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한화 Research 금융 김도하

한화투자증권 Research 금융 애널리스트 김도하입니다. 본 채널은 컴플라이언스 기준을 준수합니다.

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Telegram арнасы 한화 Research 금융 김도하 статистикасы

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1 317

12 сағат6850%24 сағат1 3170%48 сағат2 037

99.7%

Қатысу деңгейі (ER)

0.76%

Қайта жазылды10Пікірлер0Реакциялар0

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43.25%

24 сағат

0.03%Апта

0.25%Ай0%

1 жарнамалық жазбаның қамтуы

1 114

1 сағат16314.63%1 – 4 сағат575.12%4 - 24 сағат80772.44%

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24 сағаттағы жазбалар саны

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Динамика

"한화 Research 금융 김도하" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

25.04.202506:58

분기 DPS 200원 결정 (당사 추정 180원)

25.04.202506:50

우리금융지주 (공시)
- 1Q25 지배 순익 6,156억원(-25% YoY), 컨센 대비 -16%
🙈🙈🙈

25.04.202506:30

기업은행 (공시)
- 1Q25 지배 순익 8,086억원(+4% YoY), 컨센 대비 +11%

25.04.202506:16

BNK금융지주 (공시)
- 1Q25 지배 순익 1,666억원(-33% YoY), 컨센 대비 -18%
- 분기 DPS 120원 (첫 분기배당)

25.04.202505:48

배당은 사알짝 늘리고 자사주 포션이 늘겠군요

25.04.202505:48

하나금융지주 (공시)
- 1Q25 지배 순익 1조 1,277억원(+9% YoY), 컨센 대비 +9%
- 분기 DPS 906원 (기존 추정 930원)(이 경우 연간 DPS 3,624원 vs. 24년 DPS 3,600원)

25.04.202504:44

25.04.202504:33

신한지주 (공시)
- 1Q25 지배 순익 1조 4,883억원(+13% YoY), 컨센 대비 +3%
- 분기 DPS 570원 (예상 수준)

24.04.202522:57

JB금융지주: 연간 환원율 45%에 근접할 전망
(URL: https://tinyurl.com/456d74ak)

● 1Q25 지배 순익 1,628억원, 컨센 대비 -6%, 당사 대비 -1%
- 비경상 요인: 희망퇴직비용 173억원, 충당금 전입(LGD 산출식 변경) 179억원

● NIM 은행 -3bp QoQ, 지주 -1bp QoQ

● CCR 1.07%, LGD 변경 영향 제외 시 0.93%
- 전년 평분기 0.8%대 후반 -> 소폭 상승
- 기업차주 중심으로 연체율 및 NPL비율 가파른 상승, 양행 담보비율 90%, 70%로 실적 전이는 제한적

● 분기 DPS 160원 (+55원 YoY), 연간 payout 28% -> 기말 DPS 520원, 연간 DY 5.6%

● 지난 3월 결정된 자사주 매입 500억원에 더해 하반기 600억원 추가 매입 가능할 전망

24.04.202522:50

KB금융: 만회를 넘어 자신감을 드러낸 의사결정
(URL: https://tinyurl.com/52jz7ak3)
TP 115,000 (상향 5%)

● 1Q25 지배 순익 1.7조원으로 컨센 대비 +7%, 당사 대비 +9%
- 비경상 충당금으로 홈플러스 및 해외 CRE 익스포저에 1,080억원 전입
- 그럼에도 이자손익과 유가증권 매평이 기대 이상

● NIM +3bp QoQ, 선방한 수준을 넘어섬
- 이자수익률 -10bp QoQ, 이자비용률 -13bp QoQ
- 저원가 확대로 스프레드 개선 & 조달부채 규모도 QoQ 감소

● CCR 0.56%, 비경상 전입 제외 시 0.47%

● 주주환원 :: 자사주 매입 3,000억원 깜짝 공시 & 배당 규모 기대 이상
- 본래 하반기 자사주 6,000억원 예상 -> 이번 3,000억원 + 하반기 5,200억원 예상 (2,200억원 상향)
- 연간 배당총액도 기존 예상보다 1,000억원 상향

● 지난 2월의 실망감을 만회할 뿐 아니라, 자본여력에 대한 자신감을 증명하는 의사결정. 특히 자사주보다 강건성이 높은 배당총액을 상향한 것이 유의미. 이익 추정치 소폭 상향 & 자본 효율 확대 » 목표주가 다시 5% 상향

