미국 제약-바이오 주식/약장수
05.05.202520:33
2025-05-05 월요일
- FOMC 를 앞두고 3대 지수 + 러셀 2000 하락
- S&P 500은 9거래일 연속 상승 마감
- 산업, 커뮤니키에션 서비스 섹터 제외 전 섹터 하락. OPEC+ 증산 합의로 국제유가 하락한 에너지 섹터가 가장 큰 폭으로 하락
- ISM 서비스 PMI 예상치 상회하며 10년물 금리 상승, 달러 지수 낙폭 축소하며 하락
- 주말 동안 트럼프 주요 언급 (1) 금주 시진핑과의 통화 없음 (2) 해외 제작 영화에 대해 100% 관세 부과
- 해외 제작 영화에 100% 관세 부과를 발표하면서 관세 무풍지대로 여겨지며 사상최고가 행진을 이어가던 넷플릭스 $NFLX 타격 -1.9%
- 버크셔 헤더웨이 $BRK-B 워런 버핏 은퇴 발표에 -5% 하락
- 장마감 후 실적 발표한 팔란티어 $PLTR 애프터마켓에서 -2.5%
- CNN 공포와 탐욕 지수 탐욕 영역 진입 (이건 좀 이상함. 오늘 시장 하락에도 불구하고 금요일 42에서 57로 급등)
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- FOMC 를 앞두고 3대 지수 + 러셀 2000 하락
- S&P 500은 9거래일 연속 상승 마감
- 산업, 커뮤니키에션 서비스 섹터 제외 전 섹터 하락. OPEC+ 증산 합의로 국제유가 하락한 에너지 섹터가 가장 큰 폭으로 하락
- ISM 서비스 PMI 예상치 상회하며 10년물 금리 상승, 달러 지수 낙폭 축소하며 하락
- 주말 동안 트럼프 주요 언급 (1) 금주 시진핑과의 통화 없음 (2) 해외 제작 영화에 대해 100% 관세 부과
- 해외 제작 영화에 100% 관세 부과를 발표하면서 관세 무풍지대로 여겨지며 사상최고가 행진을 이어가던 넷플릭스 $NFLX 타격 -1.9%
- 버크셔 헤더웨이 $BRK-B 워런 버핏 은퇴 발표에 -5% 하락
- 장마감 후 실적 발표한 팔란티어 $PLTR 애프터마켓에서 -2.5%
- CNN 공포와 탐욕 지수 탐욕 영역 진입 (이건 좀 이상함. 오늘 시장 하락에도 불구하고 금요일 42에서 57로 급등)
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04.05.202515:26
이번주 미국 시장 주요 이벤트
S&P 500이 9거래일 연속 상승하며 상호관세를 발표한 ‘4/2 미국 해방의 날’ 이후 하락분을 모두 만회했고, 이에 따라 밸류에이션이 5년 평균을 상회하며 다시 비싸진 상황에서 FOMC를 맞이함. 2분기 GDP 속보치가 마이너스가 나왔음에도 시장은 경기침체 우려감을 높이기 보다는 관세 발효전 일시적인 수입 급등으로 인한 마이너스라고 무시하고 넘어간 상황. 경기 둔화는 눈에 보이지만 관세로 인한 인플레이션 상승 우려로 금리를 내리지 못하고 있는 연준이 현 경제 상황을 어떻게 설명할지에 따라 주식 시장이 더 갈 수 있을지 꺾일지가 결정될 듯
FOMC: 5/7 수. 금리는 90% 이상의 확률로 동결 전망. 지난주 고용지표가 호조를 보이며 시장의 금리 인하 기대감은 6월에서 7월로 밀렸음. 파월 의장 기자 회견을 통해 나올 다음 금리 인하 시기에 대한 힌트 및 GDP 속보치가 마이너스가 나왔고 관세로 인한 인플레이션 우려가 상존하는 현 경제 상황을 바라보는 연준의 시각이 중요
경제 지표
1. 4월 ISM 서비스 PMI: 5/5 월. 아직 기준선인 50을 상회하고 있으나 지난해 말부터 지속적으로 하향 추세. 컨센서스 50.6
2. 10년물 국채 경매: 5/6 화. 4월초 시장을 흔들었던 10년물 국채 금리 급등세는 이후 하향 안정화되며 4.2~4.3%대를 유지 중
3. 3월 무역 수지: 5/6 화. 4월 관세 부과 전 데이터. 1, 2월 수입이 급등하며 무역 적자폭이 커졌으며 4월에는 더욱 확대될 전망
기업 실적
S&P 500 기업의 약 70%가 지난주까지 실적 발표. 이번주에도 팔란티어 $PLTR, 디즈니 $DIS 등 주요 기업들 실적 발표가 이어짐
이전 포스팅 참조 https://t.me/yakjangsu/18548
기타
1. 워런 버핏 은퇴 선언: 5/3 토 버크셔 헤더웨이 $BRK-A $BRK-B 주총에서 워런 버핏 깜짝 은퇴 발표. 버핏 은퇴 후 버크셔의 주가 움직임에 주목
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 지난주 중국측에서 처음으로 대화 가능성을 시사하며 S&P 500 9거래일 연속 상승. 화해 무드 지속될지, 실제 협상이 시작 될지 여부에 주목
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
