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investor92

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Mar 22, 2025

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가투방(DCTG) 저장소

31.03.202523:42

https://m.blog.naver.com/ssinmusa/223816144493
#씬무사 #예스아시아홀딩스

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신한투자증권 제약/바이오 엄민용

30.03.202523:23

『알테오젠(196170.KQ) - 키트루다SC 런칭 카운트 다운』
기업분석부 엄민용 ☎️02-3772-1546

▶️ 신한생각: 6개월 뒤 런칭, 추가 L/O에도 주가는 이해 불가
키트루다SC 9월 23일 FDA 승인 후 일주일만인 10월 1일 초고속 런칭 계획 발표는 머크의 의지를 보여주고 있음. 공시된 1.57조원의 마일스톤 인식도 확실시된 시점이며 아스트라제네카 계약으로 할로자임과의 특허 이슈도 해소되었으나 주가는 다이이찌 산쿄 계약 당시보다 낮은 상황

▶️ 키트루다SC, 신약 지위 확보 및 IRA 약가 인하 제외로 전환 빨라진다
키트루다SC 임상 3상 결과가 ELCC 유럽폐암학회에서 구두발표로 공개. 키트루다IV와 동등성을 입증하였으며 유효성, 부작용도 소폭 개선되었고 시간은 IV 대비 SC가 1명당 약 2시간 절약. 연간 수십만 처방건수로 사보험사, 국가 공보험 입원비 환급액 감소 효과 어마어마할 것

미국, 유럽 등은 ALT-B4가 API(원료)로 등록되어 키트루다SC는 신약 지위받아 IRA 약가인하 미적용. 2026년 45조원 매출 가정 시 4Q26까지 중간값 15.8조원 달성 충분히 가능(머크는 12개월에서 18개월 내 30%에서 40%를 전환할 것이라고 밝힘. 특허만료 전까지 50% 전환)

머크 후속 5개, 다이이찌 산쿄 엔허투SC, 아스트라제네카 임핀지SC와 2개의 임상 물질(추정), 사노피(추정) 2개, 산도즈의 다품목 바이오시밀러SC, 그리고 MTA 8건 있음에도 키트루다SC 조차 제대로 반영되지 않은 주가

▶️ Valuation & Risk
경쟁약물 로슈 티쎈트릭SC 영국 출시 3분기만에 32% SC 전환율 달성된 점. 또한 머크가 발표한 목표 대비 보수적 전환율 적용. 판매 마일스톤 6~7% 가정 시 총 1.57조원 마일스톤은 2027년 중으로 수령 가능할 것. 업종 내 최선호주 유지. 최근 하락은 공매도 재개 우려로 판단

※ 원문 확인 http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334060

위 내용은 2025년 3월 31일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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신한투자증권 제약/바이오 엄민용

30.03.202509:49

박순재 알테오젠 대표 "빅파마, SC제형 도입 필수…年2건 이상 기술이전 가능"
https://m.sedaily.com/NewsView/2GQG4TS0QJ?OutLink=telegram#cb

30.03.202508:32

https://m.sedaily.com/NewsView/2GQG42WVS4?OutLink=telegram#cb

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뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어

30.03.202506:51

https://blog.naver.com/rock2580/223814490967

TnBFolio 3월 티 타임 후기

30.03.202506:27

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep

29.03.202514:32

공식적인 언급이 있을 수는 없다고 생각하고, 결국 한국 출신 가수 공연이 예매가 이루어지고 실제 공연이 이루어지는 상황까지 가야 풀렸다 라는 인식을 가질 수 있다고 생각

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[삼성 최민하] 미디어/엔터/통신 update

29.03.202514:31

시진핑 방한하나? APEC 참석 의향 전달

시진핑 중국 국가주석이 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하겠다는 의향을 중국 정부가 한국 측에 전달한 것으로 전해졌다.

29일 교도통신은 복수의 소식통을 인용해 중국이 시 주석의 방한을 공식 방문으로 하는 방안도 검토하고 있다며 이같이 보도했다.

교도통신은 "한국에서 정치적 혼란이 이어지고 있음에도 (중국이) 한국을 중시하는 자세를 보였다"며 중국이 일본에서 개최될 한중일 정상회의 조기 개최에도 의욕을 나타내고 있다고 전했다.

한중일 정상회의에는 보통 한국 대통령, 중국 국무원 총리, 일본 총리가 참석한다.

시 주석의 방한 추진은 중국 지도부가 북한 비핵화를 고리로 한국, 일본과 협력 강화를 모색하고 있는 것과 관계 있다고 교도는 짚었다.

https://naver.me/5vcNW07K

29.03.202514:30

10년 적자 올리브영을 살려낸 '무조건 성공하는 비법' 3가지(매출 5조, 노희영)

https://youtu.be/Ob-je099ROE?si=VIk4EbBwGI9lIpZN

29.03.202514:24

해결할 수 있는 문제 아닌가?

