자본주의 생존일기

Николаевский Ванёк

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자본주의 생존일기

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20.04.202513:12

#팹리스 #디자인하우스

[산업분석] 국내 AI 팹리스의 현황과 대선

4월 13일 일요일 더불어민주당 이재명 예비후보의 출마선언 후 첫 공식일정으로 인공지능 스타트업 '퓨리오사AI'를 방문한다는 기사가 나왔습니다.

더불어민주당 이재명 예비후보의 첫 공식일정이 AI용 NPU를 개발하는 '퓨리오사AI'를 방문한다는 점에서, 유력한 대권 후보가 AI 등 첨단 산업에 대해 국가 주도의 투자를 강조한다는 점에서 국내 산업에 긍정적인 효과를 나을것 같습니다.

==

#3줄요약
1. 국내 AI 팹리스 기업들이 자생하기에는 척박한 국내 환경
2. 이재명 등 주요 대권후보들의 AI 인프라 지원 정책은 긍정적
3. 팹리스뿐만 아니라 국내 디자인하우스도 같이 수혜를 보게 될 것

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250420221052192ii

15.04.202504:30

#생각던지기 #연날리기

오리온을 바라보며 간단한 투자의 핵심 하나가 떠오르더라구요.

투자자의 생각과 시장의 생각이 일치하게 된 '흔치않은' 순간.

그렇다면 길게 길게.. 연을 날릴 필요가..

#세줄요약

1. 매수, 매도의 이유가 같아야한다.
2. 네 생각과 시장의 생각이 일치했다면 그것을 길게 끌고가야한다.
3. 연을 날리자.

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250415133017682fd

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15.04.202503:32

#오리온 입니다.

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15.04.202503:32

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15.04.202503:32

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15.04.202503:32

08.04.202506:17

#영구자석
미국의 중국 견제가 강해지는거 같습니다.

트럼프가 최근 기자와의 인터뷰에서도 각국과의 무역 적자를 해결하고 싶다고 말하면서 특히 중국과의 무역 적자는 흑자까지 안 되더라도 손해보고 싶지는 않다고 말하였는데요.

다만, 중국 기업과의 협력을 단순히 막기에는 미국이 중국에 의존하는 부분도 많다보니 탈중국을 위해 손을 잡아야 하는 나라/기업이 분명 있을 거 같습니다.

https://www.wsj.com/tech/biotech/china-biotech-industry-research-threat-e91dddd6?mod=rss_Technology

아래 기사에서도 말하듯 희토류 영구자석을 생산할 수 있는 기업은 한군데도 확인되지 않을 정도라고 하니, 미국의 부족한 제조업 역량을 보완해줄 수 있는 곳에서 기회를 계속해서 발굴해보고자 합니다.

<박 대표는 제이에스링크가 기술적인 측면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있다고 강조했다. 그는 "미국 내 희토류 영구자석 시장을 검토 결과 현재 시점까지도 희토류 영구자석을 양산 규모로 생산할 수 있는 기업이 한군데도 확인되지 않는다"며 "제이에스링크는 평생을 영구자석 생산에 몰두한 엔지니어진을 확보하고 있어 누구보다 빠르게 북미시장에서 주요 플레이어로 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.>

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504081327228240105451

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한화 Research 금융 김도하

08.04.202501:33

어제 종가 기준 (25E)

05.04.202508:03

#희토류 #영구자석
최근 미중 무역전쟁 속에 중국은 대미 관세 반격을 넘어 '희토류 카드'까지 꺼내들었는데요.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015312635?sid=104

중국은 단순히 미국만 겨냥한 것이 아닌, 유럽 등 다양한 국가를 대상으로 타격 하고 있는데, 예전과 달리 희토류는 '전기차', '로봇', '드론' 등 다양한 최첨단 디바이스에 활용되는 만큼 이에 대한 타격이 클 것으로 보입니다.

희토류에 대한 중요성은 날이 갈수록 더욱 중요해지고 있는 상황 속에서

1) 희토류란 무엇이며
2) '모터'에 반드시 사용되어 앞으로 더욱 중요해질 '영구자석'
에 대해 자세히 살펴보는 시간을 가져보았습니다.

해당 글을 시작으로 해당 벨류체인 내 큰 수혜를 볼 수 있는 회사에 대한 분석까지 이어갈 예정입니다. 감사합니다.

—
#세줄요약
1. 무역전쟁 속 '희토류 카드'를 본격적으로 꺼내든 중국

2. 미국 역시 희토류 탈중국 진행 중. 다만, 채광부터 영구자석 생산까지 상당한 숙제가 놓인 상황

3. 해당 벨류체인에서 본격적으로 탈중국 수혜를 받을 수 있는 기업을 발굴해야

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250405165806265st

03.04.202522:25

탄핵 심판 시나리오

탄핵 심판 3가지 경우의 수

- 파면: 청구가 이유가 있다고 생각하면, '피청구인 대통령 윤석열을 파면한다'

- 기각: 청구가 이유가 없다고 생각하면, '이 사건 심판청구를 기각한다'

- 각하: 청구가 부적법하면 '각하한다'

