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DS 인터넷/게임 최승호

인터넷,게임,AI를 주로 다룹니다.
잘 부탁드립니다.
* 해당 매체의 내용은 어떠한 경우에도 고객의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Дата стварэння каналаApr 22, 2025
Дадана ў TGlist
Sep 09, 2024
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16.04.202523:59
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30.03.202523:59
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Папулярныя публікацыі DS 인터넷/게임 최승호

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26.03.202508:01
크래프톤 자사주 3259억 매입 공시

연간으로보면 1679->1992->3259억 자사주 취득
올해 새로운 주주환원 정책 공개될 전망
24.03.202511:29
크래프톤의 신작 '인조이', 스팀 위시리스트 1위

• 크래프톤의 인생 시뮬레이션 게임 '인조이'가 스팀 위시리스트에서 전 세계 1위를 달성하며 높은 기대감을 보여주고 있다.

• 28일 얼리액세스 출시 예정인 '인조이'는 사실적인 그래픽과 AI 기반 창작 도구, 다양한 추가 콘텐츠 업데이트 계획 등으로 글로벌 게이머들의 관심을 집중시키고 있다.

https://n.news.naver.com/article/009/0005464194?sid=105
21.04.202509:18
네이버, 커머스 시장 공략 강화

• 네이버가 쇼핑앱 ‘네이버플러스 스토어’ 출시 한 달 만에 500만 다운로드를 돌파하며 이커머스 시장에 본격 진출했다.

• 신선식품 강자 컬리와 전략적 제휴를 통해 네이버플러스 스토어에 컬리 입점을 추진, 신선식품 경쟁력 강화에 나섰다.

• 외식업 디지털 솔루션 기업 야놀자F&B솔루션 인수를 통해 오프라인 커머스 확장 및 일본 시장 진출을 모색하고 있다.

• 크리에이터 마케팅 솔루션 ‘쇼핑 커넥트’를 통해 자체 커머스 마케팅 생태계를 구축하고 있으며, AI 기반의 초개인화 쇼핑 경험 제공에 집중하고 있다.

• 네이버는 AI, 물류, 데이터, 파트너십을 활용한 전방위적 시스템 구축을 통해 쿠팡 중심의 시장 구도에 도전장을 내밀었다.

https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2025042116372566936#_digitalcamp
15.04.202522:14
DS투자증권 인터넷/게임 최승호, RA 김대성

[인터넷/AI산업] 국내 AI 반격의 서막: AGENT로 승부
투자의견:비중확대(신규)

▶️국내 AI 기술: 기술격차는 더 깊어질 전망
-국내 AI 적절한 평가법으로 LMSYS(유저평가)을 제시
- 벤치마크를 세워 국내오픈소스 AI(카카오/LG)와 글로벌 오픈소스AI를 직접 사용해보며 비교함.
-국내AI: Llama3와는 비교할 수 있는 수준, DEEPSEEK와 비교는 무리.
-국내 AI 절대적 수준은 많이 올라왔으나, 자본투입 격차로 글로벌 AI와 격차 못 좁힐 것으로 전망

▶️국내 AI 서비스: 외부 LLM을 차용한 서비스화에 집중한다면 승산 있다
-그러나 서비스의 양태는 다를 수 있음
-원천기술인 LLM을 빌려오고, 서비스에 집중하는 우월전략 존재
-국내/글로벌 AI 기술격차는 LLM을 빌려오며 해결됨
-글로벌 TOP20 AI서비스, 외부모델 활용케이스가 60%
-AI 서비스 주도권은 플랫폼 과점하고 있는 국내에게 있음
-AI Agent에서는 데이터와 기존 버티컬 서비스의 유기적 연결이 더 중요할 것
-이미 국내 생성형 AI 서비스 국내사 점유율 30%를 상회
-28년까지 AI 챗봇/AGENT 시장 4.4조원까지 CAGR 110%성장 전망, 국내 과점 예상

