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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

23.04.202500:50

•인텔, 금주 20% 감원 계획 발표
(블룸버그)

>英特尔本周将宣布裁员超过20%的计划。（彭博）

23.04.202500:09

#삼일제약

- 이번 리포트에서 중요한 요점은 신약에 대한 첫 스팟성 계약이 나올 시점. 작년 상반기에 FDA 허가 받고 지난달 유통사가 드디어 정해짐. 이제 시판 앞두고 CMO(위탁생산) 메인 계약 기대

- 삼일제약 전체 CAPA 매출 6천억원, OPM 25% 이상. CAPA가 채워지기 시작하면서 재평가 받을 가능성 높음. CAPA가 다 채워질 경우 영업이익 1,000억원대가 가능해진다면 시가총액은 조단위로 갈 수 있기 때문, 현재 시가총액 2,600억원

- 본업(국내 의약품 판매업) OP 150억원의 기업가치 1,500억원에 CMO 공장 투자비 1,300억원 고려하면 지금 시가총액 2,600억원은 성장분이 감안되지 않은 밸류로 판단. 성장주인데 PBR 1배 느낌

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여의도스토리 Ver2.0

23.04.202500:04

[상상인증권 에스테틱/스몰캡 하태기]
💡 동방메디컬(240550): 한방의료, 미용의료기기 성장 주목
💡 투자의견 Not Rated

▶ 한방의료기와 미용의료기기가 주력 사업, 2024년 15%대 성장
- 2024년 연결기준 매출액은 1,051억원(YoY +15.7%), 영업이익 150억원(YoY -8.7%)
- 주요 제품별 매출 비중은 필러 22.3%, 니들류 30.5%, 봉합사 13.3%, 한방침 30.0%, 부항 12.3% 등

▶ 향후 미용의료기기 중심으로 성장 폭이 클 전망
- 한방의료기기 사업에서 Cash Cow 창출 중
- 미용성형 의료기기를 성장사업으로 키우는 중. 2024년 미용성형 의료기기 매출액은 623억원(YoY +23.1%)
1) 대표 제품인 HA필러 2024년 매출액 231억원 (YoY +47.4%). 중국, 인도네시아, 브라질, 러시아, 태국, 베트남 등 글로벌 44개국에 수출 중
2) 봉합사 매출액 2024년 140억원(YoY +7.4%)
3) 니들(의료미용 특수침 등)류도 2024년 매출액 321억원(YoY +18.7%)

▶ 중국, 브라질시장 중심으로 수출 증대 추진 중
- 중국시장에서 사업을 확장 중
- 브라질향 미용의료기기 수출/매출성장 잠재력이 크다
- 미국시장 향 리프팅실 수출은 2025년부터 베네브(BENEV)와의 조인트벤처를 통해서 진행 중
- 인도네시아 시장에 투자
- 1Q25 영업실적은 동사의 계획 내에서 순항 중. 1Q25 매출액 274억원, 영업이익 41억원 추정

▶ 주가는 횡보 중, 하반기 전망 긍정적
- 2025년 추정이익 기준 PER은13~14배 내외, 현재 주가 저평가 판단
- 상반기 실적과 글로벌 시장 진출을 확인하면서 하반기에 주가상승이 가능할 것으로 전망

*리포트 주소: https://iii.ad/197d72
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.

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대신 전략. 돌직구

22.04.202523:05

미국 선물지수 급등 이유입니다.

트럼프가 조금전에 SEC 폴 엣킨스의 취임식 이후 기자회견에서 답변한 내용들 중 주목할만한 부분들 모아봤습니다.

기자:
“중국과의 무역 협상은 현재 어떤 상태인가요? 진행 중입니까?
그리고 베선트 장관이 말한 것처럼 지금의 대치 상황이 지속 불가능하다고 보십니까?”

트럼프 대통령:
“중국과는 괜찮게 진행되고 있습니다. 사실 대부분 나라들과 잘하고 있어요. 요즘 주식 시장도 좋아지고 있고요. 지금은 과도기지만, 결국 우리는 모든 나라와 잘하게 될 겁니다. 왜냐하면 우리가 가진 것을 그들이 원하거든요."

