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17.04.202514:45

저도 기술주보다는 상해A주, 내수주위주로 보는게 좋은거 같습니다.

🔥골드만삭스, 중국 자산에 대해 다시 낙관적 전망

골드최신 보고서에서 제공하는 것으로 알려져 있습니다.공유"Outperform" 등급

⚡️A주 분위기가 정책 부양책의 수혜가 더 많다는 점을 감안할 때, 전략적 배분은 H주보다 한 줄 높습니다.

골드중국의 수석 주식 전략가인 류진진(Liu Jinjin)은 해외 투자자들이 현재 미국이 경기 침체에 진입할 위험을 우려하고 있으며, 수년 동안 미국 주식에 대한 높은 포지션을 유지함으로써 위험을 분산해야 할 필요성에 대해 우려하고 있다고 지적했다.

골드향후 12개월 동안MSCI 중국지수는 12%의 상승 여력이 있고 CSI 300 지수는 15%의 상승 여력이 있습니다.

골드만삭스는 글로벌 펀드들이 중국 시장에 대한 배분을 더욱 확대함에 따라 H주가 계속 선호될 가능성이 높지만, A주도 국내 개인 투자자들의 적극적인 참여에 힘입어 뒷받침될 것이라고 지적했다. 이 은행은 소비자 부문의 실적을 낙관적으로 보고 있으며, 소비자 및 부동산 부문의 추가 개선이 시장을 더 높이 끌어올릴 것이라고 믿습니다. Goldman Sachs는 또한 소형주, 특히 STAR 50, ChiNext 및 CSI 1000과 같은 지수가 더 나은 성과를 낼 가능성이 있다고 언급했습니다.

홍콩 주식의 경우 Goldman Sachs는 현재 홍콩 주식의 주가수익비율(PER)이 약 10배이고 밸류에이션이 미국 주식보다 훨씬 낮아 어느 정도 매력을 가지고 있다고 생각합니다. 홍콩에는 본토에 부족한 빅테크 기업이 있어 본토 투자자를 끌어들여 남부에 투자하고 홍콩 주식을 지지하고 있지만 경제 정책이 주식 시장에 미치는 자극 효과를 고려할 때 A주는 더 많은 이익을 얻을 것이고 H주는 외부 요인의 영향을 더 많이 받을 것입니다. A주가 연초부터 현재까지 H주보다 더 나빴는데, 이는 Goldman Sachs가 A주의 단기 추세에 대해 낙관적인 또 다른 이유입니다.

올해 초부터 골드만삭스는 여러 차례 중국에 대해 낙관적인 태도를 보였다.

2025년 1월, 골드만삭스는 정부가 주택 시장과 외부 문제를 완화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 성장 패턴의 변화로 이어질 강력한 정책 지원 조치를 시작했다고 보고했습니다. Goldman Sachs는 다음과 같이 예측합니다.MSCI 중국이 지수와 CSI 300 지수는 2025년 말까지 각각 약 20%씩 상승할 것입니다. Goldman Sachs는 A주와 역외 중국 주식에 대한 투자 권고를 유지하며, 온라인 소매, 미디어 및 헬스케어 섹터에 대한 비중확대(overweight)를 유지하고 소비자 서비스 섹터를 비중확대(overweight)로 상향 조정하도록 포트폴리오를 권고합니다.

2월 초, 딥시크(DeepSeek)의 부상은 중국 기술주에 대한 중장기 재평가의 기회를 가져왔습니다. Goldman Sachs는 다음과 같이 예측합니다.MSCI 중국이 지수는 2025년에 14% 상승할 것으로 예상되며, 낙관적인 전망치는 28%에 그칠 것으로 예상됩니다.

2월 중순, 골드만삭스는 보고서에서 다음과 같이 밝혔습니다.인공지능중국 기업의 활용이 확산됨에 따라 향후 10년 동안 주당순이익이 매년 2.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 2월 말, 골드만삭스(Goldman Sachs)는 펀더멘털 및 유동성 관점에서 다음과 같이 보고했습니다.인공지능H 주식의 개발은 계속해서 이익을 얻을 것입니다. 이 은행은 밸류에이션 하락과 잠재적인 거시경제 정책 부양책이 A주를 따라잡는 랠리를 주도하여 H주와의 수익률 격차를 좁힐 것으로 보고 있습니다.

출처:Jiemian News

< 🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202502:25

중국남방항공(600029)

중국남방항공(China Southern Airlines)이 홍콩에 있는 화물 자회사의 IPO를 고려하고 있는 것으로 알려졌다

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202502:15

중국 1분기 지표 상세내용

[국가통계국: 3월 상품 소매 판매액은 3조 6,705억 위안으로 전년 동기 대비 5.9% 증가]
사업부 위치에 따르면 3월 도시 소비재 소매 판매액은 3조 5,595억 위안으로 전년 동기 대비 6.0% 증가했다. 농촌 소비재의 소매 판매액은 5,345억 위안으로 5.3% 증가했다. 1월부터 3월까지 도시 소비재의 소매 판매는 108057 10억 위안으로 4.5% 증가했다. 농촌 소비재의 소매 판매액은 1조 6,614억 위안으로 4.9% 증가했다. 3월 상품 소매 판매액은 3조 6,705억 위안으로 전년 동기 대비 5.9% 증가했다. 요식업 매출은 4,235억 위안으로 5.6% 증가했다. 1월부터 3월까지 상품 소매 판매는 110644억 위안으로 4.6% 증가했습니다. 요식업 매출은 1조 4,027억 위안으로 4.7% 증가했다.

