키움증권 인터넷게임 김진구
17.04.202516:59
#Orchestration
Anthropic Joins Palantir’s FedStart Program to Deploy Claude Application
https://investors.palantir.com/news-details/2025/Anthropic-Joins-Palantirs-FedStart-Program-to-Deploy-Claude-Application/
Anthropic Joins Palantir’s FedStart Program to Deploy Claude Application
https://investors.palantir.com/news-details/2025/Anthropic-Joins-Palantirs-FedStart-Program-to-Deploy-Claude-Application/
16.04.202522:41
[키움증권/김진구] 카카오 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 7만원
◆ 최근 불거진 카카오모빌리티 및 카카오엔터테인먼트 지분 이슈는 마이너 지분을 보유한 이해관계자간 진입시점과 밸류 차이를 둔 단기적 이슈이며 카카오가 중기 이상 AI 시대로 진입하면서 발현될 모빌리티 FSD 여지와 능동형 피드 잠재력과 맞닿아 있는 엔터테인먼트 저작권 및 사업가치 이슈를 감안할 때 카카오가 연결 권한을 내려놓을 가능성은 전략적으로 상당히 낮을 것으로 종합 판단
◆ 향후 카카오가 모색할 피드 방향성도 검색과 결합을 통한 프로덕트 라인을 구축하고 오픈 AI 통합 최신 모델이 탑재되면서 유저 인게이지먼트를 증폭시켜 이에 따른 타겟팅 기반 광고사업의 기회를 창출할 가능성이 있을 것으로 판단, 카카오톡이 현 슈퍼앱에서 향후 피드 기반의 소셜앱으로 강화될 방향성과 이에 대한 오픈 AI의 소셜앱 관심 히스토리 및 글로벌 확장 여지도 주목할 점
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11301
◆ 최근 불거진 카카오모빌리티 및 카카오엔터테인먼트 지분 이슈는 마이너 지분을 보유한 이해관계자간 진입시점과 밸류 차이를 둔 단기적 이슈이며 카카오가 중기 이상 AI 시대로 진입하면서 발현될 모빌리티 FSD 여지와 능동형 피드 잠재력과 맞닿아 있는 엔터테인먼트 저작권 및 사업가치 이슈를 감안할 때 카카오가 연결 권한을 내려놓을 가능성은 전략적으로 상당히 낮을 것으로 종합 판단
◆ 향후 카카오가 모색할 피드 방향성도 검색과 결합을 통한 프로덕트 라인을 구축하고 오픈 AI 통합 최신 모델이 탑재되면서 유저 인게이지먼트를 증폭시켜 이에 따른 타겟팅 기반 광고사업의 기회를 창출할 가능성이 있을 것으로 판단, 카카오톡이 현 슈퍼앱에서 향후 피드 기반의 소셜앱으로 강화될 방향성과 이에 대한 오픈 AI의 소셜앱 관심 히스토리 및 글로벌 확장 여지도 주목할 점
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11301
13.04.202523:02
[키움증권/김진구] 컴투스 기업리포트, Outperform(Maintain), 목표주가 4.6만원(하향)
◆ 동사 목표주가를 4.8만원에서 4.6만원으로 하향하고 투자의견 Outperform을 유지, 목표주가 산정은 25E 지배주주순이익 291억원에 목표 PER 20배를 적용한 결과, 목표주가 하향은 동사 야구 라인업 매출 하향 및 서머너즈 워: 러쉬 출시 시기 순연 등을 감안한 25E 추정치 하향 등에 따른 결과로서 요약 제시
◆ 동사 야구 라인업 매출은 기존 라인업 중심 전년대비 10% 증가와 매출 순위 추이 등을 감안, 프로야구 라이징에 대한 일평균 매출 1억원을 반영해 합산한 매출 2,439억원을 추정치로 반영했으며 이는 기존 추정치인 2,608억원 대비 6.5% 감소한 수준, 동사 1Q25E 실적은 매출액 1,712억원과 영업손실 14억원을 기록할 것으로 전망
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11293
◆ 동사 목표주가를 4.8만원에서 4.6만원으로 하향하고 투자의견 Outperform을 유지, 목표주가 산정은 25E 지배주주순이익 291억원에 목표 PER 20배를 적용한 결과, 목표주가 하향은 동사 야구 라인업 매출 하향 및 서머너즈 워: 러쉬 출시 시기 순연 등을 감안한 25E 추정치 하향 등에 따른 결과로서 요약 제시
◆ 동사 야구 라인업 매출은 기존 라인업 중심 전년대비 10% 증가와 매출 순위 추이 등을 감안, 프로야구 라이징에 대한 일평균 매출 1억원을 반영해 합산한 매출 2,439억원을 추정치로 반영했으며 이는 기존 추정치인 2,608억원 대비 6.5% 감소한 수준, 동사 1Q25E 실적은 매출액 1,712억원과 영업손실 14억원을 기록할 것으로 전망
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11293
10.04.202506:16
권기수·장윤중 공동대표는 "카카오가 재무적 투자자(FI) 교체 및 지분 변동을 논의 중에 있었는데 논의 과정에서 이 부분이 와전된 것으로 보고 있다"며 "지속적인 글로벌 성과를 창출하는 것이 우리의 변함없는 목표다. 동요 마시고 변함 없이 업무에 임해 주시면 감사드린다"고 말했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013175491?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013175491?sid=105
17.04.202523:40
Companies have been replacing staff with AI, or, at minimum, not hiring new staff due to AI. But, they just don’t want to admit it because it’s bad PR.
