Gromit 공부방
25.02.202513:46
■ Shell LNG Outlook 2025
1. 글로벌 LNG 시장 전망
‒ 2040년까지 글로벌 LNG 수요가 최대 718백만 톤으로 증가할 전망이며, 이는 이전 예측보다 상향 조정된 수치.
‒ 아시아의 경제 성장, AI 및 데이터센터 확장, 산업 및 운송 부문의 탈탄소화 수요 증가가 LNG 수요 증가를 견인할 것으로 예상.
‒ LNG는 발전, 난방, 산업, 운송 등 다양한 분야에서 사용되며, 기존 가스 인프라를 활용해 바이오LNG 및 수소로 전환할 가능성도 존재.
2. 2024년 LNG 시장 현황
‒ 2024년 글로벌 LNG 교역량은 407백만 톤으로, 신규 공급 부족으로 인해 지난 10년간 가장 낮은 연간 증가폭(3백만 톤 증가)을 기록.
‒ 중국과 인도는 LNG 가격 하락을 활용해 수입을 확대했으며, 중국은 연간 79백만 톤, 인도는 27백만 톤(전년 대비 +20%)을 수입.
‒ 유럽은 재생에너지 발전 증가와 산업 수요 부진으로 LNG 수입이 19% 감소했으나, 연말 러시아 가스 공급 중단과 한파 영향으로 가스 저장량이 빠르게 감소하면서 가격 상승.
3. LNG 공급 전망
‒ 2030년까지 170백만 톤 이상의 신규 LNG 공급이 예정되어 있으나, 프로젝트 일정이 불확실.
‒ 미국과 카타르가 2035년까지 글로벌 LNG 시장을 주도할 전망이며, 미국은 연간 180백만 톤의 LNG를 생산하여 글로벌 공급의 1/3을 차지할 가능성이 큼.
‒ 미국은 전 세계 LNG 공급의 60%를 차지할 것으로 예상되며, 규제 리스크 및 에너지 안보 문제를 안고 있음.
4. 아시아 시장 전망
‒ 중국은 2030년까지 1.5억 명에게 추가 파이프라인 가스를 공급할 계획이며, LNG 수입 역량을 대폭 확대 중.
‒ 인도는 5년 내 3천만 명에게 가스 공급을 확대하고 관련 인프라를 확충 중.
‒ 아시아의 LNG 터미널과 재기화 시설이 지속적으로 확장되고 있으며, 중장기적으로 아시아 시장이 LNG 수요 증가의 핵심이 될 전망.
5. 해운 및 수송 부문에서 LNG의 역할
‒ LNG 추진 선박 수요 증가로 인해 2030년까지 연간 16백만 톤 이상의 LNG가 필요할 것으로 전망되며, 이는 기존 예측 대비 60% 증가한 수치.
‒ LNG는 해운 및 도로 운송에서 비용 효율적인 연료로 자리 잡고 있으며, 바이오LNG 및 합성LNG와 결합해 탄소 배출 절감 효과를 강화할 계획.
‒ 유럽에서는 기존 LNG 인프라를 바이오LNG 및 수소로 전환할 가능성이 있음.
6. 유럽 시장 전망
‒ 유럽은 재생에너지 확대 및 산업용 가스 수요 부진으로 2024년 LNG 수입이 감소했지만, 2025년에는 저장량 보충을 위해 다시 증가할 가능성.
‒ 러시아와 우크라이나 간 가스 파이프라인 계약이 2024년 말 종료되면서 유럽의 가스 수급 불확실성이 커지고 있음.
‒ 일본 및 유럽 국가들은 기존 LNG 인프라를 활용하여 에너지 안보를 강화하려는 움직임을 보이고 있음.
7. LNG 가격 동향
‒ 2024년 초 LNG 현물 가격이 2022년 이후 최저 수준으로 하락했으나, 중반 이후 신규 공급 지연으로 가격 반등.
‒ 중국과 인도는 가격 하락을 활용해 LNG 수입을 확대했고, 유럽은 한파와 러시아 가스 공급 중단으로 인해 연말에 가스 가격 급등.
‒ 신규 LNG 프로젝트의 지연 및 글로벌 공급망 문제로 인해 향후 가격 변동성이 지속될 가능성.
8. LNG 관련 환경 및 정책 변화
‒ 메탄 배출 감축 목표에 따라 LNG 생산 및 유통 과정에서 배출량을 최소화하는 기술이 도입되고 있음.
‒ 해운 및 운송 산업에서 LNG가 친환경 연료로 자리 잡으며, 바이오메탄 및 합성 LNG가 중요한 대안으로 부상.
‒ 기존 LNG 인프라가 수소 및 바이오가스로 전환될 가능성이 있으며, 이에 따라 유럽과 일본은 LNG를 지속적으로 수입하면서 에너지 전환을 준비할 것으로 예상.
1. 글로벌 LNG 시장 전망
‒ 2040년까지 글로벌 LNG 수요가 최대 718백만 톤으로 증가할 전망이며, 이는 이전 예측보다 상향 조정된 수치.
