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한양증권 리서치(스몰캡)

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한양증권 리서치(스몰캡) के लोकप्रिय पोस्ट

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14.02.202509:08
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석

[바이오플러스] 4Q24 Review, 잭팟

투자의견: 매수
목표주가 : 9,500원
현재주가(02/13): 7,040원
Upside : 34.9%

4Q24 Review, 분기 최대 매출
동사의 4Q24 연결 기준 실적은 매출액 290.9억원(+80.0%, YoY), 영업이익 134.5억원 (+114.5%, YoY)으로 영업이익률 46.3%를 기록하여 견조한 성장을 보였다. 이는 상반기 유통 구조 개편 효과가 본격적으로 반영된 결과로 해석되며, 특히 브라질 향 수출 증가가 실적 성장을 견인한 것으로 판단된다. 기존 분기 최대 매출 189.6억원 대비 약 100억원 증가하며, 사상 최대 분기 실적을 기록하였다. 이익률 개선의 주요 요인은 직접 수출 물량의 증가와 고정비 상승이 제한된 상황에서 매출 상승에 따른 영업레버리지 효과가 극대화된 것으로 파악된다. 다만, 최근 주가 상승에 따른 파생상품 평가 손실로 당기순이익은 46.5억원(-34%, YoY)에 그쳤다. 하지만, 해당 손실을 제외한 조정 순이익은 120.6억원으로, 본업의 수익성은 여전히 견조한 것으로 파악된다.

2025 본업의 안정적 성장 그리고 신사업 확대로 인한 중장기 성장성 강화
동사는 작년 상반기 어려운 경영 환경을 극복하고, 현재 연결 기준 월 80~90억원의 매출을 기록할 수 있는 기업으로 성장하였다. 또한, 음성 신공장의 증설이 1분기 내 완료되어, 3분기부터 본격적인 가동이 예상된다. 투자금액만 1,500억원에 달하는 대규모 프로젝트인 만큼, 이에 따른 모멘텀도 클 것으로 보인다. 2025년 예상 실적은 매출액 1,098.9억원(+65.5%, YoY), 영업이익 484.2억원(+107.6%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 수출 비중이 높아 환율 효과 또한 긍정적으로 작용할 가능할 것으로 보인다. 더불어, 동사는 신사업으로 스킨부스터 ‘Bonyx’를 개발하여 올해부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 기대된다. ‘Bonyx’는 피부에 주입하는 약물로, 국내 시장에서 널리 알려진 ‘리쥬란’과 유사한 컨셉이다. 동사는 가격 경쟁력을 기반으로 초기 시장을 공략할 계획이며, 이를 통해 신사업 부문의 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다. 결론적으로, 동사는 기존 사업의 안정적인 성장과 신사업 확장을 통한 중장기적 성과 극대화 전략을 추진하여 미래 지속 가능한 성장을 이어갈 것으로 판단된다.

투자의견 ‘매수’ 및 목표가 9,500원 유지
동사에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표가는 9,500원을 유지한다. 필러 시장은 비만 치료제 사용에 따른 과도한 체중 감량 부작용의 보완재로 주목받고 있으며, 최근 바디 필러 시장의 성장 가능성 또한 부각되고 있다. 특히, 바디 필러의 기본 용량은 안면 필러 대비 약 20배 많아 Q의 성장이 기대되는 상황이다. 동사는 독자적인 DVS 가교제 필러를 통해 타사와 차별화된 경쟁력을 확보하고 있으며, 4Q24 실적을 통해 성장성을 입증하였다. 올해 가장 중요한 이벤트는 음성 신공장의 본격적인 가동이다. 1분기 준공식을 마친 후 하반기부터 본격적인 생산이 예상되며, 이를 통해 동사는 창사 이래 최초로 연 매출 1,000억원 이상을 기록할 것으로 기대된다. 신공장 가동에 따른 생산능력 확대는 중장기적인 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다.


자료 바로가기: http://bit.ly/42ULBw9

한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch
14.02.202501:46
https://dealsite.co.kr/articles/135476
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
12.02.202507:35
2025.02.12 15:43:33
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 5,592억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 898억(예상치 : 872억)
영업익 : 130억(예상치 : 124억)
순이익 : 127억(예상치 : 92억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 898억/ 130억/ 127억
2024.3Q 852억/ 124억/ 100억
2024.2Q 855억/ 127억/ 72억
2024.1Q 769억/ 102억/ 84억
2023.4Q 727억/ 82억/ 59억

* 변동요인
K-Beauty 수출호조에 따른 고객사 용기 수주 증가와 매출액 증가로 고정비 분산효과가 나타나 영업이익이 증가했습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250212900622
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251970
30.01.202523:16
🔜 루닛케어,암 생존율 높이는 암관리프로그램 ‘루닛케어플러스’ 무료 사전예약 시작

암 전문 디지털 헬스케어 기업 루닛케어(대표 박은수)가 FACT-G 기반 정밀 분석을 통해 개인 목표를 설정하고, 이에 맞춰 최적 암 관리 솔루션을 제공하는 ‘루닛케어플러스(Lunit CARE+)’를 공식 출시 전 선착순 300명 대상으로 무료 사전 예약을 진행한다고 24일 밝혔다.

