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대신 신성장산업 & 유틸리티

대신증권 신성장산업 및 유틸리티 텔레그램방

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Дата створення каналуЛист 18, 2022

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Вер 19, 2024

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15.04.202500:32

[대신증권 허민호]
[1Q25 Preview] 한국전력: 진정한 경기방어주의 매력 발산!
- 1Q25 영업이익 3.98조원(+206% YoY)으로 컨센서스 상회 예상
- 25년 영업이익 15.56조원(+86% YoY) 전망. 유가+연료탄가격↓
- 배당매력(DPS 1,760원, 배당수익률 7.6%) 및 재구구조 개선 지속
- 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지. 배당매력, 재무구조 개선 지속

보고서 : bit.ly/42eKHKn

14.04.202513:56

K-원전의 사우디 원전 수출의 제도적 기반이 마련되어가고 있네요

14.04.202513:55

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013180949?sid=104

14.04.202513:16

미국 에너지 장관, 사우디아라비아와 미국이 민간 원자력 협정으로 가는 '경로'에 있다고 밝혀

14.04.202513:16

https://www.reuters.com/world/saudi-arabia-us-pathway-civil-nuclear-agreement-us-energy-secretary-says-2025-04-13/

10.04.202521:41

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025041023181761357

09.04.202515:04

https://n.news.naver.com/article/081/0003531838

09.04.202509:38

https://youtu.be/crycGxu45HY?feature=shared

최근에 발간한 프로텍 관련한 내용으로 한국경제 TV에 출연하였습니다.

업무에 참고부탁드립니다.

#한국경제TV #프로텍 #박장욱

02.04.202507:43

[대신증권 박장욱][Issue Comment] 프로텍: 신규장비 레이저본더 양산을 기다리며

25년 매출액 1,764억원(+YoY 3.6%), 영업이익 258억원(+ 92.5 %)
25년은 어드밴스드 패키징을 중심으로 디스펜서 및 레이저 리플로우 시장이 회복됨에 따라 매출액 및 영업이익의 소폭의 성장을 예상함. 다만, 주요 고객사향 2D 낸드 프로브카드 납품 지연으로 24년 대규모 적자(-131억원)을 기록했던 주요 자회사인 피엠티의 적자폭 축소에 따른 영업이익 회복을 예상함. 2D 낸드 프로브카드는 25년 2분기에서 3분기 사이에 납품 시작이 기대됨

레이저본더를 제외해도 영업이익 정상화 고려시, 제한적인 밸류부담
기존 사업부문의 실적이 정상화되는 가운데, 레이저 본더의 본격적인 양산 여부에 따라 향후 동사의 주가의 향방이 정해질 것. 반도체의 미세화와 적층이라는 공정 기술 트렌드를 고려한다면, 레이저 기반의 기술 장비에 대한 필요성은 점차 커질 것. 동사의 10년 평균 PER이 12배 였던 점을 고려하면, 25년 P/E F 9.4배는 부담스럽지 않은 수준임

https://bit.ly/3Yhc97F

24.03.202522:28

[대신증권 한송협][의료기기]: 미용백서(美容白書)-25년 시장 트렌드와 기회

- 글로벌 의료미용 시장은 2023년 159억 달러(23조원)에서 연평균 약 12% 성장해 2032년 425억 달러(62조원)에 이를 전망

- 주사제(톡신·필러)는 3~6개월 주기로 재시술이 이루어져 반복 매출 구조를 갖고, EBD는 기기 판매 후 소모품까지 연계해 추가 매출을 확보

- 국내 기업들은 2024년까지 CAPA 증설 완료, 미국·유럽·중국 등 인허가 획득, 특허·ITC 분쟁 해소 등으로 2025년 이후 해외 진출 가속화

- 의료미용 산업은 경기 방어적 특성과 고마진 구조로 밸류에이션 프리미엄을 받을 수 있으며, 2025년 커버리지 4사 평균 매출 29%, 영업이익 36% 성장이 전망

- 탑라인 성장이 가장 중요한 밸류에이션 요소로, 미국·유럽 등 거대 시장에서의 점유율 확보가 성패의 관건

- 미국 톡신 시장은 약 5.7조원 규모로 높은 시장점유율을 가진 업체들이 있으나 시장 자체가 커, 일부 점유율만 가져와도 천억원대 매출 달성 가능

- Top-Pick으로 휴젤(TP 47만원)을 제시. 미국·유럽·중국 톡신 시장 진입을 모두 완료해 2025년 이후 본격적인 매출·이익 성장이 기대되고 리레이팅도 가능

https://bit.ly/4hIxzl5

22.03.202521:42

https://search.app/k96MSxZyk5kEXgRT7

22.03.202504:56

https://search.app/CBJiFTdadV32wBk47

22.03.202502:13

빌 게이츠가 후원하는 원자력 스타트업인 TerraPower는 첨단 원자로를 사용하여 기존 시설과 미래 시설에 전력을 공급하기 위해 미국 최고의 데이터 센터 개발업체 중 하나인 Sabey 데이터 센터와 양해각서를 체결했습니다.

22.03.202502:13

https://finance.yahoo.com/news/bill-gates-says-nuclear-energy-151811628.html

21.03.202509:38

* 최근 발간한 SNT에너지 리포트로 금일 한국경제 TV에 출연하였습니다.

방송 중 말했던 것 중에 오류가 있어서 정정합니다.

러시아에서 유럽으로 가는 러시아 가스 수출량이 감소한 것은 터키스트림의 수출량이 감소한 것이 아니라, 우크라이나를 통해서 가는 우렌고이 - 수드자 가스관의 수출물량이 감소했기 때문입니다. 우렌고이 - 수드자 가스관은 러시아 - 우크라이나 간의 계약으로 우크라이나를 통해서 유럽으로 가는 가스관입니다. 24년말 계약 만료였으며, 우크라이나가 계약을 갱신 하지 않음에 따라 파이프관을 통한 수출 물량이 감소하였습니다.

우크라이나를 우회하는 터키스트림은 정상적으로 운영 중입니다.

https://youtu.be/YOvndSWVnXM?si=9hlU4QQ1EC2wMZB0

#SNT에너지 #한국경제TV #박장욱

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