신한 전략/시황/퀀트
24.02.202502:26
마켓레이더(2월 24일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미국 주식시장 약세에 상방 제한』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,639p. 미국 소비심리 악화 영향. 미중 갈등 수혜 업종 등 일부 업종 제외 하락
- 미국 주식시장은 2월 서비스업 지수 예상치 하회 & 소비자심리 지수 둔화 →소비 둔화 우려 지속되며 하락
:①2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 49.7로 예상치 하회 ② 미시간대 2월 소비자심리지수 64.7로 하락 지속
:③신규 코로나바이러스에 대한 우려감 역시 위험자산 선호 축소로 연결. 시장금리↓달러인덱스↑주식↓
- KOSPI는 낙폭 확대한 미국 주식시장 영향에 차익실현 지속. 해운 등 일부 미중갈등 수혜 업종 상승
:외국인, 기관 동반 순매도. 과매수 구간 진입에 따른 차익실현 시작 후 반등 트리거 부재. 차익실현 지속
:해운, 통신, 2차전지, 조선 등 일부 업종/테마 제외 대부분의 업종 하락. 코로나19 테마 상승
:해운) 미 무역대표부, 중국 상선 입항때마다 거액 수수료 책정 추진. 한국 해운주 수혜 기대감에 상승
:조선) 프랑스서 신규 LNG 물량 처리 위한 LNG 운반선 대폭 확대 필요 전망. (대미 무역적자 해소 위함)
:스타십 8차 발사 2월 28일 금요일 예정(한국시간 3월 1일 오전). 삼일절 연휴 이후 추이 주목
:금주 금통위(2/25) 예정. 한국 금리 인하 여부 이견 존재. 확인 필요
KOSDAQ은 1.1% 하락한 766p. 미국 주식시장 약세 연동되며 반락. 일부 테마주에 수급 쏠리는 모습
- 엔비디아 등 미국 반도체 업종 약세에 국내 반도체 소부장도 부진한 모습 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:액침냉각(GST, 엔비디아 블랙웰 냉각 협력 기대감), 코로나19(중국서 사람에 전파 가능한 코로나 발견)
:신규 상장(금일 신규 상장한 위너스, 한때 250%대 강세), 2차전지(인터배터리 2025 혁신 기술 공개 기대감)
원/달러 환율은 미국 서비스업 PMI 위축+2월 소비심리지수 확정치 하향 조정에 3.9원 하락한 1,429.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333127
위 내용은 2025년 2월 24일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 주식시장 약세에 상방 제한』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 하락한 2,639p. 미국 소비심리 악화 영향. 미중 갈등 수혜 업종 등 일부 업종 제외 하락
- 미국 주식시장은 2월 서비스업 지수 예상치 하회 & 소비자심리 지수 둔화 →소비 둔화 우려 지속되며 하락
:①2월 S&P글로벌 서비스업 PMI 49.7로 예상치 하회 ② 미시간대 2월 소비자심리지수 64.7로 하락 지속
:③신규 코로나바이러스에 대한 우려감 역시 위험자산 선호 축소로 연결. 시장금리↓달러인덱스↑주식↓
- KOSPI는 낙폭 확대한 미국 주식시장 영향에 차익실현 지속. 해운 등 일부 미중갈등 수혜 업종 상승
:외국인, 기관 동반 순매도. 과매수 구간 진입에 따른 차익실현 시작 후 반등 트리거 부재. 차익실현 지속
:해운, 통신, 2차전지, 조선 등 일부 업종/테마 제외 대부분의 업종 하락. 코로나19 테마 상승
:해운) 미 무역대표부, 중국 상선 입항때마다 거액 수수료 책정 추진. 한국 해운주 수혜 기대감에 상승
:조선) 프랑스서 신규 LNG 물량 처리 위한 LNG 운반선 대폭 확대 필요 전망. (대미 무역적자 해소 위함)
:스타십 8차 발사 2월 28일 금요일 예정(한국시간 3월 1일 오전). 삼일절 연휴 이후 추이 주목
:금주 금통위(2/25) 예정. 한국 금리 인하 여부 이견 존재. 확인 필요
KOSDAQ은 1.1% 하락한 766p. 미국 주식시장 약세 연동되며 반락. 일부 테마주에 수급 쏠리는 모습
- 엔비디아 등 미국 반도체 업종 약세에 국내 반도체 소부장도 부진한 모습 보이며 지수 하방 압력으로 작용
:액침냉각(GST, 엔비디아 블랙웰 냉각 협력 기대감), 코로나19(중국서 사람에 전파 가능한 코로나 발견)
:신규 상장(금일 신규 상장한 위너스, 한때 250%대 강세), 2차전지(인터배터리 2025 혁신 기술 공개 기대감)
원/달러 환율은 미국 서비스업 PMI 위축+2월 소비심리지수 확정치 하향 조정에 3.9원 하락한 1,429.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) +0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333127
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20.02.202522:42
『국내주식전략; KOSPI 주도주에 대한 단상』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI RSI 70 터치로 과열 구간 진입, 속도 조절에도 급격한 조정은 회피
-RSI 정점 통과 시 포트폴리오 관점에서는 변곡점으로 작용할 가능성
-주목할 대안은 1) 중국 소비 턴어라운드 2) 서비스 3) 업황 회복 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333062
위 내용은 2025년 2월 21일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
-KOSPI RSI 70 터치로 과열 구간 진입, 속도 조절에도 급격한 조정은 회피
-RSI 정점 통과 시 포트폴리오 관점에서는 변곡점으로 작용할 가능성
-주목할 대안은 1) 중국 소비 턴어라운드 2) 서비스 3) 업황 회복 등
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333062
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17.02.202503:49
마켓레이더(2월 17일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『업종 및 종목별 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,610p. 미 시장금리 하락에 주식시장 상승 지속. 업종 및 종목별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 소매판매 부진 확인. 관세 여파 지속되며 혼조 마감
:미국 1월 소매판매 전월 대비 0.9% 하락. 예상치(-0.1%) 하회. 소매판매 부진에 시장금리도 하락
:10년물 국채금리 4.4%대 등락. 달러인덱스 106p. 금주 FOMC 의사록 공개 예정
- KOSPI는 이번주 외국인 선물 수급 지속 유입. 금리, 환율 진정세에 4거래일 연속 상승. 원전주, 금융업종 강세
:외인 오전 선물 2,200계약 이상 순매수/현물 순매도. 선물 3거래일 연속 순매수. 뚜렷한 순매수 주체 부재
:보험/증권, 석유/화학 업종 상승. 음식료, 방산(호수출), 금융 섹터(주주환원, 호실적) 52주 신고가 다수
:석유/화학) 트럼프 행정부, 중단됐던 LNG 수출, 텍사스 원유 수출 승인. 에너지가 하락→ 마진 개선 기대
:방산)한화에어로, 북유럽 국가 중 1곳 올해 상반기 협력 논의. (트럼프의 GDP의 5% 국방비 지출 압박)
:2차전지도 올해 턴어라운드 기대감에 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입. 에코프로그룹주 상승 ↑
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데, 업종 및 종목장세 지속될 전망
KOSDAQ은 0.9% 상승한 763p. 금리 안정 및 신용잔고 상승세에 성장주 강세 지속. 3거래일 연속 상승
- 레인보우로보틱스 차익실현에 약세 보이는 가운데 클래시스 등 의료기기 업종 양호한 실적 바탕으로 강세
:온디바이스AI(엔비디아, SOCAMM 상용화 가능성 협의), 유리기판(삼성전자 진출 소식 이후 랠리 지속)
:의료AI(쓰리빌리언, 아스트라제네카와 MOU 체결), 증강현실(버넥트, 2025 AI 바우처 사업 공급기업 선정)
원/달러 환율은 미국 1월 소매판매 큰 폭 부진하며 1,440원 선 등락. 1.2원 하락한 1,440.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332938
위 내용은 2025년 2월 17일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『업종 및 종목별 순환매』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.7% 상승한 2,610p. 미 시장금리 하락에 주식시장 상승 지속. 업종 및 종목별 순환매 장세
- 미국 주식시장은 소매판매 부진 확인. 관세 여파 지속되며 혼조 마감
:미국 1월 소매판매 전월 대비 0.9% 하락. 예상치(-0.1%) 하회. 소매판매 부진에 시장금리도 하락
:10년물 국채금리 4.4%대 등락. 달러인덱스 106p. 금주 FOMC 의사록 공개 예정
- KOSPI는 이번주 외국인 선물 수급 지속 유입. 금리, 환율 진정세에 4거래일 연속 상승. 원전주, 금융업종 강세
:외인 오전 선물 2,200계약 이상 순매수/현물 순매도. 선물 3거래일 연속 순매수. 뚜렷한 순매수 주체 부재
:보험/증권, 석유/화학 업종 상승. 음식료, 방산(호수출), 금융 섹터(주주환원, 호실적) 52주 신고가 다수
:석유/화학) 트럼프 행정부, 중단됐던 LNG 수출, 텍사스 원유 수출 승인. 에너지가 하락→ 마진 개선 기대
:방산)한화에어로, 북유럽 국가 중 1곳 올해 상반기 협력 논의. (트럼프의 GDP의 5% 국방비 지출 압박)
:2차전지도 올해 턴어라운드 기대감에 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수세 유입. 에코프로그룹주 상승 ↑
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데, 업종 및 종목장세 지속될 전망
KOSDAQ은 0.9% 상승한 763p. 금리 안정 및 신용잔고 상승세에 성장주 강세 지속. 3거래일 연속 상승
- 레인보우로보틱스 차익실현에 약세 보이는 가운데 클래시스 등 의료기기 업종 양호한 실적 바탕으로 강세
:온디바이스AI(엔비디아, SOCAMM 상용화 가능성 협의), 유리기판(삼성전자 진출 소식 이후 랠리 지속)
:의료AI(쓰리빌리언, 아스트라제네카와 MOU 체결), 증강현실(버넥트, 2025 AI 바우처 사업 공급기업 선정)
원/달러 환율은 미국 1월 소매판매 큰 폭 부진하며 1,440원 선 등락. 1.2원 하락한 1,440.7원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0%, 대만(가권) +1%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332938
위 내용은 2025년 2월 17일 11시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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13.02.202522:44
『아직도 빅테크만 해? 새로운 주도주 B2C 테마 주목』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 지수는 박스권인데, 신고가 경신하는 종목들은 늘어나고 있다?
- 빅테크에서의 확산을 지지하는 B2B → B2C S/W 흐름, 배경은 “초개인화”
- “개인 맞춤화” 수혜 B2C 테마: 영리 교육, 경험 소비, AI 응용 + IT 컨설팅
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332877
위 내용은 2025년 2월 14일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525
- 지수는 박스권인데, 신고가 경신하는 종목들은 늘어나고 있다?
