Fund Easy
30.04.202500:17
이런거
29.04.202523:56
#VISA
분기 동안 자사주 매입에 44억 7,300만 달러, 배당금 지급에 11억 6,400만 달러를 사용했습니다. 또한, 3월 27일에는 소송 에스크로 계좌에 3억 7,500만 달러를 예치했습니다. 이는 특정 소송 관련 재무적 책임으로부터 회사와 클래스 A 보통주 주주를 보호하기 위한 조치이며, 주당 순이익에는 자사주 매입과 유사한 경제적 효과를 가집니다. 새롭게 승인된 300억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 향후에도 적극적인 주주 환원 정책을 지속할 것임을 시사합니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850742335
분기 동안 자사주 매입에 44억 7,300만 달러, 배당금 지급에 11억 6,400만 달러를 사용했습니다. 또한, 3월 27일에는 소송 에스크로 계좌에 3억 7,500만 달러를 예치했습니다. 이는 특정 소송 관련 재무적 책임으로부터 회사와 클래스 A 보통주 주주를 보호하기 위한 조치이며, 주당 순이익에는 자사주 매입과 유사한 경제적 효과를 가집니다. 새롭게 승인된 300억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램은 향후에도 적극적인 주주 환원 정책을 지속할 것임을 시사합니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850742335
29.04.202513:14
알테오젠(Alteogen Inc.)과 히알루로니다제 플랫폼 기술(ALT-B4) 독점 라이선스 계약 체결
https://blog.naver.com/opushk/223850423456
https://blog.naver.com/opushk/223850423456
29.04.202508:21
가스가스
28.04.202523:42
자동차 시장의 주류(mainstream) 측면에 관해서는, 고객들과 이야기해 보면 주요 고객들은 저점을 찍었다고 확신하지만, 다음 분기로 가면서 너무 많은 성장 신호는 보이지 않습니다. 전반적으로, 우리는 2분기가 전분기 대비 한 자릿수 중반(mid single digit)의 성장을 보일 것으로 믿지만, 자동차 분야에서 올해 하반기가 강세를 보일 것이라고 예측하는 데는 여전히 신중합니다.
Пераслаў з:
Fundeasy_최이지
28.04.202509:50
⚡️Finchat이 4/28 ~ 5/1 까지 4일간 25% 할인을 진행합니다.
👍해외 주식을 하시면 이 곳만 할 사이트가 없습니다. 정말 강추 드리고 저는 1년짜리 제일 비싼 거 결제해서 이것만 사용합니다.
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https://finchat.io/?via=fundeasy
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30.04.202500:16
전세계 기업 재무, 최대 20년치 콜, 스크리너 기능, 지표 비교 차팅 기능 등등 정말 좋은 사이트입니다
29.04.202523:18
#씨게이트
AI와 데이터 폭증: AI 혁신은 대규모 데이터셋의 저장, 처리, 분석 수요를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 특히 이미지 및 비디오 생성 AI 모델 학습과 추론 과정에서 생성되는 방대한 데이터를 저장하고 보존하는 데 고용량 HDD의 역할이 필수적입니다.
클라우드 성장 지속: 대규모 클라우드 및 하이퍼스케일 고객들의 투자가 HDD 수요 성장을 견인하고 있으며, 데이터 프라이버시 및 주권 문제로 인해 엣지 데이터센터 및 프라이빗 클라우드에서의 수요도 증가하기 시작했습니다.
하이브리드 스토리지 아키텍처: 데이터센터 설계자들은 SSD의 빠른 접근 속도와 HDD의 대용량, 비용 효율성, 확장성을 결합한 하이브리드 스토리지 전략을 채택하여 워크로드 성능과 비용 효율성을 최적화하고 있습니다. 구글의 Colossus 스토리지 시스템 사례가 이를 뒷받침합니다. 또한, 컴퓨팅과 스토리지 투자를 분리하는 '분산형 스토리지(Disaggregated Storage)' 아키텍처로의 전환은 HDD에 더 많은 기회를 제공할 수 있습니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850737751
AI와 데이터 폭증: AI 혁신은 대규모 데이터셋의 저장, 처리, 분석 수요를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 특히 이미지 및 비디오 생성 AI 모델 학습과 추론 과정에서 생성되는 방대한 데이터를 저장하고 보존하는 데 고용량 HDD의 역할이 필수적입니다.
클라우드 성장 지속: 대규모 클라우드 및 하이퍼스케일 고객들의 투자가 HDD 수요 성장을 견인하고 있으며, 데이터 프라이버시 및 주권 문제로 인해 엣지 데이터센터 및 프라이빗 클라우드에서의 수요도 증가하기 시작했습니다.
