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23.04.202500:45

🔷 이재명 "제주, 수소 중심 친환경 도시로" 발언 정리
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📌 이재명의 수소 관련 정책 요약 (2025.04.23 제주 공약 중)
① 그린수소 및 에너지 저장 기술 개발: 제주를 탄소중립 선도 도시로 만들기 위해 수소 에너지 기반 확대를 공약.
② 안정적 에너지 공급 체계 구축: 그린수소와 에너지 저장 기술을 통해 안정적인 청정에너지 인프라 조성 추진.
③ 친환경 모빌리티 전환: 전기차 및 충전 인프라 확충과 함께 친환경 모빌리티 100% 목표 설정.
④ 분산에너지 특구 지정: 제주를 분산형 전력망 실험지로 활용하며, 실시간 요금제·양방향 충전 등 수소·에너지 신기술 적용 강조.

📌 문재인 정부 시절 수소 정책 요약

📌 수소경제 활성화 로드맵 (2019.1 발표)
① 수소차 보급 확대: 2040년까지 수소차 620만 대 보급 목표. 수소버스 및 충전소 인프라 확대 병행.
② 수소 생산·저장·유통 인프라 구축: 부생수소 외에 수전해·수입 등 다양한 수소 생산 방식 확보.
③ 연료전지 산업 육성: 발전용·가정용 연료전지 보급 확대.
④ 수소법 제정 및 수소경제위원회 출범: 세계 최초 수소경제 육성법 제정(2020년), 총리 주재 위원회 운영.
⑤ 그린수소 기반 마련: 초기엔 부생수소 중심이었지만, 장기적으로 재생에너지 기반 그린수소 전환 지향.

Repost qilingan:

한양증권 리서치(스몰캡)

22.04.202523:49

한양증권 스몰캡 Analyst 이준석

[바이오플러스] HA필러·화장품·마이크로니들 패치, 세 개의 성장축이 움직인다

투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(04/22): 7,830원
Upside : 21.3%

2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
동사는 필러 중심의 기존 포트폴리오를 바탕으로, 유전자 재조합 기반의 차세대 바이오 의약품 및 화장품 원료 사업으로 사업 영역을 확장해 나가고 있다. 기존 필러 시장에서의 경쟁우위를 바탕으로 고기능성 화장품 원료, 보툴리눔 톡신 및 GLP-1 비만 치료제 등 파이프라인을 다각화하고 있으며, 2025년을 기점으로 글로벌 시장 확대 및 직접 수출 체계를 강화하는 구조 전환기를 맞이하고 있다. 2025년 실적은 총매출 1,089.9억 원(+65.5% YoY), 영업이익 483.2억 원(+107.2% YoY)으로 추정된다. HA 필러 매출이 720억 원으로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보이며, 메디컬 디바이스 81억 원, 코스메틱 227.5억 원, 상품 및 용역 부문에서 70.5억 원의 매출이 예상된다.

HA필러 본업에 신사업 날개를 달다
동사의 투자 포인트는 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 핵심 주력 품목인 HA 필러의 고성장세다. DVS 가교 기술력을 기반으로 2025년 약 720억 원의 매출이 예상된다. 브라질 등 남미를 중심으로 유럽까지 매출이 확대되고 있으며, 기존 ODM 중심 구조에서 벗어나 자사 브랜드 기반의 직접 유통 체계 전환이 본격화되면서 높은 수익성 확보가 기대된다. 둘째, 코스메틱 사업부의 외형 확장이다. 전년도에는 중국 왕홍 채널을 통해 일부 매출이 인식되었으며, 올해는 글로벌 유통사와의 협업을 통해 판매 채널이 다변화될 예정이다. 특히, 작년 하반기 자회사로 편입된 코트리의 매출이 온전히 반영되면서, 올해 화장품 부문에서 200억 원 이상의 매출이 기대된다. 셋째, GLP-1 계열 비만 치료제의 성장 가능성이다. 삭센다 제네릭은 그레이 마켓을 통해 우선 납품이 개시되며, 위고비 대비 투약 편의성이 우수한 마이크로니들 패치형 제품도 병행 개발 중이다. 비만 치료제 시장은 투자자의 관심이 지속해서 높아지고 있으며, 마이크로니들 기술은 차세대 약물 전달 플랫폼으로 주목받고 있다. 더불어, 신공장의 GMP 승인 절차가 마무리되는 하반기부터는 삭센다 제네릭의 수출도 본격화될 수 있어, 실적 추가 상향 여지도 존재한다.