- 빅테크에서의 확산을 지지하는 B2B → B2C S/W 흐름, 배경은 “초개인화”
- “개인 맞춤화” 수혜 B2C 테마: 영리 교육, 경험 소비, AI 응용 + IT 컨설팅
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332877
위 내용은 2025년 2월 14일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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12.02.202522:39
『국내주식전략; 혼란의 K칩스법, 소부장을 부탁해!』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 노동길 ☎02-3772-4455
-급물살을 탄 K칩스법, 2월내 통과 가능성 커져
-여전히 지지부진한 반도체 소부장 주가, K칩스법에서 되찾은 기대감
-밸류에이션 매력 유효. K칩스법 통과시 장비주 상대적 매력 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332840
위 내용은 2025년 2월 13일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 노동길 ☎02-3772-4455
-급물살을 탄 K칩스법, 2월내 통과 가능성 커져
-여전히 지지부진한 반도체 소부장 주가, K칩스법에서 되찾은 기대감
-밸류에이션 매력 유효. K칩스법 통과시 장비주 상대적 매력 부각
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332840
위 내용은 2025년 2월 13일 07시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
11.02.202502:17
마켓레이더(2월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『주도하는 자와 반등하는 자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,535p. 미 반도체 상승에 한국 반도체도 굳건한 가운데 산업재 강세 지속
- 미국 주식시장은 전일 경제지표 영향에 하락했으나 반발매수세 유입. 반도체 업종 중심 상승
:취업자, 소비자심리지수 모두 주식시장에 악재였으나 관세 불안 완화, 1월 기대인플레 3%로 보합에 반등
:내일 소비자물가 발표 앞두고 시장금리 제한된 움직임. 엔비디아(+2.9%), 마이크론(+3.9%) 등 반도체 ↑
: TSMC 등 대만 반도체 1월 실적 호조. 1월 매출 약 13조원(2932억 대만 달러)로 전년 대비 +35.9%
- KOSPI도 트럼프의 관세 공포에서 어느정도 벗어나는 모습. 삼성전자 전일 상승분 미반납. 조선, 방산 강세
:트럼프, 상호관세 이틀내 발표. 자동차/반도체/의약품 관세도 검토 중이라는 보도. 주식시장 영향력 미미
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 외국인 선물 매수 규모 확대. 2거래일 연속 순매수. 금일 오전 +4,500계약
:피팅/조선, 양자, 유리기판, 엔터, 인터넷/게임 테마 강세. 화장품, 음식료, 2차전지, 금융 약세
:삼성전자 전일 오후 외국인 대량 매집 3.5% 상승. 오늘도 외국인 2일 연속 순매수(최근 6일중 4일 순매수)
:한화에어로스페이스, 사상 최대 실적(영업이익 예상치 +68% 상회) 및 한화오션 지분 매입 공시
:방산)폴란드로의 방산 수출 증가, 환율 수혜, 반복 생산에 따른 이익 극대화. 호수출+호실적+강달러 수혜
:조선) 산업통산자원부 K-조선 초격차 확보에 2,600억원 투입 예정 발표. 호실적에 정책까지 뒷받침
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 여부 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 753p. 관세 노이즈에도 호실적 보인 업종 중심으로 강세. 6거래일 연속 상승
- 미용기기·엔터·게임·우주항공 업종, 대표주(에이피알·에스엠·펄어비스·한화에어로스페이스) 호실적에 강세
:유리기판(삼성전자 유리기판 진출 수혜 기대), 올릭스(일라이릴리와의 라이선스 계약 체결에 연일 상한가)
:SOOP(분식 회계 의혹에 약세), 중소형 로봇(유일로보틱스 등 중소형 로봇 테마 차익 매물 출회에 반락)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 2.3원 상승한 1,453.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332767
위 내용은 2025년 2월 11일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『주도하는 자와 반등하는 자』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.5% 상승한 2,535p. 미 반도체 상승에 한국 반도체도 굳건한 가운데 산업재 강세 지속
- 미국 주식시장은 전일 경제지표 영향에 하락했으나 반발매수세 유입. 반도체 업종 중심 상승
:취업자, 소비자심리지수 모두 주식시장에 악재였으나 관세 불안 완화, 1월 기대인플레 3%로 보합에 반등
:내일 소비자물가 발표 앞두고 시장금리 제한된 움직임. 엔비디아(+2.9%), 마이크론(+3.9%) 등 반도체 ↑
: TSMC 등 대만 반도체 1월 실적 호조. 1월 매출 약 13조원(2932억 대만 달러)로 전년 대비 +35.9%
- KOSPI도 트럼프의 관세 공포에서 어느정도 벗어나는 모습. 삼성전자 전일 상승분 미반납. 조선, 방산 강세
:트럼프, 상호관세 이틀내 발표. 자동차/반도체/의약품 관세도 검토 중이라는 보도. 주식시장 영향력 미미
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재. 외국인 선물 매수 규모 확대. 2거래일 연속 순매수. 금일 오전 +4,500계약
:피팅/조선, 양자, 유리기판, 엔터, 인터넷/게임 테마 강세. 화장품, 음식료, 2차전지, 금융 약세
:삼성전자 전일 오후 외국인 대량 매집 3.5% 상승. 오늘도 외국인 2일 연속 순매수(최근 6일중 4일 순매수)
:한화에어로스페이스, 사상 최대 실적(영업이익 예상치 +68% 상회) 및 한화오션 지분 매입 공시
:방산)폴란드로의 방산 수출 증가, 환율 수혜, 반복 생산에 따른 이익 극대화. 호수출+호실적+강달러 수혜
:조선) 산업통산자원부 K-조선 초격차 확보에 2,600억원 투입 예정 발표. 호실적에 정책까지 뒷받침
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 여부 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.5% 상승한 753p. 관세 노이즈에도 호실적 보인 업종 중심으로 강세. 6거래일 연속 상승
- 미용기기·엔터·게임·우주항공 업종, 대표주(에이피알·에스엠·펄어비스·한화에어로스페이스) 호실적에 강세
:유리기판(삼성전자 유리기판 진출 수혜 기대), 올릭스(일라이릴리와의 라이선스 계약 체결에 연일 상한가)
:SOOP(분식 회계 의혹에 약세), 중소형 로봇(유일로보틱스 등 중소형 로봇 테마 차익 매물 출회에 반락)
원/달러 환율은 미국 1월 소비자물가 대기 심리에 1,450원대에서 횡보. 2.3원 상승한 1,453.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.2%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332767
위 내용은 2025년 2월 11일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
21.02.202502:25
마켓레이더(2월 21일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『쉬어가는 와중 보이는 수출입 데이터』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,647p. 7거래일 연속 상승 후 2거래일 연속 쉬어가기
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 월마트 가이던스 확인. 부진한 소비, 고용지표 확인하며 하락 마감
:①월마트(-6.5%), 예상치 하회한 실적 가이던스 발표. ②CB 소비자신뢰지수 하락&예상치 하회
:③신규 실업수당청구건수(21.9만건) 예상치 상회. ①②=소비, ③=고용에 대한 불안 확대. 금리, 달러 ↓
- KOSPI는 2거래일 연속 숨고르며 쉬어가기. 2월 수출 양호한 가운데 관련 종목 상승
:7거래일 연속 상승, RSI 70 도달 후 2거래일 연속 쉬어가는 장. 외국인 2거래일 연속 현선물 동반 순매도
:조선•기계 업종 차익실현 지속. 방산은 지속 상승. 철강, 금융지주 상승
:수출) 2월 1~20일 수출 전년 대비 16% 증가. 무역수지도 흑자. 수출 호조 종목(삼양식품 등) 상승
:철강) 정부, 중국산 철강 후판에 최대 38% 잠정 덤핑 관세 부과 결정. 철강업계 수혜 기대. 조선주 하락
:방산) 석종건 방위사업청장, UAE 방위산업전시회에서 K방산 홍보. 중동 순회 및 각국 국방장관 미팅
:자동차) 현대차그룹, GM 미국 글로벌 공장 공유 방안 공개 예정. 트럼프 관세로부터 회피. 하방 지지
:엔화 강세 지속. 금값도 연이은 신고가. 차주 화요일 금통위 예정. 금리 인하 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 774p. 외국인과 기관 순매수에 대형주 중심 강세. 외국인 순매수 전환
- 2월 1~20일 잠정 수출 호조에 화장품, 미용기기, 음식료 등 수출주 중심 강세. 금리 안정도 우호적
:화장품 2월 1~20일 수출액, +14.5% MoM, +37.6% YoY 증가. 실리콘투(+4.1%), 브이티(+3.0%) 등 강세
:리튬(중국, 리튬 흡착제 수출 중단), 줄기세포(줄기세포 치료 우호적인 케네디 주니어, FDA 인허가 기대)
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 장기채 확대 시기상조 입장에 1,440원 하회. 1.2원 하락한 1,434.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.3%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333077
위 내용은 2025년 2월 21일 11시 23분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『쉬어가는 와중 보이는 수출입 데이터』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.2% 하락한 2,647p. 7거래일 연속 상승 후 2거래일 연속 쉬어가기
- 미국 주식시장은 예상치 하회한 월마트 가이던스 확인. 부진한 소비, 고용지표 확인하며 하락 마감
:①월마트(-6.5%), 예상치 하회한 실적 가이던스 발표. ②CB 소비자신뢰지수 하락&예상치 하회
:③신규 실업수당청구건수(21.9만건) 예상치 상회. ①②=소비, ③=고용에 대한 불안 확대. 금리, 달러 ↓
- KOSPI는 2거래일 연속 숨고르며 쉬어가기. 2월 수출 양호한 가운데 관련 종목 상승
:7거래일 연속 상승, RSI 70 도달 후 2거래일 연속 쉬어가는 장. 외국인 2거래일 연속 현선물 동반 순매도
:조선•기계 업종 차익실현 지속. 방산은 지속 상승. 철강, 금융지주 상승
:수출) 2월 1~20일 수출 전년 대비 16% 증가. 무역수지도 흑자. 수출 호조 종목(삼양식품 등) 상승
:철강) 정부, 중국산 철강 후판에 최대 38% 잠정 덤핑 관세 부과 결정. 철강업계 수혜 기대. 조선주 하락
:방산) 석종건 방위사업청장, UAE 방위산업전시회에서 K방산 홍보. 중동 순회 및 각국 국방장관 미팅
:자동차) 현대차그룹, GM 미국 글로벌 공장 공유 방안 공개 예정. 트럼프 관세로부터 회피. 하방 지지
:엔화 강세 지속. 금값도 연이은 신고가. 차주 화요일 금통위 예정. 금리 인하 가능할지 확인 필요
KOSDAQ은 0.7% 상승한 774p. 외국인과 기관 순매수에 대형주 중심 강세. 외국인 순매수 전환
- 2월 1~20일 잠정 수출 호조에 화장품, 미용기기, 음식료 등 수출주 중심 강세. 금리 안정도 우호적
:화장품 2월 1~20일 수출액, +14.5% MoM, +37.6% YoY 증가. 실리콘투(+4.1%), 브이티(+3.0%) 등 강세
:리튬(중국, 리튬 흡착제 수출 중단), 줄기세포(줄기세포 치료 우호적인 케네디 주니어, FDA 인허가 기대)
