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Dinamika

"독립리서치 밸류파인더" guruhidagi so'nggi postlar

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19.04.202506:09

이번 콥데이에는 2월 콥데이보다 더 많은 분들이 참여 메일을 주셨네요. 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.

18.04.202502:37

'한국판 넷플릭스' 수성웹툰, 美 트럼프 관세 '무풍지대'…'글로벌 회원 6000만명' 웹툰 플랫폼 '주목'

https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=684422

18.04.202502:34

이재명 “K-콘텐츠 전폭 지원…2030년까지 문화수출 50조 원 시대 열겠다”

https://v.daum.net/v/20250418085640941

18.04.202502:34

오브젠 담주 월요일 콥데이 참여

18.04.202502:33

오브젠, SAP 유럽 시총 1위 등극…BofA 클라우드+AI 고성장 전망에 ↑ [특징주]

https://www.fnnews.com/news/202504181011585889

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🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)

18.04.202500:46

[넷플릭스] 1Q25 어닝콜 노트

넷플릭스가 훌륭한 1Q25 실적을 발표했습니다.

매출액 $10,542M(+12.5%, YoY)
영업이익 $3,347M(+27.1%, YoY)
OPM 31.7%(1Q24 28.1%)

역대 최고 분기 실적을 경신했으며 어려운 매크로 환경에도 올해 목표를 유지했습니다.

주요 Q&A

Q. 매크로 영향으로 소비자들이 요금제를 다운그레이드 하는 것에 대한 생각은?

A. 주목할 만한 변화는 없으며 고객 유지율은 안정적임. 엔터테인먼트는 역사적으로 어려운 경제 환경에서도 안정적이었음

Q. 넷플릭스는 창작을 위해 AI를 활용하고 있는지?

A. 짐 카메론이 영화를 50% 저렴하게 만들 수 있다는 기사를 읽었으며 영화를 10% 더 좋게 만들 수 있는 좋은 기회가 있다고 생각함. 이제는 AI 기반 도구를 활용하여 작은 예산으로도 큰 특수효과를 접할 수 있으며 같은 크리에이터가 새로운 도구 더 나은 도구를 사용하여 5년 전에는 불가능 했던 일을 하고 있음

https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/250418094139921um

17.04.202509:17

[속보] '반도체 특별법' 패스트트랙 지정…'주52시간 예외' 빠져

https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2463130

17.04.202504:24

✍️ [탐방노트] - 선진뷰티사이언스 2025.04.16

[투자포인트 3줄 요약]

✅ 중국 중심 수출 고성장, 미국 법인 설립으로 직진출도 본격화

✅ OTC ODM 신규공장 가동, 글로벌 시장 진입 준비

✅ 미국 직납 체계 전환으로 수익성 개선 기대

- 완독 7분 소요
- 전문 링크: https://naver.me/5D8EBUZs

17.04.202501:53

오브젠 기업설명회(IR) 개최 공시

오브젠도 IR 공시를 했습니다. 실시목적은 '회사의 사업 현황 및 전망에 대한 설명을 통해 회사의 이해 증대 및 기업가치 제고'입니다. 기존 및 신규사업 진행상황에 대한 설명과 질의 응답 시간을 가질 예정입니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250417900206

17.04.202500:56

저희가 TP를 잘 제시하지 않는데, 제시한 몇 안되는 기업인 재영솔루텍.

지난해 11월 보고서 발간.

금일 52주 신고가를 달성했네요. 최근 대표이사의 장내매수도 있었습니다.

액추에이터가 휴머노이드 액추에이터로의 확장성 등이 부각되는 듯 하고, 이미 삼성전자를 고객사로 두며 기술력은 인정 받은 상황입니다.

목표주가까지 20%가 채 남지 않았네요.

17.04.202500:39

반도체에서 물이 되게 중요한데(특히 초순수) 국산화 유일 기업인 한성크린텍

이달 IR 미팅이 있는데 향후 탐방노트로 관련 내용 전달드리겠습니다

17.04.202500:38

TSMC도 시도 못한 초순수 기술… 한성크린텍, “삼성·SK도 도달 못한 기술력" 초순수 기술 실증 완료

https://m.globalepic.co.kr/view.php?ud=202504170923475205abe7dc9896_29

16.04.202513:36

전기차 충전 산업보고서가 나왔네요

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하나 IT 김록호,김현수,김민경

16.04.202513:35

[전기차 충전 사업 Indepth - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

'전기차 시대의 청바지’

자료링크 : https://vo.la/OFOvaL

▶ 골드러시 시대의 승자는 금광업자가 아니라 곡괭이와 청바지 사업자였다. 전기차 시대의 청바지는 무엇이 될까.

