교보 음식료/화장품 권우정
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
12.05.202501:03
2025.05.12 10:03:41
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 5,906억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 2,456억(예상치 : 1,941억/ +27%)
영업익 : 477억(예상치 : 387억/ +23%)
순이익 : 387억(예상치 : 313억/ +24%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,456억/ 477억/ 387억
2024.4Q 1,736억/ 266억/ 320억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250512000093
기업명: 실리콘투(시가총액: 2조 5,906억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 2,456억(예상치 : 1,941억/ +27%)
영업익 : 477억(예상치 : 387억/ +23%)
순이익 : 387억(예상치 : 313억/ +24%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 2,456억/ 477억/ 387억
2024.4Q 1,736억/ 266억/ 320억
2024.3Q 1,867억/ 426억/ 299억
2024.2Q 1,814억/ 389억/ 333억
2024.1Q 1,499억/ 294억/ 255억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250512000093
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
13.05.202506:40
2025.05.13 15:40:02
기업명: 브이티(시가총액: 1조 3,961억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 1,004억(예상치 : 1,072억/ -6%)
영업익 : 290억(예상치 : 254억/ +14%)
순이익 : 233억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,004억/ 290억/ 233억
2024.4Q 1,124억/ 291억/ 363억
2024.3Q 1,041억/ 308억/ 333억
2024.2Q 1,134억/ 270억/ 161억
2024.1Q 1,018억/ 240억/ 184억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000509
기업명: 브이티(시가총액: 1조 3,961억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)
잠정실적 : N
매출액 : 1,004억(예상치 : 1,072억/ -6%)
영업익 : 290억(예상치 : 254억/ +14%)
순이익 : 233억(예상치 : 0억)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 1,004억/ 290억/ 233억
2024.4Q 1,124억/ 291억/ 363억
2024.3Q 1,041억/ 308억/ 333억
2024.2Q 1,134억/ 270억/ 161억
2024.1Q 1,018억/ 240억/ 184억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000509
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
13.05.202506:36
2025.05.13 15:34:40
기업명: 코스맥스(시가총액: 2조 1,848억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,886억(예상치 : 5,763억+/ 2%)
영업익 : 513억(예상치 : 466억/ +10%)
순이익 : 81억(예상치 : 253억/ -68%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 5,886억/ 513억/ 81억
2024.4Q 5,580억/ 398억/ 129억
2024.3Q 5,298억/ 434억/ 206억
2024.2Q 5,515억/ 467억/ 353억
2024.1Q 5,268억/ 455억/ 196억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800554
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=192820
기업명: 코스맥스(시가총액: 2조 1,848억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 5,886억(예상치 : 5,763억+/ 2%)
영업익 : 513억(예상치 : 466억/ +10%)
순이익 : 81억(예상치 : 253억/ -68%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 5,886억/ 513억/ 81억
2024.4Q 5,580억/ 398억/ 129억
2024.3Q 5,298억/ 434억/ 206억
2024.2Q 5,515억/ 467억/ 353억
2024.1Q 5,268억/ 455억/ 196억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513800554
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=192820
Кайра бөлүшүлгөн:
교보증권 리서치센터
08.05.202523:31
[교보증권 음식료/화장품 권우정]
에이피알
*1Q25 Re: 메디큐브야, 나 지금 되게 신나 (Q&A 포함)
■1Q25 Re: 메디큐브야, 나 지금 되게 신나
1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,660억원 (YoY +78.6%), 546억원 (YoY +96.5% )으로 높아진 시장기대치 +33% 상회하며 역대 최대 실적 기록. 특히, 미국을 중심으로 글로벌 시장에서 메디큐브 인지도 향상되고 있는 것으로 파악됨. 메디큐브 매출은 YoY 203% 성장한 것으로 파악됨. 전체 마케팅비 비중은 YoY 2%p 감소하며 이익률 개선.
1)미국 매출액 709억원(YoY 187%) 시현. 카테고리별로 화장품 YoY 384%, 디바이스 YoY 29% 추산. 4분기 아마존 블랙프라이데이 등 성수기 행사 이후에도 QoQ 매출 증가 고무적. 소비자 중심 바이럴 효과로 메디큐브 브랜드력 상승한 것에 기인. 2)일본 매출액 293억원(YoY 198%) 시현. 화장품 YoY 377%, 디바이스 YoY 112% 성장 추산. 3월 메가와리 판매도 견조했지만, 전반적인 월별 매출 트렌드 우상향 흐름인 것으로 파악됨. 현재 오프라인 진출은 초기 단계이며, 연내 3천개 점포 입점 확대를 통해 매출 우상향 전망. 1월 부스터 미니 론칭 효과로 디바이스 매출도 견조했던 것으로 파악됨. 3)중화권 매출 284억원(YoY 39%) 시현. 글로벌 인지도 확대에 따른 홍콩/중국/대만 전반적인 매출 상승 긍정적. 4)B2B 및 기타는 607억원(YoY 442%) 시현. 유럽향 B2B 매출 흐름 긍정적인 것으로 파악되며, 4~5월 매출도 1분기와 유사한 흐름 유지 중인 것으로 파악됨.
