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[삼성 글로벌 SW 이영진]
24.04.202523:42
알파벳의 1Q25 클라우드와 AI 성적표
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
알파벳이 기대에 부합하는 수준의 클라우드 부문 실적을 발표했는데요, 다만 '25년 Capex 가이던스를 유지했습니다.
- 1Q 클라우드 매출 122.6억 달러(+28.0%) vs 컨센 122.7억 달러 (-0.1% 하회)
- 클라우드 매출 성장률: 22.5% → 25.7% → 28.4% → 28.8% → 34.9% → 30.0% → 28.0%
- 1Q 클라우드 영업이익 21.8억 달러(마진 17.8%) vs 컨센 19.8억 달러(마진 16.1%)
- 1Q CAPEX 172억 달러 vs 컨센 170.4억 달러
- 분기별 CAPEX 추이 80.6→110.2→120.1→131.9→130.6→142.88→172억 달러
- '25년 CAPEX 가이던스 750억 달러 유지 vs 컨센 716억 달러, '24년 525억 달러
■ 클라우드 및 AI 관련 컨퍼런스콜 주요 내용
- 타이트한 클라우드 수요-공급 환경 지속. 매출은 신규 캐파 배치 타이밍 영향에 따라 분기별로 변동
- 연말로 갈수록 상대적으로 높은 캐파 배치 전망
- Capex는 납품 타이밍과 건설 스케쥴 때문에 분기 변동성을 보일 것
- 영업 비용과 Capex 관련해 운영 효율성과 생산성에 집중. 다만 투자는 장기 성장을 주도하는 혁신을 만들기 위해 불가피
- GCP 성장은 구글 클라우드 전체 성장보다 높은 수준. 구글 워크스페이스 성장은 ASP(시트당 매출) 상승 영향(→ 2Q24 이후 동일 코멘트)
- AI 오버뷰 월간 유저 15억 명. AI 모드에 대한 긍정적 피드백 지속
- AI 스튜디오와 Gemini API 활성 유저 연초 이후 200%. Vertex AI 플랫폼 내 200개 이상 파운데이션 모델 지원
- 15개 제품 내 5억 유저가 Gemini 모델 활용 중. 안드로이드, 픽셀 등이 대표 예시
- 현재 AI 코딩 비율 30% 이상. 모델 개선과 에이전트 워크플로우를 통한 추가 개선 기대
- 구글 워크스페이를 통한 AI Assist 월간 20억회 이상
캐파 제약이 1개 분기 만에 해소되지 않겠지만, 향후 개선을 보여줘야 한다는 것이 과제가 되겠네요
이번 분기 실적에서도 강조된 것은 풀 스택 AI 전략과 이를 통한 고객 경험 향상입니다. 물론 근거 있는 자신감입니다.
구글은 TPU, 네트워크 인프라, 엔비디아 파트너십을 포함한 AI 인프라와 Gemini 시리즈, Imagen 3, Veo 2 등 탑 티어 모델을 보유하고 있고, 이를 적용할 다양한 플랫폼과 프로덕트를 보유하고 있으니까요
불확실성 속 Capex 가이던스를 유지했다는 것으로 여전히 강력한 AI 수요를 지지하고 있습니다.
추가로 업데이트해 드리겠습니다.
(2024/4/25 공표자료, 컨센서스 자료: Factset)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
알파벳이 기대에 부합하는 수준의 클라우드 부문 실적을 발표했는데요, 다만 '25년 Capex 가이던스를 유지했습니다.
- 1Q 클라우드 매출 122.6억 달러(+28.0%) vs 컨센 122.7억 달러 (-0.1% 하회)
- 클라우드 매출 성장률: 22.5% → 25.7% → 28.4% → 28.8% → 34.9% → 30.0% → 28.0%
- 1Q 클라우드 영업이익 21.8억 달러(마진 17.8%) vs 컨센 19.8억 달러(마진 16.1%)
- 1Q CAPEX 172억 달러 vs 컨센 170.4억 달러
- 분기별 CAPEX 추이 80.6→110.2→120.1→131.9→130.6→142.88→172억 달러
- '25년 CAPEX 가이던스 750억 달러 유지 vs 컨센 716억 달러, '24년 525억 달러
■ 클라우드 및 AI 관련 컨퍼런스콜 주요 내용
- 타이트한 클라우드 수요-공급 환경 지속. 매출은 신규 캐파 배치 타이밍 영향에 따라 분기별로 변동
- 연말로 갈수록 상대적으로 높은 캐파 배치 전망
- Capex는 납품 타이밍과 건설 스케쥴 때문에 분기 변동성을 보일 것
- 영업 비용과 Capex 관련해 운영 효율성과 생산성에 집중. 다만 투자는 장기 성장을 주도하는 혁신을 만들기 위해 불가피
- GCP 성장은 구글 클라우드 전체 성장보다 높은 수준. 구글 워크스페이스 성장은 ASP(시트당 매출) 상승 영향(→ 2Q24 이후 동일 코멘트)
- AI 오버뷰 월간 유저 15억 명. AI 모드에 대한 긍정적 피드백 지속
- AI 스튜디오와 Gemini API 활성 유저 연초 이후 200%. Vertex AI 플랫폼 내 200개 이상 파운데이션 모델 지원
- 15개 제품 내 5억 유저가 Gemini 모델 활용 중. 안드로이드, 픽셀 등이 대표 예시
- 현재 AI 코딩 비율 30% 이상. 모델 개선과 에이전트 워크플로우를 통한 추가 개선 기대
- 구글 워크스페이를 통한 AI Assist 월간 20억회 이상
캐파 제약이 1개 분기 만에 해소되지 않겠지만, 향후 개선을 보여줘야 한다는 것이 과제가 되겠네요
이번 분기 실적에서도 강조된 것은 풀 스택 AI 전략과 이를 통한 고객 경험 향상입니다. 물론 근거 있는 자신감입니다.
구글은 TPU, 네트워크 인프라, 엔비디아 파트너십을 포함한 AI 인프라와 Gemini 시리즈, Imagen 3, Veo 2 등 탑 티어 모델을 보유하고 있고, 이를 적용할 다양한 플랫폼과 프로덕트를 보유하고 있으니까요
불확실성 속 Capex 가이던스를 유지했다는 것으로 여전히 강력한 AI 수요를 지지하고 있습니다.
추가로 업데이트해 드리겠습니다.
(2024/4/25 공표자료, 컨센서스 자료: Factset)
24.04.202504:28
샘 올트먼 “챗GPT Plus 유저의 o3와 o4-mini-high 모델의 rate limit을 두 배로 늘렸습니다.”
→ o3 100회/주, o4-mini 400회/일, o4-mini-high 100회/일
“우리는 피드백을 들으려고 정말로 노력하고 있어요! 많은 것을 제공하고 싶지만, 요청 제한, 새로운 기능 출시, 레이턴시 사이에서 매우 어려운 선택을 계속 해야 합니다. GPU가 도착하고 있으니, 상황이 나아지길 것이라 기대해요.”
→ o3 100회/주, o4-mini 400회/일, o4-mini-high 100회/일
“우리는 피드백을 들으려고 정말로 노력하고 있어요! 많은 것을 제공하고 싶지만, 요청 제한, 새로운 기능 출시, 레이턴시 사이에서 매우 어려운 선택을 계속 해야 합니다. GPU가 도착하고 있으니, 상황이 나아지길 것이라 기대해요.”
17.04.202504:31
오픈AI, o3 및 o4-mini 모델 발표 - 추론 모델 경쟁 가속화
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI가 새로운 추론 모델 o3와 o4-mini 모델을 발표했습니다. 이전보다 개선된 성능과 함께 이미지 분석 능력과 에이전틱 모먼트를 보여줬는데요
특히 챗GPT 내 다양한 도구와 함수 호출을 통해 커스텀 툴을 능동적으로 활용할 수 있다는 것에 주목할 필요가 있습니다.
웹 검색, 파이썬 실행, 이미지 분석, 파일 해석, 이미지 생성 기능을 자유롭게 조합해 사용할 수 있습니다.
얼리 액세스 후기에서 딥 리서치 라이트 버전 같다는 평가가 나오는 것도 이러한 특성을 반영한 것입니다.
유저나 시스템이 툴을 선택할 필요 없이 모델이 자체적으로 에이전트처럼 해동하는 주요 지점으로 평가할 수 있습니다.
추가적으로 메모리 기능과 자연스러운 대화를 통해 유저 상호작용을 개선했으며, 비용 효율성도 추구했습니다.
LiveBench 기준 o3는 1위를 탈환했고, o4-mini는 2위로 Gemini 2.5 pro를 넘어섰습니다. 물론 압도적인 격차는 아닙니다.
오픈AI는 몇 주 내 Pro 유저 대상으로 o3-pro를 공개할 예정입니다. 일격을 맞은 구글의 모델로 추정되는 모델들이 테스트 플랫폼에 등장했고 여러 행사도 남아 있습니다.
오픈AI는 대규모 강화 학습이 GPT 시리즈의 사전 학습과 동일하게 '컴퓨팅 자원 확대 = 성능 개선'으로 연결되는 트렌드를 확인하고 있다고 언급했습니다.
