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"신한 전략/시황/퀀트" тобындағы соңғы жазбалар

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18.04.202507:52

Shinhan Research Calendar 5월

리서치본부 주식전략팀 ☎02-3772-2329

안녕하십니까, 신한투자증권 리서치본부입니다.
차월 주요 이벤트, 경제지표, 기업 실적 발표 일정을 담은 캘린더 공유드립니다.
매월 셋째주 금요일에 차월 일정을 공유드릴 예정이니, 투자에 참고 부탁드리겠습니다.
감사합니다.

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334680
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

18.04.202507:41

국내 주식 마감 시황 - 4월 18일
『관세 태풍의 눈에서 이틀째 속등』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 2,483(+0.5%), 코스닥 718(+0.9%)

Trump 관세가 쉬어가는 사이

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 0.9% 상승했습니다. 오늘 성 금요일(Good Friday) 휴장을 앞둔 미국 시장은 UnitedHealth Group(-22.4%) 급락에 Dow(-1.3%)가 부진했던 것을 제외하면 상승 종목 수가 하락 종목보다 많아 양호했습니다. Trump는 일본· 중국 등과의 관세 협상에 낙관적 메시지를 내보내는 한편, Powell 연준 의장을 쫓아낼 수 있다며 압박을 가하기도 했지만 시장 영향 제한됐습니다. 국내는 조선(HD현대중공업 -1.8%), 2차전지(LGES -1.3%), 헬스케어(삼성바이오 -0.9%) 등을 제외하고 전반적 강세 였습니다. 관세 이슈가 잠잠한 사이 ECB 금리 인하와 국내 필수 추경 국무회의 의결 등 유동성 확장이 투심을 지지했습니다.

조기 대선 국면 진입에 테마주 장세

조기 대선 국면이 본격화되면서 대통령 후보의 행보에 따라 테마 순환매가 빠르게 나오고 있습니다. 인맥주를 비롯해 점차 공약이 구체화되면서 관련 종목들의 변동성이 확대 중입니다. 전날 방산· 웹툰에 이어 오늘은 비대면 의료(인성정보 +24.0%), 세종시 이전 (계룡건설 +29.9%) 등 테마가 시장의 주목을 받았습니다.
#특징업종: 1)해운: USTR, 중국 해운사 및 중국산 선박 대상 입항 수수료 부과(STX그린로지스 +3.8%, 팬오션 +2.0%) 2)엔터: 중국 한한령 해제 기대(와이지 +6.7%) 3)우크라 재건: 미·영·프-우크라 간 고위급 회동에서 종전 협상안 논의(전진건설로봇 +5.0%)

12.2조원 정부 추경안 국무회의 의결

이번 추경은 ’22년 5월 이후 약 3년 만에 마련된 추경안입니다. 재난·재해 대응 3.2조원, 통상·AI 지원 4.4조원, 민생 지원 4.3조원 으로 편성된 가운데, 상생 페이백(1.4조원)·공공배달앱 할인(650억 원)·취약상권 환급(100억원) 등 소비자 대상 항목이 내수 회복에 기여할 것으로 보입니다. 국회 논의 과정에서 추가 증액 가능성은 있지만, 신속한 추경 편성에는 이견이 없어 22일 국회에 추경안이 제출되고 이르면 5월 경 국회 통과가 가능할 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)美 휴장(Good Friday) 2)中 4월 LPR 금리 결정 (1·5년)(20일 10:15)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334679
위 내용은 2025년 4월 18일 16시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

18.04.202502:48

마켓레이더(4월 18일, 오전) 리서치본부 주식전략팀

『 주요국 휴장 앞두고 테마주 등락폭 확대 』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328

KOSPI는 0.3% 상승한 2,477p. 뚜렷한 방향성 부재한 강보합세. 원자력 등 기대감에 강세
-미국 주식시장은 휴장 앞두고 혼조 마감 . 관세 협상 기대감에 일부 반등 했으나 시장금리 상승 등 부담감 잔존
:S&P500 +0.1%, NASDAQ -0.1%, 필라델피아반도체 -0.6%. 관세 협상 기대감과 우려 공존
:트럼프, 일본, 중국, EU 등 주요국과 관세 협상이 ‘순조롭게 진행되고 있다’ 발언

-KOSPI는 전일과 유사. 뚜렷한 방향성 부재한 강보합. 대선 앞두고 유력 후보 행보에 따른 업종 영향력 확대
:외국인 6거래일 연속 현물 순매도. 4월 10일(관세 90일 유예) 제외 3월 28일 이후 전일 순매도 지속
:업종별로 방산, 원자력, 자동차, 금융, 통신 업종 상승. 헬스케어, 조선, 2차전지 업종 하락
:원자력)세계적 원자력 발전에서 한국 주도 가능하다는 맥쿼리 보고서. 두산에너빌리티 등 상승폭 확대
:웹툰)이재명 후보, 웹툰 세제 혜택 추진. 해외 불법사이트에도 엄중 대응하겠다 공약
:방송)홍준표 후보, MBC, YTN, KBS2 등 공영 방송의 완전 민영화 추진하겠다 공약
:세종)이재명 후보, 대통령실 및 국회 세종시로 완전 이전하겠다 공약. 계룡건설 등 관련 건설주 상승
:차주 한국 관세 협상 주목 필요. 우호적 결과 도출시 가전, 자동차 등 피해 우려 컸던 낙폭과대주 기대

KOSDAQ은 0.2% 상승한 713p. 대선 일정으로 정치 테마주 등락폭 확대. 일라이릴리 기대감에 상승
ž-퓨리오사AI, 투자 유치액 증가 지속되며 관련주 상승세 유지. 포바이포, 엑스페릭스 상한가
:일라이릴리 먹는 비만치료제 임상 3상 시험 성공. 디앤디파마텍 등 비만 플랫폼 수출 이력 有 관련주 ↑
:대선 앞두고 경남스틸 등 정치테마주 등락폭 확대. 미용의료기기는 연일 신고가 경신 후 차익 실현

원/달러 환율은 달러화 약세에도 불구 원화 약세도 지속. 4.7원 상승한 1,421.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) -0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334666
위 내용은 2025년 4월 18일 11시 26분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

17.04.202523:18

『국내주식전략;신한 M.R.I: 재차 던져진 화두, 소버린 AI』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

- 주간 Review: 여전한 불확실성, 그러나 호재에 민감해진 시장
- 차주 Preview: 한미 협상 및 빅테크 가이던스에 주목
- Market Insight: 재차 던져진 화두, 소버린 AI

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334655
위 내용은 2025년 4월 18일 8시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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15.04.202522:45

『국내 주식전략; 가격 조정을 활용하는 법』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455

- KOSPI PBR 저점 경신, 원인 고려하면 이번에도 밸류에이션 작동
- 연말까지 주식 보유할 수 있는 투자자라면 기대 손실 작을 가격대
- 가격 조정을 포트폴리오 전략에 활용하는 세 가지 전략

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334568
위 내용은 2025년 4월 16일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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15.04.202522:45

『패시브전략; MSCI 5월 정기변경, 더 빨라질 눈치게임』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633 / 주식전략 노동길 ☎02-3772-4455

- MSCI Korea 지수 2개 종목 편입, 2개 종목 편출 예상
- 최근 외국인 매도세는 패시브∙퀀트 성격 수급 주도
- 공매도 재개로 더 빨라질 눈치게임. 편출입 후보군도 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334564
위 내용은 2025년 4월 16일 7시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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15.04.202522:36