■투자의견 BUY 유지 및 목표주가 130,000원으로 상향
에이피알에 대해 투자의견 BUY 유지 및 목표주가는 130,000원으로 상향. 목표주가는 12개월 Fwd EPS에 Target P/E 20배를 적용해 산출. 미국 사업은 진출 초기 단계 이며, 월등한 아마존 내 검색 트래픽 감안시 향후 높은 성장성이 기대됨. 메디큐브의 월 평균 아마존 검색 트래픽은 35만건으로, 전월 대비 +5만건 증가. 이는 최근 K-뷰티를 주도한 아누아(12만건), 라네즈(17만건), 조선미녀(10만건) 대비 높은 수준임. 2Q24까지만 하더라도 동사의 미국 매출의 80% 이상은 자사몰 매출이었으며, 3Q24부터 아마존/틱톡샵 진출을 본격화한 만큼 미국 사업은 초기 단계로 확장 여력 큼. 이익률 측면에서도, 최근 주목받는 브랜드들의 이익률 감안시 성장 여력 충분함. 참고로, 구다이글로벌 44%, 더파운더즈 34%, 크레이버 23% 수준임.
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20250509/20250509_278470_20240006_118.pdf
에이피알
*1Q25 Re: 메디큐브야, 나 지금 되게 신나 (Q&A 포함)
■1Q25 Re: 메디큐브야, 나 지금 되게 신나
1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,660억원 (YoY +78.6%), 546억원 (YoY +96.5% )으로 높아진 시장기대치 +33% 상회하며 역대 최대 실적 기록. 특히, 미국을 중심으로 글로벌 시장에서 메디큐브 인지도 향상되고 있는 것으로 파악됨. 메디큐브 매출은 YoY 203% 성장한 것으로 파악됨. 전체 마케팅비 비중은 YoY 2%p 감소하며 이익률 개선.
1)미국 매출액 709억원(YoY 187%) 시현. 카테고리별로 화장품 YoY 384%, 디바이스 YoY 29% 추산. 4분기 아마존 블랙프라이데이 등 성수기 행사 이후에도 QoQ 매출 증가 고무적. 소비자 중심 바이럴 효과로 메디큐브 브랜드력 상승한 것에 기인. 2)일본 매출액 293억원(YoY 198%) 시현. 화장품 YoY 377%, 디바이스 YoY 112% 성장 추산. 3월 메가와리 판매도 견조했지만, 전반적인 월별 매출 트렌드 우상향 흐름인 것으로 파악됨. 현재 오프라인 진출은 초기 단계이며, 연내 3천개 점포 입점 확대를 통해 매출 우상향 전망. 1월 부스터 미니 론칭 효과로 디바이스 매출도 견조했던 것으로 파악됨. 3)중화권 매출 284억원(YoY 39%) 시현. 글로벌 인지도 확대에 따른 홍콩/중국/대만 전반적인 매출 상승 긍정적. 4)B2B 및 기타는 607억원(YoY 442%) 시현. 유럽향 B2B 매출 흐름 긍정적인 것으로 파악되며, 4~5월 매출도 1분기와 유사한 흐름 유지 중인 것으로 파악됨.
■투자의견 BUY 유지 및 목표주가 130,000원으로 상향
에이피알에 대해 투자의견 BUY 유지 및 목표주가는 130,000원으로 상향. 목표주가는 12개월 Fwd EPS에 Target P/E 20배를 적용해 산출. 미국 사업은 진출 초기 단계 이며, 월등한 아마존 내 검색 트래픽 감안시 향후 높은 성장성이 기대됨. 메디큐브의 월 평균 아마존 검색 트래픽은 35만건으로, 전월 대비 +5만건 증가. 이는 최근 K-뷰티를 주도한 아누아(12만건), 라네즈(17만건), 조선미녀(10만건) 대비 높은 수준임. 2Q24까지만 하더라도 동사의 미국 매출의 80% 이상은 자사몰 매출이었으며, 3Q24부터 아마존/틱톡샵 진출을 본격화한 만큼 미국 사업은 초기 단계로 확장 여력 큼. 이익률 측면에서도, 최근 주목받는 브랜드들의 이익률 감안시 성장 여력 충분함. 참고로, 구다이글로벌 44%, 더파운더즈 34%, 크레이버 23% 수준임.