This article from The Information confirms that:
> Executives at more than half a dozen companies said AI has affected their hiring plans, though most were careful to avoid saying AI was effectively replacing existing employees.
The uncertainty and anxiety of AI’s impact on jobs will be felt by everyone.
The people who choose to embrace it, experiment with it, and constantly expand their understanding of it have the greatest opportunity to thrive.
https://www.linkedin.com/posts/paulroetzer_ceos-choose-more-ai-fewer-jobs-activity-7318637416636952578-fP05
This article from The Information confirms that:
> Executives at more than half a dozen companies said AI has affected their hiring plans, though most were careful to avoid saying AI was effectively replacing existing employees.
The uncertainty and anxiety of AI’s impact on jobs will be felt by everyone.
The people who choose to embrace it, experiment with it, and constantly expand their understanding of it have the greatest opportunity to thrive.
https://www.linkedin.com/posts/paulroetzer_ceos-choose-more-ai-fewer-jobs-activity-7318637416636952578-fP05
17.04.202516:41
Many smaller DIB producers, such as Palantir and Anduril, conduct their own research and development and then shop their product to the government instead of waiting for an R&D contract awarded by DOD.
https://x.com/elianoayounes/status/1912906904528974193?s=46&t=X3VsnCz1K2Im3zUphhalDA
https://x.com/elianoayounes/status/1912906904528974193?s=46&t=X3VsnCz1K2Im3zUphhalDA
16.04.202522:34
[키움증권/김진구] 카카오게임즈 기업리포트, Outperform(Maintain), 목표주가 1.5만원(하향)
◆ 동사의 목표주가를 1.8만원에서 1.5만원으로 하향하고 투자의견 Outperform을 유지, 모바일 세그먼트에서 오딘을 제외한 주요 게임별 하향 안정화가 진행 중인 상황과 올해 신작 기여를 프로젝트 Q 중심으로 가정한 상황을 종합적으로 감안시 지배주주지분 기준 동사의 실적 기여도는 라이온하트스튜디오를 중심으로 형성될 가능성이 높을 것으로 판단해 이를 실적에 투영했음을 부연 제시
◆ 동사 1Q25E 실적은 매출액 1,331억원과 영업손실 65억원으로 제한적 성과를 기록할 것으로 전망, 또한 카카오브이엑스 중단영업 분류에 따른 25E 중단영업순손실 100억원 반영 등으로 동사의 25E 매출액과 지배주주지분은 기존 대비 각각 14.8% 및 15.5% 하향 조정
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11302
◆ 동사의 목표주가를 1.8만원에서 1.5만원으로 하향하고 투자의견 Outperform을 유지, 모바일 세그먼트에서 오딘을 제외한 주요 게임별 하향 안정화가 진행 중인 상황과 올해 신작 기여를 프로젝트 Q 중심으로 가정한 상황을 종합적으로 감안시 지배주주지분 기준 동사의 실적 기여도는 라이온하트스튜디오를 중심으로 형성될 가능성이 높을 것으로 판단해 이를 실적에 투영했음을 부연 제시
◆ 동사 1Q25E 실적은 매출액 1,331억원과 영업손실 65억원으로 제한적 성과를 기록할 것으로 전망, 또한 카카오브이엑스 중단영업 분류에 따른 25E 중단영업순손실 100억원 반영 등으로 동사의 25E 매출액과 지배주주지분은 기존 대비 각각 14.8% 및 15.5% 하향 조정
◆ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11302
10.04.202508:36
국회 정무위원회 소속 민주당 의원실 관계자는 10일 머니투데이 the300(더300)과의 통화에서 "당초 독과점 플랫폼 규제와 불공정거래 규제(갑을 문제)를 묶어서 법안을 추진하려고 했지만 (미국과의) 통상이슈 때문에 쪼개서 갈 수밖에 없는 상황이다. (갑을 관계 규제만을) 발라내는 작업을 하고 있다"고 밝혔다.
