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하나증권 건설 김승준

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Дата создания каналаЛист 28, 2024

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07.02.202509:55

[하나증권 건설 김승준] 2/10
건설(Overweight)- 2월 Monthly: 2024년 결산

▶보고서: https://bit.ly/4aS4EZR

이번 달 투자의견은 주택주 매수, TOP PICK 현대건설이며, 올랐어도 아직도 싸다 지금 사자 콜입니다. 올해 연말에는 주택주를 보유하고 있어야하며, 그 중 현대건설이 사기 가장 편합니다. 1분기 실적발표(4월말)에 한번 더 상승할 수 있는 여지(가이던스의 달성 여부의 확인)가 있습니다. 해외플랜트는 2024년에 이연된 프로젝트들의 결과가 나올 수 있습니다. 다만, 추정에 기반영되어 추가적인 추정치 변경은 없을듯 합니다. 시멘트는 출하량 감소, 유연탄 가격 상승, 전기료 인상의 영향으로, 실적 증가보다는 감소를 전망하여 추천하지 않습니다. 인테리어는 4분기 실적이 부진하게 나온 가운데, 25년 상반기까지는 B2B, B2C 모두 부진할 것으로 전망하여 추천드리지 않습니다.

보고서에는 4Q24 리뷰(현대건설, 삼성E&A, GS건설, 대우건설, DL이앤씨)를 간략하게 요약, 2024년 주택 지표에 대한 정리를 담았습니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

06.02.202509:04

[하나증권 건설 김승준] 2/7
DL이앤씨 - 가이던스 달성 여부가 중요(25년 7월말)

▶️보고서: https://bit.ly/3WNC4mG
▶️4Q24 잠정실적: 컨센서스 부합
▶️영업이익 가이던스 5,200억원 제시
▶️투자의견 Buy를 유지, 목표주가 43,000원으로 상향

<4Q24 실적>
. 실적OP: 941억원으로 컨센(OP 922억원) 및 추정치(OP 1,075억원)에 부합
. GPM: 건축주택 12.9%, 토목 3.4%, 플랜트 15.3%, DL건설 8.1%
> 주택부문 브랜드수수료 및 도급증액 효과(약 300억원), 토목 GTX-A 돌관비용 약 170억원 반영
. 영업외: 외화자산 평가이익 1,000억원 이상 발생
. 착공세대수: DL이앤씨 3,056세대(누적 9,119세대), DL건설 667세대(누적 3,907세대)
. 2025년 가이던스: 매출액 7.8조원, 영업이익 5,200억원, 수주 13.2조원, 착공 DL이앤씨 7,980세대, DL건설 4,005세대

영업이익 가이던스의 배경은 2Q25부터 주택 GPM을 15%수준으로 보고있다는 점입니다. 따라서 영업이익 가이던스 달성 여부는 7월말(2Q25)에 확인 가능합니다. 2025년 DL이앤씨 매출액 7.9조원, 영업이익 4,410억원으로 추정합니다. 목표주가 상향은 2025년 추정치 상향에 기인합니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

06.02.202509:04

[하나증권 건설 김승준] 2/7
대우건설 - 1회성 이익과 1회성 비용, 변동성이 큰 구간

▶️보고서: https://bit.ly/4hrZ6aY
▶️4Q24 잠정실적: 컨센서스 상회
▶️2025년 추정: 매출액 8.6조원, 영업이익 4,268억원
▶️투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지

<4Q24 실적>
. 실적OP: 1,212억원으로 컨센(OP 641억원) 및 추정치(OP 579억원)를 상회
. GPM: 건축주택 12.6%, 플랜트 28.4%, 연결종속 28.4%, 토목 -8.6%
> 건축주택 준공정산이익, 플랜트 도급증액, 연결종속 베트남 토지매각(250억원), 토목 싱가폴 비용 반영
. 판관비: 매출채권 대손상각비 400억원
. 영업외: 자회사 투자부동산 손실 및 부산 철거현장 손상으로 약 500억원 비용 반영
. 분양세대수: 약 6,880세대(누적 19,483세대)
. 2025년 가이던스: 매출액 8.4조원(주택건축 5.3조원(-20%)), 수주 14.2조원, 분양 16,422세대

1회성 이익과 1회성 비용이 혼재되어 있습니다. 실적 변동성이 큰 종목입니다.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