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S&P 500이 9거래일 연속 상승하며 상호관세를 발표한 ‘4/2 미국 해방의 날’ 이후 하락분을 모두 만회했고, 이에 따라 밸류에이션이 5년 평균을 상회하며 다시 비싸진 상황에서 FOMC를 맞이함. 2분기 GDP 속보치가 마이너스가 나왔음에도 시장은 경기침체 우려감을 높이기 보다는 관세 발효전 일시적인 수입 급등으로 인한 마이너스라고 무시하고 넘어간 상황. 경기 둔화는 눈에 보이지만 관세로 인한 인플레이션 상승 우려로 금리를 내리지 못하고 있는 연준이 현 경제 상황을 어떻게 설명할지에 따라 주식 시장이 더 갈 수 있을지 꺾일지가 결정될 듯
FOMC: 5/7 수. 금리는 90% 이상의 확률로 동결 전망. 지난주 고용지표가 호조를 보이며 시장의 금리 인하 기대감은 6월에서 7월로 밀렸음. 파월 의장 기자 회견을 통해 나올 다음 금리 인하 시기에 대한 힌트 및 GDP 속보치가 마이너스가 나왔고 관세로 인한 인플레이션 우려가 상존하는 현 경제 상황을 바라보는 연준의 시각이 중요
경제 지표
1. 4월 ISM 서비스 PMI: 5/5 월. 아직 기준선인 50을 상회하고 있으나 지난해 말부터 지속적으로 하향 추세. 컨센서스 50.6
2. 10년물 국채 경매: 5/6 화. 4월초 시장을 흔들었던 10년물 국채 금리 급등세는 이후 하향 안정화되며 4.2~4.3%대를 유지 중
3. 3월 무역 수지: 5/6 화. 4월 관세 부과 전 데이터. 1, 2월 수입이 급등하며 무역 적자폭이 커졌으며 4월에는 더욱 확대될 전망
기업 실적
S&P 500 기업의 약 70%가 지난주까지 실적 발표. 이번주에도 팔란티어 $PLTR, 디즈니 $DIS 등 주요 기업들 실적 발표가 이어짐
이전 포스팅 참조 https://t.me/yakjangsu/18548
기타
1. 워런 버핏 은퇴 선언: 5/3 토 버크셔 헤더웨이 $BRK-A $BRK-B 주총에서 워런 버핏 깜짝 은퇴 발표. 버핏 은퇴 후 버크셔의 주가 움직임에 주목
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 지난주 중국측에서 처음으로 대화 가능성을 시사하며 S&P 500 9거래일 연속 상승. 화해 무드 지속될지, 실제 협상이 시작 될지 여부에 주목
출처
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29.04.202520:29
2025-04-29 화요일
- 무역 협상이 진전을 보이며 3대 지수 + 러셀 2000 소폭 상승. S&P 500 6 거래일 연속 상승
- 부진한 경제 지표와 기업 실적 발표에 시장은 장초반 혼조세. 이후 러트닉 상무 장관의 자동차 부품 관세 완화 조치가 발표되고 베센트 재무 장관의 한 국가와 무역 협상이 완료됐고 상대국 의회 승인만 남았다는 발언, 트럼프의 인도와의 협상이 잘 되간다는 발언 등이 나오며 장 후반 상승세로 전환
- 그러나 내일 발표될 GDP 그리고 경기침체에 대한 우려, 목, 금 발표되는 빅테크 실적과 주요 경제 지표 등으로 인해 대체로 관망세를 보이며 상승 모멘텀이 강하지는 못했음
- 6거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강세. 금 하락. 비트코인 상승
- 에너지 섹터 제외 전 섹터 상승
- 메타 플랫폼 $META 독립 AI 출시
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- 무역 협상이 진전을 보이며 3대 지수 + 러셀 2000 소폭 상승. S&P 500 6 거래일 연속 상승
- 부진한 경제 지표와 기업 실적 발표에 시장은 장초반 혼조세. 이후 러트닉 상무 장관의 자동차 부품 관세 완화 조치가 발표되고 베센트 재무 장관의 한 국가와 무역 협상이 완료됐고 상대국 의회 승인만 남았다는 발언, 트럼프의 인도와의 협상이 잘 되간다는 발언 등이 나오며 장 후반 상승세로 전환
- 그러나 내일 발표될 GDP 그리고 경기침체에 대한 우려, 목, 금 발표되는 빅테크 실적과 주요 경제 지표 등으로 인해 대체로 관망세를 보이며 상승 모멘텀이 강하지는 못했음
- 6거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강세. 금 하락. 비트코인 상승
- 에너지 섹터 제외 전 섹터 상승
- 메타 플랫폼 $META 독립 AI 출시
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26.04.202516:31
다음주 주요 실적 발표
$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
