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Николаевский Ванёк

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Переслав з:

토브스탁 실시간 종목 공시

07.04.202523:30

2025-04-08 07:41:00

연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
('25.1Q) 보고서

기업: 삼성전자(005930)
시가총액: 314조 9,247억원

매출액: 79조
영업익: 6조 6,000억원
순이익: -

*** 컨센서스 대비 ***
매출액: 77조 2,208억원 -> 79조 (2.3% 증가)
영업익: 5조 1,148억원 -> 6조 6,000억원 (29.0% 증가)
순이익: -

*** 전 분기 대비 ***
매출액: 75조 7,900억원 -> 79조 (4.2% 증가)
영업익: 6조 4,900억원 -> 6조 6,000억원 (1.7% 증가)
순이익: -

*** 전년 동기 대비 ***
매출액: 71조 9,200억원 -> 79조 (9.8% 증가)
영업익: 6조 6,100억원 -> 6조 6,000억원 (-0.2% 감소)
순이익: -

토브스탁에서 삼성전자의 정보를 보려면 여기로 !
https://kr.tovstock.com/stock?ticker=005930

공시링크:http://kind.krx.co.kr:80/common/disclsviewer.do?method=searchInitInfo&acptNo=20250408000003&docno=

Переслав з:

07.04.202523:25

📌 [뉴욕마감시황, 4/7 화 ]
"트럼프發 관세폭탄, 증시는 패닉 vs 기회 줄타기 ... 나스닥만 살아남았다!"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/172

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
4월 7일(현지시간), 뉴욕증시는 도널드 트럼프 전 대통령의 강경한 관세 발언과 관련 보도 혼선 속에 장중 내내 급등락을 반복하며 혼조세로 마감. 나스닥은 상승세로 돌아섰고, 다우와 S&P500은 하락 마감. 시장은 여전히 관세 충격에 따른 변동성 국면에 놓여 있음

- 다우지수: -0.91% 하락 / 시간외 +1.00% 상승
- S&P 500 지수: -0.23% 하락 / 시간외 +0.76% 상승
- 나스닥지수: +0.10% 상승 / 시간외 +0.83% 상승
- 러셀 2000 지수: -0.92% 하락 / 시간외 +0.79% 상승

2. 주요 이슈 및 시장 동향
(1) 트럼프의 관세 폭탄 선언
- 8일까지 중국이 보복 관세를 철회하지 않으면 9일부터 50% 추가 관세 부과 예고. 이는 지난주에 이어 시장에 커다란 충격을 줌

(2) 관세 정책에 대한 혼선
- 일부 언론은 '중국 외 국가에 대한 관세 90일 유예' 보도, 백악관은 이를 '가짜뉴스'로 일축. 혼재된 메시지가 시장 불안을 증폭

(3) 협상 여지도 부각
- 트럼프는 중국 외 국가와는 즉시 협상을 진행하겠다고 언급해 폭락세를 일부 진정시키는 역할

(4) 공포지수 VIX 급등
- 투자자 불안 심리 고조 속에 VIX는 +3.69% 상승하며 46.98 기록

(5) 유가, 채권, 금 동향
- 국제유가: 경기 둔화 우려로 하락. WTI -1.16%, 브렌트유 -2.09%
- 채권시장: 10년 국채 금리 +17.0 bp 상승한 4.155%
- 금값: 불확실성 속에 3,000.8달러 약 보합세 마감

< 결론 >
‘정책 방향성이 명확해질 때까지는 '높은 변동성 장세 지속’이 유력하기에 투자자들은 방어적 자산 선호와 대형주 중심 대응이 필요해 보이며, 4월 9일 발표될 실제 관세 실행 여부가 단기 시장 향방의 분수령이 될 전망

< 더 자세한 사항 정리 >
* 특징주, 상승 종목, 하락 종목 등
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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07.04.202508:08

📌국내 시장 마감 시황 (4/7, 월)

■ 시장 마감 정리 (17:00분 기준)
- 코스피 2,328.20pt(-5.57%), 코스닥 651.30pt(-5.25%) 급락 마감

- 코스피 외국인 -2조 1,710억원 매도, 기관 +2,407억원 매수

- 코스닥, 외국인 -2,017억원 매도, 기관 +79억원 매수

- 선물, 외국인 -7,883억원 매도, 기관 +5,548억원 매수

- 국내 증시는 글로벌 금융시장 전반에 퍼진 경기 침체 우려와 미 트럼프 정부의 관세 정책 충격으로 폭락 마감.

- 코스피는 전 거래일 대비 5.57% 급락한 2,328.20에 장을 마쳤고, 코스닥 역시 5.25% 하락한 651.3을 기록하며 투자심리 급냉

- 외국인은 코스피 시장에서 2조1,710억 원, 코스닥에서 2,017억 원 순매도. 선물 시장에서도 외국인은 7,883억 원 규모의 대규모 매도 기록

- 반면 기관은 코스피에서 2,410억 원, 선물에서 5,548억 원을 순매수하며 일부 방어에 나섰으나 낙폭을 줄이기엔 역부족

- 여전히 미국 미니 S&P500과 나스닥 선물은 각각 4.62%, 5.20% 하락하고 있으며,

- 일본 니케이225는 7.83%, 중국 상해종합지수 7.34%, 심천종합은 10.79%, 홍콩 항셍지수는 무려 13.37% 급락하며 투자심리의 극단적인 위축을 보임

- 현재 증시 상황은 리스크 요인이 복합적으로 얽힌 '시계제로' 국면으로, 무리한 저점 매수보다 관망세 유지가 바람직

- 관세 정책의 방향성과 미국 경기 흐름에 대한 불확실성이 해소되기 전까지는 외국인 수급 개선도 기대하기 어려운 상황

- 트럼프의 관세 정책이 글로벌 시장을 패닉으로 몰고 가고 있습니다. 오늘 하루 정말 '맘'고생이 많으셨습니다.

