СМАРТЛАБ ОБЛИГАЦИИ
22.02.202507:00
ХК финанс выставила на 12.03.2025 добровольную оферту по бондам на 3 млрд руб. - Rusbonds
ООО "ХК финанс" (эмитент ХКФ банка, бренд - Хоум банк) выставило на 12.03.2025 оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-08 (ISIN: RU000A104XU6).
👉Книга заявок: - 05-11.03.2025
👉Количество приобретаемых бумаг: до 3 млн штук
👉Цена: 102,9% номинала
ООО "ХК финанс" (эмитент ХКФ банка, бренд - Хоум банк) выставило на 12.03.2025 оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-08 (ISIN: RU000A104XU6).
👉Книга заявок: - 05-11.03.2025
👉Количество приобретаемых бумаг: до 3 млн штук
👉Цена: 102,9% номинала
21.02.202513:28
Облигации ЭР-Телеком (ориент. куп.: 25,5%, оферта 1,5 г.)
👉Наименование: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09
👉Книга заявок: 04.03.2025
👉Размещение: 07.03.2025
👉Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruA-/A-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,71%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 29.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
АО «ЭР-Телеком Холдинг» - российская телекоммуникационная компания из Перми. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.
❗️Обращающиеся облигации эмитента - ТелХолБ2-6 торгуются по доходности ок. 27,96% с дюр. 1 г. 21.02.2023. Облигаций близких по дюрации нефинансовых эмитентов сходных по рейтингам дают среднюю доходность ок. 27,5%. Полагаю, что по новому выпуску YTP может быть привлекательной в моменте не ниже максимального ориентира - 28,71%.
👉Наименование: ЭР-Телеком Холд-ПБО-02-09
👉Книга заявок: 04.03.2025
👉Размещение: 07.03.2025
👉Рейтинги (Эксперт РА/НКР): ruA-/A-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,71%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 29.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
АО «ЭР-Телеком Холдинг» - российская телекоммуникационная компания из Перми. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.
❗️Обращающиеся облигации эмитента - ТелХолБ2-6 торгуются по доходности ок. 27,96% с дюр. 1 г. 21.02.2023. Облигаций близких по дюрации нефинансовых эмитентов сходных по рейтингам дают среднюю доходность ок. 27,5%. Полагаю, что по новому выпуску YTP может быть привлекательной в моменте не ниже максимального ориентира - 28,71%.
20.02.202515:05
Банк России расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов — регулятор
Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А+» и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта — в пределах 1,3%.
Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска. Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель.
Раньше без тестирования неквалифицированным инвесторам были доступны только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже «ААА».
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119197/
Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А+» и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта — в пределах 1,3%.
Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска. Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель.
Раньше без тестирования неквалифицированным инвесторам были доступны только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже «ААА».
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119197/
19.02.202519:07
Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 19.02.2025
Минфин РФ 19.02.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26247 с погашением 11.05.2039 и 26245 с погашением 26.09.2039.
ОФЗ-26247
Предложение: доступный остаток (579,4 млрд руб.)
Спрос: 186,8 млрд руб.
Размещено: 122,9 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,38% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,58%
Премия к открытию дня: 6 б. п.
ОФЗ-26245
Предложение: доступный остаток (449,7 млрд руб.)
Спрос: 112,2 млрд руб.
Размещено: 67,8 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 80,33% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,52%
Премия к открытию дня: 4 б. п.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118827/
Минфин РФ 19.02.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26247 с погашением 11.05.2039 и 26245 с погашением 26.09.2039.
ОФЗ-26247
Предложение: доступный остаток (579,4 млрд руб.)
Спрос: 186,8 млрд руб.
Размещено: 122,9 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 79,38% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,58%
Премия к открытию дня: 6 б. п.
ОФЗ-26245
Предложение: доступный остаток (449,7 млрд руб.)
Спрос: 112,2 млрд руб.
Размещено: 67,8 млрд руб.
Средневзвешенная цена: 80,33% от номинала
Средневзвешенная доходность: 16,52%
Премия к открытию дня: 4 б. п.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118827/
19.02.202516:50
Облигации А Спэйс-001Р-02 (куп.: 31%, 3,5 г.)
👉Наименование: А Спэйс-001Р-02
👉Размещение: 21.02.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB
👉Купон (ежемесячный): 31,00% (YTM 35,81%)
👉Срок обращения: 3,5 г.
👉Дюрация: 1,98 г. (к погашению)
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 150 млн р.
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 15.08.2026
👉Амортизация: равномерная в течение последнего года (будет выплачиваться по 8,33%)
👉Организатор: Ренессанс Брокер
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "А Спэйс" - оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса. Предоставляет услуги управления объектами коммерческой недвижимости, создавая сервисные офисы в формате готовых офисных пространств для последующей сдачи в аренду конечным пользователям. ASpace представлен в ключевых бизнес-локациях Москвы.
У эмитента в обращении есть выпуск АСпэйс 1P1 с YTM 34,8% и дюр. 1,5 г. в моменте.
