순대렐라의 바이오 하우스
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Дата стварэння каналаOct 12, 2023
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Jan 10, 2025Прыкрепленая група
Апошнія публікацыі ў групе "순대렐라의 바이오 하우스"
21.02.202502:03
21.02.202501:09
Пераслаў з:
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
20.02.202513:00
사줄테니 핵무기좀 어떻게 안될까요?
17.02.202507:36
지금도 이런기업 많을것 같은데
17.02.202506:18
4.3프로 정도만 되도 좋은ㄷ
17.02.202506:18
17.02.202506:17
바이오섹터가 주목을 조금씩 받는 느낌
오름테라퓨틱 상한가, 올릭스 급등
2월부터 바이오섹터 내 종목들이 번갈아 가면서 급등을 보여주고 있음. 국채금리도 조금씩 진정되는 흐름이라면 상반기 바오이섹터의 추가적인 상승 흐름을 기대해 봐도 좋치 않을까?
오름테라퓨틱 상한가, 올릭스 급등
2월부터 바이오섹터 내 종목들이 번갈아 가면서 급등을 보여주고 있음. 국채금리도 조금씩 진정되는 흐름이라면 상반기 바오이섹터의 추가적인 상승 흐름을 기대해 봐도 좋치 않을까?
17.02.202505:33
17.02.202500:49
마지막이 인상적인 글
17.02.202500:48
17.02.202500:44
Рэкорды
18.02.202523:59
2.2K
Падпісчыкаў13.11.202423:59
0
Індэкс цытавання18.02.202523:59
1.6K
Ахоп 1 паста19.01.202523:59
1.4K
Ахоп рэкламнага паста31.12.202423:59
3.51%
ER18.02.202523:59
69.79%
ERRПераслаў з:
돼지바
05.02.202507:08
ㄴ 임핀지? #알테킹님 전에 쓴 내용
https://blog.naver.com/alteking/223729633684?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
https://blog.naver.com/alteking/223729633684?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
Пераслаў з:Yeouido Lab_여의도 톺아보기
02.02.202507:15
Пераслаў з:
지휘통제실
02.02.202510:24
동해 심해 가스전 개발사업(대왕고래 프로젝트)이 진행 중인 울릉분지에 최대 51억7000만 배럴의 가스·석유가 더 매장돼 있을 수 있다는 용역 보고서가 제출돼 정부가 검증 작업에 돌입했다. 검증 절차를 통과하면 동해 가스·석유 탐사자원량(매장 추정치)은 지난해 발표된 최대 140억 배럴에 더해 최대 191억 배럴로 늘어난다.
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1738485891&code=11151100&cp=nv
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1738485891&code=11151100&cp=nv
Пераслаў з:
키움증권 리서치센터
06.02.202500:18
[키움 조선/기계/방산/항공우주 이한결]
▶삼성중공업(010140)
: 상선과 해양 모두 순항 중
◎ 4분기 영업이익 1,742억원, 컨센서스 상회
- 4Q24 매출액 2조 7,004억원(YoY +11.0%), 영업이익 1,742억원(YoY +120.5%, OPM 6.5%)으로 시장 기대치 상회
- 상선 부문에서 조업일수 증가와 해양 부문에서 주요 기자재의 빠른 납품으로 생산 속도 향상에 따른 매출 성장세 확대
- 수익성이 좋은 해양 부문의 매출 비중 증가가 전사 이익 개선에 기여한 것으로 추정
- 영업외 부문에서 러시아 프로젝트 관련 파생상품의 회계 처리 변경 이슈로 약 7,400억원의 일회성 비용 반영
◎ 보수적인 25년 가이던스를 상회하는 실적 달성 기대
- 25년 수주 가이던스로 상선 58억달러, 해양 40억달러 제시, 해양은 상반기 내 코랄 FLNG와 하반기 델핀 FLNG 수주 기대
- 상선 부문은 LNG운반선 중심으로 견조한 수주 예상. 중국의 조선소와 협력하여 컨테이너선 등 추가 수주 확대 가능성 존재
- 올해 실적 가이던스로 매출 10.5조원, 영업이익 6,300억원 제시, 올해 수익성이 좋은 해양 부문의 매출 비중 확대를 감안하면 가이던스 상회 기대
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원으로 상향
- 2025년 매출 10조 7,307억원(YoY +8.4%), 영업이익 7,052억원(YoY +40.3%, OPM 6.6%) 달성 전망
- 최근 중국에서 유일하기 FLNG 건조 능력이 있는 조선사가 제재 대상으로 등재되며 FLNG 시장에서 입지 강화 긍정적
- 올해 하반기부터 해양 부문 매출 확대되며 점진적인 이익 개선세 전망, 현재 목표주가는 27년 실적 추정치 기준 PER 15배 수준
▶리포트: https://bit.ly/3En5Pof
▶삼성중공업(010140)
: 상선과 해양 모두 순항 중
◎ 4분기 영업이익 1,742억원, 컨센서스 상회
- 4Q24 매출액 2조 7,004억원(YoY +11.0%), 영업이익 1,742억원(YoY +120.5%, OPM 6.5%)으로 시장 기대치 상회