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06.04.202523:14

📌 [ETF 바라본 세계 금융]
"트럼프發 무역전쟁, "금리 인하 기대는 무너지고, 리스크는 쌓인다 ... 이젠 수익률보다 생존이 먼저, 현금과 중장기채가 답이다!"

관련자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250406211251884mj

< 결론>
- 지난 주 트럼프 관세 발표로 → 글로벌 관세 & 무역 전쟁 재점화, 더불어 ISM 제조업·서비스 PMI 하락 + JOLTS 고용 증가 → 연준 금리 인하 기대 후퇴하였고, 원유재고 증가 + 유가 급락 → 에너지·자원국 타격 받았으며, 특히 기술주 중심의 실적 경고 및 차익실현 매물 증가 → 나스닥 중심 낙폭 확대.

- 금주는 1) 주식 비중 축소 및 현금화 전략도 고려하며, 기술·반도체 중심의 리스크 회피 전략도 필요. 또한 2) 국채 등 방어자산 비중 확대하며 특히 중기·장기채 중심의 분산 투자 필요. 3) 에너지·원자재 관련 상품 ETF 일시적 약세 현상이 나타날 수 있으며, 저가 매수보다는 추세 확인이 우선이며 이후 대응

- 국가별로는 일본·유럽·미국 등 수출 의존국의 조정이 당분간 지속될 가능성, 인도·사우디 등 내수·원자재 중심 신흥국 중심의 모니터링 강화.

< 금주 주식 시장 전망 >
- 단기 조정 우려 심화, 기술주·원자재 수출 기업 중심 하락 지속 가능성과 지역별로는 이머징마켓 조정 확대 및 선진국도 보복관세 영향 경계.

< 금주 채권 시장 전망 >
- 안전자산 선호, 특히 중기·장기 미국채 중심 분산투자 적합.

< 금주 상품 시장 전망 >
천연가스·구리 등 산업 관련 원자재는 리스크 확대로 경계하며 안전자산인 금 중심 방어적 전략

< 국가별 시장 전망 및 투자 전략 >
- 일본·유럽·미국 등 수출 의존국의 조정이 당분간 지속될 가능성, 인도·사우디 등 내수·원자재 중심 신흥국 중심의 모니터링 강화.

< 섹터별 시장 전망 및 투자 전략 >
- 단기 낙폭 확대 구간으로, 기술·에너지·금융 업종의 비중 축소를 권고하며, 필수소비재·유틸리티 중심의 방어적 리밸런싱 전략이 유효할 듯. 특히 에너지·소재 섹터는 유가 반등 및 공급 이슈 확인 후 접근하고, 실적 발표 전까지는 현금 비중 유지하며, 실적 가시성 있는 업종 및 종목 중심 선별적 대응 필요

< 이슈 ,테마별 시장 전망 및 투자 전략 >
- 전 테마 약세로 회피성 자금 흐름 강화, 단기 저점 매수는 시기상조이며, 고성장 기술주 및 친환경 테마는 당분간 보수적 접근이 필요한 시점. 트럼프 관세 이슈는 글로벌 무역 긴장 고조 가능성 주시하고, 실적 시즌 본격화 전까지 관망 → 금리 & 소비 지표 확인 후 저점 매수 진입 전략 고려

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06.04.202523:09

📌 [주간증시전략]
"관세 폭풍 한가운데, 피할 수 없다면 기회를 잡아라 ... 방산, 조선, 바이오, 엔터 등 방어주 4/7(월)~4/11(금)

관련자료보기:
https://tov.finlit.co.kr/contents/strategy/171

< 금주 증시 전망 요약 및 대응 전략 >
-이번 주 국내 증시는 미국의 보편 관세(4/5 시행), 상호 관세 부과(4/9 시행) 및 탄핵 불확실성 해소 이후의 반등 기대감이 혼재된 상황

- 공매도 재개와 외국인 매도세가 맞물리며 코스피는 2400대 초반까지 밀렸지만, 관세 정책의 정점 통과 가능성과 국내 정치 리스크 해소는 단기 반등의 여지를 남기고 있음

- 시장은 금주 코스피 밴드 2360 ~ 260 pt 높은 변동성 등락 흐름 전망, 수출 대형주에 대한 단기 부담은 있으나, 정치 리스크 해소 및 저평가 구간 도달로 인한 기술적 반등 가능성 존재

- 투자전략으로 정책 수혜주와 방산·조선·바이오·엔터 등 관세 영향이 제한적인 내수 업종 위주로 방어적 포지션 구축

<상승요인>
- 정치적 불확실성 해소 … 윤 전 대통령 파면으로 국내 정치 리스크 제거 및 투자심리 회복

- 관세 이슈 단기 정점 통과 가능성 … 미국 재무장관 “보복 없을 경우 관세 인하 가능” 발언

- 국내 증시 밸류에이션 매력 부각 … 2015년 이후 위기 수준 근접 (0.77~0.78배)

- 추경 등 경기부양 기대감 및 반도체 실적 반등 기대감 (삼성전자 잠정실적 4/8 발표?)

<하락요인>
- 미국 상호관세 본격 발효(4/9) … 한국(25%) 관세, 반도체·자동차 등 대형 수출 업종 직격탄

- 정치 이벤트 선반영 리스크 … 탄핵 기대 선 반영 후 차익실현성 매도 발생

- 경기지표 부진 가능성 … 제조업·서비스업 PMI, 고용 둔화 등 스태그플레이션 우려 재 부각

<변수요인>
-관세 협상 가능성 … 미국 측 “최고치 관세율이며 협상 가능” 발언 등 무역협상 여지

- FTA 조정 통한 정책 완화 가능성 … FTA 조건 반영 시 한국 수출업체 부담 경감

- 삼성전자 실적 발표(4/8, ?) … 실적 개선 여부에 따라 반도체 주도 반등 가능

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03.04.202523:58

2020년 이후 미국 주요 지수 하락률 순위

< 전일 뉴욕증시 하락률 순위 >

- S&P 500 7위, -4.84%
- 나스닥 4위, -5.97%
- 다우 11위, -3.98%
- 러셀 2000 7위, -6.59%

03.04.202523:40

미국 증시 현재 국면 진단

Переслав з:

03.04.202523:27

📌 [뉴욕마감시황, 4/4 금 ]
"‘해방의 날’이 아니라 ‘재앙의 날’? "뉴욕증시, 2020년 이후 최악의 하루! 시장이 흔들린다!"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/170

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
4월 3일(현지시간), 뉴욕증시는 도널드 트럼프 대통령의 ‘해방의 날(Liberation Day)’ 관세 발표 이후 급락하며 2020년 이후 최악의 하루를 기록. 글로벌 무역 전쟁 우려로 인해 모든 주요 지수가 크게 하락하며 시장 변동성이 극심해짐.

