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연수르 해외주식

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18.03.202523:00

🗺 Comments

- 최근 이틀 간 상승을 뒤로하고 나스닥 지수는 다시 한 번 급락하면서 베어트랩을 형성하는 듯한 모습. 전일 계기가 되었던 것은 익일로 예정된 FOMC에 대한 경계감.

- 전일 Nvidia의 GTC 기조연설에서 다양한 내용들을 발표했음에도 불구, 해당 내용들은 테크 섹터에 전혀 모멘텀이 되어주지 못했으며, 오히려 차익실현의 계기로 작용했는데, 이는 현재 시장이 호재에 얼마나 둔감한지를 단적으로 보여줬다고 생각됨.

- 일부 조사에 따르면 최근 시장 급락세 속에서 리테일 투자자들의 공격적인 저가매수세가 유입되고 있는데, 꼬인 수급이 다시금 가벼워진 상태로 시장이 추세 반등을 하기 위해서는 리테일 투자자들의 매수세가 잦아드는 것이 선행되어야 할 것으로 생각됨.

- 전일에 지수는 -2% 내외로 하락했음에도 불구하고 리테일의 대표적인 종목들은 심하게 급락했는데, 기간조정을 거치면서 이 같은 과정을 여러 차례 반복해야 그간 쌓여온 매물대가 제대로 소화될 수 있을 것.

18.03.202523:00

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Nvidia GTC 2025

주요 코멘트

- "Agentic AI의 부상은 작년에 생각했던 것보다 100배 더 많은 컴퓨팅 파워를 필요로 할 것."
- "AWS, Azure, Google, Oracle 등 상위 4대 클라우드 서비스 공급업체는 작년에 Hopper GPU 130만 대를 구매한 데 비해 지금 360만 대의 Blackwell GPU를 구매했다(Blackwell은 24년 후반에야 출하를 시작).", "
- "2030년까지, 혹은 그보다 더 빠른 시점에 데이터센터 구축 규모가 $1T을 넘어설 것"
- "AI는 현재 변곡점에 있으며, 양자 컴퓨팅, 물리학, 5G 및 6G 네트워크, 유전자 시퀀싱, 계산 리소그래피 등 모든 과학 분야에 CUDA-X 라이브러리가 존재하게 될 것"

파트너십

- Cisco, T-Mobile 및 Cerberus ODC 와 협력하여 미국에서 풀스택 무선 네트워크를 구축한다는 것을 포함한 여러 가지 새로운 파트너십을 발표.
- 또한 GM이 자율주행 자동차 함대를 구축하는 데 도움을 줄 회사로 엔비디아를 선택했다고 첨언
- IBM, Micron, GE Healthcare, Super Micro Computer 및 ServiceNow 등을 포함한 여러 다른 파트너십이 발표되었습니다 .

Blackwell

- Grace Blackwell이 이제 본격적으로 생산에 들어갔고, 또한 "엔비디아 Dynamo"를 선보였습니다.
- "Dynamo"는 분산 추론 제공 라이브러리로, 황은 이를 "본질적으로 AI 공장의 운영 체제"라고 설명.
- "Dynamo가 Blackwell(과 Hopper)의 추론 성능에 "거대한 도약"을 도울 수 있다."

신제품

- 블랙웰보다 메모리가 더 많고 대역폭도 두 배나 넓은 블랙웰 울트라가 2025년 하반기에 출시될 것
- HBM-4 메모리를 탑재한 루빈이 2026년 하반기에 출시될 것, 그 다음 세대인 루빈 울트라는 2027년 하반기에 출시될 예정.
- 루빈 울트라는 추론에 15배 더 많은 엑사플롭스, 훈련에 5배 더 많은 엑사플롭스, GB300 NVL72에 14배 더 많은 엑사플롭스를 제공. "루빈은 비용을 엄청나게 낮출 것"
- 미국의 이론 물리학자 리처드 파인만의 이름을 딴 3세대 제품이 2028년에 출시될 것.

로봇

- 로봇을 위한 엔비디아의 기본 오픈소스 모델인 Groot N1을 선보임.
- 구글의 DeepMind, 디즈니 Research, 엔비디아가 협업한 Newton을 선보였는데, 로봇 Blue는 세 회사 간의 협업을 시연.