👉Наименование: А Спэйс-001Р-02
👉Размещение: 21.02.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBB
👉Купон (ежемесячный): 31,00% (YTM 35,81%)
👉Срок обращения: 3,5 г.
👉Дюрация: 1,98 г. (к погашению)
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 150 млн р.
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 15.08.2026
👉Амортизация: равномерная в течение последнего года (будет выплачиваться по 8,33%)
👉Организатор: Ренессанс Брокер
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "А Спэйс" - оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса. Предоставляет услуги управления объектами коммерческой недвижимости, создавая сервисные офисы в формате готовых офисных пространств для последующей сдачи в аренду конечным пользователям. ASpace представлен в ключевых бизнес-локациях Москвы.
У эмитента в обращении есть выпуск АСпэйс 1P1 с YTM 34,8% и дюр. 1,5 г. в моменте.
19.02.202512:29
Заработай еще больше!
Вы консервативный инвестор, не любите акции, хотите просто получать доход выше, чем по депозиту?
Хотите сформировать или ребалансировать свой портфель?
Подписка Mozgovik Research поможет вам!
- Еженедельные дайджесты по первичному рынку облигаций с оценкой прошедших размещений и позиционированием новых выпусков;
- Оценка влияния важных новостей долгового рынка на доходности облигаций;
- Поиск инвестиционных идей в рублевых и валютных (долларовых, юаневых) облигациях российских эмитентов;
- Аналитик ежемесячно делится итогами ведения собственного модельного портфеля облигаций.
Подпишись👈 и экономь свое время!
Вы консервативный инвестор, не любите акции, хотите просто получать доход выше, чем по депозиту?
Хотите сформировать или ребалансировать свой портфель?
Подписка Mozgovik Research поможет вам!
- Еженедельные дайджесты по первичному рынку облигаций с оценкой прошедших размещений и позиционированием новых выпусков;
- Оценка влияния важных новостей долгового рынка на доходности облигаций;
- Поиск инвестиционных идей в рублевых и валютных (долларовых, юаневых) облигациях российских эмитентов;
- Аналитик ежемесячно делится итогами ведения собственного модельного портфеля облигаций.
Подпишись👈 и экономь свое время!
21.02.202516:29
Скидка 10% на Mozgovik Research!
В преддверии праздника День Защитника Отечества подготовили для вас подарок!
При оплате подписки просто введите промокод
Если оплачиваете сразу на год выгода составит более 30%!
С нами вы:
🔹 Экономите своё время
🔹 Получаете ценные знания об инвестициях
🔹 Зарабатываете
🔹 Получаете скидки на мероприятия от Smart-Lab
Промокод действует до 23 февраля включительно!
Также спешим напомнить, что 2 марта наша команда встретится с годовыми подписчиками в Москве! Запись проходит в закрытом чате.
Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
https://mozgovik.com
В преддверии праздника День Защитника Отечества подготовили для вас подарок!
При оплате подписки просто введите промокод
23FEB и получите скидку 10% на аналитику Mozgovik Research.Если оплачиваете сразу на год выгода составит более 30%!
С нами вы:
🔹 Экономите своё время
🔹 Получаете ценные знания об инвестициях
🔹 Зарабатываете
🔹 Получаете скидки на мероприятия от Smart-Lab
Промокод действует до 23 февраля включительно!
Также спешим напомнить, что 2 марта наша команда встретится с годовыми подписчиками в Москве! Запись проходит в закрытом чате.
Подробнее об условиях и тарифах см. на сайте
https://mozgovik.com
20.02.202516:16
Билеты заканчиваются! 10 дней до конференции PRO облигации!
Остались считанные дни до конференции, и билетов тоже осталось немного. И если стандартные ещё можно урвать, то VIP-билетов осталось буквально... 14 штук.
Ни на что не намекаем, но возможность пообщаться с топ-менеджментом и владельцами компаний уплывает из-под носа как теплоход Radisson от причала после деловой части конференции 😉
Сегодня или никогда:
bonds.smart-lab.ru
Остались считанные дни до конференции, и билетов тоже осталось немного. И если стандартные ещё можно урвать, то VIP-билетов осталось буквально... 14 штук.
Ни на что не намекаем, но возможность пообщаться с топ-менеджментом и владельцами компаний уплывает из-под носа как теплоход Radisson от причала после деловой части конференции 😉
Сегодня или никогда:
bonds.smart-lab.ru
20.02.202514:22
Облигации Группа ЛСР-БО-001P-10 (ориент. куп.: 25,5%, оферта 1,5 г.)
👉Наименование: Группа ЛСР-БО-001P-10
👉Книга заявок: 28.02.2025
👉Размещение: 05.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,70%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 27.08.2026
👉Call-опцион: 27.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ПАО "Группа ЛСР" - один из крупнейших строительных компаний РФ, работает с с 1993 г.
❗️Доходность по кривой облигаций эмитента лежит ок. 25,4% в точке дюр. 1,3 г. в моменте. Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам дают доходность ок. 27%. По новому выпуску ЛСР может быть интересна YTP не ниже 27,5% (куп.: 24,5%).