- 다우지수: -3.98% 하락 / 시간외 -0.23% 하락 진정
- S&P 500 지수: -4.84% 하락 / 시간외 -0.19% 하락 진정
- 나스닥지수: -5.97% 하락 / 시간외 -0.23% 하락 진정
- 러셀 2000 지수: -6.59% 하락 / 시간외 -0.17% 하락 진정

2. 주요 이슈 및 시장 동향
(1) 트럼프 대통령의 고율 상호관세 발표
- 모든 국가에 10% 기본 관세 부과, 일부 국가에는 추가 관세 적용. 중국 54%, 베트남 46%, 한국·인도 26% 등 주요 교역국에 예상보다 높은 관세 부과 --> 글로벌 무역 전쟁 우려로 투자심리 악화

(2) 대형 기술주 급락 (‘매그니피센트 7’ 일제히 하락)
- 애플 (-9.25%), 아마존 (-8.98%), 메타 (-8.96%), 엔비디아 (-7.81%) 등 폭락 등 중국 등 아시아 생산 비중이 높은 기업들의 타격 심화

(3) 중소형주 폭락 및 약세장 진입
- 러셀 2000지수 -6.59% 급락하며 약세장 (bear market) 진입, 특히 의류·소매업체 및 소비 관련주 (나이키 -14.44%, 갭 -20.32%) 큰 타격

(4) 반도체 및 AI 관련주 급락
- 엔비디아 (-7.81%), 브로드컴 (-10.51%), AMD (-8.9%) 큰 폭 하락 등 미·중 무역 긴장 속 반도체 수요 감소 우려

(5) 금융주 하락 및 안전자산 선호 심화
- JP모건 (-6.97%), 뱅크오브아메리카 (-11.06%), 모건스탠리 (-9.51%) 등도 하락한 가운데 미국 국채 금리 급락 (10년물 4.055%로 14.1bp 하락)

- WTI 유가 -7.14%, 브렌트유 -6.42% 급락 등 글로벌 경기침체 우려 확대

(6) 주요 하락 사유 등
- 트럼프 대통령의 ‘해방의 날’ 관세 충격은 글로벌 성장 둔화 및 기업 실적 악화 우려

- 금융 시장 불안 확대로 국채 금리 급락 및 안전자산 선호 현상 강화 및 증시 변동성 지수(VIX) 39.56% 급등, 30선 돌파

- 경기침체 및 스태그플레이션 가능성 부각하며 글로벌 투자은행(UBS, 바클레이즈) 미국 GDP 성장률 하향 조정

- 연준 금리정책 기대 변화의 일환으로 경제 충격이 가시화되면 연준은 6월부터 당초 2~3회에서 4차례 금리 인하 전망 확대

결론: 이번 폭락은 글로벌 금융 시장에도 충격을 주었으며, 시장 변동성이 한동안 지속될 가능성이 크기에 현금 비중 확대 및 리스크 관리 중요하며 방어적 포트폴리오 필요 (필수 소비재·헬스케어·채권 등)하며 투자자들은 당분간 보수적인 전략을 유지하는 것이 유리한 시장 상황!

< 더 자세한 사항 정리 >
* 주요 상승 종목, 하락 종목
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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03.04.202508:29

📌국내 시장 마감 시황 (4/3, 목)

■ 시장 마감 정리 (17:50분 기준)
- 코스피 2,486.70(-0.76%), 코스닥 683.49pt(-0.20%) 마감
- 코스피 외국인 -13,792억원 매도, 기관 +4,612억원 매수
- 코스닥, 외국인 -630억원 매도, 기관 +28억원 매수
- 선물, 외국인 -3,767억원 매도, 기관 +6,320억원 매수

- 미국의 상호관세 발표 이후 글로벌 증시 변동성 확대. 발표 전 시장은 10~20% 수준의 관세가 상한선으로 부과될 것이라고 예측했으나 시장의 예상을 뒤엎으며 충격

- 한국(25%), 중국(34%), EU(20%), 일본(24%), 베트남(46%) 등 해당 관세는 4월 9일부터 발효

- 한편 기존 고율관세가 부과된 철강/알루미늄, 자동차는 오늘 발표된 관세 대상에서 제외, 반도체와 의약품, 구리 등 전략자원 또한 오늘 부과된 관세 범위에서 제외

- 국내 증시는 주력 업종인 반도체와 의약품이 관세 범위에서 제외됐으나, 반도체 업종 및 자동차(2차전지)업종으로 약세를 보였고, 바이오, 방산 업종이 강세를 보이며 지수 하방 압력을 제한

- 전기, 전자부품 업종은 베트남에 상화 관세 46% 부과되며 해당국 생산 거점을 보유한 기업들이 하락. 삼성전기(-8.20%), LG이노텍(-6.44%), LG전자(-5.68%) 등

- 강달러 기조 장기화로 금융지주 자본건전성 악화 우려가 부각되며 이에 따른 주주환원 차질 가능성에 금융 업종의 약세. KB금융(-3.85%), BNK금융지주(-4.46%), JB금융지주(-3.31%), 신한지주(-2.57%), 하나금융지주(-2.64%) 등

