Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Альманах криптоинвестора
Сначала знания – потом деньги
• наш чат: @thevsechat
powered by @TheVSE
• наш чат: @thevsechat
powered by @TheVSE
TGlist reytingi
0
0
TuriOmmaviy
Tekshirish
TekshirilmaganIshonchnoma
ShubhaliJoylashuv
TilBoshqa
Kanal yaratilgan sanaApr 29, 2024
TGlist-ga qo'shildi
Dec 31, 2024
Rekordlar
01.04.202523:59
3.8KObunachilar28.02.202516:15
700Iqtiboslar indeksi17.03.202508:57
648Bitta post qamrovi17.03.202511:11
648Reklama posti qamrovi03.03.202512:05
10.30%ER17.03.202508:57
17.10%ERR28.03.202509:12
Как выбирать токены для инвестиций
Пока идёт бычий рынок все токены так или иначе растут, но после коррекций можно словить ступор в выборе дальнейшего претендента на иксы. И, чтобы тебе было проще, мы накинули основных критериев по оценке токенов в текущей обстановке.
💻 FDV, саплай и вестинг.
Всё чаще тир-1 проекты выходят с FDV 1-3-5 миллиардов баксов и выше, при этом выпускают в рынок не более 20% от общей эмиссии токенов.
Живой пример токен Arbitrum: на текущий момент FDV $3.8 миллиарда, а в рынке 46% тотал саплая. И, вроде, картина неплохая, но если глянуть на графики разлоков можно заметить, что по текущим ценам каждый месяц в рынок наливают токена ARB на $36 миллионов баксов.
И Arbitrum не один с такими ежемесячными разлоками: OP - $36.5 ляма / STRK - $20 лямов / Wormhole - $4.55 ляма. И чтобы цена токенов просто оставалась на месте, эти суммы должен кто-то выкупать.
А зачем выкупать то, что каждый месяц размывается на десятки миллионов долларов? Это первый вопрос, который ты должен себе задать. Но важно понимать почему такие суммы наливаются?
👥 Токены венчурных инвесторов.
Любой крупный проект собирает бабки в первую очередь с инвест-фондов и крупных ангел инвесторов.
Схема простая:
• Инвесторы заносят бабло в проект
• Заключается соглашение с конкретными метриками: цена токена, разлоки инвестиций и так далее
• В день разлока инвесторы получают свои токены и могут их свободно продавать по рыночной цене
Фонды могут продавать токены бесконечно долго, так на примере Arbitrum:
• У сид раунда имеется профит в х82
• У раундов серии А и Б имеется профит на х3.2
При таком раскладе точка безубыточности для ARB - $0.12. Это выглядит не просто страшно - а даже смешно на фоне хаёв в $2.4. Единственное, что может дать подобным тяжеловесам вторую надежду на памп, это…
⭐ Нарративность токена.
Крипторынок живёт по своим законам и в вопросах ретейл-торгов опирается на такой показатель, как спрос со стороны толпы.
Сейчас для среднесрочных инвестиций выбирают токены инфраструктурных продуктов, а для краткосрока - лудки в экосистеме Solana и BSC. Этому доверяют, этого не боятся, на этом ещё сильно не ректанулись, если, конечно, соблюдали правила риск- и банк-менеджмента.
И чтобы ты не делал, крутых взлётов на новых, L2-токенах и других монетках не будет, пока в рынке не сменится нарратив. Поэтому необходимо постоянно изучать куда может устремиться взгляд толпы через 2-3-6 месяцев.
Но есть также и принципы вне времени, которые опираются в первую очередь на...
🎓 Утилити токена.
Тут всё проще пареной репы: есть токены у которых имеется понятное и ценное применение, а есть просто мусор, который инвесторы продают в рынок.
Перейдём сразу к примерам:
• ETH / SOL / TRX - тяжёлые экосистемные токены. Используются для оплаты комиссий. В их экосистемах есть большое число юзеров. А значит, пока экосистема работает, на токен будет спрос и в него будет вера - значит и цена будет плюс-минус предсказуемой с потенциалом органического роста
• OP / ARB / SUI / APT - токены экосистем с несколькими утилити типа управления в DAO, либо для оплаты комиссий. Но так как в их экосистемах нет крупных проектов и комьюнити, то и спрос на токен есть только со стороны беливеров
❓ Как принимать конкретные решения:
Пользуясь пунктами выше, можно оценивать токены в стиле хороший - плохой.
К примеру оценим токен AAVE:
• Токен крупного лендинг-протокола для всей экосистемы крипты - хорошо
• В рынке более 94% саплая - хорошо
• FDV - $2.94 миллиарда - норм, ибо токен не слишком лёгкий, но и не слишком тяжёлый
• Утилити: управление, стейкинг для получения профита
По итогу (не финансовый совет): AAVE выглядит кандидатом на потенциальные 2-3 икса в случае роста спроса на кредитные услуги и развитие DeFi банкинга.
#гайд #аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
Пока идёт бычий рынок все токены так или иначе растут, но после коррекций можно словить ступор в выборе дальнейшего претендента на иксы. И, чтобы тебе было проще, мы накинули основных критериев по оценке токенов в текущей обстановке.
💻 FDV, саплай и вестинг.
Всё чаще тир-1 проекты выходят с FDV 1-3-5 миллиардов баксов и выше, при этом выпускают в рынок не более 20% от общей эмиссии токенов.
