건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
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Вер 23, 2024"건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권" guruhidagi so'nggi postlar
17.04.202523:58
한국 조선사들이 미국에 상선 건조 시설을 갖추고 시스템을 갖추려는 투자가 본격적으로 시작될 것입니다. 미국은 Conventional 선형(174K cbm) LNG 운반선을 건조할 수 있는 곳이 없습니다.
17.04.202523:27
Second phase라고 계획한 이게 무슨 의미인지에 따라, 한국 조선사들에 파급효과가 큽니다. 혼동스럽습니다만, 첫 인상이 기대이하입니다.
17.04.202523:21
USTR의 중국산 선박 제재안 발표
두 단계에 걸쳐서 시행할 것
@ 0단계: 처음 180일 동안은 0달러
@ 1단계: 180일 후부터 적용
- 부과 대상: 중국산 선박 운용 선주, 중국 선주
- 부과 기준: 미국 항차 당 순톤수 기준(net tonnage)
- 인센티브: 미국산 PCC
- 부과 수수료는 향후 점증
@ 2단계: 3년 간 유예
- 미국산 LNG 운반선 건조 장려 목적
- 외국산 선박이 미국산 LNG 운반할 경우
- 입항료는 22년에 걸쳐 점진적으로 증가
@ 코멘트
- 1단계 조치가 우선 잠정안과 시장 기대에 비해 약합니다.
- 2단계 조치가 의외인데, 미국에서 LNG 운반선을 건조하고 싶어하는 거 같습니다.
두 단계에 걸쳐서 시행할 것
@ 0단계: 처음 180일 동안은 0달러
@ 1단계: 180일 후부터 적용
- 부과 대상: 중국산 선박 운용 선주, 중국 선주
- 부과 기준: 미국 항차 당 순톤수 기준(net tonnage)
- 인센티브: 미국산 PCC
- 부과 수수료는 향후 점증
@ 2단계: 3년 간 유예
- 미국산 LNG 운반선 건조 장려 목적
- 외국산 선박이 미국산 LNG 운반할 경우
- 입항료는 22년에 걸쳐 점진적으로 증가
@ 코멘트
- 1단계 조치가 우선 잠정안과 시장 기대에 비해 약합니다.
- 2단계 조치가 의외인데, 미국에서 LNG 운반선을 건조하고 싶어하는 거 같습니다.
17.04.202523:02
commerce and is therefore actionable under Sections 301(b) and 304(a) of the Trade Act.
Specifically, USTR found China’s targeting for dominance unreasonable because it displaces foreign firms, deprives market-oriented businesses and their workers of commercial opportunities, and lessens competition and creates dependencies on China, increasing risk and reducing supply chain resilience. China’s targeting for dominance is also unreasonable because of Beijing’s extraordinary control over its economic actors and these sectors.
USTR found that China’s targeting for dominance burdens or restricts U.S. commerce by undercutting business opportunities for and investments in the U.S. maritime, logistics, and shipbuilding sectors; restricting competition and choice; creating economic security risks from dependence and vulnerabilities in sectors critical to the functioning of the U.S. economy; and undermining supply chain resilience.
On February 21, 2025, USTR issued a Federal Register notice proposing certain responsive action, including service fees and restrictions on certain maritime transport services. By statute, the U.S. Trade Representative must determine what action to take by April 17, 2025.
A copy of the petition and other public documents associated with this investigation are available here. USTR’s public report on the investigation is available here, and the U.S. Trade Representative’s determination is available here.
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Specifically, USTR found China’s targeting for dominance unreasonable because it displaces foreign firms, deprives market-oriented businesses and their workers of commercial opportunities, and lessens competition and creates dependencies on China, increasing risk and reducing supply chain resilience. China’s targeting for dominance is also unreasonable because of Beijing’s extraordinary control over its economic actors and these sectors.
USTR found that China’s targeting for dominance burdens or restricts U.S. commerce by undercutting business opportunities for and investments in the U.S. maritime, logistics, and shipbuilding sectors; restricting competition and choice; creating economic security risks from dependence and vulnerabilities in sectors critical to the functioning of the U.S. economy; and undermining supply chain resilience.
On February 21, 2025, USTR issued a Federal Register notice proposing certain responsive action, including service fees and restrictions on certain maritime transport services. By statute, the U.S. Trade Representative must determine what action to take by April 17, 2025.
A copy of the petition and other public documents associated with this investigation are available here. USTR’s public report on the investigation is available here, and the U.S. Trade Representative’s determination is available here.
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17.04.202523:02
USTR Section 301 Action on China’s Targeting of the Maritime, Logistics, and Shipbuilding Sectors for Dominance
April 17, 2025
WASHINGTON – Today, USTR took targeted action to restore American shipbuilding and address China’s unreasonable acts, policies, and practices to dominate the maritime, logistics, and shipbuilding sectors. These responsive actions come after a year-long Section 301 investigation, which included USTR convening a two-day public hearing, receiving nearly 600 public comments, and consulting with government agency experts and USTR cleared advisors.
"Ships and shipping are vital to American economic security and the free flow of commerce," said Ambassador Greer. "The Trump administration’s actions will begin to reverse Chinese dominance, address threats to the U.S. supply chain, and send a demand signal for U.S.-built ships."
These actions balance the need for action and the importance of limiting disruption for U.S. exporters. They will occur in two phases:
For the first 180 days the applicable fees will be set at $0.
(1) In the first phase, after 180 days:
Fees on vessel owners and operators of China based on net tonnage per U.S. voyage, increasing incrementally over the following years;
Fees on operators of Chinese-built ships based on net tonnage or containers, increasing incrementally over the following years; and
To incentivize U.S.-built car carrier vessels, fees on foreign-built car carrier vessels based on their capacity.
(2) The second phase actions will not take place for 3 years:
To incentivize U.S.-built liquified natural gas (LNG) vessels, limited restrictions on transporting LNG via foreign vessels. These restrictions will increase incrementally over 22 years.
In addition, USTR is seeking public comments on the proposed tariffs on ship-to-shore cranes and other cargo handling equipment, in line with the President’s Maritime Executive Order.
To view the Federal Register Notice, click here.
The deadline to submit a request to appear at the hearing is May 8, 2025.
Comments in response to this notice can be submitted or accessed here.
Background
Section 301 of the Trade Act of 1974, as amended (Trade Act), is designed to address unfair foreign practices affecting U.S. commerce. The Section 301 provisions of the Trade Act provide a domestic procedure through which interested persons may petition the U.S. Trade Representative to investigate a foreign government act, policy, or practice and take appropriate action. Section 301(b) may be used to respond to unreasonable or discriminatory foreign government acts, policies, and practices that burden or restrict U.S. commerce.
On March 12, 2024, five national labor unions filed a petition requesting an investigation into the acts, policies, and practices of China targeting the maritime, logistics, and shipbuilding sectors for dominance. The five petitioner unions are:
the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO CLC (“USW”);
the International Association of Machinists and Aerospace Workers (“IAM”);
the International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, AFL-CIO/CLC (“IBB”);
the International Brotherhood of Electrical Workers (“IBEW”); and
the Maritime Trades Department, AFL-CIO (“MTD”).