신공장(Bio Complex) 2025년 1분기 준공 완료
동사는 충북 음성에 약 1,500억 원을 투자해 cGMP 수준의 바이오 콤플렉스를 구축하고, 2025년 1분기 준공을 완료하였다. 총 연면적은 약 1만 2천 평으로, 의약품·의료기기·화장품·톡신 등 주요 품목별로 독립된 생산라인을 설계하였고, FDA 및 CE 인증 기준에 부합하는 글로벌 수준의 설비를 확보하였다. 연간 생산능력은 HA 필러 4,000만 개로, 기존 대비 약 10배 확장되었으며, GLP-1 비만치료제 및 톡신의 대량 생산 대응도 가능한 구조다. 상반기 중 시제품 생산 완료 후, 하반기부터 GMP 인증과 본격 상업 생산에 돌입할 예정이다. 글로벌 시장 확대를 위한 인프라 구축 완료를 통해 수출 확대와 신제품 상업화가 실적 레벨업의 기폭제가 될 것으로 판단된다.

자료 바로가기: http://bit.ly/4jJhVqU

한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch

*컴플라이언스 승인을 득함

22.04.202505:24

🔷 “노보 노디스크, 경구용 위고비 올해 초에 FDA 승인 신청”
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=125014

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📌 결론 요약
① 노보 노디스크는 비만 치료제 ‘경구용 위고비’에 대해 FDA 승인 신청을 완료했으며, 릴리도 '오포글리프론'으로 올해 내 허가 신청 예정
② 경구용 GLP-1 치료제 시장 선점을 위해 두 회사 간 경쟁이 심화되고 있으며, 향후 10년간 연 1000억 달러 시장을 놓고 본격적인 경쟁이 예상

📌 노보 노디스크: 경구용 위고비 승인 신청
① 비만 치료제 '위고비'(세마글루타이드)의 경구용 제형을 올해 초 FDA에 승인 신청.
② 2023년 임상 3상에서 최대 15% 체중 감량 효과 입증.
③ 주사제 위고비·오젬픽 이후 차세대 치료제 경쟁력 확보 차원.
④ 승인 신청 세부 내용은 5월 7일 실적 발표에서 공개 예정.

📌 일라이 릴리: 오포글리프론 허가 신청 계획
① 경구용 GLP-1 약물 '오포글리프론' 올해 안에 FDA 허가 신청 예정.
② 최근 임상 3상(ACHIEVE-1)에서 7.9% 체중 감량, A1C 수치 최대 1.6%p 감소 확인.
③ 참가자의 65% 이상이 A1C 수치를 당뇨병 진단 기준 이하로 낮춤.

📌 시장 상황 및 전망
① 경구용 GLP-1 제제는 주사제 대비 복용 편의성으로 수요 확대 예상.
② 노보와 릴리는 향후 10년간 연간 1000억 달러 이상 규모로 성장할 시장에서 경쟁 중.
③ 릴리의 임상 성공 발표 직후 노보가 선제적으로 승인 신청에 나선 것으로 분석됨.

22.04.202504:05

🔷 제 2의 퓨리오사AI를 찾아라

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대선국면에서 AI가 또 다시 증시의 최대 화두로 떠오르고 있습니다.

📌퓨리오사AI
① 2020~2926년까지 과기부, 정보통신기획평가원의
"차세대 지능형 반도체 기술개발사업" 지원으로
AI추로 반도체 "레니게이드"를 개발 완료

② 데이터센터 시장에서 엔비디아의 GPU를 보완하거나, 대체할 수 있을 것으로 기대를 모을 정도로 성공한 케이스

③ 시장 평가 가치가 연일 치솟는 과정에서
최대 9,200억원가지 평가 받고 있고, 조만간 1조 이상의 가치를 받을 것으로 예상

📌 제 2의 퓨리오사 AI로 기대를 모으는 " 딥엑스"
①2020년~2024년까지
"차세대 지능형 반도체 기술 개발 사업 지원으로
DX-M1칩 개발 완료

DX-M1칩은 비전 AI언어모델을 위한 온디바이스 AI 칩
삼성전자 파운드리 5나노 공정을 통해서 양산 예정
현재 고객사 퀄 테스트, 하반기부터 본격적으로 공급

📌 딥엑스 관련 기업
① 아이텍:
시스템 반도체 전문 기업
딥엑스 DX-M1칩 양산 과정에서 테스트 공정을 통해 양품 검사 담당

②아주IB투자: 기업벤처캐피탈, 2024년 투자라운드 참여

③ 기타 : 스카이레이크 에쿼티파트넛, 타임폴리오자산운용, BNW인베스트먼트, 현대차

20.04.202523:46

🔷 이재명, 증권사 리서치센터장 간담회 & STO(토큰증권)

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📌 핵심 내용
① 이재명, 증권사 리서치센터장들과 증시 활성화 논의
② 자본시장 제도 개편(상법 개정 등) 추진 의지 재확인
③ STO(토큰증권) 등 디지털 자산 시장 제도화 의지 강조

📌 세부 내용

① 간담회 개요

일시: 2025년 4월 21일 오전
장소: 서울 여의도 금융투자협회
참석: 이재명 민주당 후보, 서유석 금투협 회장, 주요 증권사 리서치센터장, 윤후덕 정책본부장 등

