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[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]

미래에셋증권 리서치센터
글로벌 SW/통신서비스 담당
김수진 연구원입니다.
M: soojin.kim@miraeasset.com

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Дата создания каналаЛют 21, 2019

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Последние публикации в группе "[미래에셋 SW•통신 김수진/장다현]"

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23.04.202502:02

<실적 간단 리뷰>

SAP(SAP US)(시간외 +9.4%)
- 매출은 컨센서스를 소폭 하회했으나, 내용은 서프라이즈
- Cloud ERP 중심 매출 믹스 개선과 AI 전환 효과로 이익률 대폭 개선
- 클라우드 신규 수주의 절반 가량이 AI 유즈 케이스를 포함
- Joule 및 Business Data Cloud를 통한 AI 상용화 본격화
- 관세 등 불확실한 매크로 상황에서도 파이프라인이 견조하게 유지되고 있음을 강조
- 예측 가능한 수익 비중 86% 도달로 향후 실적 가시성 증가
- 5월 Sapphire에서 AI 로드맵 발표 예정

FY1Q25 실적
- 매출 90.1억 유로(+12% YoY, 예상치 100.5억 유로 하회)
- 클라우드 매출 49.9억 유로(+27% YoY)
- 클라우드 ERP 제품군 매출 42.5억 유로(+34% YoY, 매출 비중 85%)
- 클라우드 backlog(수주) 182억 유로(+28% YoY)
- 1Q 체결 계약의 2/3가 신규 고객 수주
- 영업이익 25억 유로(+58% YoY)
- Non-GAAP EPS 1.44유로(+79% YoY, 예상치 1.35유로상회)

FY2025 가이던스 유지
- 클라우드 매출 가이던스 216-219억 유로(+26-28% YoY)
- 영업이익 가이던스 103-106억 유로(+26-30% YoY)

감사합니다.

23.04.202500:38

[글로벌 소프트웨어] 힘든 환경 속, AI 불씨를 찾아보자
/ 김수진/장다현 미래에셋

✅CY1Q25 실적 시즌 시작, 종목별 차별화 예상
- 어려운 환경 여파와 클라우드 매출 부진 우려 부각
- 다만 일부 서비스 기업에서는 AI 수요 확대에 따른 수혜 가능 기대
- 5월 추천 종목: 팔란티어(PLTR US), 크라우드스트라이크(CRWD US)
- 5월 관심 종목: 인튜이트(INTU US), 스노우플레이크(SNOW US)

✅5월 투자전략

- 트럼프 리스크와 데이터센터 투자 우려 사이에서 AI 불씨를 찾아보자
- 관세 영향: IT spending 하향
- CapEx 전망치 조정
- 매출/EPS 추정치 조정: 일관된 방향성 보다는 기업별 차별화된 실적 예상
- 산업의 긍정적 요인: ChatGPT 사용량의 증가
- 2025년 생성AI 시장 전망
- AI agent 본격화의 신호탄: MCP와 A2A

✅기업 분석
- 마이크로소프트(MSFT US): 서프라이즈를 기대하기는 쉽지 않은 환경
- 팔란티어(PLTR US): 여전히 AI 대장주

보고서 링크: https://han.gl/lH20S

감사합니다.

22.04.202523:03

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003901137?sid=105

온라인 검색 시장을 독점하고 있는 구글에 대한 처벌을 결정하는 재판이 열리고 있는 가운데, 오픈AI가 구글 크롬 브라우저에 대한 강제 매각 명령이 나올 경우 이를 인수하고 싶다는 뜻을 내비쳤다.

22일 워싱턴DC 연방법원에서 열린 재판에서 증인으로 나선 닉 털리 오픈AI 챗GPT 책임자는 크롬을 인수할 의향이 있는지 묻는 질문에 대해 “그렇다”며 “많은 기업들이 관심 가질 것이고 우리도 마찬가지다”라고 했다. 그는 “챗GPT가 크롬에 통합된다면 놀라운 경험을 제공할 수 있을 것”이라며 “인공지능(AI) 중심의 경험이 어떤 것인지 사용자들에게 보여줄 수 있게될 것”이라고 했다.

털리는 현재 오픈AI가 직면한 가장 어려운 문제로 ‘유통’을 꼽았다. 오픈AI는 지난해 애플의 아이폰에 챗GPT를 탑재하는 계약을 체결했지만, 구글 안드로이드 스마트폰 제조사와의 협력은 아직 이뤄지지 못하고 있다고 전했다. 이는 안드로이드 스마트폰은 구글의 AI인 제미나이를 중심으로 서비스를 구성하고 있기 때문이다. 실제로 세계 최대 안드로이드 스마트폰 제조사인 삼성전자 역시 갤럭시 스마트폰에 제미나이 AI를 사용하고 있다. 털리는 “(안드로이드 제조사들과 협력하려는)노력이 부족했던 것은 아니지만, 구체적인 조건을 논의할 단계까지 이르진 못했다”고 했다.

22.04.202523:02

https://n.news.naver.com/mnews/article/241/0003431860?sid=105

SK텔레콤이 AI 신사업의 한 축인 AI DC(데이터센터) 전초기지로 우리나라 최대 공업 도시인 울산을 낙점한 배경에 관심이 쏠린다.

22일 업계에 따르면 SK텔레콤의 자회사 SK브로드밴드는 지난 17일 울산광역시 남구 황성동 소재 토지와 건물을 SK케미칼로부터 283억1400만원에 사들였다. SK브로드밴드 측은 “양사 간 협의나 승인 등 절차 및 진행 상황에 따라 향후 변동 사항이 발생할 수 있다”고 밝혔다.

울산은 세계 최대 단일 자동차 공장을 둔 현대자동차만큼이나 SK에 의미있는 곳이다. 지난해 SK E&S와의 합병으로 아시아·태평양 민간 최대 종합 에너지 회사로 자리매김한 SK이노베이션의 SK 울산콤플렉스(이하 울산CLX)가 위치해 있다. 서울 여의도 면적 3배 크기의 세계 최대 석유화학단지다.