원/달러 환율은 베센트 재무장관의 장기채 확대 시기상조 입장에 1,440원 하회. 1.2원 하락한 1,434.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +1.5%, 중국(상해) -0.3%
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18.02.202502:10
마켓레이더(2월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『K-방산, 유럽 모멘텀 추가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,610p. 미 증시 휴장 영향과 연속 상승에 따른 부담에 관망세 부각
- 미국 주식시장은 대통령의 날로 휴장. 유럽, 방위비 증가 전망에 방산주 상승하며 유로스톡스50 신고가 경신
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담감과 특별한 이벤트 부재한 영향에 관망세 짙어지며 약보합
:외인 장초 선물 순매도→순매수 전환(1,200계약 이상).4거래일 연속 순매수. 연기금 25년 전거래일 순매수
:업종별로 기계, 건설, 운송 업종 상승. 방산, 원자력, 조선 테마 상승 영향
:방산)한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 동반 신고가 재차 경신. 유럽 방위비 증가 모멘텀 추가
:조선)한화오션, 대만 선사 에버그린으로부터 초대형 컨테이너선 6척 수주 소식(2.5조원 규모)
:삼성전자, 2차 자사주 매입 결의. 1차와 동일한 3조 규모. 2/13일까지 매입한 1차분 2/20일 전략 소각
:두산에너빌리티(북미향 매출, 가스터빈 및 원전 매출 증가 기대) 포함 원전주 강세 지속
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데 연속 상승이후 쉬어가기. 업종 및 종목장세 지속
KOSDAQ은 0.1% 하락한 768p. 미국 주식시장 휴장에 보합. 대형주 쉬어가는 가운데 종목 장세 시현
- 외국인 순매도 전환에 대형주 부진. 제약바이오 쉬어가는 가운데 로봇, 엔터 강세 보이며 지수 하단 지지
:삼성, SK 등 국내 대기업 및 메타 등 빅테크 휴머노이드 로봇 시장 진출 소식에 로봇 테마 강세 지속
:원자력발전(두산에너빌리티 호실적, 목표주가 상향), 방산(국제방산전시회 2025서 국내 기업 다수 참가)
원/달러 환율은 미국 주식시장 휴장 및 경제지표 부재에 보합권 등락. 2.8원 상승한 1,444.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332973
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『K-방산, 유럽 모멘텀 추가』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 하락한 2,610p. 미 증시 휴장 영향과 연속 상승에 따른 부담에 관망세 부각
- 미국 주식시장은 대통령의 날로 휴장. 유럽, 방위비 증가 전망에 방산주 상승하며 유로스톡스50 신고가 경신
- KOSPI는 연속 상승에 따른 부담감과 특별한 이벤트 부재한 영향에 관망세 짙어지며 약보합
:외인 장초 선물 순매도→순매수 전환(1,200계약 이상).4거래일 연속 순매수. 연기금 25년 전거래일 순매수
:업종별로 기계, 건설, 운송 업종 상승. 방산, 원자력, 조선 테마 상승 영향
:방산)한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 동반 신고가 재차 경신. 유럽 방위비 증가 모멘텀 추가
:조선)한화오션, 대만 선사 에버그린으로부터 초대형 컨테이너선 6척 수주 소식(2.5조원 규모)
:삼성전자, 2차 자사주 매입 결의. 1차와 동일한 3조 규모. 2/13일까지 매입한 1차분 2/20일 전략 소각
:두산에너빌리티(북미향 매출, 가스터빈 및 원전 매출 증가 기대) 포함 원전주 강세 지속
:금주 FOMC 의사록 제외 특별한 이벤트 부재한 가운데 연속 상승이후 쉬어가기. 업종 및 종목장세 지속
KOSDAQ은 0.1% 하락한 768p. 미국 주식시장 휴장에 보합. 대형주 쉬어가는 가운데 종목 장세 시현
- 외국인 순매도 전환에 대형주 부진. 제약바이오 쉬어가는 가운데 로봇, 엔터 강세 보이며 지수 하단 지지
:삼성, SK 등 국내 대기업 및 메타 등 빅테크 휴머노이드 로봇 시장 진출 소식에 로봇 테마 강세 지속
:원자력발전(두산에너빌리티 호실적, 목표주가 상향), 방산(국제방산전시회 2025서 국내 기업 다수 참가)
원/달러 환율은 미국 주식시장 휴장 및 경제지표 부재에 보합권 등락. 2.8원 상승한 1,444.8원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) 0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해) -0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332973
위 내용은 2025년 2월 18일 11시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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14.02.202507:58
국내 주식 마감 시황 - 2월 14일
『상호관세 경계심 극복하며 2,600p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,591.05 (+0.31%), 코스닥 756.32 (+0.94%)
KOSPI, 작년 10월 이후 첫 2,600p 고지 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.3%, 0.9% 상승했습니다. Trump는 간밤 상호관세 부과를 담은 각서에 서명했습니다. 즉시 발효를 공언했던 기존 입장과 달리 4월로 시행이 유예되며 협상을 위한 시간이 생긴 점이 안도 요인으로 작용했습니다. 미국 1월 PPI는 이번 주 CPI 발표와 같이 시장 예상을 상회했지만(+0.4% MoM), 시장 충격을 주지 않은 점에서 차이를 보였습니다. 연준이 관심을 갖는 PCE 물가 세부 항목인 서비스 중심으로 하락세를 시현한 점이 긍정적으로 작용했습니다. 이에 KOSPI는 4거래일 연속 상승하면서 작년 10월 30일 이후 처음으로 장중 2,600p를 터치하기도 했습니다. 외국인은 어제에 이어 현물 순매도&선물 순매수를 통해 대형주 중심 바스켓 매수로 대응했습니다.
KOSDAQ 제약바이오·로봇 강세
KOSDAQ은 에코프로 형제 부진(에코프로 -1.9%, BM -2.4%)에도 불구하고 시총 상위 제약바이오(알테오젠 +6.3%, HLB +9.4%)·로봇(레인보우로보틱스 +5.9% 장중 신고가) 종목이 강세를 보이며 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. 레인보우로보틱스의 시총(7.80조원)이 재차 에코프로 시총(8.08조원)에 근접하면서 지각 변동이 나타날 수 있음을 알렸습니다.
#특징업종: 1)CXL: 삼성전자(+0.4%)·SK하이닉스(+0.7%), CXL 반도체 양산 임박 소식(티엘비 +30.0%, 코리아써키트 +24.5%) 2)보험: 삼성생명(+7.3%), 삼성화재(+9.3%) 자회사 편입 신청 3)원전: HD한국조선해양(-4.7%), SMR 추진 컨테이너선 설계모델 공개(두산에너빌리티 +12.4%)
과열됐던 산업재의 냉각
조선(미국 군함의 해외 건조를 금지한 번스-톨리프슨 수정법 보완)·방산(한화에어로스페이스 호실적+600억원 방산펀드 조성) 등 호재로 이번 주 과열을 보였던 산업재가 순환매 과정에서 열기를 식혔습니다(HD현대중공업 -8.6%, LS ELECTRIC -8.2% 등). 한화 그룹주의 경우도 과열되는 양상을 보이며 펀더멘털과 무관하게 주가가 상승하는 모습을 보였지만, 오늘은 흥분이 진정되며 종목별로 엇갈렸습니다(한화에어로 +3.3%, 한화오션 +0.5%, 한화갤러리아 -3.3%, 한화생명 -1.9% 등).
#주요일정: 1)EU 4Q GDP(19:00) 2)美 1월 소매판매(22:30) 3)日 4Q GDP(17일 08:50) 4)두산에너빌리티·대한해운 등 실적 발표(17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332904
위 내용은 2025년 2월 14일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『상호관세 경계심 극복하며 2,600p 접근』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,591.05 (+0.31%), 코스닥 756.32 (+0.94%)
KOSPI, 작년 10월 이후 첫 2,600p 고지 접근
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.3%, 0.9% 상승했습니다. Trump는 간밤 상호관세 부과를 담은 각서에 서명했습니다. 즉시 발효를 공언했던 기존 입장과 달리 4월로 시행이 유예되며 협상을 위한 시간이 생긴 점이 안도 요인으로 작용했습니다. 미국 1월 PPI는 이번 주 CPI 발표와 같이 시장 예상을 상회했지만(+0.4% MoM), 시장 충격을 주지 않은 점에서 차이를 보였습니다. 연준이 관심을 갖는 PCE 물가 세부 항목인 서비스 중심으로 하락세를 시현한 점이 긍정적으로 작용했습니다. 이에 KOSPI는 4거래일 연속 상승하면서 작년 10월 30일 이후 처음으로 장중 2,600p를 터치하기도 했습니다. 외국인은 어제에 이어 현물 순매도&선물 순매수를 통해 대형주 중심 바스켓 매수로 대응했습니다.
KOSDAQ 제약바이오·로봇 강세
KOSDAQ은 에코프로 형제 부진(에코프로 -1.9%, BM -2.4%)에도 불구하고 시총 상위 제약바이오(알테오젠 +6.3%, HLB +9.4%)·로봇(레인보우로보틱스 +5.9% 장중 신고가) 종목이 강세를 보이며 KOSPI를 아웃퍼폼했습니다. 레인보우로보틱스의 시총(7.80조원)이 재차 에코프로 시총(8.08조원)에 근접하면서 지각 변동이 나타날 수 있음을 알렸습니다.
#특징업종: 1)CXL: 삼성전자(+0.4%)·SK하이닉스(+0.7%), CXL 반도체 양산 임박 소식(티엘비 +30.0%, 코리아써키트 +24.5%) 2)보험: 삼성생명(+7.3%), 삼성화재(+9.3%) 자회사 편입 신청 3)원전: HD한국조선해양(-4.7%), SMR 추진 컨테이너선 설계모델 공개(두산에너빌리티 +12.4%)
과열됐던 산업재의 냉각
조선(미국 군함의 해외 건조를 금지한 번스-톨리프슨 수정법 보완)·방산(한화에어로스페이스 호실적+600억원 방산펀드 조성) 등 호재로 이번 주 과열을 보였던 산업재가 순환매 과정에서 열기를 식혔습니다(HD현대중공업 -8.6%, LS ELECTRIC -8.2% 등). 한화 그룹주의 경우도 과열되는 양상을 보이며 펀더멘털과 무관하게 주가가 상승하는 모습을 보였지만, 오늘은 흥분이 진정되며 종목별로 엇갈렸습니다(한화에어로 +3.3%, 한화오션 +0.5%, 한화갤러리아 -3.3%, 한화생명 -1.9% 등).
#주요일정: 1)EU 4Q GDP(19:00) 2)美 1월 소매판매(22:30) 3)日 4Q GDP(17일 08:50) 4)두산에너빌리티·대한해운 등 실적 발표(17일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332904
위 내용은 2025년 2월 14일 16시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
13.02.202507:22
국내 주식 마감 시황 - 2월 13일
『미국 발 3대 이슈 소화 - CPI·관세·종전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,583.17 (+1.36%), 코스닥 749.28 (+0.55%)
CPI 쇼크에 놀란 시장 진정되며 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 미국 1월 CPI는 서프라이즈가 나오면서(Headline +0.5% MoM, Core +0.4%) 시장에 하방 충격이 나타났습니다. WSJ 기자이자 연준의 비공식 대변인인 Nick Timiraos는 1월 물가가 강하게 나오는 경향이 있다면서도 중반까지 추가적 금리 인하 가능성이 높지 않음을 시사했습니다. 다만 물가가 튀면서 적극적인 관세 정책에 대한 의구심이 든 점은 관세의 현실화 가능성을 낮추며 위험자산 선호 회복을 야기했습니다. 한국도 악재보단 우크라이나 종전 기대 등 호재에 민감한 모습이었습니다. 외국인이 선물 8,428계약 대량 순매수했고 KOSPI 거래대금은 16.8조원으로 연내 최고치였습니다. 자동차, 반도체, 2차전지, 화학 등 대형주 위주 상승했습니다.
