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NH 리서치[Mid/Small Cap]

손세훈/백준기/강경근/심의섭/오세범/황지현(RA)

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Не верифицированный

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Дата создания каналаЛют 06, 2025

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Січ 10, 2025

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28.02.202509:38

[NH/백준기] 스몰캡 오늘은?

[2025-02-28]

▲기관 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

인피니트헬스케어(+0.97%p)
휴스틸(+0.97%p)
삼지전자(+0.69%p)
넥스틸(+0.6%p)
제닉(+0.52%p)
에이치시티(+0.51%p)
세아제강(+0.48%p)
SAMG엔터(+0.48%p)
한화손해보험(+0.37%p)
닷밀(+0.33%p)

▼기관 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

에스켐(-2.97%p)
마음AI(-2.12%p)
플리토(-1.68%p)
대한광통신(-1.23%p)
레이저옵텍(-1.03%p)
로보티즈(-0.84%p)
이오플로우(-0.79%p)
잉글우드랩(-0.77%p)
STX엔진(-0.75%p)
켄코아에어로스페이스(-0.73%p)

▲외국인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

디젠스(+1.88%p)
소룩스(+1.01%p)
온코크로스(+0.92%p)
지엔씨에너지(+0.88%p)
와이씨켐(+0.86%p)
로보티즈(+0.85%p)
알에스오토메이션(+0.8%p)
씨메스(+0.79%p)
TS인베스트먼트(+0.79%p)
iMBC(+0.78%p)

▼외국인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

원익QnC(-1.38%p)
아이티센(-1.21%p)
동아에스티(-1.11%p)
더블유씨피(-1.05%p)
민테크(-0.91%p)
스마트레이더시스템(-0.88%p)
씨큐브(-0.84%p)
OCI(-0.82%p)
제이투케이바이오(-0.82%p)
JW중외제약(-0.79%p)

▲개인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

에스켐(+3.52%p)
원익QnC(+1.93%p)
마음AI(+1.54%p)
잉글우드랩(+1.26%p)
플리토(+1.25%p)
더블유씨피(+1.23%p)
아이티센(+1.12%p)
동아에스티(+1.11%p)
대한광통신(+1.09%p)
레이저옵텍(+1.08%p)

▼개인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

디젠스(-1.9%p)
휴스틸(-1.5%p)
다보링크(-1.23%p)
지엔씨에너지(-1.18%p)
인피니트헬스케어(-1.11%p)
소룩스(-0.99%p)
온코크로스(-0.93%p)
넥스틸(-0.9%p)
와이씨켐(-0.87%p)
삼지전자(-0.8%p)

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25.02.202511:53

[NH/백준기] 스몰캡 오늘은?

[2025-02-25]

▲기관 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

SAMG엔터(+2%p)
동성화인텍(+0.78%p)
성광벤드(+0.64%p)
화신(+0.51%p)
이엔에프테크놀로지(+0.5%p)
퓨쳐켐(+0.5%p)
하나금융25호스팩(+0.49%p)
미래에셋드림스팩1호(+0.49%p)
하나머티리얼즈(+0.45%p)
아시아경제(+0.43%p)

▼기관 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

엘케이켐(-13%p)
에이치브이엠(-0.72%p)
와이팜(-0.61%p)
에치에프알(-0.56%p)
오름테라퓨틱(-0.55%p)
닷밀(-0.49%p)
토비스(-0.47%p)
아비코전자(-0.45%p)
에스티아이(-0.42%p)
자람테크놀로지(-0.38%p)

▲외국인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

아이에스티이(+2.21%p)
한울소재과학(+1.08%p)
지엔씨에너지(+0.98%p)
크라우드웍스(+0.89%p)
디엔에이링크(+0.79%p)
셀비온(+0.76%p)
디젠스(+0.7%p)
에치에프알(+0.68%p)
오리엔탈정공(+0.68%p)
쓰리에이로직스(+0.62%p)

