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[삼성/강희진] 로봇/Robotics

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09.05.202508:30

(강희진) 로봇 - 5월 둘째 주 돌아보기: 가시거리를 확인하는 업체들

- 글로벌 관세발 불확실성이 추가되며 협동 로봇 업체들의 실적 부진 국면 장기화. 기술에 대한 기대감 vs 실제 로봇 수요 발굴 사이 간극 여전히 크다는 점을 확인.

- 로봇 지능 수준과 안전성을 어떻게 가늠할 것인지에 대한 논의가 활성화되고 있는 가운데, 여러 기관과 기업에서 보다 적절한 벤치마크들을 꾸준히 제안하고 있음.

- 사업 가시성이 더 개선되어야 개별 종목의 투자 매력도가 커질 것으로 판단.

[Spotlight]
■ 국내 소식 - 두산로보틱스, 올해 키워드는 “솔루션화”: 1Q25 실적 및 2025년 계획
■ 해외 소식 ① - 글로벌 업체도 절치부심: 포트폴리오 확장, 구조조정 등 노력 부각
■ 해외 소식 ② - Amazon, 물류 로봇 Vulcan 공개: 촉각 데이터 관련 논의 연중 활성화 예상
■ 정책 소식 - 안전 벤치마크의 필요성 대두: 휴머노이드 오작동 사례의 함의에 주목
■ 논문 소식 - Microsoft, Phi-4-Mini-Reasoning 공개: 작은 모델들의 성능 경쟁

https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20250509&fileName=2025050715473600K_02_02.pdf

(2025/5/9 공표 자료)

01.05.202522:57

(강희진) 로봇 - 5월의 초입에서: 아직 정답은 없지만, 전력질주가 필요하다

- 국내외 업체들이 새로운 AI 모델과 로봇 신제품을 잇따라 출시하는 움직임 지속. 특히 중국 제품들이 글로벌 로봇 시장의 지형도에 어떤 영향을 미칠지에 주목.

- 자동차 및 물류 업체를 중심으로 휴머노이드 Test 사례가 늘어나고 있음을 확인. K-휴머노이드 연합 하에 국내 업체들도 시너지를 적극 보여줘야 하는 시점.

[Spotlight]
■ 국내 소식 - 로보티즈, 세미 휴머노이드 ‘AI 워커’ 7월 출시 예정
■ 해외 소식 ① - BYD, 센서 업체 PaXini Tech에 지분 투자
■ 해외 소식 ② - Alibaba Cloud, Qwen 3 출시
■ 정책 소식 - 중국 정부, AI 기술 “자력갱생” 강조하는 중
■ 논문 소식 - “Multi-Agent LLM이 실패하는 이유” 짚어준다

https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20250502&fileName=2025050201252962K_02_03.pdf

(2025/5/2 공표 자료)

25.04.202508:30

위클리를 재개합니다! 국내-해외-정책동향-논문트렌드 압축적으로 공유드리고자 합니다. 모두 좋은 주말 보내시고, 다음 주에도 섹터 동향 전해드리겠습니다. 감사합니다!

25.04.202508:16

(강희진) 로봇 - 4월 넷째 주 돌아보기: 첨예해지는 패권 경쟁 속으로

- “Killer Application을 통해 Q 확장을 꾀할 것인가” VS “선 Mass Deployment를 통해 Application을 발굴할 것인가”를 두고 글로벌 업체들의 접근이 갈리는 조짐.

- 이에 로봇 시장이 두 층으로 구분되는 현상도 본격화. (기술 잠재력과 기대에 기초한 휴머노이드 시장 VS 올해를 확장의 원년으로 삼는 협동 로봇 및 자동화 시장.)

- 국내 업체들은 대부분 후자와 관련성이 깊은 가운데, 주가 관점에서 Catalyst는 이들이 올해 대형 Track Record를 창출할 수 있을지에 달려있다는 판단을 유지.

[Spotlight]
■ 국내 소식: CJ대한통운-레인보우로보틱스, 양팔 로봇 공동 개발
■ 해외 소식: 베이징, 휴머노이드 마라톤 개최 / ABB, 로봇 사업 부문 분사 가능성 발표
■ 정책 소식: 상하이, 휴머노이드 훈련 센터 개소
■ 논문 소식: Physical Intelligence, 범용 행동 원칙(Policy) “Pi0.5” 발표

https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20250425&fileName=2025042320154856K_02_08.pdf

(2025/4/25 공표 자료)

15.04.202502:04

개인적인 일정이 있어 잠시 자리를 비웠는데요, 너른 양해 부탁드리겠습니다. 섹터 소식 이어서 전해드리고자 하오니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.