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$MSFT $META $AMZN $AAPL $SOFI $PYPL $HOOD $RIOT $DPZ $LLY $HUM $FUBO $V $WM $KO $JBLU $SBUX $UPS $PFE $RCL $XOM $SNAP $QCOM $SPOT $RBLX $NXPI $MGM $FFIV $ABNB $RDDT $GRBK $CAT $FOUR $TER $BBAI $ALB $CVS $OPRA $VMC $FSLR $MA $SIRI $MO $TEAM $NUE $NLY $ROP $AIG $AJG $RIG
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25.04.202514:13
4월 미시건대 소비자 설문조사 확정치
- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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16.04.202520:21
2025-04-16 수요일
- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대
- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작
- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장
- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조
(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가
(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가
(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표
- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락
- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조
- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%
- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락
- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입
(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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- 관세 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 엔비디아 $NVDA 가 H20 칩 수출 제한으로인한 매출 손실을 밝히며 급락하며 시장은 하락 출발. 오후장 파월 의장 발언을 거치며 낙폭 확대
- 반도체 수출 규제로 인한 엔비디아의 $5.5B 손실과 더불어 AMD $AMD 역시 $800M 의 손실을 밝히며 관세로 인한 기업들의 손실 규모가 구체적인 숫자로 나오기 시작
- 파월 의장은 시카고 경제 클럽 연설 및 대담에서 예상보다 높고 폭넓은 관세가 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시킬 가능성이 있으며 이 인플레이션은 지속적일 수 있고 연준의 목표는 이 일회성 가격 증가를 일시적인 인플레이션으로 만드는 것이라며 기존의 관세로 인한 인플레이션은 일시적이라는 입장에 변화. 또한 관세로 인해 인플레이션과 실업률이 동시에 증가할 수 있지만 연준의 도구(금리인하)는 한번에 한 문제씩만 대응할 수 있어 연준의 이중책무에 곤란함을 겪을 수 있다고 하며 기존의 관망적인 자세 유지. 더불어 주식과 채권시장 변동성에 대해 시장은 역사적으로 유례없는 이벤트를 소화해가는 과정이며 이 과정에서 변동성이 증가할 수 있다고 하며 연준 풋에 대해 부정적인 입장을 밝힘. 연준 자산 축소의 전면적인 중단에 대해서도 부정적인 입장
- 전일 장마감 후부터 금일 장시작 전까지 복수의 관세 관련 뉴스들이 나왔음. 모두 부정적인 소식들로 금일 큰 폭 하락에 일조
(1) 트럼프 미국의 핵심 광물 수입에 대한 관세 조사 행정명령에 서명. 이는 새로운 관세 부과 가능성에 대한 조사로 상무부에서 180일 이내 보고서 제출 예정. 중국과의 무역 갈등을 더욱 심화시키는 조치라는 언론의 평가
(2) 중국에서 대미 무역 협상 대표를 왕서우원에서 리청강으로 교체. 리청강은 WTO 대사로 법률적인 접근을 해온 인물로 이는 미-중 협상이 예상보다 오래 갈 수 있음을 시사한다는 평가
(3) 백악관에서 중국산 수입품에 최대 245%의 관세를 부과할 가능성이 있다고 발표
- 미 국채 금리 및 달러 지수 하락