24년 1o 공개 이후 본격화된 추론 스케일링 법칙은 여전히 초기 단계라고 판단합니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/43XMi8v
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI가 새로운 추론 모델 o3와 o4-mini 모델을 발표했습니다. 이전보다 개선된 성능과 함께 이미지 분석 능력과 에이전틱 모먼트를 보여줬는데요
특히 챗GPT 내 다양한 도구와 함수 호출을 통해 커스텀 툴을 능동적으로 활용할 수 있다는 것에 주목할 필요가 있습니다.
웹 검색, 파이썬 실행, 이미지 분석, 파일 해석, 이미지 생성 기능을 자유롭게 조합해 사용할 수 있습니다.
얼리 액세스 후기에서 딥 리서치 라이트 버전 같다는 평가가 나오는 것도 이러한 특성을 반영한 것입니다.
유저나 시스템이 툴을 선택할 필요 없이 모델이 자체적으로 에이전트처럼 해동하는 주요 지점으로 평가할 수 있습니다.
추가적으로 메모리 기능과 자연스러운 대화를 통해 유저 상호작용을 개선했으며, 비용 효율성도 추구했습니다.
LiveBench 기준 o3는 1위를 탈환했고, o4-mini는 2위로 Gemini 2.5 pro를 넘어섰습니다. 물론 압도적인 격차는 아닙니다.
오픈AI는 몇 주 내 Pro 유저 대상으로 o3-pro를 공개할 예정입니다. 일격을 맞은 구글의 모델로 추정되는 모델들이 테스트 플랫폼에 등장했고 여러 행사도 남아 있습니다.
오픈AI는 대규모 강화 학습이 GPT 시리즈의 사전 학습과 동일하게 '컴퓨팅 자원 확대 = 성능 개선'으로 연결되는 트렌드를 확인하고 있다고 언급했습니다.
24년 1o 공개 이후 본격화된 추론 스케일링 법칙은 여전히 초기 단계라고 판단합니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/43XMi8v
16.04.202514:09
오픈AI, 3시간(o3로 표현) 뒤 라이브스트리밍 예정. 10am PT
15.04.202522:03
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/4/16)
■ 오픈AI, 차세대 추론 모델로 거론되는 o3와 o4-mini가 다양한 과학 분야의 개념을 연결해 새로운 실험 방식을 제안하는 성능을 보유했다는 보도
■ 오픈AI, X와 유사한 소셜 네트워크 개발 보도. 초기 단계로 챗GPT 이미지 생성 기능 중심 프로토타입을 내부 테스트 중
■ 사라 프라이어 오픈AI CFO, 자사 추론 모델 o 시리즈가 세계 최고의 경쟁 코더라고 확신한다는 코멘트
■ 오픈AI, 안전성 평가 체계 ‘Preparedness Framework' 업데이트. 경쟁사가 고위험 AI 시스템을 적절한 안전장치 없이 출시할 경우 자사 안전 요구사항 조정 가능성 시사
■ 오픈AI의 신규 모델 GPT-4.1 시리즈가 안정성 보고서(시스템 카드) 없이 배포되어 투명성에 대한 우려. 프론티어 모델이 아니기 때문에 별도의 시스템 카드 공개가 없다는 입장
■ 오픈AI, AI 모델 평가 및 분석 플랫폼을 개발 스타트업 Context.ai의 공동 창업자 2인 영입
■ 오픈AI, 챗GPT 내 생성한 이미지를 관리하는 라이브러리 기능 추가
■ 일본 공정거래위원회, 모바일 검색 시장에서 반경쟁적 행위를 이유로 구글에게 시정 명령
■ 구글, 영상 생성 AI 모델 Veo 2를 Gemini Advanced에 통합. AI Studio에서도 사용 가능
■ 앤스로픽, Claude 내 Research 기능 추가와 구글 워크스페이스 통합 발표. Resaarch 기능은 Max, Team, Enterprise 플랜 대상 베타 서비스, 워크 스페이스 통합은 유료 유저 대상 제공
■ 앤스로픽, AWS 고객 대상 자사 AI 제품 도입 촉진을 위한 신규 팀 구성
■ 주커버그, 내부 메모에서 2018년 인스타그램 분할 방안 고려
■ 마이크로소프트, Copilot Studio에 Conputer Use Agnet 도입. 데스크톱 및 웹 애플리케이션의 사용자 인터페이스(UI)에서 직접 작업을 수행하는 에이전트 구축 지원
■ 애플, Differential Privacy 접근법을 통해 실제 유저 데이터를 직접 수집하거나 전송하지 않고 AI 모델 성능을 개선시키는 훈련 방식 공개
■ 세일즈포스, Agentforce를 통해 지난 30일 간 APEX 코드의 20%를 자동 생성
■ 콰이쇼우, 영상 생성 AI 모델 Kling 2.0 업데이트
■ Figma, 노코드 AI 스타트업 Lovavle에게 Dev Mode라는 용어 사용 중단 경고장 발송. Figma는 24년 해당 용어를 상표 등록
■ 코어위브, NVIDIA Grace Blackwell 기반의 GB200 NVL72 시스템을 클라우드에서 본격적으로 운영하기 시작
감사합니다.
■ 오픈AI, 차세대 추론 모델로 거론되는 o3와 o4-mini가 다양한 과학 분야의 개념을 연결해 새로운 실험 방식을 제안하는 성능을 보유했다는 보도
■ 오픈AI, X와 유사한 소셜 네트워크 개발 보도. 초기 단계로 챗GPT 이미지 생성 기능 중심 프로토타입을 내부 테스트 중
■ 사라 프라이어 오픈AI CFO, 자사 추론 모델 o 시리즈가 세계 최고의 경쟁 코더라고 확신한다는 코멘트
■ 오픈AI, 안전성 평가 체계 ‘Preparedness Framework' 업데이트. 경쟁사가 고위험 AI 시스템을 적절한 안전장치 없이 출시할 경우 자사 안전 요구사항 조정 가능성 시사
■ 오픈AI의 신규 모델 GPT-4.1 시리즈가 안정성 보고서(시스템 카드) 없이 배포되어 투명성에 대한 우려. 프론티어 모델이 아니기 때문에 별도의 시스템 카드 공개가 없다는 입장
■ 오픈AI, AI 모델 평가 및 분석 플랫폼을 개발 스타트업 Context.ai의 공동 창업자 2인 영입
■ 오픈AI, 챗GPT 내 생성한 이미지를 관리하는 라이브러리 기능 추가
■ 일본 공정거래위원회, 모바일 검색 시장에서 반경쟁적 행위를 이유로 구글에게 시정 명령
■ 구글, 영상 생성 AI 모델 Veo 2를 Gemini Advanced에 통합. AI Studio에서도 사용 가능
■ 앤스로픽, Claude 내 Research 기능 추가와 구글 워크스페이스 통합 발표. Resaarch 기능은 Max, Team, Enterprise 플랜 대상 베타 서비스, 워크 스페이스 통합은 유료 유저 대상 제공
■ 앤스로픽, AWS 고객 대상 자사 AI 제품 도입 촉진을 위한 신규 팀 구성
■ 주커버그, 내부 메모에서 2018년 인스타그램 분할 방안 고려
■ 마이크로소프트, Copilot Studio에 Conputer Use Agnet 도입. 데스크톱 및 웹 애플리케이션의 사용자 인터페이스(UI)에서 직접 작업을 수행하는 에이전트 구축 지원
■ 애플, Differential Privacy 접근법을 통해 실제 유저 데이터를 직접 수집하거나 전송하지 않고 AI 모델 성능을 개선시키는 훈련 방식 공개
■ 세일즈포스, Agentforce를 통해 지난 30일 간 APEX 코드의 20%를 자동 생성
■ 콰이쇼우, 영상 생성 AI 모델 Kling 2.0 업데이트
■ Figma, 노코드 AI 스타트업 Lovavle에게 Dev Mode라는 용어 사용 중단 경고장 발송. Figma는 24년 해당 용어를 상표 등록
■ 코어위브, NVIDIA Grace Blackwell 기반의 GB200 NVL72 시스템을 클라우드에서 본격적으로 운영하기 시작
감사합니다.