24.04.202508:27

24.04.202507:35

1Q25 DPS 160원 (vs. 전년 분기DPS 105원)

24.04.202507:08

JB금융 (공시)
- 1Q25 지배 순익 1,628억원(-6% YoY), 컨센 대비 -6%

24.04.202506:41

KB금융 분기 DPS 912원 (분기 배당총액 3,349억원) 결정
분기 3,100억원 예상했는데 자사주도 배당도 화끈하네요

24.04.202506:37

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424000368

Барлық жазбалар

Жарияланды0 секунд

25.04.202504:54Pluto Research

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25.04.202501:08무사의 간단한 생각들

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25.04.202501:05무사의 간단한 생각들

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24.04.202522:51Pluto Research

13.8K

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Рекордтар

26.04.202523:59

3KЖазылушылар

05.11.202423:59

100Дәйексөз индексі

02.02.202506:15

4.8K1 жазбаның қамтуы

07.12.202423:59

4.4KЖарнамалық жазбаның қамтуы

08.04.202505:20

2.52%ER

26.09.202423:59

186.85%ERR

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한화 Research 금융 김도하 танымал жазбалары

Барлық жазбалар

24.04.202504:30

한화투자증권에 오게 된 첫 해에는 운이 좋게도 한 명의 RA와 1:1로 일을 할 수 있었습니다. 이후 1:2 or 3 구조에 이어 이제 1:4가 되었습니다.
오늘부터 금융주의 실적발표가 시작됩니다. 기존에 제공하던 실적정리 메일링 서비스를 중단합니다. 개별적 서포트도 범주를 축소해나갈 예정입니다. 여건이 달라진 만큼 양해 부탁 드립니다.

08.04.202501:32

어제 종가 기준 (25E)

24.04.202504:48

그... 화가 나서 쓴 건 아니옵고;;; 진짜 제 캐파가 부족해서 하나하나 줄여야겠어서 양해를 부탁 드린 겁니다. 이제 막 이닛했던 시절부터 했던 서비스를 그대로 다 유지하기엔 제가 너무 늙었고(진지함...), 그렇다고 도움을 구할 수도 없으니 현실적으로 병행이 어렵습니다. 대체 왜 거의 매일 야근을 하고 있는지 수개월 간 의문을 품다가 깨달았습니다. 10년 전이랑 똑같이 일할 순 없다는 것을... 그렇다고 화가 안 난 것도 아니지만 이 정도 화는 늘 나 있으니 오해 없으시기 바랍니다(?)

Қайта жіберілді:

채권 애널리스트 김성수

07.04.202510:40

트럼프 생각 뜯어보기
(스티븐 미란 보고서 참고)

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채권 애널리스트 김성수

10.04.202513:24

물가가 둔화되었음에도 금리는 떨어지지 않음

21.04.202504:24

모 인터넷은행의 신용대출 계좌를 갖고 있었는데, 주말에 무심코 돌려보니 같은 은행에서 새로운 신용대출을 80bp나 싸게 받을 수 있지 않겠서요 (= 시장금리 -29bp & 가산금리 -47bp)
옳다구나 차환하고 이자 애꼈다고 좋아했는데 지금 무심코 보니 이거 중신용대출 상품임.... (기존 것은 일반신대)
한때 신용점수 1,000점이었던 내가 이세계에선 중신용자?!
도 희한하지만, 왜째서 중신용 상품 가산금리가 50bp 가까이 더 낮은 것... 물론 동일인의 가산금리도 은행의 전략적 판단에 의해 시기별로 달라질 수야 있다지만 외부 개입이 낳은 왜곡을 목도한 것 같습니다 🤔

08.04.202501:32

뭔 다 9% 10%인데 이 중에 뭐 살지 고민하는 것도 웃기긴 하네요...

11.04.202500:40

https://v.daum.net/v/20250411092902855?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

11.04.202514:56

https://v.daum.net/v/20250411233200612?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

Қайта жіберілді:

채권 애널리스트 김성수

01.04.202501:51

헌법재판소, 4월 4일 오전 11시 윤석열 대통령 탄핵심판 선고

24.04.202506:41

KB금융 분기 DPS 912원 (분기 배당총액 3,349억원) 결정
분기 3,100억원 예상했는데 자사주도 배당도 화끈하네요