PL
14.02.202502:54
#SNT에너지 방금 나온 수주 기재정정은 계약종료기간 변경되고, 환율 반영해서 계약금액 빵 자체가 커졌네요.
*계약금액도 일부 증액됨.
SNT Gulf 중동에 있는 자회사와 해당 지역에 있는 삼성엔지니어링 사우디아라비아 간의 기존 계약입니다.
*계약금액도 일부 증액됨.
SNT Gulf 중동에 있는 자회사와 해당 지역에 있는 삼성엔지니어링 사우디아라비아 간의 기존 계약입니다.
10.02.202500:57
금일 시세 같이 받는 낸드쪽, #삼화전기 스터디 했던 내용도 다시 공유드립니다.
https://blog.naver.com/ypl0730/223739242733
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01.12.202413:35
[차주 Preview: 무풍지대]
이익의 질적 성장 부족한 와중, 트럼프로 인한 관세영향으로 마진 최소 10% 감소 우려.
트럼프트레이드도 어느정도 윤곽이 잡히며 실질적인 수혜 있는 섹터는 조선/엔진, LNG, CDMO, 우주 정도로 일축.
더 높아질 환율로 인한 수급 이탈이 우려되기에 하방은 밸류업으로 지지하는 전략이 유효할 것이라는 판단.
# 차주 전략 제안 옵션
(1) 옥석가리기(트럼프트레이드) → 조선 & LNG밸류체인 조정 시 매수관점, 수혜기대로 올랐던 섹터들의 기대감프라이싱이 통하지 않는 불안정한 수급환경.
(2) 무풍지대 → 현재 한국이 글로벌리 가장 유리한 섹터는 엔터/미디어/SW/CDMO/게임, 관세영향X + 한한령해제기대로 미국 & 중국의 반사수혜를 모두 챙길 수 있는 포지션.
(3) 밸류업 → 12/06까지 밸류업 공시 이행 기업 대상 밸류업지수 신규편입 심사, 공시발표 기조 지속될 것으로 전망되며 12/20 리밸런싱(특별변경) 이벤트 존재.
**신규 > #한화엔진, #셀트리온, #휴니드, #엔터(바스켓)
**유지 > #한화오션, #루닛, #SK가스, #지역난방공사, #실리콘투 등
https://blog.naver.com/ypl0730/223679145006
이익의 질적 성장 부족한 와중, 트럼프로 인한 관세영향으로 마진 최소 10% 감소 우려.
트럼프트레이드도 어느정도 윤곽이 잡히며 실질적인 수혜 있는 섹터는 조선/엔진, LNG, CDMO, 우주 정도로 일축.
더 높아질 환율로 인한 수급 이탈이 우려되기에 하방은 밸류업으로 지지하는 전략이 유효할 것이라는 판단.
# 차주 전략 제안 옵션
(1) 옥석가리기(트럼프트레이드) → 조선 & LNG밸류체인 조정 시 매수관점, 수혜기대로 올랐던 섹터들의 기대감프라이싱이 통하지 않는 불안정한 수급환경.
(2) 무풍지대 → 현재 한국이 글로벌리 가장 유리한 섹터는 엔터/미디어/SW/CDMO/게임, 관세영향X + 한한령해제기대로 미국 & 중국의 반사수혜를 모두 챙길 수 있는 포지션.
(3) 밸류업 → 12/06까지 밸류업 공시 이행 기업 대상 밸류업지수 신규편입 심사, 공시발표 기조 지속될 것으로 전망되며 12/20 리밸런싱(특별변경) 이벤트 존재.
**신규 > #한화엔진, #셀트리온, #휴니드, #엔터(바스켓)
**유지 > #한화오션, #루닛, #SK가스, #지역난방공사, #실리콘투 등
https://blog.naver.com/ypl0730/223679145006
28.11.202423:11
현재 미국에서 2027~2028년 허가 승인이 필요한 LNG 프로젝트는 6800만톤 규모로 추산된다. 조선 업계에서는 트럼프 2기 행정부가 LNG 프로젝트 개발을 재개할 경우 100척 이상의 LNG 운반선 신규 수요가 발생할 것으로 본다.
