연수르 해외주식
25.02.202501:17
Duolingo가 유저 참여도를 높이는 방법 - Duo 살리기 프로젝트
Duo or Die
유저들이 레슨을 해서 500억 XP를 모으면 Duo가 부활한다고 공지.
500억 XP가 쌓이면서 Duo는 몇 시간 전부활했고, 한국 유저들은 그 중 10.7억 XP를 기여.
보통 레슨 하나를 완료하면 10XP를 주고, 레슨 하나당 5~10분정도 소요된다는 점을 감안하면 Duo가 사망했다고 선언한 2월 12일 이후 13일간 Duolingo에서 총 50억 개의 레슨이 완료되었고, 유저들은 Duolingo에서 총 250억~500억 분을 머물렀다고 할 수 있음.
https://bringback.duolingo.com/
Duo or Die
유저들이 레슨을 해서 500억 XP를 모으면 Duo가 부활한다고 공지.
500억 XP가 쌓이면서 Duo는 몇 시간 전부활했고, 한국 유저들은 그 중 10.7억 XP를 기여.
보통 레슨 하나를 완료하면 10XP를 주고, 레슨 하나당 5~10분정도 소요된다는 점을 감안하면 Duo가 사망했다고 선언한 2월 12일 이후 13일간 Duolingo에서 총 50억 개의 레슨이 완료되었고, 유저들은 Duolingo에서 총 250억~500억 분을 머물렀다고 할 수 있음.
https://bringback.duolingo.com/
24.02.202523:00
🗺 Comments
- 지난 주 금요일 상승채널과 지지선을 하향이탈했던 나스닥 선물지수는 월요일 장 시작 직전까지 상승채널 복귀를 시도하다가 장 시작 후 쏟아진 매물에 하락 전환하면서 이번에는 60일선까지 하향이탈.
- 이번 하락 역시 Palantir를 필두로 한 AI SW 업체들이 주도한 데에 더해 전일에는 주말간 나왔던 Microsoft 데이터센터 임대 취소 뉴스로 인한 AI HW 급락에 이어, Alibaba의 CapEx 가이던스 발표 후 중국주 셀온으로 시장이 전반적으로 급격하게 Risk-Off로 전환되는 모습.
- Fear & Greed Index 역시 최근 반등세를 이어가지 못하고 급락하면서 29까지 도달. 지수의 조정 폭이 신고가 대비 약 3% 내외에 불과함에도 불구하고 이렇게 각종 투심을 나타내는 지표들이 악화일로를 걷고 있는 것은 12월 이후부터 이어진 4번에 걸친 돌파 시도가 모두 실패로 돌아가면서 시장 참가자들이 매우 지쳐있다는 것을 시사. Weekly 코멘트에서 언급했던 것처럼 목요일 새벽으로 예정된 Nvidia의 실적발표가 여러 의미에서, 그리고 여러 방향으로 중요한 역할을 하게 될 것.
- 지난 주 금요일 상승채널과 지지선을 하향이탈했던 나스닥 선물지수는 월요일 장 시작 직전까지 상승채널 복귀를 시도하다가 장 시작 후 쏟아진 매물에 하락 전환하면서 이번에는 60일선까지 하향이탈.
- 이번 하락 역시 Palantir를 필두로 한 AI SW 업체들이 주도한 데에 더해 전일에는 주말간 나왔던 Microsoft 데이터센터 임대 취소 뉴스로 인한 AI HW 급락에 이어, Alibaba의 CapEx 가이던스 발표 후 중국주 셀온으로 시장이 전반적으로 급격하게 Risk-Off로 전환되는 모습.
- Fear & Greed Index 역시 최근 반등세를 이어가지 못하고 급락하면서 29까지 도달. 지수의 조정 폭이 신고가 대비 약 3% 내외에 불과함에도 불구하고 이렇게 각종 투심을 나타내는 지표들이 악화일로를 걷고 있는 것은 12월 이후부터 이어진 4번에 걸친 돌파 시도가 모두 실패로 돌아가면서 시장 참가자들이 매우 지쳐있다는 것을 시사. Weekly 코멘트에서 언급했던 것처럼 목요일 새벽으로 예정된 Nvidia의 실적발표가 여러 의미에서, 그리고 여러 방향으로 중요한 역할을 하게 될 것.
23.02.202523:00
📤 전일 신고가($10B 이상)
1. 개수 = 34개(DoD +7개)
2. 주요 섹터 = 없음
3. 종목
1) NEW
- MercadoLibre(+7.1%): 전일 실적발표 이후 급등하면서 역사적 신고가 레벨 재진입
2) 기존
- Alibaba(+5.7%)
- Philip Morris(+1.9%)
- Abbott Lab(+1.3%), Gilead(-0.1%)
- AT&T(+1.8%)
- Sony(-0.6%)
- Ferrari(-0.9%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. FDA, Novo Nordisk의 Ozempic, Wegovy가 더 이상 부족하지 않다고 발표
- FDA가 금요일 Novo Nordisk의 인기 당뇨/체중감량 치료제 Ozempic과 Wegovy가 더 이상 부족하지 않다고 선언.
- 이는 지난 10월에 FDA에서 Lilly의 티르제파티드에 대한 숏티지가 종료되었다고 선언한 이후에 나온 소식.
- 이에 따라 Ozempic과 Wegovy의 복합 버전을 판매하는 Hims & Hers가 -25% 급락. Hims&Hers는 브랜드 제품 대비 85% 할인된 가격으로 세마글루타이드 복합 버전을 출시했던 바 있음.
2. UnitedHealth, DoJ의 영업관행 조사 착수 소식에 급락
- WSJ에서 전일 DoJ가 UnitedHealth의 영업 관행에 대한 새로운 조사에 착수했다고 보도한 이후 -7% 급락.
- WSJ은 UnitedHealth가 의심스러운 진단 결과를 회원들의 의료 기록에 추가해 Medicare Advantage 플랜에 추가 지급을 받는 혜택을 보는 방식과 관련이 있다고 코멘트.
- 회사 코멘트: "월스트리트 저널은 Medicare Advantage(MA) 프로그램에 대한 잘못된 정보를 계속 보도하고 있습니다. 우리의 관행이 사기라는 어떤 암시도 터무니없고 거짓입니다."
3. 국방부, 모든 컨설팅 계약 재검토할 예정
- 국방부 지도부는 모든 국방 기관과 구성 요소에 기존 컨설팅 서비스 계약을 종합적으로 검토하여 "필수적이지 않은" 계약을 파악하도록 명령했으며, 따라서 가까운 미래에 종료를 고려할 수 있다고 코멘트.
- 이는 헤그세스 국방부 장관이 트럼프 대통령의 우선순위에 더 잘 부합하도록 모든 국방기관과 미군에 프로그램을 삭감하고 지출을 재설정하라고 언급한 이후 나온 조치.
- "우리가 지출하는 모든 달러에 대한 책임을 지고 미국 대통령의 America First 우선순위와 국방부 장관 Hegseth의 지시에 부합하도록 하기 위해 구성 요소 책임자는 기존 컨설팅 서비스 계약에 대한 포괄적인 검토와 검증을 수행할 것입니다."
1. 개수 = 34개(DoD +7개)
2. 주요 섹터 = 없음
3. 종목
1) NEW
- MercadoLibre(+7.1%): 전일 실적발표 이후 급등하면서 역사적 신고가 레벨 재진입
2) 기존
- Alibaba(+5.7%)
- Philip Morris(+1.9%)
- Abbott Lab(+1.3%), Gilead(-0.1%)
- AT&T(+1.8%)
- Sony(-0.6%)
- Ferrari(-0.9%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. FDA, Novo Nordisk의 Ozempic, Wegovy가 더 이상 부족하지 않다고 발표
- FDA가 금요일 Novo Nordisk의 인기 당뇨/체중감량 치료제 Ozempic과 Wegovy가 더 이상 부족하지 않다고 선언.
- 이는 지난 10월에 FDA에서 Lilly의 티르제파티드에 대한 숏티지가 종료되었다고 선언한 이후에 나온 소식.
- 이에 따라 Ozempic과 Wegovy의 복합 버전을 판매하는 Hims & Hers가 -25% 급락. Hims&Hers는 브랜드 제품 대비 85% 할인된 가격으로 세마글루타이드 복합 버전을 출시했던 바 있음.
2. UnitedHealth, DoJ의 영업관행 조사 착수 소식에 급락
- WSJ에서 전일 DoJ가 UnitedHealth의 영업 관행에 대한 새로운 조사에 착수했다고 보도한 이후 -7% 급락.
- WSJ은 UnitedHealth가 의심스러운 진단 결과를 회원들의 의료 기록에 추가해 Medicare Advantage 플랜에 추가 지급을 받는 혜택을 보는 방식과 관련이 있다고 코멘트.
- 회사 코멘트: "월스트리트 저널은 Medicare Advantage(MA) 프로그램에 대한 잘못된 정보를 계속 보도하고 있습니다. 우리의 관행이 사기라는 어떤 암시도 터무니없고 거짓입니다."
