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[삼성 글로벌 SW 이영진]
25.02.202506:49
Claude 3.7 Sonnet 추론 및 기본 모델 LiveBench 결과 + Github Copilot Pro 통합
24.02.202522:22
Claude 3.7 Sonnet의 에이전트 성능을 평가하는 벤치마크로 활용된 포켓몬 레드 플레이
23.02.202522:05
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/24)
■ 오픈AI, 컴퓨팅 파워 파트너를 기존 MS에서 스타게이트 기반으로 전환 계획 보도
■ 오픈AI, 오퍼레이터(Operator) 국가 확대 출시
■ 오픈AI, 챗GPT를 악의적 목적으로 활용한 중국 및 북한 사용자 계정 제거
■ xAI, Grok 3 thinking 모드에서 트럼프와 머스크에 대한 언급을 하지 않도록 설정 된 것이 CoT에서 확인
■ xAI, 그록 보이스 모드 베타 출시. Unhinged와 Sexy 모드 존재
■ 크라우드 스트라이크, 리셀러 Carahsoft와 거래가 법무부와 SEC의 조사를 받고 있다는 보도
■ 딥시크, 오픈 소스 위크(Open Source Week) 시작 발표. 5개의 오픈 소스 저장소(Repo) 공개 예정
■ 구글, 비전언어모델(VLM) PaliGemma 2의 업그레이드 버전 PaliGemma 2 Mix를 오픈 소스로 공개
■ 중국의 문샷 AI, 긴 컨텍스트를 효율적으로 처리하는 새로운 기술 블록 어텐션 혼합(MoBA) 공개
■ NIST 산하 미국 AI 안전 연구소, 대규모 예산 삭감과 인력 감축 위기
감사합니다.
■ 오픈AI, 컴퓨팅 파워 파트너를 기존 MS에서 스타게이트 기반으로 전환 계획 보도
■ 오픈AI, 오퍼레이터(Operator) 국가 확대 출시
■ 오픈AI, 챗GPT를 악의적 목적으로 활용한 중국 및 북한 사용자 계정 제거
■ xAI, Grok 3 thinking 모드에서 트럼프와 머스크에 대한 언급을 하지 않도록 설정 된 것이 CoT에서 확인
■ xAI, 그록 보이스 모드 베타 출시. Unhinged와 Sexy 모드 존재
■ 크라우드 스트라이크, 리셀러 Carahsoft와 거래가 법무부와 SEC의 조사를 받고 있다는 보도
■ 딥시크, 오픈 소스 위크(Open Source Week) 시작 발표. 5개의 오픈 소스 저장소(Repo) 공개 예정
■ 구글, 비전언어모델(VLM) PaliGemma 2의 업그레이드 버전 PaliGemma 2 Mix를 오픈 소스로 공개
■ 중국의 문샷 AI, 긴 컨텍스트를 효율적으로 처리하는 새로운 기술 블록 어텐션 혼합(MoBA) 공개
■ NIST 산하 미국 AI 안전 연구소, 대규모 예산 삭감과 인력 감축 위기
감사합니다.
18.02.202522:00
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/19)
■ xAI, Grok 3 출시. Reasoning 모델 기준 SOTA. 매일 개선을 진행 중이며, Grok 3 mini는 무료 유저에게도 출시 예정
■ X, Grok 3 출시 직후 프리미엄+ 구독 요금 인상. 기존 $22에서 $50/월
■ xAI, DOGE 조직의 일환으로 Grok 2 기반의 Doge AI 어시스턴트 개발. 미국 정부의 비효율성을 줄이고 비용 절감 목표
■ 일론 머스크, Grok 3 데모에서 xAI 내 AI 게임 스튜디오 설립 계획 공개
■ 오픈AI, 비영리 이사회에 특별 의결권 부여 검토. 의사결정권 유지를 통해 머스크와 같은 적대적 인수 시도를 막기 위함
■ 오픈AI, AI 모델의 코딩 능력을 측정하기 위한 현실적 벤치마크 SWE-Lancer 공개. 업워크 플랫폼의 프리랜서 코딩 과제 1,400개 활용
■ 퍼플렉시티, R1 모델 기반으로 사후 학습을 통해 편향성및 검열 없앤 R1-1776 오픈소스로 공개
■ 메타, 4/29일 생성 AI 개발자 컨퍼런스 Llama Con 개최 예정
■ 미라 무라티 전 오픈AI CTO, Thinking Machines Lab 공식 설립
■ 구글 연구원 Wu Yonghui, 바이트댄스로 이직. 대규모 모델 팀 기초 연구 총괄 예정. 구글에서는 17년의 경력. Gemini 모델 개발에도 참여
■ 딥시크, NSA(Natively trainable Sparse Attention) 논문 공개. AI 모델이 대규모 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있도록 설계된 새로운 희소 어텐션 매커니즘. 긴 문맥 이해와 추론에서 뛰어난 성능. 기존 Full 어텐션 모델 대비 최대 11.6배 속도 향상
감사합니다.
■ xAI, Grok 3 출시. Reasoning 모델 기준 SOTA. 매일 개선을 진행 중이며, Grok 3 mini는 무료 유저에게도 출시 예정
■ X, Grok 3 출시 직후 프리미엄+ 구독 요금 인상. 기존 $22에서 $50/월
■ xAI, DOGE 조직의 일환으로 Grok 2 기반의 Doge AI 어시스턴트 개발. 미국 정부의 비효율성을 줄이고 비용 절감 목표
■ 일론 머스크, Grok 3 데모에서 xAI 내 AI 게임 스튜디오 설립 계획 공개
■ 오픈AI, 비영리 이사회에 특별 의결권 부여 검토. 의사결정권 유지를 통해 머스크와 같은 적대적 인수 시도를 막기 위함
■ 오픈AI, AI 모델의 코딩 능력을 측정하기 위한 현실적 벤치마크 SWE-Lancer 공개. 업워크 플랫폼의 프리랜서 코딩 과제 1,400개 활용
■ 퍼플렉시티, R1 모델 기반으로 사후 학습을 통해 편향성및 검열 없앤 R1-1776 오픈소스로 공개
■ 메타, 4/29일 생성 AI 개발자 컨퍼런스 Llama Con 개최 예정
■ 미라 무라티 전 오픈AI CTO, Thinking Machines Lab 공식 설립
■ 구글 연구원 Wu Yonghui, 바이트댄스로 이직. 대규모 모델 팀 기초 연구 총괄 예정. 구글에서는 17년의 경력. Gemini 모델 개발에도 참여
■ 딥시크, NSA(Natively trainable Sparse Attention) 논문 공개. AI 모델이 대규모 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있도록 설계된 새로운 희소 어텐션 매커니즘. 긴 문맥 이해와 추론에서 뛰어난 성능. 기존 Full 어텐션 모델 대비 최대 11.6배 속도 향상
감사합니다.
17.02.202507:51
글로벌 소프트웨어, 4Q24 실적 시즌 중간 점검 - Ready for Second Round
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
빅테크와 12월 결산 SW 기업 실적 발표가 마무리되며, 실적 시즌도 중반을 넘어가고 있는데요. 앞선 실적의 시사점 몇 가지를 꼽아보려합니다.
■ 빅테크 Capex 투자와 캐파 제약
빅테크의 클라우드 부문 실적 하회 이유는 1) AI 캐파 부족, 2) 환율 영향입니다.
이는 폭발적 AI 수요 증가 때문입니다. 고성능 추론 모델 등장과 함께 API 가격(P)은 급격하게 하락하고, 서비스 개발 수요(Q)는 폭증하고 있습니다. 하지만 캐파 부족으로 Q를 제대로 흡수할 수 없는 상황에서 매출 성장이 기대 대비 부진한 것입니다.
이를 해결하기 위해 모두 공격적 CapEx 투자 의지를 강조했습니다.
학습 대비 상대 마진이 높은 추론 성장에 대한 수혜는 지속될 것으로 보입니다. 하이퍼스케일러의 AI 매출 성장이라는 방향성은 훼손되지 않았습니다.
■ 사용량 소프트웨어 기업 실적 기대감
아쉬운 클라우드 인프라 기업 실적과 달리 사용량 기반 SW 기업 실적은 견조한 모습을 보여주었습니다.
'데이터'라는 범주 내 기업 별 포지셔닝과 경쟁 강도 등은 다르지만, AI 시대 관련 기업 모멘텀은 쉽게 지나쳐서는 안됩니다.