Живой пример токен Arbitrum: на текущий момент FDV $3.8 миллиарда, а в рынке 46% тотал саплая. И, вроде, картина неплохая, но если глянуть на графики разлоков можно заметить, что по текущим ценам каждый месяц в рынок наливают токена ARB на $36 миллионов баксов.
И Arbitrum не один с такими ежемесячными разлоками: OP - $36.5 ляма / STRK - $20 лямов / Wormhole - $4.55 ляма. И чтобы цена токенов просто оставалась на месте, эти суммы должен кто-то выкупать.
А зачем выкупать то, что каждый месяц размывается на десятки миллионов долларов? Это первый вопрос, который ты должен себе задать. Но важно понимать почему такие суммы наливаются?
👥 Токены венчурных инвесторов.
Любой крупный проект собирает бабки в первую очередь с инвест-фондов и крупных ангел инвесторов.
Схема простая:
• Инвесторы заносят бабло в проект
• Заключается соглашение с конкретными метриками: цена токена, разлоки инвестиций и так далее
• В день разлока инвесторы получают свои токены и могут их свободно продавать по рыночной цене
Фонды могут продавать токены бесконечно долго, так на примере Arbitrum:
• У сид раунда имеется профит в х82
• У раундов серии А и Б имеется профит на х3.2
При таком раскладе точка безубыточности для ARB - $0.12. Это выглядит не просто страшно - а даже смешно на фоне хаёв в $2.4. Единственное, что может дать подобным тяжеловесам вторую надежду на памп, это…
⭐ Нарративность токена.
Крипторынок живёт по своим законам и в вопросах ретейл-торгов опирается на такой показатель, как спрос со стороны толпы.
Сейчас для среднесрочных инвестиций выбирают токены инфраструктурных продуктов, а для краткосрока - лудки в экосистеме Solana и BSC. Этому доверяют, этого не боятся, на этом ещё сильно не ректанулись, если, конечно, соблюдали правила риск- и банк-менеджмента.
И чтобы ты не делал, крутых взлётов на новых, L2-токенах и других монетках не будет, пока в рынке не сменится нарратив. Поэтому необходимо постоянно изучать куда может устремиться взгляд толпы через 2-3-6 месяцев.
Но есть также и принципы вне времени, которые опираются в первую очередь на...
🎓 Утилити токена.
Тут всё проще пареной репы: есть токены у которых имеется понятное и ценное применение, а есть просто мусор, который инвесторы продают в рынок.
Перейдём сразу к примерам:
• ETH / SOL / TRX - тяжёлые экосистемные токены. Используются для оплаты комиссий. В их экосистемах есть большое число юзеров. А значит, пока экосистема работает, на токен будет спрос и в него будет вера - значит и цена будет плюс-минус предсказуемой с потенциалом органического роста
• OP / ARB / SUI / APT - токены экосистем с несколькими утилити типа управления в DAO, либо для оплаты комиссий. Но так как в их экосистемах нет крупных проектов и комьюнити, то и спрос на токен есть только со стороны беливеров
❓ Как принимать конкретные решения:
Пользуясь пунктами выше, можно оценивать токены в стиле хороший - плохой.
К примеру оценим токен AAVE:
• Токен крупного лендинг-протокола для всей экосистемы крипты - хорошо
• В рынке более 94% саплая - хорошо
• FDV - $2.94 миллиарда - норм, ибо токен не слишком лёгкий, но и не слишком тяжёлый
• Утилити: управление, стейкинг для получения профита
По итогу (не финансовый совет): AAVE выглядит кандидатом на потенциальные 2-3 икса в случае роста спроса на кредитные услуги и развитие DeFi банкинга.
#гайд #аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
07.04.202502:06
Про токенизацию реальных активов
В последние пару лет в крипте всё чаще начинает звучать понятие RWA, поэтому мы решили углубиться в эту тему, чтобы расставить побольше точек на i в этой теме.
🎓 Читать статью про Real World Assets
Время чтения статьи 15 минут, за которые ты узнаешь:
• Что такое RWA
• Как устроен рынок RWA
• Про преимущества и недостатки RWA по сравнению с отдельно взятыми TradFI и DeFi рынками
• Про проекты, которые уже работают и генерируют ликвидность
• А также перспективы и вызовы, стоящие перед отраслью RWA
А чтобы смысл лучше впечатался, мы рекомендуем прочесть её парочку раз и обсудить с друзьями.
#психология #гайд #аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
В последние пару лет в крипте всё чаще начинает звучать понятие RWA, поэтому мы решили углубиться в эту тему, чтобы расставить побольше точек на i в этой теме.
🎓 Читать статью про Real World Assets
Время чтения статьи 15 минут, за которые ты узнаешь:
• Что такое RWA
• Как устроен рынок RWA
• Про преимущества и недостатки RWA по сравнению с отдельно взятыми TradFI и DeFi рынками
• Про проекты, которые уже работают и генерируют ликвидность
• А также перспективы и вызовы, стоящие перед отраслью RWA
А чтобы смысл лучше впечатался, мы рекомендуем прочесть её парочку раз и обсудить с друзьями.
#психология #гайд #аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
04.04.202509:12
Про рост и падения рынков
Любое крупное движение рынка в первую очередь стоит рассматривать через призму фаз и настроений. И чтобы тебе было проще понимать происходящее, мы решили разобрать устройство рыночного цикла по фазам:
📊 Накопление - первая фаза НОВОГО цикла которая идёт после падения на дно.