3. 국방부, 모든 컨설팅 계약 재검토할 예정
- 국방부 지도부는 모든 국방 기관과 구성 요소에 기존 컨설팅 서비스 계약을 종합적으로 검토하여 "필수적이지 않은" 계약을 파악하도록 명령했으며, 따라서 가까운 미래에 종료를 고려할 수 있다고 코멘트.
- 이는 헤그세스 국방부 장관이 트럼프 대통령의 우선순위에 더 잘 부합하도록 모든 국방기관과 미군에 프로그램을 삭감하고 지출을 재설정하라고 언급한 이후 나온 조치.
- "우리가 지출하는 모든 달러에 대한 책임을 지고 미국 대통령의 America First 우선순위와 국방부 장관 Hegseth의 지시에 부합하도록 하기 위해 구성 요소 책임자는 기존 컨설팅 서비스 계약에 대한 포괄적인 검토와 검증을 수행할 것입니다."
22.02.202506:23
🗓 2025 WEEK 9(2/24~28)
🔘2/24(월)
매크로: 없음
실적: Domino's Pizza(DPZ), Pure Storage(PSA), Chegg(CHGG)
🔘2/25(화)
매크로: (미) CB 소비자 신뢰지수
기업: Paypal 투자자의 날, Apple 연례 회의
실적: Home Depot(HD), Intuit(INTU), Maplebear(CART), Keuring Dr Pepper(KDP), Workday(WDAY), Lemonade(LMND)
🔘2/26(수)
매크로: (미) Bostic 연설, 신규주택 판매
기업: Amazon(AMZN) 제품 이벤트 개최 - Alexa에 대한 주요 AI 업그레이드 발표 예정. 새로운 스마트홈 제품 출시 추측도.
실적: Nvidia(NVDA), Salesforce(CRM), Lowe's(LOW), TJX(TJX), eBay(EBAY), Snowflake(SNOW)
🔘2/27(목)
매크로: (미) 신규실업수당청구건수, 내구재 소비, Harker 연설
기업: The Information AI Agenda Live Event - Antrophic, PagerDuty(PD), Adobe(ADBE), IBM(IBM)
실적: Dell(DELL), HP(HPQ), Warner Bros(WBD), Autodesk(ADSK), Duolingo(DUOL), Sunrun(RUN)
🔘2/28(금)
매크로: (미) PCE, Core PCE
🔘Macro 단에서는 금요일 PCE 발표 이전까지는 특별한 이슈 부재. CPI, PPI 모두 PCE로 숙제를 떠넘겨 둔 상황이기 때문에 PCE에서 정말로 시장이 기대하던 모습이 나와주지 못한다면 CPI, PPI 후폭풍을 한 번에 소화하게 될 수도 있음에 유의.
🔘Micro 단에서는 AI 섹터를 방어할 최후의 보루인 Nvidia의 실적 발표가 예정되어 있음. DeepSeek 급락 이후 결과적으로 AI CapEx Theme에서 가장 주가가 탄력적으로 회복한 업체는 Nvidia였으며, 이외 섹터들은 다시 DeepSeek 저점까지 내려온 상황. 또한 DeepSeek를 계기로 AI 섹터의 주도권을 넘겨받은 AI SW 역시 지난 주 팔란티어의 급락과 함께 애매해져버린 상황. Nvidia 실적 발표가 AI 섹터의 센티를 지켜줄 수 있는 마지막 보루가 될 것이며 따라서 실적 발표 전후로 시장 방향성이 어떻게 형성될지 유심히 지켜볼 필요.
🔘2/24(월)
매크로: 없음
실적: Domino's Pizza(DPZ), Pure Storage(PSA), Chegg(CHGG)
🔘2/25(화)
매크로: (미) CB 소비자 신뢰지수
기업: Paypal 투자자의 날, Apple 연례 회의
실적: Home Depot(HD), Intuit(INTU), Maplebear(CART), Keuring Dr Pepper(KDP), Workday(WDAY), Lemonade(LMND)
🔘2/26(수)
매크로: (미) Bostic 연설, 신규주택 판매
기업: Amazon(AMZN) 제품 이벤트 개최 - Alexa에 대한 주요 AI 업그레이드 발표 예정. 새로운 스마트홈 제품 출시 추측도.
실적: Nvidia(NVDA), Salesforce(CRM), Lowe's(LOW), TJX(TJX), eBay(EBAY), Snowflake(SNOW)
🔘2/27(목)
매크로: (미) 신규실업수당청구건수, 내구재 소비, Harker 연설
기업: The Information AI Agenda Live Event - Antrophic, PagerDuty(PD), Adobe(ADBE), IBM(IBM)
실적: Dell(DELL), HP(HPQ), Warner Bros(WBD), Autodesk(ADSK), Duolingo(DUOL), Sunrun(RUN)
🔘2/28(금)
매크로: (미) PCE, Core PCE
🔘Macro 단에서는 금요일 PCE 발표 이전까지는 특별한 이슈 부재. CPI, PPI 모두 PCE로 숙제를 떠넘겨 둔 상황이기 때문에 PCE에서 정말로 시장이 기대하던 모습이 나와주지 못한다면 CPI, PPI 후폭풍을 한 번에 소화하게 될 수도 있음에 유의.
🔘Micro 단에서는 AI 섹터를 방어할 최후의 보루인 Nvidia의 실적 발표가 예정되어 있음. DeepSeek 급락 이후 결과적으로 AI CapEx Theme에서 가장 주가가 탄력적으로 회복한 업체는 Nvidia였으며, 이외 섹터들은 다시 DeepSeek 저점까지 내려온 상황. 또한 DeepSeek를 계기로 AI 섹터의 주도권을 넘겨받은 AI SW 역시 지난 주 팔란티어의 급락과 함께 애매해져버린 상황. Nvidia 실적 발표가 AI 섹터의 센티를 지켜줄 수 있는 마지막 보루가 될 것이며 따라서 실적 발표 전후로 시장 방향성이 어떻게 형성될지 유심히 지켜볼 필요.
18.02.202523:00
📤 전일 신고가($10B 이상)
1. 개수 = 63개(DoD -15개)
2. 주요 섹터 = 소프트웨어, 은행
3. 종목
1) NEW
Alibaba(+1.8%): 최근 중국 기술주에 대한 가파른 매수세 유입에 상승흐름 지속. 목요일 실적 발표 예정.
2) 기존
- Palantir(+4.6%), Shopify(+0.8%), Palo alto(+4.1%), Crowdstrike(+0.8%), Doordash(-0.7%), Fortinet(+2.4%)
- GE(+0.9%)
- Goldman sach(+1.8%), HSBC(+3.3%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. Tesla, 인도 채용 시작
- Tesla의 CEO 일론 머스크가 최근 인도 모디 총리와 회동을 나눈 데에 이어 전일에는 인도에서 채용 소식을 발표.
- 이는 tesla의 인도 진출 의지를 시사, tesla는 고객 서비스와 백엔드 업무를 포함한 13개 직무에 대한 채용 공고.
- 최근 인도는 40,000달러 이상 고가 차량에 대한 관세를 110%에서 70%로 낮춰 Tesla의 진입 환경이 더욱 개선되기도 했음.
2. Acer CEO, 관세로 인해 PC가격 10% 인상 검토
- Acer의 CEO는 트럼프 대통령의 관세 정책에 대응하여 PC 가격을 10% 인상하는 것을 검토 중이라 발표.
- 그는 "수입관세 때문에 10%가 기본 가격 인상이 될 것"이라며, 관세의 결과로 인해 제조 시설을 중국 외 국가, 아마도 미국으로 이전하는 것을 고려할 것이라 첨언.
- 해당 소식에 Dell +5.2%, HP +1.7%도 함께 상승
3. Supermicro, 실적보고서 신고 마감일 앞두고 급등
- 전일 Supermicro가 +16%대 급등. 이는 2/25로 예정된 회사의 2024 연례보고서, 3,4Q 분기보고서 제출을 앞두고 나온 움직임.
- 경영진은 투자자들에게 2025년 2월 25일까지 연기된 제출을 따라잡을 마감일을 맞출 것이라고 확실히 보장했으며, 이에 따라 악재 해소 기대감이 반영.
- 경영진은 최근 제시한 FY26 매출 가이던스는 $40B에 달해 yoy로 +65% 성장한 수치이며, 회계 이슈가 해소된다면 이 부분이 제대로 반영될 수 있을 것이라는 기대감이 전일 주가 급등을 만들었던 요인으로 작용.
1. 개수 = 63개(DoD -15개)
2. 주요 섹터 = 소프트웨어, 은행
3. 종목
1) NEW
Alibaba(+1.8%): 최근 중국 기술주에 대한 가파른 매수세 유입에 상승흐름 지속. 목요일 실적 발표 예정.
2) 기존
- Palantir(+4.6%), Shopify(+0.8%), Palo alto(+4.1%), Crowdstrike(+0.8%), Doordash(-0.7%), Fortinet(+2.4%)
- GE(+0.9%)
- Goldman sach(+1.8%), HSBC(+3.3%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. Tesla, 인도 채용 시작
- Tesla의 CEO 일론 머스크가 최근 인도 모디 총리와 회동을 나눈 데에 이어 전일에는 인도에서 채용 소식을 발표.