상호 관세 우려를 비껴간 자동차·헬스케어
미국은 오늘이나 내일 중 상호 관세 조치를 발표할 예정입니다. Trump는 협상 없이 즉시 발효를 공언한 바 있는데, 간밤 Mike Johnson 미국 하원의장은 자동차 및 의약품을 포함한 4개 분야에서 상호 관세를 면제할 수 있다고 발언했습니다. 국내도 미국 익스포저가 높은 만큼 오늘 현대차(+5.3%)·기아(+2.8%)·삼성바이오(+1.9%) 등 대형주 강세였습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감(HD현대건설기계 +9.5%, 현대건설 +4.5%) 2)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트 +18.5%, TS인베스트먼트 +0.5%)3)한화:한화비전+30%,한화생명 +7.6%
임박해오는 러-우 전쟁의 마지막
간밤 Scott Bessent 미국 재무장관이 우크라이나를 방문해 대통령과 회담했습니다. 미국의 군사 지원을 대가로 희토류 등 자원을 얻으려는 것으로 미국 우선주의의 모습을 여실히 보여줬습니다. 한편 전쟁 직전인 2022년 2월 이후 3년 만에 미국-러시아 정상 간 통화도 성사됐습니다. Trump가 당선 전부터 러-우 전쟁의 종식에 대한 강한 의지를 보였던 만큼 종전 논의가 속도를 내고 있고, 관련 테마 변동성도 이어질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 산업생산(19:00) 2)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 1월 PPI(22:30) 3)美 30년물 국채 입찰(14일 03:00) 4)Applied Materials·Palo Alto Networks 실적 발표 5)韓 1월 실업률(14일 08:00) 6)LIG넥스원·씨앤씨인터내셔널 실적 발표(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332860
위 내용은 2025년 2월 13일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 발 3대 이슈 소화 - CPI·관세·종전』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,583.17 (+1.36%), 코스닥 749.28 (+0.55%)
CPI 쇼크에 놀란 시장 진정되며 강세 지속
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.4%, 0.6% 상승했습니다. 간밤 미국 1월 CPI는 서프라이즈가 나오면서(Headline +0.5% MoM, Core +0.4%) 시장에 하방 충격이 나타났습니다. WSJ 기자이자 연준의 비공식 대변인인 Nick Timiraos는 1월 물가가 강하게 나오는 경향이 있다면서도 중반까지 추가적 금리 인하 가능성이 높지 않음을 시사했습니다. 다만 물가가 튀면서 적극적인 관세 정책에 대한 의구심이 든 점은 관세의 현실화 가능성을 낮추며 위험자산 선호 회복을 야기했습니다. 한국도 악재보단 우크라이나 종전 기대 등 호재에 민감한 모습이었습니다. 외국인이 선물 8,428계약 대량 순매수했고 KOSPI 거래대금은 16.8조원으로 연내 최고치였습니다. 자동차, 반도체, 2차전지, 화학 등 대형주 위주 상승했습니다.
상호 관세 우려를 비껴간 자동차·헬스케어
미국은 오늘이나 내일 중 상호 관세 조치를 발표할 예정입니다. Trump는 협상 없이 즉시 발효를 공언한 바 있는데, 간밤 Mike Johnson 미국 하원의장은 자동차 및 의약품을 포함한 4개 분야에서 상호 관세를 면제할 수 있다고 발언했습니다. 국내도 미국 익스포저가 높은 만큼 오늘 현대차(+5.3%)·기아(+2.8%)·삼성바이오(+1.9%) 등 대형주 강세였습니다.
#특징업종: 1)우크라 재건: 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감(HD현대건설기계 +9.5%, 현대건설 +4.5%) 2)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트 +18.5%, TS인베스트먼트 +0.5%)3)한화:한화비전+30%,한화생명 +7.6%
임박해오는 러-우 전쟁의 마지막
간밤 Scott Bessent 미국 재무장관이 우크라이나를 방문해 대통령과 회담했습니다. 미국의 군사 지원을 대가로 희토류 등 자원을 얻으려는 것으로 미국 우선주의의 모습을 여실히 보여줬습니다. 한편 전쟁 직전인 2022년 2월 이후 3년 만에 미국-러시아 정상 간 통화도 성사됐습니다. Trump가 당선 전부터 러-우 전쟁의 종식에 대한 강한 의지를 보였던 만큼 종전 논의가 속도를 내고 있고, 관련 테마 변동성도 이어질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)EU 12월 산업생산(19:00) 2)美 신규실업수당청구건수(22:30) 2)美 1월 PPI(22:30) 3)美 30년물 국채 입찰(14일 03:00) 4)Applied Materials·Palo Alto Networks 실적 발표 5)韓 1월 실업률(14일 08:00) 6)LIG넥스원·씨앤씨인터내셔널 실적 발표(14일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332860
위 내용은 2025년 2월 13일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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12.02.202508:01
국내 주식 마감 시황 - 2월 12일
『조선·방산이 이끈 KOSPI 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,548.39 (+0.37%), 코스닥 745.18 (-0.59%)
조선·방산·전력기기 강세 Vs. 로봇 차익실현
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Powell 의장의 의회 증언에서 금리 인하 속도 조절에 대한 입장을 재차 확인하면서 국내도 하락 출발했지만 산업재 강세에 이틀 연속 상승 마감했습니다. KOSPI 지수기여도 상위 10개 모두 조선·방산 종목이었습니다. 조선(HD현대중공업 +15.4%, 한화오션 +15.2% 등)은 번스-톨리프슨 수정법 개정 기대감, 방산(한화시스템 +29.6%, 한화에어로스페이스 +4.4%)도 600억 규모 펀드 조성 소식에 강세였습니다. 특히 앞서 네 종목은 최근 밸류에이션 부담 논란에도 불구하고 52주 신고가를 경신했습니다. 반면KOSDAQ은 단기 급등 보였던 로봇주(레인보우로보틱스 -6.5%, 하이젠알앤엠 -11.0% 등)에서 차익실현 매도세 나오며 약보합에 그쳤습니다.
산업재 강세에 한화 그룹주 약진
국내 10대 그룹사 가운데 작년 시총이 가장 크게 증가한 것은 HD현대(+127.5%)였고 2위는 한화(+36.5%)였습니다. HD현대 그룹은 조선·전력기기에 집중돼있고, 한화는 조선·방산 외에도 금융 등을 영위하고 있기 때문입니다. 올해는 한화가 1등을 차지하고 있는 가운데 오늘 하루에만 한화 그룹주 시총은 10%나 증가했습니다.
#특징업종: 1)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트·TS인베스트먼트 등 상한가) 2)엔터: 중국 한한령 완화 및 호실적 기대 지속(하이브 +1.8%, JYP Ent. +0.1% 신고가) 3)전력기기: LS ELECTRIC(+12.0%), 미국 데이터센터 수주 임박
대체거래소(ATS) 거래 종목 공개
내달 4일 출범 예정인 대체거래소(ATS)에서 거래 예정인 종목 리스트가 공개됐습니다. 첫 주는 유동성·저변동성 등을 고려해 선정한 10개 종목(KS 롯데쇼핑·제일기획·코오롱인더·LG유플러스·S-Oil 5종목, KQ 골프존·동국제약·에스에프아이·와이지엔터·컴투스 5종목) 대상으로 거래가 이루어지고 순차적으로 거래 가능 종목이 확대될 예정입니다(2주차 110개 → 3주차 410개 → 4주차 800개). ATS 출범 시 프리마켓(08:00~08:50) 및 애프터마켓(15:30~20:00)으로 거래 시간이 12시간으로 늘어납니다.
#주요일정: 1)美 1월 CPI(22:30) 2)美 EIA 원유 재고(24:30) 3)美 Fed Bostic 연설(13일 02:00) 4)日 1월 PPI(13일 08:50) 5)두산로보틱스·카카오·클래시스·한국금융지주 등 실적 발표(13일)
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위 내용은 2025년 2월 12일 16시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『조선·방산이 이끈 KOSPI 속등』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,548.39 (+0.37%), 코스닥 745.18 (-0.59%)
조선·방산·전력기기 강세 Vs. 로봇 차익실현
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.4%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Powell 의장의 의회 증언에서 금리 인하 속도 조절에 대한 입장을 재차 확인하면서 국내도 하락 출발했지만 산업재 강세에 이틀 연속 상승 마감했습니다. KOSPI 지수기여도 상위 10개 모두 조선·방산 종목이었습니다. 조선(HD현대중공업 +15.4%, 한화오션 +15.2% 등)은 번스-톨리프슨 수정법 개정 기대감, 방산(한화시스템 +29.6%, 한화에어로스페이스 +4.4%)도 600억 규모 펀드 조성 소식에 강세였습니다. 특히 앞서 네 종목은 최근 밸류에이션 부담 논란에도 불구하고 52주 신고가를 경신했습니다. 반면KOSDAQ은 단기 급등 보였던 로봇주(레인보우로보틱스 -6.5%, 하이젠알앤엠 -11.0% 등)에서 차익실현 매도세 나오며 약보합에 그쳤습니다.
산업재 강세에 한화 그룹주 약진
국내 10대 그룹사 가운데 작년 시총이 가장 크게 증가한 것은 HD현대(+127.5%)였고 2위는 한화(+36.5%)였습니다. HD현대 그룹은 조선·전력기기에 집중돼있고, 한화는 조선·방산 외에도 금융 등을 영위하고 있기 때문입니다. 올해는 한화가 1등을 차지하고 있는 가운데 오늘 하루에만 한화 그룹주 시총은 10%나 증가했습니다.
#특징업종: 1)창투사: Meta, AI 설계 스타트업인 퓨리오사AI 인수 논의 소식(DSC인베스트먼트·TS인베스트먼트 등 상한가) 2)엔터: 중국 한한령 완화 및 호실적 기대 지속(하이브 +1.8%, JYP Ent. +0.1% 신고가) 3)전력기기: LS ELECTRIC(+12.0%), 미국 데이터센터 수주 임박
대체거래소(ATS) 거래 종목 공개
내달 4일 출범 예정인 대체거래소(ATS)에서 거래 예정인 종목 리스트가 공개됐습니다. 첫 주는 유동성·저변동성 등을 고려해 선정한 10개 종목(KS 롯데쇼핑·제일기획·코오롱인더·LG유플러스·S-Oil 5종목, KQ 골프존·동국제약·에스에프아이·와이지엔터·컴투스 5종목) 대상으로 거래가 이루어지고 순차적으로 거래 가능 종목이 확대될 예정입니다(2주차 110개 → 3주차 410개 → 4주차 800개). ATS 출범 시 프리마켓(08:00~08:50) 및 애프터마켓(15:30~20:00)으로 거래 시간이 12시간으로 늘어납니다.
#주요일정: 1)美 1월 CPI(22:30) 2)美 EIA 원유 재고(24:30) 3)美 Fed Bostic 연설(13일 02:00) 4)日 1월 PPI(13일 08:50) 5)두산로보틱스·카카오·클래시스·한국금융지주 등 실적 발표(13일)
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10.02.202507:35
국내 주식 마감 시황 - 2월 10일
『삼성전자의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.27 (-0.03%), 코스닥 749.67 (+0.91%)
삼성전자 시장 수급 흡수하며 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.0%, +0.9% 등락했습니다. KOSPI는 약보합 마감했지만, 삼성전자(+3.5%)가 지수를 +14.5p 끌어올린 점에서 삼성전자가 수급을 흡수하며 시장을 지탱했습니다. 검찰이 이재용 회장에 대해 상고를 결정하자 삼성 쇄신안이 연기된 점 등은 불확실성으로 작용했지만 1·2심에서 무죄를 선고받았던 만큼 영향은 제한됐습니다. 오히려 Stargate 참여+빅테크 ASIC 반도체 HBM 공급+S25 국내·인도 등 판매 호조 기대감 등이 복합적으로 작용했습니다. 반대로 SK하이닉스(-2.4%)·한미반도체(-6.0%) 등 기존 HBM 관련주 약세였고, 조선(한화오션 -6.1%, HD현대중공업 -3.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 -3.2%, LS ELECTRIC -4.1%) 등 외국인 차익 매물 출회 업종 중심 부진했습니다.
