В прошлом году доля угля в структуре генерации электроэнергии КНР упала ниже 60%. Это исторический минимум! В Китае — крупнейшие в мире запасы угля, и его сжигание всегда было основой национальной энергетики.
Но несмотря на гигантские запасы, в КНР не менее гигантское потребление — более 4 млрд тонн ежегодно. Поэтому имеющихся запасов хватит менее чем на 40 лет. Что для энергетики — очень малый срок, к исчерпанию надо успеть подготовиться. При этом каждая новая извлеченная из недр тонна угля становится все дороже и дороже. Отсюда строятся десятки АЭС, ГАЭС и, конечно, СЭС и ВЭС.
Впрочем, все эти инновации в китайской энергетике нацелены лишь на одно: хотя бы удовлетворить новый спрос. Даже МЭА в своих прогнозах исходит из того, что КНР в ближайшие годы не сможет снизить потребление угля. То есть угольные ТЭС, как и раньше, будут сжигать этот ресурс в прежних объемах.
Учитывая значение Китая в мире как поставщика множества товаров, исчерпание угля — это не только проблема КПК, но и всей мировой экономики.
18.04.202505:32
Тарифный удар Трампа нацелен на промышленное ядро КНР. Промышленность это лишь 30% от ВВП. Величина крупная, но не критичная, даже если часть промпроизводств в результате атаки накренится.
Промка КНР растет, но темпы её прироста соответствуют темпам роста ВВП. Для КНР промышленность — это классическая, состоявшаяся «дойная корова»: может и даст меньше молока, но не страшно. Да и небольшая деиндустриализация может пойти на пользу.
Тогда как китайские «звезды» находятся в других отраслях экономики. Двузначные темпы роста в прошлом году продемонстрировал IT-сектор и «бизнес-сервис». То есть те отрасли, где исторически сильны позиции компаний из Штатов. И это боль. Опыт того же Huawei говорит, что с этими отраслями в США ничего не могут сделать. И одно дело, когда китайцы замещали американцев в металлургии и прочей угледобыче, другое — когда они покусились на позиции Apple, Microsoft и McKinsey.
Поэтому битва китайских комсомольцев с американскими олигархами обещает быть зрелищной!
17.04.202513:18
Две трети нефти в США в прошлом году дал сланец. Половину всей нефти США добыли в Перми. Сделав ставку на одну технологию и одно месторождение, США сами загнали себя в очень неприятное положение.
Последний среднемесячный рекорд добычи нефти в США был установлен в далеком декабре 2023 года. 2024 год стал годом удержания достигнутого — упорным трудом и гигантскими инвестициями. Что в общем-то говорит о перспективах всей нефтяной добычи в Штатах в ближайшие годы: возможности для нового роста уже нет. Это значит, что добыча нефти вот-вот начнет падать. Крупнейшая в мире отрасль держится лишь на Перми!
Для США падающая добыча нефти — это катастрофа. Это другой уровень цен на бензин и дизель (а значит, инфляция). Это другая энергетическая стратегия страны, в том числе импортозамещения. Это другая тональность диалога с Россией, Ираном и Венесуэлой, то есть невозможность применения санкций без оглядки. Это другая внешняя политика на Ближнем и Дальнем Востоке.
17.04.202505:13
1000 ТВт-часов электричества в год потребуют ЦОДы в ближайшую пятилетку — прогноз МЭА. Этот объем потребления сопоставим с годовым спросом на электричество в России со всеми ее АЭС, ГРЭС и ГЭС. Энергосистема России — четвертая в мире, уступая лишь Китаю, США и Индии.
Прокормить ИИ, майнинг и дата-центры может лишь классическая централизованная генерация на базе ископаемого топлива, а еще лучше — урана. Никакая рваная генерация не способна питать гигаватты стабильного спроса в режиме 24/7. В США уже смекнули и начали переориентировать старые АЭС на нужды ЦОДов. Пошли дальше и пытаются дать вторую жизнь угольным ТЭС. Поняли это и в Китае, и в Индии. Там строят новые угольные станции десятками ГВт в год.
Европейские страны, имевшие фору в виде крупных международных компаний, капитала, компетентных кадров и технологий, сами поставили крест на развитии отрасли ЦОДов, отказавшись от централизованной генерации электроэнергии. Два крупных рынка развития ЦОДов в ближайшие годы — Китай и США — это прогноз МЭА.