• Цены и объёмы стабилизируются
• Негатив от падения сменяется нейтралитетом
• Тут инвесторы начинают набирать позиции для разгрузки в момент роста
• Примеры каждой фазы на графике можешь посмотреть тут
📊 Восходящий тренд, или как говорит толпа приход бычки.
• После фазы накопления цены и торговые объёмы начинают увеличиваться
• Нейтралитет сменяется позитивом, и в крипту снова начинают верить
• На позитиве игроки вливают в рынок ликвидность
⭐️ Исторические хаи рынка (All Time High) - самая жестокая фаза цикла.
• Цены начинают обновлять максимумы
• Про крипту вещают из каждого чайника
• На позитиве криптаны ловят эйфорию
• Всё больше бабла заливается в рынок в надежде получить прибыль
• Торговые объёмы растут до своих максимумов
⬇️ Коррекция - рост рынка замедляется и возможны просадки по ценам.
• По обновлению ATH, активы начинают торговаться в широком диапазоне цены, в попытке установить новые хаи
• Эйфория сменяется неуверенностью в последующем росте
• Приток ликвидности снижается, но торговые объёмы остаются на том же уровне
• Часть инвесторов фиксирует позиции, боясь дальнейшего падения
👁 Падающий тренд, или как говорит толпа - почему я раньше не продал.
Данный этап наступает после затянувшейся коррекции, не вышедшей в крепкий восходящий тренд:
• Цены и торговые объёмы сильно снижаются
• Сомнение перерастает в негатив, что можно наблюдать прямо сейчас
• Инвесторы начинают закрывать позиции в минус и уходить с рынка
♾ Дно рынка.
• Цены с объёмами упали так сильно, что даже самые стойкие трейдеры теряют веру в рост
• В новостях фигурируют только негативные новости по рыночку
• Слово крипта снова начинают ассоциировать с инфоцыганами и грязными делами
И если ты не находишься в рынке постоянно - перед покупкой того или иного актива определяйте, в какой стадии сейчас находится рыночек, чтобы быть готовым к любому промежуточному результату.
Также рекомендуем использовать стратегию DCA для избежаний сильных ценовых колебаний и покупать лишь токены способные в долгосроке показать прогнозируемое движение.
#гайд #психология
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
Любое крупное движение рынка в первую очередь стоит рассматривать через призму фаз и настроений. И чтобы тебе было проще понимать происходящее, мы решили разобрать устройство рыночного цикла по фазам:
📊 Накопление - первая фаза НОВОГО цикла которая идёт после падения на дно.
• Цены и объёмы стабилизируются
• Негатив от падения сменяется нейтралитетом
• Тут инвесторы начинают набирать позиции для разгрузки в момент роста
• Примеры каждой фазы на графике можешь посмотреть тут
📊 Восходящий тренд, или как говорит толпа приход бычки.
• После фазы накопления цены и торговые объёмы начинают увеличиваться
• Нейтралитет сменяется позитивом, и в крипту снова начинают верить
• На позитиве игроки вливают в рынок ликвидность
⭐️ Исторические хаи рынка (All Time High) - самая жестокая фаза цикла.
• Цены начинают обновлять максимумы
• Про крипту вещают из каждого чайника
• На позитиве криптаны ловят эйфорию
• Всё больше бабла заливается в рынок в надежде получить прибыль
• Торговые объёмы растут до своих максимумов
⬇️ Коррекция - рост рынка замедляется и возможны просадки по ценам.
• По обновлению ATH, активы начинают торговаться в широком диапазоне цены, в попытке установить новые хаи
• Эйфория сменяется неуверенностью в последующем росте
• Приток ликвидности снижается, но торговые объёмы остаются на том же уровне
• Часть инвесторов фиксирует позиции, боясь дальнейшего падения
👁 Падающий тренд, или как говорит толпа - почему я раньше не продал.
Данный этап наступает после затянувшейся коррекции, не вышедшей в крепкий восходящий тренд:
• Цены и торговые объёмы сильно снижаются
• Сомнение перерастает в негатив, что можно наблюдать прямо сейчас
• Инвесторы начинают закрывать позиции в минус и уходить с рынка
♾ Дно рынка.
• Цены с объёмами упали так сильно, что даже самые стойкие трейдеры теряют веру в рост
• В новостях фигурируют только негативные новости по рыночку
• Слово крипта снова начинают ассоциировать с инфоцыганами и грязными делами
И если ты не находишься в рынке постоянно - перед покупкой того или иного актива определяйте, в какой стадии сейчас находится рыночек, чтобы быть готовым к любому промежуточному результату.
Также рекомендуем использовать стратегию DCA для избежаний сильных ценовых колебаний и покупать лишь токены способные в долгосроке показать прогнозируемое движение.
#гайд #психология
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
08.04.202509:12
Стоит ли держать монеты с дропов
Мы переодически встречаем вопросы от начинающих криптанов типа "продать дроп или держать?". Так как 100% однозначного ответа на подобные вопросы нет, мы решили разложить его на ситуации и сценарии, в зависимости от размера депозита:
👁 Твой депозит до $1 000:
В таком случае лучше сразу продать дроп полностью и забыть. Потому что при таком депо любой зафиксированный профит по приоритету стоит выше, чем потенциальный профит в будущем. Ну если очень хочется - можешь оставить 5-10% на случай если цена улетит на луну. Больше оставлять не стоит, так как токен может и ушататься, про что расскажу ниже.