기자:
“중국과 강경하게 협상하실 계획인가요? 시진핑 주석과 직접 언급하실 겁니까?”

트럼프 대통령:
“강경하게 하겠다는 말을 굳이 하진 않겠습니다.
결국에는 그들도 협상을 해야 해요. 그렇지 않으면 미국 시장에 접근할 수 없게 될 테니까요
다른 나라들과도 협상하고 있습니다. 우리 쪽이 협상안을 설정할 것이고, 공정한 거래가 될 겁니다. 그 과정도 빠르게 진행될 거라고 봅니다"

기자:
“오늘 오전, 베선트 장관은 현 관세 수준이 중국과의 무역을 사실상 '금수조치' 수준으로 만들었다고 말했습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까?”

트럼프 대통령:
“맞습니다. 145%까지 올라간 건 사실이에요. 하지만 그렇게 높게 유지되진 않을 겁니다.
그 수치는 펜타닐 문제 등 여러 요소들이 얽혀서 일시적으로 형성된 거고,
결국엔 훨씬 낮은 수준으로 내려갈 겁니다. 물론, 0%는 아닙니다.

기자:
“파월 의장 해임설이 있습니다. 최근 케빈 해싯 경제고문이 그런 가능성을 언급한 바 있는데, 실제로 그런 계획이 있으신가요?”

트럼프 대통령:
“전혀 없습니다. 그건 언론이 키운 이야기일 뿐이에요.
파월 의장을 해임할 생각은 단 한 번도 해본 적 없습니다.
물론 저는 그가 금리를 좀 더 적극적으로 낮췄으면 좋았겠다고 생각합니다. 지금이 완벽한 시기거든요.
하지만 그가 그렇지 않았다고 해서 ‘끝이다’라고 말하진 않겠습니다. 그저 ‘좀 더 일찍 내렸으면 좋았을 것’ 정도죠.

22.04.202507:48

코스닥 거래대금 상위 (상승종목)

1) 삼현 : H사 전기차량용 액추에이터 공급
2) 에이비엘바이오 : AACR
3) 에어레인 : 탄소포집
4) 네이처셀 : 줄기세포치료제 FDA 허가 기대
5) 대동기어 : 방산분야 진출
6) 알테오젠 : -
7) 제로투세븐 : 선케어 4종 흥행
8) 한텍 : 탄소포집
9) LB인베스트먼트 : 퓨리오사AI
10) 우듬지팜 : 이재명 지역 공약

22.04.202505:52

#삼일제약 #대주주 #장내매수

허승범 회장을 중심으로 허준범 사장 등이 연이어 자사주 매입에 나선 상황

해외 생산시설 확충을 위해 발행했던 메자닌들이 주식으로 전환되며 지배력이 약화된 영향으로 풀이

일각에서는 허승범 회장이 안정적인 지배력 확보를 위해 추가적인 지분 매집에 나설 것으로 관측

https://dealsite.co.kr/articles/140066

22.04.202505:50

#동방메디컬 #필러 #허가

프리미엄 히알루론산 필러 ‘엘라스티 필러 G+D+F+’의 인도네시아 식약처(BPOM) 등록을 공식 완료

이미 자카르타에는 현지 법인과 직영 엘라스티 클리닉, 그리고 현지 의료진 대상 PDO 실 트레이닝 센터까지 구축을 완료한 상태

https://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?idx=1510967105

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Nihil's view of data & information

22.04.202503:57

※ 미국 동남아시아산 태양광 제품에 대한 반덤핑/상계관세 최종 결정

● US finalizes tariffs on Southeast Asian solar imports (From Reuters, 2025. 04. 22)

미국 무역당국은 동남아시아 대부분의 태양광 셀에 대한 매우 높은 수준의 관세를 최종 확정하였으며, 이번 최종관세부과는 미국 제조업체들이 중국 기업들의 불공정한 저가제품이 넘쳐난다고 문제를 제기한 이후의 1년간의 무역사례를 마무리하기 위한 핵심단계임.