👉Наименование: Группа ЛСР-БО-001P-10
👉Книга заявок: 28.02.2025
👉Размещение: 05.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,50% (YTP 28,70%)
👉Срок обращения: 5 лет
👉Дюрация: ~1,25 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: 3 млрд р.
👉Оферта: 27.08.2026
👉Call-опцион: 27.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организатор: Совкомбанк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ПАО "Группа ЛСР" - один из крупнейших строительных компаний РФ, работает с с 1993 г.
❗️Доходность по кривой облигаций эмитента лежит ок. 25,4% в точке дюр. 1,3 г. в моменте. Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам дают доходность ок. 27%. По новому выпуску ЛСР может быть интересна YTP не ниже 27,5% (куп.: 24,5%).
19.02.202518:00
Облигации ДельтаЛизинг (ориент. куп.: 25,25%, 3 г.)
👉Наименование: ДельтаЛизинг-001Р-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA+
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,25% (YTM 28,39%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 1,55 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 3 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 4% в окончания 12-36 куп.
👉Организатор: РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "ДельтаЛизинг" (ранее "Сименс Финанс") – лизинговая компания, занимающаяся лизингов различных видов оборудования. Головной офис во Владивостоке Имеет сеть из 24 офисов в РФ. В октябре 2022 г. компанию приобрела у Siemens ИГ "Инсайт", созданная экс-гендиректором ЭсЭфАй А. Миракяном вместе с партнерами. В конце 2024 г. в результате реструктуризации из ИГ "Инсайт" было выделено ООО "Инсайт Лизинг", которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, включая "Дельта Лизинг". Миракян при этом свою долю в группе продал.
👉Наименование: ДельтаЛизинг-001Р-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruA+
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 25,25% (YTM 28,39%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 1,55 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 3 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 4% в окончания 12-36 куп.
👉Организатор: РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
ООО "ДельтаЛизинг" (ранее "Сименс Финанс") – лизинговая компания, занимающаяся лизингов различных видов оборудования. Головной офис во Владивостоке Имеет сеть из 24 офисов в РФ. В октябре 2022 г. компанию приобрела у Siemens ИГ "Инсайт", созданная экс-гендиректором ЭсЭфАй А. Миракяном вместе с партнерами. В конце 2024 г. в результате реструктуризации из ИГ "Инсайт" было выделено ООО "Инсайт Лизинг", которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, включая "Дельта Лизинг". Миракян при этом свою долю в группе продал.
转发自:
СМАРТЛАБ
19.02.202516:33
Смартлаб-конкурс: лучший мем про брокера!
Любите инвестиции и мемы? Тогда этот конкурс для Вас!
Условия:
• Создайте мем про брокера – формат любой: фото, видео, коллаж, скриншот, даже нарисованный от руки. Главное – чтобы было смешно, креативно и в тему.
• Оставьте под этим постом свое творчество (можно даже несколько вариантов) и ждите результатов.
• Мемы для конкурса оставляем исключительно под постом на Смартлабе
🔥Призовой фонд:
• 1 место – 10 000 ₽
• 5 призеров - по 1 000 ₽
Важная информация:
Выбор победителей – супер-субъективный. Не обижайтесь, если Вас не выбрали! Мы ориентируемся на личное восприятие юмора и понимание Ваших работ!)
Конкурс одновременно проводим на сайте, в наших телеграм-каналах и соц.сетях.
Возможно, с победителем и призёрами Смартлаб продолжит сотрудничество.
Чем оригинальнее и смешнее – тем лучше!
Конкурс продлится до 21 февраля включительно.
Насколько Вы хороши в мемах? Предлагаем это проверить!
🔥Ждем ваши работы в комментариях:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118767
Любите инвестиции и мемы? Тогда этот конкурс для Вас!
Условия:
• Создайте мем про брокера – формат любой: фото, видео, коллаж, скриншот, даже нарисованный от руки. Главное – чтобы было смешно, креативно и в тему.
• Оставьте под этим постом свое творчество (можно даже несколько вариантов) и ждите результатов.
• Мемы для конкурса оставляем исключительно под постом на Смартлабе
🔥Призовой фонд:
• 1 место – 10 000 ₽
• 5 призеров - по 1 000 ₽
Важная информация:
Выбор победителей – супер-субъективный. Не обижайтесь, если Вас не выбрали! Мы ориентируемся на личное восприятие юмора и понимание Ваших работ!)
Конкурс одновременно проводим на сайте, в наших телеграм-каналах и соц.сетях.
Возможно, с победителем и призёрами Смартлаб продолжит сотрудничество.
Чем оригинальнее и смешнее – тем лучше!
Конкурс продлится до 21 февраля включительно.
Насколько Вы хороши в мемах? Предлагаем это проверить!