② 논의 주제 및 배경

한국 증시 부진 원인 진단 및 대응 방안
자본시장 신뢰 회복을 위한 제도적 보완책
상법 개정 관련 재추진 의지 (이사 충실의무, 전자주총, 집중투표제 등)

③ 이재명 후보 발언 및 과거 행보

"지수가 너무 낮다, 증시 활성화 필요"
코스피 3000 회복 언급
금투세 폐지 필요성 인정 (시장 상황 고려)

④ STO(토큰증권) 정책 관련 입장

이재명은 블록체인 기반 자산 혁신,
특히 STO 제도화에 대해 명확히 찬성 입장

2022년부터 디지털 자산 제도화 및 STO 인프라 구축 언급

"부동산, 미술품, 음악 등 실물자산을 블록체인 기반 증권으로 전환해 자금 유통과 참여 폭을 넓혀야 한다"고 주장

STO 산업을 금융 민주화 + 자산 유동화의 핵심 수단으로 인식

기존 금융기관, 핀테크, 블록체인 기업 간 제도권 연계 필요성 강조

📌 정책 수혜 포인트

① 자본시장 개혁 수혜
집중투표제·감사 분리선출 등 통과 시 지배구조 개편 테마주
증시 신뢰 회복 → 증권사, 자산운용사, 거래소 플랫폼 등 수혜

② STO 제도화 수혜기업
STO 관련 인프라 구축 기업: 카카오페이증권, 두나무, 코스콤, 블로코, 카사, 핀다, 한화투자증권

증권형 토큰 거래 플랫폼 개발 중인 업체들: NH투자증권, SK증권, 신한투자증권, KB증권

블록체인·핀테크 기술 보유 기업: 더존비즈온, 갤럭시아머니트리, 지란지교시큐리티, 에이치피오(카사 지분 보유)

20.04.202523:26

🔷 2025 월드IT쇼 개최

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000076681?sid=101

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📌 핵심 내용
① 국내 최대 ICT 전시회 ‘월드IT쇼 2025’, 4월 24일(목)~26일(토) 코엑스에서 개최
② 주제: “AI로 디지털 대전환, 과학기술로 미래 선도”
③ 글로벌 기업, 혁신 스타트업 등 17개국 1,300부스 참여
④ AI·로봇·메타버스·디지털헬스 등 첨단기술 총망라

📌 세부 내용
① 주최: 과학기술정보통신부
② 주요 전시 분야:
AI, IoT 기반 디지털 융합,디지털 트윈·메타버스·XR헬스케어·로보틱스·UAM·블록체인·양자기술
③ Mingling Zone 운영: 기술 수요-공급 기업 1:1 비즈니스 연결
④ 글로벌 ICT 전망 콘퍼런스: ‘AX시대’와 대응 전략 공유
⑤ WIS혁신상, ImpaCT-ech 대상 등 ICT 수상식 개최
⑥ 글로벌 혁신 어워드 쇼케이스: CES 수상작 중심 트렌드 공유
⑦ 글로벌 바이어 초청 수출상담회: 45개 해외 바이어, 700건 이상 수출상담
⑧ 신제품·신기술 발표회: 유망기술 보유 스타트업 IR

📌 수혜 포인트
① AI·로보틱스·메타버스·헬스케어 등 관련 테마 기업 주목
② CES 수상 및 기술력 보유 국내 스타트업 관심
③ ICT 기술 사업화 및 글로벌 수출 타깃 보유 기업 수혜 기대
④ 정부·공공기관 지원 기반 기술 상용화 가능성 확대

19.04.202511:41

🔷 수계아연전지 수혜주 핵심 요약

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📌 기술 포인트
① 수계아연전지는 친환경 + 저비용 + 화재 위험 ↓
② ‘전자 스펀지’ 기술로 수명 3배 ↑ (2500회 충방전, 효율 98.7%)
③ ESS용 차세대 배터리로 주목
④ 삼성미래기술육성사업 지원 → 삼성 관련주 주목

📌 관련 기업 핵심 요약
① 고려아연 – 세계 1위 아연 정제, 직접 수혜 1순위
② 풍산 / 영풍 – 아연·동 소재 공급망 핵심
③ 씨아이에스 / 피엔티 – 차세대 2차전지 장비 공급주
④ 한솔케미칼 / 동진쎄미켐 – 전자 스펀지형 나노소재 응용 가능성
⑤ LS ELECTRIC / 효성중공업 – ESS 구축 관련 인프라 수혜주
⑥ 삼성SDI – 직접 생산보단 전략적 연계 가능성 (삼성 미래기술 육성 지원)

https://www.hankyung.com/article/2025041789901

18.04.202519:55

🔷美 ESS 시장 – 中 vs 韓 배터리 비교

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📌 결론
① 美의 對中 고율 관세 강화로 한국 배터리 기업이 ESS 시장에서 가격 경쟁력 확보

② 현지 생산 기반 LFP 배터리 확대 시, 中 제품 대체 가능성↑

③ LG엔솔이 LFP 미국 생산 가장 앞서 있고, 삼성SDI·SK온도 준비 중

17.04.202523:20

🔷트럼프 "중국과 관세 협상 3~4주 내 타결 기대"