이번 관세부과 이슈는 한국의 한화큐셀과 애리조나의 퍼스트솔라 그리고 기타 여러 미국 태양광업체들이 수십억 달러에 달하는 미국 내 태양광 투자를 보호하기 위해 제기되었음.
이들 업체들(미국 태양광 제조연합 무역위원회)은 말레이시아, 캄보디아, 태국, 베트남에 공장을 가지고 있는 대형 중국 태양광 패널 업체들이 생산원가보다 낮은 가격으로 패널을 수출하고 미국 제품의 경쟁력을 잃게 만드는 부당한 보조금을 받고 있다고 비난하였음.

이번에 공개된 최종관세율은 국가와 업체에 따라 다르지만, 2024년말에 발표되었던 예비관세보다 대체적으로 높았음.

말레이시아의 Jinko solar 제품에 대한 AD/CVD는 41.56%로 비교적 낮았으며, 태국에서 생산하는 Trina Solar의 제품은 375.19%의 높은 관세를 부과 받았음.

Jinko solar와 Trina Solar는 해당 관세에 대해 논평을 하지 않았음.

캄보디아산 태양광 제품은 업체들이 미국 조사에 협조하지 않기로 결정했기 때문에 3,500%이상의 관세를 부과 받게 되었음.

미국 태양광 제조연합 무역위원회의 변호사인 Tim Brightbill은 “매우 강력한 조치로, 이들 국가에서 생산하는 중국업체들이 오랫동안 미국 태양광 제조산업에 피해를 주고 있던 관행을 해결할 것을 확신한다”고 말하였음.

2024년 미국 공급량의 대부분을 차지하던 이들 국가들에 대한 관세부과로 인해 글로벌 태양광 무역환경은 극적인 변화가 생겼음.
2025년 동남아 4개국의 수입은 1년전 대비 크게 감소하였고, 대신 라오스와 인도네시아로부터의 패널 수출이 증가하고 있음.

미국의 태양광 에너지 산업협회(SEIA) 등은 이번 관세로 인해 미국공장에서 만들어지는 모듈에 사용되는 태양광 전지의 가격이 상승할 것이기 때문에 이는 미국 태양광 생산업체에게 피해가 될 것이라고 비판하고 있음.
미국의 태양광 모듈 생산시설은 2022년 IRA로 인한 보조금이 생긴 이후 계속 증가하였음.

이번 관세는 국제무역위원회(ITC)가 6월 덤핑 및 보조금으로 인해 산업이 실질적으로 피해를 받고 있는지 여부에 대해서 투표한 이후 실행됨.

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/us-commerce-dept-finalizes-tariff-rates-solar-goods-southeast-asia-2025-04-21/

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한화투자 중국/신흥국 정정영

22.04.202503:53

* 오늘 오후 중국태양광산업협회에서 ’생산통제‘ 주제로 산업회의 주재 예정. 다수 업계 관계자들은 ‘4/30, 5/12’ 관련 정책 세칙 확정이 더 급하다는 입장

第一财经于知情人处获悉，中国光伏行业协会今日下午将举行行业会议，主题依旧为“控产”。但多位行业人士认为，尽快明确“430”“512”相关政策细节，则更为急迫。

11.04.202504:39

#BGF리테일

- 내수 부진 최대 피해주
- 추경하면 편의점 소비 반등

11.04.202504:39

#레뷰코퍼레이션

- 소상공인 주요 고객
- 추경하면 광고 집행

11.04.202504:37

#추경 #다음주

특히 이번 경기 진단에서는 “미국 관세 부과에 따른 우리 기업 피해 지원, 산업경쟁력 강화 등을 위한 필수 추경 신속 추진 등 통상리스크 대응에 총력을 다하는 가운데, 일자리·건설·소상공인 지원 등 민생경제 회복 지속·강화”라는 언급이 담겼다. 기재부가 이르면 이달 14일 10조 원 규모의 필수 추경안의 세부 내용을 공개하겠다고 밝힌 만큼 추경에 대한 국회의 협조를 지속적으로 압박하고 있는 모양새다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GRHAEVTPK

11.04.202503:40

곧 일본 협상 발표?
블룸버그 이코노미스트 헤드네요

My guess for next version of Trump pivot: trade deal with Japan announced tomorrow.

https://x.com/AnnaEconomist/status/1910514939090895107

Chief US Economist, Bloomberg LP
@economics
. Former Fed/CEA/US Treasury,
@uchi_economics

@UCberkeley
. All opinions are my own.