■ 견조한 사이버 보안 수요
이번 분기 대부분 사이버 보안 기업 실적은 긍정적 흐름을 이어가고 있습니다.
산업 전반에 걸친 AI 확대 적용 기조는 클라우드 보안, 엔드 포인트 보안, 보안 운영 등 다양한 사업 보안 분야에 대한 수요로 연결됩니다.
AI를 논외로 두더라도 보안 산업 성장은 일종의 메가 트렌드입니다. 개별 기업단의 불확실성만 제거된다면 편안한 선택지가 될 것입니다.
■ 다소 애매한 AI 에이전트?
서비스나우 실적 부진이 AI 에이전트에 대한 기대감을 다소 다운시킨 것은 사실입니다. 아직도 초기 단계라는 것이 확인되었으니까요
하지만 프론티어 AI 기업이 여러 에이전틱 기능을 선보였고, 모델의 똑똑함은 더욱 깊어지고 있습니다. 에이전트 대표 기업 세일즈포스의 실적이 중요합니다.
■ 차세대 AI 모델, 큰 거 온다
딥시크 이슈로 소프트웨어 섹터 수혜 기대감이 고조되었지만, 개별 기업 단으로 주가가 엇갈리는 모습을 보이며 전체적으로 폭발적 모습은 아닙니다.
딥시크는 거대한 가격 하락 트렌드의 가속화 포인트지만, 완전히 새로운 방향성은 아닌 만큼 추론 수요 성장에서 조급함을 가질 필요는 없다고 예상합니다.
기대감이 대두되고 있는 차세대 모델의 강력함과 가성비는 소프트웨어 섹터 내 추가 모멘텀이 될 수 있습니다
보고서 링크: https://bit.ly/4hwRpAt
(2025/2/17 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
빅테크와 12월 결산 SW 기업 실적 발표가 마무리되며, 실적 시즌도 중반을 넘어가고 있는데요. 앞선 실적의 시사점 몇 가지를 꼽아보려합니다.
■ 빅테크 Capex 투자와 캐파 제약
빅테크의 클라우드 부문 실적 하회 이유는 1) AI 캐파 부족, 2) 환율 영향입니다.
이는 폭발적 AI 수요 증가 때문입니다. 고성능 추론 모델 등장과 함께 API 가격(P)은 급격하게 하락하고, 서비스 개발 수요(Q)는 폭증하고 있습니다. 하지만 캐파 부족으로 Q를 제대로 흡수할 수 없는 상황에서 매출 성장이 기대 대비 부진한 것입니다.
이를 해결하기 위해 모두 공격적 CapEx 투자 의지를 강조했습니다.
학습 대비 상대 마진이 높은 추론 성장에 대한 수혜는 지속될 것으로 보입니다. 하이퍼스케일러의 AI 매출 성장이라는 방향성은 훼손되지 않았습니다.
■ 사용량 소프트웨어 기업 실적 기대감
아쉬운 클라우드 인프라 기업 실적과 달리 사용량 기반 SW 기업 실적은 견조한 모습을 보여주었습니다.
'데이터'라는 범주 내 기업 별 포지셔닝과 경쟁 강도 등은 다르지만, AI 시대 관련 기업 모멘텀은 쉽게 지나쳐서는 안됩니다.
■ 견조한 사이버 보안 수요
이번 분기 대부분 사이버 보안 기업 실적은 긍정적 흐름을 이어가고 있습니다.
산업 전반에 걸친 AI 확대 적용 기조는 클라우드 보안, 엔드 포인트 보안, 보안 운영 등 다양한 사업 보안 분야에 대한 수요로 연결됩니다.
AI를 논외로 두더라도 보안 산업 성장은 일종의 메가 트렌드입니다. 개별 기업단의 불확실성만 제거된다면 편안한 선택지가 될 것입니다.
■ 다소 애매한 AI 에이전트?
서비스나우 실적 부진이 AI 에이전트에 대한 기대감을 다소 다운시킨 것은 사실입니다. 아직도 초기 단계라는 것이 확인되었으니까요
하지만 프론티어 AI 기업이 여러 에이전틱 기능을 선보였고, 모델의 똑똑함은 더욱 깊어지고 있습니다. 에이전트 대표 기업 세일즈포스의 실적이 중요합니다.
■ 차세대 AI 모델, 큰 거 온다
딥시크 이슈로 소프트웨어 섹터 수혜 기대감이 고조되었지만, 개별 기업 단으로 주가가 엇갈리는 모습을 보이며 전체적으로 폭발적 모습은 아닙니다.
딥시크는 거대한 가격 하락 트렌드의 가속화 포인트지만, 완전히 새로운 방향성은 아닌 만큼 추론 수요 성장에서 조급함을 가질 필요는 없다고 예상합니다.
기대감이 대두되고 있는 차세대 모델의 강력함과 가성비는 소프트웨어 섹터 내 추가 모멘텀이 될 수 있습니다
보고서 링크: https://bit.ly/4hwRpAt
(2025/2/17 공표자료)
14.02.202505:57
팔로알토 네트웍스(PANW US) F2Q25 실적 - 가이던스에 도파민이 부족한가요
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
팔로알토 네트웍스가 실적 발표 후 5% 하락했습니다. 전반적으로 긍정적 실적 발표였습니다. Billings가 아쉽지만 지표로서 큰 의미는 없어졌으니까요
플랫폼화 정책 효과가 계속되며 멀티 플랫폼 활용 고객과 대형 고객의 성장도 계속되고 있습니다.
견조한 방화벽 제품 수요도 지속 확인되고 있고, 클라우드 보안 및 보안 운영 성장도 이어지고 있구요
AI도 분명한 모멘텀입니다. 딥시크와 같은 AI 모델 발전에 따른 비용 하락은 산업 전반의 AI 적용 실험 확대로 연결됩니다.
파생적 측면도 있지만, AI 산업 발달에 따라 다양한 사이버 보안 분야에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 중요도 또한 장기적으로 상승할 것이구요
AI는 고객 지원 분야를 포함한 내부 효율성 강화로도 활용되고 있습니다.
그 외에 새롭게 발표한 Cortex Cloud의 모멘텀과 경쟁 기업의 제품 리프레시 사이클도 기대할 부분입니다.
결국 컨센서스에 부합하는 수준의 가이던스가 투자자의 도파민을 채워주기에는 부족할 수 있지만,
긍정적 의견을 바꿀 만큼 모난 구석도 없는 실적입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4aWTJ1h
(2025/2/14 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
팔로알토 네트웍스가 실적 발표 후 5% 하락했습니다. 전반적으로 긍정적 실적 발표였습니다. Billings가 아쉽지만 지표로서 큰 의미는 없어졌으니까요
플랫폼화 정책 효과가 계속되며 멀티 플랫폼 활용 고객과 대형 고객의 성장도 계속되고 있습니다.
견조한 방화벽 제품 수요도 지속 확인되고 있고, 클라우드 보안 및 보안 운영 성장도 이어지고 있구요
AI도 분명한 모멘텀입니다. 딥시크와 같은 AI 모델 발전에 따른 비용 하락은 산업 전반의 AI 적용 실험 확대로 연결됩니다.
파생적 측면도 있지만, AI 산업 발달에 따라 다양한 사이버 보안 분야에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 중요도 또한 장기적으로 상승할 것이구요
AI는 고객 지원 분야를 포함한 내부 효율성 강화로도 활용되고 있습니다.
그 외에 새롭게 발표한 Cortex Cloud의 모멘텀과 경쟁 기업의 제품 리프레시 사이클도 기대할 부분입니다.
결국 컨센서스에 부합하는 수준의 가이던스가 투자자의 도파민을 채워주기에는 부족할 수 있지만,
긍정적 의견을 바꿀 만큼 모난 구석도 없는 실적입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4aWTJ1h
(2025/2/14 공표자료)
25.02.202501:21
앤스로픽, Claude 3.7 Sonnet 출시와 신규 자금 조달
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
전일 앤스로픽 관련 소식이 쏟아졌습니다. 하이브리드 형태 모델 Claude 3.7 Sonnet을 출시하고, 신규 펀딩 라운드 완료 보도가 나왔는데요
■ 코딩 SOTA 모델, Claude 3.7 Sonnet
3.7 Sonnet은 일반 LLM과 추론 모델을 결합한 하이브리드 모델로 복잡한 문제를 단계적 추론을 통해 해결할 수 있는 확장된 사고 능력을 제공합니다.
유저는 즉각적 응답을 위한 Standard 사고와 고급 추론을 위한 Extended 사고 중 선택할 수 있습니다.
