중도의 투자이야기
25.02.202504:10
Кайра бөлүшүлгөн:
캬오의 공부방
25.02.202503:39
투자에서 지속적인 우위를 가지려면
1.사람들이 관심이 적고 의아해하는 긴가민가한 투자아이디어에서 시작해야 한다
2.분석이 정밀하지 않아도 방향이 절대 틀리면 안된다
3.매일매일 오르내리는 주가에 포트를 과최적화하면 안된다.
4.주식시장과 어느정도 거리감을 유지해야한다
5.내가 무얼하고 있는지 성찰해야한다. 과시적인 투자를 하면 망한다.
6.남과 비교하면 안된다.
7.독립적으로 사고해야한다.
(20220225)
#회고
1.사람들이 관심이 적고 의아해하는 긴가민가한 투자아이디어에서 시작해야 한다
2.분석이 정밀하지 않아도 방향이 절대 틀리면 안된다
3.매일매일 오르내리는 주가에 포트를 과최적화하면 안된다.
4.주식시장과 어느정도 거리감을 유지해야한다
5.내가 무얼하고 있는지 성찰해야한다. 과시적인 투자를 하면 망한다.
6.남과 비교하면 안된다.
7.독립적으로 사고해야한다.
(20220225)
#회고
23.02.202523:37
https://blog.naver.com/withnesta/223766328397
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23.02.202523:36
https://blog.naver.com/withnesta/223077976499
22년 08월 부터 현재까지의 시장 상황을 사진과 노래로 말씀드리고 있습니당.
22년 08월 부터 현재까지의 시장 상황을 사진과 노래로 말씀드리고 있습니당.
23.02.202523:31
25.02.202503:45
23.02.202523:36
23.02.202523:32
23.02.202523:31
22.02.202503:41
Кайра бөлүшүлгөн:
한화투자증권 김성수 - 채권
25.02.202503:40
이창용 한국은행 총재
1. 경제성장률 전망치를 하향 조정한 것은 트럼프 대통령 취임 이후 미국 관세정책 불확실성이 커졌기 때문. 다만, 추경 편성 시 성장의 상승 압력으로 작용할 전망. 성장률 전망치에는 추경을 반영하지 않았음
2. 금통위원 전원은 지금이 기준금리 인하 국면이라는 것에 동의. 시장의 2~3회 인하 전망은 한국은행 스탠스와 크게 다르지 않음
3. 내부적으로 외환시장 변동성은 상당히 완화된 것으로 판단
4. 1.5%를 상회하는 경제성장률이 필요할 경우 재정정책과의 공조가 필요. 통화정책만으로 대응하면 금융안정 등 여러 리스크가 부각될 것
5. 관세정책이 금리에 미치는 영향은 매우 불확실. 확정적으로 이야기하기에는 너무 이른 시점
6. 환율 30원 상승분 전체가 정치적 불확실성 때문은 아님. 연준의 통화정책, 트럼프 정부 관련 불확실성도 복합적으로 작용
7. 25bp 기준금리 인하에 따른 성장률 제고 효과는 0.07%p. 금년도 성장률 전망치에도 반영
8. 부동산가격 자체보다는 가계부채 증가 추이가 더 중요
9. 물가상승률은 분명 환율에 영향 받을 것. 그러나 경기가 좋지 않기 때문에 관리가 가능할 것. 생필품 등 물가 수준 자체는 통화정책으로 제어하는 것이 불가능
10. 1.5% 전망치에는 철강 및 알루미늄 관세 부과, 중국의 10% 추가 관세(1분기부터 영향)와 주요 교역국들에 부과되는 관세 등이 반영. 성장률 전망치는 중립적인 수치
11. 15~20조원 추경 편성 시 성장률 0.2%p 제고 효과 있을 기대. 20조원을 초과하는 추경 편성은 부작용이 큼. 추경은 어디까지나 보완에 중점을 두는 정책
12. 우리나라는 변동금리 대출이 많기 때문에 통화정책 조정 효과는 미국보다 큼
13. 내년 1.8% 성장은 잠재성장률 감안하면 수용 가능한 수준. 글로벌 저성장 국면에서 높은 성장률을 구가할 수는 없음. 추가 성장을 위해서는 구조개혁이 필요
14. 현재 기준금리는 중립금리 모델의 상단 또는 소폭 위에 위치. 중간 수준은 아님
15. 실기론으로 비난하기 전에 통화정책을 정말 잘 운영할 수 있으면 본인이 한국은행 총재가 되는게 나을 것
16. 순수출의 경제성장 기여도는 감소 중. 그만큼 경쟁력이 낮아졌기 때문
1. 경제성장률 전망치를 하향 조정한 것은 트럼프 대통령 취임 이후 미국 관세정책 불확실성이 커졌기 때문. 다만, 추경 편성 시 성장의 상승 압력으로 작용할 전망. 성장률 전망치에는 추경을 반영하지 않았음
2. 금통위원 전원은 지금이 기준금리 인하 국면이라는 것에 동의. 시장의 2~3회 인하 전망은 한국은행 스탠스와 크게 다르지 않음
3. 내부적으로 외환시장 변동성은 상당히 완화된 것으로 판단
4. 1.5%를 상회하는 경제성장률이 필요할 경우 재정정책과의 공조가 필요. 통화정책만으로 대응하면 금융안정 등 여러 리스크가 부각될 것
5. 관세정책이 금리에 미치는 영향은 매우 불확실. 확정적으로 이야기하기에는 너무 이른 시점