▶ 국내 전기차 판매는 2022년 15.8만대, 2023년 15.4만대, 2024년 14만대로 성장 정체 중이다. LGES, 삼성SDI의 매출 역시 글로벌 전기차 수요 둔화로 2024년 YoY -24% 감소했다. 그러나 동기간 전기차 충전 사업자 매출은 2023년 +94%, 2024년 +71% 증가로 가파른 성장세 지속되고 있다(국내 급속 충전 CPO 시장 점유율 1위 사업자 기준). 서부 개척자들의 골드 러시 경쟁이 청바지 사업자들의 주머니를 채웠다면, 탈탄소 및 자율주행 전환이라는 큰 물결은 전기차 충전 사업의 현금흐름을 늘리고 있다.

▶ 일반적으로 투자자들은 전기차 충전 사업을 충전 ‘제조업’으로 인식한다. 그러나 충전 사업은 제조와 CPO(Charge Point Operator) 계열 통합을 통해 수익성을 극대화하는 경쟁으로 변화했다. 나아가 제조와 CPO의 통합은 급속 충전과 만날 때 그 시너지 효과가 극대화되며, 이 때 장기임대차 역량이 숨겨진 해자로서 작동한다.

▶ 제조+CPO+급속충전 키워드를 갖춘 기업이 장기임대차 역량을 통해 임차료 부담을 최소화 함으로써 공헌이익률을 극대화하고 수직 계열 통합을 완성한다면, 상당한 진입장벽을 구축할 수 있다. 이를 인식한 Integrator 들은 이미 앞서가기 시작했다.

▶ 이처럼 현재의 전기차 충전 사업은 단순 제조가 아닌 전기차 전 밸류체인에 걸쳐있는 종합 비즈니스이며, 그렇기에 전기차 시대의 청바지가 될 수 있다.

▶ 산업 개화 초기 단계이므로 아직 확고한 이익 창출 기업들이 부각되고 있지 않으나, 상기한 키워드를 모두 확보한 기업들 위주로 산업이 성장해나갈 것으로 판단한다.

(컴플라이언스 승인을 득함)

16.04.202501:48

[단독]검찰, '삼성전자 반도체 핵심 기술 유출' 공범 1명 구속

삼성전자의 반도체 핵심 기술을 중국 경쟁사에 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 삼성전자 전 임원이 1심에서 징역 7년의 중형을 선고받은 가운데 검찰이 이 사건 공범 1명의 신원을 추가로 확보했다.

16일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 지난 14일 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

김씨는 지난 2016년 삼성전자에서 중국 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT)로 이직하면서 삼성전자의 18나노 D램 반도체 공정 정보를 유출한 혐의 등으로 기소돼 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 국내 기술 유출 범죄로서는 사상 최대 형량이다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250416_0003141185

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17.04.202509:27호그니엘

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하나 IT 김록호,김현수,김민경

16.04.202513:35

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채권 애널리스트 김성수

02.04.202521:06

미국의 국가별 상호 관세
(미국산 품목에 부과된 관세 / 미국이 부과한 상호관세)

🇨🇳 중국 🇨🇳 : 67% / 34%
🇪🇺 EU 🇪🇺 : 39% / 20%
🇻🇳 베트남 🇻🇳 : 90% / 46%
🇹🇼 대만 🇹🇼 : 64% / 32%
🇯🇵 일본 🇯🇵 : 46% / 24%
🇮🇳 인도 🇮🇳 : 52% / 26%
🇰🇷 한국 🇰🇷 : 50% / 25%
🇹🇭 태국 🇹🇭 : 72% / 36%
🇨🇭 스위스 🇨🇭 : 61% / 31%
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩 : 64% / 32%
🇬🇧 영국 🇬🇧 : 10% / 10%
🇿🇦 남아공 🇿🇦 : 60% / 30%
🇧🇷 브라질 🇧🇷 : 10% / 10%
🇦🇺 호주 🇦🇺 : 10% / 10%
🇹🇷 튀르키예 🇹🇷 : 10% / 10%
🇳🇴 노르웨이 🇳🇴 : 30% / 15%
🇦🇪 UAE 🇦🇪 : 10% / 10%
🇳🇿 뉴질랜드 🇳🇿 : 20% / 10%
🇦🇷 아르헨티나 🇦🇷 : 10% / 10%
🇸🇦 사우디 아라비아 🇸🇦 : 10% / 10%

* 미국에 부과된 관세는 미국 주장 + 환율조정 및 비관세 무역장벽 포함

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채권 애널리스트 김성수

02.04.202521:06

■ 관세 관련 트럼프 대통령 연설 주요 내용

1. 그들이 우리에게 했듯 우리도 그들에게 관세를 부과

2. 상호관세 부과로 미국 내 일자리는 창출될 것이고, 물가는 낮아질 것

3. 미국 동부시간 기준 4월 3일 자정부터 모든 수입산 자동차에 25% 관세 부과

4. 국가별로 관세는 차등 부과하겠으나 최소 10%는 모든 국가에 적용

5. 미국에 비협조적인 국가들(treat us badly)에는 관세뿐만 아니라 비금융 관련 장벽(non-monetary barrier) 등으로도 대응할 예정

