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연수르 해외주식

연수르의 해외주식 이야기
http://t.me/yeonsour />Disclaimer
- 글 작성 시점 혹은 이전부터 언급된 기업을 보유하고 있을 수 있습니다.
- 투자 결과에 따른 투자원금 손실은 투자자에게 귀속되며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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Дата створення каналуЛист 13, 2022

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25.02.202501:17

Duolingo가 유저 참여도를 높이는 방법 - Duo 살리기 프로젝트

Duo or Die

유저들이 레슨을 해서 500억 XP를 모으면 Duo가 부활한다고 공지.

500억 XP가 쌓이면서 Duo는 몇 시간 전부활했고, 한국 유저들은 그 중 10.7억 XP를 기여.

보통 레슨 하나를 완료하면 10XP를 주고, 레슨 하나당 5~10분정도 소요된다는 점을 감안하면 Duo가 사망했다고 선언한 2월 12일 이후 13일간 Duolingo에서 총 50억 개의 레슨이 완료되었고, 유저들은 Duolingo에서 총 250억~500억 분을 머물렀다고 할 수 있음.

https://bringback.duolingo.com/

25.02.202501:17

Duo 부활

24.02.202523:00

🗺 Comments

- 지난 주 금요일 상승채널과 지지선을 하향이탈했던 나스닥 선물지수는 월요일 장 시작 직전까지 상승채널 복귀를 시도하다가 장 시작 후 쏟아진 매물에 하락 전환하면서 이번에는 60일선까지 하향이탈.

- 이번 하락 역시 Palantir를 필두로 한 AI SW 업체들이 주도한 데에 더해 전일에는 주말간 나왔던 Microsoft 데이터센터 임대 취소 뉴스로 인한 AI HW 급락에 이어, Alibaba의 CapEx 가이던스 발표 후 중국주 셀온으로 시장이 전반적으로 급격하게 Risk-Off로 전환되는 모습.

- Fear & Greed Index 역시 최근 반등세를 이어가지 못하고 급락하면서 29까지 도달. 지수의 조정 폭이 신고가 대비 약 3% 내외에 불과함에도 불구하고 이렇게 각종 투심을 나타내는 지표들이 악화일로를 걷고 있는 것은 12월 이후부터 이어진 4번에 걸친 돌파 시도가 모두 실패로 돌아가면서 시장 참가자들이 매우 지쳐있다는 것을 시사. Weekly 코멘트에서 언급했던 것처럼 목요일 새벽으로 예정된 Nvidia의 실적발표가 여러 의미에서, 그리고 여러 방향으로 중요한 역할을 하게 될 것.

24.02.202523:00

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 34개(DoD +0개)

2. 주요 섹터 = 없음

3. 종목

1) NEW

- Berkshire Hathaway(+4.1%): 주말간 실적 발표 + 경기방어컨셉으로 보험사들 랠리하면서 여사적 신고가 경신.

2) 기존

- T-Mobile(+1.1%), AT&T(+0.5%)
- Philip Morris(+1.2%)
- Abbott Labs(+0.0%)
- Progressive(+2.4%)
- Waste Manangement(+0.7%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Tesla, 중국에서 완전자율주행 기능 배포 준비

- Bloomberg에 따르면, Tesla는 중국 고객들을 대상으로 소프트웨어 업데이트를 준비 중.
- 이를 통해 미국에서 제공되는 완전 자율주행 기능과 유사한 운전자 지원 기능을 제공할 것.
- FSD는 64,000위안에 제공될 예정이며 이 기능은 앞으로 며칠 안에 일부 모델에 출시된 후 점진적으로 확장할 계획.

2. TD Cowen, "Microsoft가 데이터센터 임대 계약을 취소했다."

- TD Cowen이 채널 확인 결과, Microsoft가 미국에서 최소 두 개의 개인 데이터센터 운영자와 '수백' 메가와트에 달하는 임대 계약을 취소했다고 코멘트.
- "이전 채널 확인과 결부해 보면 이는 Microsoft에 잠재적으로 공급 과잉 상황이 있음을 시사합니다."
- Microsoft는 $80B의 CapEx 계획은 예정대로 진행 중이라며 해명했으나, 투심을 회복시키지는 못하면서 테크 및 AI Infra 섹터 하락세 견인.

3. Anthropic, 신규 자금 조달 라운드에서 $3.5B규모 모집 논의 중.

- WSJ에 따르면, AI 스타트업 Anthropic은 최근 자금 조달 라운드에서 $3.5B을 모금할 것으로 예상되며, 이로 인해 회사의 총 가치가 무려 $61.5B으로 급증할 것이라 코멘트.
- Anthropic은 기존 자금 조달 라운드에서 $2.0B을 모집할 계획이었지만, Claude 챗봇의 인기로 인해 훨씬 더 많은 자금을 모집할 수 있었던 것으로 추정.
- Anthropic은 최근 연매출 $1.2B을 달성했으며, 월요일에 새로운 Claude 3.7 Sonnet 모델을 발표하기도 함.