Pursuant to Section 302(a)(2) of the Trade Act, the U.S. Trade Representative reviewed the allegations in the petition and determined to initiate an investigation regarding the issues raised in the petition. On April 17, 2024, the U.S. Trade Representative requested consultations with the government of China.
In light of the information obtained during the investigation and taking into account public comments, as well as the advice of the interagency Section 301 Committee and advisory committees, the U.S. Trade Representative determined that China’s targeting of the maritime, logistics, and shipbuilding sectors for dominance is unreasonable and burdens or restricts U.S.
April 17, 2025
WASHINGTON – Today, USTR took targeted action to restore American shipbuilding and address China’s unreasonable acts, policies, and practices to dominate the maritime, logistics, and shipbuilding sectors. These responsive actions come after a year-long Section 301 investigation, which included USTR convening a two-day public hearing, receiving nearly 600 public comments, and consulting with government agency experts and USTR cleared advisors.
"Ships and shipping are vital to American economic security and the free flow of commerce," said Ambassador Greer. "The Trump administration’s actions will begin to reverse Chinese dominance, address threats to the U.S. supply chain, and send a demand signal for U.S.-built ships."
These actions balance the need for action and the importance of limiting disruption for U.S. exporters. They will occur in two phases:
For the first 180 days the applicable fees will be set at $0.
(1) In the first phase, after 180 days:
Fees on vessel owners and operators of China based on net tonnage per U.S. voyage, increasing incrementally over the following years;
Fees on operators of Chinese-built ships based on net tonnage or containers, increasing incrementally over the following years; and
To incentivize U.S.-built car carrier vessels, fees on foreign-built car carrier vessels based on their capacity.
(2) The second phase actions will not take place for 3 years:
To incentivize U.S.-built liquified natural gas (LNG) vessels, limited restrictions on transporting LNG via foreign vessels. These restrictions will increase incrementally over 22 years.
In addition, USTR is seeking public comments on the proposed tariffs on ship-to-shore cranes and other cargo handling equipment, in line with the President’s Maritime Executive Order.
To view the Federal Register Notice, click here.
The deadline to submit a request to appear at the hearing is May 8, 2025.
Comments in response to this notice can be submitted or accessed here.
Background
Section 301 of the Trade Act of 1974, as amended (Trade Act), is designed to address unfair foreign practices affecting U.S. commerce. The Section 301 provisions of the Trade Act provide a domestic procedure through which interested persons may petition the U.S. Trade Representative to investigate a foreign government act, policy, or practice and take appropriate action. Section 301(b) may be used to respond to unreasonable or discriminatory foreign government acts, policies, and practices that burden or restrict U.S. commerce.
On March 12, 2024, five national labor unions filed a petition requesting an investigation into the acts, policies, and practices of China targeting the maritime, logistics, and shipbuilding sectors for dominance. The five petitioner unions are:
the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO CLC (“USW”);
the International Association of Machinists and Aerospace Workers (“IAM”);
the International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, AFL-CIO/CLC (“IBB”);
the International Brotherhood of Electrical Workers (“IBEW”); and
the Maritime Trades Department, AFL-CIO (“MTD”).
Pursuant to Section 302(a)(2) of the Trade Act, the U.S. Trade Representative reviewed the allegations in the petition and determined to initiate an investigation regarding the issues raised in the petition. On April 17, 2024, the U.S. Trade Representative requested consultations with the government of China.
In light of the information obtained during the investigation and taking into account public comments, as well as the advice of the interagency Section 301 Committee and advisory committees, the U.S. Trade Representative determined that China’s targeting of the maritime, logistics, and shipbuilding sectors for dominance is unreasonable and burdens or restricts U.S.
17.04.202521:52
[한투증권 강경태] 2025년 4월 18일 (금)
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 64.7달러/배럴(+3.5%)
• 천연가스 3.2달러/MMBtu(-0.1%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 -0.2%
• 현대건설 +1.7%
• GS건설 -0.7%
• 대우건설 +0.0%
• 삼성E&A -0.6%
<건자재>
• 한샘 -0.4%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +1.7%
<리츠>
• 신한알파리츠 +0.5%
• 디앤디플랫폼리츠 +1.9%
• 이리츠코크렙 +0.0%
• 이지스밸류리츠 -0.7%
• SK리츠 +0.4%
• NH올원리츠 +0.3%
• 이지스레지던스리츠 +0.6%
• 롯데리츠 +0.7%
• ESR켄달스퀘어리츠 +0.9%
• 코람코라이프인프라리츠 -0.1%
<조선>
• HD한국조선해양 +1.8%
• 현대미포조선 +2.4%
• HD현대중공업 +3.7%
• 한화오션 +0.8%
• 삼성중공업 +2.8%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +2.0%
📢뉴스
<건설>
▶️ 현대건설·홀텍, 英 SMR 사업 최종 입찰서 제출…수주전 막바지
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86003
▶️ GS건설, 4606억 규모 삼환가락 재건축 수주
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005579640?sid=101
<건자재>
▶️ [단독]“건설업 이대론 안돼” HUG, PF보증에 공사비 ‘최대 반영’[부동산360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002458740?sid=101
<리츠>
▶️ 코람코 "과천대토리츠, 주거에서 오피스로 전환"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005579304?sid=101
▶️ 자산 구조조정 나선 디앤디플랫폼리츠, 수송스퀘어 담는다
https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=27671
▶️ 신한글로벌액티브리츠, 포트폴리오 금리 4%p 낮췄다
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504160042300410109112
<조선>
▶️ "한국이 미국의 최선책"…'韓 조선'이 살길이라는 美 싱크탱크
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005120315?sid=101
▶️ 'HD한국조선 EB 인수' IMM크레딧, 산캐 앵커 LP로 유치
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504161422298600104976
▶️ K-조선 '러브콜'에 HJ중공업, 美 중형함 MRO '틈새시장' 정조준
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005181718?sid=101
▶️ 한화오션, 이자상환 능력 조선3사 중 최저
https://dealsite.co.kr/articles/139892
▶️ 삼성중공업, 프랑스 GTT에 초대형 에탄운반선 2척 설계 발주
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85980
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 64.7달러/배럴(+3.5%)
• 천연가스 3.2달러/MMBtu(-0.1%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 -0.2%
• 현대건설 +1.7%
• GS건설 -0.7%
• 대우건설 +0.0%
• 삼성E&A -0.6%
<건자재>
• 한샘 -0.4%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +1.7%
<리츠>
• 신한알파리츠 +0.5%
• 디앤디플랫폼리츠 +1.9%
• 이리츠코크렙 +0.0%
• 이지스밸류리츠 -0.7%
• SK리츠 +0.4%
• NH올원리츠 +0.3%
• 이지스레지던스리츠 +0.6%
• 롯데리츠 +0.7%
• ESR켄달스퀘어리츠 +0.9%
• 코람코라이프인프라리츠 -0.1%
<조선>
• HD한국조선해양 +1.8%
• 현대미포조선 +2.4%
• HD현대중공업 +3.7%
• 한화오션 +0.8%
• 삼성중공업 +2.8%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +2.0%
📢뉴스
<건설>
▶️ 현대건설·홀텍, 英 SMR 사업 최종 입찰서 제출…수주전 막바지
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=86003
▶️ GS건설, 4606억 규모 삼환가락 재건축 수주
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005579640?sid=101
<건자재>
▶️ [단독]“건설업 이대론 안돼” HUG, PF보증에 공사비 ‘최대 반영’[부동산360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002458740?sid=101
<리츠>
▶️ 코람코 "과천대토리츠, 주거에서 오피스로 전환"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005579304?sid=101
▶️ 자산 구조조정 나선 디앤디플랫폼리츠, 수송스퀘어 담는다
https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=27671
▶️ 신한글로벌액티브리츠, 포트폴리오 금리 4%p 낮췄다
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504160042300410109112
<조선>
▶️ "한국이 미국의 최선책"…'韓 조선'이 살길이라는 美 싱크탱크
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005120315?sid=101
▶️ 'HD한국조선 EB 인수' IMM크레딧, 산캐 앵커 LP로 유치
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504161422298600104976
▶️ K-조선 '러브콜'에 HJ중공업, 美 중형함 MRO '틈새시장' 정조준
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005181718?sid=101
▶️ 한화오션, 이자상환 능력 조선3사 중 최저
https://dealsite.co.kr/articles/139892
▶️ 삼성중공업, 프랑스 GTT에 초대형 에탄운반선 2척 설계 발주
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85980
17.04.202502:08
HD현대미포 수주 공시
@ 선종: LPG운반선 (45K급 MGC)
@ 수량: 2척
@ 선가: 81.0백만달러/척
현대미포의 orderbook 색깔은
가스선 위주로 변해갑니다.