‒ 아시아의 경제 성장, AI 및 데이터센터 확장, 산업 및 운송 부문의 탈탄소화 수요 증가가 LNG 수요 증가를 견인할 것으로 예상.
‒ LNG는 발전, 난방, 산업, 운송 등 다양한 분야에서 사용되며, 기존 가스 인프라를 활용해 바이오LNG 및 수소로 전환할 가능성도 존재.
2. 2024년 LNG 시장 현황
‒ 2024년 글로벌 LNG 교역량은 407백만 톤으로, 신규 공급 부족으로 인해 지난 10년간 가장 낮은 연간 증가폭(3백만 톤 증가)을 기록.
‒ 중국과 인도는 LNG 가격 하락을 활용해 수입을 확대했으며, 중국은 연간 79백만 톤, 인도는 27백만 톤(전년 대비 +20%)을 수입.
‒ 유럽은 재생에너지 발전 증가와 산업 수요 부진으로 LNG 수입이 19% 감소했으나, 연말 러시아 가스 공급 중단과 한파 영향으로 가스 저장량이 빠르게 감소하면서 가격 상승.
3. LNG 공급 전망
‒ 2030년까지 170백만 톤 이상의 신규 LNG 공급이 예정되어 있으나, 프로젝트 일정이 불확실.
‒ 미국과 카타르가 2035년까지 글로벌 LNG 시장을 주도할 전망이며, 미국은 연간 180백만 톤의 LNG를 생산하여 글로벌 공급의 1/3을 차지할 가능성이 큼.
‒ 미국은 전 세계 LNG 공급의 60%를 차지할 것으로 예상되며, 규제 리스크 및 에너지 안보 문제를 안고 있음.
4. 아시아 시장 전망
‒ 중국은 2030년까지 1.5억 명에게 추가 파이프라인 가스를 공급할 계획이며, LNG 수입 역량을 대폭 확대 중.
‒ 인도는 5년 내 3천만 명에게 가스 공급을 확대하고 관련 인프라를 확충 중.
‒ 아시아의 LNG 터미널과 재기화 시설이 지속적으로 확장되고 있으며, 중장기적으로 아시아 시장이 LNG 수요 증가의 핵심이 될 전망.
5. 해운 및 수송 부문에서 LNG의 역할
‒ LNG 추진 선박 수요 증가로 인해 2030년까지 연간 16백만 톤 이상의 LNG가 필요할 것으로 전망되며, 이는 기존 예측 대비 60% 증가한 수치.
‒ LNG는 해운 및 도로 운송에서 비용 효율적인 연료로 자리 잡고 있으며, 바이오LNG 및 합성LNG와 결합해 탄소 배출 절감 효과를 강화할 계획.
‒ 유럽에서는 기존 LNG 인프라를 바이오LNG 및 수소로 전환할 가능성이 있음.
6. 유럽 시장 전망
‒ 유럽은 재생에너지 확대 및 산업용 가스 수요 부진으로 2024년 LNG 수입이 감소했지만, 2025년에는 저장량 보충을 위해 다시 증가할 가능성.
‒ 러시아와 우크라이나 간 가스 파이프라인 계약이 2024년 말 종료되면서 유럽의 가스 수급 불확실성이 커지고 있음.
‒ 일본 및 유럽 국가들은 기존 LNG 인프라를 활용하여 에너지 안보를 강화하려는 움직임을 보이고 있음.
7. LNG 가격 동향
‒ 2024년 초 LNG 현물 가격이 2022년 이후 최저 수준으로 하락했으나, 중반 이후 신규 공급 지연으로 가격 반등.
‒ 중국과 인도는 가격 하락을 활용해 LNG 수입을 확대했고, 유럽은 한파와 러시아 가스 공급 중단으로 인해 연말에 가스 가격 급등.
‒ 신규 LNG 프로젝트의 지연 및 글로벌 공급망 문제로 인해 향후 가격 변동성이 지속될 가능성.
8. LNG 관련 환경 및 정책 변화
‒ 메탄 배출 감축 목표에 따라 LNG 생산 및 유통 과정에서 배출량을 최소화하는 기술이 도입되고 있음.
‒ 해운 및 운송 산업에서 LNG가 친환경 연료로 자리 잡으며, 바이오메탄 및 합성 LNG가 중요한 대안으로 부상.
‒ 기존 LNG 인프라가 수소 및 바이오가스로 전환될 가능성이 있으며, 이에 따라 유럽과 일본은 LNG를 지속적으로 수입하면서 에너지 전환을 준비할 것으로 예상.
