DS Tech 이수림, 김진형

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23.02.202523:57

[DS 반도체 이수림] Microsoft의 데이터센터 임대 취소 관련 Comment

📍MS의 공급 과잉 가능성 제기는 충격적이기는 하나 이는 최근 AI 시장 및 동사를 둘러싼 투자 변화에 따른 영향이 크다는 판단. 특히 오픈AI의 수요를 감안한 용량 예측에 대한 수정이 필요해졌기 때문

1) 오픈AI의 독립 움직임으로 인해 MS의 애저 클라우드 수요가 줄어들 가능성 (2030년까지 오픈AI는 데이터센터 용량 중 75%를 '스타게이트' 프로젝트로 이전할 계획)

2) Grok-3 같은 오픈소스 AI의 부상으로 폐쇄형 AI 서비스 경쟁력 약화

3) 최근 기업들의 멀티클라우드 전략 확대로 MS의 클라우드 독점 구조 약화

📍MS가 최근 데이터센터를 위해 Three Mile Island의 원자력 발전소 재가동 계약을 막 체결했다는 점을 고려하면 당장 AI 데이터센터 구축을 멈추지는 않을 것

📍사티아 나델라 2/20 팟캐스트 코멘트를 통해 AI 자체에 대한 의견은 크게 변하지 않았음을 확인

"나는 확신을 가지고 말할 수 있는 두 가지가 있다. 하나는 잘하는 하이퍼스케일러들이 있을 것이라는 점이다. 본질적으로 보면, 샘(Altman)과 다른 사람들이 설명했던 것처럼, ‘지능은 컴퓨팅의 로그(log)에 비례한다’는 개념이 있다. 따라서 더 많은 컴퓨팅을 확보하는 기업이 궁극적인 승자가 될 것이다."

"이러한 AI 워크로드는 우리에게 있어 하늘에서 내려온 축복과도 같다. 왜냐하면, 그들은 더 많은 컴퓨팅을 원하기 때문이다. 단순히 학습(Training)뿐만 아니라, 이제는 테스트(Test)에서도 마찬가지다. AI 에이전트(AI agent)는 단순히 한 명의 사람이 프로그램을 호출하는 것에 그치지 않는다. 한 사람이 프로그램을 호출하고, 그 프로그램이 또 다른 여러 프로그램을 호출한다. 즉, 이 과정에서 컴퓨팅 사용량이 기하급수적으로 증가하게 된다. 결과적으로, 하이퍼스케일 클라우드 사업(Azure 포함)은 엄청난 수요와 규모 확장을 경험할 것이다."

"우리는 현실적으로 경제 성장 문제에 직면해있다. 단순히 모델을 만드는 경쟁이 아니라 사용가치가 있는 제품을 만들어야 하는 경쟁으로 가야한다. 과잉투자가 일어날 수 있지만 더 많은 에너지와 컴퓨팅이 필요하다는 메시지가 이미 시장에 전해지면서 기업을 넘어 국가들도 자본을 투입할 것으로 보인다. 이에 따라 리스 사업(leaser)이 정말 기대된다. 우리는 많은 데이터센터를 구축하기도 하고 임대하기 때문. 27~28년에는 컴퓨팅 인프라 구축으로 낮은 가격에 엄청난 용량을 임대할 수 있을 것이다"

23.02.202522:02

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

[반도체] - 레거시 바닥에 대한 고민

1) 레거시, 지금이라도 사야 할까요?
- 삼성전자, SK하이닉스 메모리 업체에 대한 매수 의견을 유지
- 레거시 노출도가 큰 소부장 업체들은 실적을 확인하며 보수적인 접근을 권고
- SK하이닉스 M15X 투자, 선단공정 Migration(300단 NAND 및 1c 양산), CoWoS CAPA 증설, 중국 메모리 업체향 투자 모멘텀이 살아있는 디아이티, 유진테크, HPSP, 파크시스템스를 관심종목으로 제시

2) 범용 메모리 2H25 회복은 공급 감소가 주요 원인
- 이번 레거시 반등 기대감 역시 근본적인 수요 개선보다는 공급 감소로 인해 촉발. 작년 상반기와 다른 상승 흐름 지속 위해서는 IT 세트 수요 개선에 대한 확실한 시그널 필요
- 현재 부품 재고는 DRAM 기준 PC 약 16주, 스마트폰 약 12주 수준으로 정상 재고(6~8주)보다 높게 유지. 메모리 업체 DRAM 재고는 정상 수준에 가까워 IT기기 수요가 2~3분기까지 지속될 수 있을지가 관건. 다만 NAND는 Kioxia 기준 현재 재고일수 약 14주 수준으로 여전히 높은 수준
- 또한 이구환신 정책은 주로 6,000위안 미만 중저가 스마트폰을 대상으로 보조금을 지급하여 중국 메모리 업체 재고를 우선적으로 소진시킬 전망