@ 선종: LPG운반선 (45K급 MGC)
@ 수량: 2척
@ 선가: 81.0백만달러/척
현대미포의 orderbook 색깔은
가스선 위주로 변해갑니다.
16.04.202521:46
[한투증권 강경태] 2025년 4월 17일 (목)
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 62.5달러/배럴(+1.9%)
• 천연가스 3.2달러/MMBtu(-2.5%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 +0.6%
• 현대건설 -2.3%
• GS건설 +0.4%
• 대우건설 -0.6%
• 삼성E&A -1.2%
<건자재>
• 한샘 -1.0%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 -1.3%
<리츠>
• 신한알파리츠 +0.2%
• 디앤디플랫폼리츠 +2.3%
• 이리츠코크렙 +1.1%
• 이지스밸류리츠 +0.8%
• SK리츠 +0.5%
• NH올원리츠 +0.9%
• 이지스레지던스리츠 +0.7%
• 롯데리츠 +0.4%
• ESR켄달스퀘어리츠 -0.2%
• 코람코라이프인프라리츠 +0.1%
<조선>
• HD한국조선해양 +0.0%
• 현대미포조선 -1.1%
• HD현대중공업 -0.1%
• 한화오션 -2.6%
• 삼성중공업 -0.3%
<조선 기자재>
• 한화엔진 -2.9%
📢뉴스
<건설>
▶️ ‘토허제’ 해제로 뜨거웠던 2월 부동산시장
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004028032?sid=101
▶️ 대우건설·현엔, ‘고척 푸르지오 힐스테이트’ 5월 분양
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001069644?sid=101
▶️ GS건설의 오너 경영
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504141634226760109360
▶️ 대우건설, 체코 원전 건설 주관하며 글로벌 시장 공략 본격화
https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15639974
<건자재>
▶️ 건설경기 전망 두 달째 상승… '공사비 수금·자금 조달' 능력은 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001071100?sid=101
<리츠>
▶️ 리츠가 부동산 개발사업까지…'프로젝트 리츠법' 국회 소위 통과
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015333884?sid=101
▶️ 대신밸류리츠, IPO 주관사 '대신·한투·삼성·신한' 낙점
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504141612094840102254
<조선>
▶️ 美 견제에 中 벌크선 수주 32년래 최저…K조선 반사이익 가시화
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001770205?sid=101
▶️ 주한미해군사령관, HJ중공업 찾아 MRO 사업 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119112?sid=101
▶️ HD현대·한화오션·HJ중공업 주연의 ‘MRO 삼분지계’ 가시화
https://www.asiatime.co.kr/article/20250416500284#_enliple#_mobwcvr
▶️ HD현대미포, 세계 최대규모 액화이산화탄소 운반선 진수
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015333131?sid=101
▶️ 사업부에 힘 싣는 한화오션, 관료 출신 사외이사도 영입
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504071400053800107017
▶️ HD현대 아비커스, 그리스서 AI 선박 자율주행 청사진 제시
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85954
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 62.5달러/배럴(+1.9%)
• 천연가스 3.2달러/MMBtu(-2.5%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 +0.6%
• 현대건설 -2.3%
• GS건설 +0.4%
• 대우건설 -0.6%
• 삼성E&A -1.2%
<건자재>
• 한샘 -1.0%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 -1.3%
<리츠>
• 신한알파리츠 +0.2%
• 디앤디플랫폼리츠 +2.3%
• 이리츠코크렙 +1.1%
• 이지스밸류리츠 +0.8%
• SK리츠 +0.5%
• NH올원리츠 +0.9%
• 이지스레지던스리츠 +0.7%
• 롯데리츠 +0.4%
• ESR켄달스퀘어리츠 -0.2%
• 코람코라이프인프라리츠 +0.1%
<조선>
• HD한국조선해양 +0.0%
• 현대미포조선 -1.1%
• HD현대중공업 -0.1%
• 한화오션 -2.6%
• 삼성중공업 -0.3%
<조선 기자재>
• 한화엔진 -2.9%
📢뉴스
<건설>
▶️ ‘토허제’ 해제로 뜨거웠던 2월 부동산시장
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004028032?sid=101
▶️ 대우건설·현엔, ‘고척 푸르지오 힐스테이트’ 5월 분양
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001069644?sid=101
▶️ GS건설의 오너 경영
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504141634226760109360
▶️ 대우건설, 체코 원전 건설 주관하며 글로벌 시장 공략 본격화
https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15639974
<건자재>
▶️ 건설경기 전망 두 달째 상승… '공사비 수금·자금 조달' 능력은 하락
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001071100?sid=101
<리츠>
▶️ 리츠가 부동산 개발사업까지…'프로젝트 리츠법' 국회 소위 통과
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015333884?sid=101
▶️ 대신밸류리츠, IPO 주관사 '대신·한투·삼성·신한' 낙점
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504141612094840102254
<조선>
▶️ 美 견제에 中 벌크선 수주 32년래 최저…K조선 반사이익 가시화
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001770205?sid=101
▶️ 주한미해군사령관, HJ중공업 찾아 MRO 사업 논의
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119112?sid=101
▶️ HD현대·한화오션·HJ중공업 주연의 ‘MRO 삼분지계’ 가시화
https://www.asiatime.co.kr/article/20250416500284#_enliple#_mobwcvr
▶️ HD현대미포, 세계 최대규모 액화이산화탄소 운반선 진수
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015333131?sid=101
▶️ 사업부에 힘 싣는 한화오션, 관료 출신 사외이사도 영입
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504071400053800107017
▶️ HD현대 아비커스, 그리스서 AI 선박 자율주행 청사진 제시
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85954
15.04.202523:51
Tradewinds 인용
HMM이
컨테이너선 발주를
준비하고 있다는 기사입니다.