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20250509/20250509_278470_20240006_118.pdf
13.05.202500:24
CJ제일제당 1Q25 실적 내 라이신 관련 내용 공유드립니다.대형아미노산(라이신+쓰레오닌+메치오닌) 기준 영업이익 YoY 659% 네요! 유럽 중국산 라이신 반덤핑 이후 이익 개선 좋았네요.
대상도 기대..🥺
대상도 기대..🥺
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
08.05.202507:08
2025.05.08 15:58:58
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 7,415억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 917억(예상치 : 897억+/ 2%)
영업익 : 134억(예상치 : 127억/ +6%)
순이익 : 105억(예상치 : 101억+/ 4%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 917억/ 134억/ 105억
2024.4Q 899억/ 130억/ 127억
2024.3Q 852억/ 124억/ 100억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900386
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 7,415억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 917억(예상치 : 897억+/ 2%)
영업익 : 134억(예상치 : 127억/ +6%)
순이익 : 105억(예상치 : 101억+/ 4%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 917억/ 134억/ 105억
2024.4Q 899억/ 130억/ 127억
2024.3Q 852억/ 124억/ 100억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250508900386
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970
Кайра бөлүшүлгөн:교보증권 리서치센터
12.05.202523:23
[교보증권 화장품/음식료 권우정]
실리콘투
* 1Q25 Re: 지역 다변화의 초입 구간
■1Q25 Re: 지역 다변화의 초입 구간
1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,457억원 (YoY 63.9%), 477억원 (YoY 62.1%)으로 시장기대치를 각각 +25%/+22% 상회하는 호실적 기록. 이번 분기에는 유럽 매출 비중이(별도 기준 약 40%) 북미 비중(약 12~15%)을 크게 상회하며 실적을 견인했으며, 중동 비중도 10%까지 확대되며 유의미한 성장세를 보임.
브랜드별로 매출 비중은 조선미녀 22%, 메디큐브 10%, 아누아 8%, 바이오던스 8%, 닥터엘시아 6%, 스킨1004 3%, 달바 3%으로 추산되며, 작년 대비 브랜드 순위 변동 유의미함. 특히, 메디큐브/바이오던스/닥터엘시아/달바 등은 작년 Top 10 미포함 브랜드임. 지역별로 미국(연결 기준)은 383억원(YoY -28%, QoQ +18%) 시현. 전년 기저 부담으로 YoY는 감소했지만, 아이허브향 매출의 QoQ 회복된 점 긍정적임. 또한, 비미국 향 매출 급증 긍정적임. 유럽 매출(별도 기준) YoY 200%, QoQ 70% 성장 추산. 조선미녀/메디큐브 등 브랜드 선전한 것으로 파악됨. 중동(별도 기준)은 YoY 170%, QoQ 40% 성장한 것으로 추산. 그 외 캐나다, 파키스탄 등 성장률 고무적 현재 유럽과 중동에서는 상대적으로 경쟁 환경 긍정적인 것으로 파악됨. 한편, 재고자산은 QoQ +356억원 증가했으며, 이는 글로벌 전반적인 재고 확대 영향에 기인함.
■지역 다변화로 매출 성장 + 믹스 개선 동시 달성
경쟁사 예스아시아의 24년 지역별 매출 비중은 유럽 39%/미국 34%/중동 6%/라틴아메리카 4% 수준으로, 23년(유럽 35%/미국 44%/중동 4%/라틴아메리카 1%) 대비 의미 있는 변화. 24년 지역별 YoY 성장률은 유럽 +91%/미국 +33%/중동 +154%/라틴아메리카 +491%로, 미국 외 전지역 고성장세를 보임. 특히, 1년 만에 유럽이 미국 비중을 넘어선 점은 고무적임. 한편, 24년 실리콘투의 지역별 매출 비중은 미국 22%/유럽 17%/ 중동 7% 수준으로, 여전히 미국 비중이 가장 높았음. 다만, 이번 1분기 실적에서 유럽이 YoY 200%, 중동이 YoY 170% 폭발적인 성장을 기록하며 유럽 매출 비중이 미국을 추월한 것으로 나타남. 현재 유럽, 중동은 미국 대비 경쟁강도가 낮은 것으로 파악되며, 이에 따라 GPM도 미국 대비 3~5%p 높은 것으로 알려져 있음. 또한, 올해 중동 지사 2곳, 멕시코 지사 1곳을 설립이 예정되어 있어, 해당 지역에서 지사 기반의 마진 개선 기대
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20250513/20250513_257720_20240006_122.pdf
실리콘투
* 1Q25 Re: 지역 다변화의 초입 구간
■1Q25 Re: 지역 다변화의 초입 구간
1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 2,457억원 (YoY 63.9%), 477억원 (YoY 62.1%)으로 시장기대치를 각각 +25%/+22% 상회하는 호실적 기록. 이번 분기에는 유럽 매출 비중이(별도 기준 약 40%) 북미 비중(약 12~15%)을 크게 상회하며 실적을 견인했으며, 중동 비중도 10%까지 확대되며 유의미한 성장세를 보임.