민주당이 법안 추진에서 독과점 규제를 제외한 것은 규제 대상에 구글·애플 등 미국 기업 다수가 거론되면서 통상갈등 우려가 불거졌기 때문이다. 트럼프 미국 대통령이 상호관세 적용을 강조하는 가운데 플랫폼 규제는 비관세장벽으로 거론됐다. 지난달 말 미국 무역대표부(USTR)이 발간한 '2025 국가별 무역장벽 보고서(NTE)'에서 "(한국의 플랫폼 규제 법안은) 한국 시장에서 활동하는 다수의 미국 대기업에 적용될 것으로 보이지만, 다른 주요 한국기업과 다른 국가의 기업은 제외된다"며 역차별 문제를 제기했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005178651?sid=100
민주당이 법안 추진에서 독과점 규제를 제외한 것은 규제 대상에 구글·애플 등 미국 기업 다수가 거론되면서 통상갈등 우려가 불거졌기 때문이다. 트럼프 미국 대통령이 상호관세 적용을 강조하는 가운데 플랫폼 규제는 비관세장벽으로 거론됐다. 지난달 말 미국 무역대표부(USTR)이 발간한 '2025 국가별 무역장벽 보고서(NTE)'에서 "(한국의 플랫폼 규제 법안은) 한국 시장에서 활동하는 다수의 미국 대기업에 적용될 것으로 보이지만, 다른 주요 한국기업과 다른 국가의 기업은 제외된다"며 역차별 문제를 제기했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005178651?sid=100
09.04.202522:03
“What we need to succeed is our collective sum total skill and ambition at applying our craft, multiplied by AI, for the benefit of our merchants,” Lütke says.
https://www.theverge.com/news/644943/shopify-ceo-memo-ai-hires-job
https://www.theverge.com/news/644943/shopify-ceo-memo-ai-hires-job
17.04.202517:25
Elon Musk is going to warbut this time, in orbit. SpaceX, alongside Palantir (NASDAQ:PLTR) and defense-tech upstart Anduril, has emerged as the leading contender for a critical role in the U.S. missile defense system dubbed Golden Dome. According to sources, the trio pitched an ambitious plan to deploy up to 1,000 tracking satellites to detect enemy missile launches, plus a separate fleet of 200 satellites armed with lasers or missiles.
Preliminary cost estimates for the system? Between $6 billion and $10 billion.
https://finance.yahoo.com/news/elon-musks-10b-defense-play-141644649.html
Preliminary cost estimates for the system? Between $6 billion and $10 billion.
https://finance.yahoo.com/news/elon-musks-10b-defense-play-141644649.html
17.04.202515:45
글로벌 트렌드입니다. 진정 AI에 진심이라면 인원 중심의 투자는 지양해야 합니다.
16.04.202517:34
I feel it is also clearly superior to the current SOTA model Gemini 2.5-pro in these aspects, and more intelligent.
https://x.com/sama/status/1912558996084650003?s=46&t=X3VsnCz1K2Im3zUphhalDA
https://x.com/sama/status/1912558996084650003?s=46&t=X3VsnCz1K2Im3zUphhalDA
11.04.202500:44
OpenAI is getting ready to unveil a number of new AI models, sources familiar with the company’s plans tell The Verge. Among the new AI models will be a release of what I’m expecting will be branded GPT-4.1, which one source describes as a revamped version of OpenAI’s GPT-4o multimodal model.
