옹꾸 생각정리 일기장
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이웅찬_iM증권시황/전략
21.02.202516:35
서비스 PMI가 충격적으로 안나왔는데 뭐때문에 안나왔는지 디테일 찾아보는 중입니다.
보고서에서는 관세 및 재정지출 축소 때문에 서비스가 내려갔다고 설명 중
제조업 생산이 조금 올라갔는데 관세 대응 프리오더로 훼이크인것 같다 라고 설명 중
사실 예상했던 대로인거 같죠. 취임 고작 1달 됐을 뿐인데 대단하네..
시장 반응은 증시는 헷갈리고 금리는 내려오고..
+ 추가로 미시건대 소비심리도 꽝.
+ 장기 기대인플레이션도 더 올랐음. 일부러 이케 가져오는 것도 아닌데 모양이 쫌.. 그르네여..
+ 1월 주택판매도 부진. 이건 그러려니..
U.S S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI (FEB) ACTUAL: 51.6 (est 51.4; prev 51.2)
U.S S&P GLOBAL SERVICES PMI (FEB) ACTUAL: 49.7 (est 53.0; prev 52.9)
U.S MICHIGAN Sentiment Feb F: 64.7 (est 67.8; prev 67.8)
U.S MICHIGAN 1-YEAR INFLATION EXPECTATIONS (FEB) ACTUAL: 4.3% (est 4.3; prev 4.3)
U.S MICHIGAN 5-YEAR INFLATION EXPECTATIONS (FEB) ACTUAL: 3.5% (est 3.3; prev 3.2)
U.S. JANUARY EXISTING HOME SALES FALL 4.9% TO 4.08 MILLION; (EST. 4.13M; PREV. 4.29M)
보고서에서는 관세 및 재정지출 축소 때문에 서비스가 내려갔다고 설명 중
제조업 생산이 조금 올라갔는데 관세 대응 프리오더로 훼이크인것 같다 라고 설명 중
사실 예상했던 대로인거 같죠. 취임 고작 1달 됐을 뿐인데 대단하네..
시장 반응은 증시는 헷갈리고 금리는 내려오고..
+ 추가로 미시건대 소비심리도 꽝.
+ 장기 기대인플레이션도 더 올랐음. 일부러 이케 가져오는 것도 아닌데 모양이 쫌.. 그르네여..
+ 1월 주택판매도 부진. 이건 그러려니..
U.S S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI (FEB) ACTUAL: 51.6 (est 51.4; prev 51.2)
U.S S&P GLOBAL SERVICES PMI (FEB) ACTUAL: 49.7 (est 53.0; prev 52.9)
U.S MICHIGAN Sentiment Feb F: 64.7 (est 67.8; prev 67.8)
U.S MICHIGAN 1-YEAR INFLATION EXPECTATIONS (FEB) ACTUAL: 4.3% (est 4.3; prev 4.3)
U.S MICHIGAN 5-YEAR INFLATION EXPECTATIONS (FEB) ACTUAL: 3.5% (est 3.3; prev 3.2)
U.S. JANUARY EXISTING HOME SALES FALL 4.9% TO 4.08 MILLION; (EST. 4.13M; PREV. 4.29M)
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서초동 투자머신
08.02.202506:47
#알테오젠 #리써처티비
면역항암제 2가지 종류
PD-1 = 키트루다와 옵디보(할로자임)
PD-L1 = 임핀지와 티센트릭(할로자임)
임핀지 대안이 알테오젠 밖에 없다.
sc가 iv 보다 좋은건 다 안다. 근데 왜 다 안하냐? 경제성이 있어야 한다.
(매출액이 일정 부분 이상 나와야 한다)
ADC가 지금 가장 핫하다 -> 빅파마 다 뛰어듬 - 면역항암제 + ADC
아스트라제네카 임핀지(매출액 6조 1500억 23년)는 엔허투와 + TROP2 가지고 있다.
아스트라제니카는 임핀지를 무조건 살려야 한다.
엔허투는 알테오젠 sc와 계약 나옴.
그래서 임핀지도 sc를 해야 한다.
TROP2 ADC에서 제일 앞서는게 트로델비 -> 유방암 기대매출액이 49억달러
임핀지 트로델비 계약 2개다 나올거다.
임핀지 23년 매출액 6조 1500억
트로델비 매출액 1조 3000억
지금 당장 돈 측면에서는 임핀지가 좋아보이지만 미래 성장성을 보면 트로델비가 더 메리트가 있다.
TROP2 ADC는 HER2 ADC 이후로 가장 핫한 임상이 이뤄지고 있음
트로델비 TROP2 ADC SC 계약이 나오면 TROP2 ADC 후발주자들한테 SC 안하면 안돼!! 라는 압박이 생긴다.