- 이는 tesla의 인도 진출 의지를 시사, tesla는 고객 서비스와 백엔드 업무를 포함한 13개 직무에 대한 채용 공고.
- 최근 인도는 40,000달러 이상 고가 차량에 대한 관세를 110%에서 70%로 낮춰 Tesla의 진입 환경이 더욱 개선되기도 했음.
2. Acer CEO, 관세로 인해 PC가격 10% 인상 검토
- Acer의 CEO는 트럼프 대통령의 관세 정책에 대응하여 PC 가격을 10% 인상하는 것을 검토 중이라 발표.
- 그는 "수입관세 때문에 10%가 기본 가격 인상이 될 것"이라며, 관세의 결과로 인해 제조 시설을 중국 외 국가, 아마도 미국으로 이전하는 것을 고려할 것이라 첨언.
- 해당 소식에 Dell +5.2%, HP +1.7%도 함께 상승
3. Supermicro, 실적보고서 신고 마감일 앞두고 급등
- 전일 Supermicro가 +16%대 급등. 이는 2/25로 예정된 회사의 2024 연례보고서, 3,4Q 분기보고서 제출을 앞두고 나온 움직임.
- 경영진은 투자자들에게 2025년 2월 25일까지 연기된 제출을 따라잡을 마감일을 맞출 것이라고 확실히 보장했으며, 이에 따라 악재 해소 기대감이 반영.
- 경영진은 최근 제시한 FY26 매출 가이던스는 $40B에 달해 yoy로 +65% 성장한 수치이며, 회계 이슈가 해소된다면 이 부분이 제대로 반영될 수 있을 것이라는 기대감이 전일 주가 급등을 만들었던 요인으로 작용.
18.02.202505:42
좋은 해외주식 스터디가 있어서 소개차 올려봅니다! 저도 예전에 같이 스터디를 했던 지인 분이 이번에 새로 만드시는 건데, 같이 공부하시면 재밌게 해외주식 공부하실 수 있으실 것 같습니다. :)
https://blog.naver.com/ihresearch/223764771270
https://blog.naver.com/ihresearch/223764771270
25.02.202501:17
Duo 부활
24.02.202522:17
Marko Kolanovic(전 JP Morgan Chief Market Strategist), “AI의 다음 경쟁은 회사들이 약속했던 AI CapEx를 얼마나 빠르게 줄일 수 있을지에 달려있을 것”
23.02.202523:00
⭐ Daily 250224
🛫 요약
1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(전환)
3) Catalyst = 리세션 우려
4) DATA = S&P글로벌 제조업PMI - 상회, 서비스업 PMI - 하회, 기존주택판매 - 하회, 미시건대 소비자 센티먼트 - 하회, 미시건대 1년 기대인플레이션 - 부합
🧾 전일 미국장
- 전일 미 증시는 특별한 트리거가 될 만한 것은 없었으나, 목요일 Walmart 실적 발표 이후 불거진 경기 둔화 우려가 부진한 미시건대 지표 발표 이후 확장되면서 급격한 Risk-Off 진행, 특히 최근 강세를 보인 AI SW를 중심으로 가파른 하락세 시현. 나스닥 기준 -2.2% 하락 마감.
🌎 전일 미국 특징 섹터
🐂 상승 = 스낵 +4.0%, 와이너리 +2.5%, 음료 +2.5%, 농작물 +2.1%, 가공식품 +1.6%, 가정용품 +1.2%, 빅파마 +1.1%, 전력유틸리티(Regulated) +1.1%, 담배 +1.0%, 스페셜티제약 +1.0%, 게임 +0.4%
1) 상승섹터는 전형적인 Risk-Off를 시사. 최근 주도섹터 및 주도주들로부터 나온 수급이 경기방어컨셉들로 이동, 해당 섹터 일제히 상승.
2) 이외 중국 ADR들 강세 속에서 게임 섹터 등 일부 중국 ADR들이 속해있는 섹터들에서는 상승세 시현.
🐻 하락 = 알루미늄 -7.2%, 신재생유틸리티 -7.1%, 트럭운송 -6.6%, IPP -6.5%, 비즈니스장비 -6.0%, 우라늄 -5.9%, 오토트럭딜러십 -5.6%, 전자장비 -5.4%, 겜블링 -5.2%, 구리 -5.1%
1) 최근 주도 섹터 및 주도주들 위주의 급락, 이에 따라 딥시크 이후 빠르게 낙폭을 회복하던 전력 관련주들이 급락세를 시현하는 모습. CEG, GEV, SMR 등은 이제 딥시크 쇼크 수준까지 다시 한 번 도달.
2) 전일 TFII의 쇼크 이후 급락세가 계속해서 트럭운송 섹터 전반으로 영향을 주면서 섹터 내 종목들 전반적으로 추가 급락.
3) 전일 기존 주도섹터 및 주도주 하락 속에서 Vertiv도 특별한 이슈 없이 -8.4% 급락해 전자장비 섹터 하락세 주도. 이 쪽 섹터도 이제 거의 딥시크 쇼크 수준까지 재도달.
🛫 요약
1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(전환)
3) Catalyst = 리세션 우려
4) DATA = S&P글로벌 제조업PMI - 상회, 서비스업 PMI - 하회, 기존주택판매 - 하회, 미시건대 소비자 센티먼트 - 하회, 미시건대 1년 기대인플레이션 - 부합
🧾 전일 미국장
- 전일 미 증시는 특별한 트리거가 될 만한 것은 없었으나, 목요일 Walmart 실적 발표 이후 불거진 경기 둔화 우려가 부진한 미시건대 지표 발표 이후 확장되면서 급격한 Risk-Off 진행, 특히 최근 강세를 보인 AI SW를 중심으로 가파른 하락세 시현. 나스닥 기준 -2.2% 하락 마감.
🌎 전일 미국 특징 섹터
🐂 상승 = 스낵 +4.0%, 와이너리 +2.5%, 음료 +2.5%, 농작물 +2.1%, 가공식품 +1.6%, 가정용품 +1.2%, 빅파마 +1.1%, 전력유틸리티(Regulated) +1.1%, 담배 +1.0%, 스페셜티제약 +1.0%, 게임 +0.4%
1) 상승섹터는 전형적인 Risk-Off를 시사. 최근 주도섹터 및 주도주들로부터 나온 수급이 경기방어컨셉들로 이동, 해당 섹터 일제히 상승.
2) 이외 중국 ADR들 강세 속에서 게임 섹터 등 일부 중국 ADR들이 속해있는 섹터들에서는 상승세 시현.
🐻 하락 = 알루미늄 -7.2%, 신재생유틸리티 -7.1%, 트럭운송 -6.6%, IPP -6.5%, 비즈니스장비 -6.0%, 우라늄 -5.9%, 오토트럭딜러십 -5.6%, 전자장비 -5.4%, 겜블링 -5.2%, 구리 -5.1%
1) 최근 주도 섹터 및 주도주들 위주의 급락, 이에 따라 딥시크 이후 빠르게 낙폭을 회복하던 전력 관련주들이 급락세를 시현하는 모습. CEG, GEV, SMR 등은 이제 딥시크 쇼크 수준까지 다시 한 번 도달.
2) 전일 TFII의 쇼크 이후 급락세가 계속해서 트럭운송 섹터 전반으로 영향을 주면서 섹터 내 종목들 전반적으로 추가 급락.
3) 전일 기존 주도섹터 및 주도주 하락 속에서 Vertiv도 특별한 이슈 없이 -8.4% 급락해 전자장비 섹터 하락세 주도. 이 쪽 섹터도 이제 거의 딥시크 쇼크 수준까지 재도달.
20.02.202523:00
🗺 Comments
- 나스닥 선물 지수는 여전히 전고점 저항에서 벗어나지 못하면서 전일에는 Walmart의 가이던스 쇼크를 명분으로 장 초반 가파른 조정세를 시현.
- 해당 조정은 AI HW 섹터보다는 DeepSeek 이후 급등했던 AI SW와 AI 인프라 섹터를 중심으로 가파르게 진행되었는데, 특히 AI SW 섹터는 전일 국방부 예산 삭감 이슈 이후 AI SW의 대장주로서 역할하던 Palantir가 장 초반 -12% 급락하는 등 섹터 하락세를 견인하는 모습.
- 이에 따라 지수는 -0.5% 하락하는 데 그쳤지만 종목 단으로 들어가면 특히 AI SW 업체들의 낙폭이 컸던 하루였음. DeepSeek가 실제로는 AI HW의 장기 전망은 우상향시킴에도 불구하고 단기 센티를 악화시켰던 계기가 되었던 것처럼 DeepSeek정도의 파급력은 아니지만 이번에는 국방부 예산 삭감이 AI SW에 있어 같은 효과를 가져오고 있는 것으로 생각됨.
- 지수가 긴 밑꼬리를 형성하면서 여전히 전고점 레벨에 위치해 있는 점은 여전히 긍정적이나, 가까운 시일 내에 돌파가 이뤄지지 못한다면 특히 SW 업종을 중심으로 지지부진한 흐름이 이어질 수 있음에 유의할 필요.