27.11.202409:59
관세이슈가 잠잠해지거나 혹은 오피셜하게 관련내용이 나올 때 까지는 관세무풍지대가 상대강도가 여전히 높을 것이라 생각됩니다.
시장에 수긍하고 시세에 반응하며 플레이하는 것도 중요하겠지만, 중장기적인 관점으로 조선 밸류체인이 지속 기회가 될 수 있을 것 같다는 생각입니다.
*조선 밸류체인 블로그 공유드립니다.
https://m.blog.naver.com/osbigsur/223090979943
시장에 수긍하고 시세에 반응하며 플레이하는 것도 중요하겠지만, 중장기적인 관점으로 조선 밸류체인이 지속 기회가 될 수 있을 것 같다는 생각입니다.
*조선 밸류체인 블로그 공유드립니다.
https://m.blog.naver.com/osbigsur/223090979943
26.11.202423:58
관세 등 보호주의적인 무역정책 가능성 높아진 인사
제이미슨 그리어는 트럼프 행정부 1기 동안 USTR(미국 무역대표부)에서 로버트 라이트하이저 대표의 비서실장(Chief of Staff)으로 근무
*중국 1단계 무역합의, USMCA(미-멕-캐)협상 등
제이미슨 그리어는 트럼프 행정부 1기 동안 USTR(미국 무역대표부)에서 로버트 라이트하이저 대표의 비서실장(Chief of Staff)으로 근무
*중국 1단계 무역합의, USMCA(미-멕-캐)협상 등
11.02.202505:15
이번 딜의 확정금액이 비어있는 이유는 #신테카바이오 이전 계약(키메라테라퓨틱스)에서 힌트를 얻을 수 있어보임.
공시링크를 보시면 조건부 계약금액이 3.3억 정도이며, 이전 계약처럼 최소 몇 개 이상 물질 검증시 단계별 마일스톤 받는 구조인 것으로 예상됨.
공시링크를 보시면 조건부 계약금액이 3.3억 정도이며, 이전 계약처럼 최소 몇 개 이상 물질 검증시 단계별 마일스톤 받는 구조인 것으로 예상됨.
10.02.202500:55
25/01/18 기준 #두산테스나 내용 업데이트 된 거 공유드립니다.
https://blog.naver.com/ypl0730/223426239661
https://blog.naver.com/ypl0730/223426239661
29.11.202406:39
시장이 워낙 불안정하다 보니, 기업이나 산업에 대한 이야기나 채널에 제 의견을 공유하기가 조심스러워지네요...🥺
힘든 한 달, 정말 고생 많으셨습니다.
힘든 한 달, 정말 고생 많으셨습니다.
Пераслаў з:
바이오스펙테이터
28.11.202404:43
서정진 셀트리온 회장이 할로자임(Halozyme) 히알루로니다제(hyaluronidase) 기반 피하투여(SC) 제형변경 플랫폼의 개발을 공식화했습니다.
서 회장은 지난 27일 홍콩에서 열린 투자설명회에서 회사의 사업현황 및 중장기 전략을 발표하면서 내년에 출범하는 CDMO 사업의 하나로 SC 플랫폼 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다.
서 회장은 “오는 2027년 할로자임이 갖고 있는 히알루로니다제 플랫폼의 물질특허가 끝난다”며 “셀트리온 자체 제품에 사용하기 위한 내재화가 끝났다. 물질특허가 끝나면 문제가 안 되게끔 플랫폼을 갖춰놨다”고 말했습니다.
셀트리온은 TNF 자가면역질환 치료제 ‘인플릭시맙(infliximab)’의 첫 SC 제형인 ‘램시마SC’를 미국에서 신약으로 출시한 회사로, 셀트리온은 내부적으로 SC제형기술 인수 등에 대해 다년간 검토해온 것으로 알려져 있습니다.
차세대 히알루로니다제 개발에 대해서는 선을 그었습니다. 서 회장은 “대개 바이오시밀러 제품은 버전업을 시킨다”며 “그런데 히알루로니다제는 약물을 투여하는 것을 도와주는 물질이기 때문에 버전업(업그레이드한) 효소를 만든다고 해도 별 차이는 없을 것”이라고 설명했습니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=23695
서 회장은 지난 27일 홍콩에서 열린 투자설명회에서 회사의 사업현황 및 중장기 전략을 발표하면서 내년에 출범하는 CDMO 사업의 하나로 SC 플랫폼 서비스를 제공하겠다고 밝혔습니다.