▶️국내 AI 수익화: 비용감소/MCP, A2A/초개인화 광고커머스로 수익 본격화
-3가지 이유로 올해부터 AI 서비스 본격적인 수익화 전망
1)AI 서비스 비용 감소, 장기적으로 매출에서 API원가 10%하회 전망
2)MCP/A2A 확산으로 AI AGENT 상용화 시기 앞 당겨질 전망
3)초개인화된 AI 광고/커머스 등장으로 P/Q 동반 개선

▶️Top-pick: NAVER, 차선호주: 카카오
-AI 전략은 카카오가 네이버를 앞섬
-OPENAI와 협업선택, 하반기 AI AGENT 출시 등 전략 및 속도 우수
-그러나 세부정보 공개가 아직 없어 정밀평가 어려움
-반면 네이버는 온서비스 AI 전략을 통해 광고/커머스 성장 가시화
-퍼스트파티 데이터 풍부하고, 다목적형 플랫폼이기에 AI AGENT 서비스에 더 유리
-네이버 AI AGENT는 준비단계로 파악, 추후 구체화 시 가장 큰 시너지 발생 예상

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 인터넷/게임 텔레그램 링크 : https://t.me/ssi_game
AgADwhUAAhoe-Fc
8.55 MB
10.04.202522:25
카카오, AI 집중 위한 자회사 지분 매각 검토

• IT업계에 따르면, 카카오가 카카오엔터테인먼트, 카카오모빌리티, 카카오VX 등 주요 자회사 지분 매각을 검토 중이며, 이는 시장 불확실성과 사법리스크, 그리고 AI 사업 투자 확보를 위한 것으로 분석된다.

• 특히 카카오엔터테인먼트의 경우, 지분 66.03%를 보유한 카카오가 주요 주주들과 매각 논의를 진행 중이며, 실적 부진과 콘텐츠 산업 성장 둔화로 인해 기업가치 제고에 어려움을 겪고 있다.

• 카카오모빌리티 역시 사모펀드의 지분 인수 추진으로 지분 매각 가능성이 높아졌으며, 카카오게임즈는 카카오VX 매각 계획을 공식화했다.

• 이러한 지분 매각은 사법리스크 및 문어발식 확장 논란 해소와 조직 슬림화를 통한 AI 사업 집중을 위한 전략으로 해석된다.

• 카카오는 계열사 수를 147개에서 116개로 줄이는 등 조직 축소에 속도를 내고 있으며, 정신아 대표는 AI 중심 경영을 강조하며 속도감 있는 투자를 주문했다.

https://n.news.naver.com/article/119/0002943858?cds=news_my_20s
Пераслаў з:
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26.03.202507:59
2025.03.26 16:52:30
기업명: 크래프톤(시가총액: 16조 2,170억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 970,000주(3,259억)
시총대비 : 2.02%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 자기주식 취득 및 소각을 통한 주주가치 제고
취득방법 : 유가증권시장에서의 직접 취득
중개업자 : 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.)
결정일자 : 2025-03-26


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326000967
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960
30.03.202522:14
DS투자증권 인터넷/게임 최승호

[게임] 크래프톤 - 글로벌 TOP에 도전, INZOI는 거들뿐

투자의견 : 매수(신규)
목표주가 : 560,000원(신규)
현재주가 : 359,000원(03/28)
Upside : 56.0%

1. 게임주 TOP-PICK으로 커버리지 개시, TP 560,000원
- Top-Pick의 이유는 1)당사 추정기준 12MF PER 13배로 국내/글로벌 PEER 대비 가장 저렴한 수준의 밸류에이션
- 2)국내 게임사 중 가장 많은 신작 파이프라인 보유.
- 3)연간 8조원에 달하는 총매출을 기록하고 있는 PUBG가 꾸준한 성장을 거듭하고 있고, 올해도 성장이 전망되기 때문

2. 투자포인트 #1: PUBG의 반영구화 전망
- 우리는 PUBG의 성장이 25년을 넘어 장기화될 것으로 전망
- PC `25년의 경우 4월 신규BM, 여름 MOD업데이트 등이 있고, 또한 장기적으로는 AI NPC와 엔진업데이트가 있음
- 올해부터 모바일 –PC 업데이트 내용 동조화 되며 모바일도 비슷한 추세로 이어갈 것으로 전망

