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23.04.202504:30

#더존비즈온 #인터넷 #제주은행

제주은행 '전국구 디지털뱅크'로 간다, 구원 등판 이희수 첫 타석부터 승부수
> ERP 뱅킹은 기업 자원 통합관리 프로그램인 ‘ERP 시스템’에 금융을 접목하는 임베디드 금융(플랫폼 내 금융서비스를 탑재하는 것)
> “중소기업들은 매출채권 할인 등 금융서비스가 상시 필요하다”며 “ERP 시스템 안에서 이런 서비스를 바로 이용할 수 있는 것”
> 제주은행은 2026년 초 ERP 뱅킹 상품과 서비스를 출시한다는 목표를 세워뒀다. 2027년에는 ERP 뱅킹 기반 중소기업·소상공인(SOHO) 특화은행.

더존비즈온은 왜 '굳이' 제주은행 2대 주주가 됐을까
> 더존비즈온과 제주은행이 역량을 보강해 추후 인터넷전문은행에 본격적으로 진출할 거라는 분석

제주은행, 더존비즈온과 은행 최초 ERP 뱅킹 사업 추진
> 비대면 채널을 통해 별도의 서류 준비 없이도 빠르게 기업금융 거래
> ERP 뱅킹이란 기업 자원 통합관리 프로그램인 ERP 시스템에 금융을 접목하는 임베디드 금융으로 금융서비스를 원하는 기업의 동의를 거쳐 실시간 자금 흐름과 거래 정보를 바탕으로 해당 기업의 니즈에 맞는 적시성 있는 맞춤형 금융 제안이 가능.
> 제주은행은 더존비즈온이 보유한 약 300만 ERP 회원사와 막대한 기업 정보를 바탕으로 기업의 실시간 데이터를 활용한 신용평가 체계를 구축.

23.04.202504:00

#더존비즈온 #인터넷 #미래에셋증권

✅ 더존비즈온이 인터넷은행을 직접하면서 내재화 할 수 있었던 것이 제주은행 인수를 통해서 제주은행을 통해서 해결.
> 더존비즈온의 신사업 멀티플이 제주은행에 얹어질 수 있는 포인트.
> 더존비즈온 입장에서도 큰 돈 들이지 않고 플랫폼이 강화됬으니 좋은 일이지만 제주은행 한테는 무척 좋은 일인거 같네요.

✅ 더 넓게 생각해보면, 제주은행이 자리잡게 되면 유증을 통해서 시중은행 전환해서 더 많은 업무 수행(산업자본 비중 낮추는 용도) 하거나 지방은행법 개정까지 기다려서 편하게 인터넷은행 전환도 노릴 수 있음. (꽃놀이패)

은행 라이선스를 보유하고 있는 지방은행 지분 인수로 기존 목표했던 기업 자금 대출, 매출 채권 유동화, 그리고 개인 대출 비교 등의 핀테크 영역의 다양한 사업들이 가능해 보인다.
동사가 보유한 고객사를 기반으로 제주은행 인프라에서의 ERP 뱅킹 락인효과 시너지가 나타날 수 있는 것이다.

제주은행 14.99% 지분 인수
> 기존 사업과의 연관성을 고려하여 사업 다각화 및 시너지 창출

카카오뱅크 PBR 1.54x / 케이뱅크 PBR 1.69 ~ 2.13 (작년 IPO 당시) / 제주은행 0.6x

23.04.202501:04

#크래프톤 #Game

[크래프톤 자사주 추이]

22.04.202504:53

#Game #위메이드 #흥국증권

26년 기준 10.06x까지 떨어져서 밸류적 + 모멘텀적으로 접근 가능영역.

위믹스 이슈로 1조원 언더로 떨어진 상황.
> 블록체인으로 부각되기 전 + 세기화통한테서 IP수수료 받기전 레벨로 떨어진 구간이라 사실 락바텀 구간이라고 봄.
> 미르M 중국 - 미르4 중국 판호/출시 - 블랙벌쳐스(FPS) - 미르5 가 이어지는 구간에서 관심 종목에 넣을만하다는 생각.