- 나스닥 선물 지수는 여전히 전고점 저항에서 벗어나지 못하면서 전일에는 Walmart의 가이던스 쇼크를 명분으로 장 초반 가파른 조정세를 시현.
- 해당 조정은 AI HW 섹터보다는 DeepSeek 이후 급등했던 AI SW와 AI 인프라 섹터를 중심으로 가파르게 진행되었는데, 특히 AI SW 섹터는 전일 국방부 예산 삭감 이슈 이후 AI SW의 대장주로서 역할하던 Palantir가 장 초반 -12% 급락하는 등 섹터 하락세를 견인하는 모습.
- 이에 따라 지수는 -0.5% 하락하는 데 그쳤지만 종목 단으로 들어가면 특히 AI SW 업체들의 낙폭이 컸던 하루였음. DeepSeek가 실제로는 AI HW의 장기 전망은 우상향시킴에도 불구하고 단기 센티를 악화시켰던 계기가 되었던 것처럼 DeepSeek정도의 파급력은 아니지만 이번에는 국방부 예산 삭감이 AI SW에 있어 같은 효과를 가져오고 있는 것으로 생각됨.
- 지수가 긴 밑꼬리를 형성하면서 여전히 전고점 레벨에 위치해 있는 점은 여전히 긍정적이나, 가까운 시일 내에 돌파가 이뤄지지 못한다면 특히 SW 업종을 중심으로 지지부진한 흐름이 이어질 수 있음에 유의할 필요.
18.02.202523:00
🗺 Comments
- 전일 나스닥 지수는 최근 저항선 돌파 이후 전고점 저항을 맞으면서 최근 급등한 일부 종목군들에 대한 차익실현 매물을 소화하며 별다른 방향성을 보여주자 않는 모습. 저항선 돌파 이후의 기세가 계속해서 이어지지 못했던 것은 아쉬운 부분.
- 다만, 전고점 저항이라는 다소 명확한 차익실현 명분에도 불구하고 나스닥 선물지수가 5일선을 딛고 강보합까지 반등에 성공했던 점은 긍정적이라 생각되며, S&P 500의 경우 장 막판 급등하면서 3대 지수 중 처음으로 역사적 신고가를 돌파하는 데 성공.
- 금주에는 큼직한 매크로 이벤트가 부재하기 때문에 기업들의 Micro단 모멘텀에 보다 집중하되, 산발적으로 나오게 될 Macro 이슈들에 주목하면서 나스닥 지수의 상승탄력을 보다 타이트하게 지켜봐야 할 필요가 있음.
- 전일 나스닥 지수는 최근 저항선 돌파 이후 전고점 저항을 맞으면서 최근 급등한 일부 종목군들에 대한 차익실현 매물을 소화하며 별다른 방향성을 보여주자 않는 모습. 저항선 돌파 이후의 기세가 계속해서 이어지지 못했던 것은 아쉬운 부분.
- 다만, 전고점 저항이라는 다소 명확한 차익실현 명분에도 불구하고 나스닥 선물지수가 5일선을 딛고 강보합까지 반등에 성공했던 점은 긍정적이라 생각되며, S&P 500의 경우 장 막판 급등하면서 3대 지수 중 처음으로 역사적 신고가를 돌파하는 데 성공.
- 금주에는 큼직한 매크로 이벤트가 부재하기 때문에 기업들의 Micro단 모멘텀에 보다 집중하되, 산발적으로 나오게 될 Macro 이슈들에 주목하면서 나스닥 지수의 상승탄력을 보다 타이트하게 지켜봐야 할 필요가 있음.
17.02.202507:06
미국은 지금 한창 4분기 실적시즌을 지나고 있습니다. 지금까지 S&P 500 기업들 중 77%에 해당하는 기업들이 모두 실적 발표를 완료했습니다.
기업들의 분기 실적발표는 한 분기 동안 기업들의 성과를 확인한다는 것 자체로도 의미가 있지만, 그 실적을 그 기업이 지금까지 걸어왔던 길, 그리고 앞으로 걸어갈 길 위에 놓고 봤을 때 어떤 의미가 있는지를 확인해볼 수 있는 시간이라는 점에서 실적 발표의 의미를 분석하는 것은 매우 의미있다고 생각합니다.
이번 주와 다음 주에는 현재 미국 증시를 이끌고 있는 빅테크 업체들의 실적 발표 내용을 점검해보고, 거기서 도출할 수 있는 시사점이 무엇인지를 알아보려 합니다.
참고하시어 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다!
https://naver.me/Faf1GQvV
기업들의 분기 실적발표는 한 분기 동안 기업들의 성과를 확인한다는 것 자체로도 의미가 있지만, 그 실적을 그 기업이 지금까지 걸어왔던 길, 그리고 앞으로 걸어갈 길 위에 놓고 봤을 때 어떤 의미가 있는지를 확인해볼 수 있는 시간이라는 점에서 실적 발표의 의미를 분석하는 것은 매우 의미있다고 생각합니다.
이번 주와 다음 주에는 현재 미국 증시를 이끌고 있는 빅테크 업체들의 실적 발표 내용을 점검해보고, 거기서 도출할 수 있는 시사점이 무엇인지를 알아보려 합니다.
참고하시어 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다!
https://naver.me/Faf1GQvV
24.02.202523:00
⭐ Daily 250225
🛫 요약
1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(유지)
3) Catalyst = 없음
4) DATA = 없음
🧾 전일 미국장
- 지난 주 금요일에 이어 시장 참가자들의 투심 악화가 지속되면서 Risk-Off 가속화, 나스닥 지수 -1.2% 하락 마감. 전일에는 Alibaba를 필두로 한 중국ADR들에도 가파른 차익실현 매물이 출회되면서 중국주들 역시 큰 폭으로 하락.
🌎 전일 미국 특징 섹터
🐂 상승 = 의약품유통 +5.6%, 보험 +3.8%, 재보험 +2.3%, 알루미늄 +2.2%, 신발액세서리 +2.1%, 손해보험 +2.1%, 스낵 +1.4%, 항공 +1.3%, 은 +1.3%, 방송 +1.2%, 빅파마 +1.2%
1) Sycamore가 Morgan Stanley, UBS와 함께 Walgreens를 인수하기 위한 자금을 조달하고 있다는 소식에 Walgreens 주가 +6% 상승, 의약품 유통섹터 상승세 견인. Sycamore는 지난 화요일 Walgreens의 인수 협상에 여전히 활력을 보인다고 말하면서 당일 walgreens 주가가 +14% 급등한 바 있음.
2) 전일 Jefferies에서 Nike 브랜드는 여전히 강력하고, 손실된 점유율을 퇴찾기 위해 포지셔닝하고 있다며 TP를 53% 인상하고 투자의견을 보류에서 매수로 업그레이드, Nike 주가 +5% 상승하면서 신발섹터 상승세 견인.
3) 지수 하락세가 지속됨에 따라 경기방어컨셉 아웃퍼폼 지속
🐻 하락 = 신재생 -4.3%, 컴퓨터하드웨어 -3.9%, IPP -3.7%, 전자장비 -3.4%, 반도체 -3.2%, 이커머스 -3.1%, 교육서비스 -2.7%, 엔지니어링건설 -2.0%, 렌탈&리스 -1.9%, 게임 -1.9%
1) 주말간 나온 "Microsoft가 일부 데이터센터 임대 계약을 취소할 수도 있다."는 뉴스에 테크 및 AI Infra 업체들 전방위적으로 하락.
2) Nvidia의 경우, Wedbush의 실적에 대한 강력한 코멘트에 장 초반 +3%까지 상승하기도 하다가 결국 장 막판에는 다른 테크 섹터들과 함께 급락해 지수 하락세 견인.
3) 전일 Alibaba의 대규모 CapEx 발표가 Alibaba를 필두로 한 중국주식에 대한 차익실현의 계기로 작용하면서 중국 ADR들 급락, 이들이 속해있는 이커머스, 교육서비스, 게임 등의 섹터 하락세 견인.
🛫 요약
1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(유지)
3) Catalyst = 없음
4) DATA = 없음
🧾 전일 미국장
- 지난 주 금요일에 이어 시장 참가자들의 투심 악화가 지속되면서 Risk-Off 가속화, 나스닥 지수 -1.2% 하락 마감. 전일에는 Alibaba를 필두로 한 중국ADR들에도 가파른 차익실현 매물이 출회되면서 중국주들 역시 큰 폭으로 하락.
🌎 전일 미국 특징 섹터
🐂 상승 = 의약품유통 +5.6%, 보험 +3.8%, 재보험 +2.3%, 알루미늄 +2.2%, 신발액세서리 +2.1%, 손해보험 +2.1%, 스낵 +1.4%, 항공 +1.3%, 은 +1.3%, 방송 +1.2%, 빅파마 +1.2%
1) Sycamore가 Morgan Stanley, UBS와 함께 Walgreens를 인수하기 위한 자금을 조달하고 있다는 소식에 Walgreens 주가 +6% 상승, 의약품 유통섹터 상승세 견인. Sycamore는 지난 화요일 Walgreens의 인수 협상에 여전히 활력을 보인다고 말하면서 당일 walgreens 주가가 +14% 급등한 바 있음.