『ESG Navigator(25-04); 밸류업 성과 과제와 트럼프 정책 환경 변화 분석』
신한투자증권 리서치본부 ☎ 02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈; 밸류업 성과와 향후 해결 과제 [이정빈]
- 밸류업 BP 사례 조사: 메리츠금융지주, KT&G, NH투자증권
- 밸류업 지난 1년 성과 평가: 고무적인 점과 아쉬운 점 중심으로
- 밸류업 향후 해결해야할 숙제: 혁신을 끌어올려야 ROE가 개선된다

Part 2. 글로벌 ESG; 탈세계화의 논리, 미국이 제조업 부활에 진심인 이유 [박우열]
- 탈세계화의 논리: 공화당 지지층 집결, 대중국 경제 대응, 지정학 전략
- 탈탄소/탈세계화가 지정학적 현상인 이유: 제조업 역량 자체가 전략적 이점
- 산업혁명기, 신기술의 등장과 생산성 향상은 노동 여건을 악화시켰던 경험

Part 3. 산업 이슈; 은행/지주: 공적 역할 강화 vs. 밸류업 정책 이행 [은경완]
- 대통령선거와 은행주
- 상법개정안의 숨은 수혜주

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334565
위 내용은 2025년 04월 16일 07시 31분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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15.04.202507:10

국내 주식 마감 시황 - 4월 15일
『릴레이 관세 유예에 투심 민감 반응』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 2,477.41 (+0.88%), 코스닥 711.92 (+0.41%)

자동차 부품 관세 유예에 관련주 반등

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.9%, 0.4% 상승했습니다. 아직 불확실성 속을 지나는 가운데, 호재에 민감한 상황에서 Trump의 릴레이 관세 유예가 시장 안도 요인으로 작용했습니다. 스마트폰· 반도체 등 주요 전자제품에 대한 대중 관세 유예에 이어 간밤은 자동차 부품에 대해서도 관세 추가 유예를 시사하며 투심이 안정됐습니다(Stellantis +5.6%, Ford +4.1%, 현대차 +4.3%, 기아 +3.4% 등). 반도체는 무역확장법 232조에 근거한 안보 영향 조사 개시에도 이미 재료 반영에 영향 제한됐습니다(삼성전자 +0.7%, SK하이닉스 +0.2%). Scott Bessent 재무장관이 다음 주 한국과의 협상을 진행할 것이라는 소식도 안도 요인으로 작용했습니다.

악재에도 제약바이오 투심 회복

전날 브릿지바이오테라퓨틱스(-29.9%)가 폐섬유증 신약 임상2상 실험 실패 소식을 밝히며 장초 제약바이오 종목들 중심으로 약세 출발했지만, 오후로 갈수록 낙폭 회복하며 KOSDAQ도 양전 마감 성공했습니다(HLB +2.5%, 코오롱티슈진 +3.0% 등).
#특징업종: 1)휴머노이드 로봇: 삼성·KB·한화자산운용, 휴머노이드 ETF 동반 상장(삼성 +0.0%, KB +0.5%, 한화 -0.2%) 2)가스관: 내주 미국 정부와 무역 협상 예고(하이스틸 +29.9%, 대동스틸 +20.9%) 3)우크라 재건: Trump, 우크라 전쟁 휴전 협상 관련 ‘곧 좋은 제안 있을 것’ 언급(대동기어 +5.7%, 다산네트웍스 +2.5%)

대내외 불확실성 타개를 위한 정책 모멘텀

대내외 불확실성 하에서 정책 모멘텀은 민간심리 회복의 마중물이 될 수 있습니다. 그만큼 정부도 당초 10조원으로 언급했던 필수 추경의 규모를 12조원으로 증액했고(재난 대응 3조원, 통상·AI 등 경쟁력 강화 4조원, 민생 지원 4조원), 반도체 산업 경쟁력 강화를 위한 재정 투자도 기존 26→33조원으로 확대했습니다. 반도체·2차 전지·바이오 등 국가첨단전략산업에 대한 보조금 신설에 관련주 주가 반응했습니다(에스앤에스텍 +12.2%, 코미코 +14.3% 등).
#주요일정: 1)美 3월 수출입물가지수(21:30) 2)美 4월 NYFed 제조업지수(21:30) 3)Johnson&Johnson·BofA·Citi 등 실적 발표 4)中 3월 소매판매·산업생산(16일 11:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334557
위 내용은 2025년 4월 15일 16시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

15.04.202502:30

마켓레이더(4월 15일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『여전한 경계감 속 존재하는 관세 협상 희망』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 0.9% 상승한 2,477p. 경감된 관세 우려와 안정세 되찾은 시장금리 영향에 주식시장 강보합
- 미국 주식시장은 하락. 시장금리 하락에 자동차 관세 우려 경감. 소폭 반등. 관세 및 경기 침체 우려는 지속
:S&P500 +0.8%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아반도체 +0.3%. 빅테크 자동차 업종 상승하며 지수 상승
:트럼프, 11일 관세청발 스마트폰 포함 PC 상호 관세 예외 소식은 영구적 아니고, 품목별 관세 부과라 발언
:다만 자동차 부품에서 안도감. 다음달 발효될 자동차 부품(자동차는 이미 발효)에 대한 관세 경감 시사
:레이 달리오, 빌 애크먼 등 유명 투자자들 관세 우려 발언. 관세 조정 없다면 경기 침체 유력하다는 내용

KOSPI는 시장금리 하락에 아시아 주식시장 대부분과 함께 견조. 관세에 따른 업종별 방향성 바뀜 지속
:외국인 현선물 방향성 엇갈림. 오전 현물 400억원 순매도(규모 미미), 선물 2,800계약 이상 순매수
:업종별로 자동차, 금융, 유틸리티, 기계 업종 상승. 헬스케어, 산업재(조선, 방산), 화장품 업종 하락
:강관)산업부 2차관, 미 알래스카 LNG 관련 출장 예정. 관세 협상 수단으로 사용될 전망. 관련주 상승
:관세협상)정부, 관세 협상 카드로 조선, LNG 등 한국 강점 있고 미국 협력 요하는 분야 사용 전망(산업부)
:자동차)트럼프 관세 발언 영향 미국 GM(+3.5%), 포드(+4.1%) 등 반등. 에스엘 등 국내 부품주도 영향권
:대선 주자들 잇따른 공약에 관련주 순환매. 내일 중국 경제지표(4/16), 목요일 금통위(4/17) 결과 주목

KOSDAQ은 0.2% 상승한 710p. 제약바이오 약세에도 무역 협상 기대, AI 투심 개선이 지수 하단 지지
- 최근 지수 상승 견인한 제약바이오, 브릿지바이오 임상 2상 실패 소식에 투자심리 위축. 지수 하방 압력
:엔비디아의 700조원 규모 AI 인프라 구축 투자에 AI 밸류체인 투자심리 개선. 반도체 소부장, 전선 강세
:두산로보틱스 휴머노이드 사업 진출 소식에 로봇 관련주 강세. 하이젠알앤엠 +4.8%, 레인보우로보 +1.1%

원/달러 환율은 금리 하락에 따른 달러인덱스 약세 연동되며 1,420원선 등락. 1.4원 상승한 1,423.9원
아시아 증시 강세. 일본(니케이) +1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해) -0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334553
위 내용은 2025년 4월 15일 11시 28분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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14.04.202522:49

『글로벌 주식전략;다음 반등을 대비하기 위한 급락장 케이스 스터디』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637

- 급락장/약세장의 세 가지 유형
- 관세 전쟁 약세장의 다음 수순

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위 내용은 2025년 4월 15일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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14.04.202522:37

