유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer

Николаевский Ванёк

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лёха в Short’ах Long’ует

유진 IT/Auto/Media/Game/Consumer

이승우 리서치 센터장
Semiconductor/Display
이재일 전략산업팀장
Mobility/EV
이현지 선임연구원
Media/Entertainment/Ads
정의훈 선임연구원
Internet/Game/Aerospace
이해니 선임연구원
Retail/Fashion

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유진 유통/화장품/의류 이해니

24.02.202523:11

코스맥스 - 4Q24 Review: 더할 나위 없는
유진 소비재 이해니

# 4Q24P
4분기 매출액 5,580억(+27.8%, 이하 yoy),
영업이익 398억(+76.8%), OPM 7.1% 기록
매출액: 국내(간접수출 포함), 동남아 실적이 견인
영업이익: 국내 호조 및 대손상각비 20억 환입효과

# 지역별
국내 매출 3,463억(+39.7%)
중국 매출 1,550억(+5.1%), 미국 매출 289억(+21%)
인니 매출 314억(+39.7%), 태국 매출 126억(+78%)
비중: 한국 62%, 중국 28%, 인니 6%, 미국 5%, 태국 2%

# 2025년 가이던스
매출성장률
: 한국 +20%, 중국 +10% (상해 한자리수, 광저우 +10%, 분기 BEP)
인니 +25%, 태국 +50%, 미국 +10%

하반기 BEP 달성할 것

투자의견 'BUY', 목표주가 24만으로 유지

보고서 링크: https://vo.la/hVXajf

컴플라이언스 득

24.02.202522:13

트럼프, 캐나다와 멕시코에 대한 관세 25% 예정대로 3월 4일 시행할 것

*트럼프 대통령은 지난 2월 4일 관세부과 행정명령에 서명했으며 1개월의 유예기간 부여

https://www.cnbc.com/amp/2025/02/24/trump-says-tariffs-on-canada-and-mexico-will-go-forward.html

24.02.202514:23

테슬라, 중국 내 fsd 배포를 위한 소프트웨어 업데이트를 곧 시행할 예정

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-24/tesla-prepares-to-deploy-long-awaited-fsd-features-in-china?srnd=homepage-americas

23.02.202522:53

일론 머스크, 테슬라 닛산 투자 루머에 대해

'테슬라의 공장 자체가 제품이다. 싸이버캡 생산 라인은 어떤 자동차 생산 라인과도 차별화 될 것이다.(닛산 생산 능력 필요 X)' 라고 부정함

https://www.teslarati.com/elon-musk-tesla-nissan-investment/amp/

23.02.202521:52

독일 총선 우파 진영 대승, 극우파로 분류되는 AfD는 머스크의 지원으로 제 2당으로 부상

* EU는 3월 5일 자동차 산업 플랜을 발표할 예정으로 환경규제 완화 내지는 페널티를 축소할 가능성이 거론되고 있습니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015229085?cds=news_edit

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21.02.202516:28

Sakana AI, 모델 개발 및 배포 속도를 높일 수 있는 AI CUDA 엔지니어 발표
Sakana AI는 코드베이스를 최적화하여 AI 모델의 사전 학습 및 추론 속도를 모두 개선하는 AI CUDA Engineer를 공개.
CUDA 커널은 Nvidia GPU에서 실행되는 특수 함수로 이해될 수 있으며, 여러 스레드에서 코드를 병렬로 실행 가능.

https://www.gadgets360.com/ai/news/sakana-ai-cuda-engineer-model-development-deployment-speed-improvement-announced-7761915/amp

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21.02.202516:21

TSMC, 4nm N3E 및 C1 모뎀 기반 A18 칩으로 Apple iPhone 16e 지원
2월 20일에 공개된 Apple의 iPhone 16e는 A18 칩과 최초의 자체 개발 셀룰러 모뎀인 C1 탑재.
Apple의 가장 저렴한 AI 휴대전화로 홍보된 iPhone 16e가 2025년에 2,200만 대가 출하될 것으로 예상.
A18 칩은 TSMC의 InFO-PoP 기술을 활용.
한편 Qualcomm은 Apple 모뎀 점유율이 현재 100%에서 내년까지 최소 20%로 떨어질 것으로 예상

https://www.ctee.com.tw/news/20250221700033-439901

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https://www.reuters.com/business/autos-transportation/japan-court-tesla-nissan-investment-ft-reports-2025-02-21/

