스타테일 리서치
17.04.202513:41
11.03.202516:03
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250312010104443xl
최근 혼란스러운 정세와 시장을 보며 정리한 생각을 옮겼습니다. 더불어 ECO를 포트폴리오에서 편출한 사유도 여기에 있습니다.
생각을 공유드리는 차원에서 무료로 공개했으니, 편하게 봐주시면 감사하겠습니다.
최근 혼란스러운 정세와 시장을 보며 정리한 생각을 옮겼습니다. 더불어 ECO를 포트폴리오에서 편출한 사유도 여기에 있습니다.
생각을 공유드리는 차원에서 무료로 공개했으니, 편하게 봐주시면 감사하겠습니다.
23.02.202507:19
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250223161835511jw
스타테일 주간 포트폴리오 리뷰 업데이트 했습니다. 코오롱티슈진 전환사채에 대한 코멘트를 포함했습니다.
스타테일 주간 포트폴리오 리뷰 업데이트 했습니다. 코오롱티슈진 전환사채에 대한 코멘트를 포함했습니다.
21.02.202504:16
10.02.202506:08
17.04.202514:23
17.04.202511:19
23.02.202508:19
22.02.202510:40
https://www.youtube.com/watch?v=PWSi0z8ojyU&t=463s
6:30~7:42
인골관절 치환술 과정입니다. 인공관절치환술은 정말 어려운 수술이며, 수술 이후 통증은 산통에 가까울 정도로 심각합니다.
6:30~7:42
인골관절 치환술 과정입니다. 인공관절치환술은 정말 어려운 수술이며, 수술 이후 통증은 산통에 가까울 정도로 심각합니다.
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바이오스펙테이터
21.02.202504:15
일라이릴리(Eli Lilly)가 GLP-1 경구용 시장을 보는 시각이 이전과는 '전혀 다른 차원의' 스케일인 것으로 보이며, 오는 2026년 비만약으로 ‘올포글리프론(orforglipron)’의 첫 출시를 앞두고 이미 5억5000만달러 규모의 ‘출시전 재고(pre-launch inventory)’를 확보했습니다.
이는 릴리가 지난 19일(현지시간) 공시한 내용을 통해 밝혀졌다.
업계에 따르면 이는 코로나19 백신과 맞먹는 수준의 출시전 재고 규모이고, 아직 올포글리프론 출시까지 1년이상의 시간이 남아있다는 것을 고려하면 이례적인 움직임입니다. 에버코어 에널리스트에 따르면 이는 매출기준으로는 100억달러 어치에 해당하는 재고량.
데이비드 릭스(David A. Ricks) 릴리 CEO는 최근 실적발표에서 올포글리프론의 생산에 대해 “일반적인 제약적 관점(normal pharma sense)에서 완전한 출시를 준비하고 있다”고 말했습니다. 이는 일차진료 의약품의 공급 수준을 의미합니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=24377
이는 릴리가 지난 19일(현지시간) 공시한 내용을 통해 밝혀졌다.
업계에 따르면 이는 코로나19 백신과 맞먹는 수준의 출시전 재고 규모이고, 아직 올포글리프론 출시까지 1년이상의 시간이 남아있다는 것을 고려하면 이례적인 움직임입니다. 에버코어 에널리스트에 따르면 이는 매출기준으로는 100억달러 어치에 해당하는 재고량.
데이비드 릭스(David A. Ricks) 릴리 CEO는 최근 실적발표에서 올포글리프론의 생산에 대해 “일반적인 제약적 관점(normal pharma sense)에서 완전한 출시를 준비하고 있다”고 말했습니다. 이는 일차진료 의약품의 공급 수준을 의미합니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=24377
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알파카 주식 목장
09.02.202515:06
📊 HL홀딩스 긍정적인 주주환원책 발표, 품절주 대열 시작?
#HL홀딩스 가 2월 7일 장 종료 이후 매우 긍정적인 주주환원책을 발표했습니다. 이번에 배당 2,000원(시가배당률 5.8%), 47만 주 주식소각(총 주식수의 4.8%), 130억 자사주 취득(취득기한 내년 1월)을 진행합니다.
이론적으로 약 10.6%(시가배당 5.8%+주식소각 4.8%)의 주주가치가 하루만에 증가됐습니다. 여기에 앞으로 26~27년도 최소 2,000원 이상 배당 유지와 총 200억 자사주 매입 및 소각하는 주주환원책까지도 발표됐습니다.
현재 동사의 소액주주 소유주식은 약 51%(약 1,700억)인데, 회사 계획대로 올해 130억+26~27년 최소 200억이 자사주 취득으로 사용되면 유통물량수는 크게 감소하게 됩니다.