11.04.202503:00

240411

#의료AI
#AI
#조선
#이재명
#로봇
#재건
#통신장비
#비만
#화장품

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자본주의 생존일기

11.04.202501:38

#삼일제약
이전에 총 2편을 통해 분석한 '삼일제약'. 이번엔 25년을 맞이하여 다시 한번 탐방을 다녀왔습니다.

- 회사의 주요 타임라인은 어떤 변화가 있었고,

- 올해 나올 가장 큰 모멘텀인 베트남 CMO와 로어시비빈트는 어떻게 진행되고 있는지

- 그리고 새로운 업데이트 사항은 없을지

샅샅이 파헤쳐 보았습니다!

자세한 탐방 후기는 아래 글을 참고 부탁 드립니다.

—

세줄요약
1. 주요 타임라인이 밀린 건 (추가 계약, 한국 식약처 방문, 로어시비빈트 NDA 제출) 아쉬운 부분
2. 그럼에도 올해 성장성은 유효하고, 회사의 큰 그림은 '이상 무'
3. 상반기에 지켜봐야 할 '로어시비빈트 NDA 제출' & '추가 CMO 계약 여부'

https://contents.premium.naver.com/jabondiary/investdiary/contents/250213194407801nl

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22.04.202505:52FS리서치

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11.04.202504:41호그니엘

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08.04.202500:26속보왕 <주식>

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Толугураак

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25.09.202423:59

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간절한 투자스터디카페

11.04.202501:06

‘25년 4월 10일치 필러 잠정 수출 데이터

$113,946,316

3월 10일치 $54,016,520
2월 10일치 $52,160,439
1월 10일치 $67,940,126
12월 10일치 $74,794,826
11월 10일치 $61,839,949
10월 10일치 $62,500,455
9월 10일치 $68,161,247
8월 10일치 $55,256,904
7월 10일치 $60,058,372
6월 10일치 $56,898,209
5월 10일치 $64,626,939

01.04.202501:49

주식스타그램 최근 스터디 종목

#삼일제약 : 2분기부터 안과의약품 CMO(CAPA 6천억원, OP 1500억원) , 신약 국내 판권(매출 2천억, OP 400억) 관련 모멘텀 기대. 상황은 지켜봐야하나 다 된다고 하면 텐베거 가능한 회사라 트래킹 중요
https://blog.naver.com/dragonstock/223815812084

#코스텍시스 : 전기차, 데이터센터용 반도체는 발열이 잡혀야되는데, 동사 Spacer 라는 소재가 필요, 시장규모가 회사 사이즈 대비 상당히 크기 때문에 수주 나올 경우 업사이드 높음
https://blog.naver.com/dragonstock/223815708666

#씨앤씨인터내셔널 : 최근 기업설명회보면 1Q 매출 YoY flat인데, 사실상 단가가 낮은 쉐도우 팔레트 비중이 감소해 Q는 증가한 상황이고 GPM도 개선된 것 같음. 1Q25 컨센 OP 70억인데, 1Q24 OP 100억 정도 가능하지 않을까. 작년 판관비 늘었지만, 1Q25 원가율이 개선됐으니 OP YoY 비슷하게 나오면서 어닝서프라이즈 예상
https://blog.naver.com/dragonstock/223807076653

#동방메디컬 : 이미 수주 받은것만 연간으로 반영해도 영업이익 400억 매년 나올 수 있어 보임. 이 외 리프티닝실(중국), 한방침(일본) 등으로 추가적인 업사이드도 나올 수 있음
https://blog.naver.com/dragonstock/223798560237

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요약하는 고잉

04.04.202503:19

민주당 정책쪽도 가볍게 보고가기

31.03.202501:37

#삼일제약 : 회장님은 지난달 왜 매수하셨을까

결론 (현재 시총 2,500억원)

- 전문의약품 기존 사업에서 OP 400억원, 신사업 CMO 부문에서 OP 1500억원까지 늘어날 수 있는 포텐셜이 있는 회사이며, 정황을 살펴보면 점진적인 움직임이 나타나고 있음