2. Baidu, 신규 AI 모델 2종 공개

- 중국 인터넷 기업 Baidu가 최신 AI 모델인 Ernie 4.5와 딥 씽킹 추론 모델인 Ernie X1을 출시. 회사는 당초 예정되어 있던 4월 1일부터 일찍 제품을 무료로 공개한다고 발표.
- 회사는 Ernie X1이 DeepSeek의 R1과 동일한 성능을 제공하면서도 가격은 절반에 불과하다고 밝힘. X1은 도구 사용이 가능한 최초의 다중모드 심층적 추론모델로, 중국어 지식 질의응답, 문학 창작, 원고 작성, 대화, 논리적 추론 및 복잡한 계산에 뛰어난 역량을 보인다고 코멘트.
- Ernie 4.5는 기본 멀티모달 모델로, 입력 및 출력 가격이 각각 토큰 1,000개당 RMB 0.004, RMB 0.016으로 낮게 시작. "Ernie 4.5는 여러 벤치마크에서 GPT-4.5보다 성능이 뛰어나며 가격은 GPT-4.5의 1%에 불과합니다."

3. BYD, 혁신적인 배터리 충전 기술 공개

- BYD가 Super e-Platform으로 획기적인 배터리 충전 기술을 공개. 이 새로운 기술을 사용하면 전기차를 가솔린차에 연료를 공급하는 것과 비슷한 속도로 충전할 수 있어 단 5분 만에 최대 400km(약 249마일)의 주행범위를 제공할 수 있음.
- 이 플랫폼은 최대 1,000킬로와트의 충전 속도로 작동하여 Tesla의 최신 제품을 포함한 현재 고속 충전 시스템의 성능을 크게 능가.
- 회사는 충전 혁신을 지원하기 위해 중국 전역에 4,000개가 넘는 초고속 충전소를 설치할 계획, 회사의 목표는 충전을 기존 연료 공급만큼 빠르고 편리하게 만들어 잠재적인 EV 구매자의 주요 우려 사항인 "주행 거리 불안"을 완화하는 것.

💬 전일 주요기업 실적발표

Xiaomi

1. 실적

- 매출 RMB 109B(+48.8%) vs Cons RMB 104B
- 영업이익 RMB 8.9B vs Cons RMB 6.0B
- 순이익 RMB 9.0B vs Cons RMB 5.3B

2. 가이던스

- 올해 전기차 인도 대수 목표치를 기존 30만 대에서 35만대로 상향조정.
- 올해 중국 전역에 Mi Home 매장 네트워크를 확장하고, 향후 5년 내에 해외에 10,000개의 Mi Home 매장을 오픈할 계획

3. 코멘트

- "해외 시장에서 휴대전화, 태블릿, 자동차 등 회사 제품에 대한 엄청난 잠재력을 봤다고 말했지만, 해외로 사업을 확장하는 데 따르는 복잡성은 상당히 높다."
- 2027년부터 해외로 자동차 판매를 시작할 계획.
- 올해 1억 8천만 대의 스마트폰을 출하할 목표를 세웠으며, 2024년에는 1억 6,850만 대를 출하할 것
- 올해 총 연구개발 예산의 약 4분의 1인 최대 80억 위안을 AI 관련 이니셔티브에 투자할 것

18.03.202523:00

⭐ Daily 250319

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(유지)
3) Catalyst = FOMC 관망
4) DATA = 없음

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 이틀 간 상승 후 수요일 FOMC를 앞두고 조정세를 보이는 모습. Nvidia가 GTC 행사를 통해 루빈과 3세대 제품인 파인먼, 그 외에도 로봇 등과 같은 여러 혁신을 보여줬음에도 불구, 시장을 살려내지는 못하는 모습. 나스닥 기준 -1.7% 하락 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승

기타귀금속 +1.6%, 은 +1.2%, 헬스케어플랜 +1.2%, 인력서비스 +1.1%, 의료유통 +1.0%, 구리 +0.9%, 오일가스시추 +0.9%, 방송 +0.9%, 은행 +0.8%, 금 +0.6%, 인프라운영 +0.5%, 철강 +0.5%

전일 지수가 다시 한 번 하락세를 보임에 따라 주요 귀금속 섹터와 경기방어주 위주의 섹터들만 상승하는 모습.