중국과의 해빙 분위기
지난 금요일 우원식 국회의장이 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 회담 결과 1)올 가을 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석해 11년 만에 방한이 성사될 가능성이 높아졌습니다. 여기에 2)양국 문화 콘텐츠 교류 확산에 대한 공감대 형성되며 엔터주 투심 호재를 이끌었고, 3)공급망·첨단산업 협력 논의도 오간 만큼 국내에도 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: DeepSeek 로봇 서비스 확장 Vs. Tesla 로봇 양산체제 돌입 소식(씨메스 +6.9%, 클로봇 +2.8% 등 신고가) 2)엔터: 관세 피해 제한 + 한한령 해제 기대감(하이브 +1.5%, JYP Ent. +1.4% 등 신고가), 3)금융: 우리금융지주(+6.0%), 비과세 배당 기대감에 시간차 강세
Trump 관세 이슈
Trump의 통상정책은 이번 주초부터 변동성을 유발하고 있습니다. 주말 간 Trump-시진핑의 협상 부재로 오늘 중국의 대미국 보복 관세가 발효됩니다. 여기에 더해 미국의 철강·알루미늄에 대한 25% 관세도 발표될 예정으로 국내 철강주 약세(대한제강 -3.9%, 동국제강 -3.8%) 및 알루미늄주 강세(조일알미늄 +2.0%, 남선알미늄 +1.1%) 나타났습니다. 또한 Trump는 11~12일 상호관세의 즉시 발효도 예고했기에 경계감은 늦출 수 없지만 실제 부과가 불확실성의 해소로 작용할 가능성도 있습니다.
#주요일정: 1)美 1월 NYFed 기대인플레이션(11일 01:00) 2)美 McDonald’s·Lowe’s 등 실적 발표 3)韓 한화에어로스페이스·CJ대한통운·엔씨소프트·크래프톤·BGF리테일 등 실적 발표(11일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332742
위 내용은 2025년 2월 10일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『삼성전자의 반격』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.27 (-0.03%), 코스닥 749.67 (+0.91%)
삼성전자 시장 수급 흡수하며 지수 방어
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.0%, +0.9% 등락했습니다. KOSPI는 약보합 마감했지만, 삼성전자(+3.5%)가 지수를 +14.5p 끌어올린 점에서 삼성전자가 수급을 흡수하며 시장을 지탱했습니다. 검찰이 이재용 회장에 대해 상고를 결정하자 삼성 쇄신안이 연기된 점 등은 불확실성으로 작용했지만 1·2심에서 무죄를 선고받았던 만큼 영향은 제한됐습니다. 오히려 Stargate 참여+빅테크 ASIC 반도체 HBM 공급+S25 국내·인도 등 판매 호조 기대감 등이 복합적으로 작용했습니다. 반대로 SK하이닉스(-2.4%)·한미반도체(-6.0%) 등 기존 HBM 관련주 약세였고, 조선(한화오션 -6.1%, HD현대중공업 -3.2%)·전력기기(HD현대일렉트릭 -3.2%, LS ELECTRIC -4.1%) 등 외국인 차익 매물 출회 업종 중심 부진했습니다.
중국과의 해빙 분위기
지난 금요일 우원식 국회의장이 시진핑 주석과 회담을 가졌습니다. 회담 결과 1)올 가을 경주에서 열릴 APEC 정상회의에 시진핑 주석이 참석해 11년 만에 방한이 성사될 가능성이 높아졌습니다. 여기에 2)양국 문화 콘텐츠 교류 확산에 대한 공감대 형성되며 엔터주 투심 호재를 이끌었고, 3)공급망·첨단산업 협력 논의도 오간 만큼 국내에도 우호적이었습니다.
#특징업종: 1)로봇: DeepSeek 로봇 서비스 확장 Vs. Tesla 로봇 양산체제 돌입 소식(씨메스 +6.9%, 클로봇 +2.8% 등 신고가) 2)엔터: 관세 피해 제한 + 한한령 해제 기대감(하이브 +1.5%, JYP Ent. +1.4% 등 신고가), 3)금융: 우리금융지주(+6.0%), 비과세 배당 기대감에 시간차 강세
Trump 관세 이슈
Trump의 통상정책은 이번 주초부터 변동성을 유발하고 있습니다. 주말 간 Trump-시진핑의 협상 부재로 오늘 중국의 대미국 보복 관세가 발효됩니다. 여기에 더해 미국의 철강·알루미늄에 대한 25% 관세도 발표될 예정으로 국내 철강주 약세(대한제강 -3.9%, 동국제강 -3.8%) 및 알루미늄주 강세(조일알미늄 +2.0%, 남선알미늄 +1.1%) 나타났습니다. 또한 Trump는 11~12일 상호관세의 즉시 발효도 예고했기에 경계감은 늦출 수 없지만 실제 부과가 불확실성의 해소로 작용할 가능성도 있습니다.
#주요일정: 1)美 1월 NYFed 기대인플레이션(11일 01:00) 2)美 McDonald’s·Lowe’s 등 실적 발표 3)韓 한화에어로스페이스·CJ대한통운·엔씨소프트·크래프톤·BGF리테일 등 실적 발표(11일)
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위 내용은 2025년 2월 10일 16시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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21.02.202500:16
Shinhan Research Calendar 3월
리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333074
위 내용은 2025년 2월 21일 9시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329
안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더를 작성했습니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333074
위 내용은 2025년 2월 21일 9시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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17.02.202522:38
『글로벌 주식전략; 유럽 증시, 중기적 매력은 없지만 단기 키 맞추기는 가능』
글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적없이 신고가 + 시세분출 이룬 유럽, 중기적 매력 여전히 없음
- 다만 단기적 시계에서 키 맞추기는 좀 더 진행될 여지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332956
위 내용은 2025년 2월 18일 7시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637
- 실적없이 신고가 + 시세분출 이룬 유럽, 중기적 매력 여전히 없음
- 다만 단기적 시계에서 키 맞추기는 좀 더 진행될 여지
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14.02.202502:19
마켓레이더(2월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『어느덧 2,600p를 바라보는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,592p. 둔화된 생산자물가와 관세 우려 또 완화되며 주식시장 상승 지속
- 미국 주식시장은 ①둔화된 생산자 물가 확인 ②트럼프 상호 관세 적용 연기 영향에 금리↓달러↓주식시장↑
:미국 1월 생산자 물가 전월 대비 +0.4%. 전월(0.5%)보다 둔화. 달러인덱스, 10년물 국채금리 하락
:트럼프, 상호관세 부과 각서 서명. 다만, ①시기가 4/1로 유예된 점 ②행정명령이 아닌 각서 형식인점 주목
- KOSPI는 이번주 외국인 선물 수급 지속 유입. 금리, 환율 진정세에 4거래일 연속 상승. 원전주, 금융업종 강세
:외국인 오전 선물 2,400계약 이상 순매수. 달러 하락에 원/달러 환율도 1,440원대로 진정세
:업종은 금융, 기계(원전), 통신 상승. 방산, 조선, 원전, 금융지주 52주 신고가 종목 다수
:우크라이나 재건 테마 하락. 종전에 대한 수혜 기대감 과도하다는 우려. HD현대건설기계 장중 5% 이상↓
:한화오션, 에버그린으로부터 2.5조 규모 초대형 선박 수주. HD현대중공업도 대형 수주 기대
:금융)삼성생명, 삼성화재 자회사 편입 신청. 금융주 24년 호실적 다수. 주주환원 및 배당 기대감
:KOSPI 12개월 선행 PER 9.1배, 후행 PBR 0.93배(전일 종가기준, LSEG)로 고평가 영역은 아닌 상황
:관세 우려 지속 완화, 금주 가지표도 완만히 통과. 호실적 수출주 및 주도주 강세 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 754p. 금리 반락에 성장주 강세 보이며 750p 돌파. 실적 영향력 지속
- 제약바이오 업종, 금리 하락에 재차 반등. HLB(+6.7%), 알테오젠(+2.6%) 등 외국인 수급 유입에 강세
:미용기기(휴젤, 지난해 역대 최대 실적 경신), 온디바이스AI(정부, K온디바이스 AI반도체 사업 지원)
:신규상장(오름테라퓨틱 금일 신규 상장, +20.5%), 로봇(구글, 휴머노이드 로봇 스타트업 투자) 강세
원/달러 환율은 러-우 전쟁 종전 기대 및 미뤄진 미국 상호 관세 발효 영향에 3.0원 하락한 1,443.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332895
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『어느덧 2,600p를 바라보는 KOSPI』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.4% 상승한 2,592p. 둔화된 생산자물가와 관세 우려 또 완화되며 주식시장 상승 지속
- 미국 주식시장은 ①둔화된 생산자 물가 확인 ②트럼프 상호 관세 적용 연기 영향에 금리↓달러↓주식시장↑
:미국 1월 생산자 물가 전월 대비 +0.4%. 전월(0.5%)보다 둔화. 달러인덱스, 10년물 국채금리 하락
:트럼프, 상호관세 부과 각서 서명. 다만, ①시기가 4/1로 유예된 점 ②행정명령이 아닌 각서 형식인점 주목
- KOSPI는 이번주 외국인 선물 수급 지속 유입. 금리, 환율 진정세에 4거래일 연속 상승. 원전주, 금융업종 강세
:외국인 오전 선물 2,400계약 이상 순매수. 달러 하락에 원/달러 환율도 1,440원대로 진정세
:업종은 금융, 기계(원전), 통신 상승. 방산, 조선, 원전, 금융지주 52주 신고가 종목 다수
:우크라이나 재건 테마 하락. 종전에 대한 수혜 기대감 과도하다는 우려. HD현대건설기계 장중 5% 이상↓
:한화오션, 에버그린으로부터 2.5조 규모 초대형 선박 수주. HD현대중공업도 대형 수주 기대
:금융)삼성생명, 삼성화재 자회사 편입 신청. 금융주 24년 호실적 다수. 주주환원 및 배당 기대감
:KOSPI 12개월 선행 PER 9.1배, 후행 PBR 0.93배(전일 종가기준, LSEG)로 고평가 영역은 아닌 상황
:관세 우려 지속 완화, 금주 가지표도 완만히 통과. 호실적 수출주 및 주도주 강세 지속
KOSDAQ은 0.6% 상승한 754p. 금리 반락에 성장주 강세 보이며 750p 돌파. 실적 영향력 지속
- 제약바이오 업종, 금리 하락에 재차 반등. HLB(+6.7%), 알테오젠(+2.6%) 등 외국인 수급 유입에 강세
:미용기기(휴젤, 지난해 역대 최대 실적 경신), 온디바이스AI(정부, K온디바이스 AI반도체 사업 지원)
:신규상장(오름테라퓨틱 금일 신규 상장, +20.5%), 로봇(구글, 휴머노이드 로봇 스타트업 투자) 강세
원/달러 환율은 러-우 전쟁 종전 기대 및 미뤄진 미국 상호 관세 발효 영향에 3.0원 하락한 1,443.6원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) +1.8%, 중국(상해) 0%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332895
위 내용은 2025년 2월 14일 11시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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13.02.202506:39
『ESG; 밸류업 3가지 키워드: 상법 개정, 행동주의 그리고 기업 혁신』
퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 숫자로 보는 코리아 디스카운트와 한국의 지배구조 개선 움직임
- 밸류업 상법 개정과 투자 아이디어: 이사의 충실의무와 행동주의를 중심으로