- 전문의약품 국내에서 판매/유통, 24년 매출 YoY +12% 성장, 26년 대형 신약(로이시비번트, 아람콜) 국내 판권 매출 본격화. FDA 허가 신청 앞둔 로이시비번트의 예상 연간 영업이익 400억원 가능. 24년 영업이익 BEP 수준으로 로이시비번트 영업이익 반영시 중장기 적정 시총 4,000억원 이상 가능

- 신사업으로 안과 의약품 CMO 추진 중, 풀 CAPA 6,000억원, 영업이익 1500억원 규모의 베트남 공장 완공. 24년 10월 APP13007 신약에 대한 첫 CMO 수주 계약 5년간 280억원 규모 체결, 미국 시장 규모 5조원인 만큼 향후 물량 늘어날 수 있음, 2nd 벤더로 진입한 상황. 이 외 20여개 빅파마 등과 수주 논의 중이며, 기존 유통사업의 고객사였던 Thea, Allergan이 유력한 것으로 파악됨

https://blog.naver.com/dragonstock/223815812084

06.04.202522:22

#저출산 #관련주

- 22년 실적 기준, POR 낮은 순으로 정리
- 대다수 업체 23년/24년 대비 22년 실적이 비교적 양호, 코로나/유동성 효과로 유아동 시장 견조했던 시점

06.04.202504:33

#토박스코리아 : 시총 250억 저출산 테마

- 이번 총선 여야 선택한 제 1호 공약은 저출산 대책, 관련주 중 POR 제일 낮은데 시가총액도 최저

- 이재명 당선 확률 79%, 더불어민주당 집권시 저출산 지원액은 약 28조원으로 국민의힘(11조원) 대비 약 3배 증가, 24년 예산편성도 16조원에 불과, 유아용품 시장 규모 4조원 대비해서도 영향력이 높음

- 매출액 대비 마케팅 비용 비중 2%, 인건비 비중 10%로 정부 지원정책이 이뤄질 경우 이익 레버리지 효과 상당히 높음

- 주요 채널도 오프라인 위주의 백화점, 아울렛 등으로 내수 소비 부양책에 직관적 수혜 예상

https://blog.naver.com/dragonstock/223823600464

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알파카 주식 목장

10.04.202523:42

동방메디컬은 본래 한방 의료기기(한방침, 부항컵)을 캐시카우로 삼고 있었으나, 최근에는 양방의료기기(필러 등)을 통해 빠르게 매출액을 확대해나가고 있습니다.

동사는 올해 가이던스로 매출액 1,300억과 영업이익 280억을 제시하고 있는데, 글을 읽어보시면 꽤 그 실현 가능성이 높다고 판단됩니다.

한방과 양방 의료기기를 총집합해 판매하고 있는 동방메디컬에 대해 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.

https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250410161440517zc

08.04.202500:11

#삼일제약

포모사 & 시플라 계약

https://vo.la/mAhBEU

- 포모사의 CMO사는 삼일제약(현재 WHO GMP 보유)
- 포모사 & 시플라 유통 계약했는데, 공급 국가가 WHO GMP쪽
- 작년 삼일제약이 포모사로부터 수주 받은 총 금액은 연간 약 50억원에 불과한 이유는 MoQ(minimum order quantity)였음. 이제 판매단계에 가까워져 유의미한 수주가 나올 수 있는 시점
- 현재 미국 시장 규모는 5조원으로 추산(https://vo.la/DzPeNw()

https://www.youtube.com/watch?v=DY3gr-XFsnw&t=1s

10.04.202503:02

이재명 후보 "한방 비급여 실손보험 보장" 공약 (2022.02.25)

한방 비급여 진료비를 실손의료보험으로 보장하는 방안을 마련하겠다고 약속했다.