22.04.202504:45

#위메이드 #Game

하반기에는 미르M 중국 - MS+엔비디아 합작 FPS 프로젝트 블랙벌쳐스
출시가 예정되어있는 상황.

Black Vultures: Prey of Greed / FPS
개발사 : 디스민즈워
퍼블리셔 : 위메이드
플랫폼 : PC / 콘솔
출시일 : 2025년

위메이드 X 엔비디아 | 차세대 FPS의 시작 [블랙 벌처스]의 AI 전투 분석 장비 '바이퍼’ 인게임 영상 최초 공개

22.04.202504:41

#Game #위메이드

✅ 미르M 중국 마케팅 시작!!
> PC/모바일 크로스플랫폼
> Finewill Capital 과 합작회사를 설립해서 고퀄리티 게임의 해외 퍼블리싱 담당을 하기로 함.

娱美德携“传奇IP”亮相中国消博会，表态“投资中国就是投资未来”

消博动态丨经典焕新，娱美德携《传奇M：暮光双龙》震撼登陆第五届消博会

미르M(传奇M：暮光双龙) / MMORPG
개발사/퍼블리셔 : 위메이드엠 / 위메이드
(중국)퍼블리셔 : 더나인(The 9)
플랫폼 : 모바일, PC
출시일 : 22/06/23
(글로벌)출시일 : 23/01/31
서비스 종료일 : 24/11/29
중국 국제 소비자박람회 출품 : 25/04/13 ~ 18
(중국)출시일 : 2025년 3분기 (예상)

21.04.202523:51

#크래프톤 #Game

참고 : 심즈4는 3-4만명을 유지한다.
> 곧 인조이는 5,000 따리로 갈 것 같다.

인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS l`ike)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00

21.04.202523:44

#엠로 #실적 #25년1분기

매출액 : 206.27억원
영업이익 : 9.63억원
당기순이익 : 10.37억원

[24년 4분기]
매출액 : 224.32억원
영업이익 : 24.32억원
당기순이익 : 31.09억원

삼성전자 NEXT-SRM 프로젝트가 끝나기 전까지 해외 매출이 가시적인 성과를 보여주면 좋을텐데 분명 대형 프로젝트 끝나는 시점에 실적이 애매한 구간이 있을 것 같음.

결국 해외 고객사 수주 플로우가 주가의 모든걸 설명.

21.04.202523:32

#교보증권 #시프트업 #Game

이번주에 텐센트 게임발표회 + 2.5주년 업데이트

2.5주년 업데이트

[신규 캐릭터]
SSR 니케 [리틀 머메이드] : 25/04/24 ~ 25/05/15 픽업
SSR 니케 [미하라 : 본딩 체인] : 25/05/01 ~ 25/05/22 픽업
SSR 니케 [모리] : 25/04/24 ~ 25/05/15 획득(스토리)

[한정 코스튬]
한정 코스튬: 리틀 머메이드 - 어비스 플라워
한정 코스튬: 그레이브 - 뷰티풀 유
한정 코스튬: 신데렐라 - 뷰티풀 미
한정 코스튬: 미하라 : 본딩 체인 - 페인 이터

[신규 스토리]
UNBREAKABLE SPHERE

Кайра бөлүшүлгөн:

교보증권 리서치센터

21.04.202523:24

[교보증권 인터넷/게임 김동우]

시프트업
*결전이 벌어질 2분기*

-1Q25 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상
시프트업 1Q25 매출은 431억원(YoY +15.4%, QoQ -32.1%), 영업이익은 260억원(YoY flat, QoQ -43.6%)로 시장 예상치(매출 415억원, 영익 255억원)에 부합하였을 것으로 추정. ‘니케’ 매출은 유저 트래픽 견조하게 유지되는 가운데 2분기 2.5주년 업데이트를 앞두고 제한적인 과금 정책으로 330억원(YoY -9.6%, QoQ -22.2%) 기록 예상. ‘스텔라 블레이드’는 4분기에도 꾸준한 판매고를 올리며 83억원 매출 발생 추정.
영업비용(171억원) 중 인건비는 차기작 개발을 위한 인력 충원 및 연초 상여 지급(약 20억원 추정)에 따라 YoY +31.6%, QoQ +22.6% 증가한 120억원 집행 예상. 변동비는 스텔라 블레이드 관련 엔진 수수료 등 반영되며 25억원 기록 전망.