6. 이번 상호관세는 매우 관용적인 수준('kind reciprocal' tariffs)

7. 제약기업들은 빠르게 미국에 공장을 지을 예정

8. 상호관세는 미국 동부시간 기준 4월 9일 00시 01분 발효

01.04.202522:14

✍️ 지니언스(263860, KQ)
: AI 시대, 사이버 보안 시장 중요성은 더욱 부각
모건스탠리 자회사 5% 지분 취득은 이유있는 매수

기업탐방일자 : 2025.3.20 / 발간일자 : 2025.4.2
시가총액 : 1,095억원 / 현재주가 : 12,060원

[밸류파인더 이충헌]

✅ 투자 SUMMARY
1. 2005년 설립, 2017년 코스닥 시장 상장한 국내 1위 NAC, EDR 소프트웨어 기업
2. 지난 3월 글로벌 투자은행 모건스탠리 자회사의 5.04% 지분 취득 공시는 유의미
3. 성장 가능성 높은 이유는 해외시장(중동, 미국 등) 공략 및 매출이 발생하고 있다는 점
4. 지난해 UAE에서 열린 중동 최대 ICT 박람회 참가해 PoC 계약 등 성과 거둬
5. 2대주주 Miri Capital 지분 15.12%, 첫 자사주 소각 실시, 현재 PER은 밴드 하단
6. 2025E 매출 562억원(+13.3%, YoY), 영업이익 118억원(+20.4%, YoY) 전망

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=195

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🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)

03.04.202523:21

[25.04.04 관세 폭탄]

테크
엔비디아 -8%
TSMC -8%
마이크론 -16%

클라우드
마이크로소프트 -2%
아마존 -9%
알파벳 -4%

AI
팔란티어 -4%
테슬라 -5%

플랫폼
넷플릭스 -2%
스포티파이 -1%
메타 -9%
듀오링고 -7%
우버 -6%

의류
태피스트리 -13%
랄프로렌 -16%
갭 -20%

신발
온홀딩 -16%
데커 -14%
스케쳐스 -17%
나이키 -14%

마트
코스트코 0%
월마트 -3%

비만
릴리 -4%
노보 -2%

프렌차이즈
치폴레 -4%
더치브로스 -9%
스위트그린 -12%
CAVA -7%
윙스톱 +3%
스타벅스 -11%
맥도날드 +2%

방산
록히드마틴 0%
RTX -2%
노스롭 그루만 +1%

굴삭기/농기계
캐터필러 -9%
디어 -5%

은행/증권
제이피모건 체이스 -7%
뱅크오브아메리카 -11%
웰스파고 -9%
블랙록 -8%
파이퍼샌들러 -11%

화장품
엘프뷰티 -19%
울타뷰티 -4%

31.03.202512:39

내일 공매도 과열종목 지정으로 공매도가 금지된 43개 社 리스트입니다.

흰 배경은 시총 5천억원 이상이고요..

이해가 잘 안되는 점은, 알엔투테크놀로지나 효성오앤비는 시가총액이 500억원대인 회사인데 공매도 과열종목이라는 점..

30.03.202522:28

[속보]"트럼프 관세율 인상 고려, 전 세계에 20% 부과"-WSJ

https://n.news.naver.com/article/421/0008162397?sid=104

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중국홍콩증시를 봅니다 [미래에셋증권 디지털리서치팀 박수진]

04.04.202511:38

중국 맞대응 개시...

1) 중국, 미국산 모든 수입품에 34% 추가 관세 부과

2025년 4월 10일 12시 01분부터
미국산 모든 수입품에 기존 관세에 추가로 34% 부과
* 이번에 추가되는 34% 관세는 면제 불가

예외 조건:
2025년 4월 10일 12시 01분 이전에 출발지에서 이미 출발했고,
2025년 4월 10일 12시 01분부터 5월 13일 24시 사이에 중국에 도착한 물품은
이번에 부과되는 추가 관세에서 제외

国务院关税税则委员会：对原产于美国的所有进口商品加征34%关税

2) 중국 상무부, 미국 기업 16곳 '수출 제한 명단'에 포함
민군 겸용 물자(两用物项) 수출 금지, 진행 중인 거래도 즉시 중단
High Point Aerotechnologies 외 15곳
商务部：对16家美国实体列入出口管制管控

24.03.202521:32

트럼프에 31조원 선물 안긴 정의선…"현대차, 관세 낼 필요 없어"