▼외국인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

퀀타매트릭스(-2.93%p)
엑셀세라퓨틱스(-2.51%p)
스톤브릿지벤처스(-1.52%p)
캡스톤파트너스(-1.26%p)
한빛레이저(-1.2%p)
벡트(-1.12%p)
iMBC(-1.05%p)
클로봇(-1.04%p)
컴퍼니케이(-0.96%p)
태웅로직스(-0.96%p)

▲개인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

엘케이켐(+13.31%p)
캡스톤파트너스(+3.43%p)
퀀타매트릭스(+3.24%p)
엑셀세라퓨틱스(+2.4%p)
스톤브릿지벤처스(+1.43%p)
닷밀(+1.26%p)
한빛레이저(+1.21%p)
벡트(+1.12%p)
클로봇(+1.04%p)
태웅로직스(+1.03%p)

▼개인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

아이에스티이(-2.12%p)
SAMG엔터(-1.79%p)
아미코젠(-1.69%p)
크라우드웍스(-1.14%p)
지엔씨에너지(-0.9%p)
이엔에프테크놀로지(-0.88%p)
성광벤드(-0.81%p)
오리엔탈정공(-0.79%p)
노머스(-0.76%p)
디엔에이링크(-0.74%p)

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25.02.202500:54

[NH/백준기] 스몰캡 - 토비스

[NH/스몰캡(심의섭)]

[토비스]

★작년에도, 올해에도, 내년에도 지속될 고성장

■4Q24 Review: 기대치에는 미치지 못하였으나, 여전히 높은 성장률

4Q24 잠정실적 연결 매출액 1,589억원(+23.7% y-y, -2.6% q-q), 영업이익 145억원(+179.2% y-y, -18.1% q-q, 영업이익률 9.1%)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치 하회

3분기 호실적 발표 이후 높아진 눈높이에는 미달하였으나, 전년동기대비 높은 성장 흐름 지속. 이외 환율 상승에 따른 영업외 환차익 발생

카지노 모니터 매출은 약 650억원으로 전년동기대비 8% 가량 증가, 전분기대비 약 10% 감소하였으나, 이는 연말 휴가 시즌으로 인해 일부 매출인식이 이연된 영향으로 판단

글로벌 카지노 리조트 투자 추세는 확대되고 있으며 이에 동사 카지노 모니터 사업 또한 중장기 성장 지속 전망

전장 디스플레이 매출은 약 840억원으로 전분기 대비 소폭 증가한 것으로 파악

수주 차종이 지속 누적되며 서천공장을 중심으로 계단식 성장 흐름 지속

지난해 11월 출시된 스포티지 페이스리프트 모델에도 공급을 시작하며 실적 성장 기여

■글로벌 기업으로 발돋움하는 중, Valuation re-rating 기대

지금껏 동사 전장 디스플레이 사업은 국내 완성차 페이스리프트/풀체인지 모델에 제품을 공급하며 성장해 왔으나, 올해부터는 글로벌 완성차향 매출이 증가하며 신규 성장 사이클 진입 전망

연초부터 스텔란티스향 제품 공급을 시작하였으며, 하반기 컨티넨탈향 공급을 위해 추가 라인 증설 중

사업 호조와 더불어 환율 효과까지 더해지며 성장세 더욱 두드러질 것으로 전망

이에 '25E 기준 PER 5.5배 수준으로 높은 성장성 대비 저평가 구간이라 판단

글로벌 기업으로 발돋움하는 과정에서 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 전망

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/nwibf

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24.02.202522:00

[NH/백준기] 스몰캡 지난주는?

[화요일 Weekly] 지난 한주간 신용잔고비율(%)

[2025-02-25]

■ 02/21(금요일) 잔고율 비중(%)

진양산업(10.28%)
지엔씨에너지(9.81%)
현대에버다임(9.78%)
대호에이엘(9.62%)
제이씨현시스템(9.14%)
펨트론(8.90%)
대원전선(8.84%)
바이오플러스(8.70%)
옵투스제약(8.59%)
에스와이스틸텍(8.45%)

▲ 02/17~02/21 잔고율 증가율(%p) Top 10

티엘비(+3.20%p)
쓰리에이로직스(+3.06%p)
온코크로스(+2.28%p)
와이팜(+2.17%p)
세코닉스(+2.11%p)
나우IB(+1.80%p)
아이언디바이스(+1.74%p)
지엔씨에너지(+1.73%p)
비아이매트릭스(+1.53%p)
한빛레이저(+1.46%p)