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■ 중국과의 협상

관세 협상 타결 시점을 "3~4주 내"로 전망

중국과 지속적 대화 중, 시진핑과의 직접 소통 여부는 언급 회피

틱톡 매각 협상은 관세 문제 정리 전까지 연기

■ 무역·관세 전략

중국 추가 관세엔 "보복하지 않을 수도"

고율 관세는 소비 위축 우려, 신중한 입장

협상 주도권은 미국에 있음 강조: “우리가 거래를 결정한다”

■ 글로벌 협상 상황

한국, 일본, EU, 인도 등과 협상 중

유럽과는 무역 협정 체결 자신감

미국은 “모두가 사고 싶어 하는 큰 상점”이라며 경쟁력 자신

17.04.202515:28

🔷 일라이 릴리, 경구용 비만치료제 임상 3상 성공

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📌 임상 성공 요약
① 약물명: 오포글리프론 (경구용 GLP-1 작용제, 비펩타이드 기반)
② 대상: 제2형 당뇨병 환자
③ 기간: 40주
④ 효과:

체중 감량: 평균 7.9% (약 7.3kg) → 주사제 수준
혈당 조절: 1.3~1.6%포인트 개선 (시장 기대치에는 못 미침, 위약군 0.1% 대비 유의미)

⑤ 부작용: 대부분 경미한 위장장애, 예상보다 적음

📌 약물 특성 및 경쟁력
① 비펩타이드 경구제 → 오젬픽·위고비(주사제)와 차별화
② 강점:
체내 흡수 용이
식이 제한 없음
제조 공정 단순 → 대량 생산 가능
③ 복용 방식: 하루 1회

📌 향후 계획
① 비만 치료제: 2025년 말 허가 신청 예정
② 당뇨 치료제: 2026년 허가 목표

📌비만치료제 시장 전망
①2030년 비만치료제 시장 약 1500억 달러 (200조 원)
②이 중 경구용 비중 약 500억 달러 이상

https://www.newspim.com/news/view/20250417001050

17.04.202514:58

🔷 ECB, 6연속 금리 인하…트럼프발 관세 우려 반영

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📌 핵심 요약
① 금리 인하 결정

유럽중앙은행(ECB)이 2025년 4월 17일 기준금리 3종 모두 0.25%p 인하
→ 예금금리: 2.50% → 2.25%
→ 기준금리: 2.65% → 2.40%
→ 한계대출금리: 2.90% → 2.65%

이번 인하로 ECB는 6회 연속 금리 인하, 예금금리는 2023년 1월 이후 최저 수준

② 배경 및 이유

트럼프 전 행정부의 관세 정책으로 유로존 성장 전망 악화

ECB는 "디스인플레이션은 순조롭게 진행되고 있다"면서도, "무역 긴장으로 성장 불확실성 증가"를 지적

EU 철강·알루미늄·자동차 품목에 25% 관세 적용 중, 추가 20% 관세 예고 → 90일 유예 상태

③ 시장 반응 및 전망

시장은 금리 동결 예상했으나, 관세 우려 대응 차원에서 금리 인하 단행

ECB는 "신용 위축 가능성", "대출 조건 강화" 경고

불확실성 장기화 시 추가 인하 가능성 시사

④ 정치적 상황

이탈리아 멜로니 총리, 트럼프 대통령과 회담 예정
→ 미국-EU 간 관세 완화 협상 기대감

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008200144?sid=101

17.04.202505:57

🔷 이재명, SK로봇 연구동 방문

https://news.jtbc.co.kr/article/NB12243160?influxDiv=NAVER

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[이재명/더불어민주당 대선 예비후보 :

그 혹시… 제가 소방 때문에 그러는데. 화재 진압하다가 사람들, 소방관들 많이 사망하거든요.

그런데 사실 전쟁 환경에서도 그런 상황이 발생할 수 있는데. 재난 상황에서도. 화염 속에서 사람 구출하거나, 이런 건 연구 안 해요?

📌 대화의 내용을 유추해볼 때는
민관 협의를 통해서 데이터 공개 또는 협력적관계를 토대로
로봇 개발에 대한 정책 추진 가능성

📌 국내 로봇관련 유망종목

①레인보우로보틱스: 이족보행 로봇과 협동 로봇을 개발하며, 삼성전자가 최대 주주인 국내 로봇 전문 기업

②뉴로메카: 협동 로봇 및 자율 이동 로봇을 개발하고, 포스코와 협력하여 산업 현장에 적용 가능한 솔루션을 제공

③고영: 뇌 수술용 의료 로봇을 개발하며, FDA 승인을 받아 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있는 의료기기 전문 기업

④더블유에스아이(WSI): 수술용 로봇 및 의료기기 분야로 사업을 확장하고 있으며, 2028년까지 연매출 1000억원 달성을 목표

⑤제닉스: 반도체 스토커, AMR 로봇 기술을 활용한 자동화 솔루션 공급

17.04.202504:20

🔷 K-푸드 세계화 본격화…식품기업 2.6조 원 투자로 글로벌 인프라 확대

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📌 결론 요약
① 총 6개 식품기업, 2조6,158억 원 투자 발표, 글로벌 생산 인프라 확장 본격화.
② 오리온·CJ 제일제당, 8,000억 원대 투자로 북미·유럽 생산능력 확대.
③ 삼양식품·농심·롯데웰푸드, 해외 생산시설 구축 및 수출 전용 라인 증설.
④ 기업별 주요 투자: 공장 설립·생산라인 확장으로 수출 증가 기대.