24.02.202523:00

⭐ Daily 250225

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(유지)
3) Catalyst = 없음
4) DATA = 없음

🧾 전일 미국장

- 지난 주 금요일에 이어 시장 참가자들의 투심 악화가 지속되면서 Risk-Off 가속화, 나스닥 지수 -1.2% 하락 마감. 전일에는 Alibaba를 필두로 한 중국ADR들에도 가파른 차익실현 매물이 출회되면서 중국주들 역시 큰 폭으로 하락.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 의약품유통 +5.6%, 보험 +3.8%, 재보험 +2.3%, 알루미늄 +2.2%, 신발액세서리 +2.1%, 손해보험 +2.1%, 스낵 +1.4%, 항공 +1.3%, 은 +1.3%, 방송 +1.2%, 빅파마 +1.2%

1) Sycamore가 Morgan Stanley, UBS와 함께 Walgreens를 인수하기 위한 자금을 조달하고 있다는 소식에 Walgreens 주가 +6% 상승, 의약품 유통섹터 상승세 견인. Sycamore는 지난 화요일 Walgreens의 인수 협상에 여전히 활력을 보인다고 말하면서 당일 walgreens 주가가 +14% 급등한 바 있음.

2) 전일 Jefferies에서 Nike 브랜드는 여전히 강력하고, 손실된 점유율을 퇴찾기 위해 포지셔닝하고 있다며 TP를 53% 인상하고 투자의견을 보류에서 매수로 업그레이드, Nike 주가 +5% 상승하면서 신발섹터 상승세 견인.

3) 지수 하락세가 지속됨에 따라 경기방어컨셉 아웃퍼폼 지속

🐻 하락 = 신재생 -4.3%, 컴퓨터하드웨어 -3.9%, IPP -3.7%, 전자장비 -3.4%, 반도체 -3.2%, 이커머스 -3.1%, 교육서비스 -2.7%, 엔지니어링건설 -2.0%, 렌탈&리스 -1.9%, 게임 -1.9%

1) 주말간 나온 "Microsoft가 일부 데이터센터 임대 계약을 취소할 수도 있다."는 뉴스에 테크 및 AI Infra 업체들 전방위적으로 하락.

2) Nvidia의 경우, Wedbush의 실적에 대한 강력한 코멘트에 장 초반 +3%까지 상승하기도 하다가 결국 장 막판에는 다른 테크 섹터들과 함께 급락해 지수 하락세 견인.

3) 전일 Alibaba의 대규모 CapEx 발표가 Alibaba를 필두로 한 중국주식에 대한 차익실현의 계기로 작용하면서 중국 ADR들 급락, 이들이 속해있는 이커머스, 교육서비스, 게임 등의 섹터 하락세 견인.

24.02.202522:17

Marko Kolanovic(전 JP Morgan Chief Market Strategist), “AI의 다음 경쟁은 회사들이 약속했던 AI CapEx를 얼마나 빠르게 줄일 수 있을지에 달려있을 것”

24.02.202514:32

☁️ Wedbush, Nvidia가 4분기에 명확한 비트 앤 레이즈를 제공할 것

- Wedbush는 장전 Nvidia는 2월 26일 4Q 실적을 발표할 예정이며, 명확한 "Beat And Raise"를 제시할 가능성이 높다고 코멘트.

- "2025년 Magnificent 7의 3,250억 달러의 CapEx는 전년 대비 약 1,000억 달러 증가이며, 더 많은 기업과 정부(Project Stargate)가 AI 황금길로 접어들면서 기업 주도 수요가 가속화되고 있습니다."

- "우리는 Blackwell이 현장에서 수요가 공급을 크게 앞지르고 있다고 생각하며, 많은 기업 AI 고객과 이야기를 나눈 결과 DeepSeek 상황으로 인해 AI 기업 배포가 느려지거나 변경되는 것을 한 번도 보지 못했습니다."

24.02.202508:19

요즘 시장 환경이 쉽지가 않지만, 이럴 때일수록 투자의 가장 기본이 되는 기업들의 “실적”에 더욱 주목해야 할 때라고 생각됩니다.

지난 주 Alphabet, Apple, Meta에 이어 이번 주에는 Tesla, Microsoft, Amazon의 지난 4분기 실적 발표의 Implication에 대해 알아보았습니다!

건강 관리 잘 하시고, 이번 한 주도 다시 힘내보시죠!🔥

https://naver.me/Gsjt5spQ

23.02.202523:00

🗺 Comments

- 최근 저항선 돌파 이후 전고점 돌파를 위한 뚜렷한 움직임을 보이지 못하고 횡보하던 나스닥 선물지수는, 목요일 전고점 라인을 지지하지 못한 뒤 금요일 장 초반 전고점 돌파를 다시 한 번 시도했다가 실패로 끝나면서 매물이 가파르게 출회되는 모습.