🐻 하락

오토트럭딜러십 -3.8%, 태양광 -3.4%, 신재생유틸리티 -3.0%, 여행서비스 -3.0%, 완성차 -3.0%, 부동산서비스 -2.9%, 인터넷플랫폼 -2.9%, 전자장비 -2.7%, 숙박 -2.6%, 반도체 -2.6%

1) 이틀간 반등을 뒤로 하고 리테일 투자자들의 쏠림이 심했던 종목들에서 다시 한 번 대거 차익실현이 나오면서 대표적인 리테일 종목 중 하나인 Carvana가 -10.7% 급락, 오토트럭딜러십 섹터 하락세 주도.

2) 최근 시장 반등에 가장 탄력적으로 상승했던 전력 유틸리티 섹터가 전일 시장 하락에 다시 한 번 급락하면서 신재생유틸리티 등 섹터 하락 주도.

3) 시장 급락에 크루즈 업체들이 전일 큰 폭의 상승을 뒤로하고 크게 하락하면서 여행서비스 섹터 하락세 주도.

4) Nvidia의 GTC 행사가 테크 섹터에 모멘텀이 아니라 오히려 셀온의 계기로 작용함에 따라 반도체 섹터 하락세 주도.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 27개(DoD -5개)

2. 주요 섹터 = 금, 은행

3. 종목

1) NEW

Elbit Systems(+10.6%): 이스라엘 방산업체. 전일 실적 서프라이즈 기록하면서 주가 급등, 신고가 진입.

2) 기존

Mitsubishi UFJ Financial Group(+3.0%), Banco Santander S.A(+3.8%), Sumitomo Mitsui Financial Group(+0.9%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(+2.1%), Deutsche Bank(+4.1%): 글로벌 은행주 상승
Agnico Eagle Mines(+0.5%), Wheaton Precious Metals(-0.6%), Gold Fields(+3.2%)

18.03.202501:19

증시 급락에도 이어지는 리테일 투자자들의 Buy the Dip

지난 주 월, 화 미국주식과 ETF에 대한 개인들의 매수는 $3.2B에 달했으며, 이는 이틀 합산 기준 작년 8월 이후 가장 큰 매수 규모에 해당.

화요일까지 5일간 개인 투자자들은 $8B의 주식을 매수해 리테일 투자자 매수액의 5일 이동평균은 $1.6B에 달함. 이는 2021년 1월, 2023년 3월, 2024년 8월 이후 역대 4번째로 큰 규모.

13.03.202522:59

🗺 Comments

- 전일 나스닥 선물은 PPI 쇼크라는 호재에도 불구하고 또 한 번 저항선에 맞고 급락하면서 아예 힘을 쓰지 못하는 모습. 이전 코멘트들에서 제시했듯 적어도 이 저항선은 돌파된 이후에 반등에 대해서 논할 수 있을 것이라 생각. 나스닥 선물은 2월 20일에 사상 최고가에서 처음으로 5일선을 이탈한 이후 16영업일 연속으로 5일선 아래에서 마감.

- 지수 급락을 만들어내고 있는 것은 어떠한 긍정적인 펀더멘털상 이슈도 막지 못하고 있는 리테일 투자자들의 투매와 이를 노린 숏베팅일 것으로 예상되는데, 실제로 최근 장 시작 직후 30분~1시간 동안 엄청난 급락이 나오고 시작하는 흐름이 이어지고 있음.

- 이번 주 들어서는 그나마 잘 버텨주던 경기방어컨셉 섹터마저 급락하면서 완연한 Risk-Off 장세가 완성되는 모습. 신고가에서는 금 섹터를 제외한 어떠한 섹터도 자취를 감추면서 신고가 개수가 0개에 근접해가는 중.