▲ 02/17~02/21 잔고율 감소율(%p) Top 10

엑셀세라퓨틱스(-1.77%p)
쓰리빌리언(-1.73%p)
토마토시스템(-1.28%p)
오파스넷(-1.27%p)
제닉스(-1.23%p)
계룡건설(-1.06%p)
알에스오토메이션(-1.05%p)
대현(-0.93%p)
피델릭스(-0.74%p)
이미지스(-0.70%p)

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24.02.202509:30

[NH/백준기] 스몰캡 오늘은?

[2025-02-24]

▲기관 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

잉글우드랩(+1.81%p)
삼성스팩7호(+0.88%p)
SNT에너지(+0.42%p)
동방메디컬(+0.41%p)
아스테라시스(+0.36%p)
한국카본(+0.35%p)
흥아해운(+0.33%p)
HD현대에너지솔루션(+0.33%p)
하나금융25호스팩(+0.32%p)
넥스틸(+0.3%p)

▼기관 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

위너스(-8.57%p)
씨메스(-1.45%p)
코스텍시스(-1.34%p)
코스메카코리아(-1.33%p)
비에이치아이(-1.04%p)
에이텍모빌리티(-1.03%p)
세아메카닉스(-0.85%p)
엠오티(-0.76%p)
딥노이드(-0.76%p)
라이프시맨틱스(-0.71%p)

▲외국인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

형지엘리트(+1.52%p)
오리엔트정공(+1.5%p)
대영포장(+1.16%p)
화성밸브(+1.1%p)
노을(+1.06%p)
펨트론(+1%p)
경남스틸(+0.81%p)
토마토시스템(+0.76%p)
동신건설(+0.75%p)
로보티즈(+0.74%p)

▼외국인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

이렘(-1.68%p)
위너스(-1.67%p)
오리엔트바이오(-1.57%p)
이엔셀(-1.45%p)
맥스트(-1.37%p)
제닉스(-1.23%p)
GST(-1.2%p)
쓰리에이로직스(-1.16%p)
한국무브넥스(-1.07%p)
랩지노믹스(-1.01%p)

▲개인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

위너스(+10.67%p)
맥스트(+1.8%p)
이엔셀(+1.77%p)
이렘(+1.67%p)
코스메카코리아(+1.66%p)
GST(+1.66%p)
오리엔트바이오(+1.49%p)
코스텍시스(+1.45%p)
원익홀딩스(+1.37%p)
에이텍모빌리티(+1.3%p)

▼개인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

잉글우드랩(-1.62%p)
오리엔트정공(-1.54%p)
형지엘리트(-1.21%p)
대영포장(-1.1%p)
화성밸브(-1.08%p)
노을(-1.02%p)
펨트론(-0.93%p)
삼성스팩7호(-0.91%p)
경남스틸(-0.84%p)
동방(-0.81%p)

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21.02.202506:32

[NH/백준기] 스몰캡 다음주는?

[02/24 ~ 02/28 스몰캡 주간 일정]

★ IPO 신규상장 일정

- 02/24
위너스
(그외 기타 제품 제조업 / 예상시총 582억원)

- 02/25
엘케이켐
(기타 화학제품 제조업 / 예상시총 1,318억원)

★IPO 공모일정

- 02/25
대진첨단소재
(플라스틱제품 제조업 / 예상시총 1,380억원)

- 02/27
엠디바이스
(전자부품 제조업 / 예상시총 882억원)

★IR 일정

- N/A

★ 행사

- 코엑스:

인터배터리 2025
(03/05~03/07) 10:00-18:00(마지막날 ~17:00)
https://interbattery.or.kr/

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20.02.202510:21

[NH/백준기] 스몰캡 오늘은?

