Dr. Gori e os Karas

Muito antes, no Condado, onde vivem os hobbits, Bilbo Bolseiro é procurado pelo mago Gandalf, que o leva a uma aventura, em companhia de doze anões, no intuito de matar um dragão que roubou dos anões seu lar e seu imenso tesouro.

Em sua jornada, Bilbo encontra muitas das criaturas que aparecerão mais tarde na trilogia Senhor dos Anéis. Ele conhece os elfos e é obrigado a fugir dos temíveis orcs. O pequeno hobbit também se depara em uma caverna com a criatura Gollum, quando encontra o anel de Sauron, que mais à frente terá um papel central na trama.