🎛 Твой депозит от $1 000 до $5 000.
Тут сценарий не сильно отличается от первого случая, единственное что на случай пампа можно оставить уже 20-30% от пришедшего дропа.
🙂 Депозит от $5 000 до $25 000.
В таком случае, если позволяет подушка безопасности, можешь поиграться в холдера. Но брать в холд более 50% от дропа мы всё же не советуем.
Всегда нужно забирать свои денежные и временные затраты, ибо тот же LayerZero раздал х3 - х12 на ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ, но при этом сколько человеко-часов в денежном эквиваленте было сожжено мало кто считал.
⭐ Депозит выше $25 000.
Если ты смог собрать такой банк только своими действиями, то, значит, уже что-то да понимаетшь в рыночке, а значит сам порешаешь, что делать с дропом.
Но играть в беливеров и оставлять 100% дропа мы также не советуем и вот почему:
• STRK: на листинге ~$3, сейчас $0.12
• W: на листинге $1.5, сейчас 0.07
• ARB: на листинге: $1.2, сейчас 0.268
• ZK: на листинге $0.25, сейчас $0.051
Конечно можно упрекнуть, что вот мол TIA, APTOS, NOT и им подобные токены показали иксы с листингов. Но эти же токены со временем укатались, обновив свои лои. И чтобы выскочить на хаях необходимо чётко оценивать перспективу проекта и его токена. В противном случае можно стать участником истории, где одни продают Aptos после дропа на хаях, а другие выбирают холд STRK, потом оставшиеся копейки перекладывают в ZK и вместо раскачки сжимают свой депозит.
А третья когорта криптанов руководствуется правилами манимеджмента для поддержания стабильного уровня жизни без вреда для криптанского депозита.
#психология #аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
Мы переодически встречаем вопросы от начинающих криптанов типа "продать дроп или держать?". Так как 100% однозначного ответа на подобные вопросы нет, мы решили разложить его на ситуации и сценарии, в зависимости от размера депозита:
👁 Твой депозит до $1 000:
В таком случае лучше сразу продать дроп полностью и забыть. Потому что при таком депо любой зафиксированный профит по приоритету стоит выше, чем потенциальный профит в будущем. Ну если очень хочется - можешь оставить 5-10% на случай если цена улетит на луну. Больше оставлять не стоит, так как токен может и ушататься, про что расскажу ниже.
🎛 Твой депозит от $1 000 до $5 000.
Тут сценарий не сильно отличается от первого случая, единственное что на случай пампа можно оставить уже 20-30% от пришедшего дропа.
🙂 Депозит от $5 000 до $25 000.
В таком случае, если позволяет подушка безопасности, можешь поиграться в холдера. Но брать в холд более 50% от дропа мы всё же не советуем.
Всегда нужно забирать свои денежные и временные затраты, ибо тот же LayerZero раздал х3 - х12 на ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ, но при этом сколько человеко-часов в денежном эквиваленте было сожжено мало кто считал.
⭐ Депозит выше $25 000.
Если ты смог собрать такой банк только своими действиями, то, значит, уже что-то да понимаетшь в рыночке, а значит сам порешаешь, что делать с дропом.
Но играть в беливеров и оставлять 100% дропа мы также не советуем и вот почему:
• STRK: на листинге ~$3, сейчас $0.12
• W: на листинге $1.5, сейчас 0.07
• ARB: на листинге: $1.2, сейчас 0.268
• ZK: на листинге $0.25, сейчас $0.051
Конечно можно упрекнуть, что вот мол TIA, APTOS, NOT и им подобные токены показали иксы с листингов. Но эти же токены со временем укатались, обновив свои лои. И чтобы выскочить на хаях необходимо чётко оценивать перспективу проекта и его токена. В противном случае можно стать участником истории, где одни продают Aptos после дропа на хаях, а другие выбирают холд STRK, потом оставшиеся копейки перекладывают в ZK и вместо раскачки сжимают свой депозит.
А третья когорта криптанов руководствуется правилами манимеджмента для поддержания стабильного уровня жизни без вреда для криптанского депозита.
#психология #аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
25.03.202509:13
Про ликвидность и токены
С приходом в рынок необходимо понимать то, как он работает. Сегодня будем разбираться в вопросах ликвидности...
📊 Ликвидность - это возможность комфортно и быстро конвертировать один цифровой актив в другой.
Например: есть правило, что 1 доллар должен обмениваться на 1 евро. Согласно правилу во всех банках лежит по 1000 долларов и 1000 евро для обмена. Но если вдруг в одном банке украдут 500 евро, то возникнет дисбаланс и банк не сможет в моменте обменять 1000 долларов на 1000 евро.
Если не добавить 500 евро, банк:
• Либо обменяет оставшиеся 500 евро на 500 долларов и тем самым останется без евро, что приведёт к дефолту по обменным обязательствам и клиенты будут недовольны
• Либо будет разменивать 1 евро на 2 доллара до тех пор, пока обменный курс не выправится и клиенты снова будут недовольны
Но если вернуть 500 евро обратно в банк, то сделки будут проходить по максимально предсказуемым обменным курсам и обеспечивать стабильность рынку.