-투자의견 Buy & 목표주가 80,000원 유지
투자의견 Buy & 목표주가 80,000원 유지. 동사의 2개 IP(니케, 스텔라 블레이드)는 2Q25 각각 지역과 플랫폼 확장 계획. 1) 4월 24일부터 이루어지는 니케 2.5주년 업데이트와 니케x스텔라 블레이드 콜라보레이션, 2) 니케 중국 버전 출시(당사 추정치는 5월 20일 출시 가정), 3) 스텔라 블레이드 Steam 출시(6월 중순 출시 가정, 니케 콜라보 DLC와 유사 시기) 초기 성과에 따라 큰 폭의 매출 및 이익 추정치 변화가 이루어질 수 있음. ‘니케’는 25년 3월 28일~4월 7일 중국 출시를 위한 마케팅 차원의 CBT를 진행하였으며, 4월 21일 기준 중국 사전 예약자수는 671만 명을 돌파. 5월 중순으로 예상되는 정식 출시 시기까지 목표치인 800만 명을 달성할 수 있을 것으로 전망하며, CBT에서는 중국 로컬라이제이션 컨텐츠 및 최적화에 대한 긍정적 반응 확인. 따라서 텐센트의 퍼블리싱 역량을 감안시 2025년 675억원의 매출 기여가 가능할 것으로 추정. 한편 ‘스텔라블레이드’는 25년 6월 ‘니케’ DLC와 Steam 버전을 출시해 Steam 출시 효과를 극대화할 것으로 예상. 2Q24 출시 이후에도 라이브서비스에 버금가는 업데이트를 진행한 동 출시 당시보다 잠재적 팬층의 확장을 이루어, 2025년 6월 출시 후 약 7개월 간 666억원의 매출을 기록할 것으로 전망.

보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20250422/20250422_462870_20210135_189.pdf

21.04.202523:23

#리마인드 #시프트업 #Game

SPARK2025腾讯游戏发布会 : 25/04/22 20:00

승리의여신 : 니케 (胜利女神：新的希望) / 미소녀 수집형 RPG
퍼블리셔 : 레벨인피니트(글로벌), 텐센트(중국)
개발사 : 시프트업
글로벌 출시일 : 22/11/04
사전예약 : 25/01/09
사전예약 100만 : 25/01/16
사전예약 200만 : 25/01/24
사전예약 300만 : 25/02/15
사전예약 400만 : 25/03/15
사전예약 500만 : 25/03/23
CBT : 25/03/28 ~ 04/07
사전예약 600만 : 25/04/06
Tencent SPARK 2025 : 25/04/22 20:00
Utopia Festi 2025 : 25/05/17 ~ 18
중국 출시일 : 25년 상반기 (추정)

공식 홈페이지 / 공식 빌리빌리 / 공식 웨이보

21.04.202523:04

#NEWS

https://www.thisisgame.com/webzine/news/nboard/4/?n=210455

시프트업 신작 '프로젝트 위치스', 한대훈 개발자가 디렉터로 참여

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1745225069&code=11151400&cp=nv

‘확률형 아이템’ 속인 그라비티·위메이드 시정명령

https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025042115590942409

성장세 꺾인 '그립'···카카오 '커머스' 1800억 베팅도 무색

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504210845046780105334

게임 개발사 '앤유', 최대 300억 투자유치 추진

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305161

라이엇-텐센트, '발로란트 모바일' 중국 사전예약 시작

https://www.khgames.co.kr/news/articleView.html?idxno=239031

넥슨 ‘더 파이널스’ 중국 흥행하나 … 텐센트, 출시 신작 포함 ‘눈길’

https://n.news.naver.com/article/014/0005339063

위메이드 "중국 게임사한테 약 8400억원 로열티 떼였다"

https://m.sports.naver.com/esports/article/442/0000181581

오딘 개발사 라이온하트, PC MMORPG 신작 선보인다

21.04.202511:43

#미디어

LG그룹 직원들 데리고 두뇌서바이벌 예능 찍음. 워크샵에서 해야할것을 예능으로 만든 것 같음. 근데 또 고퀄에 재미도 있음.