[국가통계국: 1월부터 3월까지 전국 온라인 소매 판매액은 3조 6,242억 위안으로 전년 동기 대비 7.9% 증가]
1월부터 3월까지 편의점, 슈퍼마켓, 백화점, 전문점, 브랜드점의 지정 규모 이상 소매점 소매 판매는 전년 동기 대비 각각 9.9%, 4.6%, 1.2%, 6.7%, 1.4% 증가했다. 1월부터 3월까지 전국 온라인 소매 판매액은 3조 6,242억 위안으로 전년 동기 대비 7.9% 증가했다. 그 중 실물 상품의 온라인 소매 판매액은 2조 9,948억 위안으로 5.7% 증가하여 소비재 총 소매 판매액의 24.0%를 차지했습니다. 온라인 실물 소매 판매에서는 식품과 소비재가 각각 14.0%, 5.6% 증가한 반면, 의류는 0.1% 감소했습니다.

[국가통계국: 컴퓨터, 통신 및 기타 전자장비 제조업은 3월에 13.1% 증가했다]
3월에는 41개 주요 산업 중 39개 산업이 전년 동기 대비 부가가치 증가를 유지했다. 그 중 석탄 광업 및 세척 산업이 10.6 % 증가, 석유 및 가스 추출 산업이 6.8 % 증가, 농업 및 부업 식품 가공 산업이 5.4 % 증가, 와인, 음료 및 정제 차 제조 산업이 7.3 % 증가, 섬유 산업이 5.7 % 증가, 화학 원료 및 화학 제품 제조 산업이 8.8 % 증가, 비금속 광물 제품 산업 0.9 % 증가, 철 금속 제련 및 압연 가공 산업이 7.7 % 증가, 비철 금속 제련 및 압연 가공 산업이 6.5 % 증가, 일반 장비 제조 산업이 9.3 % 증가했습니다. 특수설비제조업이 4.7%, 자동차제조업이 11.5%, 철도, 조선, 항공우주 및 기타 운송설비제조업이 19.0%, 전기기계설비제조업이 13.0%, 컴퓨터, 통신등 전자장비제조업이 13.1%, 전기열생산공급업이 3.3%증가하였다.

[국가통계국: 3월 신에너지 자동차 생산량은 전년 동기 대비 40.6% 증가] 3월에는 지정 규모 이상 업종의 623개 제품 중 405개 제품의 생산량이 전년 동기 대비 증가했다. 그 중 철강은 1억 3,442만 톤으로 전년 동기 대비 8.3% 증가했다. 시멘트 1억 5,788만 톤, 2.5% 증가; 비철금속 10개 692만 톤, 3.7% 증가; 에틸렌은 319만 톤으로 6.1% 증가; 자동차 304.5만 대, 8.4% 증가, 신에너지 차량 129.8만 대, 40.6% 증가; 발전량은 7,780억 킬로와트시로 1.8% 증가했습니다. 원유 가공량은 6,306만 톤으로 0.4% 증가했다.

[국가통계국: 2025년 1분기 국가산업생산능력 가동률은 74.1%로 전년 동기 대비 0.5%포인트 증가] 2025년 1분기 국가산업생산능력 가동률은 74.1%로 전년 동기 대비 0.5%포인트 증가했다. 2025년 1분기 광산업의 설비가동률은 74.6%로 전년 동기 대비 0.4%포인트 하락했고, 제조업의 설비가동률은 74.1%로 0.3%포인트 상승했으며, 전기·열·가스·수도 생산 및 공급 산업의 설비가동률은 73.6%로 2.4%포인트 상승했다.

국가통계국: 3월 지정 규모 이상의 산업용 원유 생산량은 1,903만 톤으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했으며 1월부터 2월까지 0.2% 감소했습니다. 하루 평균 생산량은 614,000톤입니다. 1월부터 3월까지 지정규모를 초과한 산업용 원유 생산량은 5,409만 톤으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했다.

국가통계국: 3월 지정 규모 이상의 산업용 천연가스 생산량은 227억 입방미터로 전년 동기 대비 5.0% 증가했으며, 성장률은 1월부터 2월까지 1.3%포인트 빠르며 일평균 생산량은 7억3000만입방미터였다. 1월부터 3월까지 지정된 크기 이상의 산업용 천연가스 생산량은 660억 입방미터로 전년 동기 대비 4.3% 증가했습니다.

[국가통계국 : 3월 기준 기준 이상의 산업용 석탄 생산량은 4억4000만 톤으로 전년 동기 대비 9.6% 증가했다.] 국가통계국에 따르면 석탄 원료 생산량의 증가율이 가속화됐다. 3월 산업용석탄 규격 이상 생산량은 4억4000만톤으로 전년동기 대비 9.6% 증가하였고, 성장률은 1월에서 2월보다 1.9%포인트 빨라졌으며 일평균 생산량은 1421만톤을 기록하였다. 1월부터 3월까지 지정크기 이상의 산업용 석탄 생산량은 12.0억 톤으로 전년 동기 대비 8.1% 증가했다. 크루드오일 생산량은 하락에서 증가로 전환했습니다. 3월 기준량을 초과한 산업용 원유 생산량은 1,903만 톤으로 전년 동기 대비 3.5% 증가했고, 1월부터 2월까지 0.2% 감소했다. 하루 평균 생산량은 614,000톤입니다. 1월부터 3월까지 지정규모를 초과한 산업용 원유 생산량은 5,409만 톤으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했다.