14.04.202513:07
NATO, 팔란티어 AI 전투 시스템 도입
: NATO 통신정보국과 협력해 Maven 기반 맞춤형 Maven Smart System(MSS) NATO 인수 마무리
: 생성 AI, ML, LLM을 활용해 정보 융합, 표적 식별, 전장 인식 및 작전 계획 지원. 지휘관의 신속한 의사결정을 도움
: 계약은 6개월 만에 체결된 것으로 NATO 역사상 가장 신속한 계약 중 하나. 시스템은 30일 이내에 실제 작전 투입 예정
https://shape.nato.int/news-releases/nato-acquires-aienabled-warfighting-system-
: NATO 통신정보국과 협력해 Maven 기반 맞춤형 Maven Smart System(MSS) NATO 인수 마무리
: 생성 AI, ML, LLM을 활용해 정보 융합, 표적 식별, 전장 인식 및 작전 계획 지원. 지휘관의 신속한 의사결정을 도움
: 계약은 6개월 만에 체결된 것으로 NATO 역사상 가장 신속한 계약 중 하나. 시스템은 30일 이내에 실제 작전 투입 예정
https://shape.nato.int/news-releases/nato-acquires-aienabled-warfighting-system-
24.04.202522:44
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/4/25)
■ 오픈AI, 유료 유저의 딥 리서치 기능 한도를 상향하고, 무료 유저 대상 lightweight 버전 발표
■ 오픈AI, 오픈 소스 모델에 복잡한 작업 처리 시 클라우드 기반 모델을 호출하는 Handoff 설계 고려
■ 어도비, 이미지 생성 AI 모델 업그레이드. Fifefly Image 4와 Image 4 Ultra. 웹 앱 내 구글, 오픈AI 등 타사 모델도 추가
■ 앤스로픽, AI 모델의 복지(welfare)를 연구하는 프로그램 시작. 인간과 유사한 의식 및 감정을 가질 수 있는지와 윤리적 고려사항 검토 목표
■ 메타, Reality Labs에서 구조조정. 오큘러스 스튜디오와 VR 피트니스 앱 Supernatural 팀 포함 일부 직원 해고
■ 알리바바, 분산형 AI 훈련 플랫폼 FLock. io와 파트너십. Qwen 기반 특정 도메인 및 범용 AI 모델 개발
■ 크라우드스트라이크, 인도 IT 서비스 기업 Wipro와 협력해 Falcon Next Gen SIEM 기반 보안 운영 서비스 제공
■ 드롭박스, AI 기반 검색 툴 Dash에 신규 기능 추가. 지원 콘텐츠 확대 및 플랫폼 통합 강화
■ 데이터브릭스, 3년 간 인도에 2.5억 달러 투자 계획
감사합니다.
■ 오픈AI, 유료 유저의 딥 리서치 기능 한도를 상향하고, 무료 유저 대상 lightweight 버전 발표
■ 오픈AI, 오픈 소스 모델에 복잡한 작업 처리 시 클라우드 기반 모델을 호출하는 Handoff 설계 고려
■ 어도비, 이미지 생성 AI 모델 업그레이드. Fifefly Image 4와 Image 4 Ultra. 웹 앱 내 구글, 오픈AI 등 타사 모델도 추가
■ 앤스로픽, AI 모델의 복지(welfare)를 연구하는 프로그램 시작. 인간과 유사한 의식 및 감정을 가질 수 있는지와 윤리적 고려사항 검토 목표
■ 메타, Reality Labs에서 구조조정. 오큘러스 스튜디오와 VR 피트니스 앱 Supernatural 팀 포함 일부 직원 해고
■ 알리바바, 분산형 AI 훈련 플랫폼 FLock. io와 파트너십. Qwen 기반 특정 도메인 및 범용 AI 모델 개발
■ 크라우드스트라이크, 인도 IT 서비스 기업 Wipro와 협력해 Falcon Next Gen SIEM 기반 보안 운영 서비스 제공
■ 드롭박스, AI 기반 검색 툴 Dash에 신규 기능 추가. 지원 콘텐츠 확대 및 플랫폼 통합 강화
■ 데이터브릭스, 3년 간 인도에 2.5억 달러 투자 계획
감사합니다.
22.04.202501:47
AWS 데이터센터 임대 노이즈의 해석
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
1분기 이슈였던 마이크로소프트발 데이터센터 임대 취소에 이어 AWS에서도 유사한 노이즈가 발생했습니다.
일부 코로케이션(Colocation) 데이터센터 임대 논의를 중단(특히 해외)하고 있다는 외사 보고서가 나왔는데요
기존 계약을 취소하는 것은 아니며. 신규 확장 관련 의향서, 요구서 레벨의 논의가 재검토되고 연기되는 상황으로 이해할 수 있습니다.
최근 AWS 데이터센터 구성은 Self Build(자체 건설)이 가장 메인이고, 임대 내에는 Powered Shell(전력 및 기초 네트워크 인프라까지 포함)의 비중이 증가하고 있습니다. 전통적 코로케이션 비중은 지속적으로 낮아지고 있구요
Powered Shell은 효율적 입지 확보를 기반으로 빠른 구축과 고성능 워크로드 대응에 유리하다는 강점을 보유하고 있습니다.
이러한 변화는 AI 워크로드 맞춤형 설계의 필요성 증가에 따라 직접 제어가 가능한 방식으로 전환하는 흐름에 기반하고 있습니다.
코로케이션 캐파 중 일부를 포기하거나 실행하지 않는다는 것도 데이터센터 구성 내 효율성을 높이기 위한 전략 변화 때문으로 이해할 수 있습니다.
전력 및 냉각 등의 공급망 이슈, 관세에 따른 데이터센터 비용 증가 가능성, 유럽 지역 내 ML 수요 하향 조정(규제 연관성) 등을 아예 배제할 수는 없지만, 공급 대비 높은 수요는 여러 코멘트에서 확인되고 있습니다.
AWS 글로벌 데이터센터 부문 VP Kevin Miller는 관련 노이즈를 의식한 링크드인 포스팅을 남겼는데요
"AWS의 생성 AI와 기존 워크로드 모두에 강력한 수요가 지속되고 있으며, 일상적 캐파 관리에 해당하고, 최근 확장 계획에 근본적인 변화는 없다"는 의견을 피력했습니다.
결국 AWS발 노이즈는 앞선 마이크로소프트의 노이즈에 비해 파급력은 작다고 판단됩니다.
(2025/4/22 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
1분기 이슈였던 마이크로소프트발 데이터센터 임대 취소에 이어 AWS에서도 유사한 노이즈가 발생했습니다.
일부 코로케이션(Colocation) 데이터센터 임대 논의를 중단(특히 해외)하고 있다는 외사 보고서가 나왔는데요
기존 계약을 취소하는 것은 아니며. 신규 확장 관련 의향서, 요구서 레벨의 논의가 재검토되고 연기되는 상황으로 이해할 수 있습니다.
최근 AWS 데이터센터 구성은 Self Build(자체 건설)이 가장 메인이고, 임대 내에는 Powered Shell(전력 및 기초 네트워크 인프라까지 포함)의 비중이 증가하고 있습니다. 전통적 코로케이션 비중은 지속적으로 낮아지고 있구요
Powered Shell은 효율적 입지 확보를 기반으로 빠른 구축과 고성능 워크로드 대응에 유리하다는 강점을 보유하고 있습니다.
이러한 변화는 AI 워크로드 맞춤형 설계의 필요성 증가에 따라 직접 제어가 가능한 방식으로 전환하는 흐름에 기반하고 있습니다.
코로케이션 캐파 중 일부를 포기하거나 실행하지 않는다는 것도 데이터센터 구성 내 효율성을 높이기 위한 전략 변화 때문으로 이해할 수 있습니다.
전력 및 냉각 등의 공급망 이슈, 관세에 따른 데이터센터 비용 증가 가능성, 유럽 지역 내 ML 수요 하향 조정(규제 연관성) 등을 아예 배제할 수는 없지만, 공급 대비 높은 수요는 여러 코멘트에서 확인되고 있습니다.
AWS 글로벌 데이터센터 부문 VP Kevin Miller는 관련 노이즈를 의식한 링크드인 포스팅을 남겼는데요
"AWS의 생성 AI와 기존 워크로드 모두에 강력한 수요가 지속되고 있으며, 일상적 캐파 관리에 해당하고, 최근 확장 계획에 근본적인 변화는 없다"는 의견을 피력했습니다.
결국 AWS발 노이즈는 앞선 마이크로소프트의 노이즈에 비해 파급력은 작다고 판단됩니다.
(2025/4/22 공표자료)
16.04.202522:32
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/4/17)
■ 오픈AI, 추론 모델 o3와 o4-mini 발표
■ 샘 올트먼, 몇 주내 pro 유저 대상 o3-pro 출시 예정 언급
■ 오픈AI, AI 코딩 툴 기업 Windsurf를 30억 달러에 인수하기 위한 협상 중. Windsurf는 이전에 ‘Codeium’으로 알려졌음
■ 오픈AI, 오픈 소스 코딩 도구 Codex CLI 발표. 터미널에서 로컬로 실행되는 경량형 AI 코딩 에이전트
■ 오픈AI, o3와 o4-mini에 생물학적 및 화학적 위험을 방지하기 위한 새로운 안전 시스템 도입
■ 오픈AI 파트너 기관 Metr, 신규 AI 모델인 o3에 대한 테스트 시간을 충분히 확보하지 못했다고 언급
■ 마이크로소프트, CPU에서 실행 가능한 초고효율 AI 모델 BitNet b1.58 2B4T 발표
■ xAI, Grok Studio 출시. 유저가 문서, 코드, 보고서, 브라우저 기반 게임 등을 실시간으로 생성하고 편집할 수 있는 인터페이스를 제공하는 협업용 도구
■ 구글, 영국에서 온라인 검색 시장 반독점 관련 50억 파운드 규모 집단 소송 직면
■ 구글, AI를 활용해 3,920만 개 사기성 광고주 계정을 사전 차단
■ 코히어, 최대 200페이지 분량의 기업 내부 문서를 처리할 수 있는 임베딩 모델 Embed 4 출시
감사합니다.