25.02.202509:27
से पुनः पोस्ट किया:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
25.02.202508:10
2025.02.25 17:08:54
기업명: 한화엔진(시가총액: 1조 9,735억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 선박엔진 생산설비 신설
- 중장기 생산능력 확보
투자금액 : 802억
자본대비 : 25.64%
투자시작 : 2025-02-25
투자종료 : 2026-09-30
투자기간 : 1.6년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225801054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
기업명: 한화엔진(시가총액: 1조 9,735억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 / 선박엔진 생산설비 신설
- 중장기 생산능력 확보
투자금액 : 802억
자본대비 : 25.64%
투자시작 : 2025-02-25
투자종료 : 2026-09-30
투자기간 : 1.6년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250225801054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740
24.02.202522:43
코인도 재차 폭락 중
어제 중국 ADR도 보면 미장 노잼 됐으니 이머징 사야겠다 가 아니라 그냥 리스크 오프? ㅠㅠ
어제 중국 ADR도 보면 미장 노잼 됐으니 이머징 사야겠다 가 아니라 그냥 리스크 오프? ㅠㅠ
से पुनः पोस्ट किया:![[해외법인영업 이효민] 시황&차트 avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2F7e62f661-e9a2-4a27-9c48-f7f47ae173a0.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[해외법인영업 이효민] 시황&차트
24.02.202515:45
GS's Rubner, March Preview: I am on Correction Watch
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.
3. 낮은 실현 변동성(10일 기준 8.8%)으로 인해 Vol Control 전략이 빠르게 확대. 이는 단기적으로 시장 상승 속도를 억제, 상승 랠리 속도를 제한 요인으로 작용
4. 실현 변동성의 하락으로 시장 유동성은 견고하게 유지. ES1 선물의 오더북 상위 유동성 $18M 도달, 월초 대비 5배 이상 증가. 다만, 옵션 만기등 이벤트 리스크에 갑자기 유동성 축소 가능성 존재
5. 1개월 실현 상관관계 현재 6.69%로 과거 5년동안 단 3차례만 이보다 낮았기에, Stock Picking 전략이 더 효과적으로 작동 할 수 있는 환경. 그래서 Active Investing이 Passive Investing을 아웃퍼폼하는 성과를 기록중.
6. 리테일 투자자들의 순매수세가 둔화되고 있으며, 3월 세금 시즌으로 인해 자본 이득세 납부키 위한 매도 압력이 증가할 것.
7. Nvidia 실적 2/26일 발표 예정. 옵션시장에서는 약 9% 주가 변동성을 반영하고 있음.
8. 전형적으로 1~2월에 강한 플로우를 보여주는 연금펀드들의 연간 자산 배분 흐름이 이제 약해질 전망.
9. 기업들의 자사주 매입 수급효과는 그나마 3/16일까진 긍정적으로 유지될 것.
10. CTA 모델은 시장 하락시 더욱 큰 규모의 매도 신호를 발생 시킬 수 있는 위치에 놓여있음. 1개월내 예상 플로우는 Flat Tape: +$9.91B, Up Tape: +$17.71B, Down Tape: -$173.12B로, 시장 하락 시 자금 유출이 급격히 증가 가능.
- 이제 주식시장 조정 나오기 시작할 것, 월요일부터 플로우의 역학관계가 극적으로 변화할 것
1. 2/21일 옵션 만기- $2.7t 만기물량중 $1.2t가 S&P500 옵션, $615B는 개별 주식 옵션 만기물량.
2. 인덱스 딜러들의 롱감마(+$ 9.7B) 포지션이 절반 이상 롤오프 가능성이 높아, 변동성 확대와 단기적 가격 움직임 활성화 가능성 높음.
3. 낮은 실현 변동성(10일 기준 8.8%)으로 인해 Vol Control 전략이 빠르게 확대. 이는 단기적으로 시장 상승 속도를 억제, 상승 랠리 속도를 제한 요인으로 작용
4. 실현 변동성의 하락으로 시장 유동성은 견고하게 유지. ES1 선물의 오더북 상위 유동성 $18M 도달, 월초 대비 5배 이상 증가. 다만, 옵션 만기등 이벤트 리스크에 갑자기 유동성 축소 가능성 존재
5. 1개월 실현 상관관계 현재 6.69%로 과거 5년동안 단 3차례만 이보다 낮았기에, Stock Picking 전략이 더 효과적으로 작동 할 수 있는 환경. 그래서 Active Investing이 Passive Investing을 아웃퍼폼하는 성과를 기록중.
6. 리테일 투자자들의 순매수세가 둔화되고 있으며, 3월 세금 시즌으로 인해 자본 이득세 납부키 위한 매도 압력이 증가할 것.
7. Nvidia 실적 2/26일 발표 예정. 옵션시장에서는 약 9% 주가 변동성을 반영하고 있음.
8. 전형적으로 1~2월에 강한 플로우를 보여주는 연금펀드들의 연간 자산 배분 흐름이 이제 약해질 전망.
9. 기업들의 자사주 매입 수급효과는 그나마 3/16일까진 긍정적으로 유지될 것.
10. CTA 모델은 시장 하락시 더욱 큰 규모의 매도 신호를 발생 시킬 수 있는 위치에 놓여있음. 1개월내 예상 플로우는 Flat Tape: +$9.91B, Up Tape: +$17.71B, Down Tape: -$173.12B로, 시장 하락 시 자금 유출이 급격히 증가 가능.
22.02.202505:26
로봇은.. 가슴으로 사는 거니까..