탄핵 심판 관례에 따른 발언 예상

1. '8대0' 만장일치일 경우(미괄식): 그간 양측이 다퉜던 쟁점들에 대한 판단부터 읽기 시작

2. 기각 또는 부분동의 파면인 경우(두괄식): 재판부의 결정 이유와 판단의 요점을 설명 후 다퉜던 쟁점들에 대한 판단 읽기 시작

선고 당일 주문 낭독까지 걸리는 시간

- 노무현 전대통령: 28분
- 박근혜 전대통령: 21분

https://www.newsis.com/view/NISX20250401_0003122498

02.04.202521:22

#시장생각

트럼프 관세부과에 대한 시장 생각

드디어 트럼프의 관세 정책이 발표됨

모든 국가에 '10%+α' 관세 부과를 발표.

기본안은 10%의 보편관세에 나라마다 α의 상호관세가 붙은 정책이며, 한국에게는 25%의 관세가 부여됨

그 외 국가로는 중국 34%, 유럽연합(EU) 20%, 베트남 46% , 대만 32%, 일본 24%, 인도 26% 로 많이 수입하는 국가일수록 관세가 많이 붙는 모양세

관세정책 발표 후, 미 선물 하락세, 국채 가격 상승

다만, 미국 재무장관인 베센트가 오늘 발표할 관세가 최대치이며, 이후 협상을 통해 낮춰 나갈 것이라고 언급

트럼프 또한 보편관세는 4월 5일부터, 국가간 상호관세는 4월 9일부터 시행된다고 발표

국가간 협상의 여지 기간을 둔 것으로 여겨졌으며, 협상의 결과에 따라 시장에 호재로 작용할 가능성이 있다고 판단

오늘 국내 시장 하락이 클 것으로 생각이 들지는 않지만, 탄핵 전날이라 매수세 공백이 조금 걸리는 한편, 저가 매수를 노리고 분할 매수세가 들어올 것이라는 생각도 드는 아침

트럼프는 관세 정책 이후 대규모 감세 정책 발표 예정

01.04.202522:22

#기업이야기 #메리츠금융지주

여운이 가시기 전에 메리츠금융지주 주주총회 뒤의 소회를 조금 더 풀어보려합니다.

개인 블로그에는 제가 상무님께 여쭤본 질문 위주로 짧막한 후기를 남겼었는데요.

그때에 들었던 디테일한 생각들 그리고 메리츠금융지주를 '주식으로써는' 어떻게 다뤄야겠다고 다짐했는지 이야기를 덧붙여 봅니다.

#세줄요약

1. 핵심은 두 가지다.
2. 회사가 말하는 포워드의 시계열은 3년이었고
3. 출석주주의 총 주식수 비중(80%이상)으로 판단하건데 자사주 매입의 효과는 더 힘이 세질 것이다.

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250402005358136xn

01.04.202509:17

#승부

어제 영화 승부를 봤는데 단순 바둑 영화를 넘어 투자까지 큰 울림을 준 시간이였습니다.

찐하게 느끼고, 지금 고민 중인 바를 아래 글에 적어보았습니다.

#3줄요약
1. 좋은 스승을 만나기 위해 노력해야 한다

2. 스승의 뒤를 따라가는 걸 넘어, 이길 각오로 임해야

3. 본인의 색깔을 찾았으면 믿고 발전시켜야 한다

+ 이창호 9단이 하시는 바둑 플레이가 ‘무사’의 투자 플레이와 유사하다는 생각도 많이 드네요 ㅎㅎ

https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223817747775

31.03.202513:31

#생각던지기
자본주의 생존일기 필진 3인(고니, 마산창투, 무사)이 각자 1Q25 레터를 작성합니다.
*신영증권의 연간 '나의 실수' 리포트 오마주입니다 ㅎㅎ

'고니'를 시작으로 '무사', '마산창투'가 남은 3월 동안 3일에 걸쳐 각각 1Q를 복기하는 글을 올리고자 합니다.

각자의 판단과 생각을 돌아본다는 것은 정말 큰 자산인거 같습니다.
앞으로 꾸준히 올릴 예정이기에 많은 관심 부탁 드립니다.

==

#3줄요약
- 주식시장은 새로운 미녀를 찾는 게임
- 먹을만치 먹었으면 눈 딱 감고 일어나는 것이 타짜의 기본 자세
- 숫자와 밸류업 그리고 미중분쟁에 집중

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250331223022861xx

30.03.202510:04

#현대차 #현대글로비스 #현대모비스

이번주 화요일 미국 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 가운데,

현대자동차 그룹 정의선 회장은 2025년부터 2028년까지 미국에 210억 달러(약 31조원) 규모의 대규모 투자를 진행한다고 발표했습니다.

210억 달러의 투자는 역대 최대 규모의 투자금액으로,

완성차 생산 역량 확대, 철강 자급 체계 구축, 자율주행 및 인공지능 분야 기술 개발까지 포괄하는 금액입니다.

현대차그룹의 미국 대규모 미국 투자는 트럼프 행정부의 관세 정책에 대응하기 위한 전략적 결정으로,

4월 2일 상호관세 정책 발표를 앞둔 상황에서, 이를 대응하기 위한 전략적 결정으로 볼 수 있습니다.