[국가통계국: 1분기 도시 지역의 실업률 조사 평균은 5.3%였다] 국가통계국의 자료에 따르면, 1분기 도시 지역의 실업률 조사에 따르면 평균 실업률은 5.3%였다. 3월 도시 실업률은 5.2%로 전월보다 0.2%포인트 하락했다. 지역 등록 노동력 조사의 실업률은 5.3%였습니다. 조사 대상 이주 노동 인구의 실업률은 4.9%였으며, 이 중 이주 농업 가구 등록 노동 인구의 조사 실업률은 5.0%였습니다. 31개 대도시와 마을의 실업률은 5.2%였다. 전국 기업 근로자의 평균 주당 근로시간은 48.5시간입니다. 1분기 말 농촌 일터 노동자 수는 1억 8,795만 명으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했다.
국가통계국: 2025년 1월부터 3월까지 국가고정자산(농촌가구 제외)에 대한 투자는 전년 동기 대비 4.2% 증가한 103174억 위안을 기록하고, 성장률은 1월부터 2월까지보다 0.1%포인트 빨라질 전망이다. 이 중 고정자산에 대한 민간투자는 전년동기 대비 0.4% 증가했고, 성장률은 0.4%포인트 가속화됐다. 전월 대비로, 고정자산(농촌가구 제외)에 대한 투자는 3월에 0.15% 증가했습니다.

1분기 전국 주민의 1인당 가처분소득은 12,179위안으로 전년 동기 대비 명목상 5.5% 증가, 물가요소를 공제한 후 실질 5.6% 증가했다. 영주권의 경우, 도시 거주자의 1인당 가처분 소득은 15,887위안으로 명목 기준 4.9%, 실질 기준 5.0% 증가했다. 농촌 주민의 1인당 가처분 소득은 7,003위안으로 명목상 전년 동기 대비 6.2% 증가했고 실질 소득은 6.5% 증가했다. 소득원별로 보면 전국 거주자의 1인당 임금소득, 순영업이익, 재산순이익, 순이전소득이 명목상 기준으로 각각 5.9%, 5.7%, 2.7%, 5.5% 증가했다. 전국 주민의 1인당 가처분 소득 중간값은 9,939위안으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했다. (국가통계국)

[국가통계국: 1월부터 3월까지 부동산개발기업의 주택건설면적은 613705 0만㎡로 전년동기 대비 9.5% 감소] 1월부터 3월까지 부동산개발기업의 주택건설면적은 613705제곱미터로 전년동기 대비 9.5% 감소했다. 그 중 주거용 건축 면적은 427237 00만 평방미터로 9.9% 감소했습니다. 신규 주택 건설 면적은 1억 2,996만 제곱미터로 24.4% 감소했다. 그 중 신축 주택 건축 면적은 9,492만 제곱미터로 23.9% 감소했다. 주택 완공 면적은 1억 3,060만 평방미터로 14.3% 감소했습니다. 그 중 완공 된 주거용 건물의 면적은 9,502 만 평방 미터로 14.7 % 감소했습니다.

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

Пераслаў з:

하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

16.04.202502:09

[1/4분기 / 3월 경제지표 : 서프라이즈]

•1/4분기 실질 GDP YoY+5.4%
(예상 YoY+5.2% / 4/4분기 5.4%)

•3월 산업생산 YoY+7.7%
(예상 YoY+5.9% / 1-2월 +5.9%)

•3월 소매판매 YoY+4.6%
(예상 YoY+4.3%/ 1-2월 +4.0%)

•1-3월 고정투자 YTD YoY+4.2%
(예상 YoY+4.1% / 1-1-2월 +4.1%)

•1-3월 부동산 개발투자 YTD YoY-9.9%
(예상 YoY-9.9% / 1-2월 -9.8%)

•3월 도시 실업률 5.2%
(예상 5.3% / 1-2월 5.4%)

**1/4분기 성장률과 3월 생산•소매판매 서프라이즈 기록. 성장률은 4/4분기 동일한 수치 기록, 1/4분기 재정•통화 완화 강도 대비 민간 부분 회복력 예상 상회. 다만, 여전히 수요 대비 공급 우위 국면, 생산 확장은 일시적 밀어내기 수출 요인도 감안할 필요.

**가장 고무적인 부분은 소비. 소매판매는 전년비, 전월비 모두 시장 예상 상회. 최근 6개월간 역자산효과 완화와 이구환신 효과 고무적. 고정투자는 정부투자 효과 불구하고 민간(제조업/건설업/지방정부) 위축국면, 2/4분기 정부 대응에 따라 투자 사이클 저점 형성 판단

**중국 1/4분기 시작은 좋으나 2/4분기 미중 대립 및 수출•생산 충격 감안할때 대대적인 재정 집행과 조기 추경 논의 필수적. 2025년 중국 재정•통화완화 점증하는 상저하고 방식, 2/4분기 5% 성장률 사수 올인 예상

16.04.202501:59

샤오펑 (XPEV) UAM관련

허샤오펑은 저고도 경제가 매우 큰 성장점이며, 향후 20년 동안 많은 사람들이 하늘을 나는 자동차를 갖게 될 것이라고 말했다.

샤오펑 자동차의 회장 겸 CEO인 허 샤오펑(He Xiaopeng)은 언론과 대화를 나눴다.
허샤오펑은 샤오펑이 11년 동안 저고도 경제 분야에 투자해 왔으며 지난 2년 동안 중국은 과거보다 훨씬 더 저고도 경제를 촉진했다고 말했다.

Xpeng은 주로 두 가지 방향을 제시할 것인데,
하나는 자동차 + 항공기의 구성, 즉 하늘을 나는 자동차이고
다른 하나는 수직 이착륙 항공기입니다. "하나는 배터리 수명이 짧다는 것이고,
하나는 배터리 수명이 길다는 것이고, 하나는 사용하기 쉽고, 하나는 여전히 공항에 가야 한다는 것입니다."

He Xiaopeng은 중국의 저고도 경제가 상륙의 틀에서 보다 세부적인 규칙으로 변화하고 있다고 말하면서
Xiaopeng은 올해 말까지 관련 시장의 감항성 인증을 받기를 희망하고 있으며 자동차 운전자가 신속하게 비행 운전을 달성하도록 장려하고 있으며 내년에 본토와 일부 국가에서 배송을 시작하기를 희망하고 있습니다. "향후 20년 동안 저고도 경제는 매우 큰 성장 지점이 될 것이며, 많은 사람들이 하늘을 나는 자동차를 소유하거나 저고도에서 비행할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다." 허샤오펑이 말했다.