- 상호관세 정책이 발표되며 교역 둔화에 따른 해상 운임 하락 불가피 전망으로 해운 업종의 약세. HMM(-3.70%), 팬오션(-1.92%), 대한항공(-2.31%) 등

- 반면, 의약품 상호 관세 품목 제외로 삼성바이오로직스(+5.90%)가 고환율 기조와 신공장 가동 등으로 호실적이 전망 되며, SK바이오팜(+4.81%), 에이비엘바이오(+3.79%), 셀트리온(+2.18%), 리가켐바이오(+1.48%), 유한양행(+2.91%), 삼천당제약(+4.74%) 등 동반 강세

- 관세 무풍지대 미디어, 엔터 업종 강세

- 업종 Top3: 제약(+4.03%), IT서비스(+1.65%), 일반서비스(+0.91%)

- 업종 Bottom3: 운송/창고(-2.45%), 섬유/의류(-2.45%), 전기/전자(-2.25%)

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Переслав з:

02.04.202523:39

📌 [뉴욕마감시황, 4/3 목 ]
"트럼프의 관세 폭탄! 뉴욕증시 시간외 거래 급락! ... ‘해방의 날’이 오히려 악몽?"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/169

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
4월 2일(현지시간), 뉴욕증시는 뉴욕증시는 트럼프 대통령의 '해방의 날(Liberation Day)' 관세 발표를 앞두고 변동성을 보였으나, 시장의 불확실성이 일부 해소되면서 상승 마감. 다만 트럼프의 예상보다 강력한 상호관세 정책 발표로 시간외 거래에서 급락하는 모습

- 다우지수: +0.56% 상승 / 시간외 -2.23% 하락
- S&P 500 지수: +0.67% 상승 / 시간외 -3.33% 하락
- 나스닥지수: +0.87% 상승 / 시간외 -4.24% 하락
- 러셀 2000 지수: +1.65% 상승 / 시간외 4.75% 하락

2. 주요 이슈 및 시장 동향
(1) 트럼프의 '해방의 날' 관세 발표
- 자동차에 25% 관세 즉시 부과 (5월 3일부터 자동차 부품에도 적용), 알루미늄·철강·맥주캔에도 25% 관세 부과

- 반도체는 제외했으나, 중국(34%)·대만(32%), 한국(25%)에 대한 상호 관세 발표로 각국의 보복 관세 가능성 대두 → 글로벌 무역 전쟁 우려 확대

(2) 기술주 반등
- 테슬라 (TSLA) +5.33%: 머스크의 정부직 사임설 + 반등 기대감
- 아마존 (AMZN) +2.00%: 틱톡 인수 막판 참여 소식
- 애플 (AAPL) +0.31%, 엔비디아 (NVDA) +0.25%

(3) 경제 지표 발표
- 3월 민간 고용(ADP 보고서): 15.5만 건 (예상 11.5만 건) → 고용시장 강세

- 2월 공장 주문: +0.6% 증가 (1월 1.8% 증가보다는 둔화)

- 국채 금리 상승: 10년물 국채금리 4.196% (+4bp), 2년물 국채금리 3.905% (+4.2bp)

(4) 상호관세 발표 주요 내용
- 모든 교역국에 10% 보편관세 + 추가 상호관세 적용. 중국에 총 54% 관세, 한국 25%, 일본·EU 24% 부고하면서 트럼프 대통령은 "완전한 상호관세가 아니다" 주장

- 월가의 반응: "가장 혼란스러운 정책 중 하나", "예상보다 강력한 조치, 단기 변동성 확대", "각국 개별 협상 시작 가능성, 일부 관세율 하향 조정 기대(iM증권)" 등 패닉 & 경기 침체 우려

(5) 상호관세 발표 후 반도체주 등, 시간외 거래에서 급락 (한국시간 4/3일 오전 8시 20분 기준)

- 엔비디아 (NVDA) -4.86%, AMD -4.97%, 브로드컴 -5.51%, 마이크론 -7.11%, 인텔 -3.91% 등중국과 대만의 반도체 수출 제한 우려

- 테슬라(TSLA) -6.85%, 에플(AAPL) -7.55%, 마이크로소프트(MSFT) -3.11% 급락 중

결론: 트럼프의 관세 정책이 글로벌 무역전쟁 확산 우려 → 증시 변동성 확대될 전망이며, 각국과 개별 협상 진행 여부에 주목할 필요

< 더 자세한 사항 정리 >
* 주요 상승 종목, 하락 종목
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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02.04.202508:09

📌국내 시장 마감 시황 (4/2, 수)

■ 시장 마감 정리 (16:50분 기준)
- 코스피 2,505.86(-0.62%), 코스닥 684.85pt(-0.95%) 마감
- 코스피 외국인 -7,277억원 매도, 기관 +1,502억원 매수
- 코스닥, 외국인 -2,672억원 매도, 기관 +256억원 매수
- 선물, 외국인 -9,146억원 매도, 기관 +6,173억원 매수

- 전일 ISM 제조업 지수 부진 및 관세 발표를 앞두고도 전일 미국 나스닥, S&P500 지수가 기술적으로 소폭 반등하며 마감했으나, 제조업 지수와 수출 상관성으로 인해 국내 증시에는 하락 영향으로 미친 것으로 판단

- 대한상공회의소 조사 결과 배터리 업종이 관세 리스크에서 가장 크게 노출되어 있다는 분석에 상호 관세 발표 하루를 앞두고 투심이 약화된 모습. 삼성SDI(-3.72%), 에코프로(-3.51%), 에코프로비엠(-4.81%), 포스코퓨처엠(-4.11%) 등

- 바이오 업종 역시 관세 부과를 하루 앞둔 경계감 유입. 삼성바이오(-1.04%), 셀트리온(-3.03%), 알테오젠(-2.56%) 등 에이비엘바이오는 담도암 신약 관련 긍정적 임상 결과 발표에도 불구하고 -10.19% 급락하며 차익실현 매물 출회