🔥Ждем ваши работы в комментариях:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118767
19.02.202512:23
Теперь заключать сделки на утренней сессии можно со всеми ОФЗ — Мосбиржа
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118524/
См.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118524/
转发自:СМАРТЛАБ
21.02.202514:14
Остался ли потенциал в энергетическом секторе? Разбираем РСБУ ТГК-14 за 2024 год.
Энергетический сектор продолжает адаптироваться к новым экономическим реалиям, и ТГК-14 наглядно демонстрирует, как можно расти в изменяющейся среде. Сегодня компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2024 год, и цифры действительно впечатляют.
👉Разбираем основные показатели:
• Выручка за 2024 год составила 19,12 млрд руб., прирост г/г составил +13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• EBITDA увеличилась до 3,81 млрд руб, что на 32,0% больше, чем в прошлом году.
• Чистая прибыль составила 1,55 млрд руб. (+1,5% прирост г/г.)
В чем заключаются ключевые драйверы роста?
👉Во-первых, произошел рост спроса на электроэнергию и тепло в регионах присутствия. В 2024 году компания увеличила производство электроэнергии на 10,7% (до 3,47 млрд кВт·ч), а отпуск тепла вырос до 6,07 млн Гкал.
👉Во-вторых, компания увеличила эффективное управление мощностями. Коэффициент использования установленной мощности вырос с 55,0% до 60,7%, что позволило увеличить производительность.
👉Ну и в третьих, выручка выросла из-за ежегодных индексаций тарифов и роста объема поставок, поэтому в 2024 году выручка от электроэнергии и мощности выросла на 36%, до 8 млрд руб., а выручка от теплоэнергии увеличилась на 5,7%, до 10,23 млрд руб.
Компания продолжает модернизировать свои мощности и оптимизировать операционные процессы, что позволило увеличить производительность и снизить издержки. Несмотря на рост затрат на 14,4%, связанный с инфляцией и изменением макроэкономической среды, ТГК-14 сумела сохранить высокую рентабельность и даже превзойти показатели предыдущего года.
Кому-то может показаться, что с учетом роста выручки и EBITDA, чистая прибыль должна быть явно выше. Умеренный рост связан с влиянием отложенного налога на прибыль (371 млн руб), но благодаря росту выручки и операционной эффективности компания смогла сохранить положительную динамику.
👉Как итог: ТГК-14 не просто показывает уверенный рост – компания строит будущее энергосистемы региона. Инвестиции в модернизацию, цифровизацию процессов и развитие мощностей позволят укрепить позиции и обеспечить стабильное энергоснабжение потребителей на десятилетия вперед.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119694
#TGKN
Энергетический сектор продолжает адаптироваться к новым экономическим реалиям, и ТГК-14 наглядно демонстрирует, как можно расти в изменяющейся среде. Сегодня компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2024 год, и цифры действительно впечатляют.
👉Разбираем основные показатели:
• Выручка за 2024 год составила 19,12 млрд руб., прирост г/г составил +13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• EBITDA увеличилась до 3,81 млрд руб, что на 32,0% больше, чем в прошлом году.
• Чистая прибыль составила 1,55 млрд руб. (+1,5% прирост г/г.)
В чем заключаются ключевые драйверы роста?
👉Во-первых, произошел рост спроса на электроэнергию и тепло в регионах присутствия. В 2024 году компания увеличила производство электроэнергии на 10,7% (до 3,47 млрд кВт·ч), а отпуск тепла вырос до 6,07 млн Гкал.
👉Во-вторых, компания увеличила эффективное управление мощностями. Коэффициент использования установленной мощности вырос с 55,0% до 60,7%, что позволило увеличить производительность.
👉Ну и в третьих, выручка выросла из-за ежегодных индексаций тарифов и роста объема поставок, поэтому в 2024 году выручка от электроэнергии и мощности выросла на 36%, до 8 млрд руб., а выручка от теплоэнергии увеличилась на 5,7%, до 10,23 млрд руб.
Компания продолжает модернизировать свои мощности и оптимизировать операционные процессы, что позволило увеличить производительность и снизить издержки. Несмотря на рост затрат на 14,4%, связанный с инфляцией и изменением макроэкономической среды, ТГК-14 сумела сохранить высокую рентабельность и даже превзойти показатели предыдущего года.
Кому-то может показаться, что с учетом роста выручки и EBITDA, чистая прибыль должна быть явно выше. Умеренный рост связан с влиянием отложенного налога на прибыль (371 млн руб), но благодаря росту выручки и операционной эффективности компания смогла сохранить положительную динамику.
👉Как итог: ТГК-14 не просто показывает уверенный рост – компания строит будущее энергосистемы региона. Инвестиции в модернизацию, цифровизацию процессов и развитие мощностей позволят укрепить позиции и обеспечить стабильное энергоснабжение потребителей на десятилетия вперед.
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119694
#TGKN
20.02.202515:50
Облигации Кокса (1) ориент. куп.: 26%, 2) ориент. куп. КС ЦБ РФ +600 б. п., по 3 г.) совокупным объемом 1 млрд р.