21.02.202511:40

Apple, iPhone 11/12 사용자를 타깃한 iPhone 16e 공개
Apple은 iPhone 16e를 공식적으로 공개하여 iPhone SE 제품 라인의 중단을 발표하면서 회사의 전략 변화.
A18 칩을 탑재한 iPhone 16e는 저렴한 가격으로 프리미엄 경험을 제공하도록 설계.
6코어 GPU를 탑재한 A18 Pro는 A18에 비해 약 15% 더 나은 그래픽 성능을 제공하지만, iPhone 16e의 GPU는 눈에 띄는 속도 저하 없이 게임과 멀티미디어 소비를 포함한 일상적인 작업을 처리할 수 있는 역량 보유
-> 관련주: 리노공업 (테스트 소켓 판매 증가 수혜)

https://www.digitimes.com/news/a20250221PD218/apple-iphone-iphone-se-affordable-gpu.html

21.02.202505:52

21.02.202504:59

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002432323

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유진 유통/화장품/의류 이해니

21.02.202500:28

롯데쇼핑 - NDR 후기: LOTTE 개선 포인트 ON
유진 소비재 이해니

# 개선 포인트
1) 본업 및 자회사 수익성 개선
- 2025년 가이던스 매출액 14조, 영업이익 6천억 달성 전망

2) 동남아시아 진출 성과 가시화
- 해외 매장 67점은 2024년 매출액 1.6조(+5.2% yoy), 영업이익 418(+116% yoy) 기록

3) 재무 구조 개선 및 주주 환원 정책 시행 중
- 자산재평가 시행으로 장부가액 9.5조 증가 (총 17.7조)
- 이로 인해 부채비율 128.6%까지 하락
- 재무 구조 개선에 따른 조달금리 하락 및 이자비용 축소 기대

투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시

보고서 링크: https://vo.la/KiTQZG

컴플라이언스 득

20.02.202509:22

https://www.sedaily.com/NewsView/2GP1KRU97Z

20.02.202500:15

https://n.news.naver.com/article/055/0001233437?sid=104

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12.02.202523:00

[유진 IT 임소정] 오로스테크놀로지(322310) 4Q24 Review: 효자 장비가 많은 다복한 기업

✪4Q24 Preview
4분기 실적 매출 290억(YoY +54%, QoQ +74%), 영업이익 100억(YoY +54%, QoQ +74%) 기록하며 컨센서스 상회
영업이익률 34.5%로 분기 기준 역대 최고 수준. 신규 개발 후공정 장비 라인업 중 오버레이 장비가 고마진에 기여

✪2025 Preview/Valuation
2025년 실적은 매출 738억원(YoY +20%), 영업이익 161억원(YoY +164.7%) 추정
1) 하이엔드 칩 제조 라인향 전공정 장비 납품 확대,
2) Thin Film 장비 개발 완료 및 하반기 퀄 테스트 예정,
3) 해외 신규 고객사 확보 가시화,
4) 후공정 신규 장비 매출 비중 35% 이상으로 확대되며 매출 및 마진에 기여할 전망

자료 링크: https://buly.kr/EI35nfV

감사합니다.

임소정 드림

12.02.202523:00

[유진 미디어/엔터 이현지]
스튜디오드래곤 4Q24 Review: 하반기에 몰아치는 Chill Guy

▶ 4Q24 Review: 매출액 1,306억원(-19.0%yoy), 영업이익 54억원(흑전yoy), 시장 컨센서스 상회
1) 편성 위축 지속되는 가운데, 2) 신작판매효율 극대화 및 제작비 절감 영향

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원(하향)
상반기는 다소 밋밋한 실적 예상되나 하반기부터 1) 수목 슬랏 재개와 2) 제작비 절감 효과 가시화되며 외형, 수익성 모두 개선 전망

☆ 보고서 링크: https://bit.ly/4b53Pgv

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23.02.202522:09BUYagra

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03.02.202523:49[유진]미드스몰캡 허준서