16.04.202512:32
Микроэлектроника становится макропотребителем электроэнергии. В абсолютных числах наибольшее потребление в мире не за майнингом и не за дата-центрами: больше всего электричества в мире потребляют компьютеры и смартфоны — данные дает МЭА. К потребительской электронике необходимо добавить и спрос на электричество от сетей, связывающих всю массу электронных устройств в единое целое.
Огромный объем потребления бытовой электроникой и сетями не вызывает изжоги у «зеленых». По-видимому, они сами активно пользуются этой техникой в своей деятельности. Однако в фокусе внимания энергетиков, инженеров и «зеленых» в последние месяцы находятся ЦОДы и майнинг. Спрос на электроэнергию со стороны различных вычислительных центров растет двузначными темпами и уже достиг огромных абсолютных значений, оказывающих влияние на энергосистемы целых стран. При этом темпы роста даже не думают снижаться.
Удовлетворение спроса на электроэнергию со стороны ЦОДов — важнейший инфраструктурный вызов для энергетиков на ближайшее десятилетие.
16.04.202505:27
Десятилетиями США пестовали сервис в угоду другим отраслям экономики. В этом было много рациональности. Во времена П.Волкера и А.Гринспена, вменяемых глав ФРС, опиравшихся в принятии решений не на политические нужды той или иной администрации, а на ситуацию в реальной экономике, экономисты «молились» на производительность труда. Это был ключевой показатель.
Однако в промышленном производстве производительность труда крайне ограничена физическими факторами. А вот в сервисе — IT, финансовых услугах, консалтинге — физических ограничений гораздо меньше. Одна гениальная программа может продаваться сотнями миллионов экземпляров, и каждая проданная дополнительная копия — чистая прибыль. Один банк может обслуживать миллионы клиентов онлайн.
Создать виртуальную промышленность невозможно. А значит, невозможно американскими рабочими руками заместить сотни миллионов рабочих рук китайцев. Ну, по крайней мере, при текущем уровне организации производств. Тем не менее, Трамп пытается вернуть американские заводы в зад.
15.04.202513:23
Торговая война ударит не по странам, на которые наложены максимальные пошлины от Дяди Сэма: реэкспорт белорусских креветок никто не отменял. Но пострадает сама система международной торговли, а значит, страны с наибольшим объемом экспорта в ВВП.
При этом качество экспорта разное. Например, Россия поставляет на мировые рынки преимущественно сырье, а Южная Корея — машины, станки, суда и автомобили, то есть промышленный хай-тек. Российский экспорт вряд ли сократится: без машины и станка прожить можно, а вот без света и еды — нет. И альтернативы русской пшенице и нефти нет, в отличие от корейских станков и машин.
Целевая экономика для тарифов Трампа — китайская, которая значительно снизила свою зависимость от экспорта в последние годы. Он создает лишь 14% от ВВП. Да, пошлины Трампа ударят по экономике КНР, но не так сильно, как по Европе и Корее. Да и компартия за пятилетку успела подготовиться и много раз продумала план выхода из кризиса.
15.04.202505:11
Как умирает сланец
Вы заметили, что Игл Форд пропал из заголовков СМИ, отчетов нефтегазовых корпораций и прочих сводок? На графике — добыча нефти и газа на сланцевой формации №2 в мире. В 2015 году это было крупнейшее сланцевое месторождение в Штатах. Оно дало нефти больше, чем Пермь. В тот же год был достигнут пик добычи нефти, и с тех пор наблюдается затухание.
Конечно, падение добычи не такое обвальное, как прогнозировали многие аналитики, но зато надежное и уверенное: вниз, вниз, вниз. Никакие новые пропанты, мегадавления гидроразрыва пласта, супердлинные стволы скважин и прочие нефтяные инновации не способны развернуть падающий тренд.
Впрочем, новый смысл этому месторождению придает природный газ, однако маржинальность его добычи в разы ниже, чем у нефти: на некоторых хабах в США цена природного газа периодически отрицательная — только заберите.
Падение добычи ждет все месторождения в мире: нефть — ресурс исчерпаемый. И, конечно, буренную-перебуренную Пермь.