하이브리드 스토리지 아키텍처: 데이터센터 설계자들은 SSD의 빠른 접근 속도와 HDD의 대용량, 비용 효율성, 확장성을 결합한 하이브리드 스토리지 전략을 채택하여 워크로드 성능과 비용 효율성을 최적화하고 있습니다. 구글의 Colossus 스토리지 시스템 사례가 이를 뒷받침합니다. 또한, 컴퓨팅과 스토리지 투자를 분리하는 '분산형 스토리지(Disaggregated Storage)' 아키텍처로의 전환은 HDD에 더 많은 기회를 제공할 수 있습니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850737751
29.04.202508:25
GE, 다우, 허니웰, ABB 이젠 소니도? 다 분사하네요
Пераслаў з:![[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond) avatar](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstatic-storm.tglist.com%2Fda1b354b28a3cd215fbc5731e8fd06cb%2Ff2b18a40-d395-4327-a4e4-7c8284052c0d.jpg%3Fw%3D24%26h%3D24&w=48&q=75)
[하나 채권 김상훈] 후니본(Bond)
29.04.202508:20
이번 스페인과 포르투갈의 대규모 정전 사태는 우연이 아닌 “예고된 문제”였다는 것. 특히 스페인의 경우 국가 전력망이 평일 기준으로 처음 100% “재생에너지로만 가동되었다”는 성과를 보도한지 6일 만에 이런 대규모 정전이 발생
발생 상황:
• 4월 28일 현지시간 12시 35분경, 스페인, 포르투갈, 일부 프랑스 지역에서 동시에 정전
• 프랑스는 비교적 빠르게 복구됐지만, 스페인과 포르투갈은 복구에 최대 일주일이 걸릴 것으로 예상
원인 분석:
• 처음에는 포르투갈 전력회사 REN이 “극한 기온 변화”나 “희귀한 대기 현상” 탓으로 돌렸지만, 실제 원인은 더 복합적
• 스페인 전력망 운영사 Red Eléctrica에 따르면, 전기 네트워크 내 극심한 진동(oscillation) 때문에 스페인 전력망이 유럽 본토 전력망에서 자동으로 차단되며 이베리아 반도(스페인+포르투갈) 전체가 단독으로 고립. 이 고립이 전체 전력 공급 붕괴로 이어짐
근본적인 문제:
• 과거에는 석탄, 가스, 원자력 같은 무거운 회전식 발전기가 전력망을 구성. 이들은 자체 “물리적 관성”이 있어 외부 충격이나 갑작스러운 변화에도 에너지를 안정적으로 유지할 수 있었음
• 하지만 최근 스페인과 포르투갈은 태양광, 풍력 같은 재생에너지 비율이 급격히 높아졌는데, 태양광 패널과 현대식 풍력 터빈은 물리적 회전관성이 없음. 따라서 외부 충격(날씨 변화, 주파수 변동 등)에 매우 민감하고 불안정하게 반응
결론:
• 날씨가 계기가 될 수는 있었지만, 시스템 붕괴의 핵심 원인은 구조적인 전력망 불안정성
• 특히 재생에너지에 대한 지나친 의존, 그리고 이를 뒷받침할 백업(열 발전기 등) 부족이 문제를 키웠다는 분석
• 유럽의 지도자들은 이런 위험성을 여러 차례 경고받았지만, 그동안 무시해왔다는 지적이 나오고 있는 상황
발생 상황:
• 4월 28일 현지시간 12시 35분경, 스페인, 포르투갈, 일부 프랑스 지역에서 동시에 정전
• 프랑스는 비교적 빠르게 복구됐지만, 스페인과 포르투갈은 복구에 최대 일주일이 걸릴 것으로 예상
원인 분석:
• 처음에는 포르투갈 전력회사 REN이 “극한 기온 변화”나 “희귀한 대기 현상” 탓으로 돌렸지만, 실제 원인은 더 복합적
• 스페인 전력망 운영사 Red Eléctrica에 따르면, 전기 네트워크 내 극심한 진동(oscillation) 때문에 스페인 전력망이 유럽 본토 전력망에서 자동으로 차단되며 이베리아 반도(스페인+포르투갈) 전체가 단독으로 고립. 이 고립이 전체 전력 공급 붕괴로 이어짐
근본적인 문제:
• 과거에는 석탄, 가스, 원자력 같은 무거운 회전식 발전기가 전력망을 구성. 이들은 자체 “물리적 관성”이 있어 외부 충격이나 갑작스러운 변화에도 에너지를 안정적으로 유지할 수 있었음
• 하지만 최근 스페인과 포르투갈은 태양광, 풍력 같은 재생에너지 비율이 급격히 높아졌는데, 태양광 패널과 현대식 풍력 터빈은 물리적 회전관성이 없음. 따라서 외부 충격(날씨 변화, 주파수 변동 등)에 매우 민감하고 불안정하게 반응
결론:
• 날씨가 계기가 될 수는 있었지만, 시스템 붕괴의 핵심 원인은 구조적인 전력망 불안정성
• 특히 재생에너지에 대한 지나친 의존, 그리고 이를 뒷받침할 백업(열 발전기 등) 부족이 문제를 키웠다는 분석
• 유럽의 지도자들은 이런 위험성을 여러 차례 경고받았지만, 그동안 무시해왔다는 지적이 나오고 있는 상황
28.04.202522:53
#라인메탈 1분기 잠정실적
Rheinmetall AG는 현재 회계연도 1분기에 매출과 영업이익을 크게 증가시켜 현재 시장 기대치를 분명히 상회했습니다.