GPT-4o was originally introduced last year as a flagship model that reasoned across audio, vision, and text in real time. I understand that OpenAI will launch GPT-4.1 alongside smaller GPT-4.1 mini and nano versions as soon as next week.
OpenAI is also readying the full version of its o3 reasoning model and an o4 mini version that could debut even sooner. AI engineer Tibor Blaho discovered references to o4 mini, o4 mini high, and o3 in a new ChatGPT web version earlier today, suggesting these additions are imminent. I understand o3 and o4 mini are both set to debut next week, unless OpenAI moves the launch plans around.
https://www.theverge.com/news/646458/openai-gpt-4-1-ai-model
GPT-4o was originally introduced last year as a flagship model that reasoned across audio, vision, and text in real time. I understand that OpenAI will launch GPT-4.1 alongside smaller GPT-4.1 mini and nano versions as soon as next week.
OpenAI is also readying the full version of its o3 reasoning model and an o4 mini version that could debut even sooner. AI engineer Tibor Blaho discovered references to o4 mini, o4 mini high, and o3 in a new ChatGPT web version earlier today, suggesting these additions are imminent. I understand o3 and o4 mini are both set to debut next week, unless OpenAI moves the launch plans around.
https://www.theverge.com/news/646458/openai-gpt-4-1-ai-model
10.04.202508:09
카카오페이 측은 ‘적법한 업무 위수탁’과정이라는 입장이다. 카카오페이가 개인정보를 제공한 대상은 원칙적으로 애플이고, 알리페이는 이를 제공받은 것이란 설명이다. 애플 내 결제시스템은 알리페이가 제공하고 있었고, 애플의 모든 개인정보 처리 업무 역시 알리페이가 맡고 있다.
그러나 개보위는 카카오페이가 애플에게 정보를 제공했다고 하더라도, 알리페이를 통해 ‘중계’를 하고 있었다는 점을 인지하고 있었기 때문에 ‘제3자 제공’ 동의가 필요하다는 입장이다. 이 과정이 없었기때문에 개인정보 유출로 제재 처분을 내렸다는 것이다.
다만 업무위탁과 제3자 제공을 구분하는 명확한 기준이 없다는 점에 대해선 금융위원회나 개보위 내 일부 위원 사이에서도 문제로 지적된 부분이다. 금융위원회는 최근 정례회의에서 신용정보처리 위탁 기준을 구체적으로 정하는 등의 세부규정을 정비할 것이라고 밝히기도 했다.
개보위 내에서도 이 부분을 두고 논쟁이 있었던 것으로 확인됐다. 회의 속기록에 따르면 “카카오페이 관련 제3자 제공으로 볼 수도 있고 처리위탁으로 볼 수도 있다고 생각한다”며 “개인적으로는 처리위탁으로 보고 그에 따른 제3자 제공 동의 미고지 등에 따른 제재를 하는 것이 맞다고 생각한다”는 발언도 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005474337?sid=101
그러나 개보위는 카카오페이가 애플에게 정보를 제공했다고 하더라도, 알리페이를 통해 ‘중계’를 하고 있었다는 점을 인지하고 있었기 때문에 ‘제3자 제공’ 동의가 필요하다는 입장이다. 이 과정이 없었기때문에 개인정보 유출로 제재 처분을 내렸다는 것이다.
다만 업무위탁과 제3자 제공을 구분하는 명확한 기준이 없다는 점에 대해선 금융위원회나 개보위 내 일부 위원 사이에서도 문제로 지적된 부분이다. 금융위원회는 최근 정례회의에서 신용정보처리 위탁 기준을 구체적으로 정하는 등의 세부규정을 정비할 것이라고 밝히기도 했다.
개보위 내에서도 이 부분을 두고 논쟁이 있었던 것으로 확인됐다. 회의 속기록에 따르면 “카카오페이 관련 제3자 제공으로 볼 수도 있고 처리위탁으로 볼 수도 있다고 생각한다”며 “개인적으로는 처리위탁으로 보고 그에 따른 제3자 제공 동의 미고지 등에 따른 제재를 하는 것이 맞다고 생각한다”는 발언도 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005474337?sid=101
09.04.202521:56
제발 국내 기업들이 보고 배워야할 자세입니다. 글로벌 기업답네요.