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12.02.202522:53

[유진 미디어/엔터 이현지]
SOOP 4Q24 Review: 활짝 열린 문

▶ 4Q24 Review: 매출액 1,176억원(+17.2%yoy), 영업이익 286억원(+8.4%yoy), 시장 컨센서스 부합

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원(상향)
글로벌 SOOP 론칭 이후, 국내 스트리머들의 동시 송출 통해 유저 확대 중
1분기 내로 더 많은 동시 송출 시작되며 E-Sports와 함께 소셜 컨텐츠 통한 생태계 확장 기대

☆ 보고서 링크: https://bit.ly/3WXKiss

10.02.202522:50

[유진 미디어/엔터 이현지]
에스엠 4Q24 Review: 관심 없다고? 나 지금 서프 났는데?

▶ 4Q24 Review: 매출액 2,738억원(+9.0%yoy), 영업이익 340억원(+274.7%yoy), 시장 컨센서스 상회
공연과 MD 매출이 외형 견인했고, 연결 자회사 손실폭 크게 줄어들며 연결 수익성 개선

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 115,000원(상향)
공연 매출 가장 낮은 분기임에도 MD 매출 512억원으로 역대 최대 기록, 공연연계 기획 MD 영향. MD 매출 지속 확대 전망
1) SM 3.0 체제 하에서 매년 신인 IP 최소 2팀 이상 데뷔 중, 2) 연결 자회사 턴어라운드를 통한 실적 개선 기대

☆ 보고서 링크: https://bit.ly/3QbqRbW

12.02.202522:54

[유진 미디어/엔터 이현지]
CJ ENM 4Q24 Review: 비용 증가 Chill하게 받아 들여

▶ 4Q24 Review: 매출액 1조 7,879억원(+41.9%yoy), 영업이익 410억원(-30.2%yoy), 시장 컨센서스 하회
TV 광고 성장률 10개 분기 만에 순성장, 피프스시즌 매출 큰폭 성장했으나 1) 티빙 적자폭 확대, 2) 피프스시즌 콘텐츠 손상처리(247억원) 반영, 수익성 부진

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 80,000원(유지)
티빙은 2027년까지 1,500만명 가입자 확보 위해 1) 글로벌 진출, 2) 국내는 계정공유 제한 및 웨이브 합병
올해 약 1,500억원 콘텐츠 투자비 증가는 부담이지만, 웨이브와의 합병을 통한 시장 재편은 긍정적

☆ 보고서 링크: https://bit.ly/4hEQSwA

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12.02.202523:00

转发自:

07.02.202500:07

[유진 IT 임소정] 반도체 산업자료: 유리 기판 소식 이모저모

✪삼성전자의 유리 기판 시장 진
출 소식에 관련주 주가 급등
시장 개화 가속화에 대한 기대감이 확대되면서 Supply Chain 업데이트와 업황 점검이 필요한 시점으로 판단.
유리 기판 가공 업체와 장비 납품 업체들을 주목할 것을 추천.

✪관련 종목: SKC(앱솔릭스), 삼성전기 / 필옵틱스, 주성엔지니어링, 켐트로닉스, HB테크놀러지 / 와이씨켐, 솔브레인

자료 링크: https://buly.kr/EI33dqq

감사합니다.

임소정 드림

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10.02.202523:04

[유진 IT 임소정] 반도체 소부장 Weekly: 글로벌 실적 기간(2)

✪위클리 소부장 주가 코멘트

국내 소부장 기업들의 주가는 삼성전자의 유리 기판 시장 진출 소식에 관련 서플라이 체인 기업들 중심으로 주가 급등. 관련주들 종합적으로 13% 상승한 가운데 소재사(+28%)와 장비사(+22%) 상승세가 두각. 또한 삼성 파운드리의 미국 고객사 수주 확보 기대감에 OSAT와 팹리스 주가 강세. 다양한 키워드들이 섹터를 주도하는 가운데 발표되고 있는 4분기 실적이 부진함에도 기술 주도 기대감에 주가 움직임 지속될 전망.