14.04.202513:16
Первые, кто смекнул, к чему дело, — IT-компании, и побежали. Европа — единственный регион в мире, где идет стагнация спроса со стороны ЦОДов. Куда поехали европейские ЦОДы — загадка, но, вероятно, в США. Россия под санкциями, Китай строит суверенный интернет, и в итоге остается одна страна, где есть дешевая и надежная розетка, хорошие коммуникации и компетентные кадры — Америка.
В прошлом году в Штатах уже каждый 20-й кВт-час тратился на ЦОД. А на нужды серверов и суперкомпьютеров потребовалось 178 ТВт-часов электричества при мировом спросе ЦОДов в 400 ТВт-часов. Такой объем близок к годовому потреблению Франции.
В ближайшие годы ЦОДы будут основным драйвером нового спроса на электроэнергию в мире. А основная гонка будет разворачиваться между Китаем и США. Жаль, что Россия, обладая дешевым электричеством, холодным климатом и уникальными компетенциями, эту гонку пропускает.
14.04.202505:57
Алмазы — еще одна отрасль России, переживающая кризис. При этом нельзя сказать, что причина тому санкции или закрытие рынков. Проблема перепроизводства алмазов — глобальная и длится уже много лет. Она ударила по всем крупным производителям.
Первопричина — обилие синтетических алмазов: каждое второе обручальное кольцо, продаваемое в Штатах, одном из крупнейших рынков для бриллиантов, — с синтетикой.
Другая проблема — затоваривание рынка. Многие ювелиры (90% огранки происходит в Индии), ожидая тотальных санкций на «Алросу», создали запасы сырья. Это затормозило продажи у многих добытчиков, и теперь огромный навес сырья возник и у добывающих компаний.
Впрочем, в «Алросе» оптимистичны и считают, что продажи сырья начнут восстанавливаться в ближайшие месяцы: настоящий алмаз намного ценнее синтетического, а ресурсная база в мире сильно исчерпалась в последние десятилетия. Тогда как емкость рынка товаров класса люкс обещает увеличиться.
США раздумывают о выводе части своего контингента из Восточной Европы, тем самым сократив его численность в два раза — до 10 тыс. человек. Чиновники НАТО и лидеры стран Европы «в рот воды набрали», абсолютно игнорируя тектонический сдвиг политики гегемона. До этого десятилетиями войска США медленно перемещали свои казармы от западного Берлина всё восточнее и восточнее, добравшись уже до пригородов Санкт-Петербурга. Маятник развернулся.
Скорость вывода контингента может быть разной. Из Афганистана США «вышли» за считанные дни, из Ирака войска выводятся уже почти десятилетие, и всегда находится повод еще ненадолго остаться. Но тренд задан. Восточная Европа постепенно возвращается в статус «буферной зоны».
Сокращение войск США — огромное достижение российских переговорщиков. А переговоров не было бы без успехов в СВО.
По мере деградации финансовой системы Штатов политика страны всё больше будет замыкаться на решении внутренних проблем. А там и остатки войск в Европе окажутся излишним расточительством.
12.04.202505:24
70% пресной воды в мире используется в сельском хозяйстве; еще 19% — в промышленности и лишь 11% непосредственно в коммунальном хозяйстве: для питья, мытья, готовки — это данные ФАО. Вода, ее наличие или отсутствие — важнейший производственный и ограничивающий фактор.
Уже сейчас многие густонаселённые страны испытывают дефицит воды. По мере роста населения, и что более важно, его доходов в странах Азии и Африки потребности в воде будут расти кратно. Диаграмма прекрасно отражает пропорции: на 1 литр воды в быту необходимо 7 литров воды для интенсивного сельского хозяйства и 2 литра для современной промышленности. Иначе говоря, нет воды — нет современной экономики; нет продовольственной безопасности; проблемы с развитием промышленности.
Часть стран решают эту проблему опреснением: Испания, Саудовская Аравия, Египет и т.д. Однако этот процесс энергоемкий и доступен далеко не всем, а такая вода делает то же сельское хозяйство платиновым. То есть при сегодняшних технологиях пресная вода не для всех.
Когда в Германии снесли угольные ТЭС мировой тренд резко развернулся. Энергетики Штатов осознали - без угля энергобаланс страны не будет сходиться уже до конца этого десятилетия. Экономике нужна электроэнергия для ЦОДов, промышленности и производства РЗМ. СЭС и ВЭС в нужных объемах и по низким ценам ее не дадут. А газа на всех не хватит.
