Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja.

A história gira em torno de uma assombração contada da perspectiva de uma jovem cuja família problemática é alvo de uma entidade que ela chama de 'Outra Mamãe'.

O jovem Bob Dylan chega a Nova York com seu violão e talento revolucionário. Na cidade, os seus relacionamentos mais íntimos são formados durante sua ascensão à fama. Em sua jornada, ele fica inquieto com o movimento folk, fazendo uma escolha controversa que reverbera no mundo todo.