■ 오픈AI, 추론 모델 o3와 o4-mini 발표
■ 샘 올트먼, 몇 주내 pro 유저 대상 o3-pro 출시 예정 언급
■ 오픈AI, AI 코딩 툴 기업 Windsurf를 30억 달러에 인수하기 위한 협상 중. Windsurf는 이전에 ‘Codeium’으로 알려졌음
■ 오픈AI, 오픈 소스 코딩 도구 Codex CLI 발표. 터미널에서 로컬로 실행되는 경량형 AI 코딩 에이전트
■ 오픈AI, o3와 o4-mini에 생물학적 및 화학적 위험을 방지하기 위한 새로운 안전 시스템 도입
■ 오픈AI 파트너 기관 Metr, 신규 AI 모델인 o3에 대한 테스트 시간을 충분히 확보하지 못했다고 언급
■ 마이크로소프트, CPU에서 실행 가능한 초고효율 AI 모델 BitNet b1.58 2B4T 발표
■ xAI, Grok Studio 출시. 유저가 문서, 코드, 보고서, 브라우저 기반 게임 등을 실시간으로 생성하고 편집할 수 있는 인터페이스를 제공하는 협업용 도구
■ 구글, 영국에서 온라인 검색 시장 반독점 관련 50억 파운드 규모 집단 소송 직면
■ 구글, AI를 활용해 3,920만 개 사기성 광고주 계정을 사전 차단
■ 코히어, 최대 200페이지 분량의 기업 내부 문서를 처리할 수 있는 임베딩 모델 Embed 4 출시
감사합니다.
16.04.202505:01
xAI, Grok Studio 출시
: 유저가 문서, 코드, 보고서, 브라우저 기반 게임 등을 실시간으로 생성하고 편집할 수 있는 인터페이스를 제공하는 협업용 도구
: Grok의 응답 창 옆에 별도의 창으로 열려 사용자와 AI가 동시에 작업할 수 있도록 설계
: Google Drive 통합을 통해 파일을 직접 첨부할 수 있는 편의성 제공
: 오픈AI Canvas, 앤스로픽 Artifacts와 유사. 코드를 직접 작성하고 실행할 수 있는 인터랙티브 환경을 제공하는 것이 Grok Studio의 강점
: 유저가 문서, 코드, 보고서, 브라우저 기반 게임 등을 실시간으로 생성하고 편집할 수 있는 인터페이스를 제공하는 협업용 도구
: Grok의 응답 창 옆에 별도의 창으로 열려 사용자와 AI가 동시에 작업할 수 있도록 설계
: Google Drive 통합을 통해 파일을 직접 첨부할 수 있는 편의성 제공
: 오픈AI Canvas, 앤스로픽 Artifacts와 유사. 코드를 직접 작성하고 실행할 수 있는 인터랙티브 환경을 제공하는 것이 Grok Studio의 강점
post.media.noAccess
15.04.202505:40
중국 AI 스타트업 Zhipu AI, 25년 IPO 계획
: CICC를 주관사로 선정해 10월까지 과창판 상장 신청 모표. 현재 기업 가치는 27.4억 달러
: 25년 3월 정부 기관 주도로 18억 위안 자금 조달. 알리바바, 텐센트, 샤오미 등도 투자
: 25년 1월 미국 상무부의 무역 제한 리스트 포함
: AI 모델 GLM 시리즈와 AI 에이전트 AutoGLM Rumination 등 보유
: CICC를 주관사로 선정해 10월까지 과창판 상장 신청 모표. 현재 기업 가치는 27.4억 달러
: 25년 3월 정부 기관 주도로 18억 위안 자금 조달. 알리바바, 텐센트, 샤오미 등도 투자
: 25년 1월 미국 상무부의 무역 제한 리스트 포함
: AI 모델 GLM 시리즈와 AI 에이전트 AutoGLM Rumination 등 보유
11.04.202507:52
오픈AI, 안전성 테스트 축소 논란
: 파이낸셜 타임스(FT)는 오픈AI가 최신 AI 모델의 안전성 테스트에 투입하는 시간과 자원을 대폭 줄였다고 보도
: 과거 모델(GPT-4 등) 테스트에 수개월이 걸렸던 반면, 최근 모델(o3 등)은 며칠 만에 평가 진행
: 전문가들은 테스트 기간 단축으로 인해 모델의 잠재적 위험을 충분히 식별하고 완화하기 어려워졌다고 우려. 치열한 경쟁 속 신규 모델을 빠르게 출시하려는 압박감 때문으로 분석
: 오픈AI는 자동화 등으로 테스트 프로세스가 효율화 되었으며, 테스트 방법을 투명하게 공개하고 있고, 테스트 버전과 최종 버전이 거의 동일하다는 입장
: 파이낸셜 타임스(FT)는 오픈AI가 최신 AI 모델의 안전성 테스트에 투입하는 시간과 자원을 대폭 줄였다고 보도
: 과거 모델(GPT-4 등) 테스트에 수개월이 걸렸던 반면, 최근 모델(o3 등)은 며칠 만에 평가 진행
: 전문가들은 테스트 기간 단축으로 인해 모델의 잠재적 위험을 충분히 식별하고 완화하기 어려워졌다고 우려. 치열한 경쟁 속 신규 모델을 빠르게 출시하려는 압박감 때문으로 분석
: 오픈AI는 자동화 등으로 테스트 프로세스가 효율화 되었으며, 테스트 방법을 투명하게 공개하고 있고, 테스트 버전과 최종 버전이 거의 동일하다는 입장
24.04.202521:03
[삼성 이영진] 알파벳(GOOGL) 1Q25 실적 요약
■ 1Q25 실적
: 매출 902.3억 달러(+12%)
vs 컨센 891.8억 달러
: EPS $2.81
vs 컨센 $2.03
: 광고 매출 668.9억 달러(+8.4%)
vs 컨센 667.2억 달러
: 성장률 11.0→13.0→11.1→10.4→10.6→8.4%
: 검색 광고 매출 507억 달러(+9.8%)
vs 컨센 504.9억 달러
: 성장률 12.7→14.4→13.8→12.2→12.5→9.8%
: 유튜브 광고 매출 89.3억 달러(+10.3%)
vs 컨센 89.7억 달러
: 성장률 15.5→20.9→13.0→12.2→13.8→10.3%
: 클라우드 매출 122.6억 달러(+28.0%)
vs 컨센 122.7억 달러
: 성장률25.7→28.4→28.8→34.9→30.0→28.0%
: 클라우드 영업이익 21.8억 달러
vs 컨센 19.8억 달러
: CAPEX 172억 달러
vs 컨센 170.4억 달러
(80.6→110.2→120.1→131.9→130.6→142.8→172억 달러)
https://abc.xyz/assets/34/fa/ee06f3de4338b99acffc5c229d9f/2025q1-alphabet-earnings-release.pdf
감사합니다.
■ 1Q25 실적
: 매출 902.3억 달러(+12%)
vs 컨센 891.8억 달러
: EPS $2.81
vs 컨센 $2.03
: 광고 매출 668.9억 달러(+8.4%)
vs 컨센 667.2억 달러
: 성장률 11.0→13.0→11.1→10.4→10.6→8.4%
: 검색 광고 매출 507억 달러(+9.8%)
vs 컨센 504.9억 달러
: 성장률 12.7→14.4→13.8→12.2→12.5→9.8%
: 유튜브 광고 매출 89.3억 달러(+10.3%)
vs 컨센 89.7억 달러
: 성장률 15.5→20.9→13.0→12.2→13.8→10.3%
: 클라우드 매출 122.6억 달러(+28.0%)
vs 컨센 122.7억 달러
: 성장률25.7→28.4→28.8→34.9→30.0→28.0%
: 클라우드 영업이익 21.8억 달러
vs 컨센 19.8억 달러
: CAPEX 172억 달러
vs 컨센 170.4억 달러
(80.6→110.2→120.1→131.9→130.6→142.8→172억 달러)
https://abc.xyz/assets/34/fa/ee06f3de4338b99acffc5c229d9f/2025q1-alphabet-earnings-release.pdf
감사합니다.
17.04.202522:14
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/4/18)
■ 스페이스X & 안두릴 & 팔란티어, 골든 돔 미사일 방어 프로젝트 유력 후보로 부상
■ 앤스로픽, 팔란티어의 FedStart 프로그램에 참여해 Claude 애플리케이션을 미국 정부 기관 제공. FedRAMP High 및 IL5 보안 표준을 충족하는 환경하에서 배포. 구글 클라우드에서 호스팅
■ 팔란티어, 미국 이민세관집행국(ICE)와 2,980만 달러 규모 계약 체결. 불법 이민자 추적 및 식별 강화. 내외부적으로 윤리적 우려 제기
■ 미국 버지니아주 연방법원, 구글이 온라인 광고 기술 시장에서 반독점 행위를 했다고 판결. 애드 서버와 거래소 분야가 해당
■ 구글, Gemini 2.5 Flash 모델 API 출시
■ 구글, AI Studio 인터페이스를 개편하고 다양한 스타터 앱 갤러리 확장
■ 구글 Gemini 2.5 Pro 기술 보고서 내 핵심적인 안전성 세부 정보가 부족하다는 전문가 지적
■ 오픈AI & 소프트뱅크의 Stargate 프로젝트 영국 확장 검토 보도. 미국 프로젝트가 우선적으로 성공시 해외 확장 고려
■ 캘리포니아주 법무장관실, 머스크가 제기한 오픈AI 영리 기업 반대 소송에 동참하지 않겠다는 의견
■ 오픈AI, Windsurf 인수 협상 이전에 Cursor 개발사 Anysphere를 인수 대상으로 검토
■ 오픈AI, 저비용 비동기 작업용 신규 API 옵션 Fledx Processing 출시. 응답 속도가 느려지고 리소스 가용량이 제한되는 대신 API 사용 비용 절반 감소. 최신 추론 모델에서 베타 버전으로 제공
■ xAI, 챗 봇 Grok에 메모리 기능 추가. 개인화된 응답 제공
■ 챗봇 아레나, 신규 기업 Arena Intelligence 설립. 플랫폼 기능 향상과 중립적 테스트 환경 유지를 위한 자원 확보 목표
감사합니다.