Life's Game / 두뇌서바이벌 예능
방영기간 : 25/03/05 ~ 04/23 (방영중)
플랫폼 : LG그룹 유튜브 / 웨이브

21.04.202510:46

#중국판호 #Game

[외자판호]
1월 20일 : 13종 (#그라비티 / 라그나로크 : 초심)
2월 20일 : 3종
3월 20일 : 5종
4월 21일 : 9종

링크 : https://www.nppa.gov.cn/bsfw/jggs/yxspjg/jkwlyxspxx/202501/t20250121_883081.html

21.04.202510:09

#NEWS

https://biz.heraldcorp.com/article/10469807?ref=naver

컬리-네이버 동맹, ‘제3자 배송’ 판 커질까

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/04/20/LBON23XJ3VFDVAIEEWZJSEIYS4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

네이버 쇼핑앱 출시 한 달… 앱 다운로드 500만 넘겨

https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=817421

反쿠팡 연합 앞세운 네이버, 아직 갈 길은 멀다

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/04/20/AJPVWLIEZ5GXHMPJGSB6ZDMCLY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

네이버, 외식업 솔루션 야놀자에프앤비 인수··· 일본 진출 초읽기

https://www.segye.com/newsView/20250420512293?OutUrl=naver

카카오모빌리티, 日에 ‘스마트 택시’ 노하우 전수

https://www.mk.co.kr/news/economy/11297188

카카오뱅크 인증서, 출시 2년만 가입자 수 1700만명 눈앞

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=635321

카카오엔터, 공격적 인수 효과 있었지만…숨은 '아킬레스건'

https://www.fnnews.com/news/202504211817346638

'폭싹''승부''악연' 잇단 흥행… 콘텐츠 제국 된 카카오엔터

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027995905&code=61151111&cp=nv

크래프톤, 인도 게임 스타트업 지원한다

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250421103300017?input=1195m

공정위, 확률형 아이템에 연이어 철퇴…긴장하는 게임업계

http://kpenews.com/View.aspx?No=3620573

크래프톤 ‘인조이’, 시장 안착..‘넥스트 배그’로 키운다

https://www.tgdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=339330

엔씨 모바일 '리니지' 형제들 '악전 고투'

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042114312473627

슈퍼캣 김동현 디렉터 웹젠 합류...'바람의나라2' 운명은?

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=305162

시프트업, 차기작 '프로젝트 위치스' 개발 박차…한대훈 디렉터 선임

https://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=226841

게임에 진심인 펄어비스, 붉은사막 여름가면 겨울 온다

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250421100315

2분기 시장 흔들 게임은...다키스트데이즈-세나 리버스 출시 임박

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025041702109931065004&ref=naver

쿠키런 세계관 집대성...데브시스터즈, 쿠키런: 뉴월드 상표 출원

https://www.hankyung.com/article/202504189452r

넷마블 '성공 신화 상징' 구로 사옥 지타워 판다

https://zdnet.co.kr/view/?no=20250418140622

컴투스 '스타시드' 일본 진출 초읽기…사전예약 시작

https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15644074

SOOP, AI 매니저 '쌀사'로 스트리머·유저 지원 강화

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떡상떡상 말랑카우 популярдуу жазуулары

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Өчүрүлгөн07.04.202501:02

06.04.202523:46

💡감사합니다 감사합니다💡

01.04.202504:49

#SOOP #아프리카TV #인터넷

스터디 중입니다. 고라니율의 SOOP 첫방송은 4월 1일.