2025년 4월 28일 현재 예비 수치에 따르면, 전년 동기 대비 1분기에 군사업 매출이 거의 73% 증가할 것으로 예상되며, 이는 그룹 전체의 약 46% 증가에 해당하여 총 23.5억 유로에 해당합니다.
또한 방위 사업의 영업이익은 약 96% 증가할 것으로 예상되며, 이는 그룹 전체의 49% 증가에 해당하여 총 1억 9,900만 유로입니다.
따라서 그룹의 두 수치는 매출에 대한 19억 4,690만 유로와 영업 이익에 대한 1억 6,580만 유로의 시장 기대치를 크게 상회한다.
예비 수치에 따르면 영업 마진은 8.7%로 시장 기대치인 8.6%에 가깝다. 재무 수치의 긍정적인 발전은 국방 사업의 매우 좋은 성과, 특히 2분기부터 1분기까지의 풀포워드 효과에 전적으로 기인합니다.
1분기의 강력한 주문 증가로 인해 라인메탈 수주는 약 181% 증가한 110억 유로를 기록했다.
증가는 주로 독일에서의 주문에 기인합니다. 라인메탈 백로그는 몇 가지 주요 주문 덕분에 같은 기간 동안 약 626억 유로의 사상 최고치를 기록했다.
이러한 배경에서 집행위원회는 2025년 전체 매출과 수익 예측을 확인하고 있으며, 그룹 매출은 25%에서 30% 증가하고 영업 마진은 약 15.5%입니다.
이 전망은 최근 몇 주 동안의 지정학적 발전의 결과로 특히 유럽, 독일, 우크라이나와 같은 라인메탈과 관련된 시장에서 발생할 가능성이 있는 시장 잠재력의 개선을 아직 고려하지 않습니다.
따라서 Rheinmetall은 올해 앞으로 군사 고객의 요구 사항이 점점 더 명확해지는 것에 따라 필요에 따라 예측을 조정할 것입니다. 라인메탈은 2025년 5월 8일에 전체 1분기 수치를 보고할 것이다.
Rheinmetall AG는 현재 회계연도 1분기에 매출과 영업이익을 크게 증가시켜 현재 시장 기대치를 분명히 상회했습니다.
2025년 4월 28일 현재 예비 수치에 따르면, 전년 동기 대비 1분기에 군사업 매출이 거의 73% 증가할 것으로 예상되며, 이는 그룹 전체의 약 46% 증가에 해당하여 총 23.5억 유로에 해당합니다.
또한 방위 사업의 영업이익은 약 96% 증가할 것으로 예상되며, 이는 그룹 전체의 49% 증가에 해당하여 총 1억 9,900만 유로입니다.
따라서 그룹의 두 수치는 매출에 대한 19억 4,690만 유로와 영업 이익에 대한 1억 6,580만 유로의 시장 기대치를 크게 상회한다.
예비 수치에 따르면 영업 마진은 8.7%로 시장 기대치인 8.6%에 가깝다. 재무 수치의 긍정적인 발전은 국방 사업의 매우 좋은 성과, 특히 2분기부터 1분기까지의 풀포워드 효과에 전적으로 기인합니다.
1분기의 강력한 주문 증가로 인해 라인메탈 수주는 약 181% 증가한 110억 유로를 기록했다.