출처:시나테크놀러지

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202501:56

귀금속섹터 세션 초반에 랠리를 주도

600988
300139
002155
600547
600489

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Не змаглі атрымаць доступ
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16.04.202501:55

16.04.202501:22

超捷股份 (301005)

Zhiyuan 로봇을 포함한 일부 고객으로부터 소량 배치 샘플 및 공식 주문을 받았습니다.] Chaojie 주식은 선전 증권 거래소의 대화 형 플랫폼에서 휴머노이드 로봇 사업이 휴머노이드 로봇 분야에서 회사의 중요한 비즈니스 방향 중 하나이며 회사는 다양한 패스너, PEEK 재료 제품, 센서베이스 및 고정밀 가공 제품을 제공 할 수 있습니다. 현재 Zhiyuan Robot을 포함한 일부 고객으로부터 소량 배치 샘플과 공식 주문을 받았습니다. 휴머노이드 로봇은 아직 산업 규모의 단계에 도달하지 않았기 때문에 회사는 아직 많은 주문을 받지 못했습니다. 현재 이 사업은 회사 수익에서 상대적으로 낮은 비율을 차지하며 회사 성과에 큰 영향을 미치지 않습니다.

#로봇부품 # 휴먼노이드 부품
<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202501:16

😱😱😱 미국도 급하면 어쩔수 없나봅니다. 미국은 심해에서 희토류의 불법 채굴에 노출되었는데, 이는 국제법 위반 여부인가?

유엔 해양법협약에 따르면 국제 해저 지역과 그 자원은 인류 공동의 유산이며 어떤 국가나 개인도 이를 주장하거나 점유할 수 없습니다.

미국이 관련 국제기구의 승인 없이 태평양 해저에서 희토류 채굴을 한다면 국제 해저 지역의 자원 착취에 관한 국제법 규정을 심각하게 위반하고 전 인류의 공동 이익을 침해하게 된다.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1829517282053562699&wfr=spider&for=pc

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202501:06

국내 원자재 선물은 오전에 개장해 하락폭이 커지고 상승폭이 줄었다. 유럽 컨테이너 운송 라인은 2% 이상 하락했고, NR, BR 고무 등은 1% 이상 하락했으며, 에틸렌 글리콜과 콩 1은 약간 하락했습니다. 상하이 금과 코크스는 1% 이상 상승했고, 옥수수와 대두유는 소폭 상승했습니다.

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202501:02

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008195357?sid=101

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.me/chinastockrestaurant8>

16.04.202500:52

어제 올려드린 앱 2위로 올라온 중국 둔황사이트

중국 전자상거래 앱 둔황(Dunhuang)이 미국에서 폭발적으로 성장했다: CEO는 마이크로소프트 차이나(Microsoft China)의 최연소 임원이었고 레이쥔(Lei Jun)과 함께 회사를 공동 설립했다.

패스트 테크놀로지(Fast Technology)는 4월 16일 미국이 새로운 관세를 부과한 후 며칠 전 DHgate(DHgate)라는 중국 국경 간 전자 상거래 앱이 미국에서 빠르게 폭발했다고 보도했습니다.
DHgate는 ChatGPT에 이어 미국 App Store에서 두 번째로 좋은 무료 iPhone 앱이 되었습니다.
2004 년에 설립 된 DHgate는 중국에서 가장 오래된 B2B 국경 간 전자 상거래 회사 중 하나이며 미국에서 가장 큰 국경 간 수출 B2B 전자 상거래 플랫폼입니다.
언론 보도에 따르면 DHgate의 설립자이자 CEO인 Wang Shutong은 Microsoft China의 최연소 임원이었으며 Lei Jun 및 Chen Nian과 함께 2004년 Amazon에 포장되어 판매된 Joy.com 를 구축했습니다.

같은 해에 Wang Shutong은 네트워크 실크로드에 착수하기 위해 Dunhuang.com 를 설립했습니다.

미국 관세 정책의 불확실한 영향에 대처하고 미국 소비자의 강력한 사재기 수요를 충족시키기 위해 DHgate는 최근 "Stock & Save Sale"판촉 캠페인을 시작했다고보고되었습니다.
DHgate의 공식 웹 사이트에 따르면 DHgate는 254 만 개 이상의 등록 된 공급 업체를 보유하고 있으며 연평균 3,400 만 개 이상의 온라인 제품 수와 총 5,960 만 명 이상의 등록 구매자를 보유하고 있으며 전 세계 225 개 국가 및 지역을 포괄하며 100 개 이상의 물류 경로와 10 개 이상의 해외 창고를 제공하고 북미, 라틴 아메리카, 유럽 및 기타 지역에 글로벌 비즈니스 사무소를 설립합니다.
출처:Fast Technology
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16.04.202500:44

🔥Xpeng Motors: 우한에 새로운 생산 기지 건설이 완료되어 완공 승인을 기다리고 있습니다.

Xpeng Motors는 2024년 연례 보고서에서 2072년 이후에 만료되는 후베이성 우한의 100만 제곱미터 이상의 면적을 가진 토지에 대한 토지 사용권을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 회사는 2021년 7월에 이 땅에 새로운 제조 기지 건설을 시작했습니다. 2025년 3월 31일 현재 우한의 새로운 생산기지 건설이 완료되었으며 관련 정부 부처의 완료 및 인수 절차를 기다리고 있습니다. 그룹은 광저우 및 자오칭 공장의 특정 생산 건물, 우한 기지 및 광저우 샤오펑 과학기술단지의 토지 사용권, 장기 은행 대출과 관련하여 우한 기지의 장비를 담보로 설정했으며, 총 감정액은 53억 6천만 위안에 달합니다.