13.03.202522:59

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Tesla, 미 무역대표에게 관세의 유해한 영향 관련 경고

- Tesla는 미국 무역대표 제이미스 그리어에게 미국에 대한 보복 관세가 자동차 제조업체와 소비자에게 미치는 해로운 영향에 대한 경고가 담긴 서한을 전송.
- 이 편지는 테슬라가 공정무역을 지지한다는 점을 분명히 했으나, 다른 국가들이 미국의 무역 조치, 특히 전기 자동차 산업에 대응할 때 미국 수출업체가 불균형적인 영향을 받을 수 있다고 생각한다고 언급.
- 이 서한에서는 그리어에게 국내 공급망 제한을 추가로 평가하여 미국 제조업체가 필수 구성 요소에 대해 비용이 많이 드는 관세가 부과되는 결과를 낳을 수 있는 무역 조치로 인해 부당한 부담을 받지 않도록 해달라고 요청

2. Keybanc, 2월 Apple 하드웨어 미국 소비자 지출이 MoM -9% 감소

- KeyBanc에 따르면 2월에 Apple 하드웨어에 대한 미국 소비자들의 지출이 전월 대비 -9% 감소. 이는 3년 평균보다 낮은 수치로 3년 평균치는 -3%였음.
- "계절적으로 약하고 전년 대비 감소했기 때문에 데이터가 부정적이라고 생각합니다 . 하지만 3월에는 신제품 출시로 나아질 것입니다. 2025년 iPhone 성장률이 현재 1%(불과 2분기 전 7%에서 감소)이고 Apple Intelligence Siri 업그레이드를 둘러싼 주요 촉매가 지연됨에 따라, 우리는 강세론자들이 업그레이드 주기에 대한 희망에 대한 자신감을 잃을 것이라고 생각합니다."
- "iPhone 16e가 2월 28일에 출시되고 새로운 Mac/iPad가 3월 12일에 출시되는 것을 감안할 때, 우리는 이것이 1) 새로운 제품 출시에 앞서 잠시 멈추는 것일 수도 있고 2) 소비자들의 전반적인 철수일 수도 있다고 생각합니다."

3. Intel, Lip-Bu Tan을 신임 CEO로 발표

- intel이 전 이사회 멤버이자 Caydance Design System의 CEO였던 Lip-Bu Tan을 CEO로 임명하면서 주가 급등.
- 8월에 인텔 이사회에서 물러난 Tan은 회사 이사회에 다시 합류할 것이라고 회사는 덧붙였습니다. 새로운 CEO를 찾는 동안 인텔의 임시 임원 의장이었던 프랭크 이어리는 탠이 CEO가 되면서 인텔의 독립 의장으로 돌아갈 것입니다.
- "인텔은 강력하고 차별화된 컴퓨팅 플랫폼, 방대한 고객 설치 기반, 그리고 우리가 프로세스 기술 로드맵을 재구축함에 따라 날이 갈수록 더 강력해지는 견고한 제조 기반을 보유하고 있습니다. 저는 회사에 합류하여 인텔 팀 전체가 우리 사업을 미래에 대비해 자리매김하기 위해 해온 작업을 바탕으로 성장하고 싶습니다."

💬 전일 주요기업 실적발표

Ulta Beauty(-4.5%, post +6.5%)

1. 실적

- Rev $3.48B vs Cons $3.47B
- EPS $8.46 vs Cons $7.15

2. 가이던스

- FY25 Rev $11.5-11.6B vs Cons $11.67B

3. 코멘트

- "2025 회계연도는 미래 성장을 촉진하고 사업을 최적화하기 위해 의도적으로 투자하는 중요한 해가 될 것입니다.
- "이러한 노력의 영향을 보기까지는 시간이 걸리겠지만, 이러한 투자가 우리의 모멘텀을 되살리고 주주를 위한 지속적인 성장과 장기적 가치를 실현하는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다."
- 가격이 3% 상승한 데 힘입어, 동일 매장 매출은 4분기에 1.5% 증가했는데, 이는 월가에서 예상했던 것의 거의 두 배에 해당.
- 4분기 실적이 기대치를 넘어섰지만, 연말 연시 이후 지출이 감소할 것으로 예상되고 날씨, 산불, 경제적 불확실성으로 인해 소비자 지출 습관이 혼란스러워짐에 따라 올해의 가이던스는 보다 보수적으로 제시.

