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묻따방

25.02.202510:05

오리온이 처음에 리가켐 투자했을때 다들 긴가민가했는데 이제는 바이오 기업으로 봐도 될듯 ㅋㅋㅋ

https://v.daum.net/v/20250225175706249

24.02.202513:38

한경 기사제목 박제시켜놔야지

24.02.202510:46

설마 ㄷㄷㄷ

이게 사실이면 박선원, 홍장원은 내란죄로 즉결처형에 처해도 할말이 없는 수준

https://www.mediawatch.kr/news/article.html?no=257622

23.02.202523:31

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Mobile Letter from iM 김현석-2

23.02.202523:16

[iM증권 배세호 (건설/운송)]
[운송/Overweight]
★HMM의 SK해운 부분 인수 코멘트

▶HMM은 SK해운 부분 인수 우선협상대상자로 선정
- HMM은 SK해운 부분 인수, 우선협상대상자로 선정되었다고 공시, 복수의 언론에 따르면 인수가액은 2조원으로 알려져 있음
- HMM은 포트폴리오 다각화 측면에서 SK해운을 인수하려고 하는 것으로 예상, LNG사업부는 2029년까지 사업진출 불가 계약으로 인수 대상에서 제외됨

▶SK해운: 안정적인 실적은 지속되지만 높은 부채비율은 문제
- SK해운이 보유한 선대는 총 55척으로 벌크 8대, 원유/제품선 24대, LPG 14대, 벙커링 6대, LNG 7대
- 한국신용평가가 2024년 12월 23일 발간한 SK해운 보고서에 따르면 SK해운은 안정적인 실적은 지속될 것으로 보이나, 재무 부담은 높은 축
- 2024년 3분기 누적 기준 SK해운의 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원, 영업이익 3,074억원을 기록
- 2024년 9월 기준 순차입금은 5조원(총차입금 5.2조원, 현금성자산 1,595억원), 부채비율은 443.3%
- LNG선을 제외한 2024년 SK해운의 추정 매출액은 1.2~1.3조원, 영업이익은 2,800~3,200억원, EBITDA는 4,500~5,000억원, 그리고 순차입금은 3.3~3.8조원으로 추산

▶2조원의 인수가액 가정 시 SK해운의 인수 Valuation은 EV/EBITDA 11~13배
- 위와 같은 실적 가정 시, SK해운 인수 Valuation은 EV/EBITDA 기준 11~13배
- 글로벌 피어 2~6배 대비 고평가(Dorian LPG 5.6배, Teekay Tankers 1.9배, Navigator Holdings 6.3배 등)

▶SK해운 부분 인수로 HMM의 손익, 재무 상황에 미치는 영향은 적지 않음
- 2024년 LNG사업부를 제외한 SK해운의 추정 실적을 HMM에 단순히 가산하면. HMM의 2024년 기존 매출액에서 +10~11%, 영업이익 +8.5~9.5%, EBITDA +10~11% 효과
- 다만 2025년은 컨테이너 운임 하락 가능성이 높아, 효과는 더욱 커질 것
- SK해운의 부분 인수가가 2조원이라면 인수 이후 HMM의 순현금은 4.2~4.7조원으로 크게 감소할 수 있음

<보고서: https://bit.ly/4i5CTQF>

(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)

감사합니다.

23.02.202511:32

황현필이는 개구라쟁이

https://www.youtube.com/watch?v=F6VdXjaI2lA

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🌸Crypto Judy🐰🌸

25.02.202501:56

[속보] 서울세종고속도로 안성 구간 교각 붕괴... 인명피해 확인중

24.02.202513:37

└ 와... 한경 너마저...

진짜 그들만의 노재팬 운동할때는 유니클로만 가도 눈치주고 일본차들 테러하던 놈들이 그들만의 반중이라고 치부하다니 ㅎㅎㅎ

24.02.202509:53

주주들이 소송 걸어야 될 대상은 "회사의 이사"가 아니라 간첩 빨갱이들이 점령한 "남조선 노조"입니다. 회사가 실적이 안좋아지면 주주만 손해보고 실적이 좋아지면 왜 직원들만 돈을 버나요??