- 불황 장기화에 따른 인력 구조조정 지속 및 현금흐름 악화 전망에 석유화학 업종의 약세. LG화학(-4.92%), 롯데케미칼(-3.81%), SK이노베이션(-3.81%) 등

- 방산 업종은 전일 공개된 USTR 무역장벽보고서에서 한국방위사업청의 절충교역 별도로 지적, 시장 전반 경계감이 형성된 가운데 전일 급등 폭을 반납. 현대로템(-6.33%), 한국항공우주(-5.02%), LIG넥스원(-2.90%) 등

- 반면 미국 엑슨모빌이 중국 조선소에서 건조 예정이었던 LNGBV 계약을 보류하면서 국내 조선업 수혜전망에 조선/기자재 업종 강세. 한국카본(+5.46%), 태광(+4.06%), 성광벤드(+3.26%), HD현대마린엔진(+1.28%) 등

- 업종 Top3: 증권(+0.43%), 음식료/담배(+0.30%), 부동산(+0.21%)

- 업종 Bottom3: 금속(-2.62%), 화학(-1.76%), 제약(-1.63%)

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Переслав з:

토브스탁, 연금_연금술사

02.04.202506:05

📌[25년 2분기 개인/퇴직연금 포트폴리오 "大"공개]
"성장도 중요하지만, 연금은 먼저 지켜야 합니다 ... 공격보다 수비가 먼저, 그래서 우리는 리밸런싱 합니다."

관련자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250402145951274yp

<결론>
- 2025년 2분기 퇴직연금 포트폴리오는 전체적으로 보수적 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 이는 대내외 적으로 정치적 리스크, 미국 관세 정책에 따른 불확실성, 글로벌 경기 둔화 및 금리 인하 지연에 대한 시장 불안에 탄력적으로 대응하기 위함입니다.

- 향후 금리 인하가 현실화될 경우 지수, 테마, 섹터에서 비중 확대 여지는 충분히 있으나, 아직은 보수적으로 대응하는 것이 "잃지 않는 투자의 첫걸음"입니다.

< 안정형 퇴직연금 전략>
전체의 86.1%를 안전자산(채권 + 예금)으로 구성하고 위험자산은 오직 리츠 13.9%로 제한된 포트폴리오를 구성하였습니다.

< 중립형 퇴직연금 전략>
중립형 포트폴리오는 채권(52.1%) + 예적금(27.0%) → 안전자산 79.1%와 리츠 7.0% + 섹터 13.9% → 제한적 위험자산 배분하여 탄력적인 시장에 대응하나, 공격적 투자 자산은 당분간 배제하고 있습니다.

< 적극형 퇴직연금 전략>
적극형 포트폴리오는 안전자산이 72.2%로 법적 요건(30%) 훨씬 상회하며 여전히 보수적, 방어적 포트폴리오 전략을 구사하며 일부 섹터(13.9%) + 테마(7.0%) + 리츠(7.0%) 등 → 고위험 자산을 27.8%, 전체 비중의 1/4 수준을 투자하고 있습니다.

* 개인연금 안정형 / 중립형 / 적극형 자산배분 및 포트폴리오 전략은 관려자룔를 참고해 주십시요

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Переслав з:

토브스탁, 연금_연금술사

02.04.202501:35

📌 [25년 4월 자산배분 전략]
"지금은 수익보다 생존이다 ... 축소와 회피의 전략, 미국 중심에서 세계 분산으로"

관련자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250402102705302ku

<결론>
1) 2025년 4월 글로벌 자산배분 및 투자전략, 비중은 보수적 포트폴리오 리밸런싱을 진행하여 대부분의 자산에서 비중 축소 의견을 제시합니다.

2) 이는 금리 인하 시점 지연 가능성과 성장주 등 고 민감 자산의 밸류에이션 부담과 단기 과열 등을 반영하였으며, 중동 등 지정학적 리스크가 상존하는 가운데 관세 정책 등 불확실성 증대 그리고 경기둔화 가능성이 높아지고 있기 때문입니다.

3) 핀릿 포트폴리오는 2024년 12월부터 전체 자산에서 현금/예금 비중을 40% 이상 가져가는 보수적, 방어적 투자전략으로 대응하고 있으며, 지금까지 이어지고 있습니다.

4) W-Robo 글로벌 자산배분 안정형의 경우 지난 3월에 비해 인덱스 주식 +0.95, 채권 +1.05%, 리츠를 11.75% 늘리고, 반면 섹터 -1.17%, 배당 -9.68%, 그리고 일부 현금/예금을 줄이는 전략을 제시합니다.

5) 적극형의 경우에도 인덱스 주식 +4.36, 채권 +0.50%, 리츠 +3.65% 늘리고, 섹터 -4.69%, 테마 -1.71%, 상품 -0.31%, 배당 -3.11% 줄이는 전략을 제시하고 있습니다.

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Переслав з:

토브스탁, 연금_연금술사

02.04.202501:32

📌 [2Q25 글로벌 자산배분 전략]
“미국에서 벗어나 세계로, 리스크를 넘어 기회로 ... 중립의 미국, 기회의 일본·유럽·EM, 글로벌이 답이다.”

관련자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250401212010276as

<결론>
1) 2025년 2분기 글로벌 자산배분 전략은 금리 피크아웃, 경기 둔화, 정책 모멘텀 차별화, 기술 기반 성장의 4가지 변수를 중심으로 구성되어야 합니다.

2) 전략적으로는 미국 중심에서 탈피하여 유럽과 일부 신흥국(한국, 중국 등)으로의 분산 투자 확대가 필요하며, AI/생산성 혁신과 인프라 중심의 구조적 성장 자산 군 편입이 요구됩니다.