15.04.202502:04

[파격적인 Action에 목마른 국내 로봇 섹터]
2분기 첫 주부터 글로벌 정세가 심상치 않습니다만, 국내 로봇 종목들은 잘 버텨주고 있습니다. 금일 두산로보틱스(454910)가 급등하고 있습니다. 사업의 구심점을 하드웨어에서 지능형 로봇 솔루션으로 전환하겠다는, 전일의 발표가 가장 영향이 클 것으로 풀이됩니다.

2015년 설립된 협동 로봇 전문 기업으로, 두산로보틱스는 25~30kg의 물체를 핸들링하는 고가반하중 라인업 H-Series에 주력합니다. 팔레타이징(Palletizing) 전용 P-Series도 출시하며 새로 열릴 물류 로봇 시장에서도 공격적인 확장을 꾀하고 있습니다.

그런 중 동사는 14일 타운홀을 통해 협동 로봇 하드웨어 중심의 사업을 '지능형 로봇 솔루션'으로 옮기고자 한다고 발표했습니다. HW+SW+AI를 통합한 형태의 솔루션을 제공하겠다는 것인데요, 사용성을 극대화한 'Plug&Play'를 주요 키워드로 내세우고 있습니다. 특히 SW와 AI 역량을 확충하기 위해 전략적 파트너십과 M&A 기회를 활용하고자 하며, 올해 하반기 중 휴머노이드 R&D 조직을 신설하겠다는 계획도 덧붙였습니다.

■ 그간 놓쳐온 것을 챙기겠다는 포부
2023년 상장 한 이래로 두산로보틱스는 "SW/AI 기술을 어떻게 확보할 것인가"는 물음에 시원한 답변을 내놓지 못했습니다. HW와 SW 역량을 고르게 갖춰야만 하는 (3월 7일 "Samsung Robot Conference 2025: Take-aways" 자료 참고) 로봇 사업의 특성상 이는 동사에게 난제였습니다. 정체되어 있던 파트너십 그리고 M&A 논의 진전에 대한 기대감에 오늘 시장이 화답하고 있습니다.

또 동사가 주력하는 협동 로봇 시장의 개화 시점이 늦어지고 있는 와중에, 휴머노이드 기술이 급부상하면서 잠시 관심에서 소외되는 경향도 있었습니다.

연초 대표이사를 교체하는 파격적인 인사로 전략적인 변화를 예고한 가운데, 이번 소식은 두산로보틱스가 꿰는 변화의 첫 단추로 해석할 수 있습니다. 로봇의 도입을 어렵게 하는 가장 결정적인 요인은 "아직 의미 있는 Use Case/쓸모가 부족하다"는 점인데, 'Plug&Play' 전략이 사용성을 얼마나 끌어올리고, 얼마나 많은 고객을 사로잡아 Track Record을 다져줄 수 있을지 지켜봐야 합니다.

■ 간 볼 때가 아니다
로봇 업체들의 파격적인 움직임에 투자자들이 환호하는 모습, 올해 중 지속되는 그림일 것입니다. 어떤 기술과 시장에 주력해, 얼마나 전속력으로 달릴 수 있으며 (R&D와 Capex), 얼마나 빨리 의미있는 외형 성장을 보여줄 수 있는지를 입증해야만 하기 때문입니다. 중국 업체들의 전투력이 시시각각 재평가되고 있는 현 시점에 이는 더욱 중요한 과제입니다.

대장주의 행보가 이번주 섹터 내의 긍정적인 센티먼트를 잘 이끌어갈 수 있을지를 지켜보고자 합니다.

(2025/4/15 공표 자료)

12.03.202504:34

[Samsung Robot Conference 2025: Take-aways]
- 3/7 Robot Conference 개최. 베어로보틱스 하정우 대표, 두산로보틱스 이우섭 R&D 센터장, 현대차그룹 현동진 로보틱스 랩장이 연사로 참여해 각 사의 방향성 공유.
- 사용자가 만족할 서비스를 제공하기 위해 ① 어떤 로봇 하드웨어(폼 팩터)와 AI가 필요할지, ② 어떤 pain point를 해결할지를 각자의 방식으로 고민하고 있음을 확인.
- 로봇은 SW와 HW 경쟁력을 동시에 갖추어야 제 기능을 할 수 있으며, 결국 제어와 동작에 필요한 지능이 발달해야 상용화될 수 있음을 공통적으로 확인.