그래 이게 아프리카지... 이스포츠 때려치워라.

고라니율 미드 드리블 파티 Dance To The Rhythm

고라니율 치지직 / 인스타 / 트위치 / 숲글로벌 /숲한국
> 트위치 팔로워 39.7만, 치지직 5.2만,

31.03.202515:02

#SOOP #아프리카TV #인터넷

25년 3월 : 787,530,212개
✅ 올타임 하이 갱신 !! 1분기 실적도 좋을 것으로 예상됨.

24년 1월 : 6.4억개
24년 2월 : 5.9억개
24년 3월 : 7.1억개
24년 4월 : 6.9억개
24년 5월 : 7.2억개
24년 6월 : 7.4억개
24년 7월 : 6.7억개
24년 8월 : 7.1억개
24년 9월 : 7.1억개
24년 10월 : 6.9억개
24년 11월 : 7.3억개
24년 12월 : 7.4억개
25년 1월 : 7.5억개
25년 2월 : 7.1억개
25년 3월 : 7.9억개 (ATH)

링크 : https://poong.today/

01.04.202503:06

#SOOP #아프리카TV #인터넷 #신한증권

아프리카는 돈이 된다. 치지직은 돈이 안된다.
> 이건 변함없는 사실. 매달 증명되고 있는 사항.
> 고라니율도 숲 글로벌 동시송출 결정.

고라니율 치지직 / 인스타 / 트위치 / 숲글로벌 /숲한국
> 트위치 팔로워 39.7만, 치지직 5.2만,

Кайра бөлүшүлгөн:

올란도 리서치

27.03.202501:08

💫엑소 콘서트 발언(영상 4분부터)

백현: 뭐 한 번 더 곧 하잖아요 우리?

시우민: 어 그렇죠. 그게 공지가 나갔나요?

백현: 아니요 공지 안나갔어요. 어 그냥.. 얘기 하는 거에요

시우민: 뭔지 궁금하죠? 안 알려줌~~

백현: 근데 진짜 여러분들 기대하지 마셔야 하는 게 일단은 한국이 아니에요. 어 근데 진짜 오랜만에 가는 곳이에요.

시우민: 진짜 오랜만에 가요.

https://www.youtube.com/watch?v=zl2yi9ZTTRE

31.03.202523:09

#SOOP #아프리카TV #인터넷

25년 기준, 8.66x (컨센서스 기준)

1. 25년 3월 올타임 하이 경신한 별풍선 7.9억개. (링크)
> 분기로 합산하면 2,238,365,999개 (YoY +15%)

2. 플레이디 인수로 인해서 기계적으로 광고 사업부 YoY +40% 이상 성장.
> 플레이디 24년 실적, 386억 / 40억 / 43억
> SOOP 24년 광고 실적, 817.24억

3. 소프트콘 뷰어쉽상 국내 SOOP MUV는 1분기 반등 가능해 보임. (링크)

4. 한갱은 글로벌 숲 180시간 36.3만 누적시청자를 기록. 팔로우 1만명 근접.
> 우정, 고라니율, 하리미, 하루짱 등등 많은 여캠들이 한갱 뒤를 이어 동시송출 늘리고 있음. (지켜봐야할 이슈)

Кайра бөлүшүлгөн:

AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

26.03.202507:52

2025.03.26 16:52:30
기업명: 크래프톤(시가총액: 16조 2,170억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 970,000주(3,259억)
시총대비 : 2.02%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고
취득방법 : 유가증권시장에서의 직접 취득
중개업자 : 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)
결정일자 : 2025-03-26

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326000967
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960

26.03.202508:24

#크래프톤 #Game

✅긍정회로 : 자사주 매일 50억씩 매입하는데 인조이 성공 = 올해도 인터넷/게임 대장주

[투자포인트 업데이트]

1. 3월 28일 인조이 얼리엑세스
> 인조이는 스팀 위시리스트 1위 / 팔로우 244,205명 (링크)
> 데모버전의 경우 플레이 시간이 지났음에도 불구하고 매우긍정적 (링크)
> 디스코드의 경우에는 심즈 보다 많은 11만명 가입. (링크)
> 레딧의 민심은 긍정적. (링크) 메타크리틱은 70% 긍정적. (링크)
> 데모 버전만으로도 유저들의 창작물은 쌓이고 공유되고 있음. (링크)
> 심즈의 시장규모는 크고 심즈4도 깡통으로 시작해서 지속적인 업데이트를 통해 완성된 게임임을 유저층은 인지하고 있음.