Если же показатели ликвидности ухудшаются, то:
• Пользователи будут получать плохие условия для обмена токенов
• На рынке могут возникать ликвидации из-за высоких колебаний цены
• Протоколы не смогут обеспечивать свои обязательства и клиенты смогут потерять средства
По итогу на рынке могут возникать переменные и постоянные убытки.
🏬 Чтобы с ликвой всё было тип-топ, умные дядьки разработали пулы ликвидности.
Это хранилища, где в определённых пропорциях циркулируют деньги, типа как штука баксов к тыще евро из предыдущего примера.
Как работают пулы:
• Каждый криптан может внести часть своих монеток в пул
• За это ему выдадут токены провайдера ликвидности (LP) - обёрнутые токены, подтверждающие правообладание ликвидностью
• За пользование ликвидностью в процессах обмена протокол берёт с криптанов комиссии
• Затем в рамках благодарности протокол может платить поставщикам ликвидности часть от собранных комиссий
🤔 Что влияет на пассивную доходность от пулов ликвидности:
• В некоторых протоколах LP-токены можно застейкать для большей доходности - это обусловлено долгосрочной уверенностью протокола в наличии достаточного количества ликвы. Стейк может быть как с ограничением на вывод, так и без ограничений
• В случае дисбаланса ликвидности, протоколы готовы платить больше наград за предоставление недостающих токенов
• Также протоколы готовы повышать доходность на ликвидность в волатильных активах
Краткое резюме:
• Протоколы наполняют свои пулы ликвидностью, предоставляя лучшие обменные условия на рынке и привлекая большее число пользователей
• Новые юзеры будут совершать сделки и платить комиссии
• Протокол будет платить часть прибыли по комиссиям провайдерам ликвидности
На этом мы завершаем пост с теоретическим блоком, а в следующих публикациях детально разберём математику и алгоритмы, по которым работает ликвидность.
#гайд
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
С приходом в рынок необходимо понимать то, как он работает. Сегодня будем разбираться в вопросах ликвидности...
📊 Ликвидность - это возможность комфортно и быстро конвертировать один цифровой актив в другой.
Например: есть правило, что 1 доллар должен обмениваться на 1 евро. Согласно правилу во всех банках лежит по 1000 долларов и 1000 евро для обмена. Но если вдруг в одном банке украдут 500 евро, то возникнет дисбаланс и банк не сможет в моменте обменять 1000 долларов на 1000 евро.
Если не добавить 500 евро, банк:
• Либо обменяет оставшиеся 500 евро на 500 долларов и тем самым останется без евро, что приведёт к дефолту по обменным обязательствам и клиенты будут недовольны
• Либо будет разменивать 1 евро на 2 доллара до тех пор, пока обменный курс не выправится и клиенты снова будут недовольны
Но если вернуть 500 евро обратно в банк, то сделки будут проходить по максимально предсказуемым обменным курсам и обеспечивать стабильность рынку.
Если же показатели ликвидности ухудшаются, то:
• Пользователи будут получать плохие условия для обмена токенов
• На рынке могут возникать ликвидации из-за высоких колебаний цены
• Протоколы не смогут обеспечивать свои обязательства и клиенты смогут потерять средства
По итогу на рынке могут возникать переменные и постоянные убытки.
🏬 Чтобы с ликвой всё было тип-топ, умные дядьки разработали пулы ликвидности.
Это хранилища, где в определённых пропорциях циркулируют деньги, типа как штука баксов к тыще евро из предыдущего примера.
Как работают пулы:
• Каждый криптан может внести часть своих монеток в пул
• За это ему выдадут токены провайдера ликвидности (LP) - обёрнутые токены, подтверждающие правообладание ликвидностью
• За пользование ликвидностью в процессах обмена протокол берёт с криптанов комиссии
• Затем в рамках благодарности протокол может платить поставщикам ликвидности часть от собранных комиссий
🤔 Что влияет на пассивную доходность от пулов ликвидности:
• В некоторых протоколах LP-токены можно застейкать для большей доходности - это обусловлено долгосрочной уверенностью протокола в наличии достаточного количества ликвы. Стейк может быть как с ограничением на вывод, так и без ограничений
• В случае дисбаланса ликвидности, протоколы готовы платить больше наград за предоставление недостающих токенов
• Также протоколы готовы повышать доходность на ликвидность в волатильных активах
Краткое резюме:
• Протоколы наполняют свои пулы ликвидностью, предоставляя лучшие обменные условия на рынке и привлекая большее число пользователей
• Новые юзеры будут совершать сделки и платить комиссии
• Протокол будет платить часть прибыли по комиссиям провайдерам ликвидности
На этом мы завершаем пост с теоретическим блоком, а в следующих публикациях детально разберём математику и алгоритмы, по которым работает ликвидность.
#гайд
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
10.04.202510:13
Про пресейлы токенов и лаунчпулы
В крипте можно зарабатывать многими способами, и сегодня поговорим про один из самых фундаментальных: пресейлы токенов и лаунчпул-кампаний.
👥 Пресейлы токенов: на таких ивентах ты можешь приобретать доли с токенами проектов (аллокации) за свои стейблкоины, либо другие токены по вкусной цене, чтобы потом продать их с прибылью.