#동방메디컬 : 국내 한방침 시장 1위

https://www.doctorsnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=143437

11.04.202503:40

24.03.202500:46

#동진쎄미켐

- Trailing PER 10~11배, Peer 17~20배
- 동진홀딩스 지분은 장남과 차남에게 상속 전망. 상속세는 보충적 평가 방법으로 산출

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하나증권 화장품 박은정

03.04.202507:00

[하나증권 화장품 박은정]

트럼프 정부의 상호관세 25% 부과 코멘트

- 트럼프 정부는 미국으로 수입되는 모든 한국산 제품에 대해 25%의 상호관세 부과, 9일 시행 예정
- 화장품의 경우 면세 품목에 해당되지 않기 때문에, 25%의 상호관세 부과될 것으로 예상함

- 미국 내 한국 화장품 포지셔닝은 중저가, 합리적 브랜드로 소구. 판매가격은 대체로 10~30달러 수준
- 대체로 관세 부과 등에 인지하고 있기 때문에, 예상 대비 요율이 증가하기는 했으나, 새로운 이슈는 아니며, 기업별로 대응 방안 마련 중

- 소비자의 관세 영향: 소비자가 아마존 등에서 역직구로 구매할 경우, 판가에 관세가 부과될 수 있음. 이전에는 소액면세제도(De Minimis)로 800달러 미만은 무관세. 해당 제도 지속 여부에 따라 달라지겠으나, 최대 영향은 한국산 제품에 대해 상호관세 부과 25%. 다만 전체 주요 지역의 수입품에 대해 20% 수준의 관세를 부과한 만큼, 국가별 화장품 수요는 지금과 큰 차이가 없으 것. 관세 부과가 소비자의 소비 저하를 야기하는 수준은 아닐 것이기 때문에, 수요 단의 영향은 크지 않을 것

- 브랜드 기업의 관세 영향: 수출의 경우 공급가에 관세가 부과되며, 공급가율이 대다수 30~40% 수준으로 관세 영향은 판가의 8% 수준 내외 일 것. 용량 변경/판촉물 축소 등으로 관세 부담 요인을 대응할 방법이 있다고 보여지며, 또한 일부는 판가로 전가 가능할 것으로 예상됨. 미국법인을 보유한 기업은 이전가격 규정에 위배되지 않는 범위 내에서 공급가율을 낮춰 관세 노출도를 낮추는 방향으로 전개할 것

- 국내 유통 기업의 관세 영향: 현재 국내에서 모두 매입하여, 미국지사로 보내는 형태. 지사로 수출할 때 관세 부담. 판단컨대 관세 영향의 일부를 브랜드사와의 공급가율 협의를 통해서 해소해 나갈 것. 동사 또한 지사로 보내는 공급가율 조정을 통해서 노출도를 낮추는 방향으로 전개할 것

- ODM기업의 관세 영향: 전체 손익에 미국발 관세 부과 영향으로 글로벌 원부자재 가격 동향이 가장 중요할 것으로 보여짐. 브랜드사의 미국 온쇼어링 측면에서 기업들이 다각도로 고려하고 있음. 우선적으로 제조단가나 대응 측면에서 한국 생산공장이 유리하다고 언급하나, 다양한 변수 등을 대비해 일부 업체의 경우 현지 공장으 보유한 업체들 중심으로 대응체계를 구축하는 모습 감지. 중국 생산 사이트에 대해서는, 대미 수출 저하 등의 영향은 존재할 수 있어 중국 외에 동남아 시장까지 타겟하는 방향으로 갈 것으로 판단함

- 주가 영향: 화장품 업종의 경우 관세 부담을 점진적으로 가격이나, 제품 구성 단에 전가할 수 있을 것으로 예상. 수요 위축 면에서는 영향 미미할 것으로 보이고. 해당 이슈는 이미 지속적으로 언급되었던 만큼 주가에 선반영되었다고 판단

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여의도스토리 Ver2.0

23.04.202500:04

04.04.202503:35

#저출산

- 재원추산 민주당 28조 > 국힘 3조
- 민주당 현금 대규모 및 주거 지원

- 아가방컴퍼니 시총 2,200
- 제로투세븐 시총 1,200
- 토박스코리아 시총 240

#토박스코리아
- 매년 10-50억 영업이익 발생
- 시총 240억으로 하단 밸류

11.04.202504:39

#BGF리테일

- 내수 부진 최대 피해주
- 추경하면 편의점 소비 반등

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