『글로벌 주식전략; 주가와 실적 간 괴리에서 기회 찾기』
글로벌전략 오한비/김성환 ☎ 02-3772-1525

- 주가는 결국 실적을 따라가지만 현재와 같은 단기적 괴리는 빈번히 출현
- 주도주에서 실적과 주가간 괴리가 발생했던 케이스와 현재에 주는 시사점

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334542
위 내용은 2025년 4월 15일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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14.04.202508:02

국내 주식 마감 시황 - 4월 14일
『관세 노이즈 속 조용한 리레이팅』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

KOSPI 2,455(+1.0%), KOSDAQ 709(+1.9%)

관세 불확실성 완화에 안도한 주식시장

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.0%, 1.9% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 1) 중국과의 협상에 낙관적이라는 Trump의 입장에 미-중 무역분쟁 긴장이 완화됐고, 2) Collins 연은 총재의 금융시장 안정 필요 시 개입 가능성 시사가 우호적으로 작용하며 상승 마감했습니다. 특징주로 Apple(+4.1%)은 미국 행정부의 전 자제품 상호관세 제외 기대에 강세를 보였습니다. 주말 간 미국 의 전자제품 상호관세 제외 발표에 국내는 Apple 밸류체인(LG이 노텍 +5.8%) 강세였고, 삼성전자(+1.8%)가 SK하이닉스(-0.3%) 대비 강했습니다. 다만, 1) 상호관세만 제외되는 것이며 2) 품목별 관세 부과 가능성이 남아있어 충격에 대비할 필요는 있습니다.

실적 시즌에도 위풍당당한 조선, 방산

조선주와 방산주가 상승 랠리 지속하며 다수 기업이 52주 신고가 를 경신하거나 목전에 두고 있습니다. 금일 HD현대마린엔진과 한 화에어로스페이스가 각각 8.7%, 1.7% 상승하며 52주 신고가를 경 신했습니다. 미국 협력, 글로벌 수요에 더해 실적 시즌을 앞두고 호실적 기대가 반영됐습니다.
#특징업종: 1)희토류: 중국, 희토류 수출통제 조치 발표(노바텍 +21.7%, 유니온 +9.0%) 2)미디어엔터: 관세 불확실성 완화에 관 세 무풍지대 미디어엔터 반락(에스엠 -0.9%) 3)의료AI: FDA, 동 물 실험 대신 AI 기반 모델 대체 계획(온코크로스 10.6%)

제약바이오 리레이팅은 현재 진행중

알테오젠(+3.3%)과 에이비엘바이오(+10.7%) 등 대형 제약바이오 주 강세에 KOSDAQ은 금일 700p선을 회복했습니다. 제약바이오 강세 배경에는 빅파마들과의 기술이전에 따른 리레이팅이 있습니 다. 알테오젠은 Merck와의 4.7조원 규모, 에이비엘바이오는 GSK 와의 4.1조원 규모 기술이전 계약을 체결한 후 상승 모멘텀이 지 속되고 있습니다. 차주 개최될 미국 암연구학회(AACR)에 대웅제 약, 신라젠 등 다수의 국내 기업이 참가 예정입니다. 학회 모멘텀 에 제약바이오 강세 이어질지 관심이 필요합니다.
#주요일정: 1)Goldman Sachs 실적 발표

※ 원문확인:
http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334525
위 내용은 2025년 4월 14일 16시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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14.04.202502:18

마켓레이더(4월 14일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반도체 관세를 기다리며 횡보 중』
파생/패시브 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 0.9% 상승한 2,453p. 관세 불확실성 일부 완화되며 미국, 아시아 주식시장 일제히 반등
- 미국 주식시장은 미-중 무역분쟁 협상 기대감과 연준 풋에 상승. S&P500 +1.8%, Dow +1.6%, Nasdaq +2.1%
:트럼프 대통령, 중국 협상과 관련해 개방적이며 낙관적이라는 입장. 미-중 무역분쟁 협상 기대감 부각
:콜린스 보스턴 연은 총재, FT와의 인터뷰에서 금융시장 안정 필요 시 개입 가능성 시사. 연준 풋 작용
:금융주 실적 발표를 시작으로 1Q25 미국 주식시장 실적 시즌 개막. JP모건, 모건스탠리 호실적에 강세

- KOSPI는 전자제품 상호관세 제외+조선 업종 모멘텀 지속에 힘입어 반등. 외국인 순매도세는 이어지는 모습
:미국 행정부, 전자제품 상호관세 제외 발표. 애플(+4.1%) 및 애플 밸류체인(LG이노텍 +7.1%) 강세
:다만, 상호관세만 제외되는 것이며 무역확장법 232조 통해 품목별 관세 부과 가능성. 시장은 일단 안도
:조선 랠리 지속. 지난주 트럼프의 외국 선박 구입 가능성 언급에 이어 실적 시즌 앞두고 호실적 기대 반영
:2차전지, LGES∙삼성SDI 미국 내 공장 보유+미국 및 유럽 전기차 판매 증가세에 하방 리스크 제한 기대
:유니드, 1) 환율 상승, 2) 운송비 하락, 3) 중국 이창 플랜트 가동률 상승에 따른 호실적 기대에 +5.8%

KOSDAQ은 1.4% 상승한 706p. 제약바이오, AI 소프트웨어 강세에 3거래일 연속 상승하며 700p 돌파
- K-바이오, 빅파마와의 기술이전에 따른 리레이팅 지속되며 KOSDAQ 상승 견인. 에이비엘바이오 +10.3%
:엔켐(+7.1%), 미국 정부의 대중국 관세 부과에 따른 북미 시장 대규모 반사 수혜 기대감에 연일 강세
:관세 불확실성이 일부 완화되자 관세 무풍지대로 부각됐던 미디어엔터 반락. 지수와 디커플링 양상 지속

원/달러 환율 미국채 투매에 따른 달러인덱스 약세 연동되며 1,430원선 등락. 10.3원 상승한 1,431.6원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.1%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) +0.4%

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위 내용은 2025년 4월 14일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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13.04.202522:47

『달러 트리플 약세가 역설적으로 만드는 지지선』
글로벌전략 김성환 ☎️02-3772-2637

- 기축통화 지위에 대해 시장이 제기하는 의구심과 달러 자산 트리플 약세
- 시장을 무시하고 정책 쓰기 어려워진 트럼프, 역설적으로 증시에 지지력 제공

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11.04.202507:46

국내 주식 마감 시황 - 4월 11일
『흥분을 삭이는 구간, 다음 파도에 대비』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 2,432.72 (-0.50%), 코스닥 695.59 (+2.02%)

여전히 진행 중인 관세 불확실성

상호관세 유예 소식에 흥분했던 시장이 열기를 식히면서 KOSPI, KOSDAQ 각각 -0.5%, +2.0% 등락했습니다. 1)백악관이 중국에 부과하는 관세는 125% ‘추가’ 관세로, 기존 펜타닐 관세(20%)에 더해진 145%라고 정정했고, 2)중국·홍콩에서 오는 소액 소포 관세 인상(90→125%), 3)중국의 84% 대미 맞불 관세와 미국 여행·유학 자제령, 미국 영화 수입 축소 등 비관세 조치는 총성 없는 전쟁이 여전히 진행중임을 일깨웠습니다. 3월 미국 CPI는 ’20년 5월 이후 5년 만에 전월비 감소했지만(-0.1% MoM), 1)특정 품목(자동차 보험·항공료) 외 물가 전반 상승 압력 잔존했고 2)관세 노이즈가 모든 이슈를 집어삼키면서 호재에도 경계감이 짙게 배었습니다.