- 동아시아 밸류업의 본질, 증시 고평가의 기반은 기업 혁신
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332856
위 내용은 2025년 2월 13일 15시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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퀀트 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919
- 숫자로 보는 코리아 디스카운트와 한국의 지배구조 개선 움직임
- 밸류업 상법 개정과 투자 아이디어: 이사의 충실의무와 행동주의를 중심으로
- 동아시아 밸류업의 본질, 증시 고평가의 기반은 기업 혁신
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332856
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11.02.202523:46
『신한 속보; MSCI 2월 리뷰 발표』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2월 12일(한국 시간) MSCI 2월 리뷰 발표. 2월 28일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 3월 3일
- 편입 종목 부재. 편출 종목은 삼성E&A, 엘앤에프, GS, 금호석유, 엔켐, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우 등 11개 종목
- 편출 종목군, 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 하락 패턴 반복. 비중 축소 통한 리스크 최소화 선호
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332811
위 내용은 2025년 2월 12일 8시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 2월 12일(한국 시간) MSCI 2월 리뷰 발표. 2월 28일 종가 부근에서 리밸런싱 진행 예정. 지수 발효일은 3월 3일
- 편입 종목 부재. 편출 종목은 삼성E&A, 엘앤에프, GS, 금호석유, 엔켐, 한미약품, 넷마블, SK바이오사이언스, 롯데케미칼, 포스코DX, LG화학우 등 11개 종목
- 편출 종목군, 리밸런싱일 60거래일 이전부터 당일까지 하락 패턴 반복. 비중 축소 통한 리스크 최소화 선호
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10.02.202502:37
마켓레이더(2월 10일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 불안에 익숙해지는 과정 속 주도 테마 등장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,523p. 트럼프발 관세 우려에도 반발매수세 유입& 지수 하방 견고
- 미국 주식시장은 견조한 고용지표와 트럼프발 관세 우려 확인하며 시장금리 상승, 달러 강세, 주식시장 하락
:비농가취업자 14.3만명 증가, 실업률 4.0%로 하락. 고용 견조 확인. 직전 2개월 수치도 10만명 상향조정
:미시건대 소비자심리지수 하락(67.8). 기대 인플레 급등. 10년물 국채금리 4.5%, 달러인덱스 108.4p
:트럼프, ①상호 무역에 대한 중대 발표 ②10일부터 수입하는 모든 철강, 알루미늄 25% 관세 부과 시사
- KOSPI도 관세 우려에 하락 출발 했으나 반발매수세 유입. 하락폭 축소 및 상승 전환. 강보합 흐름
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 거래대금은 KP+KQ 합산 10조원 수준으로 강한 수준
:로봇, 엔터, 방산, 산업재(조선, 기계), 우크라 재건 업종 및 테마 강세. 관세 부과 소식에 철강 약세
:로봇)애플, 가정용 로봇 개발 진행 소식. 로봇 테마 끊임 없는 모멘텀. 디아이씨, 테슬라 로봇 생산에 강세
:반도체) NAND 가격 반등 기대감에 2월내 K-칩스법, 반도체 특별법 등 지원 법안 통과 기대감. 소부장↑
:엔터) 우원식 국회의장, 시진핑에 한한령 해제 요구. 경주 APEC에 시진핑 방한 시사. 한한령 해제 기대감
:우크라 재건) 트럼프, 이번주 우크라이나 종전 논의 보도. 14일 뮌헨안보회의 개막. 밴스 부통령 참석 예정
:트럼프 야기한 관세 불확실성? → 진짜 관세 전쟁보단 협상 카드구나(익숙해 지는 과정)라는 인식
:연초 이후 2,500p 하향 돌파에도 KOSPI 반발매수세 지속. 주가 견조. 업종, 종목별 순환매 지속
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 중인지 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 748p. 외국인 매도에 대형주 부진한 가운데 종목 장세 지속. 로봇·엔터 강세
- KOSDAQ, 5거래일 연속 상승. 2차전지 부진에도 로봇, 엔터 등 새로운 테마 강세가 상승세 견인하는 모습
:우원식 국회의장, 시진핑 국가주석과의 회담서 한한령 해제 요청. 양국 문화 교류 확대 기대에 엔터 강세
:로봇 테마, 삼성·SK 등 대기업 진입에 따른 시장 개화 기대에 강세. 레인보우로보틱스는 차익실현에 반락
원/달러 환율은 미국 1월 고용 둔화에도 실업률 하락 및 임금 상승률 가속에 1.2원 상승한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332737
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『관세 불안에 익숙해지는 과정 속 주도 테마 등장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 0.1% 상승한 2,523p. 트럼프발 관세 우려에도 반발매수세 유입& 지수 하방 견고
- 미국 주식시장은 견조한 고용지표와 트럼프발 관세 우려 확인하며 시장금리 상승, 달러 강세, 주식시장 하락
:비농가취업자 14.3만명 증가, 실업률 4.0%로 하락. 고용 견조 확인. 직전 2개월 수치도 10만명 상향조정
:미시건대 소비자심리지수 하락(67.8). 기대 인플레 급등. 10년물 국채금리 4.5%, 달러인덱스 108.4p
:트럼프, ①상호 무역에 대한 중대 발표 ②10일부터 수입하는 모든 철강, 알루미늄 25% 관세 부과 시사
- KOSPI도 관세 우려에 하락 출발 했으나 반발매수세 유입. 하락폭 축소 및 상승 전환. 강보합 흐름
:오전 뚜렷한 순매수 주체 부재하나 거래대금은 KP+KQ 합산 10조원 수준으로 강한 수준
:로봇, 엔터, 방산, 산업재(조선, 기계), 우크라 재건 업종 및 테마 강세. 관세 부과 소식에 철강 약세
:로봇)애플, 가정용 로봇 개발 진행 소식. 로봇 테마 끊임 없는 모멘텀. 디아이씨, 테슬라 로봇 생산에 강세
:반도체) NAND 가격 반등 기대감에 2월내 K-칩스법, 반도체 특별법 등 지원 법안 통과 기대감. 소부장↑
:엔터) 우원식 국회의장, 시진핑에 한한령 해제 요구. 경주 APEC에 시진핑 방한 시사. 한한령 해제 기대감
:우크라 재건) 트럼프, 이번주 우크라이나 종전 논의 보도. 14일 뮌헨안보회의 개막. 밴스 부통령 참석 예정
:트럼프 야기한 관세 불확실성? → 진짜 관세 전쟁보단 협상 카드구나(익숙해 지는 과정)라는 인식
:연초 이후 2,500p 하향 돌파에도 KOSPI 반발매수세 지속. 주가 견조. 업종, 종목별 순환매 지속
:금주 주요 기업 실적과 함께 미 소비자물가, 생산자물가 등 둔화 중인지 확인 필요(2P참고)
KOSDAQ은 0.7% 상승한 748p. 외국인 매도에 대형주 부진한 가운데 종목 장세 지속. 로봇·엔터 강세
- KOSDAQ, 5거래일 연속 상승. 2차전지 부진에도 로봇, 엔터 등 새로운 테마 강세가 상승세 견인하는 모습
:우원식 국회의장, 시진핑 국가주석과의 회담서 한한령 해제 요청. 양국 문화 교류 확대 기대에 엔터 강세
:로봇 테마, 삼성·SK 등 대기업 진입에 따른 시장 개화 기대에 강세. 레인보우로보틱스는 차익실현에 반락
원/달러 환율은 미국 1월 고용 둔화에도 실업률 하락 및 임금 상승률 가속에 1.2원 상승한 1,455.2원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) -0.8%, 홍콩(항셍) +1%, 중국(상해) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332737
위 내용은 2025년 2월 10일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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20.02.202523:10
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 7일 연속 반등하며 2,600p 회복
- 차주 Preview: 여전히 남아있는 글로벌 정치 이벤트들
- Market Insight: 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333067
위 내용은 2025년 2월 21일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: KOSPI 7일 연속 반등하며 2,600p 회복
- 차주 Preview: 여전히 남아있는 글로벌 정치 이벤트들
- Market Insight: 사이버 보안 성장을 가속할 세 가지 트렌드
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333067
위 내용은 2025년 2월 21일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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17.02.202507:46
국내 주식 마감 시황 - 2월 17일
『5일째 상승하며 4개월 만에 2,600p 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.42 (+0.75%), 코스닥 768.48 (+1.61%)
KOSPI 5일 연속 상승하며 2,600p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.8%, 1.6% 상승했습니다. Trump의 상호관세 유예에 따른 안도가이어졌고, 미국의 1월 소매판매(-0.9% MoM) 둔화에 따른 영향이 나타났습니다. 한파·LA산불 등이 원인으로 파악되고 있는 만큼 소비심리
위축 우려보다 인플레 압력 완화에 시장이 더 크게 반응했습니다. KOSPI는 5일 연속 상승하며 작년 10월 말 이후 약 4개월 만에 종가 기준2,600p를 돌파했습니다. 다만 자동차 산업에 대한 상호관세 면제 기대가 있던 상황에서 Trump가 자동차에 대한 관세 부과(4/2)를 예고함에
따라 완성차(현대차 -3.0%, 기아 -0.7%)에 하방 충격 나타났습니다. 한편, 개인정보보호위원회는 개인정보 정책 미흡을 근거로DeepSeek의 국내 신규 서비스를 중단했습니다.
이슈에 따라 엇갈린 헬스케어
오늘 KOSDAQ 헬스케어 상위 종목들(HLB +5.0%, 삼천당제약 +3.4%)및 의료AI 종목들이 강세였습니다.
토마토시스템(+12.9%)은 미국 의료 기관과의 서비스 계약을 체결, 쓰리빌리언(+26.8%)은 AstraZeneca와의 희귀질환 신속진단MOU 체결, 제이엘케이(+6.4%)의 뇌졸중 AI 솔루션 일본 인허가 획득 등 호재가 있었습니다. 반면 신풍제약(-8.7%)은 오너 2세가 검찰에
고발됐다는 소식에 52주 신저가를 기록했습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 여파 지속(켐트로닉스 +5.5%, 필옵틱스 +5.3%)2)드론: 미국의 대중 드론 규제의 강화에 따른 반사수익 기대(에이럭스 +16.5%, 딥마인드 +9.5%) 3)보험: 삼성생명(+7.3%)의 삼성화재(+8.4%)
자회사 편입 신청 여파+주주환원 기대감
호실적이 뒷받침하는 신고가 종목들
오늘 45개 종목이 52주 신고가였고, 그 중 13개는 역사적 신고가를 보였습니다. 다수 종목은 호실적이 뒷받침되며
높아진 주가의 당위성을 인정받았습니다. 불닭볶음면의 인기와 더불어 K-푸드 관련주(삼양식품 +1.6%, 에스앤디 +0.7%) 강세였고, 수주 실적등에 산업재(한화에어로스페이스 +8.3%, 한화오션 +0.0%) 강했습니다. 그 외 코웨이(+4.5%)는 최대 연간 실적 발표에 더해 주주환원
기대감에 신고가였고, SAMG엔터(+6.7%)는 흑자전환 성공 이후 신고가 랠리를 이어가고 있습니다.
