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레드우드 인사이트 Believe in the Future

테슬라 / 미국주식 / AI / 부동산 / 통찰

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Dinamika

"레드우드 인사이트 Believe in the Future" guruhidagi so'nggi postlar

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08.04.202511:41

일론의 무적 신호 Don’t Panic

07.04.202512:46

트럼프 : 인플레이션 없고, 관세 협상이 진행중이고, 연준은 금리를 내려야 한다.

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루팡

07.04.202512:45

백악관 경제 고문 해셋(Hassett): 폭스 뉴스 인터뷰

대만이 관세 문제 관련해 밤사이 접촉

50개국 이상이 관세 협상 중

트럼프는 자신이 효과가 있다고 확신하는 전략에 더욱 강하게 드라이브를 걸고 있다

트럼프는 무역 파트너들이 정말 좋은 거래를 제안한다면 그들의 말을 들을 것이다

트럼프는 무역 합의가 충분히 훌륭한지 여부를 직접 판단할 것이다

'핵겨울이 올 것이다'라는 주장은 전혀 책임감 없는 수사에 불과하다

트럼프는 주말 내내 세계 지도자들과 대화를 나눴다

해셋이 다이먼에게 보낸 말: 트럼프 정책들이 우리를 더 강하게 만들고 있다

07.04.202510:48

VIX 53.3, 앞으로 승률은 100%

07.04.202510:48

Repost qilingan:

도PB의 생존투자

06.04.202508:54

🤩1994년 이후 S&P 500 $SPY YTD

1994년: +0.4% 🟢
1995년: +38.1% 🟢
1996년: +22.5% 🟢
1997년: +33.5% 🟢
1998년: +28.7% 🟢
1999년: +20.4% 🟢
2000년: -9 .7% 🔴
2001년: -11.8% 🔴
2002년: -21.6% 🔴
2003년: +28.2% 🟢
2004년: +10.7% 🟢
2005년: +4.8% 🟢
2006년: +15.9% 🟢
2007년: +5.1% 🟢
2008년: -36.8% 🔴
2009년: +26.4% 🟢
2010년: +15.1% 🟢
2011년: +1.9% 🟢
2012년: +16% 🟢
2013년: +32.3% 🟢
2014년: +13.5% 🟢
2015년: +1.3% 🟢
2016년: +12% 🟢
2017년: +21.7% 🟢
2018년: -4.6% 🔴
2019년: +31.2% 🟢
2020년: +18.4% 🟢
2021년: +28.8% 🟢
2022년: -18.2% 🔴
2023년: +26.2% 🟢
2024년: +24.9% 🟢
2025년 *: -13.7% 🔴 (지금까지)

05.04.202510:48

심각한 수준.

04.04.202511:54

매수 기회.

04.04.202511:54

중국, 4월 10일부터 미국 상품에 34% 추가 관세 부과 발표

테슬라 -5%
엔비디아 -4%
애플 -4%
팔란티어 -3.8%

04.04.202508:54

나스닥 -18%, 폭락은 위기보다는 기회, 대장은 테슬라

https://posty.pe/tdjcyf

02.04.202514:16

인도량 미스는 선반영.

02.04.202513:19

테슬라 로보택시가 만들어낼 매출.
마일 당 가격 하락을 고려했을 때 2~3만 달러는 충분히 가능.

02.04.202513:18

테슬라 에너지는 전년 대비 156% 성장함.
올해 목표는 45GWh인데.. 초과 달성할 가능성이 높음🚀

02.04.202513:18

테슬라 1분기 결과

애너지 10.4GWh
생산량 362,615
인도량 336,681

-3.5% 하락중(다른 주식들도 다 하락중)
생산량도 괜찮고, 2분기부터 대박날듯!!