수학과 과학 측면 최적화를 다소 포기하고 사용자 요구를 반영하는 실제 작업에 초첨을 맞췄는데요. 이 결과 코딩 및 에이전트 툴 활용 분야에서 SOTA급 성능을 달성했습니다.
SWE-Bench는 o3와 유사한 수준이고, 에이전트 코딩 벤치도 67%로 기존 뉴 소넷 3.5(62%)에서 추가 개선에 성공했습니다.
복잡한 실제 작업에서 AI 에이전트를 테스트하는 TAU-bench에서도 최고 성능이네요. 심지어 포켓몬 레드도 플레이 할 수 있습니다.
컴퓨터 유즈, 에이전트 기능, 복잡한 추론 및 콘텐츠 생성에서 활용 가능하다는 점을 강조했습니다.
추가적으로 리서치 프리뷰 형태로 에이전트 코딩 어시스턴트 Claude Code도 출시했습니다. 코딩에 상당히 진심이네요
단점은 비용입니다. API 가격은 인 풋 $3/백만 토큰, 아웃풋 $15/백만 토큰입니다.
프롬프트 캐싱으로 최대 90%, 배치 처리로 50% 비용 절감 가능하다는 점을 강조했지만, o3-mini-high랑 만 비교해도 가성비 느낌은 아닌 점이 아쉽습니다.
■ 신규 펀딩과 밸류에이션
신규 라운드에서 615억 달러 밸류로 35억 달러 자금 조달 보도(블룸버그)가 나왔습니다. 1월 보도된 20억 달러 목표에서 확대된 것인데요
The Information이 보도한 오픈AI와 앤스로픽의 '25년 매출 목표는 각각 127억 달러 및 22억 달러(Base 기준)입니다.
논의 중인 펀딩 라운드 완료 가정 시 밸류에이션(Post-Money)이 오픈AI 3,400억 달러, 앤스로픽 615억 달러입니다.
언론에 나온 숫자를 토대로 계산한 '25년 매출 기준 PSR은 오픈AI 27배, 앤스로픽 28배로 비슷하네요.
보여준 것만 따지면 밸류 격차가 나도 할 말은 없지만, 앤스로픽도 이제 본격적으로 움직이려는 상황이니까요
앤스로픽은 '24년 assists(인간 작업을 보조하고 생산성을 높이는 역할)를 넘어 '25년 Collaborates(전문가 수준의 독립 작업과 개인과 팀의 능력 향상 역할)을 도달 후 '27년 Pioneers(혁신적 해결책을 찾으며 인간보다 빠르게 문제 해결) 달성을 목표로 하고 있습니다.
3.7 Sonnet 발표에서 확인된 것 처럼 앤스로픽의 전략은 특정 분야(코딩, 에이전트)를 확실하게 파고들어 API 사업 및 엔터프라이즈 고객 확장을 타겟으로 하고 있습니다.
지지부진해보이던 모델 경쟁이 다시 가속화되고 있습니다. 어떻게 보면 중국의 반격이 불을 붙인 것 같은데요. 이제 공은 오픈AI와 메타로 넘어갔습니다.
오픈AI가 모델 로드맵에서 제시한 것 처럼 하이브리드 형태 모델 대중화가 전망되는 가운데 이제는 일반과 추론 모델 간 전환 최적화 능력도 중요해질 것 같습니다.
(2025/2/25 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
전일 앤스로픽 관련 소식이 쏟아졌습니다. 하이브리드 형태 모델 Claude 3.7 Sonnet을 출시하고, 신규 펀딩 라운드 완료 보도가 나왔는데요
■ 코딩 SOTA 모델, Claude 3.7 Sonnet
3.7 Sonnet은 일반 LLM과 추론 모델을 결합한 하이브리드 모델로 복잡한 문제를 단계적 추론을 통해 해결할 수 있는 확장된 사고 능력을 제공합니다.
유저는 즉각적 응답을 위한 Standard 사고와 고급 추론을 위한 Extended 사고 중 선택할 수 있습니다.
수학과 과학 측면 최적화를 다소 포기하고 사용자 요구를 반영하는 실제 작업에 초첨을 맞췄는데요. 이 결과 코딩 및 에이전트 툴 활용 분야에서 SOTA급 성능을 달성했습니다.
SWE-Bench는 o3와 유사한 수준이고, 에이전트 코딩 벤치도 67%로 기존 뉴 소넷 3.5(62%)에서 추가 개선에 성공했습니다.
복잡한 실제 작업에서 AI 에이전트를 테스트하는 TAU-bench에서도 최고 성능이네요. 심지어 포켓몬 레드도 플레이 할 수 있습니다.
컴퓨터 유즈, 에이전트 기능, 복잡한 추론 및 콘텐츠 생성에서 활용 가능하다는 점을 강조했습니다.
추가적으로 리서치 프리뷰 형태로 에이전트 코딩 어시스턴트 Claude Code도 출시했습니다. 코딩에 상당히 진심이네요
단점은 비용입니다. API 가격은 인 풋 $3/백만 토큰, 아웃풋 $15/백만 토큰입니다.
프롬프트 캐싱으로 최대 90%, 배치 처리로 50% 비용 절감 가능하다는 점을 강조했지만, o3-mini-high랑 만 비교해도 가성비 느낌은 아닌 점이 아쉽습니다.
■ 신규 펀딩과 밸류에이션
신규 라운드에서 615억 달러 밸류로 35억 달러 자금 조달 보도(블룸버그)가 나왔습니다. 1월 보도된 20억 달러 목표에서 확대된 것인데요
The Information이 보도한 오픈AI와 앤스로픽의 '25년 매출 목표는 각각 127억 달러 및 22억 달러(Base 기준)입니다.
논의 중인 펀딩 라운드 완료 가정 시 밸류에이션(Post-Money)이 오픈AI 3,400억 달러, 앤스로픽 615억 달러입니다.
언론에 나온 숫자를 토대로 계산한 '25년 매출 기준 PSR은 오픈AI 27배, 앤스로픽 28배로 비슷하네요.
보여준 것만 따지면 밸류 격차가 나도 할 말은 없지만, 앤스로픽도 이제 본격적으로 움직이려는 상황이니까요
앤스로픽은 '24년 assists(인간 작업을 보조하고 생산성을 높이는 역할)를 넘어 '25년 Collaborates(전문가 수준의 독립 작업과 개인과 팀의 능력 향상 역할)을 도달 후 '27년 Pioneers(혁신적 해결책을 찾으며 인간보다 빠르게 문제 해결) 달성을 목표로 하고 있습니다.
3.7 Sonnet 발표에서 확인된 것 처럼 앤스로픽의 전략은 특정 분야(코딩, 에이전트)를 확실하게 파고들어 API 사업 및 엔터프라이즈 고객 확장을 타겟으로 하고 있습니다.
지지부진해보이던 모델 경쟁이 다시 가속화되고 있습니다. 어떻게 보면 중국의 반격이 불을 붙인 것 같은데요. 이제 공은 오픈AI와 메타로 넘어갔습니다.
오픈AI가 모델 로드맵에서 제시한 것 처럼 하이브리드 형태 모델 대중화가 전망되는 가운데 이제는 일반과 추론 모델 간 전환 최적화 능력도 중요해질 것 같습니다.