이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 "현대차는 관세를 지불할 필요가 없다"고 말해 현대차그룹은 이번 투자 발표를 통해 트럼프 대통령의 관세 정책 돌파구를 마련하게 됐다.

https://www.news1.kr/industry/general-industry/5729745#_enliple

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[한투 선진국] 최보원

04.04.202511:39

[상호관세 쇼크] 유럽, 중국의 덤핑 수출 차단 위해 '긴급 관세' 도입 추진

유럽연합(EU)이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 부과 발표 이후 중국산 덤핑 물품의 유입을 차단하기 위해 새 긴급 관세 도입을 준비

미국 수출길이 막힌 중국 상품들이 '재고 정리' 수준의 싼 가격으로 유럽 시장에 쏟아져 들어올 가능성이 커지면서 유럽의 산업 기반이 붕괴될 수도 있다는 우려가 제기되는 데 따른 것

https://www.newspim.com/news/view/20250404001183

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루팡

13.04.202523:01

중국이 특정 희토류 광물 및 자석의 미국 및 전 세계 수출을 중단했습니다.
중국은 이러한 광물이 미국 기업에 도달하지 않도록 새로운 규제 체계를 마련 중입니다.

중국은 자동차 제조업체, 항공우주 산업, 반도체 업체 및 군수 계약업체 등에 필수적인 다양한 핵심 광물 및 자석의 수출을 중단하였습니다.

자석은 자동차, 드론, 로봇, 미사일 등 모든 것을 조립하는 데 필수적이며, 현재 중국 항구에서의 선적이 중단된 상태입니다. 이는 중국 정부가 새로운 규제 시스템을 설계 중이기 때문입니다.

이 시스템이 시행되면 특정 기업들, 특히 미국 군수 업체들에 대한 공급을 영구적으로 차단할 수도 있습니다.

이번 조치는 4월 2일부터 시작된 트럼프 대통령의 대규모 관세 인상에 대한 중국의 보복 조치의 일부입니다.

일론 머스크

중요한 점은 희토류 원소를 정제하고 전기 모터에 사용할 자석을 제조하는 능력이라는 것입니다.
(희토류 원소는 이름과 달리 실제로는 크게 희귀하지 않습니다.)

사람들은 이름 때문에 희토류 광물 매장량이 매우 희소하다고 오해하지만,
그건 사실이 아닙니다. 희토류는 어디에나 있습니다.

리튬과 마찬가지로, 중국이 가진 진짜 강점은 이 광물을 정제할 수 있는 중공업 능력입니다.

31.03.202522:31

[속보] 트럼프 "상호관세 세부사항…이르면 동부시간 1일 저녁 발표"

https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2457719

15.04.202523:46

애플 첫 폴더블 아이폰 출시 임박했나…가격 290만원 이상

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002194725?sid=105

01.04.202522:17

안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다. 금일 발간보고서 종목은 지니언스입니다.

사이버 보안 시장 중요성은 지속 부각되는 부분이 될 것입니다. 또한 지난달 말 모건스탠리 자회사가 지분 5.04% 취득 공시를 했는데요. 2대주주 MIRI Capital 15.12% 지분을 포함하면 총 24%에 달하는 외국인들의 보유율입니다.

스몰캡 종목에서 이렇게 높은 비율이 있나 싶긴 할 정도로 높습니다. 올해도 호실적이 전망됩니다. 자세한 내용은 보고서를 통해 확인하시면 될 듯 합니다.

아래 PDF 다운로드는 로그인 없이도 전문 보고서를 확인할 수 있으니 참고 바랍니다. 감사합니다.

25.03.202522:38

✍️ 티이엠씨(425040, KQ)
: 글로벌 지정학적 리스크 발생시 특수가스 가격 폭등
포스코와 특수가스 국산화에 성공한 동사

기업탐방일자 : 2025.3.7 / 발간일자 : 2025.3.26
시가총액 : 1,592억원 / 현재주가 : 7,470원

[밸류파인더 이충헌]

✅ 투자 SUMMARY

1. 동사는 2015년 설립, 2023년 코스닥 시장 상장한 반도체 공정용 특수가스 전문기업
2. 2023년 티이엠씨씨엔에스 지분 인수로, 반도체·2차전지 장비업으로 다각화 지속
3. 과거 러우전쟁 등 지정학적 리스크 부각시 공급 불안정으로 특수가스 가격 급등
4. 연이은 CAPA 선제적 확대 기조, 향후 업황 회복시 매출 성장에 주요 요인 전망
5. SK하이닉스와 함께 네온 가스 재활용 기술 개발, 삼성전자도 해당 기술 도입 추진
6. 2022년부터 포스코와 협력해 네온 가스 국산화 사업 진행한 기술 진입장벽 확보

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=194

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