■ 스페이스X & 안두릴 & 팔란티어, 골든 돔 미사일 방어 프로젝트 유력 후보로 부상
■ 앤스로픽, 팔란티어의 FedStart 프로그램에 참여해 Claude 애플리케이션을 미국 정부 기관 제공. FedRAMP High 및 IL5 보안 표준을 충족하는 환경하에서 배포. 구글 클라우드에서 호스팅
■ 팔란티어, 미국 이민세관집행국(ICE)와 2,980만 달러 규모 계약 체결. 불법 이민자 추적 및 식별 강화. 내외부적으로 윤리적 우려 제기
■ 미국 버지니아주 연방법원, 구글이 온라인 광고 기술 시장에서 반독점 행위를 했다고 판결. 애드 서버와 거래소 분야가 해당
■ 구글, Gemini 2.5 Flash 모델 API 출시
■ 구글, AI Studio 인터페이스를 개편하고 다양한 스타터 앱 갤러리 확장
■ 구글 Gemini 2.5 Pro 기술 보고서 내 핵심적인 안전성 세부 정보가 부족하다는 전문가 지적
■ 오픈AI & 소프트뱅크의 Stargate 프로젝트 영국 확장 검토 보도. 미국 프로젝트가 우선적으로 성공시 해외 확장 고려
■ 캘리포니아주 법무장관실, 머스크가 제기한 오픈AI 영리 기업 반대 소송에 동참하지 않겠다는 의견
■ 오픈AI, Windsurf 인수 협상 이전에 Cursor 개발사 Anysphere를 인수 대상으로 검토
■ 오픈AI, 저비용 비동기 작업용 신규 API 옵션 Fledx Processing 출시. 응답 속도가 느려지고 리소스 가용량이 제한되는 대신 API 사용 비용 절반 감소. 최신 추론 모델에서 베타 버전으로 제공
■ xAI, 챗 봇 Grok에 메모리 기능 추가. 개인화된 응답 제공
■ 챗봇 아레나, 신규 기업 Arena Intelligence 설립. 플랫폼 기능 향상과 중립적 테스트 환경 유지를 위한 자원 확보 목표
감사합니다.
16.04.202522:03
오픈AI, o3 및 o4-mini 벤치마크와 추론비용
16.04.202502:12
오픈AI가 SNS를? 목적과 영향은
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI가 X와 유사한 SNS를 개발 중이라는 보도가 나왔습니다.
프로젝트는 아직 초기 단계로 챗GPT 이미지 생성 기능 중심의 프로토타입을 내부적으로 테스트하고 있으며, 샘 올트먼 CEO가 외부 관계자에게 비공개적인 피드백을 요청하고 있다는 내용입니다.
물론 챗GPT에 통합될지, 별도 앱으로 출시될지 또는 언제 공개될지 여부도 불분명한 상황입니다.
과거 발언을 돌이켜보면 올트먼은 SNS에 대한 관심을 보유하고 있었습니다.
2월 머스크가 오픈AI를 인수하겠다고 하자 반대로 X를 인수하겠다고 답한 바 있고, 메타의 독립형 AI 앱 출시 보도에 자신들도 소셜 앱을 만들어 볼까?라는 유머러스한 대응을 하기도 했지요
이러한 움직임에는 전략적 목적이 존재합니다. 우선 실시간 유저 데이터 확보 측면입니다. 경쟁 기업 xAI와 메타는 이미 방대한 유저 데이터를 AI 모델 훈련에 활용하고 있습니다. 모델 개선에서 데이터의 중요성은 언제나 강조되는 부분입니다.
나아가 플랫폼 내 검색 기능과 챗 봇을 연동할 수 있고, SNS 기능을 통한 추가 유저 유입도 기대할 수 있습니다.
또한 머스크는 최근 xAI의 X 인수를 발표했습니다. 오픈AI의 SNS 분야 행보가 구체화된다면 양 사간 경쟁 구도는 더욱 심화될 것입니다.
하지만 반대로 AI하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드인 챗GPT에 SNS 기능이 결합되며 기존의 강력한 이미지가 희석되는 부정적 영향 가능성도 존재합니다.
그렇다면 챗GPT 유저는 얼마나 될까요? 최근 TED 컨퍼런스에서 샘 올트먼은 글로벌 인구의 10%가 오픈AI 시스템을 사용하고 있으며, 마지막으로 공식 발표한 수치는 주간활성사용자(WAU) 5억 명이라고 발언했습니다.
이에 대해 TED 큐레이터 크리스 앤더슨이 몇 주만에 유저가 2배로 늘었다고 말했다는 질문을 했고, 올트먼은 비공식적 이야기였지만 빠르게 성장하고 있다고 답했습니다.
이를 고려하면 유저는 8억 명 이상으로 성장했다고 추정해볼 수 있습니다. 이미 규모가 상당한 플랫폼이 되었습니다.
오픈AI의 차세대 추론 모델에 대한 기대감은 여전하지만, 최근 공개된 모델들은 산업 내 엇갈린 피드백으로 이어지며 아쉬움을 남기고 있는데요,
동시에 SNS, 하드웨어, 로보틱스 등 오픈AI의 확장 시도에 대한 이야기도 나오고 있습니다.
기술을 다양한 서비스로 적용하는 것은 어떻게보면 당연한 확장 전략입니다. 향후 가시적인 업데이트를 기대해볼 필요가 있습니다.
(2025/4/16 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI가 X와 유사한 SNS를 개발 중이라는 보도가 나왔습니다.
프로젝트는 아직 초기 단계로 챗GPT 이미지 생성 기능 중심의 프로토타입을 내부적으로 테스트하고 있으며, 샘 올트먼 CEO가 외부 관계자에게 비공개적인 피드백을 요청하고 있다는 내용입니다.
물론 챗GPT에 통합될지, 별도 앱으로 출시될지 또는 언제 공개될지 여부도 불분명한 상황입니다.
과거 발언을 돌이켜보면 올트먼은 SNS에 대한 관심을 보유하고 있었습니다.
2월 머스크가 오픈AI를 인수하겠다고 하자 반대로 X를 인수하겠다고 답한 바 있고, 메타의 독립형 AI 앱 출시 보도에 자신들도 소셜 앱을 만들어 볼까?라는 유머러스한 대응을 하기도 했지요
이러한 움직임에는 전략적 목적이 존재합니다. 우선 실시간 유저 데이터 확보 측면입니다. 경쟁 기업 xAI와 메타는 이미 방대한 유저 데이터를 AI 모델 훈련에 활용하고 있습니다. 모델 개선에서 데이터의 중요성은 언제나 강조되는 부분입니다.
나아가 플랫폼 내 검색 기능과 챗 봇을 연동할 수 있고, SNS 기능을 통한 추가 유저 유입도 기대할 수 있습니다.
또한 머스크는 최근 xAI의 X 인수를 발표했습니다. 오픈AI의 SNS 분야 행보가 구체화된다면 양 사간 경쟁 구도는 더욱 심화될 것입니다.
하지만 반대로 AI하면 가장 먼저 떠오르는 브랜드인 챗GPT에 SNS 기능이 결합되며 기존의 강력한 이미지가 희석되는 부정적 영향 가능성도 존재합니다.
그렇다면 챗GPT 유저는 얼마나 될까요? 최근 TED 컨퍼런스에서 샘 올트먼은 글로벌 인구의 10%가 오픈AI 시스템을 사용하고 있으며, 마지막으로 공식 발표한 수치는 주간활성사용자(WAU) 5억 명이라고 발언했습니다.
이에 대해 TED 큐레이터 크리스 앤더슨이 몇 주만에 유저가 2배로 늘었다고 말했다는 질문을 했고, 올트먼은 비공식적 이야기였지만 빠르게 성장하고 있다고 답했습니다.
이를 고려하면 유저는 8억 명 이상으로 성장했다고 추정해볼 수 있습니다. 이미 규모가 상당한 플랫폼이 되었습니다.
오픈AI의 차세대 추론 모델에 대한 기대감은 여전하지만, 최근 공개된 모델들은 산업 내 엇갈린 피드백으로 이어지며 아쉬움을 남기고 있는데요,
동시에 SNS, 하드웨어, 로보틱스 등 오픈AI의 확장 시도에 대한 이야기도 나오고 있습니다.
기술을 다양한 서비스로 적용하는 것은 어떻게보면 당연한 확장 전략입니다. 향후 가시적인 업데이트를 기대해볼 필요가 있습니다.