이번에 SK브로드밴드가 매수한 땅은 SK케미칼이 울산 미포 국가산업단지에 보유하고 있던 약 2만㎡(약 6000평)의 유휴부지다. 업계는 SK텔레콤이 이곳에 100MW급 AI DC를 지을 것으로 보고 있다.

22.04.202521:44

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 4/23
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

Microsoft, 두바이 통신 기업 du와 20억 디르함(5억 4,454만 달러) 규모의 하이퍼스케일 데이터센터 계약 체결
https://han.gl/n8ACo

OpenAI, Microsoft, Meta, 삼성 휴대폰에 자사 AI 챗봇 탑재를 위한 거래 제안
https://han.gl/2S721

OpenAI 임원, Google의 크롬 브라우저가 매각된다면 인수에 관심이 있다고 발언
https://han.gl/aAGfW

OpenAI, 작년 7월 SearchGPT 제품을 개발을 위해 Google의 검색 데이터에 접근할 수 있도록 요청했으나 Google 측이 거절
https://han.gl/KoZMQ

OpenAI, 워싱턴 포스트와 콘텐츠 라이선스 계약 체결
https://han.gl/bKyXt

Google, 크롬에서 프라이버시 보호를 위한 '프라이버시 샌드박스' 계획 철회. 옵트아웃 옵션 제공 없이 서드파티 쿠키 유지 결정
https://han.gl/uvpaU

Oracle과 Google Cloud, Oracle Database@Google Cloud 서비스 확장 등 신규 파트너 프로그램 발표
- 신규 데이터 아키텍처인 Oracle Exadata X11M 지원 예정
https://han.gl/vgvxt

CrowdStrike, 엔드투엔드 하이브리드 ID 보안 통합 플랫폼 Falcon Privileged Access 공개
https://han.gl/CGUgc

전 Microsoft 연구소 관리자 파하드 칸, 항공우주 및 방위 산업체인 Northrop Grumman에 전략적 AI 프로그램 책임자로 합류
https://han.gl/NDMw0

Meta, 영상 아이디어 관리와 AI 편집 기능을 제공하는 CapCut 유사 앱 'Edits'를 전 세계에 출시
https://han.gl/6Rnom

Character.AI, 다양한 스타일과 음성으로 캐릭터를 애니메이션화하는 영상 생성 모델 AvatarFX 공개
https://han.gl/N97Sn

T-Mobile의 프리페이드 유닛 Metro, 5년 가격 보장을 제공하는 신규 요금제 출시
https://han.gl/M7jed

AI 모델 평가에 Chatbot Arena 등 크라우드소싱 벤치마크 플랫폼이 확산되고 있지만, 전문가들은 신뢰성과 윤리성 문제 제기
https://han.gl/dQyjf

<국내>

SK텔레콤, 개인정보 해킹 공격으로 일부 고객의 유심 정보 유출 의심 정황 발견
- 과기정통부와 한국인터넷진흥원이 협력해 비상대책반 구성
https://han.gl/h0SK2

SK텔레콤, SK플래닛 판교 사옥 매각 추진 검토
https://han.gl/beYbz

KT, 과기정통부와 5G·LTE 통합요금제 출시를 위한 막바지 논의 착수. 상반기 출시 예정
https://han.gl/FoEXl

LG유플러스, 바른세상병원에 AI 기반 상황인지 응대형 의료상담 서비스 운영 본격화
https://han.gl/f7wWm

IBS(기초과학연구원), 뇌 시각피질의 정보 처리 방식을 응용해 AI 이미지 인식 성능을 향상시키는 신기술 개발
https://han.gl/9GTV9

감사합니다.

17.04.202521:44

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 4/18
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

OpenAI, 응답이 느릴 수 있는 대신 API 요금이 절반인 저렴한 모델 사용 옵션 Flex 프로세싱 출시
- 현재는 o3 및 o4-mini 모델에서 베타 버전으로만 사용 가능
https://han.gl/WmJQe

OpenAI, 작년 말 코딩 어시스턴트 Cursor를 개발한 기업 Anysphere의 인수 논의를 진행했다는 보도
https://han.gl/L9xP0

SoftBank, OpenAI, Oracle이 추진하는 5,000억 달러 규모의 미국 데이터센터 프로젝트 Stargate, 영국을 포함한 유럽 내 AI 인프라 투자 후보지 검토 중
https://han.gl/zoQDq

Anthropic, AI 모델 디코딩 스타트업 Goodfire에 100만 달러 투자
https://han.gl/d8y98

Anthropic, Palantir의 FedStart 프로그램을 활용하여 Claude AI 애플리케이션을 FedRAMP High 및 DoD Impact Level 5 보안 표준을 준수하는 정부 기관에 제공할 계획
https://han.gl/yRnil

Palantir, ICE(이민세관집행국)와 비자 초과 체류 및 자발적 추방을 추적하는 소프트웨어에 대해 3,000만 달러 규모의 계약 체결
https://han.gl/tYMy2

Palantir, 자율 수중 차량(AUV)을 개발하는 방위 기술 기업 Vatn Systems와 전략적 파트너십 체결
https://han.gl/oX54f

xAI, Grok에 개인화된 응답을 위한 메모리 기능 출시
https://han.gl/tXIzM

SpaceX, Palantir 및 Anduril과 협력해 Golden Dome 미사일 방어망 건설 입찰 주도
https://han.gl/lihil

Google, Gemini 2.5 Pro의 안전성 평가 보고서를 공개했지만 전문가들은 세부내용 부족으로 안전성과 검증 가능성 측면에서의 한계 지적
https://han.gl/GNVYr

미 연방법원, Google이 광고 기술 시장에서 독점적 지위를 고의로 유지했다며 반독점법 위반 판결
- 광고 사업을 분리하거나 공정 경쟁을 보장하는 제한을 두는 등 시정 조치를 결정할 예정
https://han.gl/CNJm6