Выступая перед 30 мужчинами в касках, Дональд Трамп сообщил, что собирается возродить угледобывающую отрасль и вернуть шахтерам работу. Для этого было выделено 200 млрд долларов на финансирование кредитных программ, в том числе на разработку новых технологий для угледобывающей отрасли.
«Мы собираемся вернуть шахтеров к работе»,
— добавил Трамп.
Численность работников угольной промышленности в США сократилась за последние десять лет с 70 тыс. до 40 тыс. человек. По данным Минэнерго США, угольные электростанции вырабатывают менее 20% электроэнергии в стране. А еще четверть века назад, в 2000 году, каждый второй кВт-час был произведен из угля.
11.04.202505:12
В прошлом году США установили новый рекорд по экспорту сырой нефти. Хотя рост оказался символическим — 1%, то есть чуть больше показателя 2023 года — 4,1 млн баррелей в сутки.
Основной рынок сбыта для американской нефти стала Европа. Спрос здесь почти удвоился с 2021 года. Американские нефтяники оценили преимущества этого направления: везти из Мексиканского залива близко, европейцы платежеспособны и берут много. А то, что на рынке мешалась русская нефть, так этот вопрос легко решился санкциями.
Второе важное направление экспорта — страны Азии. И это не Индия и Китай, а Корея и Сингапур. В отличие от европейского фронта, введение санкций не открыло для американцев рынок крупнейших экономик региона.
Впрочем, все самое интересное впереди. Сланцевая добыча нефти уже перестала расти. Крупный поставщик нефти в США — Канада — решила переориентировать потоки сбыта. Того и гляди экспортный нефтяной поток из США начнет иссякать. И тогда впереди захватывающее шоу: поиск новой, не подсанкционной нефти европейскими НПЗ
1000 ТВт-часов электричества в год потребуют ЦОДы в ближайшую пятилетку — прогноз МЭА. Этот объем потребления сопоставим с годовым спросом на электричество в России со всеми ее АЭС, ГРЭС и ГЭС. Энергосистема России — четвертая в мире, уступая лишь Китаю, США и Индии.
Прокормить ИИ, майнинг и дата-центры может лишь классическая централизованная генерация на базе ископаемого топлива, а еще лучше — урана. Никакая рваная генерация не способна питать гигаватты стабильного спроса в режиме 24/7. В США уже смекнули и начали переориентировать старые АЭС на нужды ЦОДов. Пошли дальше и пытаются дать вторую жизнь угольным ТЭС. Поняли это и в Китае, и в Индии. Там строят новые угольные станции десятками ГВт в год.
Европейские страны, имевшие фору в виде крупных международных компаний, капитала, компетентных кадров и технологий, сами поставили крест на развитии отрасли ЦОДов, отказавшись от централизованной генерации электроэнергии. Два крупных рынка развития ЦОДов в ближайшие годы — Китай и США — это прогноз МЭА.
18.04.202505:32
Тарифный удар Трампа нацелен на промышленное ядро КНР. Промышленность это лишь 30% от ВВП. Величина крупная, но не критичная, даже если часть промпроизводств в результате атаки накренится.
Промка КНР растет, но темпы её прироста соответствуют темпам роста ВВП. Для КНР промышленность — это классическая, состоявшаяся «дойная корова»: может и даст меньше молока, но не страшно. Да и небольшая деиндустриализация может пойти на пользу.
Тогда как китайские «звезды» находятся в других отраслях экономики. Двузначные темпы роста в прошлом году продемонстрировал IT-сектор и «бизнес-сервис». То есть те отрасли, где исторически сильны позиции компаний из Штатов. И это боль. Опыт того же Huawei говорит, что с этими отраслями в США ничего не могут сделать. И одно дело, когда китайцы замещали американцев в металлургии и прочей угледобыче, другое — когда они покусились на позиции Apple, Microsoft и McKinsey.
Поэтому битва китайских комсомольцев с американскими олигархами обещает быть зрелищной!
25.03.202512:59
Если представить, что в мире живёт 1000 людей, то 590 из них окажется азиатами, а ещё 185 – африканцами. Все остальные: европейцы (91), южноамериканцы (55), североамериканцы (75) и жители прочих Австралий (4). То есть современный мир не европоцентричный, ужас-ужас, не американоцентричный, он азияцентричный. А будущее за Африкой.