24년도는 영업이익은 23년과 비슷했지만 일부 사업 자산 평가 손상에 따라서 당기순이익이 하락했습니다. 따라서 25년도에 예년과 비슷한 당기순이익(500억)을 기록할 경우 현재 PER은 6.6에 불과합니다.
물론 지주사이기에 높은 밸류에이션이 불가하겠지만, 최근 긍정적인 주주환원책을 다수 발표한만큼 밸류 리레이팅이 장기적으로 기대됩니다. 높은 주주환원 정책으로 PER이 10배까지만 올라도 +50%의 업사이드가 열려있을 수 있겠습니다.
#HL홀딩스 가 2월 7일 장 종료 이후 매우 긍정적인 주주환원책을 발표했습니다. 이번에 배당 2,000원(시가배당률 5.8%), 47만 주 주식소각(총 주식수의 4.8%), 130억 자사주 취득(취득기한 내년 1월)을 진행합니다.
이론적으로 약 10.6%(시가배당 5.8%+주식소각 4.8%)의 주주가치가 하루만에 증가됐습니다. 여기에 앞으로 26~27년도 최소 2,000원 이상 배당 유지와 총 200억 자사주 매입 및 소각하는 주주환원책까지도 발표됐습니다.
현재 동사의 소액주주 소유주식은 약 51%(약 1,700억)인데, 회사 계획대로 올해 130억+26~27년 최소 200억이 자사주 취득으로 사용되면 유통물량수는 크게 감소하게 됩니다.
24년도는 영업이익은 23년과 비슷했지만 일부 사업 자산 평가 손상에 따라서 당기순이익이 하락했습니다. 따라서 25년도에 예년과 비슷한 당기순이익(500억)을 기록할 경우 현재 PER은 6.6에 불과합니다.
물론 지주사이기에 높은 밸류에이션이 불가하겠지만, 최근 긍정적인 주주환원책을 다수 발표한만큼 밸류 리레이팅이 장기적으로 기대됩니다. 높은 주주환원 정책으로 PER이 10배까지만 올라도 +50%의 업사이드가 열려있을 수 있겠습니다.
08.04.202509:24
현재 퓨쳐켐이 임상2상 데이터를 발표하면서 NXT +27%의 상승세를 기록하고 있습니다.
이번 퓨쳐켐의 임상 데이터를 놓고 성공인지 여부에 대해 짧게 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250408182253421om
이번 퓨쳐켐의 임상 데이터를 놓고 성공인지 여부에 대해 짧게 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250408182253421om
23.02.202508:11
Reposted from:알파카 주식 목장
22.02.202508:36
랜티우스 홀딩스(LNTH)는 미국에서 전립선 암 진단에 사용되는 PSMA PET/CT용 진단제 점유율 60%를 차지하는 필라리파이를 판매하고 있습니다.
전립선 암 치료제 플루빅토가 블록버스터로 등극하면서, 그 수혜를 랜티우스가 온전히 누리고 있는 셈인데요.
최근에는 동사가 알츠하이머성 치매 진단에 사용되는 아밀로이드 PET/CT용 진단제 뉴라체크를 생산하는 기업 LMI를 인수했습니다.
매출 $1B을 상회하는 필라리파이 블록버스터를 보유하고 있음에도 불구하고, 동사의 밸류 할인 요인은 결국 단일 품목에 의존된 사업구조로 보입니다. 그러한 높은 의존도를 이번 LMI 인수를 통해 타개할 수 있을지가 주요 포인트가 될 것 같습니다.
이러한 동사의 사업구조를 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250221010954954hm
전립선 암 치료제 플루빅토가 블록버스터로 등극하면서, 그 수혜를 랜티우스가 온전히 누리고 있는 셈인데요.
최근에는 동사가 알츠하이머성 치매 진단에 사용되는 아밀로이드 PET/CT용 진단제 뉴라체크를 생산하는 기업 LMI를 인수했습니다.
매출 $1B을 상회하는 필라리파이 블록버스터를 보유하고 있음에도 불구하고, 동사의 밸류 할인 요인은 결국 단일 품목에 의존된 사업구조로 보입니다. 그러한 높은 의존도를 이번 LMI 인수를 통해 타개할 수 있을지가 주요 포인트가 될 것 같습니다.
이러한 동사의 사업구조를 아래 네프콘에서 이야기해보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250221010954954hm
20.02.202508:29
09.02.202511:04
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250209200422139sk
스타테일 주간 포트폴리오 리뷰 업데이트했습니다.
스타테일 주간 포트폴리오 리뷰 업데이트했습니다.