현재 국내 암 유병자는 약 260만 명에 달하며, 매년 28만 명의 신규 암 환자가 발생해 암 관리 필요성이 꾸준히 증가하고 있다. 병원 치료뿐 아니라 지속적인 관리가 암 생존률을 높이는 데 매우 중요하지만, 여전히 전문적인 암 관리 프로그램이 부족해 환자와 가족들이 부정확한 인터넷 정보에 의존하거나 임의로 치료·관리를 진행하는 경우가 많았다. 이에 따라 암 환자 예후와 삶의 질을 개선할 전문적이고 체계적인 관리 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있다.

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=305551&num_start=0
18.02.202501:52
🔜 中 제재에 韓 해양플랜트 부각… 삼성 독주에 한화 도전장

해양 플랜트 - 삼성중공업

미국이 지난달 중국 위슨(Wison)조선소를 제재한 이후 한국 조선사의 해양 플랜트 시장 장악력이 커질 것이란 전망이 나온다. 삼성중공업이 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역 설비(FLNG·Floating Liquefied Natural Gas) 분야에서 앞선 가운데, 한화오션이 대우조선해양 시절 멈춘 FLNG 사업 부활에 나섰다.

18일 조선업계에 따르면 미국 조 바이든 정부는 지난달 임기 만료 직전 중국 해양 플랜트 전문 조선사인 저우산후이성해양공정유한공사(Zhoushan Wison Offshore and Marine Limited·위슨조선소)를 제재 대상으로 지정했다. 러시아 LNG 프로젝트에 발전 모듈을 제작해 공급했다는 이유다. 위슨조선소는 그간 삼성중공업 외에 전 세계에서 유일하게 FLNG를 건조하던 업체다.

https://n.news.naver.com/article/366/0001054729
18.02.202500:51
유텔샛 원웹 - 인텔리안테크

🔜 '한화 투자' 유텔샛 원웹, 인도 정부에 저궤도 위성 확장 허가 촉구

한화시스템이 투자한 유럽 위성통신업체 '유텔샛 웝웹(Eutelsat OneWeb)'이 인도 정부에 중국과 파키스탄을 제외한 남아시아 25개국 이상에서 위성 광대역 서비스 제공을 위한 저궤도(LEO) 위성 확장 허가를 촉구했다.

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=83398
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13.02.202506:33
2025.02.13 15:32:04
기업명: 바이오플러스(시가총액: 4,182억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 291억(예상치 : 244억)
영업익 : 135억(예상치 : 114억)
순이익 : 47억(예상치 : 98억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 291억/ 135억/ 47억
2024.3Q 164억/ 47억/ 41억
2024.2Q 113억/ 27억/ 62억
2024.1Q 96억/ 24억/ 26억
2023.4Q 162억/ 63억/ 71억

* 변동요인
-신규 인력 채용으로 인한 인건비 증가 -제품 홍보비 증가 -파생상품평가로 인한 금융비용 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250213900705
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099430
06.02.202503:35
한양증권 스몰캡 Analyst 이준석

[제이엘케이] 대장이 될 상인가?

투자의견: N.R
목표주가 : -
현재주가(02/04): 8,380원
Upside : -

의료 AI, 드디어 주가 랠리가 시작된 것일까?
전일(2/4) Open AI CEO인 Sam Altman이 방한하여 의료용 Chat GPT 개발을 검토한다는 소식이 전해지면서 루닛, 뷰노를 비롯한 의료 AI 기업들의 주가가 반등했다. 이들 기업은 2023년 주가 고점을 기록한 후 매출 가시성 부족으로 인해 조정을 거쳤다. 그러나 의료 AI는 인공지능(AI) 기술을 활용해 의료 데이터를 분석하고 질병을 진단하며 치료 계획을 지원하는 등 의료 혁신을 주도하는 분야로, 미래 성장성만큼은 지속적으로 인정받아 왔다. 지난 CES 2025의 최대 화두였던 AI는 Chat GPT를 거점으로 본격적으로 확산되었기에, Open AI의 의료용 Chat GPT 개발 소식은 국내 의료 AI 기업들의 본격적인 흑자전환 시기에 맞춰 상당한 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 특히, 동사는 미국 FDA 및 일본 PMDA 승인 절차를 가장 적극적으로 추진하고 있으며, 상업화 과정에서도 가장 빠른 전략적인 행보를 보이고 있다.