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16.04.202500:42

4월16일 증권사 오전 회의 내용 요약

⚡️중국 증권 건설
현재 희토류 플레이트는 공격과 방어를 모두 갖추고 있으며 적극적으로주의를 기울이는 것이 좋습니다.

중국 증권 건설 투자최근 양국 부처 및 위원회는 사마륨, 가돌리늄, 테르븀, 디스프로슘, 루테튬, 스칸듐, 이트륨 등 7종의 중희토류 관련 품목에 대한 수출통제조치 시행에 대한 발표를 발표했는데, 수출통제 정책과 터미널 수요 방출에 힘입어 다운스트림 실적이 견조하고 조달 활동이 증가하여 가격이 소폭 상승했다. 트럼프의 관세 정책은 공격적이며, 중국은 세계 희토류 광석의 약 70%, 희토류 제련 및 분리의 약 90%, 희토류 자성 물질 생산 능력의 약 90%를 보유하고 있으며, 완전한 산업 사슬, 강력한 독립적이고 통제 가능한 능력을 갖추고 있으며, 정책 측면은 생산과 수출에 대한 이중 통제를 도입했으며 미국 관세 정책에 대한 강력한 대응 능력을 가지고 있습니다. 수요 측면에서 희토류 자석은 성능이 뛰어나고 에너지를 절약합니다모터필수 소재, 휴머노이드로봇단일 장치의 경우희토류 영구 자석2kg 이상 1kg 이상새로운 에너지자동차의 양, 머스크는 미래의 휴머노이드를 기대합니다.로봇수요는 100억 개 수준에 달할 것이며 희토류 자석의 양은 이를 훨씬 초과할 것입니다새로운 에너지자동차 수요, 장기 공간은 매우 광범위합니다. 현재 희토류 부문은 공격과 방어를 모두 갖추고 있으며 적극적으로주의를 기울이는 것이 좋습니다.

⚡️화타이증권: AI 헬스케어 산업의 트렌드가 가속화되고 있습니다.

화타이증권지난 4월 10일, 미국 식약청(FDA)은 단일클론항체 치료제 및 기타 약물 개발에 대한 동물 실험 요건을 AI 기반 독성 계산 모델, 세포주 및 실험실 환경에서의 오가노이드 독성 테스트 등 일련의 방법을 통해 축소, 개선 또는 대체한다고 발표했습니다. 2025년에는 일부 제약회사가 FDA의 감독 하에 동물 실험을 완전히 건너뛸 수 있도록 하는 파일럿 프로그램을 시작할 계획이며, 2026년에는 포괄적인 정책 업데이트가 완료될 것으로 예상됩니다. 이 FDA 정책은 신약 연구 및 개발에서 AI의 적용 범위를 더욱 촉진하여 화학 합성에서 전임상 및 임상 시험 및 기타 생물학적 연결에 이르기까지 가속화할 것입니다혁신적인 약물기업들은 AI 신약 개발 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 'AI+헬스케어'가 2025년 도약의 도약으로 이끌 것임을 다시 한 번 강조하며, 관련 투자 기회도 강조해야 합니다.

⚡️시에치씨2025년에는 컴퓨팅 파워 및 5G-A와 같은 구조적 성장 기회에 초점을 맞춰 통신의 총 자본 지출이 압박을 받을 것입니다

시에치씨3대 통신사의 2024년 재무 보고서에 따르면 2024년 3개 기업의 총 자본 지출은 3,189억 위안으로 전년 동기 대비 9.7% 감소할 것으로 예상되며, 이는 2024년 초 가이던스인 4.5%보다 높은 수치입니다. 2025년을 내다보면, 총규모 측면에서 3개 사업자의 총 자본 지출 가이던스는 전년 동기 대비 9.1% 감소한 2,889억 위안을 기록했으며, 투자 규모는 계속 축소되었다. 구조적 관점에서 볼 때, 사업자의 투자 초점은 컴퓨팅 파워 네트워크로 더욱 기울어져 있습니다.휴대폰/차이나 텔레콤/차이나 유니콤은 컴퓨팅 파워 투자의 전년 대비 증가를 각각 0.5%/22%/28%로 이끌었으며, 전통적인 모바일 및 고정 네트워크 구축은 투자 에너지 효율성에 중점을 둔 고품질의 안정적인 발전 시기에 접어들었고, 향후 5G-A, 400G OTN 및 50G PON 업그레이드는 무선/유선 네트워크에 대한 투자 증가를 주도할 것으로 예상됩니다.

https://finance.eastmoney.com/a/202504163377969119.html
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16.04.202501:05인상주의 투자 인생 업그레이드노트

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31.03.202511:00

# 毛戈平 (01318) 화장품 기업
<고급브랜드와 중저가 브랜드를 모두 보유>

매출 38억 8,500만 위안 (YOY 34.61%)
순이익 8억 8,100만 위안 (YOY 33.04%)

24년 상반기 매출19억7200만위안 (YOY 40.97%)
24년 하반기 매출19억1300만위안 (YOY 34.6%)

매출구성
MAOGEPING, Zhiai Life의 두 뷰티 브랜드, 메이크업 아티스트 교육의 세 부분으로 구성

메이크업 매출 23억400만위안 (59.3% / YOY 42.05%)
스킨케어 매출 14.29억위안(36.8% / YOY 23.19%)
기타 메이크업 아티스트 매출

스킨케어 매출 21년 29.7% < 24년 36.8%

메이크업 아티스트 9개 교육기관 (6000명이상 YOY 20.4%)

온라인매출 17억8400만위안 (47.8% / YOY 51%)
오프라인매출 19억4800만위안(52.2% / YOY 21.5%)