01.04.202507:51

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07.04.202523:59

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08.04.202511:41

일론의 무적 신호 Don’t Panic

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루팡

25.03.202509:24

<<테슬라 IR Investor Relation 초청세미나>>

한국 기관투자자 대상으로 테슬라 미국 현지 IR담당자와 진행하였습니다. ‘25년 3/21일
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Tesla IR 컨퍼런스 요약
[1] 차량 수요 및 신모델 출시
Q1. 새로운 Model Y에 대한 시장 반응과 수요는 어떤가요?

A. 기존 Model Y는 세계에서 가장 많이 팔린 차였으며, 새로운 Model Y는 향상된 기능(통풍 시트, 정숙성, 후방 디스플레이, 더 나은 서스펜션 등)을 갖췄습니다. 수요는 긍정적이며, 아직 공급량은 리프레시 작업으로 제한적입니다.

Q2. 중국 시장에서 Model Y에 보조금과 무이자 금융을 제공하는 이유는? 수요가 약해서인가요?

A. 그렇지 않습니다. 이는 중국 시장의 관행이며, 시장별 전략으로 진행하는 금융 상품일 뿐, 수요 부족을 의미하지는 않습니다.

Q3. 보급형 모델인 Model Q 또는 Model 2의 출시 일정은?

A. 내부 명칭은 아니며, 외부에서 붙인 이름입니다. 출시 예정 시점은 2025년 6월 말이며, 가격은 미국 IRA 세제 혜택 포함 3만 달러 이하를 목표로 하고 있습니다.

[2] FSD 및 Robotaxi 전략
Q4. 북미 시장에서 FSD 탑재율(attach rate)은 증가하고 있나요?

A. 네, 최근 FSD v12가 적용되면서 탑재율이 증가하고 있습니다. 가격 인하($12,000 → $8,000, 구독 $200 → $99), 무료 체험 제공 등의 전략이 효과적이었습니다.

Q5. 중국에서 FSD 반응은 어떤가요?

A. 초기 반응은 매우 긍정적입니다. 자연스러운 운전 스타일과 넓은 사용 가능 지역이 강점이며, 경쟁사들도 Tesla의 end-to-end 비전 기반 AI 방식으로 전환을 모색 중입니다.

Q6. 중국 정부의 데이터 제한이 FSD 성능에 영향을 주나요?

A. 실제 차량 데이터 전송은 제한되지만, 유사한 대체 데이터셋과 시뮬레이션으로 기능을 유지 중이며, 장기적으로는 중국 내 데이터 접근이 목표입니다.

Q7. 타 OEM들이 FSD 기술을 사용할 계획이 있나요?

A. 관심은 많지만, 동일한 하드웨어 플랫폼 설계가 선행되어야 하므로 아직 구체적인 협업은 없음.

Q8. Robotaxi 사업의 첫 출시는 언제이며 어떻게 진행되나요?

A. 2025년 6월 텍사스 오스틴에서 첫 서비스 시작. 초기에는 Model Y를 활용하며, 자율주행 기반 라이드셰어 네트워크 구축이 목표입니다. 미국 내 주요 도시로 확장 예정.

[3] Optimus 휴머노이드 로봇
Q9. Optimus 로봇의 생산 및 상용화 계획은?

A. 2024년 수십 대 생산에서 2025년 수천 대로 증가 예정. 장기적으로는 제조 원가 2만 달러 이하를 목표로 하고 있으며, 산업→상업→가정용 순으로 시장 확장 예정.

[4] 중국 및 글로벌 전략
Q10. 상하이 공장에서 생산된 차량은 미국이나 유럽에 수출되나요?

A. Model 3는 유럽으로 수출되며, Model Y는 유럽 현지 생산. 미국 수출은 없음.

Q11. 멕시코 내 중국 밸류체인에 대한 미국의 관세 영향은?

A. 테슬라는 미국 내 현지화율이 높아 다른 OEM보다 영향 적음. 하지만 멕시코산 부품에 대한 관세가 현실화되면 영향은 있을 수 있음.

[5] 재무 및 회계 이슈
Q12. Financial Times의 14억 달러 회계 누락 보도에 대한 입장은?