Meta CEO 마크 주커버그, TikTok이 자사의 성장을 둔화시켰다고 언급
https://han.gl/LbrWk

YC 출신 Geoff Ralston, AI 안전성과 책임 있는 활용을 추구하는 스타트업에 10만 달러를 투자하는 신규 펀드 SAIF 출범
https://han.gl/Wt5i4

AI 모델 벤치마크 플랫폼 Chatbot Arena, 독립성과 플랫폼 개선을 위해 신규 회사 Arena Intelligence Inc. 설립
https://han.gl/hE47t

트럼프 대통령, 중국과의 무역 문제가 해결될 때까지 TikTok 관련 협상 연기 예정
https://han.gl/nrF2F

중국 당국, 교육 개혁의 일환으로 AI 애플리케이션을 교육 과정, 교과서 및 학교 커리큘럼에 통합할 계획
https://han.gl/nCjku

<국내>

SK텔레콤, 글로벌 장비 제조사 삼성전자, Ericsson, Nokia 등과 협력해 차세대 가상화 기지국의 상용망 실증 성공
https://han.gl/CeYNW

SK텔레콤, 미 양자컴퓨터 기업 IonQ와 양자컴퓨터 분야까지 협력을 확대할 예정
https://han.gl/lyaUO

SK텔레콤, AI·빅데이터 기반 맞춤형 설문 조사 및 분석 리포트를 제공하는 ‘SKT AI Survey’ 서비스 출시
https://han.gl/c95Aw

SK텔레콤, AI 통화 서비스 ‘에이닷전화’의 녹음 관리, 통화요약, 스팸 차단 기능 등을 개선하는 업데이트 진행
https://han.gl/brQH1

삼성전자, 올해 1분기 스마트폰 판매량 YoY 5% 감소. 판매량 기준 글로벌 점유율 18%로 2위
- 출하량은 6,060만대(+0.6% YoY). 점유율 19.9%로 1위
https://han.gl/HywlE

마음AI, 국방 C4I 세미나에서 전장 특화 음성 AI 기술 SUDA 공개 예정
https://han.gl/ECc1u

베스핀글로벌, Snowflake의 전문가 인증 202개 취득
https://han.gl/tDEXP

감사합니다.

16.04.202507:26

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005989399?sid=105

16.04.202502:05

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001069700?sid=105

16.04.202502:05

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002194748?sid=105

15.04.202521:50

[글로벌 SW] 4/15
미래에셋증권 김수진/장다현

■ OpenAI, Context.ai 공동창립자 2인을 인재 인수(acqui-hire) 형식으로 영입
- Context.ai는 2023년 설립
- AI 모델 평가 및 데이터 분석 도구 개발 기업
- 특히 LLM의 성능 분석과 사용 패턴 파악에 초점
- 구글 출신 Henry Scott-Green (CEO)와 Alex Gamble (CTO)이 설립
- 2023년 시드 투자로 350만 달러(약 47억 원) 유치 (투자자: GV, Theory Ventures)
- 2023년 8월 기준, 직원 수는 총 6명
- OpenAI에 의해 acqui-hire 형식으로 창업자 2명이 영입
- 제품은 운영 종료 예정

https://han.gl/6iweg

15.04.202521:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 4/16
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

OpenAI, X와 유사한 자체 소셜 미디어 네트워크 구축 중
- ChatGPT의 이미지 생성에 초점을 맞춘 내부 프로토타입 개발 중
- 독립형 앱 출시인지, ChatGPT 앱 내 통합 예정인지는 미정
https://han.gl/99bu9

OpenAI, 안전 보고서 없이 GPT-4.1 출시
- 대변인은 GPT-4.1은 프론티어 모델이 아니므로 별도의 시스템 카드가 출시되지 않을 것이라고 언급
https://han.gl/vsmh5

OpenAI, 경쟁사가 고위험 AI를 안전장치 없이 출시할 경우 자사의 안전 기준을 조정할 수 있다고 발표
https://han.gl/DzNBp

OpenAI, AI 모델 평가 도구 개발 스타트업 Context.ai 공동창립자 2명을 인재 인수(acqui-hire) 형식으로 영입
- 모두 구글 출신
https://han.gl/6iweg

Anthropic, AWS 고객사가 자사의 AI 도입을 가속화하는 것을 지원 위한 새로운 팀 구성
https://han.gl/c9opu

Anthropic, 자사 AI 챗봇 Claude를 Google Workspace와 통합
- Max, Team, Enterprise 및 Pro 요금제 구독자를 대상으로 베타 출시
https://han.gl/MxJNp

Microsoft, AtmosClear의 루이지애나 프로젝트를 지원하는 15년간 675만 톤의 탄소 제거 프로젝트 계약 체결
https://han.gl/gA1LE

Google, 프리미엄 AI 플랜 Gemini Advanced 사용자에게 비디오 생성 AI 모델 Veo 2 제공
https://han.gl/o8TZf

Google, 대만 Baseload Capital과 10MW 규모의 지열 전력구매계약(PPA) 체결
https://han.gl/3wPxk

Google, 안드로이드가 3일 연속 잠금 상태이면 자동으로 기기를 재시작하는 보안 기능 도입
https://han.gl/B1CLY

Cohere, 에이전트 검색을 위해 설계된 다중 모드 AI 모델 Embed 4 출시
https://han.gl/208ST

Apple, AI 성능 개선을 위해 합성 데이터와 차등 개인정보 보호 기법을 활용해 사용자의 기기 데이터를 비공개로 분석한다고 발표
https://han.gl/ikbXe

Binance, AWS 데이터센터 문제로 약 23분간 출금을 일시 중단한 후 정상 재개
https://han.gl/WvU3P

TikTok, 일부 장소에 대한 리뷰를 댓글 탭에서 바로 볼 수 있는 기능 테스트 중
https://han.gl/N0GDo

클라우드 기반 디자인 플랫폼 Figma, IPO 신청
https://han.gl/BAKsb

말레이시아 통신사 U Mobile, 5G 듀얼 네트워크 구축을 위해 중국 Huawei 및 ZTE와 협력
https://han.gl/BvF33

<국내>

KT, 태국 IT 기업 Jasmine Technology Solutions에 태국어 LLM 플랫폼 구축 프로젝트 마무리
https://han.gl/5Ux6c