3) 핀릿, W-Robo 글로벌 자산배분 로보어드바이저 포트폴리오는 2025년 2분기 현금 비중을 50.3% ~ 60.9%까지 보유하면서 보수적, 방어적 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

결론적으로, 금리 하락과 정책 전환기의 특성을 반영하여 '균형 잡힌 분산형 포트폴리오' 구축이 중요하며, 방어와 성장의 균형을 추구하는 스마트한 자산배분 전략이 필요합니다.

- 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다.
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Переслав з:

01.04.202523:37

[뉴욕마감시황, 4/2 수 ]
"트럼프 관세 발표 앞두고 변동성 확대 ... 4월 첫 거래일, 기술주 웃고 헬스케어·항공주 울다"

관련자료보기:
https://us.tovstock.com/contents/analysis/168

1. 시장 개요 및 주요 지수 변동
4월 1일(현지시간), 뉴욕증시는 4월 첫 거래일을 혼조세로 마감. 도널드 트럼프 대통령의 상호 관세 발표를 하루 앞두고 시장의 변동성이 확대되었으며, 경기 둔화 우려를 부각한 경제 지표들이 투자 심리를 압박. 그러나 기술주의 반등이 시장을 지지하면서 일부 지수는 상승 마감.

- 다우지수: -0.03% 하락
- S&P 500 지수: +0.38% 상승
- 나스닥지수: +0.87% 상승
- 러셀 2000 지수: +0.02% 상승 등 혼조 마감

2. 주요 이슈 및 시장 동향
(1) 트럼프 행정부의 상호 관세 발표 초읽기
- 트럼프 대통령은 2일(현지시간) 오후 4시(ET) 백악관 로즈가든에서 새로운 상호 관세 정책을 발표할 예정

- 워싱턴포스트 보도에 따르면, 대부분의 수입 상품에 20% 수준의 관세를 부과하는 방안이 논의 중

(2) 경제 지표 및 경기 둔화 우려
- 3월 제조업 구매관리자지수(PMI): 49.0 (예상치 49.5, 전월 50.3) → 제조업 경기 위축

- 2월 구인 건수: 757만 건 (예상치 763만 건, 전월 776만 건) → 노동 시장 둔화 신호화

- 애틀랜타 연방준비은행(GDP Now): 1분기 GDP 성장률 전망 -3.7% (이전 -2.8%) → 경기 후퇴 가능성 확대

(3) 기술주 반등, 나스닥 상승 주도
- ‘매그니피센트 7’ (M7) 종목 강세, 엔비디아 +1.63%, 마이크로소프트 +1.81%, 애플 +0.48%, 알파벳 +1.57%, 테슬라 +3.59%, 아마존 +1.00%, 메타 +1.67%

(4) 연준(Fed) 및 금리 전망
- 골드만삭스: 경기 침체 가능성 20% → 35% 상향, FedWatch에 따르면 2025년 상반기 기준금리 25bp 인하 확률 77.4%, 연내 3회 이상 인하 확률 70.6%

<결론> 트럼프의 관세 정책이 시장 변동성을 주도하는 핵심 변수이며, 연준의 금리 인하 기대감이 증시에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 높고 더불어 경기 둔화 우려 속에서도 기술주 강세 현상은 지속될 전망

< 더 자세한 사항 정리 >
* 주요 상승 종목, 하락 종목
*11개 섹터지수 동향
*시가총액 Top 10 종목
* 필라델피아 반도체 종목
* 급등주 vs 급락주 종목
* 52주 신고가, 신저가 종목

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03.04.202523:58

2020년 이후 미국 주요 지수 하락률 순위

< 전일 뉴욕증시 하락률 순위 >

- S&P 500 7위, -4.84%
- 나스닥 4위, -5.97%
- 다우 11위, -3.98%
- 러셀 2000 7위, -6.59%

03.04.202523:40

미국 증시 현재 국면 진단

06.04.202523:14

27.03.202507:04

📌국내 시장 마감 시황 (3/27, 목)

■ 시장 마감 정리 (16:10분 기준)
-코스피: 2,607.15 (-1.39%), 코스닥: 707.49 (-1.25%)
- 외국인: 코스피 888억 순매수, 선물 5,260억 순매도
- 기관: 코스피 3,158억 순매도, 선물 2,453억 순매수

- 코스피와 코스닥 모두 하락 마감했으며, 외국인은 코스피 현물에서 순매수를 기록했지만 선물 시장에서 대규모 순매도를 보이며 시장의 변동성이 커질 가능성이 있으며, 향후 글로벌 증시 흐름과 대외 변수에 따라 추가 하락 가능성도 열려 있슴

- 코스피 시총 상위, 삼성전자(+0.33%)가 소폭 상승했지만, SK하이닉스(-2.80%), LG에너지솔루션(-1.11%) 하락, 자동차주는 현대차(-4.28%), 기아(-3.45%), 현대모비스(-2.28%)가 일제히 약세를 보였으며, 바이오·IT 업종에서도 삼성바이오로직스(-1.12%), 셀트리온(-2.27%), NAVER(-3.09%)가 하락, 금융·제조업종에서는 KB금융(-1.83%), POSCO홀딩스(-2.28%), HD현대중공업(-3.99%)이 부진한 모습

- 코스닥 시장에서는 HLB(+5.98%), 에스엠(+3.33%)이 상승, 반면, 2차전지 관련주인 에코프로비엠(-2.87%), 에코프로(-2.68%) 및 바이오·제약주 알테오젠(-2.90%), 코오롱티슈진(-5.42%), 삼천당제약(-1.53%), 휴젤(-1.48%), 파마리서치(-1.63%), 리가켐바이오(-2.13%) 등이 부진했으며, 기술·제조업종에서도 리노공업(-2.43%), 레인보우로보틱스(-0.37%), 클래시스(-2.23%)가 약세