브랜드별로 매출 비중은 조선미녀 22%, 메디큐브 10%, 아누아 8%, 바이오던스 8%, 닥터엘시아 6%, 스킨1004 3%, 달바 3%으로 추산되며, 작년 대비 브랜드 순위 변동 유의미함. 특히, 메디큐브/바이오던스/닥터엘시아/달바 등은 작년 Top 10 미포함 브랜드임. 지역별로 미국(연결 기준)은 383억원(YoY -28%, QoQ +18%) 시현. 전년 기저 부담으로 YoY는 감소했지만, 아이허브향 매출의 QoQ 회복된 점 긍정적임. 또한, 비미국 향 매출 급증 긍정적임. 유럽 매출(별도 기준) YoY 200%, QoQ 70% 성장 추산. 조선미녀/메디큐브 등 브랜드 선전한 것으로 파악됨. 중동(별도 기준)은 YoY 170%, QoQ 40% 성장한 것으로 추산. 그 외 캐나다, 파키스탄 등 성장률 고무적 현재 유럽과 중동에서는 상대적으로 경쟁 환경 긍정적인 것으로 파악됨. 한편, 재고자산은 QoQ +356억원 증가했으며, 이는 글로벌 전반적인 재고 확대 영향에 기인함.
■지역 다변화로 매출 성장 + 믹스 개선 동시 달성
경쟁사 예스아시아의 24년 지역별 매출 비중은 유럽 39%/미국 34%/중동 6%/라틴아메리카 4% 수준으로, 23년(유럽 35%/미국 44%/중동 4%/라틴아메리카 1%) 대비 의미 있는 변화. 24년 지역별 YoY 성장률은 유럽 +91%/미국 +33%/중동 +154%/라틴아메리카 +491%로, 미국 외 전지역 고성장세를 보임. 특히, 1년 만에 유럽이 미국 비중을 넘어선 점은 고무적임. 한편, 24년 실리콘투의 지역별 매출 비중은 미국 22%/유럽 17%/ 중동 7% 수준으로, 여전히 미국 비중이 가장 높았음. 다만, 이번 1분기 실적에서 유럽이 YoY 200%, 중동이 YoY 170% 폭발적인 성장을 기록하며 유럽 매출 비중이 미국을 추월한 것으로 나타남. 현재 유럽, 중동은 미국 대비 경쟁강도가 낮은 것으로 파악되며, 이에 따라 GPM도 미국 대비 3~5%p 높은 것으로 알려져 있음. 또한, 올해 중동 지사 2곳, 멕시코 지사 1곳을 설립이 예정되어 있어, 해당 지역에서 지사 기반의 마진 개선 기대
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20250513/20250513_257720_20240006_122.pdf
Кайра бөлүшүлгөн:AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
14.05.202506:36
2025.05.14 15:36:02
기업명: 클리오(시가총액: 3,408억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 823억(예상치 : 924억/ -11%)
영업익 : 11억(예상치 : 71억/ -85%)
순이익 : 27억(예상치 : 60억/ -55%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 823억/ 11억/ 27억
2024.4Q 783억/ 1억/ 23억
2024.3Q 876억/ 64억/ 60억
2024.2Q 926억/ 96억/ 90억
2024.1Q 930억/ 85억/ 99억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514900574
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237880
기업명: 클리오(시가총액: 3,408억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 823억(예상치 : 924억/ -11%)
영업익 : 11억(예상치 : 71억/ -85%)
순이익 : 27억(예상치 : 60억/ -55%)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 823억/ 11억/ 27억
2024.4Q 783억/ 1억/ 23억
2024.3Q 876억/ 64억/ 60억
2024.2Q 926억/ 96억/ 90억
2024.1Q 930억/ 85억/ 99억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250514900574
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237880
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