미국 FDA clear, 일본 PMDA clear
동사는 의료 AI 뇌졸중 솔루션 전문 기업으로 뇌졸중 환자의 입원, 치료, 퇴원, 재활의 전 주기를 대응할 수 있는 12가지 솔루션을 보유하고 있다. 이들 솔루션은 향후 미국 FDA 및 일본 PMDA 승인을 거쳐 상업화 예정이며, 현재까지 미국에서 4건, 일본에서 2건의 승인을 완료하여 국내 의료AI 기업 중 최대 승인 기록을 보유하고 있다. 올해에도 미국과 일본에서 2개 이상의 추가 승인 획득이 예상된다. 각국 식약처의 승인 개수는 의료 AI 기업의 기술력을 입증하는 중요한 지표인 만큼, 동사의 솔루션이 충분한 기술력을 갖추고 있음을 시사한다. 또한, 미국과 일본의 뇌졸중 의료 AI 수가는 각각 1,040불, 3,400엔으로 국내 18,100원 대비 월등히 높아, 동사의 미국 및 일본 시장 진출은 필수적이다. 미국 시장의 핵심은 보험 등재 여부이기 때문에 FDA 승인이 완료된 다수의 솔루션을 보유하고 있는 만큼 다음 스텝인 메디케어 보험수가 획득을 준비하고 있다. 이를 위해 동사는 보험 컨설팅 회사인 Horgan Lovells, McDermott+, MCRA과 협력하여 승인 절차를 진행 중이다. 동사는 복수의 컨설팅 업체를 활용함으로써 보험수가 획득 시간을 단축하고 성공률을 높여, 올해 하반기 미국 시장에서 의미 있는 매출 발생을 기대하고 있다.

2025년 전망
의료용 Chat GPT 개발 소식과 함께 의료 AI 산업에 대한 투자 심리가 빠르게 회복되면서, 국내 의료 AI 기업들은 본격적인 흑자 전환 국면에 접어들고 있다. 특히, 동사는 미국 FDA 승인 절차를 가장 신속하게 진행하며 상업화의 마지막 단계에 도달한 상황이다. 일본 시장에서도 승인 이후 보험 등재보다 유통 전략이 핵심 요인으로 작용하는 만큼, 올해 일본 내 유통사 선정을 완료하고 본격적인 시장 진입을 추진하고 있다. 또한, 미국과 일본 시장 진출을 위해 지난해 10월 자본 조달을 완료했으며, 이를 바탕으로 2025년에는 미국 85억 원, 일본 65억 원의 매출을 기록하여 약 200억원의 매출을 기록할 것으로 전망한다.

자료 바로가기: http://bit.ly/42JJnji

한양증권 스몰캡 채널: https://t.me/hanyangresearch


*컴플라이언스 승인을 득함
31.01.202507:03
🔜 우주청장 "2월말 국가우주위 열어 로드맵 공개"

윤영빈 우주항공청장은 "2월 말 국가우주위원회를 열 계획을 갖고 있다"
윤 청장은 이날 서울 서초구 JW메리어트호텔에서 열린 항공우주인 신년 인사회에서 이같이 밝혔다. 그는 지난해 우주청 개청을 가장 큰 성과로 꼽으며 올해 5월까지 총원을 다 채워 조직적으로 갖춰진 상태에서 우주항공 정책을 수립하게 될 것이라고 밝혔다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250117073300017
13.02.202500:39
https://www.newspim.com/news/view/20241219000172
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Brain and Body Research avatar
Brain and Body Research
28.01.202512:06
메세라, 3상 임상시험 자금 조달 위해 2억 8,900만 달러 IPO 추진
(디앤디파마텍)

메세라는 차세대 비만 바이오테크 기업이 GLP-1 수용체 작용제의 3상 임상시험 자금을 마련하기 위해 2억 8,900만 달러 규모의 기업공개를 목표로 하고 있습니다.

뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 이달 초 상장 계획을 공개했으며, 이제 그 야망의 범위에 대한 감을 잡았습니다. 1월 27일 증권거래위원회에 제출된 서류에 따르면 목표는 개당 15달러에서 17달러 사이의 가격대의 주식 1,720만 주를 매각하는 것입니다.

최종 주가가 이 범위의 중간에 있다고 가정하면 2억 5,080만 달러의 순익이 발생하며, 인수자가 동일한 가격에 260만 주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 완전히 인수하면 2억 8,910만 달러로 증가합니다.