- 금요일 지수 급락이 1) 채권금리의 하락과 함께 나왔다는 점과 섹터 간에서도 2) 경기방어컨셉으로의 급격한 순환매가 일어났던 것은 투자자들의 Risk-Off에 대한 강력한 의지를 반영한 것이라 생각됨.

- 이로 인해 나스닥 선물지수는 CPI 이후 지지선으로 전환된 기존 저항선을 다시 한 번 하향돌파했으며, 나스닥 종합지수 역시 1월 초 이후 이어져 온 지지선과 60일선을 이탈하여 마감. Palantir 급락 이후 하락세가 AI SW 업종을 중심으로 집중적으로 나오고 있어 관련 섹터들에 대해서는 보수적인 접근이 필요.

23.02.202523:00

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 34개(DoD +7개)

2. 주요 섹터 = 없음

3. 종목

1) NEW

- MercadoLibre(+7.1%): 전일 실적발표 이후 급등하면서 역사적 신고가 레벨 재진입

2) 기존

- Alibaba(+5.7%)
- Philip Morris(+1.9%)
- Abbott Lab(+1.3%), Gilead(-0.1%)
- AT&T(+1.8%)
- Sony(-0.6%)
- Ferrari(-0.9%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. FDA, Novo Nordisk의 Ozempic, Wegovy가 더 이상 부족하지 않다고 발표

- FDA가 금요일 Novo Nordisk의 인기 당뇨/체중감량 치료제 Ozempic과 Wegovy가 더 이상 부족하지 않다고 선언.
- 이는 지난 10월에 FDA에서 Lilly의 티르제파티드에 대한 숏티지가 종료되었다고 선언한 이후에 나온 소식.
- 이에 따라 Ozempic과 Wegovy의 복합 버전을 판매하는 Hims & Hers가 -25% 급락. Hims&Hers는 브랜드 제품 대비 85% 할인된 가격으로 세마글루타이드 복합 버전을 출시했던 바 있음.

2. UnitedHealth, DoJ의 영업관행 조사 착수 소식에 급락

- WSJ에서 전일 DoJ가 UnitedHealth의 영업 관행에 대한 새로운 조사에 착수했다고 보도한 이후 -7% 급락.
- WSJ은 UnitedHealth가 의심스러운 진단 결과를 회원들의 의료 기록에 추가해 Medicare Advantage 플랜에 추가 지급을 받는 혜택을 보는 방식과 관련이 있다고 코멘트.
- 회사 코멘트: "월스트리트 저널은 Medicare Advantage(MA) 프로그램에 대한 잘못된 정보를 계속 보도하고 있습니다. 우리의 관행이 사기라는 어떤 암시도 터무니없고 거짓입니다."

3. 국방부, 모든 컨설팅 계약 재검토할 예정

- 국방부 지도부는 모든 국방 기관과 구성 요소에 기존 컨설팅 서비스 계약을 종합적으로 검토하여 "필수적이지 않은" 계약을 파악하도록 명령했으며, 따라서 가까운 미래에 종료를 고려할 수 있다고 코멘트.
- 이는 헤그세스 국방부 장관이 트럼프 대통령의 우선순위에 더 잘 부합하도록 모든 국방기관과 미군에 프로그램을 삭감하고 지출을 재설정하라고 언급한 이후 나온 조치.
- "우리가 지출하는 모든 달러에 대한 책임을 지고 미국 대통령의 America First 우선순위와 국방부 장관 Hegseth의 지시에 부합하도록 하기 위해 구성 요소 책임자는 기존 컨설팅 서비스 계약에 대한 포괄적인 검토와 검증을 수행할 것입니다."

23.02.202523:00

⭐ Daily 250224

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(전환)
3) Catalyst = 리세션 우려
4) DATA = S&P글로벌 제조업PMI - 상회, 서비스업 PMI - 하회, 기존주택판매 - 하회, 미시건대 소비자 센티먼트 - 하회, 미시건대 1년 기대인플레이션 - 부합

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 특별한 트리거가 될 만한 것은 없었으나, 목요일 Walmart 실적 발표 이후 불거진 경기 둔화 우려가 부진한 미시건대 지표 발표 이후 확장되면서 급격한 Risk-Off 진행, 특히 최근 강세를 보인 AI SW를 중심으로 가파른 하락세 시현. 나스닥 기준 -2.2% 하락 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 스낵 +4.0%, 와이너리 +2.5%, 음료 +2.5%, 농작물 +2.1%, 가공식품 +1.6%, 가정용품 +1.2%, 빅파마 +1.1%, 전력유틸리티(Regulated) +1.1%, 담배 +1.0%, 스페셜티제약 +1.0%, 게임 +0.4%

1) 상승섹터는 전형적인 Risk-Off를 시사. 최근 주도섹터 및 주도주들로부터 나온 수급이 경기방어컨셉들로 이동, 해당 섹터 일제히 상승.