2. 배틀그라운드의 지속적인 성장 (1분기 실적 발표 이후 25년 실적 추정치 상향 예상)
> 8주년 이벤트로 잠시 133만명 동시접속자를 기록. (링크)
> 중국 화평정영도 론도 업데이트, 글로벌 배틀그라운드 모바일로 론도 업데이트
> 실적은 대략 PC 스팀 동접자와 유사하게 흐르고 주가도 비슷하게 흘러갔던 과거 흐름. (링크)
> 배틀그라운드 유즈맵 런칭시 개인적으로 100만명 이상을 상회하는 동접자로 한단계 점프업 기대. (링크)

3. 주주환원에 진심 (링크)
> 6월까지 3,259억 자사주 매입 예정. 최소 1일 50억 매입 해야함. (65일 3,259억)

4. 원게임 리스크 해소시 글로벌 피어 밸류 적용시 TP(600,000원)
> 글로벌리 가장 낮은 밸류 받는 크래프톤

30.03.202501:06

#크래프톤 #Game

스팀 평가는 심즈4에 대한 반사효과로 게임성에 비해서 높은 평가를 주는 걸로 보임. (스텔라블레이드가 메타크리틱 반PC로 유저평점 9.2점 받은것과 비슷)

이게 성공한 게임 타이틀이라고 한다면 금토일로 갈 수록 동접자가 올라야하는데 떨어지고 있다는 점에서 단기적으로는 실패했다고 볼 수 있음.
> 결국 커마하고 집 만드는거 말고는 크게 할게 없음.

그니까 좀 게임 좀 만들어서 유료로 팔아라...

인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00

24.03.202511:36

#Game #크래프톤

위시리스트 1위!
> 뭔가 과거 넥슨게임즈 퍼스트디센던트 때 주주들이 억빠 하면서 재미도 없던거 이악물고 재미있다고 했던거랑 엇비슷하게 주주들 의견과 게이머 의견이 혼재해서 혼란스러울거 같은데...
> 스트리머들도 죄다 광고 받아서 도움 안될거 같고 직접 해보시는거 말고는 답이 없음.

인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
얼리엑세스 : 25/03/28

28.03.202500:16

#크래프톤 #Game

미국 2위, 독일3위, 캐나다 3위 등등...
> 기본적으로 북미유럽권역에서 인기가 좋음.

인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
크리에이티브 스튜디오 데모 : 25/03/20 09:00
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00

Өчүрүлгөн31.03.202522:18

Кайра бөлүшүлгөн:

Macrotrader - 금융치료

31.03.202507:00

AgADChMAAg6-WFc

99.4 kB

27.03.202501:16

#노머스 #엔터

첸벡시 EXO-CBX는 노머스와 공시를 통해 선급금 지급 계약을 했습니다.
> 그리고 '특정 사업 부문에 대한 협업 추진'으로 변경되었습니다.