컨테이너 해운 동맹 재편 후
Premier Alliance의
보유 선대 균형에 맞게
크기와 추진 연료를
적절히 택할 예정입니다.
기사와 함께
2024년 11월에 발간한
2025년 연간전망 자료를 첨부합니다.
HMM이
2030년 목표를 달성하기 위해
발주해야 하는
컨테이너선 pool을 정리했습니다.
HMM 보유 사선 대부분은
한국에서 건조됐으며,
미국 발 중국 야드 제재 위험을 감안해
이번 투자 또한
한국 조선사로 집행될 것입니다.
HMM이
컨테이너선 발주를
준비하고 있다는 기사입니다.
컨테이너 해운 동맹 재편 후
Premier Alliance의
보유 선대 균형에 맞게
크기와 추진 연료를
적절히 택할 예정입니다.
기사와 함께
2024년 11월에 발간한
2025년 연간전망 자료를 첨부합니다.
HMM이
2030년 목표를 달성하기 위해
발주해야 하는
컨테이너선 pool을 정리했습니다.
HMM 보유 사선 대부분은
한국에서 건조됐으며,
미국 발 중국 야드 제재 위험을 감안해
이번 투자 또한
한국 조선사로 집행될 것입니다.
15.04.202521:50
[한투증권 강경태] 2025년 4월 16일 (수)
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 61.3달러/배럴(-0.3%)
• 천연가스 3.3달러/MMBtu(+0.1%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 -0.1%
• 현대건설 +2.3%
• GS건설 +0.9%
• 대우건설 +2.0%
• 삼성E&A +1.2%
<건자재>
• 한샘 +2.0%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +1.5%
<리츠>
• 신한알파리츠 +1.3%
• 디앤디플랫폼리츠 +0.7%
• 이리츠코크렙 +1.4%
• 이지스밸류리츠 +2.1%
• SK리츠 +1.0%
• NH올원리츠 +0.7%
• 이지스레지던스리츠 +1.0%
• 롯데리츠 +1.4%
• ESR켄달스퀘어리츠 +1.6%
• 코람코라이프인프라리츠 +0.8%
<조선>
• HD한국조선해양 +0.0%
• 현대미포조선 +0.9%
• HD현대중공업 +1.7%
• 한화오션 -0.9%
• 삼성중공업 +0.6%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +1.2%
📢뉴스
<건설>
▶️ 삼성E&A, 중동 첫 친환경 플라스틱 생산 참여...현대건설, 동유럽 원전사업 영토 확장
https://www.news2day.co.kr/article/20250415500094
▶️ “아파트 공사 끝냈는데 통장에 0원 꽂혔다”…돈 떼이는 건설사들 속출
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005476406?sid=101
▶️ 대형 건설사가 압구정 4구역에 매달리는 까닭
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119005?sid=101
▶️ 부동산 청약은 서울에만…비수도권은 미분양, 건설사는 위기
https://n.news.naver.com/mnews/article/088/0000941993?sid=101
▶️ ‘1.7조 규모’ 한남5구역 우선협상 입찰, DL이앤씨 단독 참여
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119517?sid=101
▶️ 네옴시티 주춤해도 끄떡없는 해외 수주
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025041511055148752
▶️ 탈탄소 시대 핵심 원전… 두산에너빌리티, 위기를 기회로 만들 수 있을까
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=336663
<건자재>
▶️ 한샘, 업황 둔화에 불가피한 '자산 매각'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504091559569680109171
<리츠>
▶️ 금리 인하기 몸집 불리는 리츠업계
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202504141126187260244
▶️ '완판'되던 해외부동산 펀드 실제는 손실만 '4조' [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004473933?sid=101
<조선>
▶️ 국내 독 꽉찼다…해외로 눈돌리는 K조선
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119104?sid=101
▶️ 트럼프 협력에 해상 환경규제까지…조선주 다시 '뱃고동' [종목+]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119217?sid=101
▶️ [단독] HD현대중공업, 아프리카 최대 조선소 운영 맡나…모로코 산업장관 비공개 회동
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85861
▶️ 해운업 2028년 탄소세 도입에 HD현대미포 수혜 전망, 김형관 친환경 선박 기술 빛보나
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=391250
▶️ [단독] 방사청, 한화오션 ‘부정당업자 제재’ 검토…이달 30일 방추위서 KDDX ‘최종 결론’ 가닥[이현호의 밀리터리!톡]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004474080?sid=100
▶️ 삼성중공업, 中 '통하청' 전략 강화…유조선 4척 또 맡겨
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85896
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 61.3달러/배럴(-0.3%)
• 천연가스 3.3달러/MMBtu(+0.1%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 -0.1%
• 현대건설 +2.3%
• GS건설 +0.9%
• 대우건설 +2.0%
• 삼성E&A +1.2%
<건자재>
• 한샘 +2.0%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +1.5%
<리츠>
• 신한알파리츠 +1.3%
• 디앤디플랫폼리츠 +0.7%
• 이리츠코크렙 +1.4%
• 이지스밸류리츠 +2.1%
• SK리츠 +1.0%
• NH올원리츠 +0.7%
• 이지스레지던스리츠 +1.0%
• 롯데리츠 +1.4%
• ESR켄달스퀘어리츠 +1.6%
• 코람코라이프인프라리츠 +0.8%
<조선>
• HD한국조선해양 +0.0%
• 현대미포조선 +0.9%
• HD현대중공업 +1.7%
• 한화오션 -0.9%
• 삼성중공업 +0.6%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +1.2%
📢뉴스
<건설>
▶️ 삼성E&A, 중동 첫 친환경 플라스틱 생산 참여...현대건설, 동유럽 원전사업 영토 확장
https://www.news2day.co.kr/article/20250415500094
▶️ “아파트 공사 끝냈는데 통장에 0원 꽂혔다”…돈 떼이는 건설사들 속출
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005476406?sid=101
▶️ 대형 건설사가 압구정 4구역에 매달리는 까닭
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119005?sid=101
▶️ 부동산 청약은 서울에만…비수도권은 미분양, 건설사는 위기
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▶️ ‘1.7조 규모’ 한남5구역 우선협상 입찰, DL이앤씨 단독 참여
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▶️ 네옴시티 주춤해도 끄떡없는 해외 수주
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025041511055148752
▶️ 탈탄소 시대 핵심 원전… 두산에너빌리티, 위기를 기회로 만들 수 있을까
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=336663
<건자재>
▶️ 한샘, 업황 둔화에 불가피한 '자산 매각'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504091559569680109171
<리츠>
▶️ 금리 인하기 몸집 불리는 리츠업계
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202504141126187260244
▶️ '완판'되던 해외부동산 펀드 실제는 손실만 '4조' [시그널]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004473933?sid=101
<조선>
▶️ 국내 독 꽉찼다…해외로 눈돌리는 K조선
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119104?sid=101
▶️ 트럼프 협력에 해상 환경규제까지…조선주 다시 '뱃고동' [종목+]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119217?sid=101
▶️ [단독] HD현대중공업, 아프리카 최대 조선소 운영 맡나…모로코 산업장관 비공개 회동
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85861
▶️ 해운업 2028년 탄소세 도입에 HD현대미포 수혜 전망, 김형관 친환경 선박 기술 빛보나
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=391250
▶️ [단독] 방사청, 한화오션 ‘부정당업자 제재’ 검토…이달 30일 방추위서 KDDX ‘최종 결론’ 가닥[이현호의 밀리터리!톡]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004474080?sid=100
