BRILLER
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136.39%ERRҚайта жіберілді:![NH 리서치[Mid/Small Cap] avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Fb96a6cb9-cfa0-404d-805b-11e3569b0435.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
NH 리서치[Mid/Small Cap]
25.03.202509:09
[NH/백준기] 스몰캡 - 원텍
[NH/스몰캡(심의섭)]
[원텍]
★회복과 성장
■다양한 장비 라인업을 보유한 미용 의료기기 기업
레이저, 고주파, 집속초음파 등 다양한 장비 라인업을 보유한 미용의료기기 기업
주력 제품으로 단극성 고주파 장비 '올리지오' 및 미용 레이저 장비 '라비앙'이 있으며, 이외에도 다양한 라인업을 기반으로 국내 및 해외 시장에 제품 판매 중
올리지오는 기존 제품 대비 가격 경쟁력, 적은 통증 등 강점을 바탕으로 2022년 출시 이후 국내 시장에 성공적으로 침투하였으며, 라비앙 또한 브라질향 매출이 크게 확대되며 2023년까지 동사 실적 고성장을 이끌었으나, 이후 브라질 시장 침투 포화 및 국내 RF 장비 경쟁 심화로 지난해 실적 부진 지속
■국내 시술 시장 호황 및 해외 매출 확대로 실적 턴어라운드 본격화
지난해 3분기까지 부진한 실적을 이어온 동사는 지난 4분기 분기 최대 실적을 경신하며 실적 서프라이즈 발표
국내 미용 시술 시장 호황과 더불어 태국 법인 고성장, 미국향 레이저 장비 판매 확대 등으로 호실적 기록
국내 미용 시술 시장은 전공의 사직에 따른 개원 증가, 봉직의 임금 하락 영향으로 시술 가격은 낮아지고 수요는 증가하는 상황
이와 더불어 네트워크 클리닉 확산 및 외국인 관광객의 미용 시술 증가 또한 시술 시장 호황에 기여
해외는 태국 법인의 올리지오 고성장이 지속될 것으로 전망되며, 브라질 또한 올리지오X 판매 확대로 라비앙 매출 부진을 상쇄할 것으로 기대
미국향 레이저 장비 매출 또한 지속 증가할 것으로 전망
2025E PER 14.7배로 회복을 넘어 재차 성장 국면에 진입할 것으로 기대되는 동사에 다시 기대를 갖기 좋은 시점
☞리포트: https://m.nhqv.com/c/y5y7z
NH리서치(전체):
https://t.me/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
https://t.me/joinchat/AAAAAFTqzkXE9DLGV28byw
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
[NH/스몰캡(심의섭)]
[원텍]
★회복과 성장
■다양한 장비 라인업을 보유한 미용 의료기기 기업
레이저, 고주파, 집속초음파 등 다양한 장비 라인업을 보유한 미용의료기기 기업
주력 제품으로 단극성 고주파 장비 '올리지오' 및 미용 레이저 장비 '라비앙'이 있으며, 이외에도 다양한 라인업을 기반으로 국내 및 해외 시장에 제품 판매 중
올리지오는 기존 제품 대비 가격 경쟁력, 적은 통증 등 강점을 바탕으로 2022년 출시 이후 국내 시장에 성공적으로 침투하였으며, 라비앙 또한 브라질향 매출이 크게 확대되며 2023년까지 동사 실적 고성장을 이끌었으나, 이후 브라질 시장 침투 포화 및 국내 RF 장비 경쟁 심화로 지난해 실적 부진 지속
■국내 시술 시장 호황 및 해외 매출 확대로 실적 턴어라운드 본격화
지난해 3분기까지 부진한 실적을 이어온 동사는 지난 4분기 분기 최대 실적을 경신하며 실적 서프라이즈 발표
국내 미용 시술 시장 호황과 더불어 태국 법인 고성장, 미국향 레이저 장비 판매 확대 등으로 호실적 기록
국내 미용 시술 시장은 전공의 사직에 따른 개원 증가, 봉직의 임금 하락 영향으로 시술 가격은 낮아지고 수요는 증가하는 상황
이와 더불어 네트워크 클리닉 확산 및 외국인 관광객의 미용 시술 증가 또한 시술 시장 호황에 기여
해외는 태국 법인의 올리지오 고성장이 지속될 것으로 전망되며, 브라질 또한 올리지오X 판매 확대로 라비앙 매출 부진을 상쇄할 것으로 기대
미국향 레이저 장비 매출 또한 지속 증가할 것으로 전망
2025E PER 14.7배로 회복을 넘어 재차 성장 국면에 진입할 것으로 기대되는 동사에 다시 기대를 갖기 좋은 시점
☞리포트: https://m.nhqv.com/c/y5y7z
NH리서치(전체):
https://t.me/joinchat/AAAAAFHbdMrZ7R4DN-MJqw
NH리서치[Mid/Small Cap] 텔레그램 :
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무료수신거부 080-990-6200
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우리는 트윗충
07.04.202514:16
트럼프, 중국 제외한 모든 국가에 대한 관세 90일 일시 중단 고려
※“우리는 트윗충의 모든 게시글은 매수, 매도 등 권유를 구성하지 아니하며 내용의 그 어느 부분도 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.”