임핀지 + 트로델비 계약이 나오면 + 듀피젠트 => 고점 뚫을것 50만원 이상
꿈의 100만원 PD-1*VEGF 이중항체 기술수출 나오면 게임끝 넘사벽
이중항체 PD-1*VEGF vs PD-L1*VEGF = 둘 다 알테오젠만 가능하다.
이중항체 계약이 나오는 시점은 이중항체 3상 끝나고 시판되는 그때부터 기대가능함 27년 쯤
그런데 박순재 대표는 임상단계부터 우리꺼 쓰면 좋다 -> 이렇게 계약이 나와도 새로운 역사를 쓰는거다.
알테오젠 은행예금 할바엔 알테오젠을 사는게 낫다.
할로자임 27년도 특허 끝 -> 앞으로 2~3년은 알테오젠 쇼타임이다.
https://www.youtube.com/live/Gfg3BcPi-hc?si=WKp5sRT0f_y-apG8
면역항암제 2가지 종류
PD-1 = 키트루다와 옵디보(할로자임)
PD-L1 = 임핀지와 티센트릭(할로자임)
임핀지 대안이 알테오젠 밖에 없다.
sc가 iv 보다 좋은건 다 안다. 근데 왜 다 안하냐? 경제성이 있어야 한다.
(매출액이 일정 부분 이상 나와야 한다)
ADC가 지금 가장 핫하다 -> 빅파마 다 뛰어듬 - 면역항암제 + ADC
아스트라제네카 임핀지(매출액 6조 1500억 23년)는 엔허투와 + TROP2 가지고 있다.
아스트라제니카는 임핀지를 무조건 살려야 한다.
엔허투는 알테오젠 sc와 계약 나옴.
그래서 임핀지도 sc를 해야 한다.
TROP2 ADC에서 제일 앞서는게 트로델비 -> 유방암 기대매출액이 49억달러
임핀지 트로델비 계약 2개다 나올거다.
임핀지 23년 매출액 6조 1500억
트로델비 매출액 1조 3000억
지금 당장 돈 측면에서는 임핀지가 좋아보이지만 미래 성장성을 보면 트로델비가 더 메리트가 있다.
TROP2 ADC는 HER2 ADC 이후로 가장 핫한 임상이 이뤄지고 있음
트로델비 TROP2 ADC SC 계약이 나오면 TROP2 ADC 후발주자들한테 SC 안하면 안돼!! 라는 압박이 생긴다.
임핀지 + 트로델비 계약이 나오면 + 듀피젠트 => 고점 뚫을것 50만원 이상
꿈의 100만원 PD-1*VEGF 이중항체 기술수출 나오면 게임끝 넘사벽
이중항체 PD-1*VEGF vs PD-L1*VEGF = 둘 다 알테오젠만 가능하다.
이중항체 계약이 나오는 시점은 이중항체 3상 끝나고 시판되는 그때부터 기대가능함 27년 쯤
그런데 박순재 대표는 임상단계부터 우리꺼 쓰면 좋다 -> 이렇게 계약이 나와도 새로운 역사를 쓰는거다.
알테오젠 은행예금 할바엔 알테오젠을 사는게 낫다.
할로자임 27년도 특허 끝 -> 앞으로 2~3년은 알테오젠 쇼타임이다.
https://www.youtube.com/live/Gfg3BcPi-hc?si=WKp5sRT0f_y-apG8
05.02.202509:20
한국장 옹쿠스코어
25-02-03: 19.3점
25-02-04: 29.8점
25-02-05: 37.1점
25-02-03: 19.3점
25-02-04: 29.8점
25-02-05: 37.1점
03.02.202503:52
옥음이 내려져왔습니다
27.11.202409:20
https://blog.naver.com/jh54552/223674835903
나중에 보려고 저장: #아이센스
나중에 보려고 저장: #아이센스
21.02.202508:23
한국장 옹쿠스코어
25-02-21: 70.9점
25-02-21: 70.9점
06.02.202506:19
띠용
26.11.202414:46
내일 불장 가즈아!!!! 🔥 🔥 🔥
21.02.202508:22
Переслал из:
인포마켓 infomarket
06.02.202506:19
강용운 대표입니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
SK하이닉스에 대해서는 그동안 긍정적인 뷰를 유지해왔으나 중립 이하로 변경합니다. 삼성전자의 뷰를 긍정적으로 바꿉니다. 이유에 대해서는 차차 영상화 하겠습니다.