(2025/2/25 공표자료)
24.02.202521:45
앤스로픽, Claude 3.7 Sonnet 출시
: 복잡한 문제를 단계적 추론을 통해 해결할 수 있는 확장된 사고 능력을 제공하는 최초의 Claude 모델
: 사용자가 속도와 품질을 균형 있게 조절할 수 있는 단일 모델. 즉각적 응답을 위한 표준 사고와 고급 추론을 위한 확장된 사고 중 선택(추론 모드는 유료 유저 대상)
: 코딩 및 에이전트 툴 활용 분야에서 SOTA 성능. 컴퓨터 유즈, 에이전트 기능, 복잡한 추론 및 콘텐츠 생성에서 활용 가능
: 인 풋 $3/백만 토큰, 아웃풋 $15/백만 토큰. 프롬프트 캐싱으로 최대 90%, 배치 처리로 50% 비용 절감 가능
: 에이전트 코딩 도구인 Claude Code도 출시. 리서치 프리뷰 형태
: SWE Bench는 o3(71.7%)와 유사한수준
https://www.anthropic.com/news/claude-3-7-sonnet
: 복잡한 문제를 단계적 추론을 통해 해결할 수 있는 확장된 사고 능력을 제공하는 최초의 Claude 모델
: 사용자가 속도와 품질을 균형 있게 조절할 수 있는 단일 모델. 즉각적 응답을 위한 표준 사고와 고급 추론을 위한 확장된 사고 중 선택(추론 모드는 유료 유저 대상)
: 코딩 및 에이전트 툴 활용 분야에서 SOTA 성능. 컴퓨터 유즈, 에이전트 기능, 복잡한 추론 및 콘텐츠 생성에서 활용 가능
: 인 풋 $3/백만 토큰, 아웃풋 $15/백만 토큰. 프롬프트 캐싱으로 최대 90%, 배치 처리로 50% 비용 절감 가능
: 에이전트 코딩 도구인 Claude Code도 출시. 리서치 프리뷰 형태
: SWE Bench는 o3(71.7%)와 유사한수준
https://www.anthropic.com/news/claude-3-7-sonnet
19.02.202521:52
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/20)
■ 팔란티어, 트럼프 행정부의 향후 5년간 연 8%의 국방 예산 감축 지시와 알렉스 카프 CEO의 12억 달러 수준 지분 매각 보도 영향으로 급락(-10%)
■ 마이크로소프트, 세계 최초의 위상 큐비트 방식 양자 컴퓨팅 칩 Majorana 1 발표. Topoconductor라는 새로운 위상 초전도체 활용. 나델라 CEO는 양자 컴퓨팅의 트랜지스터 모멘트라는 코멘트
■ 마이크로소프트, 게임 플레이 이미지 훈련 기반으로 3D 게임 세계를 설계하는 AI 모델 Muse 발표. World and Human Action Model(WHAM) 기반
■ 구글, AI Co Scientist 발표. Gemini 2.0 기반으로 과학자들이 새로운 가설을 생성하고 연구 계획을 수립하는데 도움을 주는 협업 도구
■ 구글, AI 기반으로 다양한 직업 가능성 탐색을 지원하는 Career Dreamer 출시
■ 오픈AI, 챗GPT Enterprise와 Edu 고객의 메모리 기능을 20% 상향
■ 딥시크, 처음으로 외부 자금 조달 논의 보도. 알리바바 참여 가능성
■ 미스트랄 AI의 Le Chat, 출시 14일 만에 100만 다운로드 달성
■ X, 440억 달러 밸류로 펀딩 논의 보도. 머스크가 22년 인수한 기업 가치와 동일
감사합니다.
■ 팔란티어, 트럼프 행정부의 향후 5년간 연 8%의 국방 예산 감축 지시와 알렉스 카프 CEO의 12억 달러 수준 지분 매각 보도 영향으로 급락(-10%)
■ 마이크로소프트, 세계 최초의 위상 큐비트 방식 양자 컴퓨팅 칩 Majorana 1 발표. Topoconductor라는 새로운 위상 초전도체 활용. 나델라 CEO는 양자 컴퓨팅의 트랜지스터 모멘트라는 코멘트
■ 마이크로소프트, 게임 플레이 이미지 훈련 기반으로 3D 게임 세계를 설계하는 AI 모델 Muse 발표. World and Human Action Model(WHAM) 기반
■ 구글, AI Co Scientist 발표. Gemini 2.0 기반으로 과학자들이 새로운 가설을 생성하고 연구 계획을 수립하는데 도움을 주는 협업 도구
■ 구글, AI 기반으로 다양한 직업 가능성 탐색을 지원하는 Career Dreamer 출시
■ 오픈AI, 챗GPT Enterprise와 Edu 고객의 메모리 기능을 20% 상향
■ 딥시크, 처음으로 외부 자금 조달 논의 보도. 알리바바 참여 가능성
■ 미스트랄 AI의 Le Chat, 출시 14일 만에 100만 다운로드 달성
■ X, 440억 달러 밸류로 펀딩 논의 보도. 머스크가 22년 인수한 기업 가치와 동일
감사합니다.
18.02.202510:27
일론 머스크, 팔란티어 AIP 내 조만간 Grok 3 지원 시사
16.02.202521:56
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/17)
■ 일론 머스크, 월요일 밤 8시(PT) Grok 3 출시 및 라이브 데모 예정 발표
■ xAI, 750억 달러 밸류로 100억 달러 펀딩 논의
■ 오픈AI 이사회, 만장일치로 일론 머스크의 비영리 법인 인수 제안 거부
■ 샘 올트먼, 최근 챗GPT-4o 업데이트 관련 코멘트. 웹 검색 기능이 우수해졌다는 주장
■ 퍼플렉시티, 심층 조사 및 분석을 수행하는 딥 리서치 기능 출시
■ 앤스로픽, 영국 정부와 공공 서비스 부문에 Claude 모델 활용를 위한 MOU 체결
■ 마이크로소프트, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 이해하고 상호작용할 수 있도록 설계된 AI 에이전트 도구 OmniParser 2 오픈소스로 공개.
■ 피규어 AI, 395억 달러 밸류로 15억 달러 펀딩 논의. 24년 시리즈 B 펀딩 밸류 26억 달러 대비 15배
■ 메타, 리얼리티 랩스 내 신규 팀 주도로 AI 기반 휴머노이드 로봇 개발 위한 투자 시작
■ 아마존, 2/26일 이벤트에서 새로운 Alexa 공개 예정이었으나, 3월 이후로 출시 연기
■ 애플, 엔지니어링과 버그 이슈에 따라 Siri의 일부 AI 기능 출시가 기존 4월에서 5월 이후로 지연 가능성
■ 시진핑 주석, 베이징에서 테크 기업 CEO와 좌담회 진행 예정. 딥시크 창립자 량원펑을 비롯해 6마리 용으로 불리는 AI 스타트업 6곳 포함. 알리바바 마윈과 텐센트, 샤오미 등 수장도 참석
■ 텐센트, Weixin 내 딥시크 AI 모델 통합 베타 테스트 진행 발표
감사합니다.
■ 일론 머스크, 월요일 밤 8시(PT) Grok 3 출시 및 라이브 데모 예정 발표
■ xAI, 750억 달러 밸류로 100억 달러 펀딩 논의
■ 오픈AI 이사회, 만장일치로 일론 머스크의 비영리 법인 인수 제안 거부
■ 샘 올트먼, 최근 챗GPT-4o 업데이트 관련 코멘트. 웹 검색 기능이 우수해졌다는 주장
■ 퍼플렉시티, 심층 조사 및 분석을 수행하는 딥 리서치 기능 출시
■ 앤스로픽, 영국 정부와 공공 서비스 부문에 Claude 모델 활용를 위한 MOU 체결
■ 마이크로소프트, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 이해하고 상호작용할 수 있도록 설계된 AI 에이전트 도구 OmniParser 2 오픈소스로 공개.
■ 피규어 AI, 395억 달러 밸류로 15억 달러 펀딩 논의. 24년 시리즈 B 펀딩 밸류 26억 달러 대비 15배
■ 메타, 리얼리티 랩스 내 신규 팀 주도로 AI 기반 휴머노이드 로봇 개발 위한 투자 시작
■ 아마존, 2/26일 이벤트에서 새로운 Alexa 공개 예정이었으나, 3월 이후로 출시 연기
■ 애플, 엔지니어링과 버그 이슈에 따라 Siri의 일부 AI 기능 출시가 기존 4월에서 5월 이후로 지연 가능성
■ 시진핑 주석, 베이징에서 테크 기업 CEO와 좌담회 진행 예정. 딥시크 창립자 량원펑을 비롯해 6마리 용으로 불리는 AI 스타트업 6곳 포함. 알리바바 마윈과 텐센트, 샤오미 등 수장도 참석
■ 텐센트, Weixin 내 딥시크 AI 모델 통합 베타 테스트 진행 발표
감사합니다.
14.02.202501:43
데이터도그(DDOG US) 4Q24 실적 - AI 모멘텀 성장까지 기다려
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
데이터도그가 컨센서스를 상회하는 실적에도 아쉬운 가이던스를 제시하며 8% 하락했습니다.