📌 기업별 투자 상세

오리온
• 국내: 진천 통합생산센터 4,600억 원
• 해외: 러시아 2,400억 원 / 베트남 1,300억 원

CJ제일제당
• 국내: 없음
• 해외: 미국 사우스다코타 공장 7,000억 원 (2027년 완공 목표) / 유럽 헝가리 공장 1,000억 원

대상
• 국내: 아산에 722억 원 투자
• 해외: 폴란드에 150억 원 투자, 김치공장 설립

삼양식품
• 국내: 밀양 제2공장에 3,838억 원 투자 (6월 완공 예정) - 연간 6억9,000만 개의 라면 생산
• 해외: 중국 2,000억 원 투자, 2027년까지 첫 해외기지 공장 설립

농심
• 국내: 부산 녹산공장에 1,918억 원 투자 - 수출 전용 라면 공장 신설
• 해외: 동남아시아·유럽 수출용 라면 생산 능력 확대 (2024년 상반기 완공 예정)

롯데웰푸드
• 국내: 천안 공장에 2,200억 원 투자 - 빙과 생산능력 증대
• 해외: 인도 푸네 700억 원 빙과 공장 / 하리아나 330억 원 빼빼로 생산라인 증설

https://cm.asiae.co.kr/article/2025041607502945586

17.04.202503:51

🔷 퓨리오사AI, 국내 상장 의지 재확인 및 하반기 예심 청구 추진

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📌 결론 요약
① 퓨리오사AI는 메타의 인수 제안을 거절하고 국내 상장 계획을 본격화함.
② 자금 환경이 개선되면서 상장 준비에 여유가 생김.
③ 정치권의 우호적인 분위기가 상장 추진에 긍정적으로 작용 중.
④ 하반기 예비심사 청구를 목표로 구체적인 일정을 세우고 있음.
⑤ 대표 주관사단을 재정비하며 상장 준비를 강화하는 중.
⑥ 프리 IPO를 병행하며 자금 조달도 함께 추진하고 있음.

📌 세부내용 정리
① 상장 추진 현황
퓨리오사AI는 기존 주관사인 미래에셋증권(대표), NH투자증권(공동)에 이어 대표 주관사 추가 확보 계획.

2025년 하반기 거래소 예비심사 청구를 목표로 상장 절차 본격화.
코스닥 기술특례 상장은 배제, 코스피 상장 조건(기준 시총 등) 충족 목표.

② 자금 확보 상황 및 계획

지난해 말 시리즈C 브릿지 라운드에서 어려움 겪었으나, 메타 협상 과정 중 850억 원 자금 조달 성공.
조달 자금은 2세대 AI 칩 '레니게이드' 양산에 투입 예정.
시리즈D 투자 유치 및 프리 IPO 펀딩도 병행 중.
프리 IPO 완료 후 예비심사 청구 진행 전망.

③ 메타 인수 거절 후 독자 행보

과거 메타와 인수 협상 중 상장 일정 불투명했음.
자금난 속 경영권 매각이 고려되기도 했으나, 토종 AI 반도체 기업으로서 자립 행보 선택.
현재는 펀딩 성공과 함께 상장 일정 재가동.

④ 백준호 대표의 상장 의지와 외부 지원

백 대표는 기술 유출 우려 등을 종합적으로 고려해 국내 상장을 고수.
퓨리오사AI는 최근 8000억 원대 밸류로 평가되며 기술력 인정받는 분위기.
정치권에서도 퓨리오사AI 방문 및 AI 산업 지원 언급, 정부 차원의 정책 자금 기대감 부각.

정부 지원 가능성이 높아지며 자금 조달 안정성 확보 기대.

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한양증권 제약/바이오 오병용

17.04.202502:18

[단독] 이재명, 21일 금투협 찾아 증권사 리서치센터장들 면담

https://v.daum.net/v/20250417104401343

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22.04.202505:30한양증권 제약/바이오 오병용

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09.04.202504:20레드불의 2차전지와 세상의 모든 이야기

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한양증권 제약/바이오 오병용

08.04.202501:16

안녕하세요 한양증권 오병용 입니다.

시장이 오랜만에 약반등 중이네요. 오늘은 시장에 잘 알려지지 않았지만 5~6월 매우 중요한 일정을 앞두고 있는 #나이벡 이라는 기업을 소개합니다.