증가는 주로 독일에서의 주문에 기인합니다. 라인메탈 백로그는 몇 가지 주요 주문 덕분에 같은 기간 동안 약 626억 유로의 사상 최고치를 기록했다.
이러한 배경에서 집행위원회는 2025년 전체 매출과 수익 예측을 확인하고 있으며, 그룹 매출은 25%에서 30% 증가하고 영업 마진은 약 15.5%입니다.
이 전망은 최근 몇 주 동안의 지정학적 발전의 결과로 특히 유럽, 독일, 우크라이나와 같은 라인메탈과 관련된 시장에서 발생할 가능성이 있는 시장 잠재력의 개선을 아직 고려하지 않습니다.
따라서 Rheinmetall은 올해 앞으로 군사 고객의 요구 사항이 점점 더 명확해지는 것에 따라 필요에 따라 예측을 조정할 것입니다. 라인메탈은 2025년 5월 8일에 전체 1분기 수치를 보고할 것이다.
28.04.202500:25
길다 길어
30.04.202500:15
(리마인드)내일까지 할인입니다.
29.04.202521:59
#퍼스트솔라 #태양광
가이던스 상단에서는 기존 미계약 물량(book and build) 700MW가 제외되었습니다.
가이던스 하단에서는 상호 관세 부과 시 경제성 악화로 말레이시아, 베트남 생산 물량의 상당 부분이 감소(최대 2.5GW 감소)하는 시나리오를 가정합니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850695588
가이던스 상단에서는 기존 미계약 물량(book and build) 700MW가 제외되었습니다.
가이던스 하단에서는 상호 관세 부과 시 경제성 악화로 말레이시아, 베트남 생산 물량의 상당 부분이 감소(최대 2.5GW 감소)하는 시나리오를 가정합니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850695588
29.04.202508:24
글로벌 트렌드인가
29.04.202500:17
#소비 #소비자
2025년 4월 24일 발표된 Bank of America의 보고서에 따르면, 3월 미국 소비자 지출은 긍정적인 모멘텀을 보였으나 다소 완화되었습니다. Bank of America의 신용카드 및 체크카드 데이터를 집계한 결과, 3월 카드 지출은 전년 동기 대비 1.1% 증가했으며, 3개월 계절 조정 연율(SAAR) 성장률은 1.8%를 기록했습니다.
최근 몇 달간 관세 부과와 주식 시장 매도세로 경제 불확실성이 커지면서 4월 소비 지출 둔화에 대한 우려가 있었지만, 4월 첫 3주 동안의 총 카드 지출 성장률은 견조한 수준을 유지했습니다. 4월 19일 마감 주간의 가구당 총 카드 지출은 전년 동기 대비 3.1% 증가했는데, 이는 올해 부활절 시기가 늦어진 영향도 일부 반영된 것으로 보입니다.
주요 관찰 내용 및 시사점:
내구재 소비 지속: 3월에 이어 4월에도 내구재(가구, 전자제품, 자동차 부품, 건축 자재 등) 지출이 강세를 보였습니다. 이는 소비자들이 관세 부과로 인한 가격 상승을 예상하고 일부 품목에 대한 소비를 앞당겼기 때문으로 분석됩니다. 특히 자동차의 경우, 4월 3일부터 수입 차량에 25% 관세가 부과되면서 '사재기' 경향이 뚜렷하게 나타났습니다. 3월 말 자동차 관세 발표 이후 소비자 자동차 대출(CVL) 신청이 급증했으며, 4월 첫 3주 동안에도 이러한 급증세가 지속되었습니다. 자동차 회사 및 금융 제공업체에 대한 대규모 결제(2,000달러 이상) 건수 또한 3월 말 급증 후 4월에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
주식 시장 매도세 영향 미미: 주식 소유는 고소득 가구에 편중되어 있으며(2024년 4분기 기준 소득 상위 20% 가구가 전체 기업 주식 및 뮤추얼 펀드의 약 90% 소유), 3~4월 주식 시장 하락으로 인한 '자산 효과(wealth effects)'가 우려되었습니다. 하지만 현재까지 고소득 가구(소득 상위 1/3 및 상위 5%)의 지출이 다른 소득 계층에 비해 둔화되는 조짐은 보이지 않습니다. 자산 효과는 주식 시장 매도세가 장기간 지속될 경우 점진적으로 나타나는 경향이 있으므로, 아직은 그 영향이 미미한 것으로 판단됩니다.