2) 이외 중국 ADR들 강세 속에서 게임 섹터 등 일부 중국 ADR들이 속해있는 섹터들에서는 상승세 시현.

🐻 하락 = 알루미늄 -7.2%, 신재생유틸리티 -7.1%, 트럭운송 -6.6%, IPP -6.5%, 비즈니스장비 -6.0%, 우라늄 -5.9%, 오토트럭딜러십 -5.6%, 전자장비 -5.4%, 겜블링 -5.2%, 구리 -5.1%

1) 최근 주도 섹터 및 주도주들 위주의 급락, 이에 따라 딥시크 이후 빠르게 낙폭을 회복하던 전력 관련주들이 급락세를 시현하는 모습. CEG, GEV, SMR 등은 이제 딥시크 쇼크 수준까지 다시 한 번 도달.

2) 전일 TFII의 쇼크 이후 급락세가 계속해서 트럭운송 섹터 전반으로 영향을 주면서 섹터 내 종목들 전반적으로 추가 급락.

3) 전일 기존 주도섹터 및 주도주 하락 속에서 Vertiv도 특별한 이슈 없이 -8.4% 급락해 전자장비 섹터 하락세 주도. 이 쪽 섹터도 이제 거의 딥시크 쇼크 수준까지 재도달.

23.02.202510:50

지난 주 미 증시 신고가 현황판은 굉장히 단촐해졌습니다. 바로 AI 기업들이 모두 사라졌기 때문입니다.

DeepSeek 사태를 명분으로 AI HW가, 국방부 예산 삭감을 명분으로 AI SW가 모두 자취를 감추고 유일하게 신고가에 이름을 올린 AI 업체는 아이러니하게도 중국의 알리바바였습니다.

2025년 여덟 번째 주 Weekly에서는

1) AI SW 대장주 Palantir의 급락과 미국 AI 섹터의 향방
2) 신고가에서 미국 AI 업체들을 대체하고 있는 중국 빅테크의 부상
3) Celsius, Carvana, Novo Nordisk, UnitedHealth 등 주요 업체들 실적 및 이슈 정리

등을 중심으로 다뤄보았습니다.

매 주 일요일 저녁마다 보내드리고 있는 Weekly는 다음과 같이 구성됩니다.

1. Macro Review:
한 주간 증시에 있었던 Macro 이벤트들을 정리하고, 해당 내용들을 기반으로 현재 증시가 어떤 위치에 있는지에 대한 기본적/기술적 분석 제시

2. Micro Review: 주간으로 상승 상위 섹터, 하락 상위 섹터, 신고가, 신저가, 특징주를 정리하고 해당 모멘텀을 만들었던 주요 Micro 이슈들을 간략하게 분석

3. 주간 주요 일정: 이번 주 주요 일정들에 대해 매크로/산업/기업/실적으로 구분하여 파악하고 간략한 코멘트 제시

글 하나로 한 주간 미국 증시의 흐름을 파악하실 수 있도록 정리해 보았습니다. 참고하시어 다가오는 한 주를 준비하시는 데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

https://naver.me/FnmwE8iA

22.02.202506:23

🗓 2025 WEEK 9(2/24~28)

🔘2/24(월)

매크로: 없음
실적: Domino's Pizza(DPZ), Pure Storage(PSA), Chegg(CHGG)

🔘2/25(화)

매크로: (미) CB 소비자 신뢰지수
기업: Paypal 투자자의 날, Apple 연례 회의
실적: Home Depot(HD), Intuit(INTU), Maplebear(CART), Keuring Dr Pepper(KDP), Workday(WDAY), Lemonade(LMND)

🔘2/26(수)

매크로: (미) Bostic 연설, 신규주택 판매
기업: Amazon(AMZN) 제품 이벤트 개최 - Alexa에 대한 주요 AI 업그레이드 발표 예정. 새로운 스마트홈 제품 출시 추측도.
실적: Nvidia(NVDA), Salesforce(CRM), Lowe's(LOW), TJX(TJX), eBay(EBAY), Snowflake(SNOW)

🔘2/27(목)

매크로: (미) 신규실업수당청구건수, 내구재 소비, Harker 연설
기업: The Information AI Agenda Live Event - Antrophic, PagerDuty(PD), Adobe(ADBE), IBM(IBM)
실적: Dell(DELL), HP(HPQ), Warner Bros(WBD), Autodesk(ADSK), Duolingo(DUOL), Sunrun(RUN)

🔘2/28(금)

매크로: (미) PCE, Core PCE

🔘Macro 단에서는 금요일 PCE 발표 이전까지는 특별한 이슈 부재. CPI, PPI 모두 PCE로 숙제를 떠넘겨 둔 상황이기 때문에 PCE에서 정말로 시장이 기대하던 모습이 나와주지 못한다면 CPI, PPI 후폭풍을 한 번에 소화하게 될 수도 있음에 유의.