하지만 동사의 가이던스는 전통적으로 보수적입니다. 과거 사용량 기반으로 가이던스를 제시하기 때문인데요
실제로 처음 제시한 24년 매출 성장률 가이던스는 20.5%였지만, 최종 26% 성장을 달성했고, 영업 마진 가이던스도 초기 21.5% 대비 높은 25%를 달성했습니다.
특이 이익률 부진 영향이 컸는데, GTM 전략은 크게 변화하지 않았으나, 지역 및 고객 침투를 위한 S&M 투자와 프로덕트 및 기능 확대를 위한 R&D 투자 기조를 언급했습니다.
AI 모멘텀도 아쉬운 부분이었습니다. 생성 AI 네이티브 고객이 ARR에서 차지하는 비중은 6%로 3Q와 같은 수준을 유지했습니다. 매출 성장 기여도 5%p도 3Q 4%p 대비 소폭 상승에 그쳤습니다.
생성 AI 네이티브 고객의 강력한 성장을 확인했으나, 사용량 최적화와 리뉴얼 계약에 따른 볼륨 디스카운트가 영향을 미쳤습니다.
AI 네이티브 고객 외 모델 API 및 플랫폼 활용 고객 증가에 따른 옵저버빌리티 수요 기대감은 여전히 초기 단계입니다. 이는 인프라 옵저버빌리티도 마찬가지입니다.
결국 추론 성장과 AI 산업 확대에 따른 수혜 기대감의 속도에는 일부 눈높이 조정이 필요합니다. 하지만 크기는 줄일 필요가 없습니다. 오히려 Non AI 네이티브 고객 측면은 추가 모멘텀입니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3CSIWbM
(2025/2/14 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
데이터도그가 컨센서스를 상회하는 실적에도 아쉬운 가이던스를 제시하며 8% 하락했습니다.
하지만 동사의 가이던스는 전통적으로 보수적입니다. 과거 사용량 기반으로 가이던스를 제시하기 때문인데요
실제로 처음 제시한 24년 매출 성장률 가이던스는 20.5%였지만, 최종 26% 성장을 달성했고, 영업 마진 가이던스도 초기 21.5% 대비 높은 25%를 달성했습니다.
특이 이익률 부진 영향이 컸는데, GTM 전략은 크게 변화하지 않았으나, 지역 및 고객 침투를 위한 S&M 투자와 프로덕트 및 기능 확대를 위한 R&D 투자 기조를 언급했습니다.
AI 모멘텀도 아쉬운 부분이었습니다. 생성 AI 네이티브 고객이 ARR에서 차지하는 비중은 6%로 3Q와 같은 수준을 유지했습니다. 매출 성장 기여도 5%p도 3Q 4%p 대비 소폭 상승에 그쳤습니다.
생성 AI 네이티브 고객의 강력한 성장을 확인했으나, 사용량 최적화와 리뉴얼 계약에 따른 볼륨 디스카운트가 영향을 미쳤습니다.
AI 네이티브 고객 외 모델 API 및 플랫폼 활용 고객 증가에 따른 옵저버빌리티 수요 기대감은 여전히 초기 단계입니다. 이는 인프라 옵저버빌리티도 마찬가지입니다.
결국 추론 성장과 AI 산업 확대에 따른 수혜 기대감의 속도에는 일부 눈높이 조정이 필요합니다. 하지만 크기는 줄일 필요가 없습니다. 오히려 Non AI 네이티브 고객 측면은 추가 모멘텀입니다.
보고서 링크: https://bit.ly/3CSIWbM
(2025/2/14 공표자료)
24.02.202523:10
세일즈포스 & 구글 클라우드 파트너십 확장 발표
: 세일즈포스 Agentforce 내 구글 Gemini 모델 통합. 멀티모달 처리와 200만 컨텍스트 윈도우 활용
: 세일즈포스 Service Cloud와 구글 Customer Engagement Suite 통합. AI 기반으로 실시간 음성 번역, 에이전트 추천 등
: 세일즈포스의 주요 앱을 구글 클라우드에서 실행할 수 있도록 하는 클라우드 계약
: 7년 25억 달러 규모로 보도. 세일즈포스는 AWS 기반에서 멀티 클라우드로 확장
https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-02-24-Salesforce-and-Google-Bring-Gemini-to-Agentforce,-Enable-More-Customer-Choice-in-Major-Partnership-Expansion
: 세일즈포스 Agentforce 내 구글 Gemini 모델 통합. 멀티모달 처리와 200만 컨텍스트 윈도우 활용
: 세일즈포스 Service Cloud와 구글 Customer Engagement Suite 통합. AI 기반으로 실시간 음성 번역, 에이전트 추천 등
: 세일즈포스의 주요 앱을 구글 클라우드에서 실행할 수 있도록 하는 클라우드 계약
: 7년 25억 달러 규모로 보도. 세일즈포스는 AWS 기반에서 멀티 클라우드로 확장
https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-02-24-Salesforce-and-Google-Bring-Gemini-to-Agentforce,-Enable-More-Customer-Choice-in-Major-Partnership-Expansion
24.02.202509:16
프론티어 모델 Artificial Analysis Index 추이
19.02.202500:32
일론 머스크의 샤라웃과 함께 상승하는 팔란티어
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
실적 발표 이후 팔란티어의 끝없는 상승이 계속되고 있습니다.
개인적으로는 기대했던 차익 실현이나 신규 진입 타이밍은 존재하지 않는 모습입니다. 그냥 지금 이 순간이 타이밍 같은데요
엄청난 실적을 통해 성과를 확인했고, 내러티브는 오히려 더욱 강화되고 있습니다.
DOGE의 수장 일론 머스크가 지원 사격을 하는 상황인데요. 워낙 헤비 SNS 업로더지만 팔란티어 관련 내용은 의미가 있습니다.
전일 xAI는 오픈AI o3급 성능을 보여준 Grok 3 출시 및 데모 행사를 진행했습니다. 이후 머스크는 X에 팔란티어 AIP 내 Grok 2 통합 게시물을 리포스팅하며 Grok 3도 조만간 지원할 것을 시사했습니다(And Grok 3 coming soon)
또한 알렉스 카프 팔란티어 CEO는 언론 인터뷰에서 일론 머스크를 '세계에서 가장 중요한 빌더'라고 표현하고, 오히려 사기, 낭비, 남용을 줄이기 위한 노력에 대한 진보 좌파의 반응을 비판했는데요, 단순한 비난과 방해가 아니라 건설적 대화가 필요하다는 것이 주요 내용입니다.
카프 CEO는 대표적 민주당 성격의 테크 헤드입니다. 하지만 오히려 민주당 진보 활동가가 현실 문제(국경 안보, 국방)에 제대로 대응하지 못하고 자멸적 경로를 겪고 있다고 경고했네요
흥미로운 점은 해당 인터뷰 영상을 일론 머스크가 자신의 X 계정에 포스팅했다는 점이지요
xAI가 DOGE 조직의 일환으로 Grok 2 기반 맞춤형 챗봇 Doge AI 어시스턴트를 내놓았지만, 팔란티어 솔루션이 제공할 수 있는 분석력과 활용도와는 차이가 날 수밖에 없습니다.
팔란티어는 이미 정부 사업에서 상당한 수익을 올리고 있지만, DGOE가 추진하는 투명성과 효율성 강화 사업은 보다 큰 기회입니다.
실제로 실적 컨콜에서 DOGE를 혁명적이라고 표현하며, 정부의 비효율성 및 낭비 문제를 해결하고 투명성과 책임성을 강화하는 시도는 팔란티어의 사업 방향과도 일치한다는 언급하기도 했지요
팔란티어를 AI 시대 제2의 오라클, 세일즈포스로 보는 시각도 있는데요, 세일즈포스 시가 총액(3,148억 달러)까지는 불과 11% 남았습니다(팔란티어 시가 총액 2,839억 달러)
(2025/2/19 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
실적 발표 이후 팔란티어의 끝없는 상승이 계속되고 있습니다.
개인적으로는 기대했던 차익 실현이나 신규 진입 타이밍은 존재하지 않는 모습입니다. 그냥 지금 이 순간이 타이밍 같은데요
엄청난 실적을 통해 성과를 확인했고, 내러티브는 오히려 더욱 강화되고 있습니다.