어려운 상황에서도 전략적 사업결정을 통해 높은 주주환원율과 ROE를 달성한,

현대자동차그룹을 이끌고 있는 정의선 회장의 리더십이 돋보이는 순간이라고 볼 수 있습니다.

이런 정의선 회장에게 항상 꼬리가 붙는 문제가 있습니다.

그 문제는 바로 '상속'입니다.

이번 글에서는 현대자동차그룹의 상속 구조를 살펴보며, 그 안에서의 투자 기회를 살펴보고자 합니다.

==================================

#3줄요약

1. 현대자동차그룹의 주주환원정책은 계속해서 주주친화적으로 진행될 가능성이 높으며

2. 보스턴다이나믹스는 현대자동차그룹에서 점점 중요한 회사가 되어갈 것이고

3. 현대글로비스는 무형적인 자사주 매입 효과를 보고 있을 것

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에테르의 일본&미국 리서치

23.03.202501:04

Citi) 한국 공매도 금지 해제; 2025년 코스피 목표치 2,900으로 상향

주식 리서치 관점 - 3월 말 공매도 금지 만료를 앞두고 2025년 코스피 목표치를 2,900으로 상향 조정합니다(이전 2,800 대비). 공매도 금지가 해제됨에 따라 외국인 투자자들의 투자로 인한 강력한 시장 유동성 유입과 한국 주식 시장의 상대적 매력도가 결합되어 이러한 흐름이 나타날 것으로 예상합니다.

23.03.202508:51

#실리콘포토닉스 #CPO

[산업분석] NVIDIA 2025 GTC가 제시한 반도체 산업의 미래 (1) - 실리콘 포토닉스와 CPO(Co-Packaged Optics)

모두의 기대 속에 열린 NVIDIA GTC 2025은 주식시장에 큰 영향을 주지 못하고 끝났지만,

저는 그 안에서 새로운 산업의 변화를 느끼면서 다가올 산업의 변화가 그려졌습니다.

이번 NVIDIA GTC 2025에서 NVIDIA는 인공지능 산업이 학습에서 추론 시대로 나아가기 위한 산업의 방향성을 한번 더 공언했다고 생각합니다.

NVIDIA CEO 젠슨 황은 기존 예상보다 100배 이상의 인공지능 추론 연산력이 필요하다고 말하며, 추론에 대한 능력이 컴퓨팅 성능 및 기업의 수익성에 직접적으로 영향을 미치는 핵심 안건으로 떠오르고 있다고 말했는데요.

"더 많이 사면 더 많이 번다(The more you buy, the more you make)"라는 젠슨황의 발언처럼, NVIDIA는 제품의 압도적인 성능 발전으로 추론 비용 절감을 통해 모델 훈련 및 배포를 최적화하는데에 집중하는 모습이였습니다.

가령, 이번 NVIDIA GTC 2025 제품 로드맵에 따른 총 소유비용(Total Cost of Ownership, TCO) 절감효과를 비교해 보게 되면,

Blackwell 제품은 Hopper 대비 성능이 68배 향상되어 총 87% 비용 절감하며,
Rubin 제품은 Hopper 대비 성능이 900배 향상되어 총 99.97% 비용을 절감하는 효과를 보게 됩니다.

이렇듯 AI 모델의 발전 속도가 시간이 지날수록 빠르게 증가하고 있으며,

이런 발전 속도를 따라가기 위해 AI 인프라에서 가장 중요한 것이 바로 "데이터센터 내 전력과 효율성"입니다.

데이터센터의 성능이 "토큰/초/메가와트" 단위로 측정되는 가운데, 병목 현상으로 인한 에너지 효율성을 얼마나 잘 해결하느냐가 인공지능 시대 기업의 경쟁력과 수익성으로 직결되게 됩니다.

데이터센터 및 AI 서버의 병목 현상을 해결하는 기술이 미래 성장 동력으로 여겨지는 가운데,

지금까지는 메모리 회사들의 HBM과 TSMC의 CoWoS가 GPU와 메인 메모리 사이의 데이터 병목을 해결했다면,

이제는 데이터센터 내부 서버 간 데이터 병목 현상을 해결하는 기술에 주목할 시기인 것 같습니다.

이번 글에서는 데이터센터 내부 서버간 데이터 병목 현상을 해결하는 솔루션 중 하나인 실리콘 포토닉스와 CPO(Co-Packaged Optics) 그리고 국내에서 실질적으로 수혜를 받을 수 있는 기판(Glass, SOCAMM) 산업에 대해서 설명해보겠습니다.

=========

#3줄요약
1. 지금까지는 메모리 회사들의 HBM과 TSMC의 CoWoS가 GPU와 메인 메모리 사이의 데이터 병목을 해결

2. 이제는 데이터센터 내부 서버 간 데이터 병목 현상을 해결하는 기술에 주목할 시기

3. 2025년은 인공지능 시장에서 실리콘 포토닉스와 CPO(Co-Packaged Optics) 시장이 개화되는 시기

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250323174407433lf

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