- 3월 소매 판매 전망치보다 증가했으나 견고한 소비에 대한 반영보다는 관세 공포에 의한 사재기로 해석되며 금리 및 달러 지수 하락에 일조
- 국제 유가가 상승한 에너지 섹터 제외 전 섹터 하락. 매7 포함 섹터들 모두 -2% 이상 큰 폭으로 하락. 알파벳 $GOOG (-1.98%) 제외 매7 전 종목 -2% 이상 하락. 엔비디아 -7%, 테슬라 $TSLA -5%
- 대형주 위주 하락. 통상 대형주 대비 더 큰 폭으로 하락하는 러셀 2000 상대적으로 더 작은 폭 하락
- 장 막판 30분을 남기고 나스닥으로 큰 폭의 저가 매수세 유입
(본문이 길어져서 오늘은 그림 별도 포스팅)
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05.05.202514:03
ISM 서비스업 PMI 컨센서스 상회. 지난달 대비 상승
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02.05.202512:49
2025-5-2 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$XOM $CVX $SHEL $ETN $CI $APO $EOG $IMO $DD $AEE $MT $CBOE $TROW $WLK $BEN $MGA $NVT $BEP $AES $FLR $USM $BEPC $BBU $PIPR $LBTYA $LBTYB $LBTYK $CNK $BTSG $ATMU $WEN $TEX $AMRX $CRTO $PAX $PWP $WT $TILE $XHR $FUBO $PRLB $WLKP $BFLY $FLGT $ASIX $SNCY $AXL $JOUT $CIO $FET $AIRS $INTT $VNCE
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$XOM $CVX $SHEL $ETN $CI $APO $EOG $IMO $DD $AEE $MT $CBOE $TROW $WLK $BEN $MGA $NVT $BEP $AES $FLR $USM $BEPC $BBU $PIPR $LBTYA $LBTYB $LBTYK $CNK $BTSG $ATMU $WEN $TEX $AMRX $CRTO $PAX $PWP $WT $TILE $XHR $FUBO $PRLB $WLKP $BFLY $FLGT $ASIX $SNCY $AXL $JOUT $CIO $FET $AIRS $INTT $VNCE
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29.04.202514:41
아마존이 결국 수입 관세를 표시할 계획이 전혀 없었다고 밝힘
워싱턴 포스트의 보도에 따르면, 아마존 대변인은 아마존의 할인 플랫폼인 Amazon Haul에서만 수입 관세를 표시하는 방안을 고려했을 뿐이라고 해명. 대변인은 "이는 주요 아마존 사이트에서는 전혀 고려된 적이 없으며, 어떠한 아마존 플랫폼에서도 실행된 적이 없다"고
그냥 해프닝으로 끝남. 아쉽
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워싱턴 포스트의 보도에 따르면, 아마존 대변인은 아마존의 할인 플랫폼인 Amazon Haul에서만 수입 관세를 표시하는 방안을 고려했을 뿐이라고 해명. 대변인은 "이는 주요 아마존 사이트에서는 전혀 고려된 적이 없으며, 어떠한 아마존 플랫폼에서도 실행된 적이 없다"고
그냥 해프닝으로 끝남. 아쉽
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25.04.202521:21
S&P 500 4/24에 브레스 스러스트 (Breadth Thrust) 발생
브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상
1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)
1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
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브레스 스러스트란
- 10일 지수 이동평균선 기준, 상승 종목 비율이 0.40 미만에서 0.615 이상으로 10일 이내 급증하는 현상
1939년 이후 16건 중 16건(100%)에서 130일 및 190일 후 S&P 500 상승, 평균 수익률 각각 17.1%, 19.6% (Exhibit 1, 2)
1927년 이후 전체 신호(31건) 기준 77% 확률로 상승, 평균 수익률 9.2%~14.6% (Exhibit 1)
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25.04.202512:56
트럼프가 취임 100일을 맞아 타임지와 한 인터뷰가 발표되며 시장 프리마켓에서 하락 전환.