▶️ 삼성중공업, 中 '통하청' 전략 강화…유조선 4척 또 맡겨
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85896
14.04.202521:58
[한투증권 강경태] 2025년 4월 15일 (화)
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 61.5달러/배럴(+0.0%)
• 천연가스 3.3달러/MMBtu(-5.7%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 +0.2%
• 현대건설 +1.0%
• GS건설 +0.3%
• 대우건설 +0.2%
• 삼성E&A -1.0%
<건자재>
• 한샘 -3.0%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +2.7%
<리츠>
• 신한알파리츠 +1.1%
• 디앤디플랫폼리츠 -0.3%
• 이리츠코크렙 +1.6%
• 이지스밸류리츠 +0.8%
• SK리츠 -1.1%
• NH올원리츠 -0.6%
• 이지스레지던스리츠 -0.5%
• 롯데리츠 +1.6%
• ESR켄달스퀘어리츠 +0.7%
• 코람코라이프인프라리츠 -0.5%
<조선>
• HD한국조선해양 +2.3%
• 현대미포조선 +2.0%
• HD현대중공업 +1.5%
• 한화오션 +3.2%
• 삼성중공업 -0.3%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +5.4%
📢뉴스
<건설>
▶️ 현대건설 “핀란드·슬로베니아 신규 원전 사업 진출 교두보 마련”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004027435?sid=101
▶️ 14조 폴란드 신공항 건설·운영 떨어진 인천공항, 컨설팅 용역 13억 수주
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003363135?sid=101
▶️ '체코원전 수주' 대우건설, 글로벌 시장 진출 '본격화'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504140949526000109020
▶️ 두산에너빌리티, 정권 리스크에도 원전·가스터빈·SMR 기대 ‘굳건’
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002944630?sid=101
▶️ 에너지 정책 '시계제로' 상태...원전 생태계 또다시 동력 잃을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000381701?sid=101
<건자재>
▶️ 미·중 무역 갈등에 널뛰는 원·달러 환율…공사비 상승 불안감 '확산'
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504140947579337056c162803_1/article.html
<리츠>
▶️ [이호 기자의 마켓ON]현대백화점·SK리츠, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003628019?sid=101
<조선>
▶️ 2027년부터 선박 탄소배출량 규제…해운업계는 ‘먹구름’, 조선은 ‘맑음’
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003533114?sid=101
▶️ 인권침해 논란 모잠비크 LNG가스전 사업...삼성. 현대삼호중공업 리스크 가중
https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=689562
▶️ HD현대중공업, 벨기에 해운사 CMB테크와 유조선 6척 건조협상 진행
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85837
▶️ 모로코, 아프리카 최대 조선소 건설 국제 입찰 개시...현대중공업 등 유력 후보 거론
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504140629555456fbbec65dfb_1/article.html
▶️ 삼성중공업 '3.6조원 FLNG' 수주 초읽기…"사실상 독주체제"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005179816?sid=101
▶️ 한화엔진, 영업익 8배 증가…수익성 제고 1위는 에어로
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504071040499680106129
▶️ [특징주] 관세협상 카드 될까… HD현대마린엔진 1년 중 최고가
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001069109?sid=101
▶️ HD현대마린엔진 대표이사 된 HD현대중공업 CFO
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504071411158200101379
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 61.5달러/배럴(+0.0%)
• 천연가스 3.3달러/MMBtu(-5.7%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 +0.2%
• 현대건설 +1.0%
• GS건설 +0.3%
• 대우건설 +0.2%
• 삼성E&A -1.0%
<건자재>
• 한샘 -3.0%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +2.7%
<리츠>
• 신한알파리츠 +1.1%
• 디앤디플랫폼리츠 -0.3%
• 이리츠코크렙 +1.6%
• 이지스밸류리츠 +0.8%
• SK리츠 -1.1%
• NH올원리츠 -0.6%
• 이지스레지던스리츠 -0.5%
• 롯데리츠 +1.6%
• ESR켄달스퀘어리츠 +0.7%
• 코람코라이프인프라리츠 -0.5%
<조선>
• HD한국조선해양 +2.3%
• 현대미포조선 +2.0%
• HD현대중공업 +1.5%
• 한화오션 +3.2%
• 삼성중공업 -0.3%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +5.4%
📢뉴스
<건설>
▶️ 현대건설 “핀란드·슬로베니아 신규 원전 사업 진출 교두보 마련”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004027435?sid=101
▶️ 14조 폴란드 신공항 건설·운영 떨어진 인천공항, 컨설팅 용역 13억 수주
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003363135?sid=101
▶️ '체코원전 수주' 대우건설, 글로벌 시장 진출 '본격화'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504140949526000109020
▶️ 두산에너빌리티, 정권 리스크에도 원전·가스터빈·SMR 기대 ‘굳건’
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002944630?sid=101
▶️ 에너지 정책 '시계제로' 상태...원전 생태계 또다시 동력 잃을까
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000381701?sid=101
<건자재>
▶️ 미·중 무역 갈등에 널뛰는 원·달러 환율…공사비 상승 불안감 '확산'
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504140947579337056c162803_1/article.html
<리츠>
▶️ [이호 기자의 마켓ON]현대백화점·SK리츠, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003628019?sid=101
<조선>
▶️ 2027년부터 선박 탄소배출량 규제…해운업계는 ‘먹구름’, 조선은 ‘맑음’
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003533114?sid=101
▶️ 인권침해 논란 모잠비크 LNG가스전 사업...삼성. 현대삼호중공업 리스크 가중
https://www.polinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=689562
▶️ HD현대중공업, 벨기에 해운사 CMB테크와 유조선 6척 건조협상 진행
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=85837
▶️ 모로코, 아프리카 최대 조선소 건설 국제 입찰 개시...현대중공업 등 유력 후보 거론
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504140629555456fbbec65dfb_1/article.html
▶️ 삼성중공업 '3.6조원 FLNG' 수주 초읽기…"사실상 독주체제"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005179816?sid=101
▶️ 한화엔진, 영업익 8배 증가…수익성 제고 1위는 에어로
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504071040499680106129
▶️ [특징주] 관세협상 카드 될까… HD현대마린엔진 1년 중 최고가
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001069109?sid=101
▶️ HD현대마린엔진 대표이사 된 HD현대중공업 CFO
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504071411158200101379
13.04.202522:58
[한투증권 강경태] 조선
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/pCCojo
IMO MEPC 83 코멘트: 온실가스, 이만 줄이겠습니다.