조선주 랠리에 KOSPI 지각변동

Trump는 간밤 타국 선박 구매 가능성을 시사했습니다. 이에 한미 조선업 협력 기대감에 조선주 강세 보이며 지각변동 나타났습니다 (삼성전자우 제외). HD현대중공업(+5.7%)은 두 계단 올라 9위에 등극했고, 한화오션(+6.2%)도 14→12위가 됐습니다. 반면 KB금융 (9→10위)·신한지주(12→13위) 등 금융주가 동반으로 내렸습니다.
#특징 업종: 1)의료 AI: FDA, 동물 실험 대신 AI 기반 모델 대체 계획(토모큐브 +12.5%, 온코크로스 +29.9%) 2)비만치료제: 장 기 지속형 제품 개발 기대(펩트론 +30.0%, 인벤티지랩 +19.9%) 3)사이버 보안: 중국, 대미국 사이버 공격 첫 인정(샌즈랩 +4.4%)

초순 수출 데이터 호조에 반응

호재에 민감해진 시장은 수출 데이터에 자극을 받았습니다. 아직 관세 영향이 반영되지 않은 데이터지만 4월 초순 수출은 +13.7% YoY(일평균 +0.3% YoY) 증가했습니다. 반도체(+32.0%)·승용차 (+11.9%)는 수출이 크게 증가했지만, 전일 급등분 소화 및 관세 우려 반영되며 대형주 중심 부진했습니다. 한편 헬스케어(파마리 서치 +5.0%, 메디톡스 +5.4%)·음식료 등 수출 호조를 보인 업종 내 종목들은 강하게 튀어오르면서 차별화가 나타났습니다.
#주요일정: 1)美 3월 PPI(21:30) 2)美 4월 미시간대 소비자심리지 수·기대인플레이션(23:00) 3)JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley 등 실적 발표 4)中 3월 수출입동향(12일 16:10)

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25.03.202522:40

『퀀트분석; 구조적 착시의 삼각지대를 넘어선 대안 컨센서스』
퀀트 이민재 ☎ 02-3772-1538

- 컨센서스 구조적 착시 요인 세 가지: 1) 표본 편의 2) 후행성 3) 정확성
- 기존 컨센서스의 구조적 한계를 보완한 대안 컨센서스
- 조정 순이익 컨센서스를 활용한 KOSPI 밸류에이션 진단 및 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=333935
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31.03.202502:28

마켓레이더(3월 31일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『트럼프 관세 영향 경기 침체 우려, 아시아 주식시장 동반 하락』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 2.6% 하락한 2,491p. 관세 영향에 대부분 업종 하락. Risk-off 심리에 아시아 주식시장 동반↓
- 미국 주식시장은 소비 감소, 물가 상승확인→ 경기와 관세에 대한 우려에 낙폭 확대. NASDAQ -2.7%
:미국 2월 개인 소비지출 예상치 하회. 2월 PCE 물가는 예상치 상회. 지출은 줄었는데, 물가는 오른다
:미시간대 소비자심리지수 확정치 57. 잠정치 발표(14일) 때보다 0.9p 더 하향. 소프트데이터 위축 지속
:메리 데일리 샌프란 연은 총재, 연내 금리 인하에 대한 자신감 감소(hurts confidence in rate cut outlook)

- KOSPI는 트럼프 관세 압박 커지며 4월 2일 관세 발효 이전 Risk-off 심리. 위험자산 선호 축소
:금일 공매도 재개일. 예상대로 대차잔고 비중 높던 2차전지, 전력기기 등 업종/종목 하락
:다만 공매도가 낙폭의 원인이라기엔 아시아 주식시장 동반 낙폭 확대(NIKKEI -3.8%, 가권 -2.8%)
:일본, 대만 대비 오히려 선방중인 한국 지수. 트럼프발 관세 우려 및 미 경기 침체 공포가 사유
:트럼프, 최대 20% 보편관세 방안 고려하고 있다는 보도(WSJ). 상호관세보다 더 파급력 막대한 보편관세
:외국인 오전 현선물 대량 순매도. 현물 7,000억원 선물 10,000계약 이상. 원/달러 환율 1,470원 돌파
:관세로 인한 인플레이션(물가 상승), 소비 둔화, 경기 침체 시나리오는 최근 하드/소프트 데이터가 뒷받침
:음식료(삼양식품), 유틸리티(한국가스공사)등 경기방어주와 금융, 방산, 조선(낙폭 과대) 업종 강세
:KOSPI RSI 35.5, KOSDAQ RSI 27.8. KOSDAQ은 과매도 구간 진입. 4/2일 실제 관세 발효 어떻게 될지 확인 필요한 상황. 이전까지 음식료, 유틸리티 등 경기 방어 업종 지수 대비 굳건한 흐름 지속될 전망

KOSDAQ은 1.8% 하락한 681p. 아시아 주식시장 약세+공매도 재개에 하락. 알테오젠 지수 하단 방어
- 대차잔고비율 상위권 2차전지 밸류체인, 공매도 재개 첫날 약세. 에코프로 -10.0%, 에코프로비엠 -5.6%
:알테오젠, 머크의 키트루다 SC 9월 말 FDA 승인 후 10월 출시 예정 소식에 +4.3%. 지수 하단 방어
:보톡스(국내 보톡스 기업 미국 시장 진출 확대 기대), 석유(트럼프의 러시아 석유 관세 부과 발언) 등 강세

원/달러 환율은 주식시장 조정으로 인한 위험 선호 심리 후퇴에 1,470원 목전. 0.4원 하락한 1,469.5원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.7%, 대만(가권) -2.8%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해) -0.2%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334073
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14.04.202508:02

11.04.202502:18

마켓레이더(4월 11일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『반등 하루만에 다시 숨고르기 장세 진입』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 1.6% 하락한 2,406p. 관세발 경기 침체 우려 지속. 반도체, 자동차 대형주 하락에 숨고르기
- 미국 주식시장은 하락. 관세 우려는 일부 덜었으나 제거된 것은 아니라는 판단. 경기 침체 우려 지속
:S&P500 -3.5%, NASDAQ -4.3%, 필라델피아반도체 -8.0%. 전일 반발매수세 반등분의 상당분 반납
:상호관세 90일 유예에도 ① 보편관세 10% 유지 ② 대중 합계 관세 145%(125%+펜타닐 20%)라고 확정
:예상치 하회한 소비자물가에도 ‘과거치 아니냐? → 관세 붙으면 오를텐데?’ 라는 논리로 시장영향력 미미
:엔화 강세 지속. 엔/달러 환율 143엔대로 하락. 엔캐리트레이드 청산 우려도 추가. 시장금리도 상승

- KOSPI는 관세 우려 재부각되며 재차 숨고르기. 전일 반등폭 컸던 반도체, 자동차 등 대형 수출주 약세
:외국인 순매도 하루만에 재개. 현물 3,000억원 선물 7,800계약 이상 순매도. 연기금 11거래일 연속 순매수
:업종별로 조선, 방산, 헬스케어 상승. 전일 반등폭 컸던 반도체, 자동차, 2차전지, 금융 업종 하락
:4월 1~10일 수출 186억달러. 전년대비 13.7% 증가. 반도체 32% 증가. 라면, 필러 등 개별주 영향
:관세협상)정부, 관세 협상 카드로 조선, LNG 등 한국 강점 있고 미국 협력 요하는 분야 사용 전망(산업부)
:조선)트럼프, 전일 타국 선박 구매 시사, 후판 가격 안정화 등 여러 요인에 관세 영향력도 적음
:여전히 자동차, 철강 25% 관세, 전세계 10% 보편관세, 대중 145% 관세율은 지속. 불확실성 단기 해소 어려운 상황. 다음주 17일 한은 금통위 예정. 1분기 기업 실적과 함께 연내 금리 인하여부 주목 필요.