1️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 26,00% (YTP 29,34%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам, дают среднюю доходность ок. 26,5% в моменте. У Кокса прогнозы по рейтингам "негативные", т. е. могут повлечь с высокой вероятностью снижение рейтингов. Учитывая это, полагаем, что YTP по новому выпуску с фиксированной ставкой купона должна быть не ниже 29% (куп.: 25,75%).
2️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-03
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +600 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: нет
❗️В декабре Кокс разместил флоатер с 1,5-летней офертой и ежемесячными купонами - КС ЦБ РФ +675 б. п. Размещения флоатеров с близкими рейтингами за последние 2 месяца проходили с премией к КС +550-600 б. п. Полагаем, что по Кокс-001P-03 справедливым будет спред +600 б. п., учитывая удовлетворительное кредитное качество эмитента.
ПАО "Кокс" (Кемерово) - материнская компания промышленно-металлургического холдинга, занимающегося производством металлургического кокса. В ПМХ входят угольный разрез "Участок Коксовый" и шахта "Бутовская" (прекратила угледобычу), предприятия по выпуску железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет" (TYMT)), а также АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).
1️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-02
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не выше 26,00% (YTP 29,34%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️Облигации близкие по дюрации нефинансовых компаний сходных по рейтингам, дают среднюю доходность ок. 26,5% в моменте. У Кокса прогнозы по рейтингам "негативные", т. е. могут повлечь с высокой вероятностью снижение рейтингов. Учитывая это, полагаем, что YTP по новому выпуску с фиксированной ставкой купона должна быть не ниже 29% (куп.: 25,75%).
2️⃣
👉Наименование: Кокс-001P-03
👉Книга заявок: 03.03.2025
👉Размещение: 06.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): A-(RU)/A+.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +600 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,24 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: -
👉Оферта: 28.08.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: ГПБ, Совкомбанк, ВТБ капитал трейдинг и Альфа-Банк
👉Для неквал. инвесторов: нет
❗️В декабре Кокс разместил флоатер с 1,5-летней офертой и ежемесячными купонами - КС ЦБ РФ +675 б. п. Размещения флоатеров с близкими рейтингами за последние 2 месяца проходили с премией к КС +550-600 б. п. Полагаем, что по Кокс-001P-03 справедливым будет спред +600 б. п., учитывая удовлетворительное кредитное качество эмитента.
ПАО "Кокс" (Кемерово) - материнская компания промышленно-металлургического холдинга, занимающегося производством металлургического кокса. В ПМХ входят угольный разрез "Участок Коксовый" и шахта "Бутовская" (прекратила угледобычу), предприятия по выпуску железной руды ("Комбинат КМАруда") и чугуна ("Тулачермет" (TYMT)), а также АО "Полема" (производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов).
20.02.202514:18
Почему стоит обратить внимание на бумаги ГТЛК?
ГТЛК является важным игроком на рынке лизинга транспорта в России, а также крупным эмитентом облигаций на рынке капитала. Рассмотрим ключевые аспекты стабильности компании:
Пандемия COVID-19: ГТЛК успешно справилась с вызовами, связанными с пандемией, когда транспортная отрасль столкнулась с cерьезными трудностями. Транспортная отрасль вошла в число наиболее пострадавших от COVID-19. Такие факторы, как закрытие государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв логистических цепочек, снижение спроса и
покупательной способности — сдерживали развитие российского рынка лизинга. Однако компания смогла адаптироваться и сохранить свою финансовую устойчивость благодаря диверсификации источников дохода, работая почти со всеми видами системного транспорта за исключением грузовых автомобилей.
Санкционные ограничения: С началом периода геополитической нестабильности и введением международных санкций ГТЛК также столкнулась с новыми вызовами. Однако благодаря переориентации бизнес-модели и концентрации на российском рынке компания преодолела трудности, продолжает активно развиваться и выполняет все свои обязательства перед инвесторами в российском контуре.
Кредитный рейтинг: Компании присвоен кредитный рейтинг AA- (RU) от агентства АКРА и ruAA- от Эксперт РА, что говорит о высокой финансовой устойчивости и способности исполнять долговые обязательства.
Выручка и прибыль: В 2024 г., по предварительным
данным, объем выручки ГТЛК составил 112 млрд руб. (38% г/г), а лизинговый портфель достиг рекордных 2,6 трлн руб. (+69% к 2023 г.). Кроме того, ГТЛК вернула себе первенство на рынке лизинга, по данным Эксперт РА, повысив свою долю до 21% (по объему лизингового портфеля за 9 мес. 2024 г.).
Долговая нагрузка: Компания уверенно управляет этой нагрузкой – лизинговые активы растут быстрее долговой нагрузки. За последние пять лет активы ГТЛК увеличились в 1,6 раза, при этом рост лизинговых активов составил 44%, тогда как увеличение долговых обязательств – лишь 30%.
Реализация госпрограмм: Также стоит отметить, что ГТЛК активно участвует в реализации госпрограмм и национальных проектов в т.ч. с использованием средств ФНБ по ставке 1,5-3% годовых, что дополнительно укрепляет ее позиции на рынке и способствует стабильному росту.