사실 대부분 테마주니 대장주니 하는 것들 업계 종사자나 산업 빠꼬미한테 물어보면 물어볼수록 투자하기 어려워지는 듯
사실 대부분 테마주니 대장주니 하는 것들 업계 종사자나 산업 빠꼬미한테 물어보면 물어볼수록 투자하기 어려워지는 듯
25.02.202513:37
से पुनः पोस्ट किया:
AI MASTERS
25.02.202508:50
Alibaba 에서 오늘 저녁 11시, 새로운 오픈소스 비디오 생성형 모델 Wan 2.1을 공개한다고 합니다.
현재 시점 생성형 비디오 모델 벤치마크 기준 VBench에서 1위를 차지 한 모델이며, Sora보다 2점 높으며, HunYuan 보다 3점 높은 수준을 보여준다고 합니다.
숫자보다 이젠 다시 모델로 증명할듯 합니다!
현재 시점 생성형 비디오 모델 벤치마크 기준 VBench에서 1위를 차지 한 모델이며, Sora보다 2점 높으며, HunYuan 보다 3점 높은 수준을 보여준다고 합니다.
숫자보다 이젠 다시 모델로 증명할듯 합니다!
से पुनः पोस्ट किया:
IH Research
25.02.202508:06
머리속이 복잡해지는 기사네요
https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=83728
https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=83728
24.02.202516:09
24.02.202515:28
미장 보다가 파이코인 보니 선녀 같은..ㅋㅋ
리테일 테마주(=스캠)의 유일한 펀더멘털이었던 '시세'가 깨져버리니 사실상 밈스탁 트레이딩을 해야 할 이유가 없어짐
파이도 커뮤니티 베이스 근본 스캠이었는데 스캠 메타가 와버리니 CEX 상장도 하고 의외로 잘 버티는 것 보면 참 기분이 묘함
리테일 테마주(=스캠)의 유일한 펀더멘털이었던 '시세'가 깨져버리니 사실상 밈스탁 트레이딩을 해야 할 이유가 없어짐
파이도 커뮤니티 베이스 근본 스캠이었는데 스캠 메타가 와버리니 CEX 상장도 하고 의외로 잘 버티는 것 보면 참 기분이 묘함
25.02.202510:44
K-투기꾼들은 재미 없는 배당주 다우 우량주 이런 거 안 하고 2, 3배 레버리지 ETF 혹은 이런 테마주에 투기하기 때문..
대부분 고점에서 물리고 로스컷 안 했으면 기본 -40~50%
대부분 고점에서 물리고 로스컷 안 했으면 기본 -40~50%
25.02.202508:48
https://www.mk.co.kr/news/stock/11250097
*시외에선 별 반응 없음
*시외에선 별 반응 없음
25.02.202504:09
중국/홍콩장 시세 긁어서 GPT한테 맡기니 시황 분석 RA 역할 뚝딱
- 상승률 TOP 종목들을 보면 주로 전기차(EV)나 자율주행, 반도체·AI 칩 분야 기업이 많음. 예를 들어 Li Auto(+12.90%), Xpeng(+5.88%), Horizon Robotics(+7.52%), Cambricon(+4.21%), RoboSense(+5.48%) 등이 대표적임
- Li Auto, Xpeng 등은 신에너지차(NEV) 섹터로 분류할 수 있음. 중국 정부의 NEV 보조금 정책이 지속되고 있고, 관련 인프라 확충 및 자율주행 기술 발전 수혜를 받으며 투자자들 관심 쏠린 것으로 보임
- Horizon Robotics, Cambricon처럼 AI 칩을 개발하거나 자율주행·클라우드와 밀접한 반도체 기업들도 상승세를 보임. 로보센스(RoboSense)는 LiDAR 전문 기업으로, 자율주행이 부각될 때마다 관심을 받음
- SMIC(+3.55%), Hua Hong Semiconductor(+2.29%) 등 파운드리 업체들도 최근 수급이 좋았음. 글로벌 반도체 사이클 반등 기대감, 중국 내 자급율 강화 전략에 힘입은 듯함
- 샤오미(+3.29%), Shenzhen Inovance(+2.31%), BYD(+1.08%) 등 하드웨어 제조·자동화 관련 기업들도 완만한 상승. 샤오미는 스마트폰·IoT, BYD는 전기차·배터리, Inovance는 산업자동화 솔루션 제공 업체로, 중국의 제조업 및 전기차 수요에 대한 기대감 반영된 듯함
- 반면 하락 종목들을 보면 대형 인터넷·플랫폼주와 클라우드·콘텐츠 서비스 기업들이 많이 포함됨
- 텐센트(-2.17%), 알리바바(-2.36%), JD(-2.42%), Meituan(-2.34%), Baidu(-2.79%) 등 대표 테크플랫폼들 모두 약세. 전면적인 인터넷 규제 리스크, 소비심리 둔화, 경쟁 심화 등이 복합 작용한 것으로 추정됨
- Bilibili(-5.51%), Kingsoft Cloud(-6.36%), Tencent Music(-7.89%) 등 콘텐츠·클라우드·스트리밍 기반 업체들이 큰 폭으로 하락. 플랫폼 성장률 둔화와 함께 수익성 개선이 지연될 거란 우려가 커진 상황으로 보임
- Alibaba Healthcare(-5.58%), JD Health(-4.16%) 등 온라인 헬스케어 플랫폼주도 투자심리 위축으로 하락세 동참
- 통신주인 China Telecom(-3.77%), China Unicom(-2.29%)도 최근 높은 배당 매력에도 불구하고 주가가 하향 추세. 전반적으로 인터넷·통신·서비스 분야에 대한 투자 매력이 상대적으로 떨어진 모습임
결론: 전기차·반도체 같은 제조·하드웨어 중심 섹터가 두드러지게 상승한 반면, 인터넷·플랫폼·콘텐츠 기반 기업들은 뚜렷한 약세를 보인 장임.