DOGE의 수장 일론 머스크가 지원 사격을 하는 상황인데요. 워낙 헤비 SNS 업로더지만 팔란티어 관련 내용은 의미가 있습니다.
전일 xAI는 오픈AI o3급 성능을 보여준 Grok 3 출시 및 데모 행사를 진행했습니다. 이후 머스크는 X에 팔란티어 AIP 내 Grok 2 통합 게시물을 리포스팅하며 Grok 3도 조만간 지원할 것을 시사했습니다(And Grok 3 coming soon)
또한 알렉스 카프 팔란티어 CEO는 언론 인터뷰에서 일론 머스크를 '세계에서 가장 중요한 빌더'라고 표현하고, 오히려 사기, 낭비, 남용을 줄이기 위한 노력에 대한 진보 좌파의 반응을 비판했는데요, 단순한 비난과 방해가 아니라 건설적 대화가 필요하다는 것이 주요 내용입니다.
카프 CEO는 대표적 민주당 성격의 테크 헤드입니다. 하지만 오히려 민주당 진보 활동가가 현실 문제(국경 안보, 국방)에 제대로 대응하지 못하고 자멸적 경로를 겪고 있다고 경고했네요
흥미로운 점은 해당 인터뷰 영상을 일론 머스크가 자신의 X 계정에 포스팅했다는 점이지요
xAI가 DOGE 조직의 일환으로 Grok 2 기반 맞춤형 챗봇 Doge AI 어시스턴트를 내놓았지만, 팔란티어 솔루션이 제공할 수 있는 분석력과 활용도와는 차이가 날 수밖에 없습니다.
팔란티어는 이미 정부 사업에서 상당한 수익을 올리고 있지만, DGOE가 추진하는 투명성과 효율성 강화 사업은 보다 큰 기회입니다.
실제로 실적 컨콜에서 DOGE를 혁명적이라고 표현하며, 정부의 비효율성 및 낭비 문제를 해결하고 투명성과 책임성을 강화하는 시도는 팔란티어의 사업 방향과도 일치한다는 언급하기도 했지요
팔란티어를 AI 시대 제2의 오라클, 세일즈포스로 보는 시각도 있는데요, 세일즈포스 시가 총액(3,148억 달러)까지는 불과 11% 남았습니다(팔란티어 시가 총액 2,839억 달러)
(2025/2/19 공표자료)
17.02.202521:59
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/18)
■ 샘 올트먼, GPT-4.5 테스터들이 예상했던 것 보다 더 AGI 모먼트를 느끼고 있다는 코멘트
■ SSI, 300억 달러 이상 밸류로 10억 달러 이상 펀딩 보도
■ 뉴욕 타임즈, 자사 제품 및 편집팀에 내부 AI 요약 툴 Echo 포함 AI 도구 사용 공식 승인
■ 마이크로소프트, 폴란드에 7억 달러 투자 발표. 데이터센터 확장, AI 및 사이버 보안 강화 등 목표
■ 딥시크 R1, NPR 선데이 퍼즐 퀴즈를 활용한 벤치마크 테스트에서 추론을 포기하거나 틀린 답을 제출하고 어려운 문제 직면 시 짜증난다는 표현
■ 미스트랄 AI, 아랍어와 중동 문화 기반 AI 모델 Mistral Saba 발표
감사합니다.
■ 샘 올트먼, GPT-4.5 테스터들이 예상했던 것 보다 더 AGI 모먼트를 느끼고 있다는 코멘트
■ SSI, 300억 달러 이상 밸류로 10억 달러 이상 펀딩 보도
■ 뉴욕 타임즈, 자사 제품 및 편집팀에 내부 AI 요약 툴 Echo 포함 AI 도구 사용 공식 승인
■ 마이크로소프트, 폴란드에 7억 달러 투자 발표. 데이터센터 확장, AI 및 사이버 보안 강화 등 목표
■ 딥시크 R1, NPR 선데이 퍼즐 퀴즈를 활용한 벤치마크 테스트에서 추론을 포기하거나 틀린 답을 제출하고 어려운 문제 직면 시 짜증난다는 표현
■ 미스트랄 AI, 아랍어와 중동 문화 기반 AI 모델 Mistral Saba 발표
감사합니다.
14.02.202509:02
앤스로픽, 재무 목표 업데이트
- Base 매출 전망: 25년 22억 달러 → 27년 120억 달러
- Optimistic 매출 전망: 25년 37억 달러 → 27년 345억 달러(API 매출 200억 달러)
vs 오픈AI 27년 매출 목표 440억 달러
- 24년 말 월 매출 0.8억 달러 기반 24년 매출 4~6억 달러 수준
- 현금 소진: 24년 56억 달러 → 25년 30억 달러 → 27년 현금 소진 종료
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-projects-soaring-growth-to-34-5-billion-in-2027-revenue
- Base 매출 전망: 25년 22억 달러 → 27년 120억 달러
- Optimistic 매출 전망: 25년 37억 달러 → 27년 345억 달러(API 매출 200억 달러)
vs 오픈AI 27년 매출 목표 440억 달러
- 24년 말 월 매출 0.8억 달러 기반 24년 매출 4~6억 달러 수준
- 현금 소진: 24년 56억 달러 → 25년 30억 달러 → 27년 현금 소진 종료
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-projects-soaring-growth-to-34-5-billion-in-2027-revenue
13.02.202522:37
앤스로픽, 하이브리드 형태의 차세대 모델 몇 주 내 출시 보도
: 빠른 응답과 심층 추론 간 전환 기능이 포함된 하이브리드 모델
: 개발자는 슬라이딩 스케일(sliding scale)을 통해 컴퓨팅 자원을 조정. 간단한 작업은 빠르게 처리하고 복잡한 문제는 더 깊이 사고
: 오픈AI 모델이 고정된 3단계(low/medium/high) 설정을 제공하는 것과 달리 슬라이딩 스케일은 세부 조정 가능
: 최대 연산 시간을 허용 시 o3-mini-high 모델을 일부 프로그래밍 벤치마크에서 능가. 특히 대규모 코드베이스를 처리하는 비즈니스 코딩 작업에서 우수
: 슬라이딩 스케일을 ‘0’으로 설정하면 일반 언어 모델(GPT-4o 수준)처럼 작동. 표준 모델로 전환
: 앤스로픽 모델은 실용적 소프트웨어 엔지니어링 작업에 강점을 보이며, 오픈AI 모델은 학문적 프로그래밍 문제에서 나은 성과를 보인다는 분석
: 기업 사용자를 대상으로 설계되어 연산 비용, 속도 및 효율성을 유연하게 관리 가능
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-strikes-back
: 빠른 응답과 심층 추론 간 전환 기능이 포함된 하이브리드 모델
: 개발자는 슬라이딩 스케일(sliding scale)을 통해 컴퓨팅 자원을 조정. 간단한 작업은 빠르게 처리하고 복잡한 문제는 더 깊이 사고
: 오픈AI 모델이 고정된 3단계(low/medium/high) 설정을 제공하는 것과 달리 슬라이딩 스케일은 세부 조정 가능
: 최대 연산 시간을 허용 시 o3-mini-high 모델을 일부 프로그래밍 벤치마크에서 능가. 특히 대규모 코드베이스를 처리하는 비즈니스 코딩 작업에서 우수
: 슬라이딩 스케일을 ‘0’으로 설정하면 일반 언어 모델(GPT-4o 수준)처럼 작동. 표준 모델로 전환
: 앤스로픽 모델은 실용적 소프트웨어 엔지니어링 작업에 강점을 보이며, 오픈AI 모델은 학문적 프로그래밍 문제에서 나은 성과를 보인다는 분석
: 기업 사용자를 대상으로 설계되어 연산 비용, 속도 및 효율성을 유연하게 관리 가능
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-strikes-back
24.02.202522:27
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/25)
■ 앤스로픽, Claude 3.7 출시. 하이브리드 추론 모델. 코딩 분야 최고의 성능
■ 앤스로픽, 615억 달러 밸류로 35억 달러 펀딩. 1월 보도된 밸류와 펀딩 600억 달러와 20억 달러 규모에서 확대
■ 세일즈포스, 구글과 7년 25억 달러 규모 클라우드 인프라 계악 체결. 세일즈포스는 AWS 기반에서 멀티클라우드로 확장. 구글 Gemini 모델과 Agentforce 통합 지원과 세일즈포스 서비스 클라우드와 구글 고객 인게이지먼트 제품 통합도 발표
■ 애플, 4년 간 미국 내 5,000억 달러 투자 발표. 휴스턴에 애플 인텔리전스를 지원하는 서버 생산 시설 구축, 여러 주에 데이터센터 확장, 2만 명의 신규 고용 창출 등
■ 애플, Siri에 구글 Gemini 추가 가능성. 코드 내 서드파티 모델에 구글과 오픈AI 옵션 존재
■ 구글 Veo2, 초당 50센트 가격 책정. 1분 영상 생성에 30달러
■ 메타, 공식적으로 Meta AI를 중동과 북아프리카 지역으로 확장. 아랍어 지원 추가
■ 알리바바, 향후 3년간 AI 및 클라우드 인프라를 위해 520억 달러 투자 예정
■ 알리바바, Qwen2.5-Max 기반의 추론 모델 QwQ-Max-Preview 출시
■ 퍼플렉시티, 자체 웹 브라우저 Comet 공개 예정. 가입 리스트를 받는 중
■ 몽고DB, Voyage AI 2.2억 달러에 인수. 임배딩 및 리랭킹 기술을 통해 기업 및 정보 검색 능력 향상 솔루션
■ AI 검색 스타트업 Genspark, 5.3억 달러 밸류로 시리즈 A 펀딩을 통해 1억 달러 조달
감사합니다.