A. 현금 회계(CapEx)와 발생주의 회계(PP&E)의 차이에 대한 오해이며, 시점 차이와 외화 환산, 리스 자산 처리 등 복합적인 요인으로 설명 가능. 사기 아님.

Q13. ROE 하락과 30% 수준의 현금 비중 이유는?

A. 대규모 AI, 로보택시, Optimus 등 미래 가치 창출 사업에 투자하기 위한 준비. 과거 Model 3 생산 위기를 경험했기에 안정성 확보를 중시함.

[6] 서비스 및 기타 사업
Q14. 서비스 부문에서 가장 빠르게 성장 중인 사업은?

A. 중고차 판매가 가장 큰 비중. 그 외 충돌 수리용 부품, 보험, 슈퍼차저 사용 수익 등이 있으며, 본질적으로는 신차 판매 지원용 인프라 역할을 함.

Q15. Model Y 리프레시로 인해 중고차 가격이 하락하면 수익성에 영향이 있나요?

A. 가능성 있음. 그러나 중고차는 신규 차량보다 관세 영향을 덜 받기 때문에 수요가 유지될 수도 있음.

[7] 정치적 이슈 및 브랜드 이미지
Q16. Elon Musk의 개인 활동이 Tesla 이미지에 영향을 미치나요?

A. 설문조사 결과가 상충되며, 일부는 브랜드 호감 증가를 보임. 고객과 직원 보호를 최우선으로 하며, 과도한 반응보다는 핵심 가치 전달에 집중.

Q17. 유럽, 미국 내 반Tesla 시위와 공격이 매출에 영향을 미치나요?

A. 직접적인 인과관계 파악은 어려우나, 매장 파괴 및 차량 공격에 대해 법적 대응 중이며, 고객 안전 및 브랜드 신뢰 회복에 집중하고 있음.

https://x.com/jeong_uchang/status/1903787773993316789?t=id7CiVu66TRYBHsNJ-DueA&s=19

26.03.202508:14

테슬라 vs 샤오미 vs 리오토

https://www.youtube.com/watch?v=SHbVXi-RkfQ

24.03.202508:23

테슬라 주식은 변동성이 매우 크기 때문에 진심으로 테슬라의 미래를 믿고 투자하는 사람보다 단기적으로 먹고 빠지려는 사람들이 많습니다. 탐욕이 가득한 주식이라고 할 수 있죠. 아마도 진심으로 장기투자하는 사람은 많지 않을 것입니다. 버티는 것도 쉽지 않죠.

테슬라에 투자하는 이유는 다양하지만, 본질적으로는 '일론 머스크'라는 사람에게 투자하는 것과 같습니다. 테슬라가 하는 모든 것들이 일론 머스크의 꿈이기 때문입니다. 정말 좋은 전기차를 만드는 것부터 에너지 저장 시스템, 자율주행, 로봇 등은 모두 어릴 때부터 일론 머스크의 꿈이었습니다.

일론 머스크가 없었다면, 지금의 테슬라는 없습니다. 젠슨 황이 수십년 동안 엔비디아 CEO로 있었기 때문에 지금의 엔비디아가 있을 수 있듯이, 앞으로도 일론 머스크가 있어야 테슬라의 빠른 혁신이 유지될 것입니다. 테슬라에는 굉장히 뛰어난 인재들이 많지만, 로보택시와 휴머노이드 로봇의 미래가 상당한 궤도에 오르기 전까진 아직은 일론 머스크가 필요합니다.

앞으로 몇 년 안에 AGI가 완성될 겁니다. 일론이 FSD를 baby AGI라고 부른 이유는 거대한 데이터를 기반으로 스스로 학습하고 추론하는 능력을 갖추었기 때문이고, 진정한 AGI의 초기 형태로 발전하고 있기 때문입니다. 테슬라 FSD는 유일하게 실시간으로 환경을 이해하고 인간의 운전 방식을 100% 모방하는 것을 넘어 초월하고 있습니다.