- 상승률 TOP 종목들을 보면 주로 전기차(EV)나 자율주행, 반도체·AI 칩 분야 기업이 많음. 예를 들어 Li Auto(+12.90%), Xpeng(+5.88%), Horizon Robotics(+7.52%), Cambricon(+4.21%), RoboSense(+5.48%) 등이 대표적임
- Li Auto, Xpeng 등은 신에너지차(NEV) 섹터로 분류할 수 있음. 중국 정부의 NEV 보조금 정책이 지속되고 있고, 관련 인프라 확충 및 자율주행 기술 발전 수혜를 받으며 투자자들 관심 쏠린 것으로 보임
- Horizon Robotics, Cambricon처럼 AI 칩을 개발하거나 자율주행·클라우드와 밀접한 반도체 기업들도 상승세를 보임. 로보센스(RoboSense)는 LiDAR 전문 기업으로, 자율주행이 부각될 때마다 관심을 받음
- SMIC(+3.55%), Hua Hong Semiconductor(+2.29%) 등 파운드리 업체들도 최근 수급이 좋았음. 글로벌 반도체 사이클 반등 기대감, 중국 내 자급율 강화 전략에 힘입은 듯함
- 샤오미(+3.29%), Shenzhen Inovance(+2.31%), BYD(+1.08%) 등 하드웨어 제조·자동화 관련 기업들도 완만한 상승. 샤오미는 스마트폰·IoT, BYD는 전기차·배터리, Inovance는 산업자동화 솔루션 제공 업체로, 중국의 제조업 및 전기차 수요에 대한 기대감 반영된 듯함
- 반면 하락 종목들을 보면 대형 인터넷·플랫폼주와 클라우드·콘텐츠 서비스 기업들이 많이 포함됨
- 텐센트(-2.17%), 알리바바(-2.36%), JD(-2.42%), Meituan(-2.34%), Baidu(-2.79%) 등 대표 테크플랫폼들 모두 약세. 전면적인 인터넷 규제 리스크, 소비심리 둔화, 경쟁 심화 등이 복합 작용한 것으로 추정됨
- Bilibili(-5.51%), Kingsoft Cloud(-6.36%), Tencent Music(-7.89%) 등 콘텐츠·클라우드·스트리밍 기반 업체들이 큰 폭으로 하락. 플랫폼 성장률 둔화와 함께 수익성 개선이 지연될 거란 우려가 커진 상황으로 보임
- Alibaba Healthcare(-5.58%), JD Health(-4.16%) 등 온라인 헬스케어 플랫폼주도 투자심리 위축으로 하락세 동참
- 통신주인 China Telecom(-3.77%), China Unicom(-2.29%)도 최근 높은 배당 매력에도 불구하고 주가가 하향 추세. 전반적으로 인터넷·통신·서비스 분야에 대한 투자 매력이 상대적으로 떨어진 모습임
결론: 전기차·반도체 같은 제조·하드웨어 중심 섹터가 두드러지게 상승한 반면, 인터넷·플랫폼·콘텐츠 기반 기업들은 뚜렷한 약세를 보인 장임.
24.02.202516:02
◾️ 라인메탈, 독일 공장 방산 장비 생산으로 전환 검토
라인메탈이 독일 베를린과 노이스에 있는 기존 자동차 부품 공장을 방산 장비 생산시설로 전환하는 방안을 검토 중임. 최종 결정은 아직 내려지지 않았지만, 두 공장은 하이브리드 생산 방식으로 운영될 가능성이 높음. 이는 최근 우크라이나 전쟁과 미·러 갈등 속에서 유럽의 국방비 지출이 증가하는 흐름에 따른 조치임. 자동차 사업 부문의 어려움이 지속되는 가운데 방산 수요 증가에 따른 기회를 활용하려는 움직임으로 보임.
◾️ 방산 업계 및 시장 반응
유럽 각국이 국방비 지출을 늘리는 가운데 라인메탈 외에도 다른 방산 기업들도 기존 제조 시설을 방산 생산 시설로 전환하고 있음. KNDS는 최근 프랑스 철도 제조사 알스톰의 동독 공장을 인수해 전차 및 장갑차 생산을 계획 중임. 이러한 흐름 속에서 유럽 방산 기업들의 주가가 상승했으며, 라인메탈의 시가총액도 트럼프 대통령 당선 이후 거의 두 배로 증가함.