- 업종별로는 오락/문화(+0.54%), 건설(+0.35%), 음식료/담배(+0.04%) 업종이 소폭 상승했으며, 반면, 운송장비/부품(-2.99%), 기계/장비(-2.72%), 운송/창고(-2.08%), 금속(-2.05%) 등 제조·운송 관련 업종이 크게 하락했으며, IT서비스(-1.77%), 제약(-1.63%), 화학(-1.42%), 증권(-1.29%), 전기/전자(-1.08%), 금융(-0.98%), 유통(-0.41%) 등 주요 업종도 약세

- 현재(16:10분 기준) S&P 500 미니 선물 +0.11% 상승, 나스닥 미니 선물은 -0.01% 약보합권 거래 중

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31.03.202501:39

📌[ETF 바라본 세계 금융]
“AI가 흔들려도 소비는 계속된다, ‘언젠간 오르겠지’는 전략이 아닙니다 ... 지금 필요한 건 방향성보다 균형”

관련자료보기:
https://contents.premium.naver.com/finlit/wfpm/contents/250331103251649ce

< 결론>
- 전반적으로 실적 시즌 전까지는 리스크 관리 중심의 선별적 저가 매수 전략으로 대응

- 기술주 조정이 본격화되며 방어적 포트폴리오 전략이 중요해졌고, 필수소비재·유틸리티·에너지 중심의 비중 확대가 유효하며, 반도체·AI·바이오 등 고위험 테마주는 단기 낙폭 확대 구간이나, 실적 가시성 확보 전까지 보수적 대응이 필요

- 국가별로는 인도·멕시코 등 내수 회복 기대 신흥국에 주목하며, 한국·유럽 등 외국인 자금 이탈 지역은 단기적 경계가 요구

< 금주 주식 시장 전망 >
- 주식은 기술주 조정 확대로 인해 방어적 포트폴리오 전략 강화하며 선별적 접근

< 금주 채권 시장 전망 >
- 채권 비중 확대하면서 TIPS + 중기채 중심 분산 전략 강화

< 금주 상품 시장 전망 >
1) 금 ETF 비중 유지 또는 일부 확대, 2) 천연가스·유가 흐름 지속 체크하면서 에너지 ETF 유지,

< 국가별 시장 전망 및 투자 전략 >
- 에너지·원자재 중심 신흥국(인도네시아, 사우디)에 대한 관심 유효하며, 유럽·한국 등 외국인 수급 이탈 국가는 단기적 보수적 접근을 권고하며, 환율 안정성과 내수 회복이 동반된 신흥국(인도, 멕시코)은 비중 확대도 고려해 볼 만

< 섹터별 시장 전망 및 투자 전략 >
- 반도체·기술주는 단기 조정폭 확대, 단기 비중 축소 후 실적 기반 종목 선별 필요하며, 방어 섹터(필수소비재·에너지·유틸리티)는 상대적 안전하기에 경기 불확실성 속 핵심 비중 유지 전략 유효하고, 건설·부동산·바이오 등 금리 민감 섹터는 저점 탐색기 진입 중, 경제지표 개선 확인 전까지 보수적 접근.

< 이슈 ,테마별 시장 전망 및 투자 전략 >
- 전반적으로 금리 불확실성과 실적 시즌 전까지 기술주 중심 리스크 관리 강화 필요하며, AI, 바이오, 혁신 기술주는 단기 낙폭 확대하였지만 실적 가시성 확보 전까지 비중 조절 필요하고, 친환경·전기차는 정책·보조금 방향 확인 후 재진입 고려하며, 디지털 결제, 클라우드, 사이버보안은 기술적 반등보다는 실적 기반 확인이 우선이고 에너지 서비스, 일부 방산 등 방어적 섹터 중심 스윙 트레이딩 전략 유효

- 투자 판단의 참고용으로만 보시면 됩니다.
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- 보다 자세한 사항은 관련자료보기를 참고해주세요.

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30.03.202523:45

📌 [주간증시전략, 3/31(월)~4/4(금)]
"관세는 흔들어도, 반도체가 지탱!
반도체 실적보다 빠르게 움직이는 투자심리~

관련자료보기:
https://tov.finlit.co.kr/contents/strategy/166

< 금주 증시 전망 요약 및 대응 전략 >
- 이번 주 국내 증시는 31일 공매도 전면 재개와 4월 2일 미국 상호관세 부과 시행 예정 등 굵직한 이벤트를 앞두고 확대가 예상

- 시장은 금주 코스피 밴드 2500 ~ 2630 pt 전망, 공매도 재개 영향, 트럼프 상호관세, 미국 경제지표 등에 주목

- 투자전략으로 저평가된 가치주/방어주(유통, 음식료, 제약,바이오, 증권 등) 및 게임/콘텐츠 중심의 포트폴리오 재편

<상승요인>
- 정치적 불확실성 해소 기대 … 윤 대통령 탄핵 심판 선고 시점 임박

- 공매도 충격 선반영 기대감 … 이미 대차잔고 상위 종목들에서 낙폭 확대 진행

- 국내 증시 밸류에이션 매력 부각 … PER 9.2배, PBR 0.85배로 외국인 자금 재유입 기대

- 관세 이슈는 협상 카드라는 시장 인식 … 실질 발효 전 우회 가능성 존재(FTA 협상 등)

<하락요인>
- 공매도 전면 재개(3/31) … 기관, 외국인 중심 수급 충격 가능성, 특히 2차전지, 로봇 등

- 상호관세 부과 시행(4/2) … 관세 현실화 시 반도체, 자동차 등 수출 주도 대형주 부감

- 경기지표 부진 우려 … 경기둔화  기업실적 하향  주가 부담

<변수요인>
- FTA 적용 통한 관세 우회 가능성 … 한국과 미국 산업부, USTR간 협의 중

- 공매도 재개 이후 외국인 자금 유입 여부 … 적정 가격 기능 회복으로 수급 변곡점 기대

- 트럼프의 협상 가능성 열어둔 발언 등 … 실제 시행 강도보다는 정치적 협상용 카드 활용

- 투자전략으로 공격은 자제, 수비는 강화하여 유통, 음식료, 바이오, 증권 등 방어주 중심의 포트폴리오 재편

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07.04.202508:08

31.03.202508:25

📌국내 시장 마감 시황 (3/31, 월)