13.03.202522:59

⭐ Daily 250314

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Bad(유지)
3) Catalyst = 관세전쟁
4) DATA = PPI/Core PPI - 하회, 신규실업수당청구건수 - 하회

🧾 전일 미국장

- 전일 미 증시는 장 시작 전 컨센서스를 크게 하회한 PPI 발표에도 불구하고, 거의 상승하지 않는 모습을 보이다가 장 시작 직후부터 급락 시작, 투매가 쏟아져 나오는 모습. 장중 내내 투매를 이겨내지 못하면서 나스닥 지수는 -2.0% 급락 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂 상승 = 은 +5.0%, 기타귀금속 +2.6%, 금 +2.6%, 구리 +2.2%, 석탄 +1.7%, 화학 +1.0%, 손해보험 +1.0%, 통신서비스 +0.8%, 인프라운영 +0.8%, 식료품점 +0.7%

전일 PPI 쇼크에도 불구하고 관세전쟁 우려가 계속해서 시장을 뒤흔들면서 다시 한 번 귀금속으로 자금 이동, 특히 전일에는 금과 은이 역사적 고점 수준에 도달하는 등 경기방어컨셉에 대한 극심한 쏠림이 심화되는 중.

🐻 하락 = 오토트럭딜러십 -4.9%, 비즈니스장비 -4.3%, 홈임프루브먼트리테일 -4.2%, 소프트웨어 -3.5%, 인터넷플랫폼 -3.3%, 가전 -3.3%, 헬스정보서비스 -3.1%

경기방어컨셉을 제외한 대부분의 섹터들이 전일에 다시 한 번 급락하는 모습. Apple(-3.4%), Telsa(-3.0%), Google(-2.5%), Meta(-4.7%) 등 빅테크 업체들 역시 예외가 아니었음. 전일 급락에 따라 S&P 500 지수는 -10% 하락하면서 2023년 이후 가장 큰 MDD를 기록.

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 8개(DoD +6개)

2. 주요 섹터 = 금

3. 종목

1) NEW

없음

2) 기존

Alamos Gold(+1.4%)

12.03.202523:04

🗺 Comments

- 전일 나스닥 선물 지수는 최근 급락해 있는 상황에서 CPI 쇼크라는 엄청난 호재가 발생했음에도 불구하고 본장에서 제대로 된 상승세를 만들어내지 못하면서 최근 형성된 가파른 저항선조차 돌파하지 못하는 모습.

- 경기방어섹터가 하락하고 기존 주도주 중심의 반등세가 강하게 나와줬던 것은 긍정적이나, 본장이 시작하자마자 매물이 쏟아져 나오면서 지수가 어떠한 유의미한 저항선도 뚫지 못했던 것은 최근 급락 이후 반등 시마다 뚫어나가야 할 매물대가 얼마나 두터운지를 시사.

- CPI 발표 이후 기존 주도주 상승과 함께 채권 매도(금리 상승)가 동시에 나왔는데, 채권금리의 하락을 원하고 있는 트럼프 대통령의 의지에 반하는 이 같은 흐름이 지속될 경우 추가적인 트럼프발 불확실성 또한 불거질 수 있음에 유의할 필요.

12.03.202523:04

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 2개(DoD -8개)

2. 주요 섹터 = 없음

3. 종목

1) NEW

없음

2) 기존

Franco-Nevada Corp(+1.0%), Alamos Gold(+2.4%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. TSMC, Nvidia-AMD-Broadcom에 Intel 파운드리 합작법인 제안

- 전일 로이터에 따르면, TSMC가 Nvidia-AMD-Broadcom에 인텔의 파운드리를 운영하는 JV를 설립하자고 제안했다고 보도.
- 해당 제안에 따라 TSMC는 미국 정부의 우려를 반영해 50% 미만의 지분율을 유지하면서 ASIC을 생산하는 Intel의 파운드리 부문을 운영 및 관리할 계획.
- 이번 제안은 상당한 재정적 어려움에 직면한 인텔을 되살리기 위한 트럼프 행정부에 요청에 따른 것. 두 회사는 현재 칩 제조 도구, 화학 물질, 공정에 매우 다른 구성을 사용하고 있어 합의에는 비용이 많이 들고 시간도 많이 걸릴 것.