KOSDAQ은 0.4% 상승한 684p. 전거래일 속등에 따른 숨고르기 양상. 개별 이슈에 따른 종목 장세 전개
- 전거래일 상승폭 컸던 2차전지(에코프로비엠 -5.0%), 반도체(HPSP -3.8%) 반락. 외국인도 순매도 전환
:조선기자재(트럼프 미국 조선업 재건 행정명령 수혜 기대감), 필러(4월 1~10일 잠정 수출 데이터 호조)
:의료AI(FDA 의약품 개발서 동물 실험 단계적 폐지 소식), 비만치료제(장기 지속형 기술 개발 기대)

원/달러 환율은 미국 3월 CPI 예상치 하회에 1,400원 중반대 등락. 5.9원 하락한 1,449.6원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -4.7%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해) -0.2%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334465
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08.04.202507:40

국내 주식 마감 시황 - 4월 8일
『분주해지는 협상 테이블』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 2,334.23 (+0.26%), 코스닥 658.45 (+1.10%)

패닉셀 진정에도 외국인 이탈은 우려

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.3%, 1.1% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 가짜뉴스가 시장을 흔들었습니다. 그 가운데 시장이 호재에 얼마나 민감해졌는지, 반발 매수세가 얼마나 강한지 확인 가능했습니다(일일 변동성 S&P 500 8.1%, NASDAQ 9.7%). 중국 보복 관세에 대해 50% 추가 관세를 경고한 미국은 한편으로 일본 ·이스라엘 등과 협상을 거쳤습니다. Bessent 재무장관도 협상 대상 국가가 70여개에 이르며 2분기 중에 협상을 이어갈 것임을 시사했습니다. 이에 상호관세 부과를 유예할 가능성도, 협상력을 위해 先부과-後협상에 나설 가능성도 있어 내일 지켜볼 필요가 있지만, 일단 외국인 이탈이 진정되기까지는 시간이 필요할 것 같습니다.

삼성전자 실적, 추경 기대 하단 지지

금일 삼성전자(+0.6%)의 1분기 잠정실적 발표(영업이익 6.6조원, 예상 5.1조원)는 실적 바닥 통과 기대와 함께 안도 요인으로 작용 했습니다. 정부도 다음 주 초 10조원 규모 추경 구체안을 발표할 계획인 만큼 정책 모멘텀도 시장을 받쳐주는 요인이었습니다.
#특징업종: 1)희토류: 중국 희토류 수출 통제 조치 영향(노바텍 +26.0%, 유니온 +10.2%) 2)세종시: 세종시 행정수도 이전 추진 기대감(계룡건설 +29.8%, 대주산업 +19.1%) 3)한화그룹주: 한화 에어로스페이스(+8.7%) 주주배정 유상증자 계획 축소(3.6→2.3조 원)로 지분 가치 희석 우려 완화(한화 +2.2% 등)

상호관세 부과 앞두고 협상 개시

Trump의 목표는 무역적자 축소로 해석되고 있습니다. Trump의 측근으로 알려진 미국우선주의정책연구소(AFPI) 부소장은 한미 간 협상 과정에서 조선업과 알래스카 LNG 사업 등 분야에서 한국이 적극적인 협력에 나서야 함을 강조하기도 했습니다. 미국이 관세 정책을 발표한 후에 일본·베트남은 정상급 인사가 Trump와 직접 대화에 나서고 있지만, 한국은 통상교섭본부장이 USTR 대표 등을 면담하기 위해 출국길에 올랐습니다. 앞서 안건에 더해 무역흑자 축소를 위한 수입 확대 방안 등이 논의될 것으로 보입니다.
#주요일정: 1) 美 3월 NFIB 소기업낙관지수(19:00) 2) 日 3월 소비자신뢰지수(9일 14:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=334345
위 내용은 2025년 4월 8일 16시 12분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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14.04.202522:49

03.04.202522:58

『[주식전략] 2분기 투자 아이디어; 턴어라운드에서 찾는 실버 라이닝(Silver Lining)』
시황 강진혁 ☎ 02-3772-2329

- 2분기 대내외 불확실성 정점을 지나는 가운데 턴어라운드에서 기회를 모색

- 반도체(업황 턴어라운드, SOCAMM 등 Next HBM 테마), 미디어엔터(중국 턴어라운드, 중국과 ‘꽌시’ 맺을 Next 에스엠 테마), 음식료(소비자심리 턴어라운드, KBO빵·정관장 등 Next 삼양식품 테마) 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334228
위 내용은 2025년 4월 4일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

01.04.202507:54

국내 주식 마감 시황 - 4월 1일
『리스크의 정점을 지나는 과정』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,521.39 (+1.62%), 코스닥 691.45 (+2.76%)

대내외 불확실성이 겹친 이번 주

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 1.6%, 2.8% 상승했습니다. 간밤 미국 시장은 관세 발표 앞둔 투매로 급락 출발했지만 반발 매수세 유입 및 분기 리밸런싱 영향 등으로 낙폭을 축소했습니다. 내일 발표에도 여전히 Trump의 한마디에 시장이 흔들리며 통상정책에 대한 갈피를 잡지 못하고 있습니다. 대내적으로는 대통령의 탄핵 심판 선고일이 4일로 정해지며 정치 테마주 변동성 확대됐습니다. 한편 대통령 권한대행은 상법 개정안에 대해 1)적극적 경영 저해, 2)국가 경제에 부정적 영향을 근거로 거부권 행사했고, 대신 자본시장법 개정을 대안으로 제시했습니다. 펀더멘털 측면에서는 수출 호조가 긍정적 요소로 작용했습니다(+3.1% YoY, 일평균 +5.5%).

공매도 재개 여진 지속

공매도 전면 재개 첫 날인 어제 SK하이닉스(+3.3%), 한미반도체(+2.2%) 등 43개 종목이 공매도 과열종목에 지정됐습니다. 해당 종목들은 오늘 공매도가 금지됐고, 추가 급락한 종목들은 공매도 금지가 연장됩니다. 대차잔고 비중 높은 종목들(에코프로 -2.3%, 포스코퓨처엠 -0.9%) 일부는 오늘도 여전히 부진했습니다.
#특징업종: 1)보안주: 삼성전자 독일법인 고객정보 대량 유출(싸이버원 +7.8%, 한싹 +4.8%) 2)한화그룹: 전날 장 마감 후 김승연 회장이 한화 지분 11.32% 증여하며 경영권 승계 완료(한화 +5.5%, 한화에어로스페이스 +7.3%) 3)정치테마주: 대통령 탄핵 심판 선고기일 발표(오리엔트정공 +29.9%, 평화홀딩스 +26.2%)

상호관세 발표 전 공개된 USTR 보고서

간밤 미국 무역대표부(USTR)의 ‘2025 국가별 무역장벽 보고서’가 공개됐습니다. 상호관세 부과를 하루 앞두고 공개된 만큼 시장의 주목도가 높았는데 상대적으로 한국은 우호적으로 평가됐습니다. FTA로 대부분의 관세가 철폐됐고, 양국간 무역 현안 협의가 활발하다는 점 등이 언급됐습니다. 한국 비관세 장벽으로는 미국산 쇠고기 수입 30개월령 이상 제한, 망 사용료, 약가 정책 등 21건이 언급돼 전년비는 소폭 증가했고 ’23년 이전 대비는 줄었습니다. 아직 안도할 수는 없는 만큼 내일 발표를 지켜봐야겠습니다.
#주요일정: 1)美 2월 JOLTs 보고서(23:00) 2)美 3월 ISM 제조업지수(23:00) 3)韓 3월 CPI(2일 08:00)