(2025/4/16 공표자료)
14.04.202522:33
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/4/15)
■ 오픈AI, GPT-4.1 시리즈 발표. GPT‑4.1, GPT‑4.1 Mini, GPT‑4.1 nano 모델로 구성. 챗GPT에서는 사용할 수 없고 API로만 제공
■ 오픈AI, 인간의 개입 없이 새로운 과학적 아이디어를 독자적으로 생성할 수 있는 최신 AI 모델 o3와 o4-mini를 출시한다는 보도
■ NATO, 팔란티어의 AI 기반 군사 시스템 Maven Smart System NATO 인수
■ 메타, EU 내 성인 사용자의 공개 콘텐츠를 AI 모델 훈련에 활용하는 계획 발표. 유럽 데이터 보호 당국의 검토 이후 재개
■ 구글 딥마인드, 돌고래의 소리를 분석하고 이해하는데 도움을 주는 AI 모델 DolhinGemma 개발
■ 마이크로소프트, 마인크래프트 게임 환경 기반 실시간 상호작용이 가능한 월드 모델을 구현하는 MineWorld 오픈소스로 공개
■ 바이트댄스, 영상 생성 AI 모델 Seaweed-7B 공식 발표. 최대 30초 길이 영상 생성. 멀티샷 영상 생성 및 다양한 스타일 지원
■ 알리바바 AI 어시스턴트 Quark(쿼크) 글로벌 MAU 1.5억 명으로 중국 AI 앱 중 1위. 바이트댄스 두바오가 1억 명, 딥시크는 0.77억 명
■ 허깅 페이스, 프랑스 휴머노이드 로봇 기업 Pollen Robotics 인수
감사합니다.
■ 오픈AI, GPT-4.1 시리즈 발표. GPT‑4.1, GPT‑4.1 Mini, GPT‑4.1 nano 모델로 구성. 챗GPT에서는 사용할 수 없고 API로만 제공
■ 오픈AI, 인간의 개입 없이 새로운 과학적 아이디어를 독자적으로 생성할 수 있는 최신 AI 모델 o3와 o4-mini를 출시한다는 보도
■ NATO, 팔란티어의 AI 기반 군사 시스템 Maven Smart System NATO 인수
■ 메타, EU 내 성인 사용자의 공개 콘텐츠를 AI 모델 훈련에 활용하는 계획 발표. 유럽 데이터 보호 당국의 검토 이후 재개
■ 구글 딥마인드, 돌고래의 소리를 분석하고 이해하는데 도움을 주는 AI 모델 DolhinGemma 개발
■ 마이크로소프트, 마인크래프트 게임 환경 기반 실시간 상호작용이 가능한 월드 모델을 구현하는 MineWorld 오픈소스로 공개
■ 바이트댄스, 영상 생성 AI 모델 Seaweed-7B 공식 발표. 최대 30초 길이 영상 생성. 멀티샷 영상 생성 및 다양한 스타일 지원
■ 알리바바 AI 어시스턴트 Quark(쿼크) 글로벌 MAU 1.5억 명으로 중국 AI 앱 중 1위. 바이트댄스 두바오가 1억 명, 딥시크는 0.77억 명
■ 허깅 페이스, 프랑스 휴머노이드 로봇 기업 Pollen Robotics 인수
감사합니다.
11.04.202504:15
[삼성 이영진] 글로벌 SW 기업 주요 일정(현지시간)
실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
■ 4월 4주 차
SAP(SAP DE) - 4/22
서비스나우(NOW) - 4/23
IBM(IBM) - 4/23
아마존(AMZN) - 4/24(E)
■ 5월 1주 차
메타 LlamaCon - 4/29
알파벳(GOOGL) - 4/29(E)
마이크로소프트(MSFT) - 4/30
메타 플랫폼스(META) - 4/30
허브스팟(HUBS) - 4/30(E)
애플(AAPL) - 5/1
데이터도그(DDOG) - 5/1(E)
클라우드플레어(NET) - 5/1(E)
■ 5월 2주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 5/5(E)
서비스나우 Knowledge - 5/6~8
앱러빈(APP) - 5/7
포티넷(FTNT) - 5/7
트레이드 데스크(TTD) - 5/7(E)
■ 5월 3주 차
유니티 소프트웨어(U) - 5/13(E)
■ 5월 4주 차
구글 I/O - 5/20~21
마이크로소프트 Build - 5/20~22
팔로알토 네트웍스(PANW) - 5/21(E)
스노우플레이크(SNOW) - 5/21(E)
워크데이(WDAY) - 5/22(E)
■ 5월 5주 차
세일즈포스(CRM) - 5/28(E)
크라우드 스트라이크(CRWD) - 5/29(E)
몽고DB(MDB) - 5/29(E)
엘라스틱(ESTC) - 5/29(E)
지스케일러(ZS) - 5/29(E)
■ 6월 1주 차
스노우플레이크 서밋 - 6/2~5
■ 6월 2주 차
데이터브릭스 Data+AI 서밋 6/9~12
오라클(ORCL) - 6/10(E)
어도비(ADBE) - 6/12
실적(E)은 잠정 일정으로 향후 변동 가능
■ 4월 4주 차
SAP(SAP DE) - 4/22
서비스나우(NOW) - 4/23
IBM(IBM) - 4/23
아마존(AMZN) - 4/24(E)
■ 5월 1주 차
메타 LlamaCon - 4/29
알파벳(GOOGL) - 4/29(E)
마이크로소프트(MSFT) - 4/30
메타 플랫폼스(META) - 4/30
허브스팟(HUBS) - 4/30(E)
애플(AAPL) - 5/1
데이터도그(DDOG) - 5/1(E)
클라우드플레어(NET) - 5/1(E)
■ 5월 2주 차
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) - 5/5(E)
서비스나우 Knowledge - 5/6~8
앱러빈(APP) - 5/7
포티넷(FTNT) - 5/7
트레이드 데스크(TTD) - 5/7(E)
■ 5월 3주 차
유니티 소프트웨어(U) - 5/13(E)
■ 5월 4주 차
구글 I/O - 5/20~21
마이크로소프트 Build - 5/20~22
팔로알토 네트웍스(PANW) - 5/21(E)
스노우플레이크(SNOW) - 5/21(E)
워크데이(WDAY) - 5/22(E)
■ 5월 5주 차
세일즈포스(CRM) - 5/28(E)
크라우드 스트라이크(CRWD) - 5/29(E)
몽고DB(MDB) - 5/29(E)
엘라스틱(ESTC) - 5/29(E)
지스케일러(ZS) - 5/29(E)
■ 6월 1주 차
스노우플레이크 서밋 - 6/2~5
■ 6월 2주 차
데이터브릭스 Data+AI 서밋 6/9~12
오라클(ORCL) - 6/10(E)
어도비(ADBE) - 6/12
24.04.202505:45
오픈AI의 새로운 매출 전망 - 에이전트와 신규 제품의 성장
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI의 새로운 자체 매출 전망이 보도되었습니다. 29년 1,250억 달러 및 30년 1,740억 달러를 전망했는데요
특히 에이전트와 신규 제품(New Product)에서 급격한 매출 증가 전망을 반영하고 있습니다. 신규 제품에는 무료 유저 수익화 관련 부분도 포함되어 있습니다.
신규 제품이 무엇을 지칭하는지 알려지지 않았지만, 최근 경영진의 인터뷰를 고려하면 검색과 연계되는 쇼핑 수수료와 제휴 수익, 광고 등을 생각해볼 수 있습니다.
실제로 최근 코드 분석을 통해 오픈AI가 쇼피파이와 협력해 자체 쇼핑 기능을 추가하려 한다는 이야기도 나오고 있구요
여전히 높은 수준의 비용을 전망했습니다. 향후 4년간 모델 훈련, 운영, 인건비 등에 460억 달러 현금 소진을 전망하고 있습니다. 다만 29년에는 현금 흐름 흑자 전환으로 120억 달러 현금 창출을 기대하고 있네요
추론 비용(Inference Cost)이 완만해진다는 전망은 그나마 다행입니다. 관련 비용은 25년 60억 달러로 24년 대비 3배나 증가하지만, 30년에는 470억 달러로 성장률은 30% 수준으로 보았네요
여전이 밑 빠진 독 같지만 모델 효율성 향상과 프롬프트 캐싱을 비롯한 다방면의 효율성 추구 방안이 지속 강구되고 있습니다.
세부 매출 구성은 25년 챗GPT 80억 달러 + API 20억 달러 + 에이전트 30억 달러에서
29년 챗GPT 500억 달러 + API 220억 달러 + 에이전트 290억 달러 + 신규 제품(26년부터 발생) 250억 달러로 변화합니다.
Plus 요금제만 고려하면 챗GPT 유료 구독자는 2억 명(x 연 240 달러)이 되어야합니다. 매출 목표를 달성하기 위한 요금제 변화 가능성이 높아보이네요
챗GPT 유저 전망치도 존재했습니다. 30년 기준 MAU 30억 명, WAU 20억 명, DAU 9억 명을 기대하고 있습니다. 이러한 수치는 신규 자금 조달을 위한 낙관적 가정을 기반으로 하고 있을 것입니다.
하지만 단순 구독과 API 수익을 넘어 에이전트와 신규 제품까지 전망에 고려하고 있다는 것은 향후 AI 발전 방향성에서 주목할 부분입니다.