2. Google, 단 하나의 GPU만으로도 구동되는 AI 모델 Gemma 3 출시

- Google이 단일 GPU나 TPU만으로도 구동될 수 있는 Gamma 3라는 오픈소스 AI 모델을 출시. Gemma 3는 LMArena 리더보드 평가에서 Deepseek-R1 다음으로 높은 점수를 기록(차트 아래에 있는 점은 Nvidia H100 GPU 요구량을 의미)
- Sundar Pichai CEO, ""새로운 오픈 모델은 믿을 수 없을 정도로 효율적입니다. 가장 큰 27B 모델은 H100 GPU 하나에서만 실행됩니다. 다른 모델에서 비슷한 성능을 얻으려면 최소 10배의 컴퓨팅이 필요합니다."
- Gemma 3는 1B, 4B, 12B, 27B 크기로 다양하게 제공되어 사용자는 자신의 하드웨어 성능 요구사항에 맞는 최상의 모델을 선택할 수 있다고 코멘트.

3. 알파벳 딥마인드, 로봇의 신체 움직임을 돕는 두 가지 AI 모델 공개

- Alphabet의 DeepMind 부서는 두 가지 로봇 관련 AI 모델을 공개.
- 하나는 Gemini Robotics로 Gemini 2.0을 기반으로 구축된 시각-언어-행동모델이며, 다른 하나는 '고급 공간 이해'를 사용하는 Gemini Robotics-ER로 Gemini의 추론 기능을 체화할 수 있다고 코멘트. 두 모델은 로봇공학에 필수적이라고 말한 세 가지 "주요" 영역, 즉 일반성, 상호 작용성 및 손재주를 더욱 활성화하는 데 도움이 될 것.
- "인간이 손쉽게 수행하는 많은 일상 업무는 놀라울 정도로 정교한 운동 기술을 필요로 하며 로봇에게는 여전히 너무 어렵다. 반면에 Gemini Robotics는 종이 접기나 Ziploc 백에 간식을 넣는 것과 같이 정밀한 조작이 필요한 매우 복잡한 여러 단계의 작업을 처리할 수 있습니다."

💬 전일 주요기업 실적발표

Adobe(+1.1%, post -4.4%)

1. 실적

- Rev $5.71B(+10.2%), beats by $50M
- EPS $5.08, beats by $0.11

2. 가이던스

- 1Q25 Rev $5.77-5.82B vs Cons $5.80B(In-Line), EPS $4.95-5.00 vs Cons $5.00(Miss)
- FY25 Rev $23.3-23.55B vs Cons $23.51B(Miss), EPS $20.20-20.50 vs Cons $20.39(Miss)

3. 코멘트

- "저희의 지속적인 혁신과 다각화된 출시 전략이 기록적인 1분기 실적을 이끌었고, 새로운 AI 우선 독립형 및 추가 혁신이 분기를 마감하면서 1억 2,500만 달러 이상의 ARR 매출을 올렸습니다."
- "저희의 고객 중심 전략, 선도적인 제품 포트폴리오, 강력한 현금 흐름은 지속 가능한 장기적 성장과 시장 점유율 확대를 위한 입지를 굳건히 했습니다."

12.03.202523:04

⭐ Daily 250313

🛫 요약

1) 장세 = Macro(유지)
2) 매크로환경 = Bad is Good(유지)
3) Catalyst = CPI
4) DATA = CPI, Core CPI

🧾전일 미국장

- 전일 미 증시는 화요일부터 최근 급락에 대한 되돌림이 나오는 모습을 보임에 따라 CPI 발표를 앞두고 강한 반등세를 보이다가 컨센서스를 하회하는 CPI 발표에 큰 폭으로 상승했다가 본장 시작 후에는 상승세를 더욱 키우지 못하면서 나스닥 기준 +1.2% 상승 마감.