2) 전일 Jefferies에서 Nike 브랜드는 여전히 강력하고, 손실된 점유율을 퇴찾기 위해 포지셔닝하고 있다며 TP를 53% 인상하고 투자의견을 보류에서 매수로 업그레이드, Nike 주가 +5% 상승하면서 신발섹터 상승세 견인.
3) 지수 하락세가 지속됨에 따라 경기방어컨셉 아웃퍼폼 지속
🐻 하락 = 신재생 -4.3%, 컴퓨터하드웨어 -3.9%, IPP -3.7%, 전자장비 -3.4%, 반도체 -3.2%, 이커머스 -3.1%, 교육서비스 -2.7%, 엔지니어링건설 -2.0%, 렌탈&리스 -1.9%, 게임 -1.9%
1) 주말간 나온 "Microsoft가 일부 데이터센터 임대 계약을 취소할 수도 있다."는 뉴스에 테크 및 AI Infra 업체들 전방위적으로 하락.
2) Nvidia의 경우, Wedbush의 실적에 대한 강력한 코멘트에 장 초반 +3%까지 상승하기도 하다가 결국 장 막판에는 다른 테크 섹터들과 함께 급락해 지수 하락세 견인.
3) 전일 Alibaba의 대규모 CapEx 발표가 Alibaba를 필두로 한 중국주식에 대한 차익실현의 계기로 작용하면서 중국 ADR들 급락, 이들이 속해있는 이커머스, 교육서비스, 게임 등의 섹터 하락세 견인.
24.02.202514:32
☁️ Wedbush, Nvidia가 4분기에 명확한 비트 앤 레이즈를 제공할 것
- Wedbush는 장전 Nvidia는 2월 26일 4Q 실적을 발표할 예정이며, 명확한 "Beat And Raise"를 제시할 가능성이 높다고 코멘트.
- "2025년 Magnificent 7의 3,250억 달러의 CapEx는 전년 대비 약 1,000억 달러 증가이며, 더 많은 기업과 정부(Project Stargate)가 AI 황금길로 접어들면서 기업 주도 수요가 가속화되고 있습니다."
- "우리는 Blackwell이 현장에서 수요가 공급을 크게 앞지르고 있다고 생각하며, 많은 기업 AI 고객과 이야기를 나눈 결과 DeepSeek 상황으로 인해 AI 기업 배포가 느려지거나 변경되는 것을 한 번도 보지 못했습니다."
- Wedbush는 장전 Nvidia는 2월 26일 4Q 실적을 발표할 예정이며, 명확한 "Beat And Raise"를 제시할 가능성이 높다고 코멘트.
- "2025년 Magnificent 7의 3,250억 달러의 CapEx는 전년 대비 약 1,000억 달러 증가이며, 더 많은 기업과 정부(Project Stargate)가 AI 황금길로 접어들면서 기업 주도 수요가 가속화되고 있습니다."
- "우리는 Blackwell이 현장에서 수요가 공급을 크게 앞지르고 있다고 생각하며, 많은 기업 AI 고객과 이야기를 나눈 결과 DeepSeek 상황으로 인해 AI 기업 배포가 느려지거나 변경되는 것을 한 번도 보지 못했습니다."
23.02.202523:00
🗺 Comments
- 최근 저항선 돌파 이후 전고점 돌파를 위한 뚜렷한 움직임을 보이지 못하고 횡보하던 나스닥 선물지수는, 목요일 전고점 라인을 지지하지 못한 뒤 금요일 장 초반 전고점 돌파를 다시 한 번 시도했다가 실패로 끝나면서 매물이 가파르게 출회되는 모습.
- 금요일 지수 급락이 1) 채권금리의 하락과 함께 나왔다는 점과 섹터 간에서도 2) 경기방어컨셉으로의 급격한 순환매가 일어났던 것은 투자자들의 Risk-Off에 대한 강력한 의지를 반영한 것이라 생각됨.
- 이로 인해 나스닥 선물지수는 CPI 이후 지지선으로 전환된 기존 저항선을 다시 한 번 하향돌파했으며, 나스닥 종합지수 역시 1월 초 이후 이어져 온 지지선과 60일선을 이탈하여 마감. Palantir 급락 이후 하락세가 AI SW 업종을 중심으로 집중적으로 나오고 있어 관련 섹터들에 대해서는 보수적인 접근이 필요.
- 최근 저항선 돌파 이후 전고점 돌파를 위한 뚜렷한 움직임을 보이지 못하고 횡보하던 나스닥 선물지수는, 목요일 전고점 라인을 지지하지 못한 뒤 금요일 장 초반 전고점 돌파를 다시 한 번 시도했다가 실패로 끝나면서 매물이 가파르게 출회되는 모습.
- 금요일 지수 급락이 1) 채권금리의 하락과 함께 나왔다는 점과 섹터 간에서도 2) 경기방어컨셉으로의 급격한 순환매가 일어났던 것은 투자자들의 Risk-Off에 대한 강력한 의지를 반영한 것이라 생각됨.
- 이로 인해 나스닥 선물지수는 CPI 이후 지지선으로 전환된 기존 저항선을 다시 한 번 하향돌파했으며, 나스닥 종합지수 역시 1월 초 이후 이어져 온 지지선과 60일선을 이탈하여 마감. Palantir 급락 이후 하락세가 AI SW 업종을 중심으로 집중적으로 나오고 있어 관련 섹터들에 대해서는 보수적인 접근이 필요.
19.02.202523:00
📤 전일 신고가($10B 이상)
1. 개수 = 51개(DoD -12개)
2. 주요 섹터 = 소프트웨어
3. 종목
1) NEW
- Garmin(+12.6%): 실적 서프라이즈 기록하면서 주가 급등, 역사적 신고가 진입.
- Hims & Hers(+17.5%): Trybe Labs의 홈 실험실 검사 시설을 인수함에 따라 자사 플랫폼을 통해 홈 혈액 채취 및 전신 검사를 도입할 계획이라 발표한 이후 급등.
- Penumbra(+12.0%): 실적과 가이던스는 하회했으나, 주요 IB들이 CAVT 포트폴리오를 통해 제품의 시장 침투율과 점유율을 확대할 수 있는 능력이 있다고 코멘트하면서 급등.
2) 기존
- JP Morgan(-0.35%), Visa(-0.4%)
- Palantir(-10.1%), Automatic Data Processing(+1.1%), Crowdstrike(-1.2%), Palo Alto Networks(-1.5%)
- Deere&Co(+1.5%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. 트럼프, "자동차/칩/의약품 관련 관세가 4월 2일부터 부과될 것"
- 트럼프가 4월 2일에 자동차, 의약품, 반도체 등에 대한 수입 관세 25%가 부과되기 시작할 가능성이 있다고 발표.
- 이는 이전에 철강과 알루미늄 수입에 대해 세금을 부과한 데 이어 그 대상 산업을 확대하는 것을 의미.
- "우리는 전 세계의 회사들이 중대한 결정을 내리고 있다고 생각하는 매우 매우 큰, 매우 큰, 매우 큰, 중대한 결정을 발표할 것입니다. 가장 큰 회사들은 미국으로 돌아오기를 원합니다. 다른 지역의 자동차 공장은 여기에서 자동차를 짓고 싶어하기 때문에 이제 취소되고 있습니다."
2. Palantir, -10% 급락
- Washington Post는 전일 피트 헤그세스 국방장관의 메모에 따르면 향후 5년 동안 국방 예산을 매년 8%씩 삭감해야 한다고 보도하면서 Palantir 주가 -10% 급락.
- 제안된 삭감은 2월 24일까지 작성되어야 한다고 해당 뉴스 매체는 메모를 인용.
- 한편, Palantir CEO는 2025년 9월 12일까지 최대 997.5만 주를 매각하는 새로운 거래 계획을 채택. 이는 $123의 주가 기준으로 약 $1.2B에 해당하는 금액.
3. Wedbush, Nvidia의 블랙웰 수요는 DeepSeek에도 불구하고 여전히 흔들리지 않는다.
- Wedbush에 따르면, 최근 DeepSeek 관련 불확실성에도 불구, Nvidia의 Blackwell GPU에 대한 수요는 공급을 훨씬 초과하고 있다고 코멘트.
- "우리는 Blackwell이 현장에서 수요가 공급을 훨씬 앞지르고 있다고 믿고, 많은 기업 AI 고객과 이야기를 나눈 결과, DeepSeek 상황으로 인해 AI 기업 배포가 느려지거나 변경된 적이 단 하나도 없었습니다."
- "어떤 고객도 Nvidia의 차세대 칩에 대해 우리에게 설명된 대로 '줄을 설 자리를 잃는' 것을 원하지 않습니다."
💬 전일 주요기업 실적발표
Carvana(-1.0%, post -11.5%)
1. 실적
- Rev $3.55B vs Cons $3.3B
- EPS $0.56 vs Cons $0.32
2. 가이던스
- FY25에서 환경이 안정적으로 유지된다고 가정할 때 "소매 및 판매 단위와 조정 EBITDA 모두에서 상당한 성장이 예상되며, 여기에는 1분기에 소매 단위와 조정 EBITDA가 연속적으로 증가할 것"
3. 코멘트
- "2024년에 Carvana는 조정된 EBITDA 마진으로 측정했을 때 미국 역사상 가장 수익성 있는 공공 자동차 소매업체가 되었으며, 업계를 선도하는 성장을 재개했습니다."