17.04.202517:10
SpaceX is leading a bid to build Golden Dome with startups Anduril and Palantir, six people said
The SpaceX-led group is pitching the Pentagon on a 'subscription model' for missile defense, sources said
SpaceX proposes a constellation of 400 to more than 1,000 missile defense satellites, sources said
Elon Musk's SpaceX and two partners have emerged as frontrunners to win a crucial part of President Donald Trump's "Golden Dome" missile defense shield, six people familiar with the matter said.
Musk's rocket and satellite company is partnering with software maker Palantir (PLTR.O), and drone builder Anduril on a bid to build key parts of Golden Dome, the sources said, which has drawn significant interest from the technology sector's burgeoning base of defense startups.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/musks-spacex-is-frontrunner-build-trumps-golden-dome-missile-shield-2025-04-17/
The SpaceX-led group is pitching the Pentagon on a 'subscription model' for missile defense, sources said
SpaceX proposes a constellation of 400 to more than 1,000 missile defense satellites, sources said
Elon Musk's SpaceX and two partners have emerged as frontrunners to win a crucial part of President Donald Trump's "Golden Dome" missile defense shield, six people familiar with the matter said.
Musk's rocket and satellite company is partnering with software maker Palantir (PLTR.O), and drone builder Anduril on a bid to build key parts of Golden Dome, the sources said, which has drawn significant interest from the technology sector's burgeoning base of defense startups.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/musks-spacex-is-frontrunner-build-trumps-golden-dome-missile-shield-2025-04-17/
17.04.202515:45
17일 복수의 카카오 내부 관계자에 따르면 카카오는 최근 사내 공지를 통해 소프트웨어(SW) 개발 등 실제 현업에서 AI를 접목해 업무 효율성을 높이자는 취지로 새로운 채용 가이드라인을 제시했다.
가이드라인에는 각 조직에서 AI로 대체 가능한 인력은 가급적 신규 채용을 하지 말라는 지침이 담겼다. 또 회사 차원에서 AI가 대체할 수 있다고 판단되는 업무와 관련해서는 신규 정원을 부여하지 않겠다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005478349?sid=105
가이드라인에는 각 조직에서 AI로 대체 가능한 인력은 가급적 신규 채용을 하지 말라는 지침이 담겼다. 또 회사 차원에서 AI가 대체할 수 있다고 판단되는 업무와 관련해서는 신규 정원을 부여하지 않겠다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005478349?sid=105
15.04.202515:56
OpenAI is working on its own X-like social network, according to multiple sources familiar with the matter.
While the project is still in early stages, we’re told there’s an internal prototype focused on ChatGPT’s image generation that has a social feed. CEO Sam Altman has been privately asking outsiders for feedback about the project, our sources say. It’s unclear if OpenAI’s plan is to release the social network as a separate app or integrate it into ChatGPT, which became the most downloaded app globally last month. An OpenAI spokesperson didn’t respond in time for publication.
Launching a social network in or around ChatGPT would likely increase Altman’s already-bitter rivalry with Elon Musk. In February, after Musk made an unsolicited offer to purchase OpenAI for $97.4 billion, Altman responded: “no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want.”
https://www.theverge.com/openai/648130/openai-social-network-x-competitor
While the project is still in early stages, we’re told there’s an internal prototype focused on ChatGPT’s image generation that has a social feed. CEO Sam Altman has been privately asking outsiders for feedback about the project, our sources say. It’s unclear if OpenAI’s plan is to release the social network as a separate app or integrate it into ChatGPT, which became the most downloaded app globally last month. An OpenAI spokesperson didn’t respond in time for publication.
Launching a social network in or around ChatGPT would likely increase Altman’s already-bitter rivalry with Elon Musk. In February, after Musk made an unsolicited offer to purchase OpenAI for $97.4 billion, Altman responded: “no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want.”
https://www.theverge.com/openai/648130/openai-social-network-x-competitor
10.04.202506:50
관객들의 호응도가 매우 놀랍네요. 우리가 미디어, 게임, 뮤직, 엔터의 파워를 무시할 수 없는 이유입니다. 머리 속으로만 계산하면 그들의 감성을 절대 이해할 수 없습니다. 특히나 AI 시대에는 이런 휴머니즘 감성의 가치는 기하급수적으로 늘어납니다.
https://www.youtube.com/watch?v=W-0lSiV-H7k
https://www.youtube.com/watch?v=W-0lSiV-H7k
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