24년 기준 120개이상도시 진출, 자체매장 378개, 대리점 31개

마케팅비용
24년 8억6700만위안 < 23년 5억6000만위안

MAOGEPING 브랜드가 회사매출 99%이상 차지

25년1월 향수 컬렉션 런칭 EAU DE PARFUM

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28.03.202502:12

#BYD 판매량 분석

2020년 420,000대
2021년 730,000대
2022년 1,870,000대 < 수출량 55,916대>
2023년 2,885,000대 < 수출량 242,759대>
2024년 4,172,000대 < 수출량 427,214대, 약 10%비중 >
2025년(F) 5,500,000대 <수출량 100만대 예상, 약 20% 비중>

24년 매출 7,771억위안 <약 143조원>
그중 해외매출 2,219억위안 < 전체매출의 28.5%>

매출구성중 80% 자동차, 20% 모바일 핸드셋부품 및 기타제품
비야디는 전기차(EV)와 하이브리드(PHEV)를 동시에 운영

#24년 수출국가
브라질 76,811대
벨기에 51,000대
멕시코 45,000대
영국 22,000대
우즈베키스탄 22,000대
호주 12,000대
독일 16,000대
인도네시아 14,000대
태국 27,005대
네덜란드 11,000대
싱가폴 6,191대
태국 27,005대
일본 2,223대

#25년
1월 300,500대 < 수출량 66,300대 / 22.06%>
2월

#해외공장현황
현재 해외공장 비중 12%
<현대차 35%, 테슬라58%>

👉태국공장
연간 생산량 150,000대 <24년7월 가동시작>
태국공장을 통해 인도네시아,말레이시아, 베트남등 동남아 국가 공급확대.

👉브라질공장
포드공장 인수함 <2021년폐쇄된공장>
연간 생산량 150,000대 <24년 인수 및 가동>
연간 생산량 300,000대 < 2028년까지>
생산량의 10%는 남미 다른지역으로 수출

👉우즈베키스탄공장
연간 생산량 50,000대 <24년7월 가동시작>

👉헝가리공장
연간 생산량 200,000대 < 2026년 가동>
유럽시장 직접공략 및 물류비용 절감전략

👉터키공장
연간 생산량 150,000대 < 2026년 가동>
유럽과 중동시장 생산기지
EU의 중국산 전기차 관세부과 회피전략

👉인도네시아공장
연간 생산량 150,000대 < 2026년 가동>
연간 생산량 600,000대 < 2030년까지>

중국공장 : 정저우공장, 선전시 선산공장

#BYD가 수출한 주요 자동차 모델

⚡️BYD Qin: 뛰어난 연비와 환경 성능으로 알려진 동시에 편리한 충전 경험을 제공하는 듀얼 모드 디자인의 하이브리드 세단입니다.

⚡️BYD Song: 순수 전기 SUV는 뛰어난 주행 성능, 높은 안정성 및 긴 주행 거리로 시장에서 환영받고 있으며, 특히 환경 보호와 경제성에 관심을 기울이는 소비자들에게 인기가 높습니다.

⚡️BYD Tang: 럭셔리, 환경 보호 및 스마트 기술을 결합한 플러그인 하이브리드 럭셔리 세단으로 DM-i 하이브리드 시스템을 갖추고 강력한 출력과 낮은 에너지 소비를 제공합니다.

⚡️BYD E6: 높은 배터리 수명, 안전성, 편안함 및 환경 보호의 특성을 가진 BYD가 자체 개발한 지능형 배터리 관리 시스템을 채택한 순수 전기 자동차 모델입니다.

⚡️BYD ATTO 3: 실제로 e 플랫폼 3.0의 첫 번째 A급 신에너지 SUV인 BYD Yuan PLUS의 해외 개정판으로, 특히 태국 시장에서 BYD의 인기 있는 수출 모델 중 하나이며 상당한 누적 수출량을 기록하고 있습니다.

BYD Yuan PLUS, Dolphin, Seal 및 Han과 같은 새로운 에너지 모델을 포함하되 이에 국한되지 않는 기타.
세단에서 SUV, 하이브리드에서 순수 전기 자동차에 이르기까지 이 모델들은 모두 새로운 에너지 모델입니다.
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26.03.202523:54

모건에 이어 골드만삭스도 중국 롱포지션

골드중국 주식 수석 전략가인 류진진(Liu Jinjin)은 중국이 돌아왔다!
Goldman Sachs: 중국 롱 포지션에 대한 외국인 투자자들의 열망이 4년이래 최고치로 치솟았습니다

보고서에 따르면, 중국 주식시장에 대한 해외 투자자들의 관심과 참여도는 현재 거의 4년래 최고치로 상승했으며, 동시에 최고치를 기록했다골드또한 중국 주식시장의 랠리가 지난해 9월보다 더 지속될 것이라는 견해를 재차 강조했다.

류진진은 또 현 상황으로 볼 때 트럼프 대통령의 관세가 중국 주식시장에 미치는 영향이 첫 번째 임기 때만큼 크지 않다는 점을 지적하는 동시에 AI로 대표되는 중국 기술산업은 구조적 성장 기회를 보였고 부동산과 같은 전통적인 경제 산업도 회복 조짐을 보이고 있어 이를 촉진했다골드경제학자들은 중국의 경제 성장 전망에 대해 더 낙관적입니다.

👉1. 미국의 관세 조치에 대한 중국의 보복 조치는 더욱 신중하다.

👉2. 미국 관세 20% 인상이 트럼프의 최종 목표 수준은 아닐 수 있지만, 지금까지 트럼프 행정부의 관세 인상은 골드만삭스 경제학자들의 기본 전망치 및 구매자들의 기대치와 일치했습니다.

👉. 일부 투자자들은 중국의 대미 직접 수출이 감소하고 제품 경쟁력이 향상되었기 때문에 중국이 7년 전 무역전쟁 1.0보다 현재의 외부 역풍에 더 잘 대처할 수 있는 것 같다고 생각합니다.