29.03.202514:24

숏 편하게 잡을 수 있게 해주면

29.03.202514:23

종목당 2,3배 레버리지 쓰게 하고

29.03.202514:23

이거 하려는 의도는 알겠는데

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投資, 아레테

29.03.202514:23

#NXT #대체거래소

1. 기본값이 SOR로 세팅되면 개인들은 거래수수료가 낮은 NXT로 자동 주문.
2. 아직 기관 외국인은 KRX에서만 거래가 됨.
3. KRX 개인 수급이 급감하면서 프로그램 매매도 같이 감소함
4. 결과적으로 양시장에서의 잠재 수급 및 대금도 같이 감소하면서 시장 유동성 감소
5. 개인, 기관, 외국인, 프로그램 모두에게 부정적. 세금 받는 곳만 긍정적.
6. 다음주부터 NXT 거래종목 확대. 주도 및 유동성에 대해 악재 확대.

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루팡

29.03.202514:22

씨티, 머크, 매수 등급, 목표주가 $115

피하 투여 펨브롤리주맙의 미국 및 유럽 승인 및 출시 기대를 뒷받침하는 고무적인 3상 임상 데이터

머크(Merck)는 유럽 폐암 학회(ELCC)에서 긍정적인 임상 데이터를 발표했으며, 피하 투여 펨브롤리주맙(berahyuronidase alfa와 병용)의 약동학(PK)이 정맥투여 키트루다(IV Keytruda)와 비교해 비열등하다는 1L 비소세포폐암(NSCLC) 3상 시험(3475A-D77)에서 주요 평가 지표를 충족했습니다(두 경우 모두 화학요법 병용). 종속 평가 지표(ORR, PFS, DOR)는 두 치료군 간에 일관된 결과를 보였습니다.

특히, 환자의 의자에 앉아 있는 시간을 50% 줄일 수 있었으며(중간 주사 시간 2분), 피하 투여 방식은 효능이나 내약성을 희생하지 않고도 치료 경험을 향상시킬 수 있을 것으로 판단됩니다.

미국 승인에 대한 PDUFA 일정은 2025년 9월 23일로 예정되어 있으며, EMA(유럽의약청)는 새로운 제형과 투여 방식에 대한 확장 신청을 검토 중입니다. 오늘 발표된 데이터는 피하 투여 펨브롤리주맙(pembro)의 승인과 사용을 더욱 뒷받침하며, 이는 머크의 항암 포트폴리오가 특허 만료(LOE)로 인한 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 투자의견: 매수 유지. 목표주가: $115.

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30.03.202523:59

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28.02.202516:17

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신한투자증권 제약/바이오 엄민용

30.03.202523:23

25.03.202511:58

NDR 자료를 간단하게 정리하자면
1. 1분기 YoY 성장하지만 QoQ 감익 예상
2. 마케팅 비용 상승 (24년 기준 6.X% -> 25년 기준 MAX 8%)
3. 재고 현재 2.5개월 분 / 증설 관련해서는 레벨업 확인되면 진행할 것 (미국 / 중국 데이터 확인 후 진행하겠다는 의도)
4. 지역별
- 일본: 23년 온라인 / 24년 오프라인 / 25년 오프라인 판매 강화
- 중국: 4월부터 마케팅(왕홍) 시작 / 1분기 오더 4Q24 대비 증가
- 미국: 코스트코 1,2차 물량 완판 3차 오더 진행중 / 얼타 및 코스트코 온,오프라인 6월 시작으로 7월 입점 마무리
- 기타: 전방위적 오더 증가 (동남아, 홍콩, 중동, 러시아, CIS, 유럽, 남미 및 인도)
5. 25년 가이던스
- 지역별 매출 비중: 국내 38% 일본 33% 중화권 5% 미국 7% 기타 17%

- 위 매출 비중을 기반으로 내년 25년 화장품 별도 매출액 및 영업이익이 얼마인지 확인할 수 있음 (일본 매출이 25년 33%이라는 가정하에 계산)
- 화장품 별도 매출: 4717.9억 (국내: 1792.802억 / 일본: 1556.907억 / 중화권: 235.895억 / 미국: 330.253억 / 기타: 802.043억)
- 화장품 별도 매출 YoY: 47.8% / 화장품 영업이익(27% 가정) YoY: 33.9%.

- 에이피알(연결) 가이던스 비교: 24년 매출 7227.5억 영업이익 1227억 / 25년 매출 9394억 영업이익 1616억
- 에이피알 매출 YoY: 30.3% / 영업이익 YoY 31.7%

위 내용을 기반으로 현재 주가에 대한 코멘트를 하자면,
1분기 YoY 성장은 하지만 QoQ 감익으로 1분기가 상당히 아쉬운 상황
1분기만 보면 회사는 올해 성장을 못하고 정체된 상황에 머물게 되며 앞으로 높은 밸류는 줄 수 없는 상황
앞으로 실적이 찍힐 부분에 대한 밸류는 반영되지 않는 것으로 보인다고 판단됨

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뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어

30.03.202506:51

https://blog.naver.com/rock2580/223814490967

TnBFolio 3월 티 타임 후기

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브이티

24.03.202510:26

98 韩亚（하나）贸易发布了一篇小红书笔记，快来看吧！ 😆 PwzwOY1Nci2Xihl 😆 http://xhslink.com/a/Kg20lF1PT4A8，复制本条信息，打开【小红书】App查看精彩内容！