🔘Micro 단에서는 AI 섹터를 방어할 최후의 보루인 Nvidia의 실적 발표가 예정되어 있음. DeepSeek 급락 이후 결과적으로 AI CapEx Theme에서 가장 주가가 탄력적으로 회복한 업체는 Nvidia였으며, 이외 섹터들은 다시 DeepSeek 저점까지 내려온 상황. 또한 DeepSeek를 계기로 AI 섹터의 주도권을 넘겨받은 AI SW 역시 지난 주 팔란티어의 급락과 함께 애매해져버린 상황. Nvidia 실적 발표가 AI 섹터의 센티를 지켜줄 수 있는 마지막 보루가 될 것이며 따라서 실적 발표 전후로 시장 방향성이 어떻게 형성될지 유심히 지켜볼 필요.

20.02.202523:00

🗺 Comments

- 나스닥 선물 지수는 여전히 전고점 저항에서 벗어나지 못하면서 전일에는 Walmart의 가이던스 쇼크를 명분으로 장 초반 가파른 조정세를 시현.

- 해당 조정은 AI HW 섹터보다는 DeepSeek 이후 급등했던 AI SW와 AI 인프라 섹터를 중심으로 가파르게 진행되었는데, 특히 AI SW 섹터는 전일 국방부 예산 삭감 이슈 이후 AI SW의 대장주로서 역할하던 Palantir가 장 초반 -12% 급락하는 등 섹터 하락세를 견인하는 모습.

- 이에 따라 지수는 -0.5% 하락하는 데 그쳤지만 종목 단으로 들어가면 특히 AI SW 업체들의 낙폭이 컸던 하루였음. DeepSeek가 실제로는 AI HW의 장기 전망은 우상향시킴에도 불구하고 단기 센티를 악화시켰던 계기가 되었던 것처럼 DeepSeek정도의 파급력은 아니지만 이번에는 국방부 예산 삭감이 AI SW에 있어 같은 효과를 가져오고 있는 것으로 생각됨.

- 지수가 긴 밑꼬리를 형성하면서 여전히 전고점 레벨에 위치해 있는 점은 여전히 긍정적이나, 가까운 시일 내에 돌파가 이뤄지지 못한다면 특히 SW 업종을 중심으로 지지부진한 흐름이 이어질 수 있음에 유의할 필요.

13.02.202523:00

🗺 Comments

- 나스닥 선물 지수는 수요일 CPI 서프라이즈라는 대형 악재에도 불구 상승채널을 이탈하지 않으면서 저항선에서 마감하는 데 성공한 이후, 전일 발표된 PPI가 CPI에 이어 또 한 번 서프라이즈를 기록했음에도 불구, 저항선을 강하게 돌파하는 데 성공하는 모습, 오르고자 하는 지수의 강력한 의지를 시사.

- 특히 전일의 상승이 PPI 발표 이후 국채금리의 급락과 함께 나왔다는 점이 긍정적. PPI에 포함된 데이터 중 PCE에 영향을 주는 서비스 항목들의 물가상승률이 둔화되었다는 점이 부각되면서 10년물은 CPI 발표 이후 상승분을 모두 되돌리는 데에 성공.

- 이제 나스닥은 종합지수 기준 신고가 돌파까지 단 +1.2%밖에 남겨두지 않고 있음. 전일 상승을 통해 마침내 12월 중순 이후 이어져 온 저항선 돌파에 성공했다는 점에서 트레이딩 장에서 벗어나 지수가 본격적으로 추세를 잡을 수 있는 여건이 마련되었다고 생각되며, 금일 소매판매 데이터 발표까지 무사히 넘겨줄 수 있기를 기대.

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10.02.202512:04중도의 투자이야기

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09.02.202510:20🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

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20

05.02.202511:59@아무자료 아무노래(2025년, 계급사회 진입1단계)

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05.02.202501:11🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

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03.02.202508:26🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

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03.02.202508:20엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트

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02.02.202510:26🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020

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23.02.202505:24

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Переслав з:

HS아카데미 대표 이효석

29.01.202510:58

#연수르의_미국주식

연수르 영상 10부작!!!
연휴 동안 틀어놓으셔도 좋습니다~!

[연수르의 미국주식 몰아보기] 앞으로 미국 주식은 '이렇게' 투자하셔야 합니다
https://youtu.be/Z8cOjdoIooc

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30.01.202501:01

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- 전일 빅이벤트였던 FOMC와 Microsoft/Meta/Tesla 등 빅테크들의 실적발표는 시장에는 거의 Neutral한 영향을 주면서 Non-Event로 마무리되는 모습(장마감 후 나스닥 선물 보합세).