(추가) 인터뷰 날자는 22일임
아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)
이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음
어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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(추가) 인터뷰 날자는 22일임
아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)
이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음
어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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16.04.202513:01
2025-4-15 장마감후 및 2025-4-16 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$IBKR $UAL $OMC $JBHT $HWC $FULT $EQBK $AREN $KORE $PPSI $GAME $BLNE $BNZI $ASML $SDVKY $ABT $PGR $PLD $USB $TRV $WIT $CFG $FHN $CBSH $ALV $MOV $OMEX
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05.05.202512:53
2025-5-5 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$BRK.B $ARES $CMI $BNTX $TSN $ZBH $L $ON $CNA $HSIC $TGTX $JBTM $AXSM $FRPT $TWST $RXRX $PK $BCRX $OCUL $IART $FL $RLJ $ALX $NSSC $IRMD $AOMR $ESCA $XGN $RAND
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02.05.202512:49
2025-5-1 장마감후 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$AAPL $AMZN $AMGN $SYK $MSTR $AJG $ABNB $MSI $CNI $TEAM $AIG $ED $XYZ $LYV $IR $DXCM $MPWR $GDDY $MTD $RDDT $ES $SMMT $DUOL $RYAN $TWLO $AMH $HOLX $RGA $CPT $BMRN $JNPR $CART $OHI $PCTY $ASND $MTZ $ATR $X $ROKU $PCOR $CUBE $EXAS $ALSN $FND $CWST $DLB $BIO $MHK $SPXC $OLED $HR $CTRE $RHP $CUZ $WSC $WK $EXPO $EGO $HL $COLM $LUMN $IRTC $ALHC $ZETA $HTGC $APLE $NVST $RIOT $SM $OLN $VIAV $HUN $SEM $SKWD $TARS $LMAT $FIVN $KWR $ATEC $PRDO $SXI $TVTX $ICFI $TRUP $CABO $DRH $SVV $UMH $ELME $ARDX $ATEN $EIG $ADPT $MSEX $PEB $NVEE $BBAI $CSR $PRO $COHU $BJRI $ULCC $TREE $PLYM $VEL $BZH $CTO $OSPN $KURA $NPKI $ZEUS $ACCO $RMNI $MERC $LOCO $ASUR $CERS $CPS $GTE $COOK $RMAX $BOOM $SBFG $AMWL $OFS $GSIT $AXTI $RRR