나이벡은 20년 넘게 펩타이드 신약만 개발한 기업입니다. 핵심 후보물질은 섬유증(fibrosis) 치료제로 개발중인 펩타이드 신약 ‘NP-201’이고, 회사는 NP-201의 기술수출이 임박했다고 합니다.

지난주 미국소재 제약사와 binding term sheet계약을 맺었고, 조건에 따라 늦어도 6월까지는 본계약을 할 예정이라고 합니다. 또한 나이벡은 펩타이드 GMP공장을 보유하고 있기 때문에, L/O계약과 동시에 NP-201의 생산 및 공급계약은 따로 이뤄질 것이라고 하네요. 참고로 국내에 펩타이드 GMP공장을 보유한 기업은 펩트론, 한미정밀화학, 애니젠, 나이벡 정도뿐입니다.

실제 L/O가 된다면 현재 시총 1,700억원 수준인 동사의 주가는 재평가될 수 있을 전망입니다. NP-201은 글로벌 언멧니즈가 매우 큰 섬유증(fibrosis)을 조직 재생을 촉진해서 치료하는 새로운 기전의 치료제입니다. 현재 호주 임상 1b상을 종료하고 5월 최종 임상결과보고서를 기다리고 있는 상황입니다.

또한 나이벡은 작년기준 245억원의 매출을 낸 캐쉬카우사업도 보유한 기업입니다. 게다가 미국 사렙타테라퓨틱스와 작년 MTA를 맺고 개발중인 근육증가(역노화)치료제도 있는데, 이건 다음에..

자세한 내용은 리포트를 참조하시기 바랍니다.

---------------------------------------------------------------------------------------------
[나이벡] 봄이 거의 다 왔다

투자의견: N.R
자료 바로가기: http://bit.ly/4i5S2AC

16.04.202515:37

🔷 [단독] 태양광 소재 美관세 면제…OCI 북미 진출 탄력

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📌 미국, 태양광 핵심소재 관세 면제 조치 발표
① 폴리실리콘 및 웨이퍼가 미국의 1039개 관세 면제 품목 리스트에 포함됨.
② 해당 품목은 미국이 자체 생산이 어려운 전략물자로 분류되어 면제 결정.
③ 총 관세 면제 규모는 약 945조원 상당으로 추산됨.

📌 OCI홀딩스 직접 수혜 – 북미 전략 본격화
① OCI홀딩스는 말레이시아, 베트남, 태국 등에 폴리실리콘 생산 기지를 보유.
② 말레이시아 자회사 OCI테라서스: 연 3.5만t → 2027년까지 5.66만t 증설 계획.
③ 미국 텍사스주에는 2GW 규모의 셀 공장 증설 추진 중.
④ 기존 중국산 제품은 여전히 50% 이상 고율 관세 적용 중이라, 가격 경쟁력에서 차별화 가능.
⑤ 미국 정부의 ‘탈중국 공급망’ 전략과 맞물려 북미 내 고객사 확보에 유리한 환경 조성.

📌 한화큐셀은 상황 주시 중 – 셀·모듈은 관세 면제 불확실
① 태양광 셀·모듈은 이번 면세 품목에서 제외돼 여전히 관세 리스크 존재.
② 기존에는 한국·말레이시아산 셀에 무관세 쿼터 적용되었으나, 향후 정책 불확실성 증가.
③ 한화큐셀은 미국 조지아주에 잉곳·웨이퍼·셀 생산공장 증설 중 (각각 3.3GW 규모).
④ 관세 회피와 미국 내 공급망 확보를 위한 현지화 전략 지속 추진 중.

📌 미국 태양광 수요 전망
① 2023년 설치량 49GW → 2024년 예상 54GW (약 10% 성장).
② 블룸버그NEF는 매년 10% 이상 성장하는 구조로 분석.

03.04.202500:46

🔷관세 무풍지대...역발상 투자 必

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1. 관세 이슈 자유로움
2. 매크로 지표상 금리인하 사이클 수혜

엔터, 인터넷플랫폼, 국내 PG(전자상거래 결제 플랫폼 기업), 바이오

① 인터넷 플랫폼
제조보다 서비스업 중심 비즈니스
네이버, 카카오

② 해외 매출 비중이 낮은 업종. 갤럭시아머니트리, KG이니시스, KG모빌리언스, 헥토파이낸셜

③ 상호관세 적용 제외 품목 반도체와 의약품 포함
삼성바이오로직스, 셀트리온 등 다수 바이오 기업

④ 엔터주
디어유, 하이브, 와이지엔터, 에스엠

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그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

02.04.202501:43

✅ 상반기 화장품주 강세

화장품이 24년도 상반기 실적도 주가도 좋았습니다.
작년 하반기 실적이 약간 꺾인듯 하는 이유로 주가가 대부분 상승 전 제자리로 돌아왔습니다

25년도 주가 턴어라운드 가능할까?
생각해보고
최근에 몇 군데 화장품 섹터 수소문을 조금 해보았더니
결과는 가능하다는 생각입니다.

