Как жили дивы прежде? Что повлияло на формирование их личности и мировоззрения? Перед вами история колдуна Афанасия и его молодого, необученного и дерзкого дива Владимира. В результате подлого обмана Владимир лишился своего хозяина и натворил много бед. Он был схвачен Тайной канцелярией и поставлен на службу, но подчиняться не спешил. С ним не было никакого сладу, ни один колдун не желал с ним связываться. Однако Афанасий, недавно переживший колдовскую ломку после гибели своего дива-напарника, решил рискнуть. И не прогадал. Также в сборнике есть увлекательные рассказы о любимых героях, в том числе о юности Аркадия Аверина и о деле, которое распутает лично Маргарита.