서 회장은 “오는 2027년 할로자임이 갖고 있는 히알루로니다제 플랫폼의 물질특허가 끝난다”며 “셀트리온 자체 제품에 사용하기 위한 내재화가 끝났다. 물질특허가 끝나면 문제가 안 되게끔 플랫폼을 갖춰놨다”고 말했습니다.
셀트리온은 TNF 자가면역질환 치료제 ‘인플릭시맙(infliximab)’의 첫 SC 제형인 ‘램시마SC’를 미국에서 신약으로 출시한 회사로, 셀트리온은 내부적으로 SC제형기술 인수 등에 대해 다년간 검토해온 것으로 알려져 있습니다.
차세대 히알루로니다제 개발에 대해서는 선을 그었습니다. 서 회장은 “대개 바이오시밀러 제품은 버전업을 시킨다”며 “그런데 히알루로니다제는 약물을 투여하는 것을 도와주는 물질이기 때문에 버전업(업그레이드한) 효소를 만든다고 해도 별 차이는 없을 것”이라고 설명했습니다.
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=23695
27.11.202409:52
RISE AI&로봇(469070) 구성종목 비중
Пераслаў з:
주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
26.11.202423:57
✅ [속보] "트럼프, USTR 대표에 제이미슨 그리어 지명 예정" <블룸버그>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241127029800009?input=1195m
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241127029800009?input=1195m
10.02.202507:40
오늘 장 중에 #SNT에너지 낙폭이 꽤 커서 기존 아이디어 점검하는 겸 최근 리포트 요약 및 가벼운 스터디 내용 공유드립니다.
250210 SNT에너지 (LNG터미널, 발전소)
[결론]
1. 02/18 이후 트럼프 입에서 LNG시설 관련 신규 언급이 발생할 수 있음.
2. 탄탄한 수주잔고와 중동에서의 실적 우상향 및 추가적 기회 지속 포착 + 멀티플 확장은 미국 시장 확대.
3. 최근 고점(01/24) 대비 -20%가량 하락한 주가와 수급 빈집 매력도
https://blog.naver.com/ypl0730/223755255209
250210 SNT에너지 (LNG터미널, 발전소)
[결론]
1. 02/18 이후 트럼프 입에서 LNG시설 관련 신규 언급이 발생할 수 있음.
2. 탄탄한 수주잔고와 중동에서의 실적 우상향 및 추가적 기회 지속 포착 + 멀티플 확장은 미국 시장 확대.
3. 최근 고점(01/24) 대비 -20%가량 하락한 주가와 수급 빈집 매력도
https://blog.naver.com/ypl0730/223755255209
02.12.202400:06
드론 관련 #에이럭스 오버행 1개월 물량 금일 출회가능
*상장 11/01
20일 평균거래량 310만주
*상장 11/01
20일 평균거래량 310만주
Пераслаў з:
가치투자클럽
29.11.202406:35
국장은 이제 2000년과 2008년 대기록에 도전합니다. 그러나 골이 깊은만큼 산이 높았던 기억을 상기하고 힘내시면 좋겠습니다. 코스닥은 2001년 1월에만 60%가 상승하였고, 2009년에는 연중 70%까지 상승이 나온 적 있습니다.
27.11.202410:20
#HD현대마린엔진 수급이 특이해서 찾아보았더니 장외 블락딜인 것 같음.
경영권을 넘긴 파인트리파트너스(PEF)가 일전에도 장외 블락딜 한 적이 있었음.
*8/20, 10/10일자 수급 체크
경영권을 넘긴 파인트리파트너스(PEF)가 일전에도 장외 블락딜 한 적이 있었음.
*8/20, 10/10일자 수급 체크
27.11.202409:51
📌11/27 상승률 상위 ETF목록
출처: ETF Check
ETF들 추세만 보아도 섹터액션임은 알 수 있고, 관세 리스크에서 자유로운 섹터(엔터, S/W 등)가 여전히 강하네요.