🌎 전일 미국 특징 섹터

🐂상승 = IPP +6.6%, 완성차 +4.3%, 반도체 +4.3%, 알루미늄 +3.5%, 신재생유틸리티 +3.5%, 반도체장비 +2.3%, 인터넷플랫폼 +2.1%, 구리 +2.1%, 우라늄 +!.8%, 컴퓨터하드웨어 +1.7%

1) 전일 CPI 발표 이후 시장이 최근 가팔라진 낙폭에서 빠져나오는 모습을 보임에 따라 최근 시장 급락을 주도했던 섹터들 중심으로 강한 반등세 시현. 특히 AI HW, 전력인프라, 완성차 등의 섹터들이 상승.

2) 전일 TSMC가 Nvidia, AMD, Broadcom 등 미국의 주요 칩 제조업체들에게 Intel의 공장에 대한 JV를 설립하고 함께 운영하고자 제안했다는 소식이 알려지면서 Intel 주가 +5% 급등하는 등 주요 반도체 섹터 강력한 상승세 시현.

3) 전일 Google이 단 하나의 GPU만으로도 구동되는 AI 모델인 Gamma 3를 공개, Google 주가 역시 +2% 상승하면서 최근 낙폭에서 빠르게 빠져나오는 모습.

하락 = 석탄 -6.0%, 스낵 -4.3%, 화학 -2.6%, 의료시설 -2.5%, 툴&액세서리 -2.5%, 와이너리 -2.5%, 태양광 -2.4%, 항공 -2.3%, 가정용품 -2.3%, 리조트&카지노 -2.3%, 가공식품 -2.1%, 개인서비스 -2.0%

1) 전일 CPI 이후 기존 주도주 반등에 따라 방어주에서는 수급이 빠져나오는 모습, 이에 따라 스낵, 의료시설, 가정용품, 가공식품, 개인서비스 등 주요 경기방어컨셉들 언더퍼폼.

2) 전일 CPI에서 항공요금이 YoY -4.0% 하락해 최근 항공 섹터에서 불거지고 있는 경기둔화 우려가 확대되면서 주요 항공주들 하락, 항공섹터 하락세 주도.

12.03.202512:57

☁️ Google, 단 하나의 GPU만으로도 구동되는 AI 모델 Gemma 3 출시

- Google이 단일 GPU나 TPU만으로도 구동될 수 있는 Gamma 3라는 오픈소스 AI 모델을 출시. Gemma 3는 LMArena 리더보드 평가에서 Deepseek-R1 다음으로 높은 점수를 기록(차트 아래에 있는 점은 Nvidia H100 GPU 요구량을 의미)

- Sundar Pichai CEO, ""새로운 오픈 모델은 믿을 수 없을 정도로 효율적입니다. 가장 큰 27B 모델은 H100 GPU 하나에서만 실행됩니다. 다른 모델에서 비슷한 성능을 얻으려면 최소 10배의 컴퓨팅이 필요합니다."

- Gemma 3는 1B, 4B, 12B, 27B 크기로 다양하게 제공되어 사용자는 자신의 하드웨어 성능 요구사항에 맞는 최상의 모델을 선택할 수 있다고 코멘트.

11.03.202523:04

🗺 Comments

- 월요일 시장 급락에 전일에는 기존 주도주들을 바탕으로 강한 되돌림이 나와줄 만한 매크로/뉴스플로우/기술적인 환경이 마련되어 있었음에도 불구하고 나스닥 지수는 좀처럼 힘을 제대로 받지 못하는 모습. S&P 500 지수는 전일 -0.8% 하락해 250일선 아래로 완연히 이탈.

- 전일에는 시장의 기술적 반등에 대한 의지에 Verizon의 부진한 실적 발표까지 더해져 경기방어컨셉이 크게 하락했음에도 불구하고 기존 주도주로의 수급 순환매가 제대로 일어나지 못했음. 이는 그만큼 시장 전반적으로 여전히 매도세의 우위가 강력하다는 것.

- 하락의 첫 날부터 형성된 말도 안 되는 기울기의 저항선이 여전히 강력하게 작용하는 중, 수요일 밤 CPI 발표 이후 적어도 이 선을 상방돌파하는 것이 선행되어야 시장 환경 변화에 대해 이야기하는 것이 의미가 있을 것.