[2025-02-20]

▲기관 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

삼성스팩7호(+1.56%p)
하나금융25호스팩(+1.31%p)
데브시스터즈(+1.1%p)
디아이(+0.59%p)
제닉(+0.46%p)
콘텐트리중앙(+0.46%p)
잉글우드랩(+0.44%p)
SAMG엔터(+0.44%p)
삼화네트웍스(+0.39%p)
감성코퍼레이션(+0.39%p)

▼기관 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

모티브링크(-10.41%p)
이오플로우(-2.66%p)
형지엘리트(-2.03%p)
오름테라퓨틱(-1.41%p)
클로봇(-1.33%p)
로보티즈(-1.2%p)
피에스케이홀딩스(-1.07%p)
토마토시스템(-0.78%p)
동방메디컬(-0.7%p)
넥스트바이오메디컬(-0.63%p)

▲외국인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

맥스트(+1.73%p)
디앤디파마텍(+1.32%p)
대신정보통신(+1.08%p)
갤럭시아머니트리(+0.96%p)
지아이이노베이션(+0.86%p)
에치에프알(+0.84%p)
오리엔트정공(+0.83%p)
소룩스(+0.82%p)
온코크로스(+0.79%p)
대동기어(+0.64%p)

▼외국인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

플레이디(-2.09%p)
모티브링크(-2.04%p)
대영포장(-1.46%p)
디젠스(-1.17%p)
폴라리스오피스(-1.17%p)
아톤(-1.15%p)
우리로(-1.01%p)
아이에스티이(-1%p)
아티스트스튜디오(-0.99%p)
쓰리빌리언(-0.98%p)

▲개인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

모티브링크(+13.15%p)
형지엘리트(+5.62%p)
이오플로우(+2.71%p)
플레이디(+2.59%p)
클로봇(+2.05%p)
핑거스토리(+1.84%p)
밸로프(+1.71%p)
한국카본(+1.44%p)
대영포장(+1.41%p)
HD현대마린엔진(+1.39%p)

▼개인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

맥스트(-1.73%p)
삼성스팩7호(-1.56%p)
하나금융25호스팩(-1.31%p)
갤럭시아머니트리(-1.12%p)
대신정보통신(-1.08%p)
에치에프알(-0.94%p)
디앤디파마텍(-0.84%p)
소룩스(-0.84%p)
감성코퍼레이션(-0.79%p)
오리엔트정공(-0.78%p)

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20.02.202504:32

[NH/백준기] NH스몰캡 우주 산업 Corporate Day

안녕하세요, NH투자증권 미드스몰캡팀입니다.

차세대 성장 산업에 대한 갈증이 있는 만큼 1월 로봇 기업들에 이어,

오는 3월에는 다양한 우주 기업들을 모시고,투자자분들과 소통하는 자리를 마련하고자 합니다.

올해는 우주항공청 설립 2년차이기도 하며, 전년 대비 27% 예산도 증액되었습니다.

여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

일자: 2025년 3월 4일(화) ~ 3월 7일(금)

장소: NH금융타워(파크원 타워2) 4F 회의실(Creator Hall)

내용: 우주 산업 기업 설명회

초청장 링크: https://m.nhqv.com/c/wqo7k

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20.02.202501:52

[NH/백준기] 스몰캡 지난주는?

■ 대차거래 잔고비중 증가/감소율(%p)

[2/10~2/14]

▲대차거래 잔고비중 증가율 상위 Top 10 (전주대비)

도화엔지니어링(+1.07%p)
유니온(+0.9%p)
비비안(+0.81%p)
삼부토건(+0.78%p)
명신산업(+0.78%p)
범양건영(+0.73%p)
신풍제약(+0.63%p)
대동(+0.6%p)
미래나노텍(+0.59%p)
이오플로우(+0.54%p)

▼대차거래 잔고비중 감소율 상위 Top 10 (전주대비)

퀀타피아(-0.24%p)
율촌화학(-0.19%p)
한독(-0.18%p)
종근당바이오(-0.17%p)
바이오니아(-0.17%p)
피에스케이(-0.16%p)
이수앱지스(-0.16%p)
마이크로디지탈(-0.13%p)
티앤엘(-0.11%p)
올릭스(-0.1%p)

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19.02.202509:30

[NH/백준기] 스몰캡 오늘은?