3. 투자포인트 #2 국내 게임사 중 개발역량/신작 파이프라인 최고수준
- 22년 5개의 회사에 지분투자를 집행한 것을 넘어, 23년 11개 24년은 13개 이상의 기업에 지분투자를 집행한 것으로 추정
- 그 외로 전세계 2천만장 판매고를 기록한 팰월드의 모바일 게임개발/퍼블리싱 권한을 가져오는 등 IP발굴도 국내사 중 가장 앞서나가고 있음
- 통상적인 게임의 Hit ratio가 1% 미만인 점을 감안하면 시도횟수 자체를 늘리는 크래프톤의 행보는 충분히 긍정적

4. INZOI -초기 지표 긍정적, 얼리엑세스 단계에서는 포텐셜만 확인했음 됐다
-3/30 오후 6시 기준, 동시접속자 PEAK 8.7만명, 스팀평가 매우긍정적 82% 달성하며 컨센서스 상회함
- 25년 이익 기여는 제한적이지만, 인생시뮬레이션 게임의 매우 긴 PLC를 고려하면, 장기적 가치는 의미있을 수 있음.
- 발더스게이트3(얼리엑세스) 7.3만명 -> 정식 출시 87만명, 서브노티카:빌로우제로,데이브더다이버,하데스,PUBG 등 대부분의 게임들이 얼리엑세스 기간 지나고 정식출시에 성과 집중됨
- 앞으로 동시접속자는 꾸준히 하락하겠으나, 유저 평가가 호의적이기 때문에 정식출시 시 다시 매출 집중 기대됨.
- 주말지표 하락은 아쉽지만, 우려하기에는 초동이 너무 좋음. 시장 컨센서스 1Y 100-200만장을 무난히 Beat할 것으로 전망

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 인터넷/게임 텔레그램 링크 : https://t.me/ssi_game
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2.47 MB
Пераслаў з:
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DS투자증권 리서치
31.03.202509:13
2025-03-31
KOSPI200 종목을 대상으로 한국거래소 공매도 통계에 기록된 거래대금과 거래량을 기준으로 데이터를 직접 취합하여 정리했습니다.
공매도 거래대금 옆의 괄호는 공매도 거래대금 비중을 나타냅니다.
공매도 거래대금 중 평균 97%가 업틱룰(Uptick rule)이 적용되었으며 반도체, 2차전지, 조선, 방산 4개 섹터가 주로 공매도 거래대금이 활발하게 나타났습니다.
참고해주시면 감사하겠습니다.

■ KOSPI200 공매도 거래대금 상위 10종목
1. SK하이닉스 2,298억원 (24.29%)
2. 한미반도체 873억원 (43.07%)
3. LG에너지솔루션 803억원 (36.89%)
4. HD현대일렉트릭 439억원 (32.8%)
5. 포스코퓨처엠 379억원 (44.52%)
6. 삼성전자 344억원 (2.72%)
7. 현대차 307억원 (14.04%)
8. 한화오션 293억원 (12.61%)
9. HD현대중공업 292억원 (38.24%)
10. POSCO홀딩스 241억원 (16.17%)

**공매도 거래대금 비중 (%) = 100 X (공매도거래대금 / 거래대금)
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41.2 kB
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09.04.202502:18
2025.04.09 11:03:25
기업명: 카카오(시가총액: 16조 9,058억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [한국경제등] 카카오의 카카오엔터테인먼트 매각 추진의 건
발생일자 : 2025-04-09
해명내용 :

본 공시는 2025년 4월 9일자 한국경제 등에 보도된 "카카오 '몸값 11조' 카카오엔터 판다"에 대한 해명 공시(미확정)입니다.

당사는 카카오 그룹의 기업가치 제고와 카카오엔터테인먼트의 지속적인 성장을 위해서 해당회사 주주와 다양한 방안을 검토 중이나, 현재까지 확정된 사항은 없습니다.

향후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 내 재공시 예정입니다.
(공시책임자) CFO 신종환


재공시 예정일 : 2025-05-08


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250409800106
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720
13.04.202523:13
카카오엔터, 분할 매각 가능성 높아

• 카카오가 카카오엔터테인먼트 매각을 추진 중이며, 11조원이 넘는 기업가치로 인해 전체 매각은 어려워 사업부 분할 매각 가능성이 높다.