SK텔레콤, 이달 17일 미 양자컴퓨터 기업 IonQ 회장과 회동 예정
https://han.gl/tAtdl

SK텔레콤, SK텔링크와 함께 ‘T 기내 와이파이 자동 로밍’ 서비스 출시
https://han.gl/FLINm

LG CNS, Google Cloud와 협력해 아시아태평양지역 및 미주지역 기업 고객의 전사적 AI 도입을 지원할 계획
https://han.gl/07rJp

삼성전자, 버그 발생으로 원UI 7 업데이트 일시 중단
https://han.gl/BHmXq

보안 기업 지슨, 코스닥 기술특례 이전상장을 위한 상장예비심사 통과
https://han.gl/VAk0q

한국전자통신연구원, 한 장의 인물 사진으로 실제 사람처럼 자연스럽게 말하는 초실사 AI 아바타 생성 기술 개발
https://han.gl/ZgTLp

지난 2월 기준 국내 알뜰폰 점유율 16.9%(+3.4%pt YoY)로 가입자 수 반등
https://han.gl/ss9Fe

감사합니다.

15.04.202505:16

2025.04.15 14:06:36
기업명: 케이티(시가총액: 11조 9,836억)
보고서명: 현금ㆍ현물배당결정

배당구분 : 분기배당( 현금 )

* 배당금
보통주 : 600원(현재가17,019원)
기타주 :

* 배당률
보통주 : 1.2%
기타주 :

기준일 : 2025-03-31
지급일 : 2025-04-30

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250415800336
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=030200

15.04.202504:09

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015330893?sid=105

15.04.202504:08

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000859596?sid=105

SK텔레콤이 비행기를 타면 자동으로 기내 무선인터넷(와이파이)과 연결시켜 주는 자동 로밍 서비스를 출시한다고 15일 밝혔다. 서비스에 가입하고 대한항공 비행기에 탑승하면 별도 절차 없이 기내 와이파이를 쓸 수 있게 된다.

이날 SK텔레콤은 위성통신을 맡는 자회사 SK텔링크와 함께 'T 기내 와이파이 자동 로밍' 서비스를 내놓는다고 밝혔다. 앞서 2024년 7월 출시한 'T 기내 와이파이'의 업그레이드판이다. 기내 와이파이는 일반적으로 항공사에 사용 가능 항공편을 확인 후 사전 결제하거나, 탑승 후 결제하는 방식으로 사용이 가능했다. 그런데 통신사인 SKT를 통해 미리 가입하면 별도 구매 절차 없이 바로 쓸 수 있어 편리하다는 설명이다.

14.04.202522:00

[글로벌 SW] 4/15
미래에셋증권 김수진/장다현

■ OpenAI, GPT-4.1 시리즈 출시
- GPT-4.1, GPT-4.1 mini, GPT-4.1 nano 3가지 모델 출시
- 약 75만 단어에 해당하는 최대 100만 개의 컨텍스트 토큰 처리
- 추론 시스템의 효율성 개선을 통해 GPT‑4.1 시리즈의 가격을 낮춤
- 4.1 입력 2달러, 출력 8달러
- mini 입력 0.4달러, 출력 1.6달러
- nano 입력 0.1달러, 출력 0.4달러
- GPT-4.1은 이전 모델보다 26% 저렴
- 나노는 토큰 100만 개당 12센트로 OpenAI에서 가장 저렴한 제품
- GPT-4.5 API 지원을 7월 14일(현지시간)에 종료
- 더 저렴하고 성능이 향상된 GPT-4.1로 전환할 것을 권장

1) 코딩 능력 향상
- GPT-4.1은 SWE-bench Verified 에서 54.6%를 기록
- 이는 GPT-4o보다 21.4%p 향상된 수치

2) 지시 따르기 능력 향상
- GPT-4.1은 Scale의 MultiChallenge 벤치마크에서 38.3%를 기록
- GPT-4o보다 10.5%p 높은 성능

3) 멀티모달 장문 문맥 이해 기능 향상
- GPT-4.1은 On Video-MME 벤치마크에서 72.0% 기록
- 이는 GPT-4o보다 6.7%p 향상된 수치

https://han.gl/g6LFj

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17.04.202521:57참새선생의 주식공부방

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16.04.202507:28인포마켓 infomarket

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15.04.202522:33재간둥이 송선생의 링크수집 창고

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07.04.202523:05인포마켓 infomarket

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07.04.202523:05인포마켓 infomarket

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07.04.202522:20카이에 de market

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07.04.202508:20IT의 신 이형수

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[미래에셋 선진국 전략] 김성근, 조윤경

02.04.202522:27

<트럼프 상호 관세 발표 연설 요약>

-약 60개국이 '최악의 위반국(worst offender)' 목록으로 등록

-전세계 대상 보편적 10% 관세 부과(4월 5일부터 발효)

-국가별로 (할인된 상호관세)‘Discounted Reciprocal Tariff’ 적용’(4월 9일부터 발효)

-상호 관세가 적용된 후 중국산 수입품에 대한 관세율은 54%로 상향(2,3월에 발표된 20%p 인상이 34%p로 대체)

-멕시코, 캐나다는 이번 상호관세에서 제외. USMCA 제외 품목에 한정해 25% 관세를 부과 예정

-25% 자동차 관세 발효(4월 3일)

-800달러 미만 제품에 대해 관세를 면제하는 de minimis에 대해서는 언급 부재

-트럼프는 무역적자가 국가 및 경제 안보에 위협이 된다며 국가비상사태를 선언. IEEPA를 관세 부과의 법적 근거로 시행 예정

-교역 상대국 대미 관세율 계산 근거는 3월 31일에 USTR에서 발표한 '2025 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS'에 근거. VAT, 보조금, 기타 무역 장벽등의 비화폐적인 장벽까지 종합적으로 계산