◾️ NATO 방위비 지출 증가
유럽 국가들의 방위비 지출이 증가하고 있음. 2023년 기준 NATO 32개 회원국 중 23개국만이 GDP의 2%를 국방비로 지출했으며, 미국의 압박으로 이 비율이 더 높아질 가능성이 큼. 특히 트럼프 전 대통령은 NATO 국가들이 방위비를 GDP 대비 5%까지 늘려야 한다고 주장함. 유럽 국가들이 10년간 미달된 방위비 지출을 보완하려면 약 8000억 유로가 필요하다는 분석도 나옴.
◾️ 방산 산업 투자 증가
유럽 내 방산 기업에 대한 투자 관심이 증가하고 있음. 티센크루프는 조선 방산 부문인 TKMS의 분사를 준비 중이며, KNDS도 2025년 말까지 기업공개(IPO)를 검토 중임. 라인메탈의 무기·탄약 사업부는 2024년 1~9월 동안 영업이익이 거의 두 배 증가한 3억3900만 유로를 기록했으나, 자동차 부문 영업이익은 3.8% 감소한 7400만 유로에 그쳤음. 방산 수요 증가가 기업 실적에도 직접적인 영향을 미치고 있음.
source: Reuters
#방산
라인메탈이 독일 베를린과 노이스에 있는 기존 자동차 부품 공장을 방산 장비 생산시설로 전환하는 방안을 검토 중임. 최종 결정은 아직 내려지지 않았지만, 두 공장은 하이브리드 생산 방식으로 운영될 가능성이 높음. 이는 최근 우크라이나 전쟁과 미·러 갈등 속에서 유럽의 국방비 지출이 증가하는 흐름에 따른 조치임. 자동차 사업 부문의 어려움이 지속되는 가운데 방산 수요 증가에 따른 기회를 활용하려는 움직임으로 보임.
◾️ 방산 업계 및 시장 반응
유럽 각국이 국방비 지출을 늘리는 가운데 라인메탈 외에도 다른 방산 기업들도 기존 제조 시설을 방산 생산 시설로 전환하고 있음. KNDS는 최근 프랑스 철도 제조사 알스톰의 동독 공장을 인수해 전차 및 장갑차 생산을 계획 중임. 이러한 흐름 속에서 유럽 방산 기업들의 주가가 상승했으며, 라인메탈의 시가총액도 트럼프 대통령 당선 이후 거의 두 배로 증가함.
◾️ NATO 방위비 지출 증가
유럽 국가들의 방위비 지출이 증가하고 있음. 2023년 기준 NATO 32개 회원국 중 23개국만이 GDP의 2%를 국방비로 지출했으며, 미국의 압박으로 이 비율이 더 높아질 가능성이 큼. 특히 트럼프 전 대통령은 NATO 국가들이 방위비를 GDP 대비 5%까지 늘려야 한다고 주장함. 유럽 국가들이 10년간 미달된 방위비 지출을 보완하려면 약 8000억 유로가 필요하다는 분석도 나옴.
◾️ 방산 산업 투자 증가
유럽 내 방산 기업에 대한 투자 관심이 증가하고 있음. 티센크루프는 조선 방산 부문인 TKMS의 분사를 준비 중이며, KNDS도 2025년 말까지 기업공개(IPO)를 검토 중임. 라인메탈의 무기·탄약 사업부는 2024년 1~9월 동안 영업이익이 거의 두 배 증가한 3억3900만 유로를 기록했으나, 자동차 부문 영업이익은 3.8% 감소한 7400만 유로에 그쳤음. 방산 수요 증가가 기업 실적에도 직접적인 영향을 미치고 있음.
source: Reuters
#방산
24.02.202515:15
리테일 픽들 차트/투심 꺾이며 나락행
중국도 차익실현 매물 나오는데 엔비디아 실발 앞두고 리스크 관리인지 뭔지 더 알아봐야 할 듯
중국도 차익실현 매물 나오는데 엔비디아 실발 앞두고 리스크 관리인지 뭔지 더 알아봐야 할 듯
22.02.202503:44
어제 피겨AI 헬릭스도 영상으로 봐야 감동이 제대로 느껴짐
https://www.youtube.com/watch?v=Z3yQHYNXPws
https://www.youtube.com/watch?v=Z3yQHYNXPws
से पुनः पोस्ट किया:
건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
25.02.202508:30
한화엔진 생산설비투자 공시
한화엔진이
중장기 생산능력 확보 목적으로
설비투자에 나섭니다.
매년 Capex를 하고 있지만
이번 금액이 공시 기준에 부합해서
따로 공시하게 된 건입니다.
가장 큰 목적은
시운전 설비를 갖추는 것입니다.
1) 고압 가스(LNG)
2) 암모니아
테스트 베드를 넓히려는 목적의
투자입니다.
Dual Fuel 엔진을
최종 인도하는 과정에서
가장 큰 병목은
시운전에서 생겨납니다.
투자를 통해 이를 해소하게 되는데
연간 저속엔진 생산 capa(130대)가
실제 늘어나게 될 전망입니다.
4Q24 프리뷰 리포트를 통해
한화엔진의 수량 효과는
2024년 부로 마무리되었고
2025년 부터는
인도하는 엔진의 가격 효과만
발생할 것이라고 언급드린 바 있습니다.
