Когда-то было принято считать, что демоны обитают в Аду и лишь изредка выбираются в мир людей, чтобы завладеть чьей-то душой. Но на самом деле это неправда. Никакого Ада не существует. Демоны всегда жили и будут жить среди нас.

Михаил Райлиев — демонант, который видит демонов и их следы. Потеряв семью в аварии, он начинает искать ответы и помогать полиции раскрывать дела, где замешаны демоны.

Однажды ночью в обычной муниципальной квартире Новоронежа загадочно погибает одинокий старик, а его соседи утверждают, что видели, как он танцевал с женой, умершей много лет назад. Кто, если не демоны, замешаны в этом? Михаилу предстоит не только расследовать эту и другие необъяснимые смерти, но и погрузиться в круговорот таинственных событий, затягивающих его в пучины демонических тайн, которые тщательно скрывались последние пятьсот лет.

"Теперь я уже не ребенок, а взрослое чудовище - точно такое же, как и те, что однажды пришли за мной".

"Теперь я понимаю, кем была все эти годы. Не-сестрой. Не-дочерью. Не-человеком. Девочкой с дырой вместо жизни."

"Знахарка, травница, кудесница... Сколько лет она шептала заговоры, останавливала кровь. Знала, о чём надобно не знать.

Сколько лет ходила ведьмиными тропами, рвала папоротник, мнила себя выше да умнее других, помогала людям в горестях и слабостях, исполненная гордыни. От чего думала, что бич возмездия не хлестнёт по спине, не настигнет её?"

Он проникает в дома по ночам и неслышно входит в спальни женщин, которые, пробудившись ото сна, попадают в оживший кошмар. Судя по тому, что он проделывает со своими жертвами, можно предположить, что он близко знаком с медициной, и газетчики присваивают ему прозвище Хирург. В ходе расследования детективы Томас Мур и Джейн Риццоли обнаруживают, что преступник копирует почерк серийного маньяка, убитого два года назад, причем копирует до мельчайших подробностей, известных очень немногим. Они решают встретиться с выжившей жертвой убитого маньяка - доктором Кэтрин Корделл. Именно она застрелила своего мучителя, и, похоже, именно она становится главной целью подражателя. С каждым очередным убийством он подбирается к ней все ближе...