-반도체, 의약품, 일부 핵심 광물에 대해서도 별도의 부문별 관세가 적용될 예정

-관세 면제는 없고, 주요국들이 비관세 장벽을 해제하기까지 상당한 시간이 걸릴 것이라고 발언. 또한 다른 국가의 보복 조치에 대해서는 비상명령의 실효성을 유지하기 위해 대응할 계획

-미국 주식 시장 반응: 미국 주식 시장은 상승 마감했지만 상호 관세 발표 후 나스닥100 선물 2% 이상 하락. 관세 발표가 예상했던 강도보다 높았고 향후 상대국들의 보복 조치에 대한 강경 대응을 시사한 영향

03.04.202513:47

https://www.investing.com/news/stock-market-news/microsoft-slows-global-data-center-expansion--bloomberg-93CH-3964596

- 마이크로소프트(MSFT)가 글로벌 데이터센터 건립 프로젝트를 축소하고 있음을 시사했음.

- 이는 인공지능(AI)과 클라우드 서비스 지원을 위한 서버팜 구축 계획을 보다 신중하게 검토하기 위한 것으로 보임.

- 최근 마이크로소프트는 인도네시아, 영국, 호주, 미국 일리노이주, 노스다코타주, 위스콘신주를 포함한 여러 지역의 데이터센터 부지에 대한 논의를 중단하거나 개발을 연기했음(Bloomberg 보도).

- 이러한 서버팜은 인공지능 기술과 클라우드 서비스 운영에 필수적인 인프라임.

- 이번 결정은 마이크로소프트가 글로벌 인프라 개발 전략에 변화를 주고 있음을 나타냄.

02.04.202521:47

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 4/3
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

OpenAI, 올해 말까지 영리 기업으로 전환하기 위해 비영리 분야의 주요 문제를 해결하기 위한 전문가 그룹을 구성하고 이를 4월 중 발표할 예정
https://han.gl/R0tbE

Arc Prize Foundation, OpenAI o3 high 모델의 ARC-AGI 테스트 비용이 과거 약 3,000달러에서 약 30,000달러로 수정되었다고 발표
- ARC-AGI 테스트는 특정 문제를 풀 때 발생하는 컴퓨팅 비용을 의미
https://han.gl/KgRZj

Google, CoreWeave로부터 최첨단 Nvidia 블랙웰 칩을 임대하기 위한 협의 진행 중
https://han.gl/qw4Z4

Google, 조쉬 우드워드로 Gemini 책임자 교체
- 기존 개발 담당 임원 시시 샤오는 휴직 후 새로운 역할로 복귀할 계획이라고 발표
https://han.gl/B4vt3

Anthropic, 대학생을 위한 AI 구독 플랜 Claude for Education 출시
- 스스로 비판적 사고 능력을 개발하도록 돕는 Claude Projects 등 기능 포함
https://han.gl/BieS2

ByteDance, Alibaba, Tencent 등 중국 기업, 올해 1분기 동안 최소 160억 달러 규모의 Nvidia H20 서버 칩을 주문했다는 보도
https://han.gl/d1pZy

Amazon과 OnlyFans 설립자 팀 스토클리가 이끄는 컨소시엄, TikTok 인수를 위한 입찰 제안
https://han.gl/qATE2

<국내>

AWS, 자사 Marketplace 서비스를 국내로 확장
- 이를 통해 국내 ISV와 SI 업체들이 AWS 마켓플레이스를 통해 자사 솔루션 직접 판매 가능
https://han.gl/ML6ax

솔트룩스, AWS 마켓플레이스에 자사 LLM ‘LUXIA 2.5’ 출시
https://han.gl/cQKGk

삼성전자, 이달 15일 공개 예정이었던 신제품 갤럭시S25 엣지 발표일 연기
- 늦어도 6월 중 공개를 목표로 논의 진행 중
https://han.gl/ASViD

삼성전자, ‘두 번 접는 폰' 갤럭시G폴드(가칭)가 올해 9~10월쯤 한국과 중국에서 출시될 전망
https://han.gl/3tqPL

한국통신사업자연합회, 3월 번호이동 수치가 52만 5,937건으로 전월 대비 약 8.6% 감소했다는 통계 발표
- 지난 2월 갤럭시S25 시리즈 출시 효과로 반등했지만, 신제품 출시 효과가 빠지면서 다시 주춤
https://han.gl/nvmeB

AI 확산으로 서비스형 GPU(GPUaaS)의 고객군이 기존 대기업에서 중소기업 및 스타트업 등으로 다양화
- GPUaaS는 클라우드에서 GPU를 빌려주는 구독형 서비스
https://han.gl/AuLXB

감사합니다.

17.04.202521:44

23.04.202502:02

07.04.202521:49

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 4/8
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

OpenAI, 최소 5억 달러에 前 Apple 디자이너 조니 아이브가 창업하고 샘 올트먼이 함께 참여중인 AI 하드웨어 스타트업 io Products의 인수 논의 진행
- 기존 스마트폰과는 다른 AI 에이전트 전용 디바이스 개발을 위한 것으로 추정
https://han.gl/jAZtP

Google, AI 모드에 Google Lens의 멀티모달 기능을 기반으로 구동되는 이미지 분석 기능 추가
https://han.gl/t6XbL

Meta, Llama 4 Maverick 모델의 벤치마크로 특별 튜닝된 모델을 사용하여 과장된 성능을 홍보했다는 논란 제기. AI 부사장은 해당 루머가 사실이 아니라며 부인
https://han.gl/SXPS0

Amazon, 비디오 생성 AI 모델 Nova Reel을 최대 2분 길이의 비디오를 생성할 수 있도록 기능 업그레이드
https://han.gl/kcYmw