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25.03.202512:09

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24.03.202523:53

안녕하세요, 삼성증권 이가영입니다.
오늘자로 공식 텔레그램 채널을 오픈했습니다!
양질의 섹터 투자 정보를 제공하고자 노력하겠습니다📈

채널 개설과 함께,
유럽/중동 시장 내 K-뷰티의 전망과 그 수혜주에 관한
산업 리포트를 발간했습니다. 세미나 요청 환영입니다 :)

💄화장품 (OVERWEIGHT)
유럽과 중동으로 진격하는 K-뷰티
: K-뷰티만의 매력을 갖춘, 저평가 종목 찾기

■ 유럽에서 미국을 이기고, 미국에선 중국도 이긴 K-뷰티

- K-뷰티는 특유의 실용주의 포지셔닝으로, 전 세계에서 독자적인 카테고리로서 '나 홀로' 성장 중입니다.

- 시장 상황과 관계 없이 K-뷰티는 경쟁자의 점유율을 잠식하며 성장했습니다. 어느덧 '코리안 스킨케어'는 스킨케어라는 카테고리 자체의 대명사로 자리 잡았습니다.

- 팬데믹을 기점으로, 전 세계 화장품 수출국 2위였던 미국을 제치고 K-뷰티가 글로벌 2위(m/s 11%)로 성장했는데요.

- 같은 포지셔닝의 미국을 모든 면에서 앞질렀기 때문입니다. 1)우수한 품질, 2)빠르고 트렌디한 신제품, 3)상대적으로 저렴한 가격의 3가지 소구점(selling point) 모두 K-뷰티>미국 화장품인 것이죠.

■ 유럽에서 K-뷰티는 아직 11등, 성장은 이제 시작

- 투자자 일부는 K-뷰티가 유럽/중동에서 어떻게 프랑스 화장품을 이기냐며, K-뷰티가 유럽/중동에서 성장이 가능한지 묻곤 합니다.

- 그러나 당초 K-뷰티의 경쟁자는 프랑스가 아니라, 같은 실용주의 노선인 미국입니다. 애초에 우려의 지점이 아닌 것이지요.

- 유럽연합, 영국, 일본 등 전 세계 각지의 시장 데이터를 보면, K-뷰티는 같은 실용주의 노선의 경쟁국 점유율을 잠식해가며 성장해 왔습니다.

- 게다가 소비자 검색 데이터를 보면, 유럽/중동 내 대부분의 end-user 국가에서 소비자들은 '스킨케어 카테고리' 자체를 한국과 연관짓고 있습니다. 스킨케어하면 코리아인거죠.

- K-뷰티는 점유율 성장과 더불어, 스킨케어라는 카테고리 자체의 성장 수혜까지 보는 것입니다(vs 색조는 카테고리 자체가 성장하진 않는 상황).

- 급격히 성장한 명성에 비해, 각국에서의 점유율은 아직 낮아 성장 여력이 충분합니다. 한국의 수입국 순위는 EU 내 11위, 영국 내 7위, 사우디 내 6위에 불과합니다.

- 명성을 쌓은 K-뷰티가, 각 국 내에서 공급을 늘려 점유율을 추가 확보하는 것은 단지 시간 문제일 뿐입니다.

■ K-뷰티의 소구점을 갖춘, 저평가된 종목 찾기

- '25년 상반기 진입 추천/관심 종목으로 한국콜마, 에이피알, 실리콘투, 펌텍코리아 제시합니다.

- 주식 투자자 관점에서 결국 중요한 것은 해당 종목의 상승 여력과, 상승의 지속성일텐데요.

- 이에 1) K-뷰티만의 소구점(selling point), 즉 K-뷰티가 사랑받는 근본적인 이유를 갖춘 종목 중에서, 2) 실적 상승 여력 대비 현재의 밸류에이션이 저평가된 종목들을 선정했습니다.

- 📈한국콜마는 전 세계 베스트셀러 선크림 대다수를 생산하며 강력한 경제적 해자를 구축 중입니다. 성수기 감안 시 현재 밸류에이션이 상당히 매력적인 구간에 있고(화장품 사업 거래P/E 12.7배 추정), 1분기 실적이 컨센서스를 소폭 상회할 가능성이 있습니다.

- 📈실리콘투는 실적 가시성의 부재와 미국향 수출 둔화, 카테고리 확장 등의 악재로 디레이팅되었지만, 유럽/중동이라는 블루오션에서는 또 다시 퍼스트무버로서 추가 성장할 것으로 기대됩니다.

- 📈에이피알과 📈펌텍코리아도, 해외 소비자가 K-뷰티를 사랑하는 이유 3가지를 모두 갖춘 종목입니다. 시장 예상치 대비 양호한 1분기 실적과, '25년 연내 지속적인 성장이 기대됩니다.

- 자세한 사항은 리포트에서 확인하시기 바랍니다.

https://t.me/samsungconsumer

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