- 현재 DeepSeek로 무너진 AI HW의 센티먼트를 회복시켜 줄 수 있는 가장 빠른 방법이 빅테크 업체들의 코멘트였는데, 다행히 Meta, Microsoft 모두 CapEx에 대해 여전히 강한 의지를 내비치면서 AI의 컴퓨팅 파워 Theme은 계속해서 유지될 수 있을 것으로 보임.

- 다만 문제는 방향보다는 속도인데, DeepSeek가 급락을 유발한 만큼, 급등으로 갭을 메우지 못하면 센티 회복에 걸리는 시간이 길어지고 변동성이 커질 수 있음. '빅테크 업체들의 긍정적인 코멘트'라는 강력한 명분이 제시되었음에도 불구하고 상승하지 못한다면, 향후 그보다 더 확실한 명분에 기댄 상승을 기대하기는 더욱 힘들어지기 때문. 본장에서 Nvidia를 비롯한 주요 AI HW의 움직임이 매우 중요할 것.

03.02.202501:41

2025년 다섯 번째 주 Weekly 전해드립니다.

이번 주에는 1) Deekseek 쇼크로 인한 시장 색깔 변화, 2) AI 관점에서 분석한 빅테크 업체들 실적 발표의 의미, 3) 빅테크 실적 발표 중 DeepSeek관련 코멘트 등을 중심으로 다뤄보았습니다.

매 주 일요일 저녁마다 보내드리고 있는 Weekly는 다음과 같이 구성됩니다.

1. Macro Review:
한 주간 증시에 있었던 Macro 이벤트들을 정리하고, 해당 내용들을 기반으로 현재 증시가 어떤 위치에 있는지에 대한 기본적/기술적 분석 제시

2. Micro Review: 주간으로 상승 상위 섹터, 하락 상위 섹터, 신고가, 신저가, 특징주를 정리하고 해당 모멘텀을 만들었던 주요 Micro 이슈들을 간략하게 분석

3. 주간 주요 일정: 이번 주 주요 일정들에 대해 매크로/산업/기업/실적으로 구분하여 파악하고 간략한 코멘트 제시

글 하나로 한 주간 미국 증시의 흐름을 파악하실 수 있도록 정리해 보았습니다. 참고하시어 다가오는 한 주를 준비하시는 데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

https://lace-lemongrass-d50.notion.site/Weekly-25-WEEK-5-0127-0131-18e9e403cb6280e5a1a4c24600a71d0a?pvs=4

27.01.202506:04

주말간 불거진 중국의 Deepseek 이슈가 미 증시 선물지수의 급락세를 유발하고 있습니다. Deepseek의 훈련비용이 $5.6M이라는 자극적인 헤드라인이 지난 금요일 Meta가 발표한 $65B 규모의 CapEx와 대조되면서 낙폭이 더욱 거센 것 같습니다.

그러나 Deepseek의 등장에도 불구하고 지난 주 “스타게이트 프로젝트” 발표로 시작된 트럼프의 AI 이니셔티브에 대한 강력한 의지는 꺾이지 않을 것입니다. 더 정확히는, 꺾일 수 없을 것입니다.

이번 글에서는 트럼프가 이토록 AI에 진심일 수밖에 없는 이유를 살펴보고, 앞으로 시작될 트럼프의 시대를 투자자로서 어떻게 대비해야 할지를 살펴보았습니다.

https://lace-lemongrass-d50.notion.site/AI-1879e403cb628084b893c711d9966819?pvs=4

01.02.202507:01

🗓 2025 WEEK 6(2/3~7)

🔘2/3(월)

- 매크로: (미) S&P글로벌 제조업 PMI, ISM 제조업 PMI, Bostic 연설
- 실적: Palantir Technologies(PLTR), NXP Semicon(NXPI), Tyson Foods(TSN)

🔘2/4(화)

- 매크로: (미) JOLTs Job Openings, Bostic/Daly 연설
- 기업: IBM 투자자의 날
- 실적: Alphabet(GOOGL), Merck(MRK), PepsiCo(PEP), AMD(AMD), Amgen(AMGN), Pfizer(PFE), Paypal(PYPL), Chipotle(CMG), Mondelez Int’l(MDLZ)

🔘2/5(수)

- 매크로: (미) ADP NonFarm 고용지표, S&P글로벌 서비스업 PMI, ISM 서비스업 PMI, 보우먼 연설
- 실적: Novo Nordisk(NVO), Toyota Motor(TM), Disney(DIS), Qualcomm(QCOM), Arm Holdings(ARM), Uber Technologies(UBER)

🔘2/6(목)