Популяционное преобладаение белого человека осталось в прошлом. Уходит его экономическое и политическое доминирование. А за этим канет в лету и финансовое.
При этом, благодаря рывку Японии, Кореи, а потом и Китая, Азия развивается. Это уже не нищие общества, а вполне зрелые с высоким уровнем образования, науки, культуры, медицины. С запросами на премиальное (в европейском понимании) потребление. Глядя на эти цифры, становится понятно, почему санкции против России не сработали, а экспорт России без труда развернулся на восток: почти 80% населения планеты живёт в Азии и Африке. В этих регионах идет развитие и за ними будущее.
31.03.202513:34
Как-то в прошлом мимо – но Китай стал мировым лидером по мощностям производства полупроводников, обойдя мировую чиповую мекку – Тайвань. Уже сейчас китайские фабрики готовы произвести в 3 раза больше процессоров, чем все европейские вместе взятые, и в 2,5 раза больше американских.
Понятно, что здесь представлена количественная информация, тогда как качество процессоров играет первостепенную роль. Но периодически проскакивают новости о том, что китайские производители уже освоили 5 нм техпроцесс, в частности для флагманского телефона Huawei. То есть китайское количество очень быстро перерастает в качество.
И это вызов. В первую очередь ценовой. Если китайцы предложат топовые чипы по ценам в 2-3 раза ниже, чем сегодня котируют свои изделия американские Nvidia или AMD – это больно ударит по капитализациям IT-гигантов, как это уже произошло с Tesla vs BYD. Хуже того, это отбросит США на второе место в мировой гонке за ИИ и разрушит миф об абсолютном лидерстве «силиконовой долины».
05.04.202505:13
Треть мировых почв уже не пригодна к эксплуатации! Такие данные приводит ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. При этом почвы продолжают деградировать. Если тенденции не изменятся, то к середине десятилетия доля пригодных к использованию почв сократится на 10%. При этом мировое население продолжит расти.
Есть три способа убийства почвы. Первое — эрозия, снос верхнего плодородного слоя водными и другими потоками. Второе — отравление почвы; оно возникает в результате активного использования удобрений, зачастую вместе с питательными веществами в почву попадают тяжелые металлы, ну и, конечно, пестициды и яды от условной Monsanto и т.д. Третье — засоление почв; часто возникает в засушливом климате — Азии и Африки — местах очень густонаселенных.
На этом фоне производство «зеленого» топлива из кукурузы и сои выглядит не только как форма издевательства над природой, но вообще антигуманно. Есть не малый риск, что нашим внукам будет нечего есть.
06.04.202506:41
Дементор США высосал все силы из Южной Кореи. Население страны в прошлом году достигло пика – 51,75 млн человек, и теперь будет только сокращаться. Самое печальное, что оно будет стареть, и уже к 2072 году почти половина южнокорейцев будет старше 65 лет. Еще 10% населения будет младше 18 лет, то есть нетрудоспособного возраста. Остальные будут пахать на заводах и в офисах, чтобы прокормить пенсионеров и растить детей.
Для Ю.Кореи выходов немного. Если местный бизнес не придумает, как кратно нарастить производительность труда, то правительство будет вынуждено демонтировать практически все социальные институты – пенсии, медицину, образование. Впрочем, у Ю.Кореи есть «План Б» – объединение с КНДР, где демографический профиль получше.
А вот у России, где ситуация с демографией очень похожа на южнокорейскую, «Плана Б» нет. Вариант привезти много людей из Средней Азии и ассимилировать их провалился. Теперь только найти способ естественного прироста населения в индустриальном обществе. Пока этого никто не придумал
12.04.202505:24
70% пресной воды в мире используется в сельском хозяйстве; еще 19% — в промышленности и лишь 11% непосредственно в коммунальном хозяйстве: для питья, мытья, готовки — это данные ФАО. Вода, ее наличие или отсутствие — важнейший производственный и ограничивающий фактор.
Уже сейчас многие густонаселённые страны испытывают дефицит воды. По мере роста населения, и что более важно, его доходов в странах Азии и Африки потребности в воде будут расти кратно. Диаграмма прекрасно отражает пропорции: на 1 литр воды в быту необходимо 7 литров воды для интенсивного сельского хозяйства и 2 литра для современной промышленности. Иначе говоря, нет воды — нет современной экономики; нет продовольственной безопасности; проблемы с развитием промышленности.