👉4. 트럼프의 첫 번째 임기 동안 중국은 미국 관세의 주요 대상이었다. 그러나 트럼프의 두 번째 임기에서, 중국은 더 이상 트럼프의 유일한 목표가 아니다 — 미국의 무역 상대국 대부분이 관세 인상에 직면해 있다;

👉5. 관세 역풍이 여전히 존재하지만, 위안화 환율은 대체로 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 이는 부분적으로는 1월 중순 이후 달러화의 전반적인 약세와 중국 인구에 기인합니다<은행개입>

👉6. 양측은 앞으로 몇 달 안에 포괄적인 합의를 협상할 가능성이 높으며, 이는 관세 인하로 이어질 수 있습니다.

기사 출처: Finance Associated Press

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01.04.202505:58

https://n.news.naver.com/article/001/0015302853?sid=104

15.04.202513:04

제가 중국전문가중 존경하는분입니다.

[중국 읽기] 시간은 또 누구의 편일 것인가?

"중국과 자유롭게 교역하라. 시간은 우리 편이다(Trade freely with China and time is on our side)."

2000년 5월, 미국 공화당 대통령 선거 후보였던 조지 W. 부시 전 대통령이 시애틀의 보잉 공장을 방문해 던진 말이다.

논리는 분명했다.

중국 경제가 미국 덕에 성장한다면 반드시 자유시장경제 체제로 편입될 것이라는 주장이었다. 그는 보잉 직원들에게 '중국이 셔츠 1억 장을 만들어 미국에 수출해 봐야 그들에게 보잉기 한 대 팔면 그뿐'이라고 말하고 있었다. 미국 경제가 중국을 압도할 수 있다는 자신감의 표현이기도 했다.

덕택에 중국은 그다음 해인 2001년 11월 WTO(세계무역기구)가입에 성공했다. 당시 대통령 부시가 'ㅇㅋ' 했기에 가능했던 일이다.

그로부터 25년,
시간은 정말 미국 편이었을까?

아니다. 중국은 자유 시장경제 체제에 편입되지도 않았고, 서구화되지도 않았다. 2001년 당시 미국 대비 12% 정도에 불과했던 경제 규모는 지금 65%안팎에 달하고 있다. AI, 전기차, 배터리, 양자컴퓨터 등 미래 산업 기술은 미국 기술을 능가할 기세다.

시간은 오히려 중국의 편이었던 셈이다.

미국이 키웠다. 중국은 2001년 WTO(세계무역기구)에 가입과 함께 미국이 구축해 놓은 글로벌 분업 시스템에 본격적으로 뛰어들었다. '수 백만 개의 일자리가 중국으로 갔다'는 트럼프 대통령의 말은 이를 두고 한 얘기다. 그가 관세로 중국을 조지는 이유다.

거꾸로다. 지금은 중국이 오히려 자유 무역을 외친다. 시진핑(習近平) 국가주석은 결코 트럼프 대통령의 관세 폭격에 물러설 뜻이 없어 보인다. 그만큼 경제 맷집이 세졌다. 지난 25년, 미국은 중국이라는 ‘호랑이’를 키운 셈이다.

이번 관세 전쟁은 중국을 또 어떻게 바꿀까? 앞으로 25년 중국 경제는 어떻게 변할까.

크게 3가지 키워드를 주목하게 된다.

첫째 '내향(內向)경제'다.

중국 기업은 WTO 가입 이후 시장을 주로 해외에서 찾았다. 밖으로 나갔다(외향 경제). 경제 규모에 비해 내수가 빈약한 이유다. 이번 관세 전쟁으로 중국은 수출주도형 성장의 한계를 다시 한번 뼈저리게 느낄 것이다. 내수 시장을 기반으로 한 '내향 성장' 전략을 강화할 수밖에 없다.

둘째 '레드 테크(Red-Tech)'다.

중국은 미국의 규제가 강화될수록 오히려 기술 자립을 강화하는 모습을 보여왔다. 이번 관세 전쟁도 다르지 않을 터다. 탄탄한 기초과학, 산업 변화에 유연한 대학 교육, 정부의 강력한 지원... 중국 과학기술은 이미 이륙(take-off) 단계에 접어들었다. 하이테크 기술과 권위주의 정치가 결합한 '디지털 권위주의'가 뿌리내리고 있다.

셋째 '글로벌 사우스'다.

중국은 수 년전부터 동남아시아, 아프리카, 중동, 중남미 등에 이르기까지 폭넓은 공급망을 구축해 왔다. 서방 아닌 다른 길을 뚫었다. BYD가 남미에 공장을 세우고, 중국 철도가 아프리카에 철길을 깐다. 두바이 등 중동 사막에 전기차를 팔고 있다. 일대일로를 통해 중앙아시아를 포섭 중이다. ‘농촌으로 도시를 포위한다(農村包圍城市)’는 마오쩌둥의 전략은 여전히 유효하다.

시진핑의 시선은 중국 건국 100년이 되는 2049년을 향한다. 두 개의 100년 완성되는 해이기도 하다. 겉으로 내건 슬로건은 '현대화된 사회주의 강국' 건설이지만, 속으로는 미국을 능가하는 강국'을 지향하고 있다.

지난 25년의 시간이 중국 편이었다면, 앞으로 25년은 또 누구의 편일 것인가?