내구재 선구매 효과가 점차 사라지고, 소비자 신뢰 하락 및 주식 시장 변동성 등의 요인이 복합적으로 작용할 경우 향후 소비 지출이 둔화될 가능성이 있습니다. 따라서 투자자들은 앞으로 발표될 소비자 관련 지표들을 면밀히 주시하며 시장 상황 변화에 대비해야 할 것.
2025년 4월 24일 발표된 Bank of America의 보고서에 따르면, 3월 미국 소비자 지출은 긍정적인 모멘텀을 보였으나 다소 완화되었습니다. Bank of America의 신용카드 및 체크카드 데이터를 집계한 결과, 3월 카드 지출은 전년 동기 대비 1.1% 증가했으며, 3개월 계절 조정 연율(SAAR) 성장률은 1.8%를 기록했습니다.
최근 몇 달간 관세 부과와 주식 시장 매도세로 경제 불확실성이 커지면서 4월 소비 지출 둔화에 대한 우려가 있었지만, 4월 첫 3주 동안의 총 카드 지출 성장률은 견조한 수준을 유지했습니다. 4월 19일 마감 주간의 가구당 총 카드 지출은 전년 동기 대비 3.1% 증가했는데, 이는 올해 부활절 시기가 늦어진 영향도 일부 반영된 것으로 보입니다.
주요 관찰 내용 및 시사점:
내구재 소비 지속: 3월에 이어 4월에도 내구재(가구, 전자제품, 자동차 부품, 건축 자재 등) 지출이 강세를 보였습니다. 이는 소비자들이 관세 부과로 인한 가격 상승을 예상하고 일부 품목에 대한 소비를 앞당겼기 때문으로 분석됩니다. 특히 자동차의 경우, 4월 3일부터 수입 차량에 25% 관세가 부과되면서 '사재기' 경향이 뚜렷하게 나타났습니다. 3월 말 자동차 관세 발표 이후 소비자 자동차 대출(CVL) 신청이 급증했으며, 4월 첫 3주 동안에도 이러한 급증세가 지속되었습니다. 자동차 회사 및 금융 제공업체에 대한 대규모 결제(2,000달러 이상) 건수 또한 3월 말 급증 후 4월에도 높은 수준을 유지하고 있습니다.
주식 시장 매도세 영향 미미: 주식 소유는 고소득 가구에 편중되어 있으며(2024년 4분기 기준 소득 상위 20% 가구가 전체 기업 주식 및 뮤추얼 펀드의 약 90% 소유), 3~4월 주식 시장 하락으로 인한 '자산 효과(wealth effects)'가 우려되었습니다. 하지만 현재까지 고소득 가구(소득 상위 1/3 및 상위 5%)의 지출이 다른 소득 계층에 비해 둔화되는 조짐은 보이지 않습니다. 자산 효과는 주식 시장 매도세가 장기간 지속될 경우 점진적으로 나타나는 경향이 있으므로, 아직은 그 영향이 미미한 것으로 판단됩니다.
내구재 선구매 효과가 점차 사라지고, 소비자 신뢰 하락 및 주식 시장 변동성 등의 요인이 복합적으로 작용할 경우 향후 소비 지출이 둔화될 가능성이 있습니다. 따라서 투자자들은 앞으로 발표될 소비자 관련 지표들을 면밀히 주시하며 시장 상황 변화에 대비해야 할 것.
28.04.202521:55
#전력기기
파워 그리드 사업의 생산 능력 계획은 매우 상세하고 철저하게 수립되었으며, 이미 발표되었습니다. 60억 달러 규모의 설비 투자가 결정되어 진행 중입니다. 현재 수주량과 생산 능력은 거의 일치하는 수준입니다. 따라서 이번에 발표한 계획은 이러한 생산 능력 계획과 관세 영향을 기반으로 합니다. 히타치 에너지 관련 미국 현지 생산 비율은 약 80%이며, 미국의 관세 영향을 줄이기 위해 이 비율을 높여야 한다는 점은 당연합니다. 앞으로도 노력을 지속할 계획입니다. 하지만 영향을 완전히 흡수할 수 없다면, 거의 모든 계약에 에스컬레이션 조항이 있으므로 가격 전가를 고려할 수 있습니다. 이것이 다음 옵션이 될 것입니다. 현재로서는 미국 시장의 강력한 성장 모멘텀이 지속될 것으로 예상합니다.