#일정: 1)美 휴장(President’s Day) 2)美 Fed Harker·Bowman·Waller 연설3)英 12월 실업률(18일 16:00)
※ 원문
확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332947
위 내용은 2025년 2월 17일 16시40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『5일째 상승하며 4개월 만에 2,600p 안착』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,610.42 (+0.75%), 코스닥 768.48 (+1.61%)
KOSPI 5일 연속 상승하며 2,600p 돌파
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 0.8%, 1.6% 상승했습니다. Trump의 상호관세 유예에 따른 안도가이어졌고, 미국의 1월 소매판매(-0.9% MoM) 둔화에 따른 영향이 나타났습니다. 한파·LA산불 등이 원인으로 파악되고 있는 만큼 소비심리
위축 우려보다 인플레 압력 완화에 시장이 더 크게 반응했습니다. KOSPI는 5일 연속 상승하며 작년 10월 말 이후 약 4개월 만에 종가 기준2,600p를 돌파했습니다. 다만 자동차 산업에 대한 상호관세 면제 기대가 있던 상황에서 Trump가 자동차에 대한 관세 부과(4/2)를 예고함에
따라 완성차(현대차 -3.0%, 기아 -0.7%)에 하방 충격 나타났습니다. 한편, 개인정보보호위원회는 개인정보 정책 미흡을 근거로DeepSeek의 국내 신규 서비스를 중단했습니다.
이슈에 따라 엇갈린 헬스케어
오늘 KOSDAQ 헬스케어 상위 종목들(HLB +5.0%, 삼천당제약 +3.4%)및 의료AI 종목들이 강세였습니다.
토마토시스템(+12.9%)은 미국 의료 기관과의 서비스 계약을 체결, 쓰리빌리언(+26.8%)은 AstraZeneca와의 희귀질환 신속진단MOU 체결, 제이엘케이(+6.4%)의 뇌졸중 AI 솔루션 일본 인허가 획득 등 호재가 있었습니다. 반면 신풍제약(-8.7%)은 오너 2세가 검찰에
고발됐다는 소식에 52주 신저가를 기록했습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 여파 지속(켐트로닉스 +5.5%, 필옵틱스 +5.3%)2)드론: 미국의 대중 드론 규제의 강화에 따른 반사수익 기대(에이럭스 +16.5%, 딥마인드 +9.5%) 3)보험: 삼성생명(+7.3%)의 삼성화재(+8.4%)
자회사 편입 신청 여파+주주환원 기대감
호실적이 뒷받침하는 신고가 종목들
오늘 45개 종목이 52주 신고가였고, 그 중 13개는 역사적 신고가를 보였습니다. 다수 종목은 호실적이 뒷받침되며
높아진 주가의 당위성을 인정받았습니다. 불닭볶음면의 인기와 더불어 K-푸드 관련주(삼양식품 +1.6%, 에스앤디 +0.7%) 강세였고, 수주 실적등에 산업재(한화에어로스페이스 +8.3%, 한화오션 +0.0%) 강했습니다. 그 외 코웨이(+4.5%)는 최대 연간 실적 발표에 더해 주주환원
기대감에 신고가였고, SAMG엔터(+6.7%)는 흑자전환 성공 이후 신고가 랠리를 이어가고 있습니다.
#일정: 1)美 휴장(President’s Day) 2)美 Fed Harker·Bowman·Waller 연설3)英 12월 실업률(18일 16:00)
※ 원문
확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332947
위 내용은 2025년 2월 17일 16시40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
13.02.202522:58
『국내주식전략; 신한 M.R.I: 중국 회복 기대와 동행할 엔터』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 관세 민감도 둔화 가운데 레거시 반도체 회복 기류
- 차주 Preview: 실적 시즌 막바지, 안심할 수 없는 Trump 행보
- Market Insight: 중국 회복 기대와 동행할 엔터
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332886
위 내용은 2025년 2월 14일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
- 주간 Review: 관세 민감도 둔화 가운데 레거시 반도체 회복 기류
- 차주 Preview: 실적 시즌 막바지, 안심할 수 없는 Trump 행보
- Market Insight: 중국 회복 기대와 동행할 엔터
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332886
위 내용은 2025년 2월 14일 7시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
13.02.202502:13
마켓레이더(2월 13일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『예상치 상회한 CPI를 만회한 우크라이나 종전 기대감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 상승한 2,573p. 예상치 상회한 소비자물가에도 우크라이나 종전 기대감에 관련주 상승
- 미국 주식시장은 파월 청문회 소화. 통화정책 지연시사. 소비자물가 발표 앞둔 시장 관망세 속 혼조 마감
:미국 1월 소비자물가 전월 대비 0.5% 상승, 전년 대비 3.0% 상승. 핵심 소비자물가 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.3% 올라 예상치 상회하며 물가 상승 압력 재확대. 10년물 국채금리 4.6% 상회, 달러인덱스↑
:①파월, 하원 청문회에서 PCE가 중요하다 언급(선반영). ②트럼프, 푸틴/젤렌스키와 통화, 전쟁 종전 기대
:상기 두가지 사유에 주식시장 우려 완화, 낙폭 축소. 테슬라 애플 등 빅테크 매수세 유입 속 혼조 마감
- KOSPI는 외국인 선물 순매수에 힘입어 상승폭 확대. 우크라이나 전쟁 종전 기대감에 재건주, 화학주 상승
:외국인 오전 선물 4,700계약 이상 순매수. 소비자물가 예상치 상회했으나 주식시장 영향력 미미
:건설, 기계, 철강 등 우크라이나 재건 관련 업종 상승. 조선, 자동차, 화학 업종도 상승
:우크라이나 재건) 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감. 전진건설로봇 후진 없는 전진
:K-농기계)대동, 24년 북미 트랙터 시장 점유율 8.7%. 미국 수출에 TYM 등 우크라이나 재건 모멘텀까지
:LS일렉트릭, 미국시장 진출 기대감. 데이터센터향 전력 인프라 공급. 미 4대 빅테크와 협력중이라는 보도
:삼성전자, 이번주 외국인 3거래일 연속 대량 순매수. 레거시 반등 기대감과 파운드리 셧다운 해제 소식
:자동차) 트럼프 상호관세 조치에서 자동차 및 의약품 제외 가능성(공화당, 존슨 하원의장). 업종 상승
:화학)롯데케미칼 장중 10%이상 상승. 종전 기대감에 WTI 71달러(유가하락). 유가하락 →마진 개선 기대감
:예상치 상회한 소비자물가에도 악재보다 호재에 민감한 주식시장. 관세 우려 완화와 한국 업종별 모멘텀 지속 발생. 1분기 실적도 강달러 영향에 나쁘지 않을 전망. 호실적 수출주 및 주도주 강세 지속
KOSDAQ은 0.3% 상승한 747p. 소비자물가 시장 예상치 상회에도 자동차 상호관세 제외 기대에 강세
- 트럼프 행정부 자동차·의약품 상호 관세 부과 제외 기대에 2차전지 강세. 금리 부담에 제약바이오는 약세
:트럼프, 푸틴·젤렌스키와의 전화 통화. 우크라전쟁 종전 협상 시작 합의 소식에 우크라 재건 테마 강세
:반도체소부장(K칩스법 국회 통과 기대) 강세, SOOP(실적 컨센서스 부합에도 트래픽 감소세 관찰) 약세
원/달러 환율은 미국 1월 CPI 컨센 상회에도 러-우 종전 기대에 상승폭 축소. 2.5원 하락한 1,453.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332850
위 내용은 2025년 2월 13일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『예상치 상회한 CPI를 만회한 우크라이나 종전 기대감』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633
KOSPI는 1.0% 상승한 2,573p. 예상치 상회한 소비자물가에도 우크라이나 종전 기대감에 관련주 상승
- 미국 주식시장은 파월 청문회 소화. 통화정책 지연시사. 소비자물가 발표 앞둔 시장 관망세 속 혼조 마감
:미국 1월 소비자물가 전월 대비 0.5% 상승, 전년 대비 3.0% 상승. 핵심 소비자물가 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.3% 올라 예상치 상회하며 물가 상승 압력 재확대. 10년물 국채금리 4.6% 상회, 달러인덱스↑
:①파월, 하원 청문회에서 PCE가 중요하다 언급(선반영). ②트럼프, 푸틴/젤렌스키와 통화, 전쟁 종전 기대
:상기 두가지 사유에 주식시장 우려 완화, 낙폭 축소. 테슬라 애플 등 빅테크 매수세 유입 속 혼조 마감
- KOSPI는 외국인 선물 순매수에 힘입어 상승폭 확대. 우크라이나 전쟁 종전 기대감에 재건주, 화학주 상승
:외국인 오전 선물 4,700계약 이상 순매수. 소비자물가 예상치 상회했으나 주식시장 영향력 미미
:건설, 기계, 철강 등 우크라이나 재건 관련 업종 상승. 조선, 자동차, 화학 업종도 상승
:우크라이나 재건) 트럼프의 푸틴/젤렌스키 통화에 종전 협상 개시 기대감. 전진건설로봇 후진 없는 전진
:K-농기계)대동, 24년 북미 트랙터 시장 점유율 8.7%. 미국 수출에 TYM 등 우크라이나 재건 모멘텀까지
:LS일렉트릭, 미국시장 진출 기대감. 데이터센터향 전력 인프라 공급. 미 4대 빅테크와 협력중이라는 보도
:삼성전자, 이번주 외국인 3거래일 연속 대량 순매수. 레거시 반등 기대감과 파운드리 셧다운 해제 소식
:자동차) 트럼프 상호관세 조치에서 자동차 및 의약품 제외 가능성(공화당, 존슨 하원의장). 업종 상승
:화학)롯데케미칼 장중 10%이상 상승. 종전 기대감에 WTI 71달러(유가하락). 유가하락 →마진 개선 기대감
:예상치 상회한 소비자물가에도 악재보다 호재에 민감한 주식시장. 관세 우려 완화와 한국 업종별 모멘텀 지속 발생. 1분기 실적도 강달러 영향에 나쁘지 않을 전망. 호실적 수출주 및 주도주 강세 지속
KOSDAQ은 0.3% 상승한 747p. 소비자물가 시장 예상치 상회에도 자동차 상호관세 제외 기대에 강세
- 트럼프 행정부 자동차·의약품 상호 관세 부과 제외 기대에 2차전지 강세. 금리 부담에 제약바이오는 약세
:트럼프, 푸틴·젤렌스키와의 전화 통화. 우크라전쟁 종전 협상 시작 합의 소식에 우크라 재건 테마 강세
:반도체소부장(K칩스법 국회 통과 기대) 강세, SOOP(실적 컨센서스 부합에도 트래픽 감소세 관찰) 약세
원/달러 환율은 미국 1월 CPI 컨센 상회에도 러-우 종전 기대에 상승폭 축소. 2.5원 하락한 1,453.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.2%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해) -0.1%
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11.02.202507:48
국내 주식 마감 시황 - 2월 11일
『관세 민감도 둔화 속 산업재 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,539.05 (+0.71%), 코스닥 749.59 (-0.01%)
Trump 관세에도 시장 충격은 제한적
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 중국의 대미국 보복 관세 발효 및 미국이 수입하는 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과가 공식 발표됐습니다. 다만 3월 12일 발효라는 점에서 협상을 위한 기간이 충분하고, 시장의 관세 리스크에 대한 민감도 둔화에 강세를 이어갔습니다. 한편 반도체·자동차 산업도 관세 부과 검토 리스트에 오르면서 한국도 영향권에 점차 들어오고 있습니다. 반도체(삼성전자 +0.2%, SK하이닉스 +0.8%)의 주가는 방어되는 가운데 OpenAI가 자체 칩을 TSMC 파운드리에 제작 의뢰한다는 소식(Reuters)은 다소 아쉬웠습니다. 다만 최근 Sam Altman과 이재용 회장이 회동하는 등 국내 기업의 협력 확대 과정에서 물량의 일부를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
방산·조선 등 산업재 강세
전일 한화에어로스페이스의 실적 발표 이후 방산 투심이 고조됐습니다. 고환율로 우호적인 수출 환경이 조성된 가운데 한국의 방산 수요도 견조했던 영향입니다(LIG넥스원 +5.5% 등). 어제 LNG 벙커링선 수주에도 하락했던 HD한국조선해양(+1.4%)·HJ중공업(+4.1%)도 반등했습니다.