3) AI는 여전히 훈풍, 중국 AI 투자도 합류
- 중국 내 AI 투자 증가 관련 이수페타시스 매수를 추천
- 알리바바는 3년간 최소 480억 달러의 Capex를 AI에 집행할 계획이며 이는 지난 10년간의 Capex 총액보다 큰 규모
- 텐센트와 바이두 역시 올해 AI 투자를 대폭 확대할 전망, 중국 내 AI 인프라 확보 본격화
- DeepSeek 이후 중국 내 AI 개발 붐이 나타나고 있어 NVIDIA H시리즈를 포함한 칩 수요 역시 지속 증가할 것

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23.02.202513:47

21.02.202501:21

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

2월 1~20일 반도체 수출액 잠정치

DRAM 11.6억달러
(-3% MoM, -3% QoQ, +18% YoY)
DRAM 모듈 6.6억달러
(+16% MoM, +11% QoQ, +150% YoY)
NAND 1.8억달러
(-11% MoM, -39% QoQ, -67% YoY)
MCP 13.0억달러
(+23% MoM, -39% QoQ, +36% YoY)
SSD 3.5억달러
(+33% MoM, -33% QoQ, +57% YoY)

(각 증감률은 모두 1~20일 기준)
(수출단가의 경우 당월분만 1~20일 기준)

20.02.202522:17

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/21 테크 주요 뉴스

◆ NVIDIA, 정책 변경으로 파운드리로 배송 전 HBM 스택의 전체 테스트 요구
https://bit.ly/41nXppC

◆ HBM 시장 성장은 계속… 2028년 전체 D램 중 30% 돌파
https://bit.ly/437EjoS

◆ SEMI "AI 빅테크 투자 확대에…5년 뒤 반도체 시장 1조달러 돌파"
https://bit.ly/4gURIUu

◆ OpenAI의 주간 활성 사용자 4억 명 돌파
https://bit.ly/3XeUMnt

◆ DeepSeek, Winbond의 맞춤형 AI 메모리에 대한 수요 주도
https://bit.ly/43bcpIR

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19.02.202523:32

http://m.g-enews.com/view.php?ud=2025021920500799250c8c1c064d_1

19.02.202522:36

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/20 테크 주요 뉴스

◆ 트럼프, 수입 반도체에 25%보다 더 높은 관세 도입, 시기는 불분명
https://bit.ly/4hB4wAF

◆ ASE, 정사각형 AI 칩 패키징 기술에 2억 달러 투자
https://bit.ly/4gNqBL2

◆ 대만의 AI 서버 제조업체, 관세 우려 속에서 미국 확장을 위해 텍사스 투자 준비 진행
https://bit.ly/41kxijo

◆ 미국에서의 반도체 팹 건설은 대만보다 비용과 시간이 두 배 소요
https://bit.ly/41n4rea

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18.02.202522:41

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/19 테크 주요 뉴스

◆ 그록3, 오픈AI 성능 따라잡았다 강조, 그록2 대비 10배 많은 연산량 활용하여 학습
고성능 GPU 20만장 소요됐으며 향후 100만장까지 늘릴 계획
https://bit.ly/4b4u5Ys

◆ 딥시크 AI 모델 도입 서두르는 中 빅테크…텐센트도 적용
https://bit.ly/4gMWmUF

◆ TSMC, 6월까지 세 번째 애리조나 팹 기공식을 앞당길 예정
https://bit.ly/4b7KdbN

◆ SMIC, 미중 기술 긴장 속에도 CAPA 확장 가능성
https://bit.ly/3EL1Im4

◆ 반도체 기업 세액공제율 5%p 높인 ‘K칩스법’ 기재위 통과
https://bit.ly/4b7KifB

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17.02.202523:56

삼성전자의 추가적인 3조원의 자사주 매입 공시가 나왔습니다.

이 중 2.5조원은 주가 안정 및 주주가치 제고 등의 목적으로 취득,
5천억원은 임직원 상여 지급 등 주식기준보상을 목적으로 할 예정입니다.

추가매입분에 대한 소각 여부는 명시되지 않았습니다.

17.02.202523:53

https://n.news.naver.com/article/421/0008081928

Пераслаў з:

17.02.202523:42

2025.02.18 08:42:08
기업명: 삼성전자(시가총액: 334조 3,078억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 48,149,247주(26,964억)
시총대비 : 0.81%

* 우선주
취득수량 : 6,636,988주(3,036억)
시총대비 : 0.09%

취득목적 : 주주가치 제고 및 임직원 주식보상 등
취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내 매수
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),한국투자증권 (Korea Investment & Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co.,Ltd.),KB증권 (KB Securities Co.,Ltd.),IBK투자증권(IBK Securities Co.,Ltd.)
결정일자 : 2025-02-18

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250218000019
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

