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14.02.202502:54

#SNT에너지 방금 나온 수주 기재정정은 계약종료기간 변경되고, 환율 반영해서 계약금액 빵 자체가 커졌네요.
*계약금액도 일부 증액됨.

SNT Gulf 중동에 있는 자회사와 해당 지역에 있는 삼성엔지니어링 사우디아라비아 간의 기존 계약입니다.

11.02.202505:15

이번 딜의 확정금액이 비어있는 이유는 #신테카바이오 이전 계약(키메라테라퓨틱스)에서 힌트를 얻을 수 있어보임.

공시링크를 보시면 조건부 계약금액이 3.3억 정도이며, 이전 계약처럼 최소 몇 개 이상 물질 검증시 단계별 마일스톤 받는 구조인 것으로 예상됨.

10.02.202507:40

오늘 장 중에 #SNT에너지 낙폭이 꽤 커서 기존 아이디어 점검하는 겸 최근 리포트 요약 및 가벼운 스터디 내용 공유드립니다.

250210 SNT에너지 (LNG터미널, 발전소)

[결론]
1. 02/18 이후 트럼프 입에서 LNG시설 관련 신규 언급이 발생할 수 있음.

2. 탄탄한 수주잔고와 중동에서의 실적 우상향 및 추가적 기회 지속 포착 + 멀티플 확장은 미국 시장 확대.

3. 최근 고점(01/24) 대비 -20%가량 하락한 주가와 수급 빈집 매력도

https://blog.naver.com/ypl0730/223755255209

10.02.202501:18

4일전 기사인데 내용 좋아서 공유드립니다.

첨부드린 사진에서 알 수 있듯 현재 랜 장비 시장 점유율은 화웨이가 1위지만, 이는 트럼프 2기에서 영향력이 지워질 공산이 큽니다.
*4위 ZTE도 마찬가지

특히 트럼프 1기 때 화웨이 견제를 위해 에릭스/노키아/삼성전자 등의 세계이통사들 연동 가능한 오픈랜 기술을 추진했었습니다.

2위인 에릭슨, 5위 삼성전자는 일전에 말씀드린 #쏠리드 벤더사이며, 오픈랜 관련 내용은 채널 내 블로그 글 참조해보시면 좋을 것 같습니다.

https://www.khan.co.kr/article/202502040804001

10.02.202500:57

금일 시세 같이 받는 낸드쪽, #삼화전기 스터디 했던 내용도 다시 공유드립니다.

https://blog.naver.com/ypl0730/223739242733

10.02.202500:55

25/01/18 기준 #두산테스나 내용 업데이트 된 거 공유드립니다.

https://blog.naver.com/ypl0730/223426239661

17.01.202502:15

1. BEADS 프로젝트 및 5G FWA 투자 확대

2. 망 공정기여 정책으로 인한 통신사의 네트워크 투자 확대.

3. 중국산 장비 제재로 한국기업 미국시장 점유율 확대 가능성.

4. AI와 5G 융합으로 초저지연 네트워크 인프라 수요 증가.

: → 국내기업 광대역 및 5G 장비 수요 증가.

오픈랜 관련 미국NTIA 프로젝트 따냈었고, 기존 DAS로 미국향 고객사 다수 있는 #쏠리드 수혜가능성 높아보임.
https://blog.naver.com/ypl0730/223715710930

02.12.202400:06

드론 관련 #에이럭스 오버행 1개월 물량 금일 출회가능
*상장 11/01

20일 평균거래량 310만주

से पुनः पोस्ट किया:

영리한 동물원

02.12.202400:06

https://blog.naver.com/kijaw1/223679127006

#에이럭스

01.12.202413:35

[차주 Preview: 무풍지대]

이익의 질적 성장 부족한 와중, 트럼프로 인한 관세영향으로 마진 최소 10% 감소 우려.

트럼프트레이드도 어느정도 윤곽이 잡히며 실질적인 수혜 있는 섹터는 조선/엔진, LNG, CDMO, 우주 정도로 일축.

더 높아질 환율로 인한 수급 이탈이 우려되기에 하방은 밸류업으로 지지하는 전략이 유효할 것이라는 판단.