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08.04.202502:28

마켓레이더(4월 8일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『미 급락 중단, 삼성전자 호실적에 반도체 반등』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 1.6% 상승한 2,365p. 삼성전자 호실적 발표, 미 급락 중단, 저가매수 가능 영역 진입에 상승
- 미국 주식시장은 급락은 일시 중단되며 혼조 마감. 장중 가짜뉴스로 급등락 이어지는 등 시장 불안 지속
:S&P500 –0.2%, NASDAQ +0.1%, 필라델피아반도체 +2.7%. 장중 등락폭 확대. 급락세 완화되며 혼조
:트럼프 대중 강경 관세 부과 예고. 중국이 8일까지 34% 관세 철회하지 않을시 50% 추가 관세 위협
:중국 상무부, 조금 전 담화문 발표. 이런 위협에 “단호히 반대”한다며 “반격 조치”를 취할 것이라 대응
:장중 관세 유예한다는 가짜뉴스에 급등하기도 했으나 백악관 팩트체크 후 복귀. 다만 반도체주 반등

- KOSPI는 미국 급락세 진정에 삼성전자 호실적 발표, 반도체 업종 및 산업재 저가매수세 유입에 과매도 탈피
:외국인 오전 순매도 지속. 현물 3,000억원 선물 1,100계약 이상. 현물 선물 각 8, 9거래일 연속 순매도
:미국장 급락 중단과 반도체, 산업재 상승에 지수 반등 했으나 외국인 수급 복귀는 여전한 상황
:전일 양지수 RSI도 30 붕괴되며 과매도 구간 진입. 금일 30 재상회. 과매도 구간 탈피
:삼성전자 25년 1분기 영업이익 6.6조. 예상치(5조) 크게 상회하는 호실적. MX(갤럭시S25)부문 호조
:삼성전자, SK하이닉스 저가매수세 유입되며 지수 상승 견인. 노이즈 속 1분기 실적시즌 영향력 재개
:한화에어로스페이스, 유상증자 규모 3.6조 →2.3조 축소. 3자배정 유상증자(보통 주가에 우호적)도 검토
:관세가 비우호적 노이즈만 있는 것은 아님. 사조씨푸드, 중국산 김 관세 부과 소식에 반사수혜 기대
:현재 밸류에이션 기준(2,350p는 12개월 후행 PBR(LSEG) 기준 0.82배) 관세 노이즈 축소시 저가매수세 유입 가능. 다만 트럼프 지속되는 강경 SNS, 기자회견 발언과 중국의 강경 맞대응 등 고려시 단기간 소멸될 재료 아님. 1분기 호실적 종목, 관세 수혜 업종 및 종목에 집중할 필요

KOSDAQ은 2.5% 상승한 667p. 저가매수세 유입에 반등. 제약바이오, 2차전지 등 대형주 강세 견인
- 빅파마 로열티 기대감+학회 기대감에 제약바이오 강세. 알테오젠, 키트루다SC 조기 수익화 기대에 +8.4%
:에이비엘바이오(+17.7%), 영국 GSK에 뇌질환 치료제 플랫폼 4조원 규모 이전 소식에 연일 강세 지속
:삼성전자 1Q25 호실적 및 낙폭 과대 인식에 반도체 소부장도 반등. 와이씨 +6.3%, 테크윙 +4.1%

원/달러 환율은 글로벌 주식시장 반등에 안전자산 선호 심리 일부 후퇴되며 5.1원 하락한 1,466.9원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +6.6%, 대만(가권) -3.7%, 홍콩(항셍) +1.6%, 중국(상해) -0.2%

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09.04.202502:29

마켓레이더(4월 9일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세 협상 기대에 아시아 주식시장에서 선방』
패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 0.5% 하락한 2,322p. 미-중 통상분쟁 격화에 투심 위축. 외국인과 기관 매도세 이어지며 반락
- 미국 주식시장은 트럼프 행정부의 대중 추가 관세 부과에 하락. S&P500 -1.6%, Dow -0.8%, Nasdaq -2.2%
:주요 지수, 타 국가들과의 관세 협상 기대 속 상승 출발 이후 대중국 관세 추가 부과 소식에 하락 전환
:S&P500은 투자 심리 위축 따른 기술주(엔비디아 -1.4%, 애플 -5.0%) 부진 영향에 5,000p 하회 마감
:침체 우려에도 불구하고 연준 이사의 매파적 발언에 금리 하락분 되돌림. 미국채 10년물 금리 4.3% 상회

- KOSPI는 아시아 주식시장 큰 폭 하락하는 가운데 미국과의 관세 협상 기대 반영되며 타 국가 대비 선방
:외국인, 현물 4,136억원, 선물 4,467계약 순매도. 각각 9거래일, 10거래일 연속 순매도 이어가는 모습
:미국 반도체 업종 반락에도 삼성전자(+0.4%)는 전일 발표한 1Q25 호실적에 강세 보이며 지수 하단 지지
:위축된 투자 심리에 방어 업종 부각. 유틸리티(한국전력 +0.3%), 통신(SK텔레콤 +0.7%) 양호한 수익률
:통상교섭본부장, 미국과의 관세 협상 위해 방미. 철강, 자동차 등 품목 관세 협의 기대에 관련주 상대 강세
:대통령 권한대행, 트럼프 대통령과의 통화에서 알래스카 LNG 사업 관련 논의. 포스코인터내셔널 +4.0%
:애플, 중국 관세 추가 부과에 시총 2위 전락. 애플 밸류체인(비에이치 -4.0%, LG이노텍 -2.8%) 등 약세

KOSDAQ은 0.6% 하락한 654p. 관세 불확실성 확대에 외국인 10거래일 연속 순매도. 대형주 중심 부진
- 트럼프 대통령의 중국 상호 관세 상향 행정명령(34%→84%)에 엔터, 화장품, 여행 등 중국향 민감주 부진
:제약바이오는 개별 이슈에 따른 선별적인 움직임. 퓨처켐, 전립선암 치료제 임상2상 결과 발표에 +6.6%
:세종시 이전 기대감 지속되며 관련주 연일 강세(계룡건설 +20.7% 등), 정치테마주는 선별적인 주가 흐름
:에이비엘바이오, GSK에 뇌질환 치료제 플랫폼 4조원 규모 이전 소식에 연일 강세 지속하며 시총 3조 근접

원/달러 환율은 미-중 통상분쟁 격화에 안전자산 선호 확대되며 1,480원 돌파. 3.3원 상승한 1,482.3원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -3.3%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -3.2%, 중국(상해) -1.6%

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24.03.202507:21

국내 주식 마감 시황 - 3월 24일
『단기 상승 후 쉬어간 반도체』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,632.07 (-0.42%), 코스닥 720.22 (+0.11%)

Micron 급락에 국내 반도체 매물 출회

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 -0.4%, +0.1% 등락했습니다. 지난 금요일 미국 시장은 '쿼드러플 위칭데이'에도 3대 지수 모두 강보합 마감했습니다. Nvidia(-0.7%)가 GTC 2025 행사 전후로 반등에 실패했고, Micron(-8.0%)도 호실적 발표에도 향후 수익 전망 우려에 장중 큰 폭 하락 마감한 점이 국내 반도체 차익실현 재료로 작용했습니다(삼성전자 -1.9%, SK하이닉스 -1.9%). 다만 미국이 예정된 관세 전략을 조정해 자동차, 의약품, 반도체 등 산업별 광범위 관세보다는 국가별 협상을 통한 상호 관세를 실시할 것이라는 보도(WSJ) 등에 자동차 강세 (현대차 +3.9%, 기아 +3.1%) 보이며 지수 방어했습니다.