29.11.202404:07
반대논리 첫번째부터 어이가 없는게,
주주 자본주의가 "주주-이사-직원간의 대리인 문제(agency problem)"가 없을 것이라는 근간하에 기업의 소유권을 가진 주주가 이사를 선임하고, 그 이사에게 경영을 위임하는 것인데,
미친놈들이 "터널링, 물적분할 상장, 온갖 메쟈닌 발행을 통한 주주가치 희석"을 지금까지 쳐해놓고, 이러한 경영방식이 orthodox인 것마냥 여기며, 이사의 주주에 대한 충시의무가 이해충돌이라는 것은 주주자본주의 근간을 그냥 싸그리 무시하는 것 아닌가?
주주 자본주의가 "주주-이사-직원간의 대리인 문제(agency problem)"가 없을 것이라는 근간하에 기업의 소유권을 가진 주주가 이사를 선임하고, 그 이사에게 경영을 위임하는 것인데,
미친놈들이 "터널링, 물적분할 상장, 온갖 메쟈닌 발행을 통한 주주가치 희석"을 지금까지 쳐해놓고, 이러한 경영방식이 orthodox인 것마냥 여기며, 이사의 주주에 대한 충시의무가 이해충돌이라는 것은 주주자본주의 근간을 그냥 싸그리 무시하는 것 아닌가?
25.11.202406:31
띠용... 갓맙다 바코야...
21.11.202401:48
물적분할, 쪼개기상장, 순환출자, 깜깜이공시, 기습유증을 하며...
08.02.202506:48
알테를 까고자 하는 것은 절대 아닌데,
첫줄부터 틀린말을 하니까 글의 신빙성이 떨어진다.
CTLA4 면역항암제는 자네가 다 묵어부렀어??
첫줄부터 틀린말을 하니까 글의 신빙성이 떨어진다.
CTLA4 면역항암제는 자네가 다 묵어부렀어??
Переслал из:이웅찬_iM증권시황/전략
06.02.202501:03
<2/6 모닝: 금리 -10bp>
장기금리가 10bp나 빠지고, 금리 덕에 증시가 받쳐져 양전에 성공한 하루였습니다.
금리가 많이 빠진 이유를 대부분 ISM 서비스 미스나 장기채권 발행 계획에서 찾을 겁니다. 실제로는 ISM 서비스가 한국시간 자정에 발표되기 전에 이미 금리는 한참 내려와 있었고.. ADP고용이 잘 나왔지만 시장은 그런거 씹었고.. 장기채권 발행 계획(QRA)가 트리거는 된 것으로 생각됩니다. 베센트가 열심히 뭔가 똥치우고는 있는데.. 그렇다고 재정적자가 해결될 것은 아니겠지만 일단은 매물폭탄은 없나보다 하고 갈 수는 있겠지요. 본질은 트럼프 정책 그대로 가다가는 관세 매기고 저러다가는 경기 깨먹겠구나.. 하는 프라이싱이라고 생각됩니다.
경기 깨먹으면서 금리 내려가는게 증시에는 악재는 아니고 애매하게 생각이 됩니다. 여튼 금리레벨이 높은게 증시에는 또 악재였기 때문에.. 어제도 구글 실적 깨먹은거, 애플 중국 규제 썰? AMD 머니삭제기 가동, 관세피해 테슬라, 클라우드 하는 아마존 덩달아 빠짐.. 정도로 시작했는데.. 금리 빠지면서 초대형주 몇몇을 제외하고는 증시가 모양은 꽤 괜찮게 올랐고 요새 죽을상이던 엔비디아도 반등에 성공했습니다.
달러도 약세 금리도 빠지는건 증시에는 나쁘지는 않겠습니다. 클라우드는 조졌고 캐팩스는 사실 잘 모르겠고 어제 야선 +0.5% 오른거 반영하면 코스피는 다시 2530에 복귀합니다. 거기까지 붙여놓고 다시 종목장 나오지 않을까 생각이 되네요. 위아래로 범피하지만 방향은 안보이는 장세가 코스피만 그런 줄 알았더니 미국도 K지수를 닮아가는 모양입니다.
+ TSLA는 380이 꽤 중요한 지지선입니다. 이거 깨고 내려갈까..?? 내려가면 아래로 꽤 열려있습니다
+ MSTR (마이크로스트래티지)가 이름을 스트래티지 라고 바꾼답니다. 실적은 마이너스 꽝을 찍었습니다. 아주 비싼 운용보수를 받는 코인 ETF같네요...
+ 우크라이나 휴전 계획을 발표한다고 합니다. 생각보다 만만치는 않은거 같네요. 빨리 될 줄 알았는데..
+ 베센트가 열심히 똥을 치우고 있습니다. 트럼프가 내리겠다고 얘기한건 10년금리다, 10년금리를 안정시키겠다.. 라고도 말했는데.. 사실 10년금리 내리려면 경기 대차게 깨먹으시면 됩니다.