Часть стран решают эту проблему опреснением: Испания, Саудовская Аравия, Египет и т.д. Однако этот процесс энергоемкий и доступен далеко не всем, а такая вода делает то же сельское хозяйство платиновым. То есть при сегодняшних технологиях пресная вода не для всех.
15.04.202513:23
Торговая война ударит не по странам, на которые наложены максимальные пошлины от Дяди Сэма: реэкспорт белорусских креветок никто не отменял. Но пострадает сама система международной торговли, а значит, страны с наибольшим объемом экспорта в ВВП.
При этом качество экспорта разное. Например, Россия поставляет на мировые рынки преимущественно сырье, а Южная Корея — машины, станки, суда и автомобили, то есть промышленный хай-тек. Российский экспорт вряд ли сократится: без машины и станка прожить можно, а вот без света и еды — нет. И альтернативы русской пшенице и нефти нет, в отличие от корейских станков и машин.
Целевая экономика для тарифов Трампа — китайская, которая значительно снизила свою зависимость от экспорта в последние годы. Он создает лишь 14% от ВВП. Да, пошлины Трампа ударят по экономике КНР, но не так сильно, как по Европе и Корее. Да и компартия за пятилетку успела подготовиться и много раз продумала план выхода из кризиса.
07.04.202505:42
Китай - все! В ближайшие годы он встанет на рельсы, идущие на свалку экономической истории, соревнуясь в деградации с Японией и Южной Кореей. Мы проходим пик экономического и политического могущества этого государства. Остаток XXI века – это восход новых экономических звезд – Индии, стран ЮВА и Африки. Именно здесь появится 1,6 млрд новых горожан в ближайшие четверть века – прогноз ООН. В Китае сейчас 920 млн горожан.
Житель города – это постоянное перемещение на своем авто либо общественном транспорте. Это рабочее место в офисе или на заводе. Житель города – это жилье с централизованной подачей электроэнергии, с кондиционером или обогревателем. То есть в ближайшие четверть века в мире появятся новые 1,6 млрд потребителей ГСМ, газа и электричества.
Да, пробега по 100 км до работы и обратно, как в США, от жителя Азии и Африки ждать не стоит. Но даже если эти люди выйдут на уровень сегодняшнего потребления Китая (2 барр. ГСМ в год) – это вгонит мировые рынки нефти, газа и угля в жесточайший дефицит.
16.04.202505:27
Десятилетиями США пестовали сервис в угоду другим отраслям экономики. В этом было много рациональности. Во времена П.Волкера и А.Гринспена, вменяемых глав ФРС, опиравшихся в принятии решений не на политические нужды той или иной администрации, а на ситуацию в реальной экономике, экономисты «молились» на производительность труда. Это был ключевой показатель.
Однако в промышленном производстве производительность труда крайне ограничена физическими факторами. А вот в сервисе — IT, финансовых услугах, консалтинге — физических ограничений гораздо меньше. Одна гениальная программа может продаваться сотнями миллионов экземпляров, и каждая проданная дополнительная копия — чистая прибыль. Один банк может обслуживать миллионы клиентов онлайн.
Создать виртуальную промышленность невозможно. А значит, невозможно американскими рабочими руками заместить сотни миллионов рабочих рук китайцев. Ну, по крайней мере, при текущем уровне организации производств. Тем не менее, Трамп пытается вернуть американские заводы в зад.
14.04.202513:16
Первые, кто смекнул, к чему дело, — IT-компании, и побежали. Европа — единственный регион в мире, где идет стагнация спроса со стороны ЦОДов. Куда поехали европейские ЦОДы — загадка, но, вероятно, в США. Россия под санкциями, Китай строит суверенный интернет, и в итоге остается одна страна, где есть дешевая и надежная розетка, хорошие коммуникации и компетентные кадры — Америка.
В прошлом году в Штатах уже каждый 20-й кВт-час тратился на ЦОД. А на нужды серверов и суперкомпьютеров потребовалось 178 ТВт-часов электричества при мировом спросе ЦОДов в 400 ТВт-часов. Такой объем близок к годовому потреблению Франции.
В ближайшие годы ЦОДы будут основным драйвером нового спроса на электроэнергию в мире. А основная гонка будет разворачиваться между Китаем и США. Жаль, что Россия, обладая дешевым электричеством, холодным климатом и уникальными компетенциями, эту гонку пропускает.