샹법개정?? 노조법이나 바꾸는게 먼저입니다. 노동 유연성만 높아져도 대한민국 주식시장 밸류업 자연스럽게 이루어집니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005098479

23.02.202523:30

https://naver.me/x1VWc4nI

23.02.202523:16

23.02.202510:16

삼일운동의 재림이 될듯

https://blog.naver.com/07leader/223770642605

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돼지바

24.02.202522:09

팔란티어를 멸망시키며 전인구 글로벌 이닛 대성공(?)

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재간둥이 송선생의 링크수집 창고

24.02.202513:36

헤드라인 보소. 짰나?

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정신 차리시기 바랍니다.

24.02.202506:22

파이낸스투데이 열일 하는구만.. 다른데는 띄워주지도 않더만.
삼가 고인의 명복을 빕니다.

오동운 시발롬아 너는 거열형 당해야 한다.

https://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=345957

23.02.202523:28

나선 |

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FS리서치

23.02.202523:09

✅ 젭바운드·위고비도 옛말…벌써 다음 단계 준비하는 비만약 시장

일라이릴리가 '젭바운드'로 노보노디스크의 '위고비'를 빠르게 추격하는 동시에 삼중작용 비만 치료제 개발에 속도를 내면서 차세대 비만약 시장을 주도할 것으로 보인다. 삼중작용 비만 치료제를 개발하고 있는 한미약품, 디앤디파마텍 등 국내 후발주자가 차별화에 성공해 비만약 시장의 다음 경쟁에서 주요 플레이어가 될 수 있을지 기대된다.

디앤디파마텍은 GLP-1/GCG/GIP 삼중 작용 비만 치료제 파이프라인 'DD03'과 'DD15'를 보유했다. 각각 경구용과 주사제로 개발되고 있으나 두 파이프라인 모두 임상에 진입하지 못한 상태다. 올해 상반기에 공개될 경구용 비만 치료제 파이프라인 'DD02S'의 경구 흡수율 데이터를 통해 디앤디파마텍의 경구화 플랫폼 '오랄링크'의 기술력이 증명되면 DD03의 본격적인 개발이 시작될 것으로 보인다.

DD03은 개발 성공 시 세계 최초의 삼중 작용 경구용 비만치료제가 된다. 현재 일라이릴리가 임상 3상 중인 경구용 비만 치료제 '오르포글리프론'은 GLP-1 단일 작용제다. 업계에서는 비만약 시장이 향후 복용 편의성이 높은 경구용 비만약 위주로 재편될 것으로 본다.

디앤디파마텍은 GLP-1/GCG 이중 작용 비만 및 MASH(대사이상관련지방간염) 치료제 파이프라인 'DD01' 임상 2상을 통해 GLP-1/GCG 이중 작용제 개발력을 이미 확인한 바 있다. 디앤디파마텍 관계자는 "GLP-1/GCG 이중 작용제들이 대부분 임상에서 혈당 조절에 실패했으나 DD01은 임상 시험에서 지방간 감소 효과를 유지하면서 혈당 강하 추이까지 확인했다"고 말했다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025022315483299722

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CTT Research

23.02.202508:40

넥스트바이오메디컬 대표님께서 올해 핵심 포인트를 잘 설명해주셨네요.

또, BEP 매출액이 150억이라고 언급하셨네요.

현재 FnGuide의 2025년 실적 컨센서스는 매출액 234억, 영업이익 24억인데 이는 애널리스트들이 BEP에 대한 분석도 없이 실적 추정을 대충했기 때문입니다.

당사는 2025년 매출액 254억, 영업이익 92억으로 추정하고 있습니다(지난 12월 11일 발간 리포트).

즉, 현재 영업이익 컨센서스가 터무늬 없이 낮기에 머지않아 영업이익 컨센서스는 3배 이상 높아질 것으로 예상되네요.

※ 매년 매출액 2배 이상 성장. 창사 이후 첫 흑자전환, 이익 레버리지 구간 진입
고PER -> 저PER로 바뀌는 전형적인 성장주 패턴

https://youtu.be/DxD7euCEmGs?si=MHcDrdSg9cauDVhN