https://blog.naver.com/opushk/223849502225
파워 그리드 사업의 생산 능력 계획은 매우 상세하고 철저하게 수립되었으며, 이미 발표되었습니다. 60억 달러 규모의 설비 투자가 결정되어 진행 중입니다. 현재 수주량과 생산 능력은 거의 일치하는 수준입니다. 따라서 이번에 발표한 계획은 이러한 생산 능력 계획과 관세 영향을 기반으로 합니다. 히타치 에너지 관련 미국 현지 생산 비율은 약 80%이며, 미국의 관세 영향을 줄이기 위해 이 비율을 높여야 한다는 점은 당연합니다. 앞으로도 노력을 지속할 계획입니다. 하지만 영향을 완전히 흡수할 수 없다면, 거의 모든 계약에 에스컬레이션 조항이 있으므로 가격 전가를 고려할 수 있습니다. 이것이 다음 옵션이 될 것입니다. 현재로서는 미국 시장의 강력한 성장 모멘텀이 지속될 것으로 예상합니다.
https://blog.naver.com/opushk/223849502225
27.04.202523:07
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29.04.202521:03
아일리아 미국 매출 급감: 경쟁 심화(바이오시밀러 포함), 저렴한 비급여 아바스틴 사용 증가 (환자 자기부담금 지원 부족 문제 심화 ), 아일리아 HD로의 전환, 도매상 재고 수준 감소 등이 복합적으로 작용하여 매출이 크게 감소했습니다.
https://blog.naver.com/opushk/223850675263
https://blog.naver.com/opushk/223850675263
28.04.202523:55
#CDNS
이것은 전체 산업에 중요한 문제입니다. 우선, 고객들과 이야기해 보면, 딥시크는 하나의 발전입니다. 많은 고객들은 이와 같은 여러 발전을 기대하고 있습니다. 아시다시피, AI는 점점 더 효율적이 될 것입니다.
EDA의 역사를 보더라도 그렇습니다. AI가 처음 시작했을 때는 밀집된 계산(dense computation)에 가까웠습니다. 70년대 EDA 역사를 보면, 저희는 밀집된 계산으로 시작했고, 그 후 희소 계산(sparse computation), 분할(partitioning), 계층(hierarchy), 지연 시간(latency) 등이 등장했습니다. AI에도 온갖 종류의 컴퓨터 과학 방법론이 적용될 것입니다.
따라서 단 한 번의 딥시크 순간이 아니라 여러 번의 딥시크 순간이 있을 것이라고 믿습니다. 하지만 동시에 AI는 사용 측면에서 점점 더 보편화될 것입니다. 이는 CPU에서도 일어났던 일이며, AI와 GPU에서도 같은 일이 일어날 것으로 예상합니다.
이제 고객들과 이야기할 때, 저희는 생산 측면이 아니라 설계 측면에 있다는 점을 상기시켜 드려야 합니다. 하지만 설계 측면에서는 데이터 센터 측면에서도 AI를 수행하기 위한 설계가 점점 더 가속화되는 것만 보고 있습니다. 물론 NVIDIA는 훌륭한 파트너이며, NVIDIA는 예외적으로 잘하고 있습니다.
하지만 다른 하이퍼스케일러들, 미국의 주요 4~5개 하이퍼스케일러들과 다른 국가의 기업들도 자체 설계에 막대한 투자를 하고 있으며, 저희는 그들과 협력하게 되어 기쁩니다. 그리고 앞서 언급했듯이, 자동차, 비행기, 드론과 같은 물리적인 AI 부분에서도 현재 많은 설계 활동이 이루어지고 있습니다. 자동차 시장이 그다지 강하지 않을 수도 있지만, 그것은 현재 제품에 대한 이야기입니다. 그들은 AI 기반이 될 미래 제품을 설계하고 있습니다.
그리고 AI가 더 효율적이 됨에 따라, 더 많은 추론(inference)이 사용될 것이라고 생각합니다. 따라서 이를 지원하기 위한 추론 칩 설계가 많이 이루어지고 있습니다. 따라서 현재 설계 활동 측면에서는 상당히 긍정적으로 느끼고 있습니다.
그리고 앞서 언급했듯이, 데이터 센터 측면에서도 3D-IC는 복잡성 측면에서 큰 변화를 가져올 것입니다. 현재 블랙웰은 HBM과 함께 두 개의 큰 다이(die)를 가지고 있지만, 모든 파운드리의 패키징 로드맵은 매우 공격적입니다.