Таким образом, можно отметить высокую степень финансовой надежности и устойчивости компании даже в условиях кризисов. Реализация госпрограмм, высокие кредитные рейтинги и диверсификация источников дохода делают ГТЛК привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119190
ГТЛК является важным игроком на рынке лизинга транспорта в России, а также крупным эмитентом облигаций на рынке капитала. Рассмотрим ключевые аспекты стабильности компании:
Пандемия COVID-19: ГТЛК успешно справилась с вызовами, связанными с пандемией, когда транспортная отрасль столкнулась с cерьезными трудностями. Транспортная отрасль вошла в число наиболее пострадавших от COVID-19. Такие факторы, как закрытие государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, разрыв логистических цепочек, снижение спроса и
покупательной способности — сдерживали развитие российского рынка лизинга. Однако компания смогла адаптироваться и сохранить свою финансовую устойчивость благодаря диверсификации источников дохода, работая почти со всеми видами системного транспорта за исключением грузовых автомобилей.
Санкционные ограничения: С началом периода геополитической нестабильности и введением международных санкций ГТЛК также столкнулась с новыми вызовами. Однако благодаря переориентации бизнес-модели и концентрации на российском рынке компания преодолела трудности, продолжает активно развиваться и выполняет все свои обязательства перед инвесторами в российском контуре.
Кредитный рейтинг: Компании присвоен кредитный рейтинг AA- (RU) от агентства АКРА и ruAA- от Эксперт РА, что говорит о высокой финансовой устойчивости и способности исполнять долговые обязательства.
Выручка и прибыль: В 2024 г., по предварительным
данным, объем выручки ГТЛК составил 112 млрд руб. (38% г/г), а лизинговый портфель достиг рекордных 2,6 трлн руб. (+69% к 2023 г.). Кроме того, ГТЛК вернула себе первенство на рынке лизинга, по данным Эксперт РА, повысив свою долю до 21% (по объему лизингового портфеля за 9 мес. 2024 г.).
Долговая нагрузка: Компания уверенно управляет этой нагрузкой – лизинговые активы растут быстрее долговой нагрузки. За последние пять лет активы ГТЛК увеличились в 1,6 раза, при этом рост лизинговых активов составил 44%, тогда как увеличение долговых обязательств – лишь 30%.
Реализация госпрограмм: Также стоит отметить, что ГТЛК активно участвует в реализации госпрограмм и национальных проектов в т.ч. с использованием средств ФНБ по ставке 1,5-3% годовых, что дополнительно укрепляет ее позиции на рынке и способствует стабильному росту.
Таким образом, можно отметить высокую степень финансовой надежности и устойчивости компании даже в условиях кризисов. Реализация госпрограмм, высокие кредитные рейтинги и диверсификация источников дохода делают ГТЛК привлекательным выбором для долгосрочных инвестиций.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119190
19.02.202517:39
Облигации Магнита (ориент. куп.: КС ЦБ РФ +200 б. п., 1,5 г.)
👉Наименование: Магнит-БО-005P-03
👉Книга заявок: 21.02.2025
👉Размещение: 05.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +200 б. п.
👉Срок обращения: 1,5 г.
👉Дюрация: -
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 10 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организаторы: БК "Регион", РСХБ и ИК "Табула раса"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️В феврале ритейлер X5 разместил флоатер с офертой 1,5 г. с премией по ставке ежемесячного купона к КС ЦБ РФ +200 б. п. Учитывая некоторое улучшение ситуации на долговом рынке в последние время, премия по флоатеру Магните может быть интересна не ниже +180 б. п. к бенчмарку.
👉Наименование: Магнит-БО-005P-03
👉Книга заявок: 21.02.2025
👉Размещение: 05.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ не выше +200 б. п.
👉Срок обращения: 1,5 г.
👉Дюрация: -
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 10 млрд р.
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организаторы: БК "Регион", РСХБ и ИК "Табула раса"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
❗️В феврале ритейлер X5 разместил флоатер с офертой 1,5 г. с премией по ставке ежемесячного купона к КС ЦБ РФ +200 б. п. Учитывая некоторое улучшение ситуации на долговом рынке в последние время, премия по флоатеру Магните может быть интересна не ниже +180 б. п. к бенчмарку.
19.02.202516:28
Облигации АФК "Система" (ориент. куп.: 24,5%, оферта 1,1 г.)
👉Наименование: СистемаАФК-002Р-01
👉Книга заявок: 27.02.2025
👉Размещение: 04.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AA-(RU)/ruAA-
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не вше 24,50% (YTP 27,45%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~0,98 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 3 млрд р.
👉Оферта: 11.04.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Синара, Совкомбанк и Т-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
👉Наименование: СистемаАФК-002Р-01
👉Книга заявок: 27.02.2025
👉Размещение: 04.03.2025
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AA-(RU)/ruAA-
👉Ориентир по купону (ежемесячный): не вше 24,50% (YTP 27,45%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~0,98 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: от 3 млрд р.