(참고) 오픈AI의 매출 전망 변화
- 24년 가을 전망
24년 37억 달러 → 25년 116억 달러
→ 26년 260억 달러 → 27년 440억 달러
→ 28년 700억 달러 → 29년 1,000억 달러
- 25년 신규 전망
24년 37억 달러 → 25년 127억 달러
→ 26년 290억 달러 → 27년 540억 달러
→ 28년 860억 달러 → 29년 1,250억 달러
(2025/4/24 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
오픈AI의 새로운 자체 매출 전망이 보도되었습니다. 29년 1,250억 달러 및 30년 1,740억 달러를 전망했는데요
특히 에이전트와 신규 제품(New Product)에서 급격한 매출 증가 전망을 반영하고 있습니다. 신규 제품에는 무료 유저 수익화 관련 부분도 포함되어 있습니다.
신규 제품이 무엇을 지칭하는지 알려지지 않았지만, 최근 경영진의 인터뷰를 고려하면 검색과 연계되는 쇼핑 수수료와 제휴 수익, 광고 등을 생각해볼 수 있습니다.
실제로 최근 코드 분석을 통해 오픈AI가 쇼피파이와 협력해 자체 쇼핑 기능을 추가하려 한다는 이야기도 나오고 있구요
여전히 높은 수준의 비용을 전망했습니다. 향후 4년간 모델 훈련, 운영, 인건비 등에 460억 달러 현금 소진을 전망하고 있습니다. 다만 29년에는 현금 흐름 흑자 전환으로 120억 달러 현금 창출을 기대하고 있네요
추론 비용(Inference Cost)이 완만해진다는 전망은 그나마 다행입니다. 관련 비용은 25년 60억 달러로 24년 대비 3배나 증가하지만, 30년에는 470억 달러로 성장률은 30% 수준으로 보았네요
여전이 밑 빠진 독 같지만 모델 효율성 향상과 프롬프트 캐싱을 비롯한 다방면의 효율성 추구 방안이 지속 강구되고 있습니다.
세부 매출 구성은 25년 챗GPT 80억 달러 + API 20억 달러 + 에이전트 30억 달러에서
29년 챗GPT 500억 달러 + API 220억 달러 + 에이전트 290억 달러 + 신규 제품(26년부터 발생) 250억 달러로 변화합니다.
Plus 요금제만 고려하면 챗GPT 유료 구독자는 2억 명(x 연 240 달러)이 되어야합니다. 매출 목표를 달성하기 위한 요금제 변화 가능성이 높아보이네요
챗GPT 유저 전망치도 존재했습니다. 30년 기준 MAU 30억 명, WAU 20억 명, DAU 9억 명을 기대하고 있습니다. 이러한 수치는 신규 자금 조달을 위한 낙관적 가정을 기반으로 하고 있을 것입니다.
하지만 단순 구독과 API 수익을 넘어 에이전트와 신규 제품까지 전망에 고려하고 있다는 것은 향후 AI 발전 방향성에서 주목할 부분입니다.
(참고) 오픈AI의 매출 전망 변화
- 24년 가을 전망
24년 37억 달러 → 25년 116억 달러
→ 26년 260억 달러 → 27년 440억 달러
→ 28년 700억 달러 → 29년 1,000억 달러
- 25년 신규 전망
24년 37억 달러 → 25년 127억 달러
→ 26년 290억 달러 → 27년 540억 달러
→ 28년 860억 달러 → 29년 1,250억 달러
(2025/4/24 공표자료)
17.04.202521:42
구글, Gemini 2.5 Flash 출시
: 구글 최초의 완전 하이브리드 추론 모델. 2.0 Flash의 속도와 비용 효율성을 유지하면서도 추론 능력 대폭 향상
: 프롬프트 복잡도에 따라 사고 시간을 스스로 판단. 개발자는 thinking 기능을 켜거나 끌 수 있고, thinking budget을 설정해 품질, 비용, 지연 시간 간의 균형 조절
: 텍스트, 이미지, 오디오 등 다양한 형식의 데이터를 처리할 수 있는 멀티모달 기능
: Google AI Studio 및 Vertex AI에서 사용 가능. AI Studio에서는 500회/일 무료
https://developers.googleblog.com/en/start-building-with-gemini-25-flash/
: 구글 최초의 완전 하이브리드 추론 모델. 2.0 Flash의 속도와 비용 효율성을 유지하면서도 추론 능력 대폭 향상
: 프롬프트 복잡도에 따라 사고 시간을 스스로 판단. 개발자는 thinking 기능을 켜거나 끌 수 있고, thinking budget을 설정해 품질, 비용, 지연 시간 간의 균형 조절
: 텍스트, 이미지, 오디오 등 다양한 형식의 데이터를 처리할 수 있는 멀티모달 기능
: Google AI Studio 및 Vertex AI에서 사용 가능. AI Studio에서는 500회/일 무료
https://developers.googleblog.com/en/start-building-with-gemini-25-flash/
16.04.202521:37
오픈AI, o3 및 o4-mini 모델 발표
■ o3 - 고급 추론과 시각적 이해
: 오픈AI의 가장 강력한 추론 모델. 코딩, 수학, 과학, 시각적 분석 등 다양한 분야에서 높은 성능
: 이미지, 차트, 그래프 등 시각적 데이터를 분석하고 이해하는 능력 향상
: 외부 전문가 평가에서 o1 모델 대비 주요 오류 20% 감소. 프로그래밍, 비즈니스 컨설팅, 아이디어 구상 등에 적용
: 인 풋 $10, 아웃풋 $40/백만토큰
■ o4-mini - 경량화된 고효율 모델
: 빠르고 비용 효율적인 추론을 위해 최적화된 소형 모델
: 수학, 코딩, 시각적 작업에서 뛰어난 성능. AIME 2024 및 2025 벤치마크에서 최고 성능(SOTA)
: 이전 모델인 o3-mini보다 비-STEM 분야와 데이터 과학 영역에서도 향상된 성능
: 높은 사용량을 지원하여 추론 능력이 중요한 대량의 질문 처리에 적합
: 인 풋 $1.1, 아웃풋 $4.4/백만토큰
■ Plus, Pro, Team 유저 대상 기존 o1, o3-mini, o3-mini-high를 대체
■ GPQA Diamond 제외 주요 벤치마크에서 Gemini 2.5 상회 LiveBench 기준 1위
https://openai.com/index/introducing-o3-and-o4-mini/
■ o3 - 고급 추론과 시각적 이해
: 오픈AI의 가장 강력한 추론 모델. 코딩, 수학, 과학, 시각적 분석 등 다양한 분야에서 높은 성능
: 이미지, 차트, 그래프 등 시각적 데이터를 분석하고 이해하는 능력 향상
: 외부 전문가 평가에서 o1 모델 대비 주요 오류 20% 감소. 프로그래밍, 비즈니스 컨설팅, 아이디어 구상 등에 적용
: 인 풋 $10, 아웃풋 $40/백만토큰
■ o4-mini - 경량화된 고효율 모델
: 빠르고 비용 효율적인 추론을 위해 최적화된 소형 모델
: 수학, 코딩, 시각적 작업에서 뛰어난 성능. AIME 2024 및 2025 벤치마크에서 최고 성능(SOTA)
: 이전 모델인 o3-mini보다 비-STEM 분야와 데이터 과학 영역에서도 향상된 성능
: 높은 사용량을 지원하여 추론 능력이 중요한 대량의 질문 처리에 적합
: 인 풋 $1.1, 아웃풋 $4.4/백만토큰
■ Plus, Pro, Team 유저 대상 기존 o1, o3-mini, o3-mini-high를 대체
■ GPQA Diamond 제외 주요 벤치마크에서 Gemini 2.5 상회 LiveBench 기준 1위
https://openai.com/index/introducing-o3-and-o4-mini/
post.reposted:![[삼성 문준호의 반도체를 전하다] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F7bd6ca29-6f55-4acb-8f11-a6739e723d0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[삼성 문준호의 반도체를 전하다]
16.04.202501:45
[반.전] 엔비디아, H20 수출 규제
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
시장 기대와 달리, 그리고 미국 내 생산 발표에도 불구, 결국 H20도 규제 대상이 되었습니다.
4월 9일, 미 정부는 H20 수출에 대해 라이선스가 필요하다고 통보했고, 이는 4월 14일부터 무기한 시행 예정이라고 합니다.
엔비디아 측은 1분기 실적에 55억 달러의 손실이 예상된다고 공시했습니다. 1분기 매출 가이던스 430억 달러의 12.8%에 달하는 금액입니다.
해당 소식에 시간 외 6% 급락 중인데요,
물론 이전부터 overhang으로 작용해 왔지만 컨센서스가 하향조정 될 가능성이 높아졌습니다.
매출 단에서는 rush order 수혜가 있었을 지언정, 손실은 재고에 대해 별도로 인식하기 때문입니다.
난무하는 악재 속, 이익 가시성만큼은 가장 우수하다는 믿음이 훼손될 수 있는 것이죠.
결국 5월 말 실적 발표에야 알 수 있겠지만, 단기적으로 가장 중요한 것은 두 가지입니다.