- 매크로: (미) 신규실업수당청구건수, Waller/Daly 연설
- 기업: Microsoft AI 투어(Surface 라인업 관련 중요 발표)
- 실적: Amazon(AMZN), Eli Lilly(LLY), Philip Morris(PM), Honeywell(HON), Bristol-Myers Squibb(BMY), Allstate(ALL), Roblox(RBLX), Fortinet(FTNT)

🔘2/7(금)

- 매크로: (미) 고용보고서 발표(시간당 임금, 경제활동참가율, 실업률), 미시건대 인플레이션 지표
- 실적: Cboe Global Markets(CBOE), Kimco Realty(KIM)

🔘Macro단에서는 매일매일 중요한 지표발표가 이어질 것. 지난 금요일, 한 주 동안 DeepSeek 이슈를 소화하던 증시의 회복을 가로막았던 요인이 관세였으며, 관세는 곧 인플레이션과 금리에 새로운 변수로 작용. 금리의 중요성이 재차 커진 상황에서 매크로 지표 발표에 따른 증시 변동성이 확대될 수 있음에 유의.

🔘Micro단에서는 이번 주에도 이어질 Alphabet, Amazon 등 빅테크 실적 발표가 중요할 것 Deepseek 쇼크에서 벗어나기 위해 가장 필요한 것은 ‘빅테크의 변함없는 CapEx 증가 기조’. 지난 Meta, Microsoft의 컨퍼런스 콜에서 Deepseek 우려를 한 번에 씻어줄 수 있을 정도로 CapEx에 대한 톤이 강하지는 않았기 때문에 시장은 이번 주 Alphabet, Amazon 실적 발표에 기대를 걸고 있을 것.

10.02.202507:00

산발적으로 나오는 관세이슈 때문에 갈피를 못 잡고 있는 최근의 미 증시는, 투자자들로 하여금 2018년 미-중 부역분쟁 당시를 연상시키고 있습니다.

그러나 트럼프 2기의 관세정책은 그 수단과 목적 모두 1기 때와는 차원이 다를 것이며, 따라서 지난 1기 때의 관세정책을 생각하고 시장에 대응해서는 안 된다고 생각합니다.

이번 글에서는 트럼프가 왜 이토록 관세정책에 진심인 것인지를 알아보고, 트럼프 2기 관세정책이 지난 1기와 어떻게 다른지, 그리고 투자자로서는 이제는 변수가 아닌 상수가 될 관세이슈에 어떻게 대응해야 할지에 대해 살펴보았습니다.

참고하시어 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다!

https://naver.me/F6lREEiQ

05.02.202500:58

딥시크 사태 이후 형성된 LLM의 커머디티화 내러티브가 AI SW 업종을 주도섹터로 만들어주는 메인 트리거가 되고 있습니다.

전일 LLM의 커머디티화를 지난 23년 AIP를 발표하면서부터 계속해서 이야기해왔던 Palantir의 실적 서프라이즈 후 급등이 이러한 내러티브를 더욱 가속화시키고 있습니다.

중소형 SW 중 LLM의 커머디티화에 따른 AI 모델 비용 감소가 예상되는 또 하나의 업체가 바로 Duolingo입니다. Duolingo는 팔란티어 급등과 함께 전일 역사적 신고가를 돌파하는 데 성공했는데, 관련 내용 위의 글과 아래 영상 참고해주시면 좋을 것 같습니다.

https://youtu.be/IB9PmO8BrWU?si=fC2YT4jsq8QW6Njr

23.02.202510:50

22.02.202506:23

30.01.202523:00

🗺 Comments

- 수요일 장 종료 후, DeepSeek Selloff 이후 시장이 반등의 명분으로 기다리고 있던 Microsoft, Meta 등 빅테크들의 실발이 진행되었는데, 개인적으로는 그리 강한 톤은 아니었지만 시장이 우려하던 향후 CapEx에 대한 약한 모습은 여전히 보여지지 않아 테크 섹터의 반등의 계기가 되어주기에는 충분했던 이슈였다고 생각됨.

- 그러나 장 초반 Nvidia는 오히려 하락세를 보이는 등 DeepSeek Selloff의 정밀타격을 맞았던 세 섹터(a. IT HW, b. 네트워크 인프라, c. 전력 인프라) 중 IT HW는 회복이 요원했으며, 전일 Celestica의 실적 서프라이즈와 Meta의 ASIC 강조 등으로 인해 Broadcom을 필두로 한 네트워크 인프라는 장 초반 강하게 상승했으나, 결국 음봉으로 마감하여 애매한 모습. 결과적으로 유의미하게 살아남은 것은 전력 인프라 정도밖에 없는 상황.