+ 12월 무역적자가 적자를 크게 찍었는데 연초 제조업지표나 오더 잘 나오는거 다 관세 피하려고 오더만 먼저 나온거 아닌가.. 하는 의심이 크게 듭니다. 연초 지표 좋은게 사실 뻥카 아니겠는가 생각이 됩니다.
장기금리가 10bp나 빠지고, 금리 덕에 증시가 받쳐져 양전에 성공한 하루였습니다.
금리가 많이 빠진 이유를 대부분 ISM 서비스 미스나 장기채권 발행 계획에서 찾을 겁니다. 실제로는 ISM 서비스가 한국시간 자정에 발표되기 전에 이미 금리는 한참 내려와 있었고.. ADP고용이 잘 나왔지만 시장은 그런거 씹었고.. 장기채권 발행 계획(QRA)가 트리거는 된 것으로 생각됩니다. 베센트가 열심히 뭔가 똥치우고는 있는데.. 그렇다고 재정적자가 해결될 것은 아니겠지만 일단은 매물폭탄은 없나보다 하고 갈 수는 있겠지요. 본질은 트럼프 정책 그대로 가다가는 관세 매기고 저러다가는 경기 깨먹겠구나.. 하는 프라이싱이라고 생각됩니다.
경기 깨먹으면서 금리 내려가는게 증시에는 악재는 아니고 애매하게 생각이 됩니다. 여튼 금리레벨이 높은게 증시에는 또 악재였기 때문에.. 어제도 구글 실적 깨먹은거, 애플 중국 규제 썰? AMD 머니삭제기 가동, 관세피해 테슬라, 클라우드 하는 아마존 덩달아 빠짐.. 정도로 시작했는데.. 금리 빠지면서 초대형주 몇몇을 제외하고는 증시가 모양은 꽤 괜찮게 올랐고 요새 죽을상이던 엔비디아도 반등에 성공했습니다.
달러도 약세 금리도 빠지는건 증시에는 나쁘지는 않겠습니다. 클라우드는 조졌고 캐팩스는 사실 잘 모르겠고 어제 야선 +0.5% 오른거 반영하면 코스피는 다시 2530에 복귀합니다. 거기까지 붙여놓고 다시 종목장 나오지 않을까 생각이 되네요. 위아래로 범피하지만 방향은 안보이는 장세가 코스피만 그런 줄 알았더니 미국도 K지수를 닮아가는 모양입니다.
+ TSLA는 380이 꽤 중요한 지지선입니다. 이거 깨고 내려갈까..?? 내려가면 아래로 꽤 열려있습니다
+ MSTR (마이크로스트래티지)가 이름을 스트래티지 라고 바꾼답니다. 실적은 마이너스 꽝을 찍었습니다. 아주 비싼 운용보수를 받는 코인 ETF같네요...
+ 우크라이나 휴전 계획을 발표한다고 합니다. 생각보다 만만치는 않은거 같네요. 빨리 될 줄 알았는데..
+ 베센트가 열심히 똥을 치우고 있습니다. 트럼프가 내리겠다고 얘기한건 10년금리다, 10년금리를 안정시키겠다.. 라고도 말했는데.. 사실 10년금리 내리려면 경기 대차게 깨먹으시면 됩니다.
+ 12월 무역적자가 적자를 크게 찍었는데 연초 제조업지표나 오더 잘 나오는거 다 관세 피하려고 오더만 먼저 나온거 아닌가.. 하는 의심이 크게 듭니다. 연초 지표 좋은게 사실 뻥카 아니겠는가 생각이 됩니다.
03.02.202504:29
한국장 옹쿠스코어
25-02-03: 15.3점
25-02-03: 15.3점
29.11.202402:22
.... ㅠㅠ
Переслал из:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
25.11.202406:31
2024.11.25 15:28:14
기업명: 아바코(시가총액: 1,986억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 30억
시총대비 : 1.54%
계약목적 : 소각을 위한 자기주식 취득, 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(NH Investment & SecuritiesCo, Ltd)
시작일자 : 2024-11-25
종료일자 : 2025-05-26
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241125000205
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
기업명: 아바코(시가총액: 1,986억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
계약금액 : 30억
시총대비 : 1.54%
계약목적 : 소각을 위한 자기주식 취득, 주주가치 제고
체결기관 : NH투자증권(NH Investment & SecuritiesCo, Ltd)
시작일자 : 2024-11-25
종료일자 : 2025-05-26
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241125000205
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083930
Переслал из:
습관이 부자를 만든다. 🧘
21.11.202401:47
4대그룹 사장단 "상법 개정안 반대 긴급 성명 전문
https://m.blog.naver.com/cy2863/223668129961
https://m.blog.naver.com/cy2863/223668129961
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