1) 내일 있을 TSMC 실적에서 CoWoS 관련 톤 - CoWoS는 AI칩 생산의 proxy이기에, CoWoS 수급과 증설에 대한 '톤'이 중요
2) 빅테크 업체들의 CAPEX 기조 - 관세와 이로 인한 매크로 불확실성과 AI 투자 축소 우려 부각
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/4/16 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
시장 기대와 달리, 그리고 미국 내 생산 발표에도 불구, 결국 H20도 규제 대상이 되었습니다.
4월 9일, 미 정부는 H20 수출에 대해 라이선스가 필요하다고 통보했고, 이는 4월 14일부터 무기한 시행 예정이라고 합니다.
엔비디아 측은 1분기 실적에 55억 달러의 손실이 예상된다고 공시했습니다. 1분기 매출 가이던스 430억 달러의 12.8%에 달하는 금액입니다.
해당 소식에 시간 외 6% 급락 중인데요,
물론 이전부터 overhang으로 작용해 왔지만 컨센서스가 하향조정 될 가능성이 높아졌습니다.
매출 단에서는 rush order 수혜가 있었을 지언정, 손실은 재고에 대해 별도로 인식하기 때문입니다.
난무하는 악재 속, 이익 가시성만큼은 가장 우수하다는 믿음이 훼손될 수 있는 것이죠.
결국 5월 말 실적 발표에야 알 수 있겠지만, 단기적으로 가장 중요한 것은 두 가지입니다.
1) 내일 있을 TSMC 실적에서 CoWoS 관련 톤 - CoWoS는 AI칩 생산의 proxy이기에, CoWoS 수급과 증설에 대한 '톤'이 중요
2) 빅테크 업체들의 CAPEX 기조 - 관세와 이로 인한 매크로 불확실성과 AI 투자 축소 우려 부각
계속 업데이트 드리겠습니다.
감사합니다.
(2025/4/16 공표자료)
14.04.202521:40
오픈AI, GPT-4.1 시리즈 발표
: GPT‑4.1, GPT‑4.1 Mini, GPT‑4.1 nano 모델로 구성. 챗GPT에서는 사용할 수 없고 API로만 제공
: 코딩 성능 강화, 최대 100만 토큰 컨텍스트 윈도우, 멀티 모달 이해력 항샹, 비용 효율성(4o 대비 26% 저렴), 24년 6월 학습 컷 오프
: GPT-4.1 - 고성능 모델. 복잡한 코딩 및 문서 분석 적합
: GPT-4.1 mini - GPT-4o와 유사한 성능 빠른 응답과 저비용. 4o 대비 83% 저렴
: GPT-4.1 nano - 가장 빠르고 저렴한 모델. 분류, 자동완성 등 초고속 및 저비용 중요 작업 적합
: API 가격
- 4.1, 인풋 $2 및 아웃풋 $8
- 4.1 mini, 인풋 $0.4 및 아웃풋 $1.6
- 4.1 nano, 인풋 $0.1 및 아웃풋 $0.4
: GPT-4.5는 7/14일부로 API 중단 예정
https://openai.com/index/gpt-4-1/
: GPT‑4.1, GPT‑4.1 Mini, GPT‑4.1 nano 모델로 구성. 챗GPT에서는 사용할 수 없고 API로만 제공
: 코딩 성능 강화, 최대 100만 토큰 컨텍스트 윈도우, 멀티 모달 이해력 항샹, 비용 효율성(4o 대비 26% 저렴), 24년 6월 학습 컷 오프
: GPT-4.1 - 고성능 모델. 복잡한 코딩 및 문서 분석 적합
: GPT-4.1 mini - GPT-4o와 유사한 성능 빠른 응답과 저비용. 4o 대비 83% 저렴
: GPT-4.1 nano - 가장 빠르고 저렴한 모델. 분류, 자동완성 등 초고속 및 저비용 중요 작업 적합
: API 가격
- 4.1, 인풋 $2 및 아웃풋 $8
- 4.1 mini, 인풋 $0.4 및 아웃풋 $1.6
- 4.1 nano, 인풋 $0.1 및 아웃풋 $0.4
: GPT-4.5는 7/14일부로 API 중단 예정
https://openai.com/index/gpt-4-1/
11.04.202500:44
미국 정부 소프트웨어 시장에 드리운 변화의 폭풍
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
구글이 미국 연방조달청(GSA)과 계약을 통해 연방 정부 기관 대상 구글 워크스페이스(Google Workspace) 소프트웨어 제품군을 할인 제공할 계획입니다.
9/30일까지 유효한 임시 가격이지만 모든 연방 기관의 대상으로 기존 다수공급자계약(MAS) 프로그램 대비 71% 할인된 가격인데요
개별 기관 또는 거래별 협상을 통해 할인을 받는 형태에서 연방 정부를 하나의 고객으로 간주하고 전체 구매량을 기준으로 가격을 책정하는 형태입니다.
GSA는 워크스페이스 분야를 넘어 GCP(구글 클라우드)의 가격 경쟁력 확대를 위한 노력도 하고 있다고 언급했네요
GSA 입장에서는 중복 감소와 IT 조달 간소화를 목표로 정부 기관의 구매력을 비용 절감을 위한 협상 카드로 제시한 것입니다. 정부 기관 내 전체적으로 채택될 경우 3년간 최대 20억 달러 비용 절감을 추정하고 있습니다.
이러한 움직임은 연방 지출을 줄이려는 트럼프 행정부의 노력과 머스크가 주도하는 DOGE 활동의 연장선입니다. DOGE는 출범 이후 정부 기관의 과도한 소프트웨어 지출 및 낭비에 대한 조사를 지속하고 있으니까요
GSA는 구글 외 다른 기업과도 관련 협력을 진행하고 있으며, 이번 계약은 IT 비용을 절감하려는 노력의 '이정표'라고 언급했습니다. 유사한 형태의 추가 발표 가능성도 높아보이네요
단기적으로 정부 소프트웨어 시장 내 IT 지출 효율성을 우선시 하는 가격 정책이 도입 될 것입니다.
서비스나우, 유아이패스, 액센츄어 등의 실적에서 대두된 정부 IT 지출 불확실성이 오히려 할인과 같은 계약 조건을 통해 해소된다면 나쁠 것은 없습니다.
물론 소프트웨어 기업 입장에서는 P를 낮춰준 만큼 Q가 늘어날 수 있는지가 중요합니다.
경쟁 측면 변화도 주목해야합니다. 변화에 보수적인 태도와 비용 민감도가 낮은 특성에 따라 정부 소프트웨어 시장은 일반 엔터프라이즈 시장 대비는 경쟁이 치열하지 않은 분야였습니다.
기존 강자로 꼽혔던 마이크로소프트나 오라클 등의 정부 소프트웨어 시장 점유율에 변화가 생길지 여부를 예의주시해야합니다. 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2025/4/11 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
구글이 미국 연방조달청(GSA)과 계약을 통해 연방 정부 기관 대상 구글 워크스페이스(Google Workspace) 소프트웨어 제품군을 할인 제공할 계획입니다.
9/30일까지 유효한 임시 가격이지만 모든 연방 기관의 대상으로 기존 다수공급자계약(MAS) 프로그램 대비 71% 할인된 가격인데요
개별 기관 또는 거래별 협상을 통해 할인을 받는 형태에서 연방 정부를 하나의 고객으로 간주하고 전체 구매량을 기준으로 가격을 책정하는 형태입니다.
GSA는 워크스페이스 분야를 넘어 GCP(구글 클라우드)의 가격 경쟁력 확대를 위한 노력도 하고 있다고 언급했네요
GSA 입장에서는 중복 감소와 IT 조달 간소화를 목표로 정부 기관의 구매력을 비용 절감을 위한 협상 카드로 제시한 것입니다. 정부 기관 내 전체적으로 채택될 경우 3년간 최대 20억 달러 비용 절감을 추정하고 있습니다.
이러한 움직임은 연방 지출을 줄이려는 트럼프 행정부의 노력과 머스크가 주도하는 DOGE 활동의 연장선입니다. DOGE는 출범 이후 정부 기관의 과도한 소프트웨어 지출 및 낭비에 대한 조사를 지속하고 있으니까요
GSA는 구글 외 다른 기업과도 관련 협력을 진행하고 있으며, 이번 계약은 IT 비용을 절감하려는 노력의 '이정표'라고 언급했습니다. 유사한 형태의 추가 발표 가능성도 높아보이네요
단기적으로 정부 소프트웨어 시장 내 IT 지출 효율성을 우선시 하는 가격 정책이 도입 될 것입니다.
서비스나우, 유아이패스, 액센츄어 등의 실적에서 대두된 정부 IT 지출 불확실성이 오히려 할인과 같은 계약 조건을 통해 해소된다면 나쁠 것은 없습니다.
물론 소프트웨어 기업 입장에서는 P를 낮춰준 만큼 Q가 늘어날 수 있는지가 중요합니다.
경쟁 측면 변화도 주목해야합니다. 변화에 보수적인 태도와 비용 민감도가 낮은 특성에 따라 정부 소프트웨어 시장은 일반 엔터프라이즈 시장 대비는 경쟁이 치열하지 않은 분야였습니다.
기존 강자로 꼽혔던 마이크로소프트나 오라클 등의 정부 소프트웨어 시장 점유율에 변화가 생길지 여부를 예의주시해야합니다. 추가 업데이트해 드리겠습니다.
(2025/4/11 공표자료)
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