Microsoft의 합작법인 Wicresoft, MS의 아웃소싱 중단으로 중국 사업 종료. 약 2,000명의 직원 감축
https://han.gl/3AJxr

Oracle 임원진, 트럼프 대통령이 OpenAI의 대규모 데이터센터에 부과하는 관세에 대해 비공개적으로 우려를 표명
https://han.gl/SMmsM

Nvidia, AI 서버를 임대해주는 GPU 클라우드 스타트업 Lepton 인수 완료
https://han.gl/7IxLG

Waymo, 미공개 개인정보 보호정책 하에서 내부 카메라 데이터를 사용한 생성 AI 훈련이 진행 중이라는 보도
https://han.gl/bFFvV

SoftBank, 리테일 채권 발행으로 6,000억 엔(41억 달러)을 조달할 계획
https://han.gl/xA5Iv

IBM, 데이터 및 AI 컨설팅 기업 Hakkoda 인수
https://han.gl/NZ13C

Broadcom, 100억 달러 규모의 신규 자사주 매입 계획 발표
https://han.gl/STR8h

Shopify CEO 토비 뤼트케, AI가 특정 작업을 수행할 수 없는 이유를 입증해야만 추가 인력과 리소스를 요청할 수 있도록 정책 변경
https://han.gl/mZreF

미 정부, AI 활용 확대를 위해 연방 기관에 최고 AI 책임자를 임명할 것을 명령
https://han.gl/cHTGy

미 유틸리티 기업들이 급증하는 빅테크의 데이터센터 전력 수요 대응에 어려움을 겪고 있다는 보도
https://han.gl/1TFMd

<국내>

KT DS, 이달까지 프로젝트 매니저(PM), 비즈니스 디벨로퍼(BD), 비즈니스 애널리스트(BA) 대상 Microsoft AX 사업 역량 강화 교육 진행
https://han.gl/xFIKT

KT, 지난 1월 출시한 AI 기반 보이스피싱 탐지 서비스로 2달간 약 160억원 상당의 피해를 예방했다고 발표
https://han.gl/zTMbM

LG CNS, 약 1,300억원 규모의 미래에셋생명 AX 사업 수주
- 임직원을 위해 사내 생성형 AI 플랫폼 구축
https://han.gl/u5SbD

삼성전자, 갤럭시 S24와 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 등에 대한 ‘원UI 7.0’ 업데이트 시작
- 생성AI 스마트폰 시장 확대 본격화
https://han.gl/c6Pnb

트웰브랩스, Amazon Bedrock에 자사 멀티모달 AI 모델 '마렝고'와 '페가수스' 제공
https://han.gl/DPfgK

국가 AI 컴퓨팅센터 구축 사업, 추가경정예산 편성 지연으로 연내 사업 추진 불투명
https://han.gl/tuaj2

과기정통부, 총 3,200억원 규모의 저궤도 위성통신 R&D 사업 본격 개시
https://han.gl/4uHdD

과기정통부, 올해 통신서비스 품질평가는 실내공간 및 고속열차를 중심으로 5G 측정지점이 늘어날 예정
https://han.gl/MWnv3

감사합니다.

30.03.202521:45

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 3/31
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

xAI, 소셜 미디어 플랫폼 X를 기업가치 330억 달러에 전액 주식 거래로 인수
- 일론 머스크는 이번 인수로 xAI의 기업가치가 800억 달러로 평가된다고 언급
https://han.gl/9cBa8

OpenAI, 연말까지 영리 기업 전환이 완료되어야 SoftBank 주도의 400억 달러 자금 조달이 가능하다는 보도
- 영리 기업 전환 실패 시, SoftBank는 자금 조달 규모를 200억 달러로 감축 가능
https://han.gl/0JnKF

SoftBank, 미국 전역에 1조 달러를 투자해 AI 로봇을 활용한 산업단지 조성 검토 중
https://han.gl/v8yAz

WSJ 기자 키치 헤이기, 곧 출간 예정인 책 'The Optimist'에서 2023년 OpenAI CEO 샘 올트먼의 해임 사유와 관련 세부사항 공개 예정
- 이사회는 올트먼이 소유한 OpenAI Startup Fund와 부정직한 행동 의혹 등을 문제 삼았다고 전해짐
https://han.gl/fRX7X

CoreWeave, 나스닥 첫 상장일 230억 달러 기업가치로 마감
- 공모가 40달러에서 시작해 장중 3% 하락했으나, 40달러로 보합 마감
https://han.gl/BM2SS

Apple, Al Doctor 서비스 등을 통해 역대 최대 규모의 헬스케어 분야 진출 준비 중
https://han.gl/L9bQa

Perplexity CEO, 재정 문제는 존재하지 않으며 2028년 이전 IPO 계획은 없다고 발표
https://han.gl/n9Sgq

AI 스타트업 Scale AI, 잠재 공개매수에서 250억 달러의 기업가치 평가를 목표
https://han.gl/cj8gi

사모펀드 Blackstone, TikTok 미국 사업에 소규모 지분 투자 고려 중
https://han.gl/JlEC4

EU, 25년부터 27년까지 디지털 유럽 프로그램을 통해 AI, 사이버보안 및 디지털 기술에 13억 유로(14억 달러)를 투자할 계획
https://han.gl/Futso

중국건설은행, DeepSeek R1 기반 내부 재무모델 출시
https://han.gl/inXx5

<국내>

샤오미, 올 4월 플래그십 라인업 포코 F7 프로 모델 국내 출시 예정
https://han.gl/LmQMj

정부, AI 기술로 인한 국가안보 위협에 대응하기 위해 범정부 차원의 '국가 AI 안보 협의회' 출범
https://han.gl/ZPy3I

과기정통부와 정보통신기획평가원, 올 상반기 방송통신 정책연구에서 해외 주요국 알뜰폰 시장 동향과 정책 현황 분석을 핵심 과제로 선정
https://han.gl/n4f4s

과기정통부, 국민의 60%가 AI 서비스를, 33%가 생성 AI 서비스를 경험해봤다는 인터넷 이용실태 조사결과 발표
- 생성 AI 서비스 이용률은 1년 새 2배 가까이 증가하며 빠르게 확산 중
https://han.gl/sz5Pj

과기정통부, 이달 31일부터 내달 30일까지 온디바이스 AI 서비스 실증·확산 사업의 올해 과제 공모 실시
https://han.gl/Tdeb2

'ai.kr'을 필두로 한 신규 3단계 도메인이 출시 2주 만에 6,000건을 돌파하며 기업들의 선점 경쟁이 치열
https://han.gl/UJnAJ

작년 12월 기준 알뜰폰 가입자 수 949만명으로 1,000만 돌파 목전, 통신 3사 자회사 점유율 47.9%
https://han.gl/VsGK0

감사합니다.