- 상선 부문에서 조업일수 증가와 해양 부문에서 주요 기자재의 빠른 납품으로 생산 속도 향상에 따른 매출 성장세 확대
- 수익성이 좋은 해양 부문의 매출 비중 증가가 전사 이익 개선에 기여한 것으로 추정
- 영업외 부문에서 러시아 프로젝트 관련 파생상품의 회계 처리 변경 이슈로 약 7,400억원의 일회성 비용 반영
◎ 보수적인 25년 가이던스를 상회하는 실적 달성 기대
- 25년 수주 가이던스로 상선 58억달러, 해양 40억달러 제시, 해양은 상반기 내 코랄 FLNG와 하반기 델핀 FLNG 수주 기대
- 상선 부문은 LNG운반선 중심으로 견조한 수주 예상. 중국의 조선소와 협력하여 컨테이너선 등 추가 수주 확대 가능성 존재
- 올해 실적 가이던스로 매출 10.5조원, 영업이익 6,300억원 제시, 올해 수익성이 좋은 해양 부문의 매출 비중 확대를 감안하면 가이던스 상회 기대
◎ 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원으로 상향
- 2025년 매출 10조 7,307억원(YoY +8.4%), 영업이익 7,052억원(YoY +40.3%, OPM 6.6%) 달성 전망
- 최근 중국에서 유일하기 FLNG 건조 능력이 있는 조선사가 제재 대상으로 등재되며 FLNG 시장에서 입지 강화 긍정적
- 올해 하반기부터 해양 부문 매출 확대되며 점진적인 이익 개선세 전망, 현재 목표주가는 27년 실적 추정치 기준 PER 15배 수준
▶리포트: https://bit.ly/3En5Pof
Пераслаў з:
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
03.02.202507:49
2025.02.03 16:36:00
기업명: 한솔아이원스(시가총액: 1,712억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 438억(예상치 : -)
영업익 : 61억(예상치 : -)
순이익 : 50억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 438억/ 61억/ 50억
2024.3Q 365억/ 47억/ 42억
2024.2Q 395억/ 73억/ 135억
2024.1Q 373억/ 49억/ 83억
2023.4Q 328억/ 13억/ -52억
* 변동요인
- 고객사 수주증대에 따른 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203901054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114810
기업명: 한솔아이원스(시가총액: 1,712억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 438억(예상치 : -)
영업익 : 61억(예상치 : -)
순이익 : 50억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 438억/ 61억/ 50억
2024.3Q 365억/ 47억/ 42억
2024.2Q 395억/ 73억/ 135억
2024.1Q 373억/ 49억/ 83억
2023.4Q 328억/ 13억/ -52억
* 변동요인
- 고객사 수주증대에 따른 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203901054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114810
Пераслаў з:
오렌지보드
Пераслаў з:
우산 X NNN의 아이디어
16.02.202503:16
■ 반도체_레거시 파츠 기업 현황 점검
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 관심섹터 포스팅 종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
수출등 주요 데이터 부진하지만 반도체 섹터 점검해봅니다. 특히 레거시 반도체 파츠 기업 현황 살펴보겠습니다.
최근 가격 흐름 보면 반도체 Index 보다 레거시 파츠 기업 주가 Relative Strength 강합니다. 주요 레거시 파츠 기업(입의 기업 8개 선정) 1H24 까지 반도체 Index와 비슷하게 움직였습니다. 이후 부진한 반도체 시황속에서 가격 하락 속도 더 빨랐었습니다. 그런데 최근 반도체 바닥은 다진것 아니냐는 분위기 아래에서 레거시 파츠 기업들도 반등 빠르게 합니다.
아직 실적 추정치가 상향 조정되는 것은 아닙니다. 매출액, 영업이익 그리고 순이익까지 아직 개선되는 흐름 보이지 않습니다.
컨센서스가 사라지는 기업도 생깁니다. 그러다보니 12m fwd P/E 계산 어려운 기업도 많습니다. 10~20x 멀티플 받았던 티씨케이도 10x 초반 12m fwd P/E 계산되는데 전반적으로 기업들 할인 많이 되어있습니다. Valuation 매력은 분명히 있어보입니다.
매력이 넘치는 기업들을 찾아다니기는 하지만 운용하는데 있어 길목 지키는 전략 자주 펼치지 않습니다. 레거시 파츠 기업들 뭔가 움직이는것 같기는 하는데 아직 베팅 못하고 있습니다. 그래도 분위기 돌아서면 앞서 말씀드렸듯 Valuation 매력은 분명히 있기 때문에 포트폴리오에 꼭 담고 싶기는 합니다. 자세히 살펴야겠습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/223762241905
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