호흡도 너무 빠르고 최근 개인적으로 AI, S/W, 플랫폼 들고 있지 않으면 매우 어려운 장으로 느껴집니다.
저는 특히 이 쪽 섹터를 잘 몰라서 상승률 상위ETF를 보며, 구성종목 공부 중입니다.
출처: ETF Check
ETF들 추세만 보아도 섹터액션임은 알 수 있고, 관세 리스크에서 자유로운 섹터(엔터, S/W 등)가 여전히 강하네요.
호흡도 너무 빠르고 최근 개인적으로 AI, S/W, 플랫폼 들고 있지 않으면 매우 어려운 장으로 느껴집니다.
저는 특히 이 쪽 섹터를 잘 몰라서 상승률 상위ETF를 보며, 구성종목 공부 중입니다.
26.11.202412:31
캐나다 잠수함 관련 일본이 수주를 포기하면서 #한화오션, #HD현대중공업 기대감이 있는데 한 번 읽어보시면 도움되실 것 같습니다.
올해 5월 글이며, 내용이 좋아 공유드립니다.
https://www.hanwha.co.kr/newsroom/media_center/news/article.do?seq=13479
올해 5월 글이며, 내용이 좋아 공유드립니다.
https://www.hanwha.co.kr/newsroom/media_center/news/article.do?seq=13479
10.02.202501:18
4일전 기사인데 내용 좋아서 공유드립니다.
첨부드린 사진에서 알 수 있듯 현재 랜 장비 시장 점유율은 화웨이가 1위지만, 이는 트럼프 2기에서 영향력이 지워질 공산이 큽니다.
*4위 ZTE도 마찬가지
특히 트럼프 1기 때 화웨이 견제를 위해 에릭스/노키아/삼성전자 등의 세계이통사들 연동 가능한 오픈랜 기술을 추진했었습니다.
2위인 에릭슨, 5위 삼성전자는 일전에 말씀드린 #쏠리드 벤더사이며, 오픈랜 관련 내용은 채널 내 블로그 글 참조해보시면 좋을 것 같습니다.
https://www.khan.co.kr/article/202502040804001
첨부드린 사진에서 알 수 있듯 현재 랜 장비 시장 점유율은 화웨이가 1위지만, 이는 트럼프 2기에서 영향력이 지워질 공산이 큽니다.
*4위 ZTE도 마찬가지
특히 트럼프 1기 때 화웨이 견제를 위해 에릭스/노키아/삼성전자 등의 세계이통사들 연동 가능한 오픈랜 기술을 추진했었습니다.
2위인 에릭슨, 5위 삼성전자는 일전에 말씀드린 #쏠리드 벤더사이며, 오픈랜 관련 내용은 채널 내 블로그 글 참조해보시면 좋을 것 같습니다.
https://www.khan.co.kr/article/202502040804001
29.11.202405:11
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005063268?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
포스코홀딩스가 국내 협동 로봇 1위인 뉴로메카 지분을 인수하고 공장 자동화에 나서기로 했다. 주력인 철강과 배터리 소재 분야라도 돈이 안 된다면 과감히 정리하는 모습을 보였던 장인화 포스코홀딩스 회장이 취임 후 처음으로 단행한 신사업 투자다. 포스코 ‘장인화호(號)’의 신사업 방향이 로봇과 공장 자동화쪽으로 무게가 실렸다는 분석도 나온다.
29일 업계에 따르면 포스코홀딩스는 뉴로메카에 100억원을 투자해 지분 약 5%를 인수할 예정이다. 뉴로메카는 3자 배정 유상증자 방식으로 지분을 포스코홀딩스에 넘길 예정이다. 납입일은 다음달 5일이다
포스코홀딩스가 국내 협동 로봇 1위인 뉴로메카 지분을 인수하고 공장 자동화에 나서기로 했다. 주력인 철강과 배터리 소재 분야라도 돈이 안 된다면 과감히 정리하는 모습을 보였던 장인화 포스코홀딩스 회장이 취임 후 처음으로 단행한 신사업 투자다. 포스코 ‘장인화호(號)’의 신사업 방향이 로봇과 공장 자동화쪽으로 무게가 실렸다는 분석도 나온다.