👉Оферта: 11.04.2026
👉Амортизация: -
👉Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, МКБ, МТС-банк, Sber CIB, Синара, Совкомбанк и Т-Банк
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
13.02.202518:57
Итоги закрытия книг заявок по облигациям 13.02.2025
👉ВсеИнструменты.ру-001Р-04, ставка по купону: 24,00% (YTM 26,83% первонач. ориентир YTM: не выше 29,33%).
👉Магнит-БО-005Р-02, ставка по купону: 21,50% (YTM 23,75% первонач. ориентир YTM: не выше 23,75%), первоначальный объем от 10 млрд р. увеличен до 46,5 млрд р.
👉СИБУР Холдинг-001Р-03 (юаневые), ставка по купону: 9,60% (YTM 10,05% первонач. ориентир YTM: не выше 10,45%), первоначальный объем от 200 млн CNY увеличен до 350 млн CNY.
👉ВсеИнструменты.ру-001Р-04, ставка по купону: 24,00% (YTM 26,83% первонач. ориентир YTM: не выше 29,33%).
👉Магнит-БО-005Р-02, ставка по купону: 21,50% (YTM 23,75% первонач. ориентир YTM: не выше 23,75%), первоначальный объем от 10 млрд р. увеличен до 46,5 млрд р.
👉СИБУР Холдинг-001Р-03 (юаневые), ставка по купону: 9,60% (YTM 10,05% первонач. ориентир YTM: не выше 10,45%), первоначальный объем от 200 млн CNY увеличен до 350 млн CNY.
21.02.202513:51
Облигации КЛВЗ Кристалл (1) ориент. куп.: 28%, 2) ориен. куп.: КС ЦБ РФ +700 б. п., по 3 г., общим объемом до 550 млн р.)
1️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-02
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): 28,00% (YTM 31,89%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
2️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-03
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ +700 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: нет
ООО "Калужский ликёро-водочный завод Кристалл" (КЛВЗ Кристал) - крупный Российский производитель ликеро-водочной продукции основанный в 1901 г. В 2001 г. завод закрыли, но в 2018 г. возобновил работу в г. Обнинске. Выпускает более 40 млн бутылок в год.
1️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-02
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): 28,00% (YTM 31,89%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: да, после теста
2️⃣
👉Наименование: КЛВЗ Кристалл-001P-03
👉Книга заявок: 25.02.2025
👉Размещение: 27.02.2025
👉Рейтинг (НКР): BB-.ru
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ +700 б. п.
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: ~1,86 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: индикативный
👉Оферта: -
👉Амортизация: по 25% в окончания 27, 30, 33 и 36 куп.
👉Организаторы: АБ "Россия", ИФК "Солид"
👉Для неквал. инвесторов: нет
ООО "Калужский ликёро-водочный завод Кристалл" (КЛВЗ Кристал) - крупный Российский производитель ликеро-водочной продукции основанный в 1901 г. В 2001 г. завод закрыли, но в 2018 г. возобновил работу в г. Обнинске. Выпускает более 40 млн бутылок в год.
20.02.202515:10
Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в IV кв. сократилась на 37%
При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1% с 44,0%, согласно данным Банка России.
В 2024 году задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.
Таким образом, за эти три года задолженность снизилась на $10,862 млрд, или на 54,4% (в 2,2 раза).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119216/
При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям за квартал упала до 28,1% с 44,0%, согласно данным Банка России.
В 2024 году задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $5,711 млрд, или на 38,6%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.
Таким образом, за эти три года задолженность снизилась на $10,862 млрд, или на 54,4% (в 2,2 раза).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1119216/
20.02.202507:13
Первичный рынок облигаций 20.02.2025
Книги заявок:
👉Полипласт-П02-БО-02 (от 1 млрд р.), для квал. инвесторов.
👉РЖД-001P-38R (25 млрд р.).
👉СовкомСекьюр-01-об (8 млрд р.).
👉По Мани Мен МФК-01-боб (500 млн р.) книга закрыта 19.02.2025 (изначально до 20.02.2025 включительно).
Размещение:
👉Хромос Инжиниринг-БО-03 (250 млн р.).
Книги заявок:
👉Полипласт-П02-БО-02 (от 1 млрд р.), для квал. инвесторов.
👉РЖД-001P-38R (25 млрд р.).
👉СовкомСекьюр-01-об (8 млрд р.).
👉По Мани Мен МФК-01-боб (500 млн р.) книга закрыта 19.02.2025 (изначально до 20.02.2025 включительно).
Размещение:
👉Хромос Инжиниринг-БО-03 (250 млн р.).
19.02.202517:09
ЛК "Европлан" выкупила по оферте 96,3% облигаций 001Р-03 на 6,7 млрд руб. - Rusbonds
ЛК "Европлан" выкупила по оферте 6 млн 739,205 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая, таким образом, компания приобрела 96,27% займа.