27.03.202501:58

1) OpenAI의 워크로드가 빠져나가고, 2) AI 모델과 서버 효율이 올라가면서 MS가 기존에 추정했던 DC 용량이 줄어드는 것으로 확인되고 있습니다.

다만 MS 이외에는 데이터센터 확대 시그널이 지속적으로 나타나는 중입니다.
1) 애플도 DC 직접 건설을 결정했고, 2) Gemini 성과가 좋고, 갤럭시와 샤오미를 통해 안드로이드 생태계를 확보한 구글은 클라우드와 데이터센터에 더욱 집중하고 있습니다. 3) 중국의 공격적인 DC 투자도 이제 시작입니다.

CapEx 투자는 이어질 것으로 예상하며, 클라우드 매출은 추론연산 워크로드가 확대되는 하반기에 본격적으로 증가해 상반기는 공백이 나타날 수 있을 것으로 예상합니다.

추론 연산 워크로드를 확보할 수 있는 서비스를 보유한 구글, 메타가 유리한 입지에 있는 것으로 보여지고
MS는 이번 하반기 윈도우 업그레이드에서 Copilot 본격 확대가 중요한 시점이라고 판단합니다.

2/28 발간한 '클라우드 성장 둔화와 AI, 그리고 팔란티어'에서 상반기 투자 전략 참고 부탁드립니다.
자료 링크: https://han.gl/c3YiH

2/24 발간: 위태로워 보이는 MS의 생성AI 위상(https://han.gl/ucPy9)

관련 기사: https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002368288

감사합니다.

14.04.202522:00

14.04.202504:41

<실적 발표 일정>
(미 동부시각 기준, 변경 가능)

4월 17일
넷플릭스(NFLX US)
인포시스(INFY US)

4월 22일
SAP(SAP US)
버라이즌(VZ US)

4월 23일
서비스나우(NOW US)(추정)
AT&T(T US)
IBM(IBM US)

4월 24일
구글(GOOGL US)(추정)
티모바일(TMUS US)

4월 30일
마이크로소프트(MSFT US)
메타(META US)
아마존(AMZN US)(추정)
컨플루언트(CFLT US)

5월 1일
아틀라시안(TEAM US)
워키바(WK US)
트윌리오(TWLO US)

5월 5일
팔란티어(PLTR US)(추정)

5월 6일
아리스타 네트웍스(ANET US)

5월 7일
포티넷(FTNT US)(추정)

5월 13일
알리바바(BABA US)(추정)

31.03.202521:46

[글로벌 SW·통신서비스] Daily 4/1
미래에셋증권 김수진/장다현

<글로벌>

OpenAI, 향후 몇 달 내로 GPT‑2 이후 추론 기능을 갖춘 최초의 오픈 웨이트 언어 모델을 출시할 계획
https://han.gl/tNgH5

OpenAI, 지난주 출시한 이미지 생성 기능으로 인한 트래픽 급증으로 신규 계정에 대한 Sora 비디오 생성을 일시적으로 비활성화
https://han.gl/jNnJk

Apple, Vision Pro에 Apple Intelligence 기반 AI 기능을 제공하는 visionOS 2.4 출시
- 텍스트 재작성, 교정, 요약, 이미지 및 영상 생성 등의 기능 수행
https://han.gl/olInJ

프랑스 규제 기관, 데이터 공유 규정 위반으로 Apple에 1억 5,000만 유로(약 1억 6,200만 달러) 벌금 부과
https://han.gl/4GZMg

Amazon, 웹 브라우저 제어 및 간단한 작업을 독립적으로 수행할 수 있는 범용 AI 에이전트 Nova Act 프리뷰 공개
- 동시에, 개발자들이 Nova Act로 에이전트 프로토타입을 구축할 수 있도록 도와주는 Nova Act SDK도 출시
- Nova Act는 최근 개설된 AGI 연구소에서 개발되었으며, Alexa+의 주요 기능에도 사용될 예정
https://han.gl/1sQu6

Alphabet의 AI 신약 개발 자회사 Isomorphic Labs, 첫 번째 자금 조달 라운드에서 6억 달러 모금
https://han.gl/Vm3x9

AI 비디오 스타트업 Runway, 장면 전체에서 일관된 캐릭터, 위치 및 객체를 정확하게 생성할 수 있는 비디오 생성 모델 Gen-4 출시
https://han.gl/PFpQA

前 MS 임원 페기 존슨의 휴머노이드 로봇 스타트업 Agility, 4억 달러 자금 조달
https://han.gl/bo9Wc

중국 Manus AI, 39달러와 199달러의 유료 구독 플랜과 모바일 앱 출시
- 39달러 요금제는 3,900 크레딧과 두 가지 작업을 동시에 실행할 수 있는 기능이 제공
- 199달러 요금제는 19,900 크레딧, 5가지 작업을 동시에 실행할 수 있는 기능, 피크 시간 동안 우선 액세스 권한이 제공
- 백엔드 구동 AI 모델을 Anthropic의 Claude 3.7 Sonnet으로 업그레이드
https://han.gl/w6CRC