• 특히 웹툰과 웹소설 등을 포함한 스토리 부문은 일본 픽코마와의 시너지를 고려하여 남겨둘 가능성이 크고, 수익성 개선도 이루어지고 있다.

• 반면 적자가 지속되는 미디어 부문은 수익성이 좋은 음악 부문과 함께 묶어 매각하는 방안이 검토되고 있다.

• 카카오엔터의 음악 부문은 아이브, 아이유 등 유명 아티스트 소속사를 포함하며 1조원에 달하는 매출과 높은 수익성을 자랑한다.

• 카카오는 공식적으로 다양한 방안을 검토 중이라고 밝혔지만, 미디어와 음악 부문 매각은 카카오 그룹의 계열사 축소 방침에도 부합한다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202504101709327760109471
04.04.202501:46
종전 대한민국 역대최고기록(40$이상)인
네오위즈 P의거짓 1M 100만장 상회하는 속도.

기존 레포트 의견대로 인조이 얼리엑세스는 포텐셜을 확인했으면 충분하고, 게임 기본구조가 좋기 때문에 많은 컨텐츠가 출시될 정식출시가 더 기대된다는 의견입니다.
얼리엑세스 단계에서 비슷한 속도로는
발더스게이트3(얼리엑세스) 1주 100만장이 있습니다.

https://www.thegamer.com/baldurs-gate-3-one-million-copies-sold/
01.04.202522:18
네이버 vs 구글, AI 검색 서비스 비교

• 네이버는 AI 브리핑 서비스를 통해 검색 결과를 최적화하여 사용자에게 최적의 답을 제시하고, 특히 생활 정보 검색에 강점을 보이는 반면, 구글은 AI 개요 서비스로 정보를 요약 정리하는 데 뛰어나다.

• 두 서비스 모두 검색 결과의 정확성과 신뢰성을 위해 공신력 있는 출처의 정보를 우선적으로 활용하지만, 현재로서는 구글의 AI 활용 빈도가 네이버보다 높다.

• 네이버 AI 브리핑은 검색 결과를 보기 좋게 정리하고, 일상생활 관련 검색어에 효과적이며, 네이버 플러스스토어 앱에도 적용되어 상품 검색을 지원하는 등 다양한 서비스에 AI를 접목하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005570978?cds=news_my_20s
08.04.202502:57
스탠퍼드 'AI 인덱스 보고서' 포함 韓 유일 AI모델은 엑사원 3.5

네이버는 테크니컬 보고서가 없어서 심사대상이 아니었을 겁니다.
카카오는 카나나 테크니컬 보고서를 공개했으나, 2/28발간되어서 충분히 리뷰할 시간이 부족했을거로 사료됩니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015316597
08.04.202504:59
트럼프 관세, 닌텐도 스위치2 미국 출시 차질

• 트럼프 행정부의 갑작스러운 관세 인상으로 인해 닌텐도 스위치2의 미국 내 사전예약이 4월 9일에서 연기되었다.

• 베트남과 캄보디아산 제품에 대한 높은 관세 부과로 닌텐도의 생산 전략에 차질이 생겼고, 가격 인상 가능성과 해외 직구 수요 증가가 예상된다.

• 닌텐도는 미국 시장 상황을 재검토하며 출시일은 유지하지만, 미국 외 지역에서는 예정대로 사전예약이 진행 중이다.

품귀현상에 해외직구까지 기정사실?

'동물의 숲' 품귀현상… '日 불매운동' 끝났나
https://www.inews365.com/mobile/article.html?no=618363

https://m.sports.naver.com/esports/article/439/0000030553
21.04.202501:51
1Q25 실적발표 컨퍼런스콜 일정

4/24(목)
삼성에스디에스 오후2시

4/29(화)
SOOP 09:00
크래프톤 16:00

5/7(수)
카카오게임즈 09:00

5/8(목)
카카오 09:00

5/9(금)
네이버 09:00

5/12(월)
시프트업 공시

5/14(수)
펄어비스 08:00
엔씨소프트 09:00
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