* 리포트 링크
https://bit.ly/3FxEPTg

(2025/3/12 공표자료)

10.03.202522:39

안녕하십니까, 해당 행사는 같은 시간 로보티즈의 비대면 IR 미팅으로 전환하여 진행하고자 합니다. 추가로 참석을 희망하시는 분께서도 문의 부탁드립니다. 혼선을 드려 죄송합니다.

06.03.202504:10

안녕하세요, 다가오는 로봇 컨퍼런스의 연장선상에서 3/11에 국내 로봇 기업 두 곳과 IR 미팅을 마련하고자 합니다. 참석을 희망하시는 기관 매니저께서는 저희 법인영업팀에 문의 부탁드립니다. 감사합니다.

[로봇 기업 IR Day]
일시/장소: 3/11(화) 여의도
- 로보티즈 (13:30~14:20)
- 두산로보틱스 (14:30~15:20)

04.03.202523:16

지난주 금요일에 진행된 포럼 행사의 Takeaway를 중심으로 작성한 자료입니다. 로봇 관련한 Action이 국내에서도 본격화되고 있습니다. 지난주 K-휴머노이드 포럼에 이어, 당사에서 다가오는 금요일에 열고자 하는 Robot Conference도 국내 기업들의 Action과 청사진을 보여주는 자리가 되었으면 좋겠습니다. 로봇 섹터를 지켜봐 주시길 바랍니다. 감사합니다.

04.03.202523:13

(강희진)로봇: 변화의 중심에는 휴머노이드

- 2월 28일 “K-휴머노이드 로봇의 현재와 미래” 포럼을 계기로, 국내서도 휴머노이드 관련 산-학-연 협력 논의 개시. 이번 자료는 해당 행사의 시사점을 종합적으로 정리.
- 연초부터 국내 로봇주의 움직임은 대기업의 Action에 대한 기대에 반응. 올해 중으로도 이들 기업의 구체적인 Action을 시사하는 이벤트에 주가 움직임은 이어질 것.
- 아직 Form Factor조차 표준화되지 않은 극초기 시장이므로 현재로선 Value Chain, 특히 액츄에이터 및 요소 부품 제조 업체 중심으로 접근해야 한다는 입장 유지.

https://www.samsungpop.com/streamdocs/mail/sd;streamdocsId=dhRBRx4YSmoOz4GXSKZh8X1_oK9CFF6nJT-lktvWI3I

(2025/3/5 공표자료)

27.02.202505:20

안녕하세요, 저희가 다음주 금요일 오후에 로봇 컨퍼런스를 개최하고자 합니다. 사전등록해주신 분들만 정중히 초대드리는 바, 참석을 희망하시는 분께서는 저희 법인영업팀에 문의해주시기를 부탁드립니다. 감사합니다.

06.02.202505:57

(강희진) 그간 소외되었던 종목에 눈길이 가는 이번 주

국내 로봇 테마에 대한 관심은 작년 말부터 지속되고 있습니다. 상용화를 알리는 실질적인 지표보다는, 미래에 대한 기대감이 더 결정적인 동력입니다. 화제의 중심에 자리한 휴머노이드 관련주가 신고가를 경신하고 있는 한편, 이번 주에는 그간 소외되어 있었던 비휴머노이드 종목의 움직임이 눈에 띄었습니다. 특히 클로봇(466100)이 이틀 연속 큰 폭으로 움직이며, 비슷한 시기에 상장한 씨메스(475400)와 함께 드디어 공모가를 돌파하였습니다.

설 연휴 전후로 다양한 뉴스가 들리고 있습니다. 고영의 뇌수술용 의료 로봇이 미 FDA 승인을 획득하였습니다 (1월 17일 공시). 삼성전자를 비롯한 기업들이 로봇 사업 추격에 대한 결의를 다지고 있으며, 두산로보틱스는 태국 VRNJ와 함께 향후 2년간 동남아시아 시장에 협동 로봇 팔 300대를 납품하겠다는 내용의 MOU를 체결하였습니다 (2월 5일 공시). 오픈AI CEO 샘 올트먼의 이번 주 행보도 향후 국내에서 형성될 로봇 Value Chain에 대한 기대를 키우고 있습니다.