■ 온실가스 중기 감축 방안 승인, 초과 배출량에 대한 가격 책정 완료
- 이제, 선주들은 선박의 온실가스(Tank to Wake 기준, 이하 GHG) 배출량을 강도 높게 저감할 것. 돈 앞에 장사 없기 때문
- 국제해사기구(이하 IMO) 협의체 중 하나인 MEPC는 지난 4월 7일에서 11일까지 제83차 회의를 개최. 핵심 의제는 글로벌 해운업 GHG를 감축하기 위한 중기 방안(mid-term measures)
- MEPC는 이번 회의를 통해 GHG 중기 감축 목표를 설정하고, 목표를 초과한 배출량에 대해 가격을 책정하고 선주가 부담하도록 하는 구조를 확립
■ 허들이 낮은 목표도 달성하지 못하면, 크레딧 구매 부담 가중
- 여차하면, 톤(CO2 equivalent, 이산화탄소 환산 등가)당 480달러까지 부담. 먼저, 온실가스 연료 집약도(Greenhouse gas Fuel Intensity, 이하 GFI)를 정의하고, 구간별로 GFI 저감 목표를 설정
- 2028년 기준 기본 감축 목표는 2008년 GFI 대비 4%이며, 직접 준수 감축 목표는 17%. 선박의 실제 GFI가 시점별 기준치를 초과할 경우 이를 Compliance Deficit(준수 적자)으로 규정하고, 이 적자 폭만큼 크레딧(Remedial Units, 이하 RU)을 구매해서 준수 기준점(Compliance Balance)으로 되돌려야 함
- 기본 저감 허들이 직접 준수 저감 목표에 비해 낮음. 만약, 허들이 낮은 기본 저감 목표도 달성하지 못하면, 선주는 Tier 1 RU(100달러/톤)와 Tier 2 RU(380달러/톤)를 모두 구매해서 준수 기준점을 맞춰야 함
■ 노후선을 교체해야 하는 강한 유인 생겨, 상선 수주 사이클 장기화
- 글로벌 조선업 상선 수주 사이클은 장기화될 것. 배출량 가격 책정으로 인해노후선을 교체해야 하는 가장 강한 유인이 생겼기 때문
- 2021년부터 상선 사이클을 이끌어 온 화두는 온실가스 배출 규제에 따른 노후선 교체 주기 단축. 그러나, 다자간협약기구에서 의결한 협약(convention)을 반드시 준수해야 하는지에 대해 회의적인 시각이 많고, 우회할 수 있는 경로가 있을 것이라는 기대 또한 공존
- 선주의 상선 수요, 선박과 선박 핵심 기자재의 기술적인 진보의 방향성이 모두 친환경 선박에 맞춰져 있다는 점을 주지. 노후선 교체 사이클 단축은 조선사, 상선 기자재(엔진 제작 업체 등), 상선 After Market에 참여하고 있는 모든 서플라이 체인에 수혜. 조선 업종에 대한 비중확대 의견을 유지
텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://vo.la/pCCojo
IMO MEPC 83 코멘트: 온실가스, 이만 줄이겠습니다.
■ 온실가스 중기 감축 방안 승인, 초과 배출량에 대한 가격 책정 완료
- 이제, 선주들은 선박의 온실가스(Tank to Wake 기준, 이하 GHG) 배출량을 강도 높게 저감할 것. 돈 앞에 장사 없기 때문
- 국제해사기구(이하 IMO) 협의체 중 하나인 MEPC는 지난 4월 7일에서 11일까지 제83차 회의를 개최. 핵심 의제는 글로벌 해운업 GHG를 감축하기 위한 중기 방안(mid-term measures)
- MEPC는 이번 회의를 통해 GHG 중기 감축 목표를 설정하고, 목표를 초과한 배출량에 대해 가격을 책정하고 선주가 부담하도록 하는 구조를 확립
■ 허들이 낮은 목표도 달성하지 못하면, 크레딧 구매 부담 가중
- 여차하면, 톤(CO2 equivalent, 이산화탄소 환산 등가)당 480달러까지 부담. 먼저, 온실가스 연료 집약도(Greenhouse gas Fuel Intensity, 이하 GFI)를 정의하고, 구간별로 GFI 저감 목표를 설정
- 2028년 기준 기본 감축 목표는 2008년 GFI 대비 4%이며, 직접 준수 감축 목표는 17%. 선박의 실제 GFI가 시점별 기준치를 초과할 경우 이를 Compliance Deficit(준수 적자)으로 규정하고, 이 적자 폭만큼 크레딧(Remedial Units, 이하 RU)을 구매해서 준수 기준점(Compliance Balance)으로 되돌려야 함
- 기본 저감 허들이 직접 준수 저감 목표에 비해 낮음. 만약, 허들이 낮은 기본 저감 목표도 달성하지 못하면, 선주는 Tier 1 RU(100달러/톤)와 Tier 2 RU(380달러/톤)를 모두 구매해서 준수 기준점을 맞춰야 함
■ 노후선을 교체해야 하는 강한 유인 생겨, 상선 수주 사이클 장기화
- 글로벌 조선업 상선 수주 사이클은 장기화될 것. 배출량 가격 책정으로 인해노후선을 교체해야 하는 가장 강한 유인이 생겼기 때문
- 2021년부터 상선 사이클을 이끌어 온 화두는 온실가스 배출 규제에 따른 노후선 교체 주기 단축. 그러나, 다자간협약기구에서 의결한 협약(convention)을 반드시 준수해야 하는지에 대해 회의적인 시각이 많고, 우회할 수 있는 경로가 있을 것이라는 기대 또한 공존
- 선주의 상선 수요, 선박과 선박 핵심 기자재의 기술적인 진보의 방향성이 모두 친환경 선박에 맞춰져 있다는 점을 주지. 노후선 교체 사이클 단축은 조선사, 상선 기자재(엔진 제작 업체 등), 상선 After Market에 참여하고 있는 모든 서플라이 체인에 수혜. 조선 업종에 대한 비중확대 의견을 유지
13.04.202521:45
[한투증권 강경태] 2025년 4월 14일 (월)
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 61.5달러/배럴(+2.4%)
• 천연가스 3.5달러/MMBtu(-0.8%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 +1.4%
• 현대건설 +1.1%
• GS건설 +0.9%
• 대우건설 +1.4%
• 삼성E&A +0.2%
<건자재>
• 한샘 +1.9%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +1.6%
<리츠>
• 신한알파리츠 +0.5%
• 디앤디플랫폼리츠 +0.3%
• 이리츠코크렙 +0.4%
• 이지스밸류리츠 -0.8%
• SK리츠 +0.4%
• NH올원리츠 -0.1%
• 이지스레지던스리츠 -0.1%
• 롯데리츠 +0.6%
• ESR켄달스퀘어리츠 -0.7%
• 코람코라이프인프라리츠 +0.0%
<조선>
• HD한국조선해양 +3.8%
• 현대미포조선 +5.1%
• HD현대중공업 +5.7%
• 한화오션 +6.2%
• 삼성중공업 +3.9%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +4.8%
📢뉴스
<건설>
▶️ '수주 호황' 두산에너빌리티, 운전자본 부담 '유동성 확보' 사활
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000066014?sid=101
▶️ 공장서 ‘뚝딱’ 집 만든다… ‘탈현장 건설’ 5년 만에 시장 규모 65배
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003433758?sid=101
▶️ 체코 원전 잡은 대우건설, 글로벌 시장 정조준…해외 확장 가속
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008187000?sid=101
▶️ DL이앤씨, 3990억 규모 파라다이스그룹 호텔 개발 수주
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000066055?sid=101
▶️ 삼성E&A 올해 수주 목표 달성 청신호, 남궁홍 삼성 물량 의존 줄이기 체질 개선 박차
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=391003
<건자재>
▶️ 공사비 상승, 전화위복 될까…건설사 원가율 '피크아웃' 신호
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005179613?sid=101