- "현재 시장 점유율이 약 1%에 불과하고 여기에서 제공 범위를 개선하고 확장할 수 있는 많은 기회가 있으므로, 이것이 사람들이 자동차를 사고 파는 방식을 바꾸는 여정의 시작일 뿐이라는 것을 알고 있습니다."
1. 개수 = 51개(DoD -12개)
2. 주요 섹터 = 소프트웨어
3. 종목
1) NEW
- Garmin(+12.6%): 실적 서프라이즈 기록하면서 주가 급등, 역사적 신고가 진입.
- Hims & Hers(+17.5%): Trybe Labs의 홈 실험실 검사 시설을 인수함에 따라 자사 플랫폼을 통해 홈 혈액 채취 및 전신 검사를 도입할 계획이라 발표한 이후 급등.
- Penumbra(+12.0%): 실적과 가이던스는 하회했으나, 주요 IB들이 CAVT 포트폴리오를 통해 제품의 시장 침투율과 점유율을 확대할 수 있는 능력이 있다고 코멘트하면서 급등.
2) 기존
- JP Morgan(-0.35%), Visa(-0.4%)
- Palantir(-10.1%), Automatic Data Processing(+1.1%), Crowdstrike(-1.2%), Palo Alto Networks(-1.5%)
- Deere&Co(+1.5%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. 트럼프, "자동차/칩/의약품 관련 관세가 4월 2일부터 부과될 것"
- 트럼프가 4월 2일에 자동차, 의약품, 반도체 등에 대한 수입 관세 25%가 부과되기 시작할 가능성이 있다고 발표.
- 이는 이전에 철강과 알루미늄 수입에 대해 세금을 부과한 데 이어 그 대상 산업을 확대하는 것을 의미.
- "우리는 전 세계의 회사들이 중대한 결정을 내리고 있다고 생각하는 매우 매우 큰, 매우 큰, 매우 큰, 중대한 결정을 발표할 것입니다. 가장 큰 회사들은 미국으로 돌아오기를 원합니다. 다른 지역의 자동차 공장은 여기에서 자동차를 짓고 싶어하기 때문에 이제 취소되고 있습니다."
2. Palantir, -10% 급락
- Washington Post는 전일 피트 헤그세스 국방장관의 메모에 따르면 향후 5년 동안 국방 예산을 매년 8%씩 삭감해야 한다고 보도하면서 Palantir 주가 -10% 급락.
- 제안된 삭감은 2월 24일까지 작성되어야 한다고 해당 뉴스 매체는 메모를 인용.
- 한편, Palantir CEO는 2025년 9월 12일까지 최대 997.5만 주를 매각하는 새로운 거래 계획을 채택. 이는 $123의 주가 기준으로 약 $1.2B에 해당하는 금액.
3. Wedbush, Nvidia의 블랙웰 수요는 DeepSeek에도 불구하고 여전히 흔들리지 않는다.
- Wedbush에 따르면, 최근 DeepSeek 관련 불확실성에도 불구, Nvidia의 Blackwell GPU에 대한 수요는 공급을 훨씬 초과하고 있다고 코멘트.
- "우리는 Blackwell이 현장에서 수요가 공급을 훨씬 앞지르고 있다고 믿고, 많은 기업 AI 고객과 이야기를 나눈 결과, DeepSeek 상황으로 인해 AI 기업 배포가 느려지거나 변경된 적이 단 하나도 없었습니다."
- "어떤 고객도 Nvidia의 차세대 칩에 대해 우리에게 설명된 대로 '줄을 설 자리를 잃는' 것을 원하지 않습니다."
💬 전일 주요기업 실적발표
Carvana(-1.0%, post -11.5%)
1. 실적
- Rev $3.55B vs Cons $3.3B
- EPS $0.56 vs Cons $0.32
2. 가이던스
- FY25에서 환경이 안정적으로 유지된다고 가정할 때 "소매 및 판매 단위와 조정 EBITDA 모두에서 상당한 성장이 예상되며, 여기에는 1분기에 소매 단위와 조정 EBITDA가 연속적으로 증가할 것"
3. 코멘트
- "2024년에 Carvana는 조정된 EBITDA 마진으로 측정했을 때 미국 역사상 가장 수익성 있는 공공 자동차 소매업체가 되었으며, 업계를 선도하는 성장을 재개했습니다."
- "현재 시장 점유율이 약 1%에 불과하고 여기에서 제공 범위를 개선하고 확장할 수 있는 많은 기회가 있으므로, 이것이 사람들이 자동차를 사고 파는 방식을 바꾸는 여정의 시작일 뿐이라는 것을 알고 있습니다."
18.02.202515:25
☁️ Constellation Energy Earnings
주가 +1%
4Q24
Rev $5.38B vs Cons $4.75B (Beat)
EPS $2.44 vs Cons $2.01 (Beat)
FY25G
EPS $8.90~9.60 vs Cons $9.43 (Miss)
"Calpine Corporation을 인수하기 위한 확정적 계약을 체결했습니다. 이 계약은 깨끗하고 배출가스가 없는 에너지를 생산하는 최대 생산업체와 Calpine의 안정적이고 파견 가능한 천연가스 자산을 결합하고 고객과 커뮤니티의 증가하는 수요를 충족할 준비가 된 미국 최고의 경쟁력 있는 소매 공급업체를 만들어낼 것입니다."
"Calpine 인수와 별도로 Constellation은 2025년에 25억 달러 이상을 투자하여 장기적으로 사업을 안정적으로 운영하고 성장 투자를 통해 증가하는 전력 수요를 충족할 것입니다."
주가 +1%
4Q24
Rev $5.38B vs Cons $4.75B (Beat)
EPS $2.44 vs Cons $2.01 (Beat)
FY25G
EPS $8.90~9.60 vs Cons $9.43 (Miss)
"Calpine Corporation을 인수하기 위한 확정적 계약을 체결했습니다. 이 계약은 깨끗하고 배출가스가 없는 에너지를 생산하는 최대 생산업체와 Calpine의 안정적이고 파견 가능한 천연가스 자산을 결합하고 고객과 커뮤니티의 증가하는 수요를 충족할 준비가 된 미국 최고의 경쟁력 있는 소매 공급업체를 만들어낼 것입니다."
"Calpine 인수와 별도로 Constellation은 2025년에 25억 달러 이상을 투자하여 장기적으로 사업을 안정적으로 운영하고 성장 투자를 통해 증가하는 전력 수요를 충족할 것입니다."
16.02.202523:00
🗺 Comments
- 전일 소매판매 쇼크와 함께 10년물이 다시 한 번 4.5%선 아래로 급락하면서 나스닥 선물 지수는 주요 지수들 중 가장 빠르게 종가기준으로 역사적 신고가를 경신하는 모습. 목요일에 12월 중순부터 이어져 온 저항선 돌파 이후에 나온 흐름이라는 점이 긍정적.
- 시장 환경 자체도 많이 개선된 모습. 신고가 개수도 많이 늘어난 상태에서 유지되고 있으며, 무엇보다 DeepSeek 사태의 충격으로부터 벗어나고 있지 못했던 AI HW 섹터에 반등의 불씨가 보인다는 점이 가장 긍정적.
- 대표적인 사례로 Nvidia의 경우 최근 10영업일 연속으로 양봉을 만들면서 금요일 종가 기준으로 DeepSeek Sell-Off 이후 처음으로 60일선을 돌파하는 데 성공, 이는 AI HW 센티먼트가 조금씩이지만 그래도 살아나고 있음을 방증.
- 전일 소매판매 쇼크와 함께 10년물이 다시 한 번 4.5%선 아래로 급락하면서 나스닥 선물 지수는 주요 지수들 중 가장 빠르게 종가기준으로 역사적 신고가를 경신하는 모습. 목요일에 12월 중순부터 이어져 온 저항선 돌파 이후에 나온 흐름이라는 점이 긍정적.
- 시장 환경 자체도 많이 개선된 모습. 신고가 개수도 많이 늘어난 상태에서 유지되고 있으며, 무엇보다 DeepSeek 사태의 충격으로부터 벗어나고 있지 못했던 AI HW 섹터에 반등의 불씨가 보인다는 점이 가장 긍정적.
- 대표적인 사례로 Nvidia의 경우 최근 10영업일 연속으로 양봉을 만들면서 금요일 종가 기준으로 DeepSeek Sell-Off 이후 처음으로 60일선을 돌파하는 데 성공, 이는 AI HW 센티먼트가 조금씩이지만 그래도 살아나고 있음을 방증.
24.02.202523:00
📤 전일 신고가($10B 이상)
1. 개수 = 34개(DoD +0개)
2. 주요 섹터 = 없음
3. 종목
1) NEW
- Berkshire Hathaway(+4.1%): 주말간 실적 발표 + 경기방어컨셉으로 보험사들 랠리하면서 여사적 신고가 경신.