추정치를 일부 상향해야 할 이슈이며
구체적인 회사의 소통을 반영해서
리포팅하겠습니다.
한화엔진이
중장기 생산능력 확보 목적으로
설비투자에 나섭니다.
매년 Capex를 하고 있지만
이번 금액이 공시 기준에 부합해서
따로 공시하게 된 건입니다.
가장 큰 목적은
시운전 설비를 갖추는 것입니다.
1) 고압 가스(LNG)
2) 암모니아
테스트 베드를 넓히려는 목적의
투자입니다.
Dual Fuel 엔진을
최종 인도하는 과정에서
가장 큰 병목은
시운전에서 생겨납니다.
투자를 통해 이를 해소하게 되는데
연간 저속엔진 생산 capa(130대)가
실제 늘어나게 될 전망입니다.
4Q24 프리뷰 리포트를 통해
한화엔진의 수량 효과는
2024년 부로 마무리되었고
2025년 부터는
인도하는 엔진의 가격 효과만
발생할 것이라고 언급드린 바 있습니다.
추정치를 일부 상향해야 할 이슈이며
구체적인 회사의 소통을 반영해서
리포팅하겠습니다.
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KK Kontemporaries
25.02.202501:37
한 외사 한국 코포릿 데이:
투자자들의 질문은 HBM이 하이닉스와 SEC 양측에서 2025년 1분기에 둔화된 성장을 보일 가능성과 이러한 추세가 연중 지속될지에 초점을 맞췄음.
두 회사 모두 2024년 4분기의 높은 기반과 2025년 1분기의 약한 계절성으로 인해 처음으로 순차적으로 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 2025년 2분기부터는 견고한 성장이 재개될 것으로 기대하고 있음.
투자자들 중 다수가 여전히 전자보다 하이닉스를 선호하고 있다고 판단되나 1) 유리한 위험/보상 비율, 2) HBM 자격에 대한 낮은 기대, 3) 기존 DRAM 회복의 강력한 수혜자라는 이유로 전자에 상대적으로 높은 관심을 보이기 시작하는 투자자들이 증가하고 있었음을 확인
삼성전자 내용:
1. 전자는 재고 축적으로 인해 2025년 2분기에 메모리 수요 회복에 대해 긍정적인 전망을 재확인.
2. 2025년 2분기부터 HBM 판매가 순차적으로 회복되며, 2025년 하반기에는 더 강한 성장이 예상됨.
3. 높은 마진의 HBM 생산 설비를 낮은 마진의 기존 DRAM 생산으로 전환할 계획은 없음을 밝혔음.
4. 적극적인 기술 전환과 느린 설비 증설로 인해 올해 비트 생산 성장률은 제한적일 것으로 전망.
5. eSSD 수요 회복에 힘입어 2025년 중반부터 NAND 여건이 더욱 유리해질 것으로 기대.
6. 메모리 설비 투자와 파운드리 설비 투자는 모두 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.
7. 2025년 1분기에 GS25 출하량은 S24 대비 전년 동기 대비 적어도 한 자릿수 중반%의 성장을 기록할 전망.
투자자들의 질문은 HBM이 하이닉스와 SEC 양측에서 2025년 1분기에 둔화된 성장을 보일 가능성과 이러한 추세가 연중 지속될지에 초점을 맞췄음.
두 회사 모두 2024년 4분기의 높은 기반과 2025년 1분기의 약한 계절성으로 인해 처음으로 순차적으로 매출이 감소할 것으로 예상하지만, 2025년 2분기부터는 견고한 성장이 재개될 것으로 기대하고 있음.
투자자들 중 다수가 여전히 전자보다 하이닉스를 선호하고 있다고 판단되나 1) 유리한 위험/보상 비율, 2) HBM 자격에 대한 낮은 기대, 3) 기존 DRAM 회복의 강력한 수혜자라는 이유로 전자에 상대적으로 높은 관심을 보이기 시작하는 투자자들이 증가하고 있었음을 확인
삼성전자 내용:
1. 전자는 재고 축적으로 인해 2025년 2분기에 메모리 수요 회복에 대해 긍정적인 전망을 재확인.
2. 2025년 2분기부터 HBM 판매가 순차적으로 회복되며, 2025년 하반기에는 더 강한 성장이 예상됨.
3. 높은 마진의 HBM 생산 설비를 낮은 마진의 기존 DRAM 생산으로 전환할 계획은 없음을 밝혔음.
4. 적극적인 기술 전환과 느린 설비 증설로 인해 올해 비트 생산 성장률은 제한적일 것으로 전망.
5. eSSD 수요 회복에 힘입어 2025년 중반부터 NAND 여건이 더욱 유리해질 것으로 기대.
6. 메모리 설비 투자와 파운드리 설비 투자는 모두 안정적인 수준을 유지할 것으로 보임.
7. 2025년 1분기에 GS25 출하량은 S24 대비 전년 동기 대비 적어도 한 자릿수 중반%의 성장을 기록할 전망.
24.02.202515:45
2/21 자료인데 시장 참 잘 보시는 Rubner햄
से पुनः पोस्ट किया:AI MASTERS
22.02.202505:41
로봇의 춤선이 이렇게 자연스러울 수 있나?