✪유리 기판: 필옵틱스, SKC, 와이씨켐, 켐트로닉스, 솔브레인, 삼성전기
✪삼성 파운드리 chain: 두산테스나, 에이엘티, 네패스, 가온칩스

✪금주의 KEY CHART: 글로벌 소부장 기업들의 실적 발표

실적 발표 기업: Daikin, AMD, Arm Holdings, TEL, Air Products, Qualcomm, Renesas, Linde, Sharp, Air Water, Mediatek

자료 링크: https://buly.kr/G3Cesyj

감사합니다.

임소정 드림

24.02.202522:13

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31.01.202504:58

[유진 IT 임소정] 한미반도체(042700) 4Q24 Preview: 기술을 주도하는 방향으로

✪4Q24 Preview
4Q24 매출 1,619억원(YoY +210%, QoQ -22%), 영업이익 729억원(OPM 45%) 기록할 전망

전통적 비수기와 더불어 고객사의 장비 납품 스케줄 조정의 영향을 전망치에 반영하여 하향 조정. 지난 분기까지의 장비 누적 판매대수 증가에 따라 늘어난 부품 매출이 견고한 영업이익률에 기여

✪2025 Preview/Valuation
2025년 연간 실적은 매출 9,166억원, 영업이익 4,287억원으로 상향하여 전망. 기존 실적에 기여하던 Dual TC-Bonder 장비 이외에도 Fluxless TC-Bonder와 메모리/시스템 반도체를 인터포저에 붙이는 Big Die Bonder 등의 장비로 매출 확장해나갈 것. 투자의견 BUY 및 목표주가 190,000원 유지

자료 링크: https://buly.kr/uTQXrj

감사합니다.

임소정 드림

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06.02.202506:53

지난해 10월 앱솔릭스의 미국 조지아 팹 탐방기를 작성하며 정리한 supply chain 기업들 공유드립니다.

자료 링크: https://han.gl/nIx5B

12.02.202522:55

[유진 통신 이찬영]
SK텔레콤 4Q24 Review: 콜옵션(AI) 대기 중

▶️ 4Q24 Review:
- 매출액 4조 5,115억원(-0.3%yoy), 영업이익 2,541억원(-14.4%yoy), 시장 컨센서스 부합
- 희망퇴직 관련 일회성 인건비(약 1천억원) 발생으로 인해 영업이익 부진

▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원(유지)
- 예상 배당수익률(6.3%) 및 올해 예상 이익 규모를 감안했을 때 주가 하방 리스크는 제한적. 다만 자사주 매입 기대감이 약화된 상황에서 주가 상승 모멘텀이 발동하려면 올해 본격 개시되는 AI 사업(에이닷 수익화, GPUaas, AIX 등)의 높은 성장 시현이 필요

☆ 보고서 링크: https://bit.ly/4195iPv

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26.01.202516:10

일본 세정장비 업체 Screen은 FY2026 반도체 제조 장비 생산 캐파를 2023년 수준의 120%로 늘릴 계획
생성형 AI와 관련된 고급 프로세스 칩을 위한 세척장비에 대한 수요 증가로 인해 촉진되었으며, 매출이 급증
Screen은 TSMC의 공급망에 포함
-> 세정장비 제조사: Screen, TEL, Lam Research, 제우스, 아이엠티, 테스, 세메스

https://www.digitimes.com/news/a20250122PD223/equipment-demand-production-capacity-2024-production.html

02.02.202522:51

[유진 반도체 이승우]
삼성전자 - 4Q24 Review: 부서진 외양간과 시련의 계절

- 1분기 실적은 매출 73.5조원, 영업이익 4.9조원에 그칠 전망. 부문별 1분기 영업이익 추정치는 반도체 0.5조원 (메모리 2.9조, 비메모리 -2.4조), SDC 0.2조원, MX/NW 3.6조, VD/CE/HM 0.6조원 등

- 2025년 연간 영업이익은 27.6조원으로 전년 대비 15% 감소 예상. 부문별 추정 영업이익은 반도체 11.4조원(메모리 15.7조원, 비메모리 -4.4조원), SDC 3.1조, MX/NW 10.4조원, VD/CE 1.4조원, 하만 1.4조원