[2025-02-19]

▲기관 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

원익QnC(+0.86%p)
지엔씨에너지(+0.79%p)
모베이스(+0.73%p)
동방메디컬(+0.7%p)
원익머트리얼즈(+0.6%p)
피에스케이(+0.52%p)
하나금융25호스팩(+0.48%p)
하나머티리얼즈(+0.47%p)
이엔에프테크놀로지(+0.4%p)
코어라인소프트(+0.39%p)

▼기관 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

와이팜(-3.02%p)
형지엘리트(-2.03%p)
이오플로우(-1.71%p)
한국카본(-1.16%p)
전진건설로봇(-0.99%p)
바이넥스(-0.87%p)
GST(-0.69%p)
바이오플러스(-0.64%p)
에이치브이엠(-0.62%p)
세아메카닉스(-0.61%p)

▲외국인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

GST(+1.44%p)
SAMG엔터(+1.32%p)
오리엔트바이오(+1.21%p)
아이에스티이(+1.12%p)
일신석재(+1.06%p)
한국카본(+1.05%p)
비아이매트릭스(+0.99%p)
센서뷰(+0.98%p)
인텍플러스(+0.94%p)
삼성공조(+0.91%p)

▼외국인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

온코크로스(-2.01%p)
벡트(-1.5%p)
씨메스(-1.35%p)
에스오에스랩(-1.33%p)
대화제약(-1.32%p)
소룩스(-1.11%p)
DXVX(-1.1%p)
피노(-1.07%p)
클로봇(-1.03%p)
에이럭스(-0.99%p)

▲개인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

형지엘리트(+5.62%p)
와이팜(+3.63%p)
버넥트(+2.85%p)
이오플로우(+2.29%p)
전진건설로봇(+2.17%p)
온코크로스(+1.91%p)
바이넥스(+1.78%p)
씨메스(+1.57%p)
벡트(+1.51%p)
에스오에스랩(+1.39%p)

▼개인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

인텍플러스(-1.32%p)
오리엔트바이오(-1.21%p)
SAMG엔터(-1.16%p)
일신석재(-1.08%p)
아이에스티이(-0.99%p)
센서뷰(-0.97%p)
오르비텍(-0.97%p)
비아이매트릭스(-0.96%p)
웨이비스(-0.95%p)
지엔씨에너지(-0.92%p)

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18.02.202522:00

[NH/백준기] 스몰캡 지난주는?

[수요일 Weekly] 스몰캡(시가총액 1조미만&스팩 제외) 기관/외국인 보유잔고 증가/감소율(%p)

*최근 5영업일 누적 기준입니다.

▲ 기관 보유잔고 증가율 Top 10

STX엔진 (+3.16%p)
라이프시맨틱스 (+2.52%p)
에이치브이엠 (+2.09%p)
세코닉스 (+1.96%p)
아이텍 (+1.47%p)
코미코 (+1.41%p)
테스 (+1.39%p)
마이크로컨텍솔 (+1.31%p)
하나머티리얼즈 (+1.24%p)
해성디에스 (+1.18%p)

▼ 기관 보유잔고 감소율 Top 10

아이에스티이 (-19.41%p)
동국생명과학 (-13.12%p)
동방메디컬 (-9.99%p)
쓰리에이로직스 (-4.58%p)
오름테라퓨틱 (-3.83%p)
아이빔테크놀로지 (-3.23%p)
다원넥스뷰 (-2.71%p)
와이제이링크 (-2.63%p)
파인메딕스 (-2.61%p)
와이팜 (-2.53%p)

▲ 외국인 보유잔고 증가율 Top 10

퀀타피아 (+20.25%p)
SAMG엔터 (+3.19%p)
LS머트리얼즈 (+2.84%p)
리튬포어스 (+2.83%p)
피앤에스미캐닉스 (+2.58%p)
이렘 (+2.52%p)
STX엔진 (+2.17%p)
우리기술 (+1.96%p)
오리엔트정공 (+1.93%p)
화성밸브 (+1.9%p)

▼ 외국인 보유잔고 감소율 Top 10

에스오에스랩 (-4.3%p)
오름테라퓨틱 (-3.26%p)
샌즈랩 (-2.4%p)
토모큐브 (-2.19%p)
엑시콘 (-1.98%p)
비에이치아이 (-1.96%p)
코미코 (-1.75%p)
심텍 (-1.74%p)
에이프릴바이오 (-1.61%p)
맥스트 (-1.51%p)

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18.02.202509:30

[NH/백준기] 스몰캡 오늘은?