중국 AI 스타트업 Zhipu AI, 무료 AI 에이전트 AutoGLM Rumination 공개
- 딥 리서치, 웹 검색, 여행 계획, 연구 보고서 작성 등 다양한 작업을 수행
- 자사 모델 'GLM-Z1-Air'와 'GLM-4-Air-0414'로 구동
- GLM-Z1-Air가 경쟁사 DeepSeek의 R1과 성능이 같으며, 최대 8배 빠르고 컴퓨팅 자원은 1/30만큼 적게 필요하다고 설명
https://han.gl/Qyydg

트럼프 대통령, ByteDance와 TikTok 앱 매각을 위한 계약이 4월 5일 마감일 전에 마무리될 것이라고 발언
https://han.gl/xbLzY

Gartner, 2025년 글로벌 생성AI 지출이 6,440억 달러에 달할 것이라고 예측
- 24년 대비 76.4% 증가한 수치
https://han.gl/xV1UD

<국내>

KT, 2028년까지 B2B AX 사업 매출을 2023년 대비 300% 증가시키고 AICT 기업으로 완전히 전환하겠다는 비전 제시
https://han.gl/QNP2p

마음AI, 글로벌 산업용 디바이스 AIoT 기업 Advantech과 하드웨어-소프트웨어 통합 AI 솔루션 개발을 위한 업무협약 체결
https://han.gl/TqTgw

이노그리드, 기업 및 공공기관의 DevOps 환경 구축을 간소화하고 디지털 전환을 가속화할 수 있는 솔루션 DevOpsit 출시
https://han.gl/iRV6R

이스트소프트, 퓨리오사에이아이와 AI 인재 양성 교육 사업 협력을 위한 업무협약 체결
https://han.gl/BtfwB

AI 서비스 플랫폼 기업 뤼튼테크놀로지스, 1,080억원 규모의 시리즈B 자금 조달 라운드 마무리
https://han.gl/8EY0q

한국인터넷진흥원와 과기정통부, 소프트웨어 공급망 보안 강화를 위해 소프트웨어 구성요소 명세서(SBOM) 기반 보안 구축 지원 사업 공모 시작
- 국내 소프트웨어 수출 업계 전반의 공급망 보안 관리 체계를 구축하고 국내외 SBOM 추출 도구의 활용 지원
https://han.gl/3uU1A

감사합니다.

31.03.202523:52

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250331102649

오라클 헬스는 지난 2022년 오라클이 헬스케어 서너(Cerner)를 283억 달러(한화 약 41조6천349억원)에 인수하며 설립한 회사다. 오라클의 인수 이후 여러 미국 병원과 의료기관 등에 전자건강기록(EHR)을 비롯한 의료 운영 시스템을 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 제공 중이다.

이번 사이버 공격은 오라클 헬스의 전신인 서너에서 운영해 왔던 레거시 서버를 대상으로 이뤄졌다.

블리핑컴퓨터는 "지난달 20일경 오라클 클라우드로 아직 마이그레이션되지 않은 기존 레거시 서버에 있던 일부 서너 데이터에 무단으로 액세스하는 보안 이벤트가 발생한 것으로 파악된다"고 설명했다.

오라클 헬스 측이 보안 침해 사실을 인정하지 않아 고객들로부터 투명성이 부족하다는 비판도 나오고 있다.

28.03.202505:50

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008159791?sid=105

현대자동차(005380) 차량에 탑재된 네이버 인공지능(AI) 에이전트가 운전 중 운전자에게 자주 가는 카페 방문 여부를 묻는다.

사용자가 음성으로 동의하면 메뉴 주문과 결제가 자동으로 이뤄진다. 커피가 준비되면 애플리케이션(앱)을 통해 알림을 보내고 드라이브 스루로 수령할 수 있도록 안내한다.

분야별 특화된 'AI 에이전트' 개발에 나서고 있는 네이버가 모빌리티 환경에 최적화된 'AI 에이전트'를 28일 공개했다. 첫 파트너는 현대자동차그룹이다.

네이버는 현대차의 소프트웨어 중심 차량(SDV)에 네이버앱, 네이버 지도를 탑재하고 모빌리티 전용 AI 에이전트 서비스를 시작한다.

운전자가 "출근길 브리핑해 줘"라고 요청하면 현대자동차그룹 음성비서 시스템에 적용된 하이퍼클로바X가 운전자의 의도를 파악해 '회사'를 목적지로 길 안내를 시작한다. 네이버 앱에서는 맞춤 정보인 날씨, 뉴스, 일정 등을 브리핑한다.

25.03.202502:04

✅텐센트 CapEx, AI 투자로 증가
- 24년 107억달러로 전년대비 3배 증가 , 매출 대비 12%, 올해도 유사할 것
✅알리바바는 지난달 3년동안 526억달러 투자 발표

07.04.202522:10

[글로벌 SW] 4/8
미래에셋증권 김수진/장다현

■ 미 연방 정부의 AI 사용 및 조달 정책 개정 주요 내용

1) AI 혁신 촉진
- AI 혁신에서 글로벌 리더십을 유지하고, 연방 정부의 AI 채택을 촉진
- 불필요한 관료주의적 제약을 제거

2) AI 채택 촉진
- 각 기관은 AI 최고책임자를 두어 AI 혁신 촉진 및 리스크 관리
- 고위험 AI 사용에 대한 관리 강화, AI 채택 성숙도 평가 도입

3) AI 조달 효율화
- M-25-22 지침으로 기관들이 미국이 AI 시스템을 빠르고 경쟁력 있게 도입
- AI 시장에서 경쟁 촉진, 공급업체 종속 방지
- 개인정보 보호 및 데이터 사용 법적 보장, 조달 프로세스 최적화

4) AI를 통한 공공 서비스 개선 사례
- 보훈처: AI로 폐암 검진 시 폐결절 정확히 식별, 진단 개선
- 법무부: AI로 마약 밀매 분석, 범죄 예방
- NASA: AI로 화성 탐사 로버의 안전한 이동 지원

(백악관 공식 발표 자료 링크: https://han.gl/OxWvm)

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