- 전일 코멘트에서 언급했듯, AI모델의 성능과 컴퓨팅파워간 상관관계에 있어 방향은 기존과 동일하게 유지될 수 있을 것이나 결국 중요한 것은 속도. 전일 IT HW 섹터가 시장이 기다려온 호재(또는 악재 해소)에도 불구하고 반등이 세게 나와주지 못한 것은 그만큼 지금 센티먼트 상에서 매수하려고 하는 사람이 적다는 것을 의미하며, 따라서 이후에 추가적으로 긍정적인 이슈(Nvidia 실적 서프라이즈 등)가 나와주기 전까지는 변동성이 확대될 수 있음에 유의.

10.02.202523:00

🗺 Comments

- 나스닥 선물 기준 12월 중순 이후 저항선과 상승채널 하단을 사이에 두고 좀처럼 제대로 된 방향을 잡지 못하는 미 증시. 전일에도 저항선 돌파에 실패했는데, 수요일 발표될 CPI를 앞두고 미리 방향을 결정하지 않으려는 움직임이라 생각됨.

- 제대로 된 방향이 설정되기 전까지는 이전 의견대로 계속해서 저항선과 지지선 사이에서 등락을 반복하는 트레이딩 장의 움직임이 계속 이어질 것이라 생각됨. 지난 주를 끝으로 빅테크 업체들의 실적 발표도 모두 마무리되었기 때문에 돌파 여부는 Macro 이벤트들이 결정하게 될 것.

- 최근 Nvidia의 가파른 회복세에도 불구하고 Palantir는 전일에도 5일선을 지지하고 상승하면서 역사적 신고가를 재경신, AI SW가 여전히 주도섹터임을 시사하는 모습. 과거 AI HW의 센티를 Nvidia가 결정했던 것처럼, 당분간 AI SW 센티먼트는 Palantir가 결정하는 흐름이 지속될 것.

09.02.202523:00

🗺 Comments

- 또 한 번 관세 이슈에 발목을 잡히면서 나스닥 종합지수는 하락채널을 벗어난 지 하루 만에 하락채널로 재복귀, 1월 중순 이후 형성된 지지선 라인까지 하락. 작년 12월 중순 이후부터 계속해서 산발적으로 증시에 하방압력으로 작용하는 이슈들이 터지면서 증시가 뚜렷한 방향성을 잡지 못하고 있음.

- 다만 전일의 하락은 빅테크 업체들 및 일부 IT HW 업체들을 중심으로 크게 나왔고 이외 업종, 종목들에서는 지수하락폭 대비 체감적인 하락폭은 크지 않았으며, 신고가 개수 자체도 여전히 많은 수준이라는 점에서 전일의 하락으로 인해 아직 시장 센티가 다시금 망가졌다고 보기는 힘들다고 생각됨.

- 다만 트럼프 시대에 접어들면서 관세는 사실상 상수로 바라봐야 할 것이며, 이것이 미치는 영향이 1기 때보다 더욱 커질 것이라는 점에서 최근 3주 연속으로 매주 금요일마다 나오는 것과 같은 시장의 급작스러운 방향성 전환 등은 항상 염두에 두고 리스크 관리에 보다 더 신경을 곤두세울 필요가 있다고 생각됨.

- 지난 주까지 빅테크의 실적발표도 모두 마무리되었기 때문에 이번 주부터는 CPI, PPI 등을 소화하면서 도래할 본격적인 Macro 장세에 대비해야 할 필요.

11.02.202522:15

☁️ Wedbush, "Palantir는 AI 소프트웨어의 시대가 도래했음을 입증한다."

- Wedbush는 "AI 혁명은 Software 분야에도 확실히 적용되고 있는 것으로 보이며, Palantir와 Salesforce의 최근 실적이 이를 뒷받침한다"고 코멘트.

- "이제 더욱 광범위한 소프트웨어 업체들이 AI 열풍에 동참할 때가 왔습니다. 우리는 AI SW의 활용 사례가 폭발적으로 증가하고 있고, 2025년에는 기업들이 이를 소비하는 Phase가 다가올 것으로 보고 있습니다. 또한 전반적인 LLM 모델의 출시와 생성형 AI의 실질적인 채택은 Software 분야와 주요 기업들에게 중요한 촉매제가 될 것입니다. 이는테크 섹터에 이익을 가져다 줄 세대에 한 번 있을 법한(Onec in a generation) 4차 산업혁명의 일환입니다."

- "우리가 보기에 AI 소프트웨어의 시대는 이미 도래했습니다. 그리고 2025년 AI 혁명에서 최고의 두 가지 소프트웨어 투자처는 여전히 Palantir와 Salesforce라고 믿습니다."

24.02.202522:17

Marko Kolanovic(전 JP Morgan Chief Market Strategist), “AI의 다음 경쟁은 회사들이 약속했던 AI CapEx를 얼마나 빠르게 줄일 수 있을지에 달려있을 것”

20.02.202523:00

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