※“우리는 트윗충의 모든 게시글은 매수, 매도 등 권유를 구성하지 아니하며 내용의 그 어느 부분도 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다.”
02.04.202501:32
시장에서 그동안 피부미용 주사제 기업들에 멀티플을 높게 줬엇는데 오늘은 시장이 과거처럼 다시 피부미용장비기업들 멀티플을 높게주려는 느낌적인 느낌
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제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
24.03.202514:07
#비올 여담
비올은 오늘이 최저점이 아닐까?
일단 본업은 지속적으로 매년 성장하고 있고, 지금도 중국쪽 매출 너무 잘 나와주고 있음.
본업도 잘하는데 특허도 갖고 있어서 국내외 마이크로니들RF 기기 기업들이랑 특허 싸움에서 계속 이기는 중. 이상하게 반영은 아직 안됨. 인모드랑 싸워서 이기면 되려나?
하여튼 모회사인 dms랑 비올은 거래 관계사도 아니고 서로 본질적으로는 관련이 없음. 오히려 dms 상폐 위기로 비올이 온전히 본연의 가치를 뽐낼 수 있게 됨 + dms가 부채를 이기지 못하고 비올 배당을 늘리거나 비올을 매각한다면…? Thank you 다른 미용기기 업체 모두 매각 이슈나 매각 시 기업 가치가 크게 올랐던 것을 생각해보자.
dms의 이슈로 비올 주주에 안좋은 영향은 0이 될 것 같은데…? 진짜 진심 기회 아닌가? 매년 돈 벌고 특허 있는 기업, 특히나 매각 가능성이 높은 기업인데 너무 언더밸류 아니신지.
#300만원물려있는자의생각임
비올은 오늘이 최저점이 아닐까?
일단 본업은 지속적으로 매년 성장하고 있고, 지금도 중국쪽 매출 너무 잘 나와주고 있음.
본업도 잘하는데 특허도 갖고 있어서 국내외 마이크로니들RF 기기 기업들이랑 특허 싸움에서 계속 이기는 중. 이상하게 반영은 아직 안됨. 인모드랑 싸워서 이기면 되려나?
하여튼 모회사인 dms랑 비올은 거래 관계사도 아니고 서로 본질적으로는 관련이 없음. 오히려 dms 상폐 위기로 비올이 온전히 본연의 가치를 뽐낼 수 있게 됨 + dms가 부채를 이기지 못하고 비올 배당을 늘리거나 비올을 매각한다면…? Thank you 다른 미용기기 업체 모두 매각 이슈나 매각 시 기업 가치가 크게 올랐던 것을 생각해보자.
dms의 이슈로 비올 주주에 안좋은 영향은 0이 될 것 같은데…? 진짜 진심 기회 아닌가? 매년 돈 벌고 특허 있는 기업, 특히나 매각 가능성이 높은 기업인데 너무 언더밸류 아니신지.
#300만원물려있는자의생각임
19.03.202513:06
[원텍 - 2024 사업보고서 F/U, 내수 수출 모두 성장]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
금일 원텍의 2024 사업보고서가 공시되었습니다.
아직 4Q24 IR자료가 올라오지는 않아서 4Q때 국내 올리지오 장비가 몇대나 팔렸는지 정확히 알 수는 없으나(회사에서도 올리지오가 몇대나 팔렸는지는 분기에 한번 있는 공식IR자료 이외에는 오픈하지 않고 있음) 사업보고서 상의 내수 매출의 추이를 보면 대략적으로 4Q에도 올리지오가 3Q때 팔린 133대이상이 팔렸을거라고 유추할 수 있을것 같습니다.