그래서 최근에 다시 화장품 관련 섹터를 탐방 잡아보고 있습니다.
최근에 다녀온 기업들도 리마인드 차원에서 다시 올려드려요

🔺선진뷰티사이언스
K-뷰티 이끄는 기업. 2025년에도 최대 매출
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/613

🔺바이오에프디엔씨
식물 세포로 미래를 열어가는 기업
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/487

🔺마녀공장
화장은 하는 것보다 지우는 게 중요합니다
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/426

🔺클리오
인디브랜드 최강자! 올해도 최대실적 기대
http://www.growthresearch.co.kr/report/1000/344

조만간 화장품 관련 기업 탐방보고서도
몇 군데 더 업로드 해드리겠습니다

29.03.202501:59

서부T&D기업탐방
5월부터는 기업탐방보고서가 업로드 됩니다

20.04.202523:46

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주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)

03.04.202510:40

✅ 삼성전자 메모리값 최대 5% 인상

https://www.mk.co.kr/news/business/11281965

09.04.202521:20

트럼프, 90일 관세 유예 선언…상호 관세 10%로 인하

🍀 독립리서치 ARIS
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📌 90일 관세 유예(PAUSE) 발표
– 도널드 트럼프 전 미국 대통령, 90일간의 관세 유예 조치 발표
– 해당 기간 동안 미국의 상호관세(Reciprocal Tariff)를 10%로 대폭 인하
– 즉시 발효되며, 협상 여지를 열어둔 조치로 해석

📌 조치 배경
– 75개국 이상이 美정부와의 무역 협상 요청
– 미국 상무부, 재무부, USTR 등이 관련 논의에 착수
– 무역장벽, 관세, 환율조작, 비관세장벽 등 포괄적 이슈 포함

📌 對중국 강경 기조 유지
– 중국에 대한 기존 관세는 125%로 인상, 즉시 발효
– “중국의 미국 시장 착취는 더 이상 용납 불가” 발언

📌 시사점 및 전망
– 글로벌 공급망 긴장 속 미국 내 대중 의존 산업 타격 가능성
– 90일 내 협상 성과 없을 경우 추가 관세 가능성도 내포

10.04.202509:25

🔷 [단독] 삼성전자 폴더블 스마트폰 생산, 체크포인트

https://t.me/aris1031

삼성전자 MX사업부에는 5월부터
경북 구미와 베트남 공장 등에서 새로운 폴더블 스마트폰 시리즈를 양산할 예정.

이번에 생산되는 모델은 총 3가지 인 것으로 확인

📌 생산 일정 및 물량 (2분기 기준)
① 폴드7: 약 16만 대 생산 예정
② 플립7: 약 24만 대 생산 예정
③ 플립7 FE (보급형): 약 17만 대 생산 예정

신형 폴더블 제품 출시에는 스마트폰의 두뇌 역할을 하는
애플리케이션 프로세서(AP) 공급망이 어떻게 형성될 것인지가 최대 화두

엑시노스 2500 AP가 Z플립7 모델에 탑재될 수 있을지 여부가 주목

올해 폴더블 스마트폰 시장은 경기상황 등을 고려해서
역성장할 것이라는 전망이 다소 우세함.

삼성전자도 2025년 폴더블폰 생산 목표를 대폭 하향 조정한 것으로 알려짐
당초 820만 대의 생산을 계획했으나, 이를 500만 대로 축소한 상황.

평균적으로 연간 1,000만대 이상은 판매해 왔던 삼성전자가 올해는
목표치를 대거 하향 조정한 상태

하지만 2026년에는 애플이 폴더블 IT제품을 출시하면서 빠르게 반등할 것으로 전망

📌 체크포인트

1) 총 4가지 버전의 폴더블 제품 출시
올해 삼성전자는 폴더블 스마트폰 모델을
총 4가지 버전으로 출시할 것으로 예상.

폴드, 플립 제품과 FE(보급형), 트리폴드(2번 접는 형태)
4가지 버전 출시가 유력함

2) 애플 폴더블 스마트폰 협력사 확정
4월말~ 5월초에 있을 것으로 예상.

💊폴더블 스마트폰 관련주

① 파인엠텍: 내장힌지(플레이트)제품 공급

② 구미 생산기지: 인탑스(위탁제조업체)

③ KH바텍 : 외장힌지 제품 등 공급

④ 세경하이테크: 특수보호필름 공급사

⑤ 삼성디스플레이: OLED폴더블 디스플레이

31.03.202514:42

🔷 아무도 관심없지만, 정기보고서(사업보고서) 제출 기한일이었음

시장 급락으로 대부분 관심이 없었지만

오늘이 12월 결산법인의
24년 사업보고서(정기보고서) 제출 기한일 이었습니다.