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$AAPL $AMZN $AMGN $SYK $MSTR $AJG $ABNB $MSI $CNI $TEAM $AIG $ED $XYZ $LYV $IR $DXCM $MPWR $GDDY $MTD $RDDT $ES $SMMT $DUOL $RYAN $TWLO $AMH $HOLX $RGA $CPT $BMRN $JNPR $CART $OHI $PCTY $ASND $MTZ $ATR $X $ROKU $PCOR $CUBE $EXAS $ALSN $FND $CWST $DLB $BIO $MHK $SPXC $OLED $HR $CTRE $RHP $CUZ $WSC $WK $EXPO $EGO $HL $COLM $LUMN $IRTC $ALHC $ZETA $HTGC $APLE $NVST $RIOT $SM $OLN $VIAV $HUN $SEM $SKWD $TARS $LMAT $FIVN $KWR $ATEC $PRDO $SXI $TVTX $ICFI $TRUP $CABO $DRH $SVV $UMH $ELME $ARDX $ATEN $EIG $ADPT $MSEX $PEB $NVEE $BBAI $CSR $PRO $COHU $BJRI $ULCC $TREE $PLYM $VEL $BZH $CTO $OSPN $KURA $NPKI $ZEUS $ACCO $RMNI $MERC $LOCO $ASUR $CERS $CPS $GTE $COOK $RMAX $BOOM $SBFG $AMWL $OFS $GSIT $AXTI $RRR
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29.04.202513:56
수정: 아마존이 직접 발표한 것이 아니고 '펀치볼 뉴스'라는 듣보잡 언론에서 관계자의 말을 인용해 나온 기사라고 함. 백악관에서 분노에 찬 반응을 하면서 뉴스 헤드라인에 많이 떴지만 진위여부는 아직.
25.04.202521:07
BofA 불/베어 인디케이터. 지난주 4.1에서 3.9로 하락.
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25.04.202505:42
중국 정부가 의료 장비와 산업 화학 물질에 대한 125% 관세를 일시 면제하는 방안을 고려 중이고 항공기 임대료와 특정 반도체 관련 제품(8개 품목 이상)에 대한 추가 관세도 면제 검토 중이라는 보도.
아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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16.04.202513:00
3월 소매 판매 코어, 헤드라인 모두 컨센서스 상회
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Кайра бөлүшүлгөн:
사제콩이_서상영
05.05.202503:33
05/05 미 시간외 선물 하락요인
1. 트럼프의 해외 영화에 대해 관세 100% 부과로 산업별 관세 부과 우려 부각. 이와 함께 아이들이 인형을 30개씩 가질 필요 없으며 3,4개만 있어도 된다고 언급하는 등 관세 영향에 대한 트럼프의 인식
2. 트럼프, 시진핑과의 전화 계획이 이번주에는 없다고 언급하며 중국과 관세 이슈 장기화 가능성 부각. 물론 어느 순간에는 인하할것 이라고 언급. 일본 정부도 미 채권 매각 발표를 취소 했지만 철강, 자동차 등에 대한 관세 면제 등을 언긎하고 있어 잏본과의 협상도 장기화 가능성 부각
3. OPEC+의 증산 확대로 국제유가 4% 가까이 하락하며 금융시장 전반에 걸친 젼동성 확대
4. 베센트 재무장관 기고. 화요일 의회 증언을 앞두고 베센트 장관이 언론에 관세를 통한 무역 재협상, 영구적인 세금 감면, 광범위한 규제 완화를 주제로 한 기고문을 발표. 특히 에너지 우위, 경제 안보가 곧 국가 안보, 메인 스트리트와 월스트리트의 동반 상승을 언급했지만 구체적이지 못헌 선거 운동식 내용만 있다는 점에서 시징 불확실성 화대
5. 관련 내용에 따른 금융시장
미국 시간 외 선물은 0.7% 내외 하락 중
외환 시장은 달러가 무역협상 불안등으로 약세, 엔화, 유로화 강세, 역외 위안화를 비롯해 여타 신흥국 환율도 강세
국채 금리는 소폭 하락
국제유가는 4% 가까이 하락
1. 트럼프의 해외 영화에 대해 관세 100% 부과로 산업별 관세 부과 우려 부각. 이와 함께 아이들이 인형을 30개씩 가질 필요 없으며 3,4개만 있어도 된다고 언급하는 등 관세 영향에 대한 트럼프의 인식
2. 트럼프, 시진핑과의 전화 계획이 이번주에는 없다고 언급하며 중국과 관세 이슈 장기화 가능성 부각. 물론 어느 순간에는 인하할것 이라고 언급. 일본 정부도 미 채권 매각 발표를 취소 했지만 철강, 자동차 등에 대한 관세 면제 등을 언긎하고 있어 잏본과의 협상도 장기화 가능성 부각