약 2억 9,000만 달러가 투자되면 메세라는 작년 바이오테크 IPO 상위 분기에 진입할 수 있으며, 2025년에는 지금까지 자체 공모 목표에 수치를 붙인 소수의 기업 중 가장 큰 규모를 기록할 것으로 예상됩니다.

메세라는 자체 상장 수익금을 회사의 가장 발전된 자산인 피하 GLP-1 수용체 작용제인 MET-097i의 3상 임상시험 자금으로 사용할 계획입니다. 이 생명공학 회사는 최근 2a상 임상시험에서 12주 후 최대 11.3%의 체중 감소와 주사제 후보물질을 연관시켰습니다.

MET-097i는 또한 약 15~16일의 반감기를 보였으며, 이는 개발 중인 NuSH 유사 펩타이드 중 가장 긴 반감기이며, 보고된 일라이 릴리의 젭바운드 반감기인 약 5일 또는 노보 노디스크의 웨고비 반감기인 7일보다 개선된 것으로 나타났습니다.

https://www.fiercebiotech.com/biotech/metsera-eyes-289m-ipo-fund-phase-3-weight-loss-trial
05.02.202505:12
🔜 에브리봇, 세계최초 'AI+자율주행 의료기기' 상반기 인증ㆍ연내 상용화…11조 시장 퍼스트 무버 도약

AI(인공지능) 서비스 로봇 전문기업 에브리봇이 지난해 인수한 AI 로봇 전문업체 하이코어의 성과가 기시화되고 있다. 그간 가장 로봇업계의 최대 관심사였던 세계 최초의 AI자율주행 휠체어의 의료기기 인증이 곧 이뤄질 것이란 관측이다.

에브리봇이 핵심적인 신사업으로 육성중인 'AI자율주행 퍼스널 모빌리티 사업'의 성장성도 관심사다. 하이코어에서 개발한 '듀얼모터 합성기술'에 에브리봇이 그동안 연구개발로 축적해온 자율주행 이동기술과 AI기술을 결합해 퍼스널 모빌리티 로봇의 새로운 기준을 제시하고 있다. 기존에 주위에서 볼 수 있는 단순한 전동 휠체어가 아니라 AI자율주행 스마트 전동휠체어다. 에브리봇은 이를 앞세워 오는 2030년 11조원 규모로 커지는 글로벌 전동휠체어 시장의 퍼스트 무버로 자리매김하겠다는 구상이다.

https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=219938
05.02.202502:02
🔜 [속보] 최상목 "배터리·바이오 '첨단전략산업기금' 신설"…최소 34조

최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관이 5일 "배터리, 바이오 등 첨단산업과 기술을 지원하는 가칭 ‘첨단전략산업기금’을 산업은행에 신설하겠다"고 밝혔다.

최 권한대행은 이날 정부서울청사에서 국정현안·경제관계장관회의 겸 산업경쟁력강화 관계장관회의를 주재하며 이 같이 말했다. 그러면서 "현행 17조 원 규모 반도체 금융지원 프로그램의 2배 이상 규모로 조성하겠다"고 덧붙였다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GOUNQHM99/GD06
12.02.202505:53
🔜 韓 참여 우주망원경 '스피어엑스' 28일 발사…"은하 전체 관측해 외계생명 탐사"

한국천문연구원이 참여한 차세대 우주망원경 스피어엑스(SPHEREx)가 28일(한국시간) 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실려 발사된다. 망원경 제작부터 후속 과학 연구까지 한국 연구자들이 활발히 참여해 세계 최초로 3차원 우주 지도를 제작하고 우주의 역사, 생명체 기원 등을 밝히는 데 기여할 것으로 기대된다.

우주항공청은 천문연이 미국 캘리포니아공대(칼텍), 미국 항공우주국(NASA) 등과 공동 개발한 우주망원경 스피어엑스가 28일 낮 12시(현지시간 27일 19시)경 미국 캘리포니아주 밴덴버그 우주군 기지에서 발사된다고 12일 밝혔다. 이날 팰컨9 로켓에는 NASA의 태양 관측 임무를 수행하는 펀치(PUNCH) 위성도 함께 실려 우주로 올라간다.

https://n.news.naver.com/article/584/0000030882
05.02.202502:13
🔜 셀트리온 항암제 ‘베그젤마’, 유럽 처방 1위 등극…출시 2년만


5일 의약품 시장조사기관인 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 베그젤마는 지난해 3분기 기준 유럽에서 점유율 29%를 기록하면서 오리지널 약을 포함한 경쟁 제품을 모두 제치고 베바시주맙 성분 시장 처방 1위에 등극했다. 2022년 10월 유럽 출시 후 2년 만의 성과다. 해당 분기에만 전분기 대비 9%포인트 올랐다.

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GOUNIWUO2/GD06
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