한중 외교장관회담에 한한령 해제 기대 재부각

3월 21일 열린 한중 외교장관회담에서 양국 외교수장은 문화 교류 확대를 재확인했습니다. 왕이 방한 무산 이후 주춤했던 한한령 해제 기대가 재부각되며 엔터(와이지엔터 +4.1%, 에스엠 +2.4% 등), 여행(모두투어 +4.5% 등)이 강세였습니다.
#특징업종: 1)제약바이오: 간암 표적항암제 ‘리보세라닙’ FDA 승인 재도전 의지(HLB +15.5%, HLB제약 +24.3%) 2)한화그룹: 저가매수세 유입 및 경영진 자사주 매수(한화에어로스페이스 +7.5%, 한화 +4.4%) 3)창투사: 퓨리오사AI, Meta 인수 거절(DSC인베스트먼트 -15.4%, TS인베스트먼트 -8.0%)

대내외 리스크에 움추린 한국 시장

다음 주 4월 2일을 미국의 상호관세 부과를 앞두고 관세가 협상용 카드임이 재차 확인됐지만, 시장은 이를 안도보다는 여전히 불확실성으로 받아들이고 있습니다. 대내적으로는 이번 주 '슈퍼 사법위크'라고 불릴 만큼 내부 정치 이벤트가 다수 포진해있고, 다음 주(3/31)는 5년 만에 전종목 대상 공매도가 재개되는 만큼 관망심리 짙게 나타났습니다. 4월 2일 이전까지 관세 노이즈와 함께 내부 이벤트도 주목해야 하겠습니다. #주요일정: 1) Michael Barr 연준 부의장 연설(25일 04:10) 2)미 USTR 공청회 3) 미 3월 S&P Global PMI 예비치(24일 22:45)

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02.04.202507:54

국내 주식 마감 시황 - 4월 2일
『마침내 다가온 관세의 날』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,505.86 (-0.62%), 코스닥 684.85 (-0.95%)

관세, 탄핵 2 Big-Events 앞둔 경계감

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.0% 하락했습니다. 간밤 미국시장은 JOLTs 고용과 ISM제조업 지수 모두 예상치를 하회했음에도 금리 인하 기대감에 상승 마감했습니다. 한국은 내일 새벽 발표될 상호 관세율에 대한 경계감 속 전일 탄핵 선고일 결정이라는 불확실성 해소가 야기한 상승분을 일부 반납하며 하락 마감했습니다. 한국 수출과 양의 상관관계를 가진 미국 제조업지수가 예상치를 하회한 것도 하방압력으로 작용했습니다. 외국인은 오늘도 현물 7,242억원 선물 10,806계약 대량 순매도 했고, 현물은 4거래일, 선물은 5거래일 연속 순매도 하며 관세와 탄핵이라는 두가지 불확실성을 지닌 한국 시장에서 비중을 지속 축소했습니다.

관세 노이즈에도 견고한 K-뷰티와 K-푸드

관세 노이즈가 지속되는 가운데 K-뷰티와 K-푸드는 견고한 모습입니다. 화장품은 전일 발표된 역대 최대 1분기 수출액을 바탕으로 강세를 이어갔습니다(실리콘투 +5.6%, 아모레퍼시픽 +2.6%). 음식료도 호실적 기대 속 양호한 주가 흐름을 지속하는 가운데 SPC삼립은 크보빵 인기에 힘입어 10.5% 상승했습니다.
#특징업종: 1)미용기기: 수출 호조+실적 기대감(클래시스 +4.7%,휴젤 +2.3%) 2)정치테마: 4월 4일 대통령 탄핵 심판 선고 예정(오리엔트정공 +21.6%, 동신건설 +10.6%) 3)로봇: 유일로보틱스(+17.2%), SK온 미국법인과 콜옵션 계약 체결 공시

지코바도 오른다, 음식료 P 상승 지속

치밥의 대명사 ‘지코바 치킨’이 가격 인상을 결정했습니다. 오는 7일부터 모든 메뉴의 가격을 기존 대비 2,500원 인상하는데요. 음식료 업계의 가격 인상 흐름이 지속되고 있습니다. 음식료를 포함한 내수주의 경우 2분기 정치 불확실성 해소 이후 부진한 경기 회복을 위한 정책 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 이런 기대감을 뒷받침할 펀더멘털도 ①환율 효과에 따른 호실적 기대감(수출) ②지코바 뿐 아니라 농심 신라면과 같이 지속되는 가격 인상 ③ 원자재 가격 안정화 로 인해 탄탄한 상황입니다. 실적으로 증명 가능할지 1분기 실적을 확인해야겠습니다. #주요일정: 1)美 국가별 상호관세율 발표(3일 오전 05:00) 2)美 3월 ADP 고용(21:15)

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25.03.202507:52

국내 주식 마감 시황 - 3월 25일
『반도체, 산업재 영향에 하락 마감』
시황 강진혁 ☎02-3772-2329

코스피 2,615.81 (-0.62%), 코스닥 711.26 (-1.24%)

관세 우려 완화에도 지수 하락 주도한 반도체•산업재

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.6%, 1.2% 하락했습니다. 주말 간 미국의 상호관세 범위 축소 관련 보도(WSJ 등)가 나왔었는데 Trump도 이를 부정하지 않았고 많은 국가에 관세 면제 가능하다 발언했습니다. 미국 3월 S&P Global 제조업 PMI 49.8p로 하락했지만 서비스업은 54.3p으로 컨센을 대폭 상회, 경기 우려를 다소 완화시켰습니다. 현대차그룹은 2028년까지 미국에 총 210억 달러(약 31조원) 규모의 투자를 집행할 것이라고 밝히며 지수 방어했지만(현대차 +3.3%, 기아 +2.1%), 조선(HD현대중공업 -3.9%, 한화오션 -6.3%)·방산(현대로템 -8.8%, 한화에어로스페이스 -3.1%) 등 산업재는 반도체와 함께 지수 하락 주도했습니다.

물꼬를 튼 한중 문화 교류 확대

반도체와 산업재 차익실현에도 미디어엔터(와이지엔터 +3.8%, 에스엠 +1.2%, 스튜디오드래곤 +1.0% 등)은 양호한 주가 흐름을 지속하고 있습니다. 3월 말 중국 문화공연 대표단 방한 예정 소식이 한한령 해제 기대감으로 이어진 영향입니다. 이번 한중 문화 교류가 한한령 해제 신호탄이 될지 주목해야 할 필요가 있습니다.
#특징업종: 1)배터리: Tesla(+11.9%) 급등+LGES(+1.2%), 폴란드 국영전력공사와 배터리 공급 계약 소식 2)의료AI: 네이버 의료AI 투자 의지+코어라인소프트(+5.7%) FDA 인증 소식(루닛 +2.0% 등) 3)배당락: LG -3.2%, 대신증권 -6.5%, 삼성화재 -4.7% 등

삼성전자 전열 재정비

삼성전자(-1.2%)가 투톱 체제(한종희·전영현)를 공식화한지 6일 만에 암초를 만났습니다. 2021년 부회장으로 승진한 한종희 DX 부문장이 별세하면서 삼성전자가 구상한 전략을 재정비해야 하는 상황이 발생했습니다. 반도체 경쟁력 강화를 위해 제시한 ‘부문별 사업책임제’도 일단은 시간이 더 필요할 것으로 보입니다. 한종희 부회장이 제시한 사업 방향과 주요 사업부문별 전략 등에서 삼성전자가 어떤 변화를 겪어나갈지 지켜봐야 할 것 같습니다.
#주요 일정: 1)美 2월 신규주택판매(23:00) 2)美 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수(23:00) 3)美 2월 리치몬드 제조업지수(23:00) 4)韓 3월 제조업 기업경기실사지수(26일 06:00)