[2025-02-18]

▲기관 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

세코닉스(+1.64%p)
유니퀘스트(+0.74%p)
하나머티리얼즈(+0.69%p)
에스티아이(+0.63%p)
코오롱인더(+0.61%p)
쎄트렉아이(+0.57%p)
플리토(+0.57%p)
엣지파운드리(+0.53%p)
유니드(+0.47%p)
로보티즈(+0.43%p)

▼기관 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

아이빔테크놀로지(-2.74%p)
파인메딕스(-1.79%p)
STX엔진(-0.9%p)
티웨이항공(-0.79%p)
가온칩스(-0.75%p)
와이팜(-0.7%p)
엠앤씨솔루션(-0.68%p)
동국생명과학(-0.66%p)
자화전자(-0.65%p)
명신산업(-0.45%p)

▲외국인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

피앤에스미캐닉스(+2.33%p)
우리기술(+1.75%p)
벡트(+1.75%p)
스마트레이더시스템(+1.24%p)
유일로보틱스(+1.12%p)
파인메딕스(+1.07%p)
소룩스(+0.97%p)
DXVX(+0.84%p)
한중엔시에스(+0.79%p)
엠앤씨솔루션(+0.78%p)

▼외국인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

샌즈랩(-2%p)
온코크로스(-1.82%p)
티웨이항공(-1.55%p)
에이치브이엠(-1.52%p)
에이럭스(-1.36%p)
쓰리빌리언(-1.07%p)
예림당(-1.05%p)
티웨이홀딩스(-0.96%p)
에스오에스랩(-0.95%p)
대명소노시즌(-0.88%p)

▲개인 비중 상승 Top 10 (전일대비 기준)

아이빔테크놀로지(+3.4%p)
티웨이항공(+2.36%p)
코어라인소프트(+2.21%p)
샌즈랩(+1.99%p)
쓰리에이로직스(+1.74%p)
와이팜(+1.63%p)
온코크로스(+1.59%p)
아이언디바이스(+1.57%p)
쓰리빌리언(+1.34%p)
에이치브이엠(+1.28%p)

▼개인 비중 하락 Top 10 (전일대비 기준)

세코닉스(-1.79%p)
벡트(-1.74%p)
우리기술(-1.68%p)
피앤에스미캐닉스(-1.59%p)
DXVX(-1.05%p)
한중엔시에스(-0.96%p)
로보티즈(-0.93%p)
쎄트렉아이(-0.86%p)
오리엔트정공(-0.83%p)
아티스트스튜디오(-0.8%p)

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12.02.202522:00

[NH/백준기] 스몰캡 지난주는?

■ 대차거래 잔고비중 증가/감소율(%p)

[2/3~2/7]

▲대차거래 잔고비중 증가율 상위 Top 10 (전주대비)

골프존(+0.47%p)
잉글우드랩(+0.42%p)
영풍(+0.28%p)
한글과컴퓨터(+0.2%p)
인탑스(+0.19%p)
바이오니아(+0.19%p)
빅텍(+0.17%p)
오킨스전자(+0.15%p)
GKL(+0.15%p)
국제약품(+0.15%p)

▼대차거래 잔고비중 감소율 상위 Top 10 (전주대비)

올릭스(-1.23%p)
심텍(-0.34%p)
바이넥스(-0.32%p)
테스(-0.24%p)
케이피에스(-0.23%p)
모두투어(-0.2%p)
다날(-0.18%p)
에프에스티(-0.17%p)
솔브레인홀딩스(-0.17%p)
한독(-0.13%p)

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11.02.202522:44

[NH/백준기] 스몰캡 - 탑코미디어

[NH/스몰캡(백준기)]