▶️ 조기대선에 멈춘 ‘부동산 공시가격 현실화’ 폐지…향방은
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001769474?sid=101
<리츠>
▶️ "코로나 때 보다 심각하네"…경매 상가, 5년 새 3배 늘었다 [부동산 AtoZ]
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005577000?sid=101
<조선>
▶️ 중국산 항만 크레인 美서 퇴출 조짐… 韓 기업에 기회 열리나
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005335116?sid=101
▶️ 美 조선소 인수한 한화오션, 방문 요청 쇄도
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001068874?sid=101
▶️ "한국 기술로 미국 조선업 살린다"…관세 협상 새 카드
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013179984?sid=101
▶️ 현금여력 키운 HD현대마린엔진, 차입금 전액 상환
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504041608052480105983
▶️ 삼성중공업, 71조 원 쉘-YPF 아르헨티나 FLNG 프로젝트 수주 도전
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504120731134825fbbec65dfb_1/article.html
📈가격 동향
『원자재 선물가격』
• WTI 61.5달러/배럴(+2.4%)
• 천연가스 3.5달러/MMBtu(-0.8%)
『커버리지 주가』
<건설>
• DL이앤씨 +1.4%
• 현대건설 +1.1%
• GS건설 +0.9%
• 대우건설 +1.4%
• 삼성E&A +0.2%
<건자재>
• 한샘 +1.9%
<디벨로퍼>
• SK디앤디 +1.6%
<리츠>
• 신한알파리츠 +0.5%
• 디앤디플랫폼리츠 +0.3%
• 이리츠코크렙 +0.4%
• 이지스밸류리츠 -0.8%
• SK리츠 +0.4%
• NH올원리츠 -0.1%
• 이지스레지던스리츠 -0.1%
• 롯데리츠 +0.6%
• ESR켄달스퀘어리츠 -0.7%
• 코람코라이프인프라리츠 +0.0%
<조선>
• HD한국조선해양 +3.8%
• 현대미포조선 +5.1%
• HD현대중공업 +5.7%
• 한화오션 +6.2%
• 삼성중공업 +3.9%
<조선 기자재>
• 한화엔진 +4.8%
📢뉴스
<건설>
▶️ '수주 호황' 두산에너빌리티, 운전자본 부담 '유동성 확보' 사활
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▶️ 체코 원전 잡은 대우건설, 글로벌 시장 정조준…해외 확장 가속
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008187000?sid=101
▶️ DL이앤씨, 3990억 규모 파라다이스그룹 호텔 개발 수주
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▶️ 삼성E&A 올해 수주 목표 달성 청신호, 남궁홍 삼성 물량 의존 줄이기 체질 개선 박차
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=391003
<건자재>
▶️ 공사비 상승, 전화위복 될까…건설사 원가율 '피크아웃' 신호
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005179613?sid=101
▶️ 조기대선에 멈춘 ‘부동산 공시가격 현실화’ 폐지…향방은
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001769474?sid=101
<리츠>
▶️ "코로나 때 보다 심각하네"…경매 상가, 5년 새 3배 늘었다 [부동산 AtoZ]
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005577000?sid=101
<조선>
▶️ 중국산 항만 크레인 美서 퇴출 조짐… 韓 기업에 기회 열리나
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005335116?sid=101
▶️ 美 조선소 인수한 한화오션, 방문 요청 쇄도
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001068874?sid=101
▶️ "한국 기술로 미국 조선업 살린다"…관세 협상 새 카드
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013179984?sid=101
▶️ 현금여력 키운 HD현대마린엔진, 차입금 전액 상환
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504041608052480105983
▶️ 삼성중공업, 71조 원 쉘-YPF 아르헨티나 FLNG 프로젝트 수주 도전
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202504120731134825fbbec65dfb_1/article.html
12.04.202510:13
@ 돌아오는 월요일부터, 글로벌 해운/조선업에 가장 큰 화두는 ‘선박 온실가스 배출세‘일 것입니다.
@ IMO(국제해사기구)의 주요 분과인 MEPC(해양환경보호위원회)에서, 제83차 회의를 통해 선박의 온실가스 감축을 위한 중기 조치를 의결했기 때문입니다.
@ 의결에 따르면, 시점별 온실가스 집약도 감축 목표를 달성하지 못한 선박은, 배출 초과 톤당 380달러까지 탄소세를 부담해야 합니다. 대신, 목표 기준치보다 적게 배출한 선박은 RU(Remedial Unit)을 받게 되며, 이는 선사 간 거래 가능합니다.
@ 선박의 대기오염 방지를 위한 규칙은 MARPOL(해양오염방지협약) 6번 부속서에 규정돼 있고, 이번 MEPC에서 의결한 중기 조치는 6번 부속서 개정을 통해 발효(entry into force)됩니다.
@ 다자간협약기구에서 의결한 협약(convention)을 회원국들이 반드시 이행해야 하는지, 안지키면 그만 아닌지 의문이 드실텐데요.
@ 위원회를 열어 의결한 협약은 각 회원국 의회의 비준(ratification)이 있어야 발효할 수 있습니다. 즉, 회원국 스스로 강제성을 부여하는 것입니다.
@ 기사에서 보시는 것처럼, 미국은 이번 MEPC 논의에 불참했는데요. 다행인 것은 미국이 글로벌 해운업에서 영향력이 없다는 점이며, 이 영향력을 다시 되살리고자 트럼프 대통령이 행정명령한 것입니다.
@ 이번 회의 의결은 ”온실가스를 줄여주세요.“에서 ”줄여!“라고 선언한 것입니다.
@ 2021년부터 시작된 상선 사이클의 처음이자 끝은 노후선 교체 사이클이 짧아진다는 것입니다. 노후선 교체를 위한 신조 투자(조선사 모두), 신조 슬롯이 모자라서 기존 선박을 retrofit하는 투자(선박 MRO 기업), 선박 온실가스 저감 장치와 관련한 서플라이 체인(엔진 메이커 등) 모두에 수혜입니다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015325715?sid=101
@ IMO(국제해사기구)의 주요 분과인 MEPC(해양환경보호위원회)에서, 제83차 회의를 통해 선박의 온실가스 감축을 위한 중기 조치를 의결했기 때문입니다.
@ 의결에 따르면, 시점별 온실가스 집약도 감축 목표를 달성하지 못한 선박은, 배출 초과 톤당 380달러까지 탄소세를 부담해야 합니다. 대신, 목표 기준치보다 적게 배출한 선박은 RU(Remedial Unit)을 받게 되며, 이는 선사 간 거래 가능합니다.
@ 선박의 대기오염 방지를 위한 규칙은 MARPOL(해양오염방지협약) 6번 부속서에 규정돼 있고, 이번 MEPC에서 의결한 중기 조치는 6번 부속서 개정을 통해 발효(entry into force)됩니다.