29일 업계에 따르면 포스코홀딩스는 뉴로메카에 100억원을 투자해 지분 약 5%를 인수할 예정이다. 뉴로메카는 3자 배정 유상증자 방식으로 지분을 포스코홀딩스에 넘길 예정이다. 납입일은 다음달 5일이다
27.11.202410:11
📌11/27 기관, 외국인 연속 순매수종목
시가총액 순이며, 노란색은 주요 종목입니다.
시가총액 순이며, 노란색은 주요 종목입니다.
Пераслаў з:FS리서치
F
27.11.202403:32
이스트소프트가 한국형 '퍼플렉시티(Perplexity)'를 표방하며 내달 강력한 무기를 꺼내든다. 포털 자회사 이스트에이드(구 줌인터넷)가 운영 중인 '줌(ZUM)'에도 인공지능(AI) 기술을 이식해 검색 시장 강자인 구글, 네이버뿐 아니라 AI 강자인 오픈AI도 넘겠다는 각오다.
이스트소프트는 오는 12월 자사 거대언어모델(LLM) 응용 서비스 '앨런'을 토대로 한 실시간 웹 기반 인공지능(AI) 검색 엔진 서비스를 출시한다고 27일 밝혔다.
'앨런'은 지난해 12월 출시된 LLM 응용 서비스로, 환각 현상을 극도로 억제하고 최신 정보를 출처까지 달아 제공하도록 고도화한 것이 특징이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002354187?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
이스트소프트는 오는 12월 자사 거대언어모델(LLM) 응용 서비스 '앨런'을 토대로 한 실시간 웹 기반 인공지능(AI) 검색 엔진 서비스를 출시한다고 27일 밝혔다.
'앨런'은 지난해 12월 출시된 LLM 응용 서비스로, 환각 현상을 극도로 억제하고 최신 정보를 출처까지 달아 제공하도록 고도화한 것이 특징이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002354187?rc=N&ntype=RANKING&sid=105
26.11.202411:05
📌금일 상한가 주요종목 리스트
#비보존제약
미국 펜타닐 제제 소식에 상한가, 비보존제약은 오피란제스린'이라는 다중 수용체 표적 비마약성진통제로 미국 임상재개 계획 중
#쓰리빌리언
AI기반 희귀유전질환 진단, KOTRA주관 해외지사화 사업 LA지역 지원대상 선정
#플리토
AI 언어 데이터 전문 기업, 애플 디바이스인 비전 프로(Vision Pro)에서 활용가능한 AI 동시통역 애플리케이션을 지원한다고 밝힘.
#제이씨현시스템
엔비디아 국내 파트너, 국민의힘 AI컴퓨팅 인프라 지원 위해 4조원 규모 '국가 AI컴퓨팅센터' 구축 방안 추진 소식
#링크제니시스
AI기반 신경망처리장치 관련기술 및 특허 보유, 일론머스크 뉴럴링크 로봇팔 제어 임상시험 준비 착수 소식
#이오플로우
인슐렛이 제기한 유럽 판매금지 가처분 소송판결 승소에 어제에 이어 쩜상
#비보존제약
미국 펜타닐 제제 소식에 상한가, 비보존제약은 오피란제스린'이라는 다중 수용체 표적 비마약성진통제로 미국 임상재개 계획 중
#쓰리빌리언
AI기반 희귀유전질환 진단, KOTRA주관 해외지사화 사업 LA지역 지원대상 선정
#플리토
AI 언어 데이터 전문 기업, 애플 디바이스인 비전 프로(Vision Pro)에서 활용가능한 AI 동시통역 애플리케이션을 지원한다고 밝힘.
#제이씨현시스템
엔비디아 국내 파트너, 국민의힘 AI컴퓨팅 인프라 지원 위해 4조원 규모 '국가 AI컴퓨팅센터' 구축 방안 추진 소식
#링크제니시스
AI기반 신경망처리장치 관련기술 및 특허 보유, 일론머스크 뉴럴링크 로봇팔 제어 임상시험 준비 착수 소식
#이오플로우
인슐렛이 제기한 유럽 판매금지 가처분 소송판결 승소에 어제에 이어 쩜상
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