Пример стандартного пресейла:
• Заходишь на площадку, где проводится пресейл
• Если это централизованная площадка, то регистрируешь аккаунт, проходишь KYC, а если децентрализованная, подключаешь кошелёк и также проходишь KYC
• После этого ты делаешь взнос из своих средств на ту сумму, на какую хочешь приобрести токены
📊 И дальше может быть несколько вариантов, в зависимости от механики проведения пресейла:
• FCFS - тут просто открывается окно для депозита средств и есть ограничение на участников либо объём средств
• Лотерея - все участники делают взнос средств, затем система через рандом выбирает счастливчиков и даёт им купить токены (так ранее было на Coinlist)
• Переподписка - тут занести могут все желающие, но если проект собирает $10 миллионов, а ему накидают $50 лямов, то по итогу участники получат токенов на 1/5 от суммы депозита, а оставшиеся деньги получат назад
• Обратный аукцион - торги начинаются с условной цены, допустим $1, и затем по мере выкупа токена цена опускается, чем ниже будет цена, тем выше будет спрос
🔣 Также пресейлы делятся в зависимости от условий для участия:
• IDO - для получения аллокации нужно стейкать токены площадок
• IEO - продажа токенов на бирже, про что рассказали выше
• IGO - продажа GameFi токенов или NFT
Кроме стандартных пресейлов есть ещё менее крупные ивенты...
📊 Лаунчпулы: тут суть такая же, как у пресейла - получить профит через токены, только механика немного отличается.
• Под ивент также выделяют пул токенов
• Для участия необходимо зафиксировать конкретный актив на конкретный период времени. Например стейкаем BTC / ETH / USDT / MNT / BNB на 7 дней
• В процессе стейкинга делают снимки балансов (снепшоты), и чем дольше по времени и больше по объёму ты удерживаешь средства, тем больше будет твоя доля от пула ивента
• По окончанию ивента все участники получают на балансы бесплатные токены согласно своей доле от застейканных средств
🔎Где можно участвовать в подобных ивентах:
• На сегодня лучше остальных кормят лаунчпады, лаунчпулы и пресейлы на Bitget, а также запуски на OKX Jumpstarter и ByBit лаунчпад
• Есть ещё платформа Legion, где в последнее время проводятся крупные пресейлы
А если банк тебе позволяет, то всегда можно участвовать в подобных ивентах с нескольких аккаунтов, дабы игнорировать ограничения на балансы для участия и повышать свою потенциальную прибыль.
#гайд #инструменты
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
В крипте можно зарабатывать многими способами, и сегодня поговорим про один из самых фундаментальных: пресейлы токенов и лаунчпул-кампаний.
👥 Пресейлы токенов: на таких ивентах ты можешь приобретать доли с токенами проектов (аллокации) за свои стейблкоины, либо другие токены по вкусной цене, чтобы потом продать их с прибылью.
Пример стандартного пресейла:
• Заходишь на площадку, где проводится пресейл
• Если это централизованная площадка, то регистрируешь аккаунт, проходишь KYC, а если децентрализованная, подключаешь кошелёк и также проходишь KYC
Что такое KYC мы уже рассказывали в этом посте. И в вопросе пресейлов токенов это данность, так что просто смирись с этим.
• После этого ты делаешь взнос из своих средств на ту сумму, на какую хочешь приобрести токены
📊 И дальше может быть несколько вариантов, в зависимости от механики проведения пресейла:
• FCFS - тут просто открывается окно для депозита средств и есть ограничение на участников либо объём средств
• Лотерея - все участники делают взнос средств, затем система через рандом выбирает счастливчиков и даёт им купить токены (так ранее было на Coinlist)
• Переподписка - тут занести могут все желающие, но если проект собирает $10 миллионов, а ему накидают $50 лямов, то по итогу участники получат токенов на 1/5 от суммы депозита, а оставшиеся деньги получат назад
• Обратный аукцион - торги начинаются с условной цены, допустим $1, и затем по мере выкупа токена цена опускается, чем ниже будет цена, тем выше будет спрос
🔣 Также пресейлы делятся в зависимости от условий для участия:
• IDO - для получения аллокации нужно стейкать токены площадок
• IEO - продажа токенов на бирже, про что рассказали выше
• IGO - продажа GameFi токенов или NFT
Кроме стандартных пресейлов есть ещё менее крупные ивенты...
📊 Лаунчпулы: тут суть такая же, как у пресейла - получить профит через токены, только механика немного отличается.
• Под ивент также выделяют пул токенов
• Для участия необходимо зафиксировать конкретный актив на конкретный период времени. Например стейкаем BTC / ETH / USDT / MNT / BNB на 7 дней
• В процессе стейкинга делают снимки балансов (снепшоты), и чем дольше по времени и больше по объёму ты удерживаешь средства, тем больше будет твоя доля от пула ивента
• По окончанию ивента все участники получают на балансы бесплатные токены согласно своей доле от застейканных средств
🔎Где можно участвовать в подобных ивентах:
• На сегодня лучше остальных кормят лаунчпады, лаунчпулы и пресейлы на Bitget, а также запуски на OKX Jumpstarter и ByBit лаунчпад
• Есть ещё платформа Legion, где в последнее время проводятся крупные пресейлы
А если банк тебе позволяет, то всегда можно участвовать в подобных ивентах с нескольких аккаунтов, дабы игнорировать ограничения на балансы для участия и повышать свою потенциальную прибыль.
#гайд #инструменты
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
13.04.202509:12
Про трансформацию интернета
Интернет всегда менялся вместе с людьми: от статичных сайтов Web1 - к соцсетям Web2 и дальше - в мир Web3 с децентрализацией и цифровой собственностью.