따라서 이것 역시 패키지 안에 더 많은 종류의 큰 칩을 넣는 새로운 AI 설계를 주도할 것이며, 이는 AI 성능과 효율성을 향상시킬 것입니다. 따라서 현재로서는 AI 설계 활동에 큰 변화는 보이지 않습니다."
https://blog.naver.com/opushk/223849569293
이것은 전체 산업에 중요한 문제입니다. 우선, 고객들과 이야기해 보면, 딥시크는 하나의 발전입니다. 많은 고객들은 이와 같은 여러 발전을 기대하고 있습니다. 아시다시피, AI는 점점 더 효율적이 될 것입니다.
EDA의 역사를 보더라도 그렇습니다. AI가 처음 시작했을 때는 밀집된 계산(dense computation)에 가까웠습니다. 70년대 EDA 역사를 보면, 저희는 밀집된 계산으로 시작했고, 그 후 희소 계산(sparse computation), 분할(partitioning), 계층(hierarchy), 지연 시간(latency) 등이 등장했습니다. AI에도 온갖 종류의 컴퓨터 과학 방법론이 적용될 것입니다.
따라서 단 한 번의 딥시크 순간이 아니라 여러 번의 딥시크 순간이 있을 것이라고 믿습니다. 하지만 동시에 AI는 사용 측면에서 점점 더 보편화될 것입니다. 이는 CPU에서도 일어났던 일이며, AI와 GPU에서도 같은 일이 일어날 것으로 예상합니다.
이제 고객들과 이야기할 때, 저희는 생산 측면이 아니라 설계 측면에 있다는 점을 상기시켜 드려야 합니다. 하지만 설계 측면에서는 데이터 센터 측면에서도 AI를 수행하기 위한 설계가 점점 더 가속화되는 것만 보고 있습니다. 물론 NVIDIA는 훌륭한 파트너이며, NVIDIA는 예외적으로 잘하고 있습니다.
하지만 다른 하이퍼스케일러들, 미국의 주요 4~5개 하이퍼스케일러들과 다른 국가의 기업들도 자체 설계에 막대한 투자를 하고 있으며, 저희는 그들과 협력하게 되어 기쁩니다. 그리고 앞서 언급했듯이, 자동차, 비행기, 드론과 같은 물리적인 AI 부분에서도 현재 많은 설계 활동이 이루어지고 있습니다. 자동차 시장이 그다지 강하지 않을 수도 있지만, 그것은 현재 제품에 대한 이야기입니다. 그들은 AI 기반이 될 미래 제품을 설계하고 있습니다.
그리고 AI가 더 효율적이 됨에 따라, 더 많은 추론(inference)이 사용될 것이라고 생각합니다. 따라서 이를 지원하기 위한 추론 칩 설계가 많이 이루어지고 있습니다. 따라서 현재 설계 활동 측면에서는 상당히 긍정적으로 느끼고 있습니다.
그리고 앞서 언급했듯이, 데이터 센터 측면에서도 3D-IC는 복잡성 측면에서 큰 변화를 가져올 것입니다. 현재 블랙웰은 HBM과 함께 두 개의 큰 다이(die)를 가지고 있지만, 모든 파운드리의 패키징 로드맵은 매우 공격적입니다.
따라서 이것 역시 패키지 안에 더 많은 종류의 큰 칩을 넣는 새로운 AI 설계를 주도할 것이며, 이는 AI 성능과 효율성을 향상시킬 것입니다. 따라서 현재로서는 AI 설계 활동에 큰 변화는 보이지 않습니다."
https://blog.naver.com/opushk/223849569293
28.04.202521:33
Schneider Electric(SU) 25.1Q 실적발표, Earnings Calls
https://blog.naver.com/opushk/223849494111
https://blog.naver.com/opushk/223849494111
Пераслаў з:
피카츄 아저씨⚡️
27.04.202523:07
⚡️[피카츄 아카데미] ROIC·ROCE·ROE·WACC 완전 정복! 퀄리티 투자자를 위한 핵심 가이드
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
블로그에서 자세히보기: https://blog.naver.com/pikachu_aje/223848187264
✅ 세 줄 요약
1. ROIC·ROCE·ROE는 회사가 자본을 얼마나 효율적으로 굴리는지 보여주는 지표
2. WACC은 자본을 조달하는 데 드는 평균 비용으로, ROIC와 비교해 가치 창출 여부의 판단 근거
3. 이 네 가지 지표를 알면 '좋은 비즈니스'를 숫자로 판단하는 눈을 기를 수 있음
📌 왜 중요할까?
1. 주식 투자는 결국 회사가, 자본을 얼마나 잘 굴려서, 얼마나 잘 버는가?
2. ROIC·ROCE·ROE는 벌어들인 돈을, WACC은 돈을 끌어오는 비용을 보여줍니다.
3. 핵심은 ROIC가 WACC보다 높을 것! 이 차이를 통해 기업이 실제로 가치 창출을 하고 있는지 알 수 있어요.