■ 시장 마감 정리 (16:35분 기준)
- 코스피 2,481.12(-3.00%), 코스닥 672.85pt(-3.01%) 마감
- 코스피 외국인 -15,795억원 매도, 기관 +6,626억원 매수
- 코스닥, 외국인 -2,161억원 매도, 기관 +1,475억원 매수
- 선물, 외국인 -9,720억원 매도, 기관 +6,432억원 매수

- 지난 주말 3월 미시간대 소비자심리지수 추가 하락 및 기대 인플레이션 상향 조정, 2월 코어 PCE 반등과 예상보다 부진했던 소매지표 등 소프트데이터와 하드데이터가 모두 경기 불안과 물가 부담을 동시에 자극하며 미국 증시 급락에 이어 한국 시장 역시 큰 폭으로 하락

- 이러한 급락세는 2월 28일에도 연출한 적이 있었는데, 3월 4일 멕시코, 캐나다에 대한 관세 부과 공식화 및 중국 10% 추가관세 공표 이후 관세를 한 달 유예하면서 증시는 빠르게 반등했던 경험이 있음

- 오늘의 급락은 관세 리스크를 선반영하는 과정이며, 20% 보편관세 부과와 이로 인한 경기 침체, 물가 급등 우려까지 선방연되고 있음을 감안할 때 이보다 더 강한 관세부과가 현실화되지 않는다면 분위기 반전의 가능성이 높다고 판단

- 금일 발표된 중국 3월 PMI 제조업, 서비스업 모두 상회했으며, 이는 한국 수출 호조, 1분기 기업이익 개선으로 이어지며 이는 한국 증시에 힘을 실어주며 코스피 2400선에서 재매수 기회가 될 것으로 예상

- 금일 공매도 재개 첫날 대차잔고 상위에 위치하던 포스코퓨처엠(-7.24%), 에코프로비엠(-7.25%), LG엔솔(-6.46%) 등 2차전지주의 약세

- 한미반도체 역시 대차잔고비율 상위권에 위치하였고 1분기 잠정실적 쇼크가 더해지며 약 -10.59% 급락하며 이외 테크윙(-7.78%), 피에스케이홀딩스(-7.27%), HPSP(-6.46%) 등 반도체 장비주의 전반적 약세

- 반면 방산주/조선기자재 업종은 공매도 우려 선반영,성격을 띄며 견조한 흐름 연출. 현대로템(+3.34%), LIG넥스원(+1.85%), 태광(+4.00%), 동성화인텍(+2.56%), HD현대마린엔진(+3.13%), 한화엔진(+1.91%) 등

- 업종 Top3: 통신(-0.47%), 건설(-0.61%), 음식료/담배(-0.96%)
- 업종 Bottom3: 전기/전자(-4.35%), 화학(-4.19%), 의료/정밀기기(-3.90%)

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28.03.202507:36

📌국내 시장 마감 시황 (3/28, 금)

■ 시장 마감 정리 (16:10분 기준)
- 코스피 2,557.98(-1.89%), 코스닥 693.76pt(-2.04%) 마감
- 코스피 외국인 -6,426억원 매도, 기관 +4억원 매수
- 코스닥, 외국인 -1,163억원, 기관 -46억원 매도
- 선물, 외국인 -7,881억원 매도, 기관 +5,758억원 매수

- 내달 미국 상호관세 시행과 더불어 차주 월요일 공매도 재개, 윤석열 대통령 탄핵심판 지연에 따른 정치적 불확실성 등 외국인이 코스피, 코스닥, 선물 시장 합쳐 약 1조 5천억원 규모를 매도하면서 양 지수 하락 마감

- 전일 미국에서 미국 GDP 수정치의 상향조정, 신규실업보험청구건수 감소 등 경제지표는 야호한 경제상황을 시사했음에도 관세정책 영향이 본격화되면 경제성장에 악영향을 미칠 수 있다는 것을 시장은 강력하게 시위하는 모습

- AI버블 우려가 지속되며 미국 반도체 기술주 하락에 이어 HBM4 설비투자 규모 하향 조정 가능성이 제기되고, SK하이닉스(-3.53%), 한미반도체(-4.01%), 한화비전(-4.12%) 등 HBM 관련주 하락과 함께 최근 반도체주 약세에도 외국인의 수급 유입으로 견조한 흐름을 보이던 삼성전자(-2.59%)까지 전이

- 자동차 관세에 관해 다음달 2일 발표될 상호 관세가 더해지면 일부 국가에서는 수출 자동차에 대해 4~50% 가량의 관세율이 적용될 것이라는 분석이 제기되며 현대차(-3.53%), 기아(-2.96%), 현대모비스(-4.29%) 등 자동차 업종 전반 하락

- 미래에셋증권(-4.42%), NH투자증권(-2.91%), 유안타증권(-7.12%) 등 배당락 영향으로 주요 증권 업종 하락

- 시장의 전반적인 하락에도 크래프톤(+5.76%)은 신작 '인조이' 출시 첫날 주요 국가 판매 선두를 기록하며, 전일 신작을 출시한 컴투스(+3.97%), 시프트업(+1.46%) 등 게임업종의 강세

- 소비재 및 식품 등 방어주 업종 역시 견조한 모습. 전일 미국 소비재 섹터의 강세 영향을 맞아 아모레퍼시픽(+1.46%), LG생활건강(+0.76%), 삼양식품(+1.08%), 오뚜기(+1.22%), 동서(+2.55%) 등

- 업종 Top3: 음식료/담배(+0.16), 부동산(-0.23%), IT서비스(-0.35%)
- 업종 Bottom3: 금속(-4.21%), 증권(-2.49%), 전기/전자(-2.48%)

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03.04.202508:29

02.04.202508:09

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토브스탁 실시간 종목 공시

07.04.202523:30

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07.04.202523:25

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