링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250103900619

28.03.202500:31

#크래프톤 #Game

다운로드를 뚫고 질서있는 입장 중이신 인조이 유저
1만명 동시접속자 : 25/03/28 09;20
2만명 동시접속자 : 25/03/28 09:30

인조이 / 인생시뮬레이션(SIMS like)
플랫폼 : PC/콘솔
개발사/퍼블리셔 : 크래프톤
최초공개 : 지스타2023(23/11/16 ~ 19)
게임즈컴2024 : 24/08/21 ~ 25
크리에이티브 스튜디오 데모 : 25/03/20 09:00
얼리엑세스 : 25/03/28 09:00

링크 : https://steamdb.info/app/2456740/charts/

Кайра бөлүшүлгөн:

[하나 이준호] 인터넷/게임

01.04.202511:26

[하나증권 인터넷/게임 이준호, 3771-8049]

SOOP (067160.KQ/매수)
: 가능성을 보자

리포트: https://bit.ly/4iPAhGD

■1Q25 Pre: 컨센서스 부합 전망

- SOOP은 1Q25 연결 기준 영업수익 1,021억원(+11.7%YoY, -9.8%QoQ), 영업이익 293억원(+2.6%YoY, +2.2%QoQ, OPM 24.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망

- 플랫폼 서비스 매출액은 853억원(+8.4%YoY, +3.5%QoQ)을, 별풍선 매출액은 826억원(+8.6%YoY, +3.4%QoQ)으로 반영. 2월 영업일 수 부족하여 별풍선 7.1억개로 기록했으나 3월 약 7.9억개 기록하며 분기 최대 별풍선 달성한 것으로 추정. 팬덤 강화로 인한 ARRPU 증가가 주요

- 광고 매출은 154억원(+17.4%YoY, -42.9%QoQ)으로 전망. 작년 1분기 대비 플랫폼 광고, 컨텐츠형 광고 모두 양호한 실적을 예상

- 컨텐츠형 광고 중 게임 컨텐츠 광고 매출 회계처리 총액법에서 순액법으로 변경되어 과거 보고치 대비 매출 규모 감소해 보이지만 실제 이익 기여는 같음

- 3월 발표한 플레이디 인수는 4월 3일 완료될 예정이며 2분기 실적부터 반영. 2024년 플레이디의 연간 영업이익 40억원 수준이나, PPA 상각 발생 예상되며 올해 이익 기여는 제한적으로 예상. PPA 상각 금액 확정에 따라 변경 예정. 플레이디 인수로 향후 SOOP의 플랫폼형 광고 부문 시너지, 비게임 광고주 확보 기대

■라이브 스트리밍, 팬덤과 수익화를 강점으로 성장

- 팬데믹 고성장 이후 라이브 스트리밍 시장의 뷰어십은 감소 추세에 있었으나, 2024년 반등(+12%YoY)을 확인

- 글로벌 1위 플랫폼인 트위치는 정체되어 보이나 유튜브, 킥 등이 시장을 확대하고 있으며 크리에이터들은 라이브 스트리밍으로 팬덤 확보, 안정적 수익 창출을 이뤄내고 있음

- 현대인의 제한된 시간 속 숏폼의 폭발적 성장은 모든 플랫폼에 숏폼을 탑재하도록 만들었고 당분간 이러한 고성장 추세 지속될 것으로 예상. 다만 숏폼과 롱폼의 성격은 상호 보완적이며 라이브 스트리밍 시장 역시 동반 성장 가능하다고 전망

- 글로벌 시장과 별개로 SOOP의 MUV 감소 추세는 분명 아쉬우나 뷰어십은 견조하게 증가 중이라는 측면에서 긍정적. 지난 4분기 치지직과의 뷰어십 격차가 축소했으나 1분기 컨텐츠를 바탕으로 다시 확대에 성공

- 장수 스트리머의 팬덤 강화, 신규 스트리머의 성장 이뤄지고 있기에 스포츠/E스포츠 이벤트, 메가 히트 게임이 출시가 동반된다면 MUV도 바닥을 다지고 충분히 반등 가능할 전망

■투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원 유지

- SOOP은 현재 역사적 하단 수준인 12MF P/E 9배 수준에서 거래. 1) 글로벌 SOOP 동시 송출 확대, 2) 별풍선 지속 성장, 3) 플레이디 인수가 진행 중인 현재 기대보다는 우려를 반영한 주가

- 매도 실익이 크지 않은 구간이며 상기한 3가지의 성과 확인에 따른 장기적 비중확대 접근이 유효하다 판단

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