- 25년의 PBR 범위는 24년(0.86~1.52배)에 비해 낮은 0.86~1.3배 수준에서 움직일 것으로 예상. 투자의견은 ‘BUY’를 유지하며, 목표가는 Target P/B 1.22배를 적용한 72,000원 제시

▶ 삼성은 이미 많은 소들을 잃었다. 이제 필요한 것은 부서진 외양간을 다시 잘 정비하는 것이다. 그래도 아직은 꽤나 괜찮은 소들이 남아 있기 때문이다. 하지만 단기적으로는 수요 부진이라는 시련의 계절을 견뎌야 한다. 물론 삼성이 본연의 모습을 회복해 나간다면 시장은 빠르게 삼성을 재평가해나갈 것이다. 반대로 그렇지 않다면 삼성의 시장 가치는 지금처럼 북 밸류 근처에서 업황에 따라 등락하는 초라한 수준에 그칠지도 모른다. 삼성은 반성문을 제출했고, 투자자들은 삼성의 변화를 기다리고 있는 상황이다. 과연 이 같은 일이 가능할 것인지 귀추가 주목된다.

▶ 보고서 링크: https://buly.kr/ESxn9cZ

* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

30.01.202523:42

[유진 반도체 이승우]
Memory Watch: 딥. 쏘. 공.

- 중국 AI 헤지펀드 환팡퀀트(High-Flyer Quant)의 창업자 량원펑이 설립한 딥시크(DeepSeek)는 1월 20일 DeepSeek-R1, R1-Zero LLM 모델을 발표. R1은 지난해 12월 공개된 DeepSeek-V3를 개선한 모델로 오픈AI의 o1에 필적하는 높은 추론 성능을 선보임.

- 특히, V3 모델의 기술 보고서에 따르면 해당 모델 훈련에 소요된 추정 비용이 557.6만 달러로 메타의 라마(Llama) 3 모델 트레이닝에 투입된 비용의 1/10에 불과한 것으로 알려져 미 증시에 파장을 일으킴.

- DeepSeek 모델의 출현은 더 많은 투자가 더 높은 경쟁력이라는 기존의 AI의 대전제에 의문을 제기하며, 빅테크들의 대규모 캐팩스와 관련된 AI 테마의 동력을 상실하게 만듦.

- 물론 딥시크 돌풍의 배경에는 오픈AI의 기술과 데이터를 편법적으로 차용했다는 논란과 추정 비용을 과소 계상했다거나, 중국 정부가 개입되었다는 음모론 등이 얽혀 있음. 하지만 순수 강화 훈련(RL)과 증류(Distillation) 기술에 기반한 고성능의 추론 모델은 AI 개발의 새로운 방향을 제시.

- 그 동안 거의 종교와도 같았던 대규모 투자에 의존했던 AI 개발 방법의 전환점이 멀지 않을 수 있다는 가능성을 시장에 던짐.

▶ So What: 연휴 기간 동안 실적을 공개한 마이크로소프트와 메타 등은 여전히 적극적인 AI 인프라 투자 계획을 밝혔음. 하지만, 중장기 캐팩스 전략과 관련해서는 미묘한 변화가 포착된 것이 사실. 장기적으로 AI 개발 비용 하락은 더 많은 AI 수요를 일으킬 것으로 예상함. 그러나 주가 측면에서는 기존과는 다른 전략이 필요할 수 있음.

▶ 보고서 링크: https://buly.kr/6tbBtv8

* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다

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28.01.202514:11

트럼프, TSMC 겨냥해 대만 반도체 관세 부과 계획 발표
대만 내 반도체 생산 시설에 대한 미국 기업들의 의존도를 언급하며, 미국 내 팹 유치를 위해 대만에서 생산되는 칩에 대해 25%, 50%, 100%까지의 관세 부과 가능성 강조
이에 대해 대만 경제부는 공식 성명을 통해 대만과 미국은 상호보완적 무역관계에 있으며 윈윈 비즈니스 모델이 가능하다고 강조
(TSMC의 미국 아리조나 팹에서 애플향 제품의 최종 퀄이 진행 중)

https://taiwannews.com.tw/news/6024939

https://www.reuters.com/technology/responding-trump-tariff-threat-taiwan-says-chip-business-is-win-win-2025-01-28/

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