2) 기존
- T-Mobile(+1.1%), AT&T(+0.5%)
- Philip Morris(+1.2%)
- Abbott Labs(+0.0%)
- Progressive(+2.4%)
- Waste Manangement(+0.7%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. Tesla, 중국에서 완전자율주행 기능 배포 준비
- Bloomberg에 따르면, Tesla는 중국 고객들을 대상으로 소프트웨어 업데이트를 준비 중.
- 이를 통해 미국에서 제공되는 완전 자율주행 기능과 유사한 운전자 지원 기능을 제공할 것.
- FSD는 64,000위안에 제공될 예정이며 이 기능은 앞으로 며칠 안에 일부 모델에 출시된 후 점진적으로 확장할 계획.
2. TD Cowen, "Microsoft가 데이터센터 임대 계약을 취소했다."
- TD Cowen이 채널 확인 결과, Microsoft가 미국에서 최소 두 개의 개인 데이터센터 운영자와 '수백' 메가와트에 달하는 임대 계약을 취소했다고 코멘트.
- "이전 채널 확인과 결부해 보면 이는 Microsoft에 잠재적으로 공급 과잉 상황이 있음을 시사합니다."
- Microsoft는 $80B의 CapEx 계획은 예정대로 진행 중이라며 해명했으나, 투심을 회복시키지는 못하면서 테크 및 AI Infra 섹터 하락세 견인.
3. Anthropic, 신규 자금 조달 라운드에서 $3.5B규모 모집 논의 중.
- WSJ에 따르면, AI 스타트업 Anthropic은 최근 자금 조달 라운드에서 $3.5B을 모금할 것으로 예상되며, 이로 인해 회사의 총 가치가 무려 $61.5B으로 급증할 것이라 코멘트.
- Anthropic은 기존 자금 조달 라운드에서 $2.0B을 모집할 계획이었지만, Claude 챗봇의 인기로 인해 훨씬 더 많은 자금을 모집할 수 있었던 것으로 추정.
- Anthropic은 최근 연매출 $1.2B을 달성했으며, 월요일에 새로운 Claude 3.7 Sonnet 모델을 발표하기도 함.
1. 개수 = 34개(DoD +0개)
2. 주요 섹터 = 없음
3. 종목
1) NEW
- Berkshire Hathaway(+4.1%): 주말간 실적 발표 + 경기방어컨셉으로 보험사들 랠리하면서 여사적 신고가 경신.
2) 기존
- T-Mobile(+1.1%), AT&T(+0.5%)
- Philip Morris(+1.2%)
- Abbott Labs(+0.0%)
- Progressive(+2.4%)
- Waste Manangement(+0.7%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. Tesla, 중국에서 완전자율주행 기능 배포 준비
- Bloomberg에 따르면, Tesla는 중국 고객들을 대상으로 소프트웨어 업데이트를 준비 중.
- 이를 통해 미국에서 제공되는 완전 자율주행 기능과 유사한 운전자 지원 기능을 제공할 것.
- FSD는 64,000위안에 제공될 예정이며 이 기능은 앞으로 며칠 안에 일부 모델에 출시된 후 점진적으로 확장할 계획.
2. TD Cowen, "Microsoft가 데이터센터 임대 계약을 취소했다."
- TD Cowen이 채널 확인 결과, Microsoft가 미국에서 최소 두 개의 개인 데이터센터 운영자와 '수백' 메가와트에 달하는 임대 계약을 취소했다고 코멘트.
- "이전 채널 확인과 결부해 보면 이는 Microsoft에 잠재적으로 공급 과잉 상황이 있음을 시사합니다."
- Microsoft는 $80B의 CapEx 계획은 예정대로 진행 중이라며 해명했으나, 투심을 회복시키지는 못하면서 테크 및 AI Infra 섹터 하락세 견인.
3. Anthropic, 신규 자금 조달 라운드에서 $3.5B규모 모집 논의 중.
- WSJ에 따르면, AI 스타트업 Anthropic은 최근 자금 조달 라운드에서 $3.5B을 모금할 것으로 예상되며, 이로 인해 회사의 총 가치가 무려 $61.5B으로 급증할 것이라 코멘트.
- Anthropic은 기존 자금 조달 라운드에서 $2.0B을 모집할 계획이었지만, Claude 챗봇의 인기로 인해 훨씬 더 많은 자금을 모집할 수 있었던 것으로 추정.
- Anthropic은 최근 연매출 $1.2B을 달성했으며, 월요일에 새로운 Claude 3.7 Sonnet 모델을 발표하기도 함.
24.02.202508:19
요즘 시장 환경이 쉽지가 않지만, 이럴 때일수록 투자의 가장 기본이 되는 기업들의 “실적”에 더욱 주목해야 할 때라고 생각됩니다.
지난 주 Alphabet, Apple, Meta에 이어 이번 주에는 Tesla, Microsoft, Amazon의 지난 4분기 실적 발표의 Implication에 대해 알아보았습니다!
건강 관리 잘 하시고, 이번 한 주도 다시 힘내보시죠!🔥
https://naver.me/Gsjt5spQ
지난 주 Alphabet, Apple, Meta에 이어 이번 주에는 Tesla, Microsoft, Amazon의 지난 4분기 실적 발표의 Implication에 대해 알아보았습니다!
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https://naver.me/Gsjt5spQ
23.02.202510:50
지난 주 미 증시 신고가 현황판은 굉장히 단촐해졌습니다. 바로 AI 기업들이 모두 사라졌기 때문입니다.
DeepSeek 사태를 명분으로 AI HW가, 국방부 예산 삭감을 명분으로 AI SW가 모두 자취를 감추고 유일하게 신고가에 이름을 올린 AI 업체는 아이러니하게도 중국의 알리바바였습니다.
2025년 여덟 번째 주 Weekly에서는
1) AI SW 대장주 Palantir의 급락과 미국 AI 섹터의 향방
2) 신고가에서 미국 AI 업체들을 대체하고 있는 중국 빅테크의 부상
3) Celsius, Carvana, Novo Nordisk, UnitedHealth 등 주요 업체들 실적 및 이슈 정리
등을 중심으로 다뤄보았습니다.
매 주 일요일 저녁마다 보내드리고 있는 Weekly는 다음과 같이 구성됩니다.
2. Micro Review: 주간으로 상승 상위 섹터, 하락 상위 섹터, 신고가, 신저가, 특징주를 정리하고 해당 모멘텀을 만들었던 주요 Micro 이슈들을 간략하게 분석
3. 주간 주요 일정: 이번 주 주요 일정들에 대해 매크로/산업/기업/실적으로 구분하여 파악하고 간략한 코멘트 제시
글 하나로 한 주간 미국 증시의 흐름을 파악하실 수 있도록 정리해 보았습니다. 참고하시어 다가오는 한 주를 준비하시는 데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
https://naver.me/FnmwE8iA
DeepSeek 사태를 명분으로 AI HW가, 국방부 예산 삭감을 명분으로 AI SW가 모두 자취를 감추고 유일하게 신고가에 이름을 올린 AI 업체는 아이러니하게도 중국의 알리바바였습니다.
2025년 여덟 번째 주 Weekly에서는
1) AI SW 대장주 Palantir의 급락과 미국 AI 섹터의 향방
2) 신고가에서 미국 AI 업체들을 대체하고 있는 중국 빅테크의 부상
3) Celsius, Carvana, Novo Nordisk, UnitedHealth 등 주요 업체들 실적 및 이슈 정리
등을 중심으로 다뤄보았습니다.
매 주 일요일 저녁마다 보내드리고 있는 Weekly는 다음과 같이 구성됩니다.
1. Macro Review:한 주간 증시에 있었던 Macro 이벤트들을 정리하고, 해당 내용들을 기반으로 현재 증시가 어떤 위치에 있는지에 대한 기본적/기술적 분석 제시
2. Micro Review: 주간으로 상승 상위 섹터, 하락 상위 섹터, 신고가, 신저가, 특징주를 정리하고 해당 모멘텀을 만들었던 주요 Micro 이슈들을 간략하게 분석
3. 주간 주요 일정: 이번 주 주요 일정들에 대해 매크로/산업/기업/실적으로 구분하여 파악하고 간략한 코멘트 제시
글 하나로 한 주간 미국 증시의 흐름을 파악하실 수 있도록 정리해 보았습니다. 참고하시어 다가오는 한 주를 준비하시는 데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
https://naver.me/FnmwE8iA
19.02.202523:00
🗺 Comments
- 미 증시는 전일에도 역시 크게 빠지지도 않았지만, 여기서 더 오르지도 못하면서 뚜렷한 방향을 보이지 않는 모습. 전일 장중에 12월 전고점 라인을 일시적으로 이탈하기도 했으나 해당 선과 5일선 모두 한 번 더 지키면서 마감.
- 전고점 저항이 지속되면서 증시는 돌파를 위한 명분을 기다리는 중. 여전히 이제는 지지선이 된 기존 저항선 대비로는 이격이 큰 상태에서 횡보세를 보이고 있어 긍정적인 시각을 유지하고 있지만 저항선 돌파 이후 바로 신고가 돌파가 이뤄지고 있지 않아 경계감은 가져야 할 필요.