(최근 올리지오 국내 판매량 1Q24 - 60대, 2Q24 - 65대, 3Q24 - 133대)
⭕️ 원텍의 사업보고서를 참고하면 4Q24 내수매출이 YoY로 +5.96%증가하였으며 QoQ로는 21.78%증가하였습니다.
기존 글에서 저는 하기와같은 의견을 작성하였습니다.
4Q에 생각보다 내수 매출이 좋았을 가능성 이는 시술가 하락으로 인한 국내 수요 증가와 외국관광객들의 피부과결제금액 증가분을 봤을 때 유추해 볼 수 있는 부분입니다.
이번 원텍 사업보고서를 보면 내수매출이 QoQ, YoY 모두 성장했음을 확인할 수 있고 클래시스 또한 내수매출이 성장하였기에 피부미용기업중 내수매출 포지션이 있는기업들은 대부분 4Q에 내수성장을 했을음 유추할 수 있습니다.
⭕️ 4Q24 수출의 경우 YoY로 34.13%, QoQ로 48.04%로 폭발적인 증가를 보여주었습니다.
IR보고서가 나와봐야 국가별로 정확하게 발라볼 수 있겠지만 현재로서는 태국쪽 올리지오 수출기사를 통해 유추해보면 태국쪽 올리지오 수출이 많이 되어서 수출 실적이 폭발적인 증가를 보여준것으로 보입니다.
[원텍 - 모노RF 국내 F/U]글에서 작년 연말부터 원텍몰에서 올리지오팁, 올리지오X팁 주문폭증이 2월까지도 지속되고 있다고 하였는데 최근에도 주기적으로 확인했을 때 두 팁 다 주문폭증이 이어지고 있었으며 글을 작성하는 현재에도 원텍몰에 조회를 해보면 두 팁 모두 주문폭증 공지가 여전히 유지되고 있는 상태입니다.
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
금일 원텍의 2024 사업보고서가 공시되었습니다.
아직 4Q24 IR자료가 올라오지는 않아서 4Q때 국내 올리지오 장비가 몇대나 팔렸는지 정확히 알 수는 없으나(회사에서도 올리지오가 몇대나 팔렸는지는 분기에 한번 있는 공식IR자료 이외에는 오픈하지 않고 있음) 사업보고서 상의 내수 매출의 추이를 보면 대략적으로 4Q에도 올리지오가 3Q때 팔린 133대이상이 팔렸을거라고 유추할 수 있을것 같습니다.
(최근 올리지오 국내 판매량 1Q24 - 60대, 2Q24 - 65대, 3Q24 - 133대)
⭕️ 원텍의 사업보고서를 참고하면 4Q24 내수매출이 YoY로 +5.96%증가하였으며 QoQ로는 21.78%증가하였습니다.
기존 글에서 저는 하기와같은 의견을 작성하였습니다.
4Q에 생각보다 내수 매출이 좋았을 가능성 이는 시술가 하락으로 인한 국내 수요 증가와 외국관광객들의 피부과결제금액 증가분을 봤을 때 유추해 볼 수 있는 부분입니다.
이번 원텍 사업보고서를 보면 내수매출이 QoQ, YoY 모두 성장했음을 확인할 수 있고 클래시스 또한 내수매출이 성장하였기에 피부미용기업중 내수매출 포지션이 있는기업들은 대부분 4Q에 내수성장을 했을음 유추할 수 있습니다.
⭕️ 4Q24 수출의 경우 YoY로 34.13%, QoQ로 48.04%로 폭발적인 증가를 보여주었습니다.
IR보고서가 나와봐야 국가별로 정확하게 발라볼 수 있겠지만 현재로서는 태국쪽 올리지오 수출기사를 통해 유추해보면 태국쪽 올리지오 수출이 많이 되어서 수출 실적이 폭발적인 증가를 보여준것으로 보입니다.
[원텍 - 모노RF 국내 F/U]글에서 작년 연말부터 원텍몰에서 올리지오팁, 올리지오X팁 주문폭증이 2월까지도 지속되고 있다고 하였는데 최근에도 주기적으로 확인했을 때 두 팁 다 주문폭증이 이어지고 있었으며 글을 작성하는 현재에도 원텍몰에 조회를 해보면 두 팁 모두 주문폭증 공지가 여전히 유지되고 있는 상태입니다.