ЛК "Европлан" выкупила по оферте 6 млн 739,205 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая, таким образом, компания приобрела 96,27% займа.
已删除19.02.202521:51
转发自:СМАРТЛАБ
19.02.202516:21
Смартлаб-конкурс: лучший мем про брокера!
Любите инвестиции и мемы? Тогда этот конкурс для Вас!
Условия:
• Создайте мем про брокера – формат любой: фото, видео, коллаж, скриншот, даже нарисованный от руки. Главное – чтобы было смешно, креативно и в тему.
• Оставьте под этим постом свое творчество (можно даже несколько вариантов) и ждите результатов.
• Мемы для конкурса оставляем исключительно под постом на Смартлабе
🔥Призовой фонд:
• 1 место – 10 000 ₽
• 5 призеров - по 1 000 ₽
Важная информация:
Выбор победителей – супер-субъективный. Не обижайтесь, если Вас не выбрали! Мы ориентируемся на личное восприятие юмора и понимание Ваших работ!)
Конкурс одновременно проводим на сайте, в наших телеграм-каналах и соц.сетях. Можете оставлять свои работы в комментариях под соответствующим постом на любом из наших ресурсов. Выбор победителя и призёров - единый для всех площадок.
Возможно, с победителем и призёрами Смартлаб продолжит сотрудничество.
Чем оригинальнее и смешнее – тем лучше!
Конкурс продлится до 21 февраля включительно.
Насколько Вы хороши в мемах? Предлагаем это проверить!
🔥Ждем ваши работы здесь в комментариях:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118767
Любите инвестиции и мемы? Тогда этот конкурс для Вас!
Условия:
• Создайте мем про брокера – формат любой: фото, видео, коллаж, скриншот, даже нарисованный от руки. Главное – чтобы было смешно, креативно и в тему.
• Оставьте под этим постом свое творчество (можно даже несколько вариантов) и ждите результатов.
• Мемы для конкурса оставляем исключительно под постом на Смартлабе
🔥Призовой фонд:
• 1 место – 10 000 ₽
• 5 призеров - по 1 000 ₽
Важная информация:
Выбор победителей – супер-субъективный. Не обижайтесь, если Вас не выбрали! Мы ориентируемся на личное восприятие юмора и понимание Ваших работ!)
Конкурс одновременно проводим на сайте, в наших телеграм-каналах и соц.сетях. Можете оставлять свои работы в комментариях под соответствующим постом на любом из наших ресурсов. Выбор победителя и призёров - единый для всех площадок.
Возможно, с победителем и призёрами Смартлаб продолжит сотрудничество.
Чем оригинальнее и смешнее – тем лучше!
Конкурс продлится до 21 февраля включительно.
Насколько Вы хороши в мемах? Предлагаем это проверить!
🔥Ждем ваши работы здесь в комментариях:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1118767
13.02.202518:19
Облигации ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"в юанях (ориент. куп.: 10,5%, 1 г.)
👉Наименование: Металлоинвест ХК-001Р-11
👉Книга заявок: 17.02.2025
👉Размещение: 25.02.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): AAA(RU)/AAA.ru
👉Ориент по купону (ежемесячный): не выше 10,50% (YTM 11,02%)
👉Срок обращения: 1 г.
👉Дюрация: ~0,94 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: до 500 млн CNY (расчеты в RUB)
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
АО "ХК "Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ.
❗️ФосАгро (AAA) 11.02.2025 успешно закрыл книгу по 1,5-летнему юаневому выпуску с доходностью 10,91%. Ближайший по дюрации (0,8 г.) выпуск МЕТАЛЛОИНВЕСТа - МЕТАЛИН1P3 торгуется с доходностью 7,2% в моменте. Новые Металлоинвест ХК-001Р-11 могут быть интересны с YTM не ниже 9,5% (куп.: 9,15%), что даст адекватную премию ко вторичному рынку в моменте на 13.02.2025.
👉Наименование: Металлоинвест ХК-001Р-11
👉Книга заявок: 17.02.2025
👉Размещение: 25.02.2025
👉Рейтинги (АКРА/НКР): AAA(RU)/AAA.ru
👉Ориент по купону (ежемесячный): не выше 10,50% (YTM 11,02%)
👉Срок обращения: 1 г.
👉Дюрация: ~0,94 г.
👉Номинал: 1 000 р.
👉Объем: до 500 млн CNY (расчеты в RUB)
👉Оферта: -
👉Амортизация: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
АО "ХК "Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ.
❗️ФосАгро (AAA) 11.02.2025 успешно закрыл книгу по 1,5-летнему юаневому выпуску с доходностью 10,91%. Ближайший по дюрации (0,8 г.) выпуск МЕТАЛЛОИНВЕСТа - МЕТАЛИН1P3 торгуется с доходностью 7,2% в моменте. Новые Металлоинвест ХК-001Р-11 могут быть интересны с YTM не ниже 9,5% (куп.: 9,15%), что даст адекватную премию ко вторичному рынку в моменте на 13.02.2025.
显示 1 - 24 共 42
登录以解锁更多功能。