이번 관세 전쟁이 세계에 던지는 질문이다.

https://www.joongang.co.kr/article/25328254?fbclid=IwY2xjawJrOF5leHRuA2FlbQIxMQABHgTNQFS_Yr9Wzb7UH9iLDJ9Qwazs9JXliSlmcMN9ULWS0Y8GdmlGQx_BwbTx_aem_EuJ9E34U0lQW8UfwYULe0w

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28.03.202500:26

https://n.news.naver.com/article/018/0005972955?sid=104

Пераслаў з:

한화투자 중국/신흥국 정정영

31.03.202501:33

* 3월 통계국 중국 제조업/비제조업 PMI 서프라이즈

>> 잘한다 잘한다하면 잘하는 편

15.04.202509:52

삼성전기가 세계 최대 전기차 업체인 중국 BYD에 적층세라믹커패시터(MLCC)를 대규모로 공급한다.

삼성, 中BYD에 자율차 핵심소재 공급 - 매일경제
https://m.mk.co.kr/news/business/11292340

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하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환

27.03.202506:54

>중국언론이 화학주 강세 보도

• 중국 화학주 강세 지속. 특히 화학 대표주인 중의달은 최근 13거래일 동안 7번 상한가 기록, 고급 코팅제, PCB 광경화 잉크 등 고부가가치 산업에서 필수적인 Dipentaerythritol(DPE) 가격 급등(YTD+30%)이 견인. 시장 내 DPE현물 공급이 감소하고 오더 대기 기간이 길어지면서 구매 업체들은 적극적인 주문에 나섰고, 이에 따라 생산업체들은 DPE 판매 가격을 지속 인상

• 가격 상승은 DPE에만 국한되지 않고, 다른 화학 제품으로도 확산. 올해 초부터 황산, 코크스, 황, 클로로포름 등 가격이 급등, 연초 대비 약 +40% 이상 상승

• 화학 제품 가격 상승의 주요 요인은 ①원재료 비용 증가: 다수의 화학 제품 생산이 특정 원재료에 의존, 티타늄 디옥사이드 등 원재료 가격이 고공행진을 이어가면서 생산 비용 상승. ②글로벌 화학 대기업의 감산 및 가동 중단: Shell이 향후 일정 기간 글로벌 화학 부문 사업 구조를 재검토할 계획, 이에 따라 유럽 내 화학 공장 일부 또는 전체가 폐쇄될 가능성, ③운송 비용 증가에 따른 원재료 수입 비용 상승 등에서 기인

•한편, 전자 화학품 업정도 강세. 중국 내 노광기 산업에 대한 투자와 지원이 지속적으로 확대, 이에 따라 국산 고급 노광기 개발이 가속화될 가능성. DUV 및 EUV 노광기 기술이 단계적으로 돌파될 경우, 중국의 첨단 반도체 공정 생산라인이 점진적으로 국산화되고, 새로운 반도체 증설 사이클이 시작될 것으로 기대. 포토레지스트, 고순도 화학 소재 등 수혜 전망

27.03.202514:44

24년 글로벌 자동차 판매량 순위

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중국주식반점(饭店)

27.03.202506:53

오늘 상승섹터중 눈에 띄는 화학주

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Пераслаў з:

안테나(안석현의 테크 나들이)

31.03.202501:40

최근 중국이 자체 EUV 장비를 개발했네마네 말들이 많은데, 그 보다 한 단계 아래인 DUV 장비 만큼은 거의 자립 막바지에 와 있는 것으로 보입니다.

중국 실리콘캐리어(SiCarrier)라는 기업이 2026년까지 ASML의 DUV를 대체하겠다고 발표했네요. 파트너는 SMIC, 화홍 등입니다.

DUV를 쓰면 수율이 낮기는 하지만 7nm, 혹은 5nm까지는 생산할 수 있습니다.

https://www.trendforce.com/news/2025/03/31/news-chinas-sicarriers-bold-roadmap-asml-compatible-tools-reportedly-coming-in-2026/

Пераслаў з:

중국주식반점(饭店)

28.03.202500:47

“중국산이 다 잡아 먹나”…중국산 AI통역 이어폰 미국서 인기

애플이 올해 하반기에 자사 이어폰에 실시간 통역 기능을 탑재한다고 발표한 가운데 중국 스타트업들이 개발한 ‘인공지능(AI) 통역 이어폰’이 미국 시장에서 주목받고 있다고 중국 관영매체가 소개했다.

업체들은 단돈 9.9달러(약 1만5000원) 등 저렴한 가격대 제품으로 미국 이민자 시장을 공략하는 동시에 고급화 전략에도 시동을 걸며 전 세계로 판로를 넓혀가고 있다.

14일 중국중앙TV(CCTV)에 따르며 중국 남부 도시인 선전의 스타트업인 🔥타임케틀이 출시한 통역 이어폰의 해외 주문이 최근의 AI 붐을 타고 급증했다.

관련 제품은 현재 전 세계 170여개국으로 수출되고 있으며, 이 중 북미 시장 점유율이 40%에 달한다고 업체는 밝혔다.

또 5년 이상 거래해온 한국의 바이어도 올해 5000개를 주문할 계획이라고 덧붙였다.

저가 생필품을 주로 판매하는 중국 소매점 😱‘미니소’의 미국 지점을 통해 출시된 9.9달러짜리 초저가 동시통역 이어폰은 미국 소셜미디어 틱톡에서 다양한 후기와 함께 화제를 일으켰다.

미국 미니소 출시 한 달 만에 해당 이어폰은 200만달러(약 30억원)어치 이상 판매된 것으로 나타났다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11264173
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17.04.202514:45

13.04.202512:40

"관세"라는 단어만 들어도 이제 머리가 지끈거립니다.
뉴스 속에 퐁당퐁당 빠져 있다 보니, 계좌를 녹이기 딱 좋은 시기인 것 같습니다.

주말 동안 반도체 관련 호재 소식이 전해졌습니다.
개인적으로는 트럼프가 굴복했다기보다, 더 큰 악재를 가리기 위한 임시방편이 아닐까 의심스럽습니다.

🔥금값은 오히려 오르며 반등했네요.

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