Изначально Web3 казался простым и перспективным, но со временем картина изменилась. Рассказываем, каким он стал сегодня и во что может превратиться дальше.
🎓 Устройство Web3:
• Контроль над данными: это в сети осуществляется посредством децентрализации и консенсусов. Но всё чаще встречаются истории, когда малые группы юзеров умудряются захватить власть и централизовать продукты себе на пользу, а некоторые продукты и вовсе "с завода" выходят с централизованным контролем.
• Определение пользователей: для этого используются цифровые идентификаторы, будь то кошелёк / NFT / доменное имя, и если у тебя есть желание сменить идентификатор - придётся полностью переносить свои данные, что в реалиях KYC не всегда возможно. На выходе получаем удобный инструмент для маркировки и разграничения доступа.
• Доступ к данным: инфа закреплена за идентификатором, принадлежит только идентификатору, и хранится в блокчейне. Чтобы удалить её придётся захватить сеть и переписать содержимое в каждом хранилище, либо взломать идентификатор и замаскировать данные напрямую.
• Доступ к инфраструктуре: механически обмен информацией идёт в блокчейнах. Для удобного взаимодействия с сетью используются базовые web2 интерфейсы, в которых можно ограничить доступ для пользователя по IP / аккаунту / идентификатору и тогда уже придётся копаться в блокчейне для получения информации. Но если блокчейн закрытого типа, то считай, ты потерял доступ к своим данным.
• Доступ к деньгам: деньги юзеров принадлежат лишь юзерам. Но если в контракте токена прописана функция заморозки - в любой момент твои бабки могут заморозить в одностороннем порядке.
• Токенизация: информация / права собственности / физические объекты могут быть токенизированы. И по факту круто было бы токенизировать научные изыскания, контент и другие материи, которые бы помогли простым работягам зарабатывать лишнюю копеечку. Но сейчас воротилам рынка выгоднее токенизировать недвижку / права собственности / физические активы и ресурсы, за которые уже в будущем можно будет выменивать идеи и контент.
Разворачивать этот список можно до бесконечности, главное - чтобы ты уловил суть и трезво понимал, что в текущих реалиях Web3 стал средством управления и конкуренции, а от былых идей крипто-коммунизма не осталось и следа.
#психология # аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
Интернет всегда менялся вместе с людьми: от статичных сайтов Web1 - к соцсетям Web2 и дальше - в мир Web3 с децентрализацией и цифровой собственностью.
Изначально Web3 казался простым и перспективным, но со временем картина изменилась. Рассказываем, каким он стал сегодня и во что может превратиться дальше.
🎓 Устройство Web3:
• Контроль над данными: это в сети осуществляется посредством децентрализации и консенсусов. Но всё чаще встречаются истории, когда малые группы юзеров умудряются захватить власть и централизовать продукты себе на пользу, а некоторые продукты и вовсе "с завода" выходят с централизованным контролем.
• Определение пользователей: для этого используются цифровые идентификаторы, будь то кошелёк / NFT / доменное имя, и если у тебя есть желание сменить идентификатор - придётся полностью переносить свои данные, что в реалиях KYC не всегда возможно. На выходе получаем удобный инструмент для маркировки и разграничения доступа.
• Доступ к данным: инфа закреплена за идентификатором, принадлежит только идентификатору, и хранится в блокчейне. Чтобы удалить её придётся захватить сеть и переписать содержимое в каждом хранилище, либо взломать идентификатор и замаскировать данные напрямую.
• Доступ к инфраструктуре: механически обмен информацией идёт в блокчейнах. Для удобного взаимодействия с сетью используются базовые web2 интерфейсы, в которых можно ограничить доступ для пользователя по IP / аккаунту / идентификатору и тогда уже придётся копаться в блокчейне для получения информации. Но если блокчейн закрытого типа, то считай, ты потерял доступ к своим данным.
• Доступ к деньгам: деньги юзеров принадлежат лишь юзерам. Но если в контракте токена прописана функция заморозки - в любой момент твои бабки могут заморозить в одностороннем порядке.
• Токенизация: информация / права собственности / физические объекты могут быть токенизированы. И по факту круто было бы токенизировать научные изыскания, контент и другие материи, которые бы помогли простым работягам зарабатывать лишнюю копеечку. Но сейчас воротилам рынка выгоднее токенизировать недвижку / права собственности / физические активы и ресурсы, за которые уже в будущем можно будет выменивать идеи и контент.
Разворачивать этот список можно до бесконечности, главное - чтобы ты уловил суть и трезво понимал, что в текущих реалиях Web3 стал средством управления и конкуренции, а от былых идей крипто-коммунизма не осталось и следа.
#психология # аналитика
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
31.03.202502:06
История крипты: часть четвёртая
Представляем завершение фундаментальной статьи про историю криптовалют. Этот материал поможет тебе глубже понять индустрию, будь ты новичком или тёртым криптаном - ведь узнавать новое всегда интересно, а освежать знания полезно.
🎓 Читать четвёртую часть про историю крипты
Где мы разобрали:
• сюжеты и механизмы использования криптовалют в современном обществе
• роль доверия в процессе становления криптовалют
• денежную независимость, которая идёт в совокупности с криптовалютами
• финансовую сторону мира криптовалют
Статья имеет большой объём, поэтому советуем подойти к чтению в фокусе, с ~15 минутами свободного времени и хорошим настроением.