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채권 애널리스트 김성수
02.04.202523:53
미국의 국가별 상호 관세
(미국산 품목에 부과된 관세 / 미국이 부과한 상호관세)
🇨🇳 중국 🇨🇳 : 67% / 34%
🇪🇺 EU 🇪🇺 : 39% / 20%
🇻🇳 베트남 🇻🇳 : 90% / 46%
🇹🇼 대만 🇹🇼 : 64% / 32%
🇯🇵 일본 🇯🇵 : 46% / 24%
🇮🇳 인도 🇮🇳 : 52% / 26%
🇰🇷 한국 🇰🇷 : 50% / 25%
🇹🇭 태국 🇹🇭 : 72% / 36%
🇨🇭 스위스 🇨🇭 : 61% / 31%
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩 : 64% / 32%
🇬🇧 영국 🇬🇧 : 10% / 10%
🇿🇦 남아공 🇿🇦 : 60% / 30%
🇧🇷 브라질 🇧🇷 : 10% / 10%
🇦🇺 호주 🇦🇺 : 10% / 10%
🇹🇷 튀르키예 🇹🇷 : 10% / 10%
🇳🇴 노르웨이 🇳🇴 : 30% / 15%
🇦🇪 UAE 🇦🇪 : 10% / 10%
🇳🇿 뉴질랜드 🇳🇿 : 20% / 10%
🇦🇷 아르헨티나 🇦🇷 : 10% / 10%
🇸🇦 사우디 아라비아 🇸🇦 : 10% / 10%
* 미국에 부과된 관세는 미국 주장 + 환율조정 및 비관세 무역장벽 포함
(미국산 품목에 부과된 관세 / 미국이 부과한 상호관세)
🇨🇳 중국 🇨🇳 : 67% / 34%
🇪🇺 EU 🇪🇺 : 39% / 20%
🇻🇳 베트남 🇻🇳 : 90% / 46%
🇹🇼 대만 🇹🇼 : 64% / 32%
🇯🇵 일본 🇯🇵 : 46% / 24%
🇮🇳 인도 🇮🇳 : 52% / 26%
🇰🇷 한국 🇰🇷 : 50% / 25%
🇹🇭 태국 🇹🇭 : 72% / 36%
🇨🇭 스위스 🇨🇭 : 61% / 31%
🇮🇩 인도네시아 🇮🇩 : 64% / 32%
🇬🇧 영국 🇬🇧 : 10% / 10%
🇿🇦 남아공 🇿🇦 : 60% / 30%
🇧🇷 브라질 🇧🇷 : 10% / 10%
🇦🇺 호주 🇦🇺 : 10% / 10%
🇹🇷 튀르키예 🇹🇷 : 10% / 10%
🇳🇴 노르웨이 🇳🇴 : 30% / 15%
🇦🇪 UAE 🇦🇪 : 10% / 10%
🇳🇿 뉴질랜드 🇳🇿 : 20% / 10%
🇦🇷 아르헨티나 🇦🇷 : 10% / 10%
🇸🇦 사우디 아라비아 🇸🇦 : 10% / 10%
* 미국에 부과된 관세는 미국 주장 + 환율조정 및 비관세 무역장벽 포함
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
17.03.202506:57
2025.03.17 15:26:02
기업명: 비올(시가총액: 4,668억)
보고서명: 사업보고서 (2024.12)
매출액 : 177억(예상치 : 161억/ +10%)
영업익 : 109억(예상치 : 91억/ +20%)
순이익 : 102억(예상치 : 74억/ +38%)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 177억/ 109억/ 102억
2024.3Q 140억/ 89억/ 73억
2024.2Q 152억/ 97억/ 86억
2024.1Q 112억/ 65억/ 65억
2023.4Q 115억/ 58억/ 47억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250317000468
기업명: 비올(시가총액: 4,668억)
보고서명: 사업보고서 (2024.12)
매출액 : 177억(예상치 : 161억/ +10%)
영업익 : 109억(예상치 : 91억/ +20%)
순이익 : 102억(예상치 : 74억/ +38%)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 177억/ 109억/ 102억
2024.3Q 140억/ 89억/ 73억
2024.2Q 152억/ 97억/ 86억
2024.1Q 112억/ 65억/ 65억
2023.4Q 115억/ 58억/ 47억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250317000468
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