17.04.202513:41
08.04.202501:20
https://contents.premium.naver.com/startale0517/startale/contents/250408101925824mn
어제 방송 내용을 요약했습니다. 여러가지 내용을 담았으니 구독하고 계신다면 꼭 읽어주시길 부탁드립니다.
어제 방송 내용을 요약했습니다. 여러가지 내용을 담았으니 구독하고 계신다면 꼭 읽어주시길 부탁드립니다.
23.02.202507:33
2024년 11월 8일에 작성한 스타테일 포트폴리오 리뷰입니다.
당시 코오롱티슈진은 소위 바이오 주도주였던 알보리펩이나 플랫폼 3사에 속하지 않는 비주류 종목이었습니다.
그럼에도 불구하고, 현재까지의 성과를 보면 코오롱티슈진은 대형 바이오 기업들 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다.
시계열을 더 늘려도 바이오 섹터에서 가장 높은 업사이드를 기록할 기업은 여전히 코오롱티슈진이라는 의견은 변함없습니다.
당시 코오롱티슈진은 소위 바이오 주도주였던 알보리펩이나 플랫폼 3사에 속하지 않는 비주류 종목이었습니다.
그럼에도 불구하고, 현재까지의 성과를 보면 코오롱티슈진은 대형 바이오 기업들 중 가장 높은 상승률을 기록했습니다.
시계열을 더 늘려도 바이오 섹터에서 가장 높은 업사이드를 기록할 기업은 여전히 코오롱티슈진이라는 의견은 변함없습니다.
22.02.202501:17
https://blog.naver.com/oracle0923/223763429283
매달 커피 모임을 진행하고 있습니다.
서로 투자 경험을 나누고, 투자에 대한 고민을 이야기 하는 일회성 모임입니다.
이번에도 호스트는 저 화이트아웃입니다.
모임 일정은 3월 8일(토요일) 저녁 6시 30분이며 강동구 천호비즈타운에서 진행합니다.
총 참석인원은 저 포함 3~4명입니다.
관심 있으신 분은 비밀 댓글로 간단한 자기소개와 함께 왜 참여하고 싶으신지 2월 28일 까지 적어주시면 됩니다.
매달 커피 모임을 진행하고 있습니다.
서로 투자 경험을 나누고, 투자에 대한 고민을 이야기 하는 일회성 모임입니다.
이번에도 호스트는 저 화이트아웃입니다.
모임 일정은 3월 8일(토요일) 저녁 6시 30분이며 강동구 천호비즈타운에서 진행합니다.
총 참석인원은 저 포함 3~4명입니다.
관심 있으신 분은 비밀 댓글로 간단한 자기소개와 함께 왜 참여하고 싶으신지 2월 28일 까지 적어주시면 됩니다.
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
20.02.202508:29
2025.02.20 17:24:49
기업명: 지누스(시가총액: 4,384억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)
제목 : 미국 상무부의 반덤핑 관세율 재판정에 대한 미국국제무역법원(CIT)의 인용 결정
* 주요 내용
- 결정 내용 : 미국행 당사 인도네시아 매트리스 수출품에 대해 반덤핑 관세율을 0.00%로 최종 재판정한다는 미국상무부(DOC)의 제출 의견을 미국국제무역법원(CIT)이 인용함
- 당사에 미치는 영향 : 이와 관련하여 미국행 당사 인도네시아 매트리스 제품에 대한 반덤핑 관세율은 0.00%로 적용될 예정임
* 기타 사항 :
- 현재 해당 결과를 바탕으로 관련 행정절차가 발생할 예정임. - 관련한 구체적인 사항은 2024년 5월 21일 자율공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220800794
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890
기업명: 지누스(시가총액: 4,384억)
보고서명: 기타경영사항(자율공시)
제목 : 미국 상무부의 반덤핑 관세율 재판정에 대한 미국국제무역법원(CIT)의 인용 결정
* 주요 내용
- 결정 내용 : 미국행 당사 인도네시아 매트리스 수출품에 대해 반덤핑 관세율을 0.00%로 최종 재판정한다는 미국상무부(DOC)의 제출 의견을 미국국제무역법원(CIT)이 인용함
- 당사에 미치는 영향 : 이와 관련하여 미국행 당사 인도네시아 매트리스 제품에 대한 반덤핑 관세율은 0.00%로 적용될 예정임
* 기타 사항 :
- 현재 해당 결과를 바탕으로 관련 행정절차가 발생할 예정임. - 관련한 구체적인 사항은 2024년 5월 21일 자율공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220800794
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=013890
09.02.202510:23
올릭스의 기술 수출로 LO 기대감이 있는 중소형 바이오텍들이 주목 받을 수 있다 생각합니다. 과거에 다뤘던 큐리언트도 주목해 볼만합니다. 자세한건 글 참고 부탁드리겠습니다.
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