#특징업종: 1)엔터: 중국 한한령 해제 기대감+Trump 관세 영향 제한 및 에스엠(+2.9%) 실적 서프라이즈 등(하이브 +3.2%, JYP Ent. +6.1% 등 신고가) 2)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 이후 종목별 순환매(HB테크놀러지 +10.7%, 필옵틱스 +3.2%) 3)양자: 과기부, 올해 양자과학기술 예산 전년비 54.1% 증가한 1,980억원 편성(에이엘티 +19.3%)
한화 그룹 사업 재편 구도
오늘 주목할 만한 그룹은 한화였습니다. 어제 놀라운 실적 서프라이즈를 보인 한화에어로스페이스(+20.6% 신고가, 4Q 영업이익 8,513억원 Vs. 예상 5,261억원)는 이사회를 통해 한화임팩트파트너스와 한화에너지가 보유한 한화오션(+9.0% 신고가) 지분 7.3%를 매입하기로 결의했습니다. 한화(+7.3% 신고가) 그룹의 승계와 사업재편 과정에서 김동관 부회장의 방산 분야 강화와 함께 조선·해양까지 영향력이 확산될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Fed Powell 증언(24:00) 3)美 Fed Hammack·Bowman·Williams 연설 4)美 Coca –cola 실적 발표 5)SK텔레콤·삼성화재·씨에스윈드 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332781
위 내용은 2025년 2월 11일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『관세 민감도 둔화 속 산업재 강세』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,539.05 (+0.71%), 코스닥 749.59 (-0.01%)
Trump 관세에도 시장 충격은 제한적
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.7%, -0.0% 등락했습니다. 간밤 중국의 대미국 보복 관세 발효 및 미국이 수입하는 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과가 공식 발표됐습니다. 다만 3월 12일 발효라는 점에서 협상을 위한 기간이 충분하고, 시장의 관세 리스크에 대한 민감도 둔화에 강세를 이어갔습니다. 한편 반도체·자동차 산업도 관세 부과 검토 리스트에 오르면서 한국도 영향권에 점차 들어오고 있습니다. 반도체(삼성전자 +0.2%, SK하이닉스 +0.8%)의 주가는 방어되는 가운데 OpenAI가 자체 칩을 TSMC 파운드리에 제작 의뢰한다는 소식(Reuters)은 다소 아쉬웠습니다. 다만 최근 Sam Altman과 이재용 회장이 회동하는 등 국내 기업의 협력 확대 과정에서 물량의 일부를 가져올 수 있을지 지켜볼 필요가 있습니다.
방산·조선 등 산업재 강세
전일 한화에어로스페이스의 실적 발표 이후 방산 투심이 고조됐습니다. 고환율로 우호적인 수출 환경이 조성된 가운데 한국의 방산 수요도 견조했던 영향입니다(LIG넥스원 +5.5% 등). 어제 LNG 벙커링선 수주에도 하락했던 HD한국조선해양(+1.4%)·HJ중공업(+4.1%)도 반등했습니다.
#특징업종: 1)엔터: 중국 한한령 해제 기대감+Trump 관세 영향 제한 및 에스엠(+2.9%) 실적 서프라이즈 등(하이브 +3.2%, JYP Ent. +6.1% 등 신고가) 2)유리기판: 삼성전자 유리기판 진출 소식 이후 종목별 순환매(HB테크놀러지 +10.7%, 필옵틱스 +3.2%) 3)양자: 과기부, 올해 양자과학기술 예산 전년비 54.1% 증가한 1,980억원 편성(에이엘티 +19.3%)
한화 그룹 사업 재편 구도
오늘 주목할 만한 그룹은 한화였습니다. 어제 놀라운 실적 서프라이즈를 보인 한화에어로스페이스(+20.6% 신고가, 4Q 영업이익 8,513억원 Vs. 예상 5,261억원)는 이사회를 통해 한화임팩트파트너스와 한화에너지가 보유한 한화오션(+9.0% 신고가) 지분 7.3%를 매입하기로 결의했습니다. 한화(+7.3% 신고가) 그룹의 승계와 사업재편 과정에서 김동관 부회장의 방산 분야 강화와 함께 조선·해양까지 영향력이 확산될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 1월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Fed Powell 증언(24:00) 3)美 Fed Hammack·Bowman·Williams 연설 4)美 Coca –cola 실적 발표 5)SK텔레콤·삼성화재·씨에스윈드 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332781
위 내용은 2025년 2월 11일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
07.02.202507:58
국내 주식 마감 시황 - 2월 7일
『미국 고용보고서 발표 앞둔 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.92 (-0.58%), 코스닥 742.90 (+0.35%)
KOSPI 지각변동 → 삼성바이오 3위 등극
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서도 Amazon(시간외 -4.1%) 실적과 금융보고서 발표를 앞두고 종목별 차별화 장세가 나타났습니다. 중국의 대미국 보복관세도 10일에 발효되는 만큼 주말 간 Trump-시진핑의 협상 여부 및 내용을 두고 관망 심리 짙었습니다. 오늘 주목할 점은 KOSPI 지각변동입니다. 삼성바이오로직스(+6.5%)는 시가총액 82.6조원을 기록해 LG에너지솔루션(-1.8%, 78.6조원)을 제치고 3위로 등극했습니다. KOSDAQ에서는 레인보우로보틱스(+9.6%, 7.96조원)가 상승세를 이어나가면서 KOSDAQ 시가총액 4위인 에코프로(+0.3%, 7.97조원)를 위협하고 있습니다. 2차전지 밸류체인이 힘을 잃는 사이 헬스케어·로봇이 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
DeepSeek와 Trump 관세 사이의 빈틈
최근 업종전략의 변화를 유발한 두 가지 변수는 DeepSeek 모먼트와 Trump의 통상 정책입니다. DeepSeek는 AI S/W의 활용 측면으로 무게 중심 이동을 유발했고, Trump 관세도 수출 주력 제품에 부담으로 작용합니다. 관련해서 서비스업이거나(SW·엔터), 미국과 파트너십으로 일부 전가가 가능한 업종(방산·조선·기계)에 외국인 수급이 유입되고 있습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 시장 진출(필옵틱스 +15.9%) 2)SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼: 최태원 SK 회장, HBM을 이르 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼를 지목(어보브반도체 +30.0%) 3)동해 가스전: 1차 시추에서 경제성 없다는 결과에 실망매물 출회(한국가스공사 -13.8%)
미국 금융주 강세와 한국 증권주 강세
간밤 미국에서는 금융(+0.9%) 섹터가 가장 강했습니다. 한국은 우리금융지주(-1.5%)가 실적 발표(작년 당기순이익 3조860억원) 및 1,500억원 자사주 매입·소각 계획 공시에도 불구하고 약세를 보였습니다. 주초 하나금융지주(+0.3%)를 제외하고 KB금융(+1.3%)·신한지주(-1.5%)와 같이 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 한편 증권주는 두각을 드러냈습니다. NH투자증권(+3.7%)·한국금융지주(+1.4%)는 신고가를 경신했고, 1주당 500원의 현금배당을 공시한 교보증권(+8.7%)도 신고가였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 고용보고서(22:30) 2) 美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3) 연준 Bowman·Kugler 연설 4) 中 1월 CPI·PPI(9일 10:30) 5) CJ제일제당·에스엠·에이피알 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332700
위 내용은 2025년 2월 7일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『미국 고용보고서 발표 앞둔 숨고르기』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329
코스피 2,521.92 (-0.58%), 코스닥 742.90 (+0.35%)
KOSPI 지각변동 → 삼성바이오 3위 등극
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.6%, +0.4% 등락했습니다. 간밤 미국 시장에서도 Amazon(시간외 -4.1%) 실적과 금융보고서 발표를 앞두고 종목별 차별화 장세가 나타났습니다. 중국의 대미국 보복관세도 10일에 발효되는 만큼 주말 간 Trump-시진핑의 협상 여부 및 내용을 두고 관망 심리 짙었습니다. 오늘 주목할 점은 KOSPI 지각변동입니다. 삼성바이오로직스(+6.5%)는 시가총액 82.6조원을 기록해 LG에너지솔루션(-1.8%, 78.6조원)을 제치고 3위로 등극했습니다. KOSDAQ에서는 레인보우로보틱스(+9.6%, 7.96조원)가 상승세를 이어나가면서 KOSDAQ 시가총액 4위인 에코프로(+0.3%, 7.97조원)를 위협하고 있습니다. 2차전지 밸류체인이 힘을 잃는 사이 헬스케어·로봇이 성장 동력으로 부각되고 있습니다.
DeepSeek와 Trump 관세 사이의 빈틈
최근 업종전략의 변화를 유발한 두 가지 변수는 DeepSeek 모먼트와 Trump의 통상 정책입니다. DeepSeek는 AI S/W의 활용 측면으로 무게 중심 이동을 유발했고, Trump 관세도 수출 주력 제품에 부담으로 작용합니다. 관련해서 서비스업이거나(SW·엔터), 미국과 파트너십으로 일부 전가가 가능한 업종(방산·조선·기계)에 외국인 수급이 유입되고 있습니다.
#특징업종: 1)유리기판: 삼성전자 유리기판 시장 진출(필옵틱스 +15.9%) 2)SiC(실리콘 카바이드) 웨이퍼: 최태원 SK 회장, HBM을 이르 차세대 먹거리로 SiC 웨이퍼를 지목(어보브반도체 +30.0%) 3)동해 가스전: 1차 시추에서 경제성 없다는 결과에 실망매물 출회(한국가스공사 -13.8%)
미국 금융주 강세와 한국 증권주 강세
간밤 미국에서는 금융(+0.9%) 섹터가 가장 강했습니다. 한국은 우리금융지주(-1.5%)가 실적 발표(작년 당기순이익 3조860억원) 및 1,500억원 자사주 매입·소각 계획 공시에도 불구하고 약세를 보였습니다. 주초 하나금융지주(+0.3%)를 제외하고 KB금융(+1.3%)·신한지주(-1.5%)와 같이 시장의 기대에 미치지 못했습니다. 한편 증권주는 두각을 드러냈습니다. NH투자증권(+3.7%)·한국금융지주(+1.4%)는 신고가를 경신했고, 1주당 500원의 현금배당을 공시한 교보증권(+8.7%)도 신고가였습니다.
#주요일정: 1) 美 1월 고용보고서(22:30) 2) 美 2월 미시간대 소비자심리지수·기대인플레이션(24:00) 3) 연준 Bowman·Kugler 연설 4) 中 1월 CPI·PPI(9일 10:30) 5) CJ제일제당·에스엠·에이피알 실적 발표
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=332700
위 내용은 2025년 2월 7일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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