11.03.202523:04

📤 전일 신고가($10B 이상)

1. 개수 = 10개(DoD -22개)

2. 주요 섹터 = 없음

3. 종목

1) NEW

- Xpeng(+14.8%): 전일 휴머노이드 개발에 적극적인 투자를 할 계획을 발표하면서 +15% 급등, 신고가 진입

2) 기존

- Britol-Myers Squibb(-2.5%)

✍️ 전일 주요종목 뉴스

1. Xpeng, 휴머노이드 로봇에 최대 $13.8B 투자 예정

- 중국 금융 신문에 따르면 중국 전기차 제조업체 Xpeng의 CEO인 허샤오펑은 회사가 휴머노이드에 대한 투자를 고려하고 있으며, 그 금액은 최대 $13.8B에 달할 수 있다고 발표.
- CEO는 현재 투자 프로젝트가 초기 단계이기 때문에 보수적으로 보일 수 있지만, 회사는 향후 20년 동안 재정적 투자를 크게 늘릴 준비가 되어 있다고 강조.
- 그는 Xpeng이 이 부문에서 야망을 완전히 실현하려면 추가로 500억-1000억 위안을 투자해야 할 수도 있다고 언급.

2. Hesai, Mercedes-Benz와 거래 성사

- Hesai가 부진한 실적을 발표하고도 전일 Mercedez-Benz와 대규모 파트너십을 맺었다고 발표하면서 역사적 신고가 경신.
- 파트너십의 내용은 Mercedes-Benz가 Hesai의 LiDAR를 장착한 글로벌 시장을 위한 스마트 드라이빙 카를 개발할 것이라는 것.
- 이는 외국 자동차 제조업체가 중국산 기술을 중국 밖에서 판매되는 모델에 사용하는 첫 사례이기 때문에 상징적임.

3. Wells Fargo, "Nvidia 주가 급락은 매수 기회"

- 전일 Wells Fargo가 GTC 행사를 앞두고 엔비디아 주가가 급락한 것은 매수 기회로 삼아야 한다고 코멘트.
- "올해 행사에서 [공동 패키지 광학]/실리콘 포토닉스(SiPho)가 GPU 레벨에서 등장할 것이라고는 생각하기 힘들지만(아마도 차세대 Rubin 아키텍처에서), 업계 보고서/확인 결과 올해 행사는 NVIDIA의 스위치/네트워킹 포트폴리오에서 일부 CPO 통합을 선보이는 것으로 계속 지적되고 있습니다."
- "NVDA는 이미 GB300 선박이 3Q25 기간에 시작될 것이라고 밝혔으며, 경영진의 최근 논평에서는 초기 Blackwell GB200 선박 문제(즉, 재마스크) 동안 발생한 초기 선적 지연과 관련된 의문 속에서 회사의 램프 기대에 대한 확신을 강조했다"

11.03.202500:34

전일 Magnificent 7 시가총액 $830B 증발, 역사상 최대 규모의 Daily Loss를 경신

09.03.202522:59

🗺 Comments

- 금요일 나스닥 100 지수는 부진한 고용보고서 발표에 장중 또 한 번 급락했다가, 파월의 연설과 함께 반등에 성공. 이에 따라 AI 내러티브의 최종 지지선이라 생각되는 위 나스닥 100 주봉차트 기준 23년 이후 장기 지지선을 잠깐 이탈했다가 위에서 마감하여 최악의 상황은 모면.

- 그러나 단기적으로는 여전히 어떠한 저항선 돌파도 이뤄지지 않아 방향전환을 섣불리 예단하기는 어려운 상황. 금요일 상승 섹터들도 AI 내러티브를 되살릴 수 있는 기존 주도섹터보다는 경기방어컨셉 위주.

- 다음 주에도 역시 CPI, PPI 등 매크로 이벤트가 산재하고 있으며 관세 이슈 역시 상수로 계속 깔고가야하는 변동성 장세가 지속될 예정. 다만 지수가 과매도 구간이기 때문에 금요일 무난했던 파월 연설 이후 그랬던처럼 특별히 큰 호재가 나오지 않더라도 주요 저항선까지 단기 반등은 노려볼 수는 있을 것.