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03.04.202502:51

마켓레이더(4월 3일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『예상보다 높은 관세, 우려보다 견조한 한국 주식시장』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 1.2% 하락한 2,475p. 관세 발표 내용에 따른 업종별 차별화. 탄핵 심판 앞두고 외국인 이탈
- 미국 주식시장은 관세 부과 앞두고 베센트 재무장관의 관세 협상 발언에 기대감 속 상승 마감. S&P500 +0.7%
- (신한속보) 미국 상호 관세 발표 내용 요약
:①모든 수입품 기본 10% 보편 관세 부과 ②무역 적자 상위국 등 특정 국가 추가 관세율 개별 적용. 중국(34%), EU(20%), 베트남(46%), 한국(25%) ③캐나다, 멕시코는 금번 관세 조치 제외. 기존 마약 밀매 및 불법 이민으로 부과된 25% 관세 부과 적용. USMCA 적용 상품 0%, 미준수 25%(에너지 10%) ④자동차/부품, 의약품, 반도체, 핵심 광물 등은 개별 품목 관세로 대응 ⑤10% 보편 관세 4월 5일 발효, 개별국 고율 관세 4월 9일 발효 예정

KOSPI는 예상치 상회한 관세율에 업종별 차별화. 내일 탄핵 심판 선고 이벤트 앞두고 외국인 자금 이탈 지속
:외국인 오전 순매도 지속. 현물 7,000억원 선물 1,400계약 이상. 현물 선물 각 5, 6거래일 연속 순매도
:2,450p는 12개월 후행 PBR(LSEG) 기준 0.86배. 해당 구간 붕괴되며 출발했으나 저가매수세에 낙폭 축소
:업종별로 바이오, 방산, 조선, 인터넷/게임, 미디어/엔터 상승. 반도체, 2차전지, 금융, 자동차 하락
:바이오)위 속보 ④참고. 헬스케어 업종 상호관세 품목 면제에 부각. 삼성바이오로직스 장중 6% 이상 상승
:미디어/엔터, 인터넷/게임) 역시 관세 충격으로부터 영향력 적은 업종 상승. 문화 수출에 관세 장벽은 없음
:방산/조선)미국 협력 기대감 크고(조선), 미국향 (방산의 경우 유럽, 중동) 수출 아닌 호실적 수출주
:희토류)중국 상무부, 미국 상호관세에 단호히 반대한다는 의사 표명. 보복관세 예고에 유니온 등 상승
:예상치 상회한 관세율과 내일 탄핵심판 선고 불확실성이 지수 하방압력 부여. 밸류에이션은 하단 지지
:상법(거부권)→ 관세(관세율 확인) → 탄핵 결과(내일 11시). 불확실성 해소 주간. 탄핵 심판 결과 및 조기 대선 여부에 따른 정책 관련주 등락 가능. 관세 협상 및 추가 관세 여부에 따른 업종별 차별화 지속될 전망

KOSDAQ은 0.4% 하락한 682p. 미국 정부 상호 관세 발표에도 저가매수세 유입되며 낙폭 축소
- 관세 노이즈에 투자 심리 위축된 가운데 관세 영향 제한적인 엔터미디어는 양호한 주가흐름. 에스엠 +2.3%
:3월 수출 발표 이후 강세 보였던 화장품, 의료기기는 관세 부과에 투심 위축되며 차익실현 매물 출회
:정치테마(대통령 탄핵 심판 선고 내일 예정), 로봇(SK온 미국법인과 콜옵션 계약 체결 공시에 강세 지속)

원/달러 환율은 미국 정부의 상호 관세 부과에 따른 위험자산 선호 심리 후퇴에 4.2원 상승한 1,466.7원
아시아 증시 하락. 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) -1.1%, 중국(상해) +0.1%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334205
위 내용은 2025년 4월 3일 11시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

02.04.202502:22

마켓레이더(4월 2일, 오전) 리서치본부 주식전략팀
『관세, 정치 불확실성 경계감 속 1분기 실적에 주목할 때』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 / 패시브/파생 전략 조민규 ☎02-3772-2633

KOSPI는 0.3% 하락한 2,514p. 1분기 실적 발표 앞두고 수출 호조 보인 업종 강세 지속
- 미국 주식시장은 2거래일 연속 저가매수세 유입. 제조업지수, 고용지표 모두 악재였으나 금리 인하 기대감 반영
:3월 ISM 제조업지수 49로 둔화. 재고, 가격 제외 전 항목 하락. 관세 회피 위한 선수요 유입 마무리 국면
:JOLTs 2월 구인 건수 757만건. 예상치 하회. 그럼에도 Bad is Good. 관세 우려 완화 및 금리 인하 기대감
:페드워치 기준 연내 금리 1회 이상 인하 확률 98.9%. 빅테크 저가매수세 유입. NASDAQ +0.9%

- KOSPI는 외국인 순매도에 약보합. 호수출, 호실적 업종 및 반도체 대형주 강세에 지수 하방 방어
:외국인 오전 현선물 동반 순매도. 현물 3,500억원 선물 8,000계약 이상 순매도. 개인 단독 순매수
:업종별 제약/바이오, 2차전지, 자동차, 인터넷 업종 약세. 음식료, 화장품, 반도체, 산업재, 금융/지주 상승
:관세 발표, 탄핵 선고 등 앞두고 외국인 불확실성 축소 흐름. 방어주만 순매수. 반도체 업종이 하방 지지
:화장품)전일 3월 수출 발표. 1분기 수출액 26억달러로 역대 최대. 한국콜마, 아모레퍼시픽 등 업종 전반↑
:CJ올리브영, 실리콘투와 미국 오프라인 출점 협업. CJ 상승폭 확대. 올리브영 자사주 취득도 주가 우호적
:음식료) 삼양식품, 대상, 빙그레 등 상승폭 확대. 수출 우호적, 정치 불확실성 개선 후 내수주 개선 기대감
:4월 4일 오전 11시 윤석열 대통령 탄핵 심판 헌재 선고 예정. 불확실성 해소 및 결과 주목 필요
:상법(거부권)→ 관세(4/2) → 탄핵 선고 결과(4/4) 등 불확실성 해소 주간. 이후 탄핵 심판 결과 및 조기 대선 여부에 따른 정책 관련주 등락 가능. 삼성전자(4/8)를 필두로 기업 실적 영향력도 재부각 될 전망

KOSDAQ은 0.8% 하락한 686p. 미국 상호 관세 부과 앞둔 경계감에 외국인과 기관 이탈하며 반락
- 대부분 업종 부진한 가운데 K-뷰티, 수출 호조+실적 기대감에 연일 양호한 주가 흐름. 휴젤 52주 신고가
:유일로보틱스, SK온 미국법인과 콜옵션 계약 체결 공시에 +15.4%. 로봇 테마 전반으로 온기 확산
:정치테마(대통령 탄핵 심판 선고 앞두고 큰 변동성), 에이비엘바이오(임상 결과 확인 이후 차익실현 출회)

원/달러 환율은 미국 상호 관세 부과 하루 앞두고 1,400원 후반대 지속. 3.5원 하락한 1,468.1원
아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.3%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해) -0.1%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334172
위 내용은 2025년 4월 2일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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