★탑코미디어

■일본에서의 폭발적 성장을 기대하는 웹툰 플랫폼 기업

탑코미디어는 국내 대표적인 남성 성인향 웹툰 플랫폼인 탑코의 자회사로 일본 유통을 담당하는 법인. 동사 최대주주는 2021년 변경되었고, 2007년에 설립된 디엠티가 기존 최대주주였던 홈캐스트의 지분을 탑코 및 유정석 대표에게 양도. 기존 셋톱박스 사업의 2023년 10월 홈캐스트미디어로 양도함에 따라 현재 동사는 웹툰 유통과 플랫폼 사업으로 구성. 현 최대주주는 탑코로 29.8% 지분 보유. 유정석 대표 및 특수관계인 지분 포함 34.4% 확보 중

주목할 점은 2025년 1월 21일 공시한 합병결정. 동사 모회사인 탑코는 2024년 12월 31일을 분할기일로 탑코와 탑툰으로 물적분할함. 그리고 물적분할된 탑툰과 상장사 탑코미디어의 합병을 공시. 국내 사업(탑코)과 해외 사업(탑코미디어) 간 불필요한 자원 활용의 지양과 상장사 탑코미디어의 기업가치 제고가 목적. 탑코미디어는 일본 사업 확장을 위한 재원이 필요한 상태였고 탑코의 경우 양호한 수익성을 통해 양호한 재무 성과를 거둔 바 있음. 탑코미디어는 일본 플랫폼 사업과 일본 내 유통 사업을 담당해 왔으나 보유 IP가 없었던 단점을 금번 양사 합병을 통해 온전한 IP 사업자로서 보완함

합병법인 가치는 기존 탑코미디어 가치 540억원과 탑툰 가치 670억원을 더한 1,210억원으로 산정함. 특히 탑코미디어의 합병 기준주가 2,448원은 기준시가 2,226원에서 10% 할증된 금액으로 산정. 또한 주식매수청구권 가격은 2,091원으로 현 주가인 2,185원 대비 낮아 주식매수청구권 행사의 실익은 없어 보임. 주식매수청구권 행사기간은 2025년 2월 28일~ 3월 20일

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/tjbcr

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[NH/백준기] 스몰캡 - 엠디바이스

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[엠디바이스]

★기업용 SSD 설계 및 제작 전문 기업

■전력효율성에 강점을 보유한 SSD 개발 및 제조 전문 기업

동사는 SSD 공급 전문 기업

IDM(종합 반도체 업체)으로부터 낸드 플래시, 컨트롤러 등 부품을 조달해 SSD를 설계하고 최적화하는 것이 장점

이에 IDM들과 경쟁하는 대신 차별화된 포지션을 구축하는 전략. 동사는 2023년 중국 서버 2위 기업 H사에 업체 등록 및 납품을 시작

2024년에는 전사 매출액이 전년의 약 5배 수준으로 대폭 성장

동사는 기업용 SSD에 주력하고 있고 중국에서 확보한 납품 레퍼런스 기반 락인 효과 기대

또한 기업용 SSD 시장은 데이터센터, AI 시장 확대에 따른 스토리지 수요 증가로 고성장이 예상됨

다만 중국 매출 비중이 2023년 82.5%, 2024년 95.7%로 압도적으로 높음

미중 무역분쟁의 수혜가 기대되는 측면이 있는 한편, 중장기적으로는 기업가치 제고를 위해 매출처 다변화가 필요

■2025년 가이던스 기준 공모가 밴드 PER은 6.8~ 7.8배

2024년 매출액은 481억원(+388% y-y), 영업이익 48억원(흑전 y-y)이 예상되며, 2025년 가이던스는 매출액 899억원(+87% y-y), 영업이익 148억원(+207% y-y)으로 제시

2025년 실적 성장의 주요 근거는 기업용 SSD 매출 고성장이며 중국 B사향 2024년 12월 시제품 납품 완료

상장 직후 유통가능주식은 53%이며 공모주주 제외 42.3%의 기타 개인주주 등 물량 유통 가능. 2025E PER은 공모가 밴드 기준 6.8~7.8배

☞리포트: https://m.nhqv.com/c/ob23n

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