3. OPEC+의 증산 확대로 국제유가 4% 가까이 하락하며 금융시장 전반에 걸친 젼동성 확대
4. 베센트 재무장관 기고. 화요일 의회 증언을 앞두고 베센트 장관이 언론에 관세를 통한 무역 재협상, 영구적인 세금 감면, 광범위한 규제 완화를 주제로 한 기고문을 발표. 특히 에너지 우위, 경제 안보가 곧 국가 안보, 메인 스트리트와 월스트리트의 동반 상승을 언급했지만 구체적이지 못헌 선거 운동식 내용만 있다는 점에서 시징 불확실성 화대
5. 관련 내용에 따른 금융시장
미국 시간 외 선물은 0.7% 내외 하락 중
외환 시장은 달러가 무역협상 불안등으로 약세, 엔화, 유로화 강세, 역외 위안화를 비롯해 여타 신흥국 환율도 강세
국채 금리는 소폭 하락
국제유가는 4% 가까이 하락
02.05.202512:39
4월 고용 보고서
- 비농업 고용 177K로 컨센서스 138K를 크게 상회. 지난달 대비 감소. 지난달 수치는 228K에서 185K로 하향 보정. 비농업 고용 증가는 민간 부문이 167K 증가한 덕분
- 실업률 4.2%로 컨센서스 4.2% 부합. 지난달과 동일
- 시간당 임금 컨센서스 하회
도지의 대규모 연방 정부 해고, 기업들의 해고, 챌린저 구직 공고 감소 등 여러 우려 요인이 있었지만 여전히 강한 고용 지표
어제 중국의 협상 가능성 언급 이후 상승세로 전환한 시장은 고용지표 발표후 상승폭 확대
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- 비농업 고용 177K로 컨센서스 138K를 크게 상회. 지난달 대비 감소. 지난달 수치는 228K에서 185K로 하향 보정. 비농업 고용 증가는 민간 부문이 167K 증가한 덕분
- 실업률 4.2%로 컨센서스 4.2% 부합. 지난달과 동일
- 시간당 임금 컨센서스 하회
도지의 대규모 연방 정부 해고, 기업들의 해고, 챌린저 구직 공고 감소 등 여러 우려 요인이 있었지만 여전히 강한 고용 지표
어제 중국의 협상 가능성 언급 이후 상승세로 전환한 시장은 고용지표 발표후 상승폭 확대
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29.04.202513:31
아마존 $AMZN 이 제품 가격 옆에 관세를 따로 표기한다고 발표
이에 대해 백악관은 적대적이고 정치적인 행위라고 비난
아마존이 트럼프 제대로 한방 먹임. 제발 취소하지 말기를…
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이에 대해 백악관은 적대적이고 정치적인 행위라고 비난
아마존이 트럼프 제대로 한방 먹임. 제발 취소하지 말기를…
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25.04.202521:01
현재 미국 상황
Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
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Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
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16.04.202520:22
15.04.202522:24
장마감 후 엔비디아 $NVDA 8-K 공시를 통해 미국 정부가 중국 및 D:5 국가들 (중국, 북한, 이란 쿠바 등 미국에 대한 적성국들)에 H20 칩 및 동일한 대역폭을 가진 칩 수출에 대해 라이선스 요구를 통보받았으며 이 조치는 무기한 지속될 것이라고 밝힘. 이에 따라 엔비디아의 회계년도 2026년 1분기 실적에는 H20 제품 관련 최대 $5.5B 규모의 비용이 반영될 것으로 예상.
해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001045810/9e6e2d94-83a7-465c-8a94-982d82e3e9e7.pdf
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해당 공시 후 엔비디아는 애프터마켓에서 -6% 하락 중. 덩달아 AMD -7% 등 반도체 기업들 다수 하락 중.
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