06.02.202506:15

2분기부터 GPM이 15~16% 나올수 있다는 회사의 주장

06.02.202506:10

주택GPM이 14.1%가 나왔는데, 도급증액 등 1회성 제거시 GPM 10.7%

06.02.202505:54

06.02.202505:51

2025년 DL이앤씨 가이던스 공시
매출액: 7.8조원(24년 8.3조원)
영업이익: 5,200억원(24년 2,709억원)
신규수주 13.2조원(24년 9.5조원)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800447

Переслал из:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

06.02.202505:51

2025.02.06 14:50:10
기업명: DL이앤씨(시가총액: 1조 2,130억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 24,388억(예상치 : 22,131억)
영업익 : 941억(예상치 : 908억)
순이익 : 1,173억(예상치 : 599억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 24,388억/ 941억/ 1,173억
2024.3Q 19,189억/ 833억/ 453억
2024.2Q 20,702억/ 326억/ 406억
2024.1Q 18,905억/ 609억/ 260억
2023.4Q 23,330억/ 882억/ 58억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800444
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=375500

06.02.202500:38

24년 분양세대수는 19,483세대

06.02.202500:37

06.02.202500:36

05.02.202523:52

대우건설 2025년 가이던스 공시

매출액: 8.4조원(24년 10.5조원)
수주: 14.2조원(24년 9.9조원)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800035

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06.02.202505:51

07.02.202509:55

06.02.202506:15

2분기부터 GPM이 15~16% 나올수 있다는 회사의 주장

Переслал из:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

05.02.202523:51

2025.02.06 08:51:19
기업명: 대우건설(시가총액: 1조 3,404억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 26,470억(예상치 : 25,809억)
영업익 : 1,212억(예상치 : 639억)
순이익 : 130억(예상치 : 299억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 26,470억/ 1,212억/ 130억
2024.3Q 25,478억/ 623억/ 403억
2024.2Q 28,215억/ 1,048억/ 965억
2024.1Q 24,873억/ 1,148억/ 915억
2023.4Q 27,782억/ 779억/ 1,093억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800031
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=047040

Переслал из:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

06.02.202505:51

06.02.202505:54

06.02.202509:04

06.02.202506:10

주택GPM이 14.1%가 나왔는데, 도급증액 등 1회성 제거시 GPM 10.7%

06.02.202505:54

Переслал из:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

05.02.202508:14

2025.02.05 17:14:04
기업명: 한샘(시가총액: 1조 849억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 4,904억(예상치 : 4,684억)
영업익 : 39억(예상치 : 102억)
순이익 : -51억(예상치 : 24억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 4,904억/ 39억/ -51억
2024.3Q 4,541억/ 73억/ 930억
2024.2Q 4,780억/ 71억/ 135억
2024.1Q 4,859억/ 130억/ 485억
2023.4Q 5,020억/ 115억/ -341억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250205800880
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009240

05.02.202523:52

대우건설 2025년 가이던스 공시

매출액: 8.4조원(24년 10.5조원)
수주: 14.2조원(24년 9.9조원)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206800035

05.02.202500:56

05.02.202508:55

[하나증권 건설 김승준] 2/6
GS건설 - 2025년 주택건축의 감소

▶️보고서: https://bit.ly/4jJCnJa
▶️4Q24 잠정실적: 컨센서스 하회
▶️2025년 전망: 매출액 12.1조원, 영업이익 4,009억원
▶️투자의견 Neutral, 목표주가 19,000원 유지

<4Q24 실적>
. 실적OP: 405억원으로 컨센(OP 602억원) 하회, 추정치(OP 437억원)에 부합
. GPM: 건축주택 9.7%, 인프라 -4.4%, 신사업 18.6%
> 인프라 싱가폴 현장 비용 반영, 건축주택 2개 현장 준공정산이익 반영, 신사업 베트남 뚜띠엠 3-11 입주(매출액 500억원) 반영
. 판관비: 주택 1개 현장 개발부담금 청구에 따른 미수금 대손 및 선급수주비 비용 반영
. 분양세대수: 약 3,845세대(누적 16,616세대)
. 2025년 가이던스: 매출액 12.6조원(주택건축 7.8조원(-18%)), 수주 14.3조원

건축주택 매출액은 감소, 마진은 개선. 원가율 높은 21~22년 현장 감소 배경. 21~22년 착공 현장이 24년에는 72%였는데, 25년에 50%로 축소. 상반기 입주물량 2.1만세대, 하반기 1.1만세대로 하반기로 갈수록 좋아지는 구조.

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나증권 첨단소재
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

**하나증권 건설
링크: https://t.me/hanabuild

05.02.202500:56

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