22.03.202503:48
Базовый ресурс, без которого невозможна жизнь, — вода. Кажется она падает с неба, и с ней проблем быть не должно. Но многие государства уже сейчас живут в нехватке пресной воды — Африки, Ближнего Востока, Азии, и даже Европы. То есть дефицит воды существует в огромных густонаселенных макрорегионах. При этом вода — это не только про питье, это и про еду, и про производство, и про электроэнергию.
Даже богатые водой страны могут испытывать трудности с доступом к этому ресурсу. Например, удельно на одного жителя России в 15 раз больше пресной воды, чем на жителя Китая, и в 30 раз больше, чем в Индии.
Уже сейчас многие государства конфликтуют за воду: Индия — Китай, Узбекистан — Таджикистан, Египет — Эфиопия. По мере роста богатства и численности населения споров будет становиться все больше, а ценность воды — возрастать. Пусть саму воду пока массово не экспортируют , но ее можно сэкономить на сельском хозяйстве и промышленности в странах с водным дефицитом, перенеся все это в регионы с водной избыточностью.
10.04.202514:10
Даже обладая гигантскими запасами редких элементов и развитой экономикой, Австралия отдает основную маржу от добычи лития в Китай. То же самое происходит с кобальтом из ЦАР и никелем из России. Графит у Китая свой.
На схеме представлены основные потоки аккумуляторных элементов по мере их превращения в батарейки. Китай стал ключевым звеном в переработке и подготовке элементов для изготовления аккумуляторов. От его гигантских фабрик зависит остальной мир. Основные конкуренты в Европе и США технологически все равно покупают те или иные части с биркой Made in China.
Можно ли этот вопрос решить пошлинами? — Нет. В Китае самый крупный рынок АКБ: для тех же электромобилей он в разы больше, чем для США. Эффект масштаба такой, что при прочих равных китайская фабрика будет прибыльнее любого другого предприятия в мире. Здесь фабрики уже построены и начали окупаться, а хитрые китайцы, ранее пренебрегавшие патентным правом, теперь все свои НИОКРы защищают тысячами копирайтов.
18.04.202513:06
В прошлом году доля угля в структуре генерации электроэнергии КНР упала ниже 60%. Это исторический минимум! В Китае — крупнейшие в мире запасы угля, и его сжигание всегда было основой национальной энергетики.
Но несмотря на гигантские запасы, в КНР не менее гигантское потребление — более 4 млрд тонн ежегодно. Поэтому имеющихся запасов хватит менее чем на 40 лет. Что для энергетики — очень малый срок, к исчерпанию надо успеть подготовиться. При этом каждая новая извлеченная из недр тонна угля становится все дороже и дороже. Отсюда строятся десятки АЭС, ГАЭС и, конечно, СЭС и ВЭС.
Впрочем, все эти инновации в китайской энергетике нацелены лишь на одно: хотя бы удовлетворить новый спрос. Даже МЭА в своих прогнозах исходит из того, что КНР в ближайшие годы не сможет снизить потребление угля. То есть угольные ТЭС, как и раньше, будут сжигать этот ресурс в прежних объемах.
Учитывая значение Китая в мире как поставщика множества товаров, исчерпание угля — это не только проблема КПК, но и всей мировой экономики.
10.04.202504:19
Почти все крупнейшие мировые автопроизводители сдали свои доли китайцам в прошлом году. Это пощечина как для немцев, так и для американцев и японцев. Крупный автопром — венец развития промышленности развитого мира, а кроме того, форма высокотехнологичного и массового экспорта всей цепочки добавленной стоимости, созданной в государстве. В отличие от того же самолета, оружия или АЭС, автомобиль — это ширпотреб, однако зачастую премиальный.
Китайский BYD — чертик из табакерки. Он уже вырвался и растет двузначными темпами, проходя за год путь, для преодоления которого нынешним грандам требовались десятилетия кропотливого труда, а кроме того, сделок слияний и поглощений.
Очевидно, BYD в ближайшие годы потеснит GM и Ford, а до конца десятилетия бросит вызов Toyota и VW, если к тому времени от них что-то останется. Например, Nissan и Stellantis уже пошли на выход. А конкуренция лишь возрастает: рынки развитых стран стагнируют, а развивающиеся закрываются для старых производителей.