💎 지표 하나씩 쉽게 설명!
● ROIC (투하자본수익률)
→ 회사가 실제 투자한 돈으로 얼마나 이익을 냈는가?
→ 장사 밑천 대비 수익률!
● ROCE (사용자본수익률)
→ 부채 포함한 모든 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸는가?
→ 부채 많은 산업에서 특히 중요!
● ROE (자기자본수익률)
→ 주주가 넣은 자기자본으로 얼마나 벌었는가?
→ 레버리지(부채)로 뻥튀기될 수 있어서 단독으론 위험!
● WACC (가중평균자본비용)
→ 회사가 자본을 조달할 때 드는 평균 비용
→ 자기자본·부채 각각의 비용을 비중에 맞춰 평균 낸 값
🔍 어디서 쉽게 확인할까?
1. 증권사 리포트 (키움, NH, 신한, 삼성 등)
2. 글로벌 데이터 플랫폼: FinChat.io(추천), Koyfin, TIKR
3. 네이버 증권 / FnGuide (ROE는 제공, ROIC·WACC은 한계 있음)
🧁 실전 투자 꿀팁
1. ROE만 보지 말고, ROIC·ROCE도 같이 확인!
2. ROIC가 WACC보다 높은 기업 → 지속적으로 가치 창출 중인 퀄리티 기업
3. ROIC 급락 시 설비투자 과잉, 경쟁 심화 등 리스크 점검 필수!
💬 자본을 얼마나 잘 굴리느냐가 '좋은 비즈니스'의 핵심입니다.
ROIC·ROCE·ROE·WACC 지표로 기업을 입체적으로 분석해보세요🚀
[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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🌩️블로그는 늘 열려있으니 서로이웃 추가 주실 때 ‘텔레그램 잘 보고 있다’고만 얘기해주세요!
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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✅ 세 줄 요약
1. ROIC·ROCE·ROE는 회사가 자본을 얼마나 효율적으로 굴리는지 보여주는 지표
2. WACC은 자본을 조달하는 데 드는 평균 비용으로, ROIC와 비교해 가치 창출 여부의 판단 근거
3. 이 네 가지 지표를 알면 '좋은 비즈니스'를 숫자로 판단하는 눈을 기를 수 있음
📌 왜 중요할까?
1. 주식 투자는 결국 회사가, 자본을 얼마나 잘 굴려서, 얼마나 잘 버는가?
2. ROIC·ROCE·ROE는 벌어들인 돈을, WACC은 돈을 끌어오는 비용을 보여줍니다.
3. 핵심은 ROIC가 WACC보다 높을 것! 이 차이를 통해 기업이 실제로 가치 창출을 하고 있는지 알 수 있어요.
💎 지표 하나씩 쉽게 설명!
● ROIC (투하자본수익률)
→ 회사가 실제 투자한 돈으로 얼마나 이익을 냈는가?
→ 장사 밑천 대비 수익률!
● ROCE (사용자본수익률)
→ 부채 포함한 모든 자본을 얼마나 효율적으로 굴렸는가?
→ 부채 많은 산업에서 특히 중요!
● ROE (자기자본수익률)
→ 주주가 넣은 자기자본으로 얼마나 벌었는가?
→ 레버리지(부채)로 뻥튀기될 수 있어서 단독으론 위험!
● WACC (가중평균자본비용)
→ 회사가 자본을 조달할 때 드는 평균 비용
→ 자기자본·부채 각각의 비용을 비중에 맞춰 평균 낸 값
🔍 어디서 쉽게 확인할까?
1. 증권사 리포트 (키움, NH, 신한, 삼성 등)
2. 글로벌 데이터 플랫폼: FinChat.io(추천), Koyfin, TIKR
3. 네이버 증권 / FnGuide (ROE는 제공, ROIC·WACC은 한계 있음)
🧁 실전 투자 꿀팁
1. ROE만 보지 말고, ROIC·ROCE도 같이 확인!
2. ROIC가 WACC보다 높은 기업 → 지속적으로 가치 창출 중인 퀄리티 기업
3. ROIC 급락 시 설비투자 과잉, 경쟁 심화 등 리스크 점검 필수!
💬 자본을 얼마나 잘 굴리느냐가 '좋은 비즈니스'의 핵심입니다.
ROIC·ROCE·ROE·WACC 지표로 기업을 입체적으로 분석해보세요🚀
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🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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