각자가 투자하는 기업의
사업보고서는 한 번씩 읽어보고 최소한 무슨 사업 하는지(사업의 내용), 재무상태, 지분구조 등
기본적인 사항은 1번씩이라도 읽고 투자하는 성숙한 투자문화가 이뤄지길 바랍니다.

떨어지는 주식 쳐다본다고 오르는거 아닙니다
일주일~길게는 1달 정도 사업보고서도 꼼꼼히 읽어보시길 바랍니다.

🍀투자정보는 사업보고서에 다 녹아 있습니다🍀

① 1분기 보고서: 제출기한일 5월 15일까지

② 2분기 보고서(반기보고서): 제출기한일 8월 14일까지

③ 3분기 보고서: 제출기한일 11월 14일까지

④ 사업보고서(연간보고서): 제출기한일 다음 해
3월 31일까지

위 기한이 공휴일이나 토요일인 경우, 그 다음 영업일까지 연장됩니다.

* 각 결산법인이 2025년 중 제출해야 하는 사업보고서 및 분반기보고서의 제출기한임.

** 반기ㆍ분기보고서를 연결기준으로 작성하여 제출하는 경우에는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한하여 제출기한이 15일 연장됩니다.

*** K-IFRS를 적용하지 않는 법인 중 최근 사업연도 말 자산총액이 2조원 미만인 법인은 연결재무제표 및 연결감사보고서의 제출기한이 30일 연장됩니다.

19.04.202511:41

17.04.202505:57

07.04.202505:11

🔷 갤럭시아머니트리 2024 실적 요약 및 올해 전략

📌 1. 2024년 실적 개요

① 매출 감소: 지난해 매출 1287억원으로 전년(1323억원) 대비 소폭 감소.

티몬·위메프 계약 종료로 대형 가맹점 매출 축소.
② 영업이익 증가: 비용 절감 노력으로 영업이익 132억원 기록 (전년 대비 43.06% 증가).
③ 흑자 전환: 당기순이익 5억원, 2023년(-3억원)에서 흑자 전환.

📌 2. 사업부문별 성과
① 전자결제(빌게이트): 956억원, 전체 매출의 74% 차지.
② O2O 부문: 247억원, 전년 대비 22.81% 감소.
③ 간편결제·NFT 플랫폼: 84억원, 전년 대비 154.54% 증가.

‘머니트리’ 앱 및 NFT 플랫폼 ‘메타갤럭시아’ 중심.

📌 3. 시장 내 입지
① 모바일상품권 점유율: 판매액 기준 76%, 백화점상품권은 90%.
② 편의점 선불카드: 시장 점유율 90% 이상.
③ 휴대폰결제 시장: KG모빌리언스·다날 포함 3사가 90% 점유.
④ PG 시장 점유율: KG이니시스·NHN KCP·토스 등 대형 3사 중심, 갤럭시아는 소규모.

📌 4. 2025년 성장 전략
① 선불카드 중심 결제사업 강화 (‘머니트리’).

② 플랫폼 사업 확대:

디지털 자산 시장 참여 확대 추진.

③ STO(토큰 증권) 및 조각투자 진출:

블록체인 기반 항공기 엔진 신탁수익증권 발행 예정.

교보생명, 신한투자증권 등과 협업.

📌 5. 향후 전망

내실경영을 기반으로 디지털 금융 및 자산 플랫폼 중심의 성장 지속 추진.

다양한 신사업 발굴과 원가 절감으로 수익성 강화 목표.

23.04.202500:45

11.04.202504:05

🔷 엔켐, 글로벌 ESS 전해액 시장 주도…美 관세 수혜까지

🍀 독립리서치 ARIS
https://t.me/aris1031

📌 글로벌 협력 확대 중
① 엔켐, 글로벌 최상위 ESS 기업과 전해액 공급 협의 중, 이르면 올해 내 본격 협업 전망.

② 미국 내 유일 ESS 생산 글로벌 배터리사에 LFP 전해액 100% 공급 중(2023년 말부터).

③ ESS 출하량 세계 5위 기업 포함, 복수 글로벌 기업과 공급 체계 구축 완료.

📌 미국 ESS 시장 내 우위 확보
① 美 ESS 시장, 중국산 배터리 의존 → 최근 관세 강화와 자국 산업 보호로 국산화 전환 중.
② 중국산 전해액에 155% 관세 부과 → 엔켐에 가격·품질·납기 우위 + 반사이익 효과 기대.

📌 전해액 포트폴리오 확대
① 美·中에 LFP 전해액 공급 중.
② 기존 주력 제품인 NCM(니켈·코발트·망간) 계열 전해액으로 다양한 고객 수요 대응.

📌 생산능력 대폭 확대 계획
① 美 조지아주 공장: 현재 연 10.5만 톤 → 2024년 15만 톤, 2025년 20만 톤으로 확대.
② 2027년까지 테네시·인디애나에 각 25만 톤 공장 신설 → 북미 내 총 70만 톤 생산능력 확보 목표.

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