#психология
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
Представляем завершение фундаментальной статьи про историю криптовалют. Этот материал поможет тебе глубже понять индустрию, будь ты новичком или тёртым криптаном - ведь узнавать новое всегда интересно, а освежать знания полезно.
🎓 Читать четвёртую часть про историю крипты
Где мы разобрали:
• сюжеты и механизмы использования криптовалют в современном обществе
• роль доверия в процессе становления криптовалют
• денежную независимость, которая идёт в совокупности с криптовалютами
• финансовую сторону мира криптовалют
Статья имеет большой объём, поэтому советуем подойти к чтению в фокусе, с ~15 минутами свободного времени и хорошим настроением.
#психология
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
02.04.202509:12
Проверки для пользователей в крипте
С ростом веса крипты в неё всё активнее встраивают механизмы контроля. Вот основные проверки, с которыми ты можешь столкнуться на своём криптанском пути:
📑 Know Your Customer - KYC.
Это стандартная проверка личности и гражданства. Биржа или проект хотят убедиться, что ты живой человек, а не подставное лицо, мошенник или товарищ из санкционных списков.
Как проходит проверка:
• Ты заходишь на портал биржи или сервиса, где хочешь провернуть свои дела
• Затем тебя попросят пройти KYC
• В открывшемся окне надо будет загрузить свой документ и пройти FaceScan
• Далее сервис примет решение и либо допустит тебя к функционалу, либо откажет в предоставлении услуг
Обычно просят паспорт или водительские права, иногда - селфи с документом, а то и подтверждение адреса. Чаще всего такие проверки встречаются на централизованных биржах и ICO площадках вроде Binance Wallet, Legion, DAO Maker и им похожим.
🔣 Anti-Money Laundering - AML.
Из-за тёмного прошлого крипты через неё прошло большое число нелегальных средств от преступных схем. AML-проверки существуют как раз для контроля за оборотом таких средств.
Чекап проводят через сервисы типа Chainalysis, Scorechain, внутренние инструменты централизованных бирж и другие сервисы. И если система заметит у тебя грязную крипту, твои активы могут заморозить до прохождения KYC или предъявления документов о доходах.
Причём даже если изначально кошелёк был чист, но потом получил деньги с миксера или с "грязного" адреса - он может попасть в серую зону.
Чтобы не нарваться на неприятности:
• избегай переводов с ноунейм-кошельков;
• не используй миксеры, если не понимаешь, что делаешь;
• и лучше всего — заводи и выводи крипту через кошельки CEX-бирж, где AML-чек уже встроен по умолчанию
📷 Know Your Business - KYB.
Аналог KYC для юридических лиц и бизнес-компаний. Но если KYC нужен, чтобы убедиться, что ты - не бот и не преступник, то KYB - чтобы понять, что твоя компания реально существует, ведёт законную деятельность и не связана с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими теневыми схемами.
KYB встречается на централизованных биржах при открытии бизнес-аккаунтов, крупных OTC площадках, DeFi-решениях для фондов и кастодиальных платёжных сервисах.
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
С ростом веса крипты в неё всё активнее встраивают механизмы контроля. Вот основные проверки, с которыми ты можешь столкнуться на своём криптанском пути:
📑 Know Your Customer - KYC.
Это стандартная проверка личности и гражданства. Биржа или проект хотят убедиться, что ты живой человек, а не подставное лицо, мошенник или товарищ из санкционных списков.
Как проходит проверка:
• Ты заходишь на портал биржи или сервиса, где хочешь провернуть свои дела
• Затем тебя попросят пройти KYC
• В открывшемся окне надо будет загрузить свой документ и пройти FaceScan
• Далее сервис примет решение и либо допустит тебя к функционалу, либо откажет в предоставлении услуг
Обычно просят паспорт или водительские права, иногда - селфи с документом, а то и подтверждение адреса. Чаще всего такие проверки встречаются на централизованных биржах и ICO площадках вроде Binance Wallet, Legion, DAO Maker и им похожим.
🔣 Anti-Money Laundering - AML.
Из-за тёмного прошлого крипты через неё прошло большое число нелегальных средств от преступных схем. AML-проверки существуют как раз для контроля за оборотом таких средств.
Чекап проводят через сервисы типа Chainalysis, Scorechain, внутренние инструменты централизованных бирж и другие сервисы. И если система заметит у тебя грязную крипту, твои активы могут заморозить до прохождения KYC или предъявления документов о доходах.
Причём даже если изначально кошелёк был чист, но потом получил деньги с миксера или с "грязного" адреса - он может попасть в серую зону.
Чтобы не нарваться на неприятности:
• избегай переводов с ноунейм-кошельков;
• не используй миксеры, если не понимаешь, что делаешь;
• и лучше всего — заводи и выводи крипту через кошельки CEX-бирж, где AML-чек уже встроен по умолчанию
📷 Know Your Business - KYB.
Аналог KYC для юридических лиц и бизнес-компаний. Но если KYC нужен, чтобы убедиться, что ты - не бот и не преступник, то KYB - чтобы понять, что твоя компания реально существует, ведёт законную деятельность и не связана с отмыванием денег, финансированием терроризма или другими теневыми схемами.
KYB встречается на централизованных биржах при открытии бизнес-аккаунтов, крупных OTC площадках, DeFi-решениях для фондов и кастодиальных платёжных сервисах.
Умней в @almanah_cryptana | чат | обменник
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.