- 전일 Palantir의 급락에는 여러 명분이 존재하지만 항상 그렇듯 이유를 해석하기보다는 현상을 인정하는 관점에서 바라보면, 어찌됐든 기존 AI SW 대장주였던 Palantir가 실적 발표 이후 처음으로 5일선, 10일선, 엔벨 상단을 모두 이탈한 채 하락했기 때문에 목요일 장에서 강한 상승 탄력으로 회복해주지 못한다면 시장에서 DeepSeek Sell-Off 이후 넘어왔던 AI SW 섹터의 주도권 자체에 영향을 주는 이슈로 확장될 수도 있음에 유의.
- 미 증시는 전일에도 역시 크게 빠지지도 않았지만, 여기서 더 오르지도 못하면서 뚜렷한 방향을 보이지 않는 모습. 전일 장중에 12월 전고점 라인을 일시적으로 이탈하기도 했으나 해당 선과 5일선 모두 한 번 더 지키면서 마감.
- 전고점 저항이 지속되면서 증시는 돌파를 위한 명분을 기다리는 중. 여전히 이제는 지지선이 된 기존 저항선 대비로는 이격이 큰 상태에서 횡보세를 보이고 있어 긍정적인 시각을 유지하고 있지만 저항선 돌파 이후 바로 신고가 돌파가 이뤄지고 있지 않아 경계감은 가져야 할 필요.
- 전일 Palantir의 급락에는 여러 명분이 존재하지만 항상 그렇듯 이유를 해석하기보다는 현상을 인정하는 관점에서 바라보면, 어찌됐든 기존 AI SW 대장주였던 Palantir가 실적 발표 이후 처음으로 5일선, 10일선, 엔벨 상단을 모두 이탈한 채 하락했기 때문에 목요일 장에서 강한 상승 탄력으로 회복해주지 못한다면 시장에서 DeepSeek Sell-Off 이후 넘어왔던 AI SW 섹터의 주도권 자체에 영향을 주는 이슈로 확장될 수도 있음에 유의.
18.02.202506:40
지난 주 금요일 Draftkings가 +15% 상승하면서 무려 3년 반에 걸친 Cup with Handle 패턴을 완성했습니다.
돌파는 4분기 실적 발표와 함께 나왔는데, 이번 글에서는 4Q24 실적이 어땠길래 Draftkings가 길었던 패턴 형성을 마무리하고 차트상 Breakout Point에 진입할 수 있었는지를 파헤쳐보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/yeonssour/investment/contents/250218153456022ro
돌파는 4분기 실적 발표와 함께 나왔는데, 이번 글에서는 4Q24 실적이 어땠길래 Draftkings가 길었던 패턴 형성을 마무리하고 차트상 Breakout Point에 진입할 수 있었는지를 파헤쳐보았습니다.
https://contents.premium.naver.com/yeonssour/investment/contents/250218153456022ro
16.02.202523:00
📤 전일 신고가($10B 이상)
1. 개수 = 78개(DoD +3개)
2. 주요 섹터 = 소프트웨어, 엔터테인먼트, 은행
3. 종목
1) NEW
- Carvana(+4.8%): 작년 말 이후 부진한 흐름에서 벗어나면서 전일 10년물 하락과 함께 강력하게 신고가 돌파
- Flutter(+5.9%), Draftkings(+15.2%): 전일 Draftkings의 신고가 돌파와 함께 강력한 상승세 시현.
2) 기존
- Meta Platforms(+1.1%): 전일 휴머노이드 시장 진출 뉴스, 20영업일 연속 상승.
- Netflix(+1.4%)
- Alibaba(+4.3%)
- Palantir(+1.1%)
- Shoplify(+0.6%), DoorDash(+3.8%)
- Fortinet(1.5%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. Dell, xAI에 $5B 상당의 AI 서버 판매 계약 체결 임박
- Bloomberg에 따르면, Dell이 일론 머스크의 xAI에 AI에 최적화된 서버를 제공하는 $5B 이상 규모의 계약 체결에 임박했다고 보도.
- 12월에 xAI는 테네시주 멤피스에 있는 슈퍼컴퓨터를 확장하여 최소 100만 개의 GPU를 장착할 계획이라고 코멘트.
- 이는 현재 xAI의 챗봇인 Grok을 훈련하기 위해 10만 개의 GPU를 보유 중인 콜로서스라는 슈퍼컴퓨터에 대한 엄청난 확장을 의미.
2. JP Morgan, "Broadcom이 ARM의 자체 칩 제작의 수혜를 받을 수 있다."
- ARM이 자체 칩 설계를 시작하고, Meta 등을 고객으로 확보함에 따라, 이러한 이니셔티브의 수혜자로 Broadcom이 떠오를 수 있다고 JP Morgan이 코멘트.
- "DeepSeek 덕분에 컴퓨팅 효율성에 대한 집중이 강화됨에 따라, 이러한 AI ASIC 프로그램이 컴퓨팅 효율성을 더욱 증강하고 보다 공격적인 비용/컴퓨팅 곡선을 주도하기 위해 가속화되는 것을 볼 수 있습니다."
- Google, Microsoft, Meta, Amazon 등의 빅테크 회사들은 전력 및 컴퓨팅 효율성 요구 사항으로 인해 AI 가속기에 ASIC을 점점 더 많이 사용하고 있음.
3. Intel, 25년 만에 주간 최고 수익률 기록
- Intel이 지난 5 거래일동안 무려 +23.6% 급등하면서 2000년 1월 이후 가장 높은 주간 수익률 기록.
- Intel의 급등에는 JD Vance 부사장이 첨단 AI 칩을 미국에서 만들 것이라는 발언과, Intel 파운드리 사업부 분사 및 TSMC의 인수 관련 기대감 등이 영향을 주고 있음.
- 블룸버그는 금요일에 TSMC가 트럼프 행정부 관계자들의 요청에 따라 Intel 파운드리의 지배적 지분을 인수하는 것을 고려하고 있다고 보도.
1. 개수 = 78개(DoD +3개)
2. 주요 섹터 = 소프트웨어, 엔터테인먼트, 은행
3. 종목
1) NEW
- Carvana(+4.8%): 작년 말 이후 부진한 흐름에서 벗어나면서 전일 10년물 하락과 함께 강력하게 신고가 돌파
- Flutter(+5.9%), Draftkings(+15.2%): 전일 Draftkings의 신고가 돌파와 함께 강력한 상승세 시현.
2) 기존
- Meta Platforms(+1.1%): 전일 휴머노이드 시장 진출 뉴스, 20영업일 연속 상승.
- Netflix(+1.4%)
- Alibaba(+4.3%)
- Palantir(+1.1%)
- Shoplify(+0.6%), DoorDash(+3.8%)
- Fortinet(1.5%)
✍️ 전일 주요종목 뉴스
1. Dell, xAI에 $5B 상당의 AI 서버 판매 계약 체결 임박
- Bloomberg에 따르면, Dell이 일론 머스크의 xAI에 AI에 최적화된 서버를 제공하는 $5B 이상 규모의 계약 체결에 임박했다고 보도.
- 12월에 xAI는 테네시주 멤피스에 있는 슈퍼컴퓨터를 확장하여 최소 100만 개의 GPU를 장착할 계획이라고 코멘트.
- 이는 현재 xAI의 챗봇인 Grok을 훈련하기 위해 10만 개의 GPU를 보유 중인 콜로서스라는 슈퍼컴퓨터에 대한 엄청난 확장을 의미.
2. JP Morgan, "Broadcom이 ARM의 자체 칩 제작의 수혜를 받을 수 있다."
- ARM이 자체 칩 설계를 시작하고, Meta 등을 고객으로 확보함에 따라, 이러한 이니셔티브의 수혜자로 Broadcom이 떠오를 수 있다고 JP Morgan이 코멘트.
- "DeepSeek 덕분에 컴퓨팅 효율성에 대한 집중이 강화됨에 따라, 이러한 AI ASIC 프로그램이 컴퓨팅 효율성을 더욱 증강하고 보다 공격적인 비용/컴퓨팅 곡선을 주도하기 위해 가속화되는 것을 볼 수 있습니다."
- Google, Microsoft, Meta, Amazon 등의 빅테크 회사들은 전력 및 컴퓨팅 효율성 요구 사항으로 인해 AI 가속기에 ASIC을 점점 더 많이 사용하고 있음.
3. Intel, 25년 만에 주간 최고 수익률 기록
- Intel이 지난 5 거래일동안 무려 +23.6% 급등하면서 2000년 1월 이후 가장 높은 주간 수익률 기록.
- Intel의 급등에는 JD Vance 부사장이 첨단 AI 칩을 미국에서 만들 것이라는 발언과, Intel 파운드리 사업부 분사 및 TSMC의 인수 관련 기대감 등이 영향을 주고 있음.
- 블룸버그는 금요일에 TSMC가 트럼프 행정부 관계자들의 요청에 따라 Intel 파운드리의 지배적 지분을 인수하는 것을 고려하고 있다고 보도.
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