@ 다자간협약기구에서 의결한 협약(convention)을 회원국들이 반드시 이행해야 하는지, 안지키면 그만 아닌지 의문이 드실텐데요.
@ 위원회를 열어 의결한 협약은 각 회원국 의회의 비준(ratification)이 있어야 발효할 수 있습니다. 즉, 회원국 스스로 강제성을 부여하는 것입니다.
@ 기사에서 보시는 것처럼, 미국은 이번 MEPC 논의에 불참했는데요. 다행인 것은 미국이 글로벌 해운업에서 영향력이 없다는 점이며, 이 영향력을 다시 되살리고자 트럼프 대통령이 행정명령한 것입니다.
@ 이번 회의 의결은 ”온실가스를 줄여주세요.“에서 ”줄여!“라고 선언한 것입니다.
@ 2021년부터 시작된 상선 사이클의 처음이자 끝은 노후선 교체 사이클이 짧아진다는 것입니다. 노후선 교체를 위한 신조 투자(조선사 모두), 신조 슬롯이 모자라서 기존 선박을 retrofit하는 투자(선박 MRO 기업), 선박 온실가스 저감 장치와 관련한 서플라이 체인(엔진 메이커 등) 모두에 수혜입니다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015325715?sid=101
12.04.202507:36
2025년 4월 11일 기준
클락슨 신조선가 지수는
187.41pt로
전주 대비 0.07pt(0.04%)
‘상승‘했습니다.
2025년 1월 31일 이후로
9주 연속 하락해 온
신조선가 지수가
10주 만에 소폭 반등했습니다.
[최근 4주 간 지수]
187.34pt (25년 4월 4일)
187.43pt (25년 3월 28일)
187.63pt (25년 3월 21일)
188.14pt (25년 3월 14일)
클락슨 신조선가 지수는
187.41pt로
전주 대비 0.07pt(0.04%)
‘상승‘했습니다.
2025년 1월 31일 이후로
9주 연속 하락해 온
신조선가 지수가
10주 만에 소폭 반등했습니다.
[최근 4주 간 지수]
187.34pt (25년 4월 4일)
187.43pt (25년 3월 28일)
187.63pt (25년 3월 21일)
188.14pt (25년 3월 14일)
Rekordlar
18.04.202523:59
5.6KObunachilar08.03.202523:59
100Iqtiboslar indeksi14.04.202500:06
18KBitta post qamrovi14.04.202500:06
18KReklama posti qamrovi13.04.202503:14
13.16%ER13.04.202515:30
328.71%ERR
01.04.202504:40
한화오션 수주 공시
@ 선종: 탱커(유조선, VLCC선형)
@ 수량: 2척
@ 선가: 129.0백만달러/척
계약환율 감안하면
선가가 나쁘지 않습니다.
@ 선종: 탱커(유조선, VLCC선형)
@ 수량: 2척
@ 선가: 129.0백만달러/척
계약환율 감안하면
선가가 나쁘지 않습니다.
02.04.202523:23
Tradewinds 인용
HD현대중공업이
Agila Subic Shipyard에서
탱커(LR2, 115K 선형)를 건조합니다.
중국 조선업 제재를 대비해
선제적으로 증설에 나선 것입니다.
이번 상선 사이클에서
연간 총 건조 슬롯 기준으로
국내 조선사의 첫 증설입니다.
HD현대중공업이
Agila Subic Shipyard에서
탱커(LR2, 115K 선형)를 건조합니다.
중국 조선업 제재를 대비해
선제적으로 증설에 나선 것입니다.
이번 상선 사이클에서
연간 총 건조 슬롯 기준으로
국내 조선사의 첫 증설입니다.
09.04.202521:33
Tradewinds 인용
Shipbuilders Council of America president Matthew Paxton said his trade group supports Trump’s action to “restore and strengthen” yards.
“The establishment of a maritime action plan that includes a Maritime Security Trust Fund, strategic commercial fleet programme, along with new tax credits, grants and strategic investments, will provide a powerful environment to rebuild our shipbuilding capacity and build the fleet of the future,” he said.
118대 의회 세션 말에
SHIPS for America Act(SHIPS Act)가
발의됐었는데요.
SHIPS Act를 보강한
legislative initiative가
119대 의회에서
재발의될 것이라
기사에서 언급하고 있습니다.
프랑스 컨테이너 선사
CMA CGM이
트럼프 앞에서
미국 조선해운 산업에
200억달러를
투자하기로 한 것을
기억하실 겁니다.
미국 조선업이
200억달러를 제대로 소화하려면
시스템을 갖춰줄
누군가의 도움이 필요합니다.
답은 하나입니다.
Shipbuilders Council of America president Matthew Paxton said his trade group supports Trump’s action to “restore and strengthen” yards.
“The establishment of a maritime action plan that includes a Maritime Security Trust Fund, strategic commercial fleet programme, along with new tax credits, grants and strategic investments, will provide a powerful environment to rebuild our shipbuilding capacity and build the fleet of the future,” he said.
118대 의회 세션 말에
SHIPS for America Act(SHIPS Act)가
발의됐었는데요.
SHIPS Act를 보강한
legislative initiative가
119대 의회에서
재발의될 것이라
기사에서 언급하고 있습니다.
프랑스 컨테이너 선사
CMA CGM이
트럼프 앞에서
미국 조선해운 산업에
200억달러를
투자하기로 한 것을
기억하실 겁니다.
미국 조선업이
200억달러를 제대로 소화하려면
시스템을 갖춰줄
누군가의 도움이 필요합니다.
답은 하나입니다.
09.04.202508:56
Tradewinds 인용
미국 LNG 터미널 개발 및 운영사
Venture Global이
2분기 내로
LNG 운반선을 발주할
예정입니다.
발주 예정인 LNG 운반선의 크기는
174K~180K cbm으로 검토 중이며
발주 수량은 총 12척입니다.
slot 4척을 먼저 잡고,
옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다.
선가는
1척당 250~260백만달러에서
결정될 것 같습니다.
기사에서는
Venture Global이
한국 조선사들 하고만
발주 협상을 진행한다고
언급합니다.
중국 조선사와 일해 본 적이 있지만,
미국의 중국산 선박 제재를 앞두고
중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요.
곧,
미국 발 LNG 운반선 발주가
시작됩니다.
미국 LNG 터미널 개발 및 운영사
Venture Global이
2분기 내로
LNG 운반선을 발주할
예정입니다.
발주 예정인 LNG 운반선의 크기는
174K~180K cbm으로 검토 중이며
발주 수량은 총 12척입니다.
slot 4척을 먼저 잡고,
옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다.
선가는
1척당 250~260백만달러에서
결정될 것 같습니다.
기사에서는
Venture Global이
한국 조선사들 하고만
발주 협상을 진행한다고
언급합니다.
중국 조선사와 일해 본 적이 있지만,
미국의 중국산 선박 제재를 앞두고
중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요.
곧,
미국 발 LNG 운반선 발주가
시작됩니다.
08.04.202504:15
삼성중공업 수주 공시
@ 선종: 탱커(유조선, Suezmax 선형)
@ 수량: 4척
@ 선가: 83.0백만달러/척
@ 선종: 탱커(유조선, Suezmax 선형)
@ 수량: 4척
@ 선가: 83.0백만달러/척
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.