이제 너무나도 익숙한 유니트리👍
최근 휴머노이드의 발전을 보려면 유니트리의 영상을 시간순으로 보는것도 좋은거 같아요🙏🙏
🙃 솔직히 춤추는 모습만 봐도 인간인 나보다 잘 추는거 같음😅😅
👉 원문 보기 👈
이제 너무나도 익숙한 유니트리👍
최근 휴머노이드의 발전을 보려면 유니트리의 영상을 시간순으로 보는것도 좋은거 같아요🙏🙏
🙃 솔직히 춤추는 모습만 봐도 인간인 나보다 잘 추는거 같음😅😅
👉 원문 보기 👈
22.02.202503:39
■ 노르웨이 1X, 새로운 가정용 휴머노이드 로봇 ‘Neo Gamma’ 공개
‒ 노르웨이 로봇 기업 1X가 최신 가정용 휴머노이드 로봇 ‘Neo Gamma’를 공개. 이는 작년 8월 출시된 ‘Neo Beta’의 후속 모델로, 가정 내 테스트를 위한 프로토타입임.
‒ Neo Gamma는 커피 내리기, 빨래하기, 청소 등 다양한 가사 업무 수행 가능. 연구실을 벗어나 제한된 가정 내 테스트가 진행될 예정이나, 상용화까지는 갈 길이 멀다는 입장.
‒ 기존 휴머노이드 로봇과 차별화된 점은 부드러운 외형 디자인과 나일론 니트 소재의 보호 슈트 적용으로, 인간과의 접촉에서 발생할 수 있는 부상을 줄이기 위함.
‒ Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure, Tesla 등의 휴머노이드 로봇 기업들은 주로 물류·공장 자동화에 집중하는 반면, 1X는 ‘가정용’ 시장을 우선 공략하는 점에서 차별화.
‒ 현재 로봇 청소기(iRobot 등) 외에 실질적으로 시장에 자리 잡은 가정용 로봇은 없는 상태. 주요 과제는 유용성, 신뢰성, 가격 경쟁력, 안전성 확보이며, 특히 고령화 사회에서 노인 돌봄 시장을 타겟으로 할 가능성이 높음.
‒ Neo Gamma는 발전된 온보드 AI 시스템을 갖추고 있으며, 인간과의 자연스러운 소통과 안전성을 위해 원격 조작(teleoperation) 기능도 포함됨.
‒ 1X는 OpenAI의 초기 투자 기업으로, OpenAI는 Figure에도 투자하며 자체 로봇 개발 가능성이 제기됨. 1X 또한 자체 AI 모델을 개발하여 로봇의 음성·신체 언어 개선 중.
‒ Neo Gamma의 정확한 생산량은 공개되지 않았으며, 이번 출시 영상은 개념 증명(proof of concept) 수준. 가정용 로봇 상용화까지는 가격, 신뢰성, 안전성 등 해결해야 할 과제가 많음.
source: TechCrunch
#로봇
‒ 노르웨이 로봇 기업 1X가 최신 가정용 휴머노이드 로봇 ‘Neo Gamma’를 공개. 이는 작년 8월 출시된 ‘Neo Beta’의 후속 모델로, 가정 내 테스트를 위한 프로토타입임.
‒ Neo Gamma는 커피 내리기, 빨래하기, 청소 등 다양한 가사 업무 수행 가능. 연구실을 벗어나 제한된 가정 내 테스트가 진행될 예정이나, 상용화까지는 갈 길이 멀다는 입장.
‒ 기존 휴머노이드 로봇과 차별화된 점은 부드러운 외형 디자인과 나일론 니트 소재의 보호 슈트 적용으로, 인간과의 접촉에서 발생할 수 있는 부상을 줄이기 위함.
‒ Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure, Tesla 등의 휴머노이드 로봇 기업들은 주로 물류·공장 자동화에 집중하는 반면, 1X는 ‘가정용’ 시장을 우선 공략하는 점에서 차별화.
‒ 현재 로봇 청소기(iRobot 등) 외에 실질적으로 시장에 자리 잡은 가정용 로봇은 없는 상태. 주요 과제는 유용성, 신뢰성, 가격 경쟁력, 안전성 확보이며, 특히 고령화 사회에서 노인 돌봄 시장을 타겟으로 할 가능성이 높음.
‒ Neo Gamma는 발전된 온보드 AI 시스템을 갖추고 있으며, 인간과의 자연스러운 소통과 안전성을 위해 원격 조작(teleoperation) 기능도 포함됨.
‒ 1X는 OpenAI의 초기 투자 기업으로, OpenAI는 Figure에도 투자하며 자체 로봇 개발 가능성이 제기됨. 1X 또한 자체 AI 모델을 개발하여 로봇의 음성·신체 언어 개선 중.
‒ Neo Gamma의 정확한 생산량은 공개되지 않았으며, 이번 출시 영상은 개념 증명(proof of concept) 수준. 가정용 로봇 상용화까지는 가격, 신뢰성, 안전성 등 해결해야 할 과제가 많음.
source: TechCrunch
#로봇
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