17.02.202523:23

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/18 테크 주요 뉴스

◆ 낸드 가격, 공급업체 감산과 AI 수요로 2H25 회복 예상
https://bit.ly/40VjPNu

◆ 글로벌 반도체 매출, 2024년 19% 급증, 2025년 두 자릿수 성장 전망
https://bit.ly/3EEvo42

◆ Micron, NVIDIA의 12단 HBM3e 생산 계획
https://bit.ly/4hTn0fG

◆ NVIDIA, 삼성전자, SK하이닉스와 '2세대 HBM' 상용화를 위한 협의
https://bit.ly/4b2gJM8

◆ SK하이닉스, 용인 클러스터 인력 채용 시작… AI 메모리 전초기지 구축 본격화
https://bit.ly/3EBbaYX

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17.02.202523:18

2025.02.18 08:18:32
기업명: 삼성전자(시가총액: 334조 3,078억)
보고서명: 주식소각결정

소각할 주식수
- 보통주 : 50,144,628주
- 우선주 : 6,912,036주

예정금액 : 30,487억
시총대비 : 0.91%

취득방법 : 기취득자기주식
예정일자 : 2025-02-20

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250218800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

16.02.202522:15

16.02.202521:23

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/17 테크 주요 뉴스

◆ TSMC, 트럼프 압박에 인텔 美공장 인수·운영 고려
https://bit.ly/3QowjIF

◆ 인텔 둘로 쪼개지나… 브로드컴, 칩 설계 사업부 인수 검토
https://bit.ly/3CHYEGN

◆ 백악관 관계자, 트럼프는 인텔의 미국 공장을 운영하는 외국 기업을 지원하지 않을 수 있다고 언급
https://bit.ly/3EG4rNA

◆ NVIDIA, MediaTek과 협력하여 AI 스마트폰 칩 개발
https://bit.ly/430uKIw

◆ 민주당, 반도체법에 주52시간 예외 결국 뺀다
https://bit.ly/3CFPD0U

◆ 애플, 헤드셋 '비전 프로'에 AI 기능 탑재 예정
https://bit.ly/430yg5s

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05.02.202522:36

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/06 테크 주요 뉴스

◆ TSMC, CoWoS CAPA 확장 계획 25년 75~80K, 28년 150K
https://bit.ly/414FROU

◆ DDR4 가격, CXMT의 과잉공급으로 인해 계속 하락
https://bit.ly/4hnFi8F

◆ DeepSeek의 저비용 AI 모델로 광 트랜시버 출하량 2025년 56.5% 증가 예상
https://bit.ly/40P1zVM

◆ DeepSeek, 화웨이의 어센드 910C가 엔비디아 H100의 추론 능력의 60%에 도달했다 언급
https://bit.ly/3EtHZXR

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04.02.202508:08

2025.02.04 17:07:26
기업명: 파크시스템스(시가총액: 1조 5,792억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 632억(예상치 : 605억)
영업익 : 165억(예상치 : 170억)
순이익 : 207억(예상치 : 130억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 632억/ 165억/ 207억
2024.3Q 414억/ 87억/ 63억
2024.2Q 447억/ 127억/ 134억
2024.1Q 257억/ 5억/ 27억
2023.4Q 455억/ 98억/ 80억

* 변동요인
반도체 공정의 미세화 및 새로운 어플리케이션 등장에 따른 원자현미경 수요 증가

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250204901054
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=140860

23.02.202523:57

23.02.202522:02

AgADPxYAAkj62FU

638 kB

04.02.202522:51

구글의 Capex 가이던스 750억 달러로 상향 나왔습니다. 구글은 실적 하회로 애프터에서 -8%의 조정이 나오고 있는 반면 Capex 상향에 브로드컴은 +5%, 엔비디아 +0.3% 등 상승 중입니다.

02.02.202522:20

DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, RA 김진형

02/03 테크 주요 뉴스

◆ 2025년까지 생산 능력을 대폭 확장할 13개의 AVP Fab
https://bit.ly/4gnpJNa

◆ 딥시크(DeepSeek)가 제한된 AI 칩을 사용했는지 여부를 조사하고 있는 미국
https://bit.ly/4gq8N8w

◆ 이탈리아 규제 기관, 중국 AI 앱 DeepSeek의 데이터 보호 차단
https://bit.ly/4hha03x

◆ 프랑스의 개인 정보 보호 감시 기관, AI, 데이터 보호에 대한 DeepSeek에 대해 문의 예정
https://bit.ly/40U1GRj

◆ 지난해 챗GPT 유료 구독자, 3배 늘어난 1550만명 규모...API 사용은 7배↑
https://bit.ly/40ZdAJR

◆ "더 빠르고 저렴하게"…오픈AI, 'o3-미니' 전격 출시
https://bit.ly/3WDS9Lx

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21.02.202501:21

18.02.202522:41

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16.02.202522:15

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