6. 환율 30원 상승분 전체가 정치적 불확실성 때문은 아님. 연준의 통화정책, 트럼프 정부 관련 불확실성도 복합적으로 작용
7. 25bp 기준금리 인하에 따른 성장률 제고 효과는 0.07%p. 금년도 성장률 전망치에도 반영
8. 부동산가격 자체보다는 가계부채 증가 추이가 더 중요
9. 물가상승률은 분명 환율에 영향 받을 것. 그러나 경기가 좋지 않기 때문에 관리가 가능할 것. 생필품 등 물가 수준 자체는 통화정책으로 제어하는 것이 불가능
10. 1.5% 전망치에는 철강 및 알루미늄 관세 부과, 중국의 10% 추가 관세(1분기부터 영향)와 주요 교역국들에 부과되는 관세 등이 반영. 성장률 전망치는 중립적인 수치
11. 15~20조원 추경 편성 시 성장률 0.2%p 제고 효과 있을 기대. 20조원을 초과하는 추경 편성은 부작용이 큼. 추경은 어디까지나 보완에 중점을 두는 정책
12. 우리나라는 변동금리 대출이 많기 때문에 통화정책 조정 효과는 미국보다 큼
13. 내년 1.8% 성장은 잠재성장률 감안하면 수용 가능한 수준. 글로벌 저성장 국면에서 높은 성장률을 구가할 수는 없음. 추가 성장을 위해서는 구조개혁이 필요
14. 현재 기준금리는 중립금리 모델의 상단 또는 소폭 위에 위치. 중간 수준은 아님
15. 실기론으로 비난하기 전에 통화정책을 정말 잘 운영할 수 있으면 본인이 한국은행 총재가 되는게 나을 것
16. 순수출의 경제성장 기여도는 감소 중. 그만큼 경쟁력이 낮아졌기 때문
25.02.202502:33
23.02.202523:36
23.02.202523:32
23.02.202513:52
시청해주셔서 감사합니다!
10분 늦어서 죄송합니다!
낼 오후까지 공개로 해두고, 그 담에 보시기 편하게 편집해서 올릴께용~
10분 늦어서 죄송합니다!
낼 오후까지 공개로 해두고, 그 담에 보시기 편하게 편집해서 올릴께용~
Кайра бөлүшүлгөн:
Harvey's Macro Story
25.02.202503:39
2월 금통위 리뷰: 다가올 한국의 디플레이션
오늘 한국은행의 기준금리 인하는 당연한것이라서 관심사는 아니였음. 개인적으로 본것은 성장률 부분인데 1.5%로 하향조정이 충격적.
-한국은 일본/중국과 다르다. 내수가 안되는 국가. 한국은 일본식 디플레이션 충격이 저출산 고령화만큼 빠르게 다가올 듯.
-일본은 압구정/강남에 아파트가 있는 사람이라면 한국은 강동구에 이제 막 아파트를 구입한 사람이라고 비유하거나 일본은 건물주인데 한국은 이제 자가 겨우 구입한 국가의 펀더멘탈인데 솔직히 앞으로의 30년이 두려워진다.
-주식투자자는 낙관적이라고 한다. 일본의 오랜 디플레 기간에도 닌텐도의 시총은 꾸준히 올랐고, 키엔스와 화낙은 약진했다. 소프트뱅크는 글로벌VC의 대장 자리가 되었고. 투자 기회는 존재할것이다. 물론 국가가 하향세는 타는것과는 별개의 기회다. 인식할 필요가 있다.
사진 출처: 한국은행
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
오늘 한국은행의 기준금리 인하는 당연한것이라서 관심사는 아니였음. 개인적으로 본것은 성장률 부분인데 1.5%로 하향조정이 충격적.
-한국은 일본/중국과 다르다. 내수가 안되는 국가. 한국은 일본식 디플레이션 충격이 저출산 고령화만큼 빠르게 다가올 듯.
-일본은 압구정/강남에 아파트가 있는 사람이라면 한국은 강동구에 이제 막 아파트를 구입한 사람이라고 비유하거나 일본은 건물주인데 한국은 이제 자가 겨우 구입한 국가의 펀더멘탈인데 솔직히 앞으로의 30년이 두려워진다.
-주식투자자는 낙관적이라고 한다. 일본의 오랜 디플레 기간에도 닌텐도의 시총은 꾸준히 올랐고, 키엔스와 화낙은 약진했다. 소프트뱅크는 글로벌VC의 대장 자리가 되었고. 투자 기회는 존재할것이다. 물론 국가가 하향세는 타는것과는 별개의 기회다. 인식할 필요가 있다.
사진 출처: 한국은행
*매수매도 추천이 아닙니다.
텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike
25.02.202501:21
금리 인하는 부동산 시장에는 당연히 호재가 되겠습니당.
1.공급 부족
2.금리 인하
3.토허 해제
어떻게 되는지 같이 지켜보시죵
1.공급 부족
2.금리 인하
3.토허 해제
어떻게 되는지 같이 지켜보시죵
23.02.202523:36
23.02.202523:32
한국부동산원 2024년 서울-경기 상승률을 정리해봤습니다.
1위 서초
2위 송파
3위 강남
4위 마포
5위 용산
6위 광진
7위 과천
8위 영등포
9위 서대문
10위 분당 이렇게 나오네요
1위 서초
2위 송파
3위 강남
4위 마포
5위 용산
6위 광진
7위 과천
8위 영등포
9위 서대문
10위 분당 이렇게 나오네요
22.02.202509:53
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 113
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.