올해 로봇 종목의 키워드는 ‘수요처(Q) 확장’이라는 점을 생각하면, 이 같은 소식은 좋은 신호탄이 되어줄 수 있습니다. 모든 로봇 업체들은 대형 Track Record를 쌓아야 한다는 과제를 마주하고 있습니다. 아직까지 시제품 혹은 파일럿 규모에 머물러 있는 프로젝트들의 실효성, 그리고 로봇 업체들의 외형 성장 역량에 대한 보증 수표이기 때문입니다. 시장의 개화가 늦어지고 있는 협동 로봇 팔 혹은 이동형 플랫폼(AMR) 업체에게 이는 시급한 과제이고, 이제야 Form Factor에 대한 논의를 시작한 휴머노이드는 말할 것도 없습니다.

2월 5일 발간 “공포를 걷어내면 기회가 보인다” 리포트에서도 짧게 다루었듯, 사실 휴머노이드보다는 비휴머노이드 종목들이 이 문제를 더 우직하게 붙들어 왔고 상용화에 조금 더 근접해 있습니다. 제조 현장과 창고의 물류 작업에 대한 수요부터 로봇이 먼저 채워줄 것으로 예상되는데요, 이에 따라 물류 운반, 팔레타이징(Palletizing)과 디팔레타이징(De-palletizing), 픽 앤 플레이스 (Pick & Place) 등의 작업에 투입될 수 있는 업체들이 필요해질 것입니다. 휴머노이드에도 큰 애정을 갖고 있지만, 이번 주에 우리는 그간 다소 소외되었던 소프트웨어 종목 클로봇과 씨메스에 주목합니다.

(2025/2/6 공표 자료)

06.01.202508:23

(강희진)로봇 - 휴머노이드에 대한 관심 재점화

- 협동 로봇 업체들의 영역 확대에 대한 기대감이 연말부터 쌓이고, 국내외 휴머노이드 업체에 대한 투자자 관심이 재점화되며 새해부터 국내 로봇 테마 강세.
- 기술 난이도 높지만, 사람을 닮은 로봇이 가장 사람에게 유용하기 때문에 휴머노이드 원천 기술 확보는 의미 있음. 미·중의 공격적 투자로 상용화 기대감 급격히 증폭.
- 국내 로봇 종목의 주가를 누르던 요인이 완화되었다는 기대감 있으나, 로봇 종목에 가장 의미 있는 재료는 대형 Track Record와 호실적이 되어줄 것이라는 판단 유지.

https://www.samsungpop.com/streamdocs/v4/openMailLink?issueDate=20250106&fileName=2025010609353261K_02_01.pdf

(2025/1/6 공표자료)

31.12.202403:08

(강희진) 삼성전자, 레인보우로보틱스 최대주주 된다

오늘 삼성전자는 레인보우로보틱스(277810)의 최대주주 지위를 얻게 되었음을 발표했습니다. 지난해의 14.7% 지분 투자(2.85백만 주)에 더해, 보유 중인 콜옵션을 행사하며(3.94백만 주, 2,675억원) 총 지분 35.0%를 확보하게 된 것인데요. 이를 위한 주식양수도 거래가 완료되면 레인보우로보틱스는 삼성전자의 연결재무제표상 자회사로 편입될 예정입니다.

삼성전자는 대표이사 직속 조직인 '미래로봇추진단'을 신설하면서 미래로봇 기술 개발에 집중하겠다는 메시지를 강조했습니다. 특히 자사의 AI·소프트웨어 기술에 레인보우로보틱스의 로봇 기술을 접목하면서, 지능형 첨단 휴머노이드 개발에 속도를 낼 예정임을 밝혔습니다.

한편 OpenAI가 휴머노이드 사업에 다시 관심을 갖는다는 12월 24일 외신 보도의 영향으로, 국내 로봇 종목들의 주가도 연말에 탄력을 받았습니다. (12월 30일 종가 기준, 1주일 간 클로봇 +38.4%, 뉴로메카 +26.1%, 하이젠알앤엠 +22.6%, 에스피지 +15.8%, 씨메스 +15.4%, 로보티즈 +15.1%, 유일로보틱스 +12.8% 등) 국내 종목들이 올해 글로벌 AI Hype에서 대체로 소외되었던 점을 생각하면 이는 반가운 움직임이었습니다.

저희는 이전 발간 자료를 통해서도 '국내 업체들의 로봇 사업 전략 구체화'가 절실한 상황임을 강조해 왔습니다. 삼성전자의 행보가 내년 국내 로봇 시장에 훈풍을 불어줄 수 있을지에 주목합니다.

(2024/12/31 공표자료)

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