# 차주 전략 제안 옵션
(1) 옥석가리기(트럼프트레이드) → 조선 & LNG밸류체인 조정 시 매수관점, 수혜기대로 올랐던 섹터들의 기대감프라이싱이 통하지 않는 불안정한 수급환경.

(2) 무풍지대 → 현재 한국이 글로벌리 가장 유리한 섹터는 엔터/미디어/SW/CDMO/게임, 관세영향X + 한한령해제기대로 미국 & 중국의 반사수혜를 모두 챙길 수 있는 포지션.

(3) 밸류업 → 12/06까지 밸류업 공시 이행 기업 대상 밸류업지수 신규편입 심사, 공시발표 기조 지속될 것으로 전망되며 12/20 리밸런싱(특별변경) 이벤트 존재.

**신규 > #한화엔진, #셀트리온, #휴니드, #엔터(바스켓)

**유지 > #한화오션, #루닛, #SK가스, #지역난방공사, #실리콘투 등

https://blog.naver.com/ypl0730/223679145006

29.11.202406:39

시장이 워낙 불안정하다 보니, 기업이나 산업에 대한 이야기나 채널에 제 의견을 공유하기가 조심스러워지네요...🥺

힘든 한 달, 정말 고생 많으셨습니다.

से पुनः पोस्ट किया:

가치투자클럽

29.11.202406:35

국장은 이제 2000년과 2008년 대기록에 도전합니다. 그러나 골이 깊은만큼 산이 높았던 기억을 상기하고 힘내시면 좋겠습니다. 코스닥은 2001년 1월에만 60%가 상승하였고, 2009년에는 연중 70%까지 상승이 나온 적 있습니다.

29.11.202405:11

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005063268?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

포스코홀딩스가 국내 협동 로봇 1위인 뉴로메카 지분을 인수하고 공장 자동화에 나서기로 했다. 주력인 철강과 배터리 소재 분야라도 돈이 안 된다면 과감히 정리하는 모습을 보였던 장인화 포스코홀딩스 회장이 취임 후 처음으로 단행한 신사업 투자다. 포스코 ‘장인화호(號)’의 신사업 방향이 로봇과 공장 자동화쪽으로 무게가 실렸다는 분석도 나온다.

29일 업계에 따르면 포스코홀딩스는 뉴로메카에 100억원을 투자해 지분 약 5%를 인수할 예정이다. 뉴로메카는 3자 배정 유상증자 방식으로 지분을 포스코홀딩스에 넘길 예정이다. 납입일은 다음달 5일이다

28.11.202423:11

현재 미국에서 2027~2028년 허가 승인이 필요한 LNG 프로젝트는 6800만톤 규모로 추산된다. 조선 업계에서는 트럼프 2기 행정부가 LNG 프로젝트 개발을 재개할 경우 100척 이상의 LNG 운반선 신규 수요가 발생할 것으로 본다.

से पुनः पोस्ट किया:

바이오스펙테이터

28.11.202404:43

서정진 셀트리온 회장이 할로자임(Halozyme) 히알루로니다제(hyaluronidase) 기반 피하투여(SC) 제형변경 플랫폼의 개발을 공식화했습니다.

서 회장은 지난 27일 홍콩에서 열린 투자설명회에서 회사의 사업현황 및 중장기 전략을 발표하면서 내년에 출범하는 CDMO 사업의 하나로 SC 플랫폼 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다.

서 회장은 “오는 2027년 할로자임이 갖고 있는 히알루로니다제 플랫폼의 물질특허가 끝난다”며 “셀트리온 자체 제품에 사용하기 위한 내재화가 끝났다. 물질특허가 끝나면 문제가 안 되게끔 플랫폼을 갖춰놨다”고 말했습니다.

셀트리온은 TNF 자가면역질환 치료제 ‘인플릭시맙(infliximab)’의 첫 SC 제형인 ‘램시마SC’를 미국에서 신약으로 출시한 회사로, 셀트리온은 내부적으로 SC제형기술 인수 등에 대해 다년간 검토해온 것으로 알려져 있습니다.

차세대 히알루로니다제 개발에 대해서는 선을 그었습니다. 서 회장은 “대개 바이오시밀러 제품은 버전업을 시킨다”며 “그런데 히알루로니다제는 약물을 투여하는 것을 도와주는 물질이기 때문에 버전업(업그레이드한) 효소를 만든다고 해도 별 차이는 없을 것”이라고 설명했습니다.

https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=23695

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