FSD가 완전한 AGI 수준에 도달한 것은 아니지만, 궁극적으로 더 뛰어난 추론 능력을 갖추게 되면서 모든 이동 수단에 자율성을 부여할 것입니다. 지금의 FSD는 아직 baby AGI라고 부를 만큼 시작에 불과합니다. 이후 Big AGI는 휴머노이드 로봇과 Grok을 통해 보여줄 겁니다.

제가 생각하는 '투자'라는 것은 이렇게 '수십년'을 보고 하는 것을 말합니다. 단순하게 1~2년 매출과 이익이 늘어날 것이라고 해서 투자하는 것이 아니라, 세상에 없던 것들 만들어 모든 인류가 사용하는 미래로 바꿔나가는 것에 투자하는 것입니다.

테슬라 직원들이 그 어떤 기업보다 열심히 일하고 혁신을 거듭할 수 있는 이유는 일론 머스크의 거대한 비전에 매력을 느끼면서 직원들 모두 스스로 미래를 만들고 있다는 성취감이 가득하기 때문입니다. 이번 All-hands은 비난 여론이 가득한 지금 모두의 사기를 다시 한 번 끌어올리기 위함입니다.

https://posty.pe/mlk2fr

28.03.202503:41

Repost qilingan:

도PB의 생존투자

06.04.202508:54

24.03.202513:01

10년에 좋은 주식이 한두 개만 있으면 됩니다. 많은 행동이 필요하지 않습니다.

- 피터 린치

26.03.202514:39

중국 FSD 드론 샷

26.03.202513:32

좁은길 가는 FSD in China

Repost qilingan:

그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]

28.03.202507:37

✅미국의 차량 관세로 인한 제조사별 영향

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

25% 관세가 적용될 경우 자동차 제조사들이 가격을 얼마나 인상해야 영향을 상쇄할 수 있는지

📌두 가지 항목(차량 조립, 수입 부품 기준)으로 나눔.

📌차량 조립(2번째 사진)
중국에서 완성차를 조립해 수입하는 경우,

해당 관세로 인한 가격 인상 필요 수준

Tesla는 차량 조립에 있어 중국산 비중이 0%로, 관세 영향이 없음.

현대차는 조립 기준에서 가장 큰 타격(11.7%)을 받음
>> 현대차가 미국에 투자한 이유가 되기도 함.

📌수입 부품(3번째 사진)
차량 생산에 사용되는 중국산 부품 수입에 따른 가격 인상 필요 수준

Tesla는 부품 수입 의존도도 낮아(1.8%) 관세 영향을 거의 받지 않음

현대차는 부품 관세 영향이 가장 큼(10.4%)

📌결론은
Tesla는 차량 조립도, 부품 수입도 중국 의존도가 낮아 관세에 거의 영향 없음

반대로 Hyundai, Toyota, GM 등은 관세 영향을 크게 받아 가격 인상이 불가피

이는 미국의 대중국 관세 정책 변화 시, 테슬라가 경쟁사보다 유리한 위치에 있다는 것을 시사함

04.04.202508:54

나스닥 -18%, 폭락은 위기보다는 기회, 대장은 테슬라

https://posty.pe/tdjcyf

05.04.202510:48

심각한 수준.

26.03.202511:47

- 테슬라가 에너지, 자율주행, AI 로봇 분야에서 성공한다는 가정.
- PER이 점점 낮아진다는 가정.

연 20% 성장률(전기차 시장 경쟁 심화와 경제 불확실성 반영)이라면, 1조 → 10조 달러는 약 12~15년(2037~2040년) 소요.

연 30% 성장률이라면 약 9년(2034년경) 소요.

연 40% 성장이면 7년(2032년) 소요.

보수적인 투자자는 마음이 편하다.
- 필립 피셔

07.04.202512:46

트럼프 : 인플레이션 없고, 관세 협상이 진행중이고, 연준은 금리를 내려야 한다.

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루팡

07.04.202512:45

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