■ 앤스로픽, Claude 3.7 출시. 하이브리드 추론 모델. 코딩 분야 최고의 성능
■ 앤스로픽, 615억 달러 밸류로 35억 달러 펀딩. 1월 보도된 밸류와 펀딩 600억 달러와 20억 달러 규모에서 확대
■ 세일즈포스, 구글과 7년 25억 달러 규모 클라우드 인프라 계악 체결. 세일즈포스는 AWS 기반에서 멀티클라우드로 확장. 구글 Gemini 모델과 Agentforce 통합 지원과 세일즈포스 서비스 클라우드와 구글 고객 인게이지먼트 제품 통합도 발표
■ 애플, 4년 간 미국 내 5,000억 달러 투자 발표. 휴스턴에 애플 인텔리전스를 지원하는 서버 생산 시설 구축, 여러 주에 데이터센터 확장, 2만 명의 신규 고용 창출 등
■ 애플, Siri에 구글 Gemini 추가 가능성. 코드 내 서드파티 모델에 구글과 오픈AI 옵션 존재
■ 구글 Veo2, 초당 50센트 가격 책정. 1분 영상 생성에 30달러
■ 메타, 공식적으로 Meta AI를 중동과 북아프리카 지역으로 확장. 아랍어 지원 추가
■ 알리바바, 향후 3년간 AI 및 클라우드 인프라를 위해 520억 달러 투자 예정
■ 알리바바, Qwen2.5-Max 기반의 추론 모델 QwQ-Max-Preview 출시
■ 퍼플렉시티, 자체 웹 브라우저 Comet 공개 예정. 가입 리스트를 받는 중
■ 몽고DB, Voyage AI 2.2억 달러에 인수. 임배딩 및 리랭킹 기술을 통해 기업 및 정보 검색 능력 향상 솔루션
■ AI 검색 스타트업 Genspark, 5.3억 달러 밸류로 시리즈 A 펀딩을 통해 1억 달러 조달
감사합니다.
24.02.202500:54
마이크로소프트 데이터센터 발 노이즈 - 캐파 과잉인가 전략적 단기 조정인가
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
마이크로소프트의 데이터센터 임대 취소 관련 노이즈가 시장을 어둡게 덮고 있습니다.
채널 조사 결과 미국 내 수백 MW의 데이터센터 임대 계약을 취소했으며, 임대 전환 축소/지연도 이루어지고 있다는 외사 보고서가 나왔고,
페널티를 지불하고 위스콘신 Kenosha와 조지아 Atlanta 데이터센터 및 전력 공급 계약을 파기하고 있다는 루머도 대두되었습니다.
여기에 오픈AI가 2030년까지 AI 모델 구축 및 활용을 위한 컴퓨팅 파워의 75%를 스타게이트 향으로 전환한다는 보도가 나왔고,
샤티아 나델라 CEO가 드와르케시의 팟캐스트에서 과잉 공급을 언급했다는 내용이 자극적으로 기사화 되었습니다.
헤드라인만 놓고보면 마이크로소프트의 캐파가 과잉 공급 상태이고, 향후 Capex를 줄이는 것이 아닌가하는 우려가 대두될 수 있습니다.
우선 지난 스타게이트 프로젝트 발표부터 마이크로소프트가 오픈AI의 학습 관련 대규모 클러스터 구축에는 발을 빼고 추론용 케파 구축으로 선회하는 것은 예상된 흐름입니다.
오픈AI의 컴퓨팅 파워 전환 보도도 이를 재확인하는 내용에 불과합니다. 또한 해당 기사에도 전환은 점진적으로 이루어지며 항후 몇 년 간 마이크로소프트 데이터센터 향 지출도 지속 증가할 것이라고 언급되어있습니다.
샤티아 나델라 CEO가 과잉 공급을 언급한 것도 AI 수요 둔화를 걱정하는 것이 아니라 오히려 기업과 국가 단위의 공격적 투자에 따른 반대 급부이고,
데이터센터를 직접 구축하는 것이 아니라 임대하는 입장에서 '27년 및 '28년에 낮은 가격에 많은 용량을 임대하는 기회가 될 수 있다는 맥락입니다.
추론 매출(수요) 확인을 언급한 것도 수요와 공급의 동행을 강조한 것이지 전망이 비관적으로 변한 것은 아닙니다.
오히려 같은 팟캐스트에서 AI는 전세계 컴퓨팅 인프라 수요를 폭발적으로 증가시키며, 하이퍼스케일러들에게 큰 기회라는 코멘트를 남겼습니다.
마지막으로 임대 계약 취소 배경으로 시설 및 전력 공급 지연이 꼽혔는데요. 당장 모델 학습을 위한 막대한 규모 케파가 필요없어진 상황에서 무리하게 계약을 끌고가는 것 보다 수요를 확인하며 대응하는 전략은 당연해 보입니다.
지금 필요한 것은 추론용 캐파입니다. 1월 초 보도된 위스콘신 주 Mount Pleasant 지역 33억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 일시 중단도 이런 단기 케파 조정의 연장선입니다.
사람들은 딥시크 이슈 이후 Capex 계획 변화를 우려했지만, 오히려 추론 비용 하락은 더 많은 API 소비와 서비스/앱 증가 가능성과 연계되며, 마이크로소프트도 공격적 Capex 계획을 발표했습니다.
보고서에 언급된 해외 투자를 국내로 전환한 것도 강력한 추론 수요의 기대감이니까요. 마이크로소프트의 AI의 연 환산 매출은 지난 분기 130억 달러로 기존 전망치 100억 달러를 크게 뛰어 넘는 성과를 냈습니다.
결국 이전부터 확인된 오픈AI의 관계 변화에 따른 단기 캐파 조정 과정에 발생하는 이슈라고 생각합니다.
(2025/2/24 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
마이크로소프트의 데이터센터 임대 취소 관련 노이즈가 시장을 어둡게 덮고 있습니다.
채널 조사 결과 미국 내 수백 MW의 데이터센터 임대 계약을 취소했으며, 임대 전환 축소/지연도 이루어지고 있다는 외사 보고서가 나왔고,
페널티를 지불하고 위스콘신 Kenosha와 조지아 Atlanta 데이터센터 및 전력 공급 계약을 파기하고 있다는 루머도 대두되었습니다.
여기에 오픈AI가 2030년까지 AI 모델 구축 및 활용을 위한 컴퓨팅 파워의 75%를 스타게이트 향으로 전환한다는 보도가 나왔고,
샤티아 나델라 CEO가 드와르케시의 팟캐스트에서 과잉 공급을 언급했다는 내용이 자극적으로 기사화 되었습니다.
헤드라인만 놓고보면 마이크로소프트의 캐파가 과잉 공급 상태이고, 향후 Capex를 줄이는 것이 아닌가하는 우려가 대두될 수 있습니다.
우선 지난 스타게이트 프로젝트 발표부터 마이크로소프트가 오픈AI의 학습 관련 대규모 클러스터 구축에는 발을 빼고 추론용 케파 구축으로 선회하는 것은 예상된 흐름입니다.
오픈AI의 컴퓨팅 파워 전환 보도도 이를 재확인하는 내용에 불과합니다. 또한 해당 기사에도 전환은 점진적으로 이루어지며 항후 몇 년 간 마이크로소프트 데이터센터 향 지출도 지속 증가할 것이라고 언급되어있습니다.
샤티아 나델라 CEO가 과잉 공급을 언급한 것도 AI 수요 둔화를 걱정하는 것이 아니라 오히려 기업과 국가 단위의 공격적 투자에 따른 반대 급부이고,
데이터센터를 직접 구축하는 것이 아니라 임대하는 입장에서 '27년 및 '28년에 낮은 가격에 많은 용량을 임대하는 기회가 될 수 있다는 맥락입니다.
추론 매출(수요) 확인을 언급한 것도 수요와 공급의 동행을 강조한 것이지 전망이 비관적으로 변한 것은 아닙니다.
오히려 같은 팟캐스트에서 AI는 전세계 컴퓨팅 인프라 수요를 폭발적으로 증가시키며, 하이퍼스케일러들에게 큰 기회라는 코멘트를 남겼습니다.
마지막으로 임대 계약 취소 배경으로 시설 및 전력 공급 지연이 꼽혔는데요. 당장 모델 학습을 위한 막대한 규모 케파가 필요없어진 상황에서 무리하게 계약을 끌고가는 것 보다 수요를 확인하며 대응하는 전략은 당연해 보입니다.
지금 필요한 것은 추론용 캐파입니다. 1월 초 보도된 위스콘신 주 Mount Pleasant 지역 33억 달러 규모 데이터센터 프로젝트 일시 중단도 이런 단기 케파 조정의 연장선입니다.
사람들은 딥시크 이슈 이후 Capex 계획 변화를 우려했지만, 오히려 추론 비용 하락은 더 많은 API 소비와 서비스/앱 증가 가능성과 연계되며, 마이크로소프트도 공격적 Capex 계획을 발표했습니다.
보고서에 언급된 해외 투자를 국내로 전환한 것도 강력한 추론 수요의 기대감이니까요. 마이크로소프트의 AI의 연 환산 매출은 지난 분기 130억 달러로 기존 전망치 100억 달러를 크게 뛰어 넘는 성과를 냈습니다.
결국 이전부터 확인된 오픈AI의 관계 변화에 따른 단기 캐파 조정 과정에 발생하는 이슈라고 생각합니다.
(2025/2/24 공표자료)
19.02.202500:00
미라 무라티 전 오픈AI CTO의 새로운 스타트업 Thinking Machines Lab
- 목표 및 미션: 인간-AI 협업 촉진, AI 안전성 강화, 멀티모달 시스템 개발
- 팀 구성: 오픈AI, 메타, 앤스로픽, 미스트랄 출신. 미라 무라티(CEO) 존 슐만(최고 과학자), 배럿 조프(CTO) 등
- 방향성: 독자적 AI 모델 개발에 중점. 기존 시스템보다 넓은 범위에서 기술 및 작업에 적응하는 AI 개발 목표
- 오픈소스 관련: 기술 블로그, 논문, 코드를 공개하여 투명성 유지 및 산업 내 협력 촉진
https://thinkingmachines.ai/
- 목표 및 미션: 인간-AI 협업 촉진, AI 안전성 강화, 멀티모달 시스템 개발
- 팀 구성: 오픈AI, 메타, 앤스로픽, 미스트랄 출신. 미라 무라티(CEO) 존 슐만(최고 과학자), 배럿 조프(CTO) 등
- 방향성: 독자적 AI 모델 개발에 중점. 기존 시스템보다 넓은 범위에서 기술 및 작업에 적응하는 AI 개발 목표
- 오픈소스 관련: 기술 블로그, 논문, 코드를 공개하여 투명성 유지 및 산업 내 협력 촉진
https://thinkingmachines.ai/
17.02.202511:44
Grok 3에 대한 머스크의 추가 코멘트. 화요일 오후 1시(한국시간) 데모 예정
14.02.202509:01
오픈 AI 논문 - 대형 추론 모델을 활용한 경쟁 프로그래밍
: 2024 IOI(국제정보올림피아드) 실시간 대회 참여. 기본 조건(6개 문제. 문제 당 50개 답변 선별 제출)과 완화된 대회 조건(문제 당 10,000개 답변 제출) 적용
: o1-ioi(수작업으로 설계된 추론 전략을 사용하는 도메인 특화 시스템) → 기본 조건에서 49번째 백분위. 완화 조건에서 금메달 획득
: o3 → 수작업 도메인 특화 전략 및 완화 조건 없이 금메달 획득
: 도메인 특화 기술에 의존하기보다 범용 강화학습을 통한 확장이 추론 분야에서 최첨단 AI로 나아가는 길이라는 결론
+ 논문 내 여러 벤치마크 수행에서 사용된 o3 모델은 Early Check Point라 명시. o3 벤치마크 공개 당시 CodeForce 점수는 2727점(170등 대). 최근 알트만은 내부에 CodeForce 50위 모델(3000점 대)가 있다고 언급
https://arxiv.org/abs/2502.06807
: 2024 IOI(국제정보올림피아드) 실시간 대회 참여. 기본 조건(6개 문제. 문제 당 50개 답변 선별 제출)과 완화된 대회 조건(문제 당 10,000개 답변 제출) 적용
: o1-ioi(수작업으로 설계된 추론 전략을 사용하는 도메인 특화 시스템) → 기본 조건에서 49번째 백분위. 완화 조건에서 금메달 획득
: o3 → 수작업 도메인 특화 전략 및 완화 조건 없이 금메달 획득
: 도메인 특화 기술에 의존하기보다 범용 강화학습을 통한 확장이 추론 분야에서 최첨단 AI로 나아가는 길이라는 결론
+ 논문 내 여러 벤치마크 수행에서 사용된 o3 모델은 Early Check Point라 명시. o3 벤치마크 공개 당시 CodeForce 점수는 2727점(170등 대). 최근 알트만은 내부에 CodeForce 50위 모델(3000점 대)가 있다고 언급
https://arxiv.org/abs/2502.06807
13.02.202522:01
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/14)
■ 일론 머스크, Grok 3는 강력한 추론 능력을 보유했으며, ‘출시된’ 어떤 모델보다 뛰어난 성능. 마무리 단계에 있으며 1~2주 내 출시 코멘트
■ 일론 머스크, 오픈AI 이사회가 자선 목적 유지 및 영리 기업 전환 중단 동의 시 974억 달러 규모 인수 제안 철회 의사
■ 앤스로픽, 몇 주 내 차세대 모델 공개 보도. 심층 추론과 빠른 응답 사이를 전환하는 하이브리드 모델
■ SAP & 데이터브릭스, 비즈니스 데이터 클라우드와 데이터 인텔리전스 플랫폼 통합을 통해 엔터프라이즈 부문 AI 활용 가속화 지원
■ 구글, 유투브 쇼츠에 영상 생성 AI 모델 Veo 2 결합
■ 순다르 피차이, 컨퍼런스에서 웨이모 글로벌 확장 계획 언급
■ 코히어, Condé Nast, Forbes 포함 14개 출판사로 부터 저작권 침해 소송 직면
감사합니다.
■ 일론 머스크, Grok 3는 강력한 추론 능력을 보유했으며, ‘출시된’ 어떤 모델보다 뛰어난 성능. 마무리 단계에 있으며 1~2주 내 출시 코멘트
■ 일론 머스크, 오픈AI 이사회가 자선 목적 유지 및 영리 기업 전환 중단 동의 시 974억 달러 규모 인수 제안 철회 의사
■ 앤스로픽, 몇 주 내 차세대 모델 공개 보도. 심층 추론과 빠른 응답 사이를 전환하는 하이브리드 모델
■ SAP & 데이터브릭스, 비즈니스 데이터 클라우드와 데이터 인텔리전스 플랫폼 통합을 통해 엔터프라이즈 부문 AI 활용 가속화 지원
■ 구글, 유투브 쇼츠에 영상 생성 AI 모델 Veo 2 결합
■ 순다르 피차이, 컨퍼런스에서 웨이모 글로벌 확장 계획 언급
■ 코히어, Condé Nast, Forbes 포함 14개 출판사로 부터 저작권 침해 소송 직면
감사합니다.
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