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미래에셋증권 반도체 김영건

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미래에셋증권 반도체 김영건 популярдуу жазуулары

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07.04.202522:31
2025년 4월 8일(화) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

Infineon, Marvell 차량용 이더넷 사업부 25억 달러에 인수 (Reuters)
Infineon이 Marvell의 자동차용 이더넷 사업부를 25억 달러에 인수하기로 합의. 차량용 반도체 통신 솔루션 확대 전략 일환
https://www.reuters.com/technology/infineon-technologies-buy-marvells-auto-ethernet-business-25-billion-2025-04-07/

Broadcom, 100억 달러 규모 자사주 매입 계획 발표 (Reuters)
Broadcom이 100억 달러에 달하는 자사주 매입 프로그램을 발표. VMware 인수 이후 주가 안정화 및 주주환원 강화 목적
https://www.reuters.com/technology/broadcom-announces-10-billion-share-buyback-plan-2025-04-07/

美, 전력 비용 급등…AI 데이터센터 확장 차질 우려 (TrendForce)
미국 내 전력 인프라용 변압기 수급에 대한 관세 충격으로 인해 전력 비용이 급등하고 있으며, AI 데이터센터 신규 증설 지연 가능성 제기
https://www.trendforce.com/news/2025/04/07/news-u-s-power-costs-surge-as-tariffs-hit-transformer-supply-potentially-disrupting-ai-data-center-expansion/

Rescale, Applied Materials∙Nvidia 등으로부터 1.15억 달러 투자 유치 (Reuters)
엔지니어링 시뮬레이션 특화 스타트업 Rescale이 시리즈 C 라운드에서 1.15억 달러 투자 유치. 주요 반도체 기업들의 AI 시뮬레이션 수요 반영
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/engineering-software-startup-rescale-raises-115-million-applied-materials-nvidia-2025-04-07/

Octric, 반도체 스타트업에 2억 달러 지원 예정 (eeNews)
영국 정부의 반도체 육성 전략에 따라 영국 Octric Semiconductor가 2억 달러 규모의 자금 지원 대상 기업으로 선정됨
https://www.eenewseurope.com/en/uks-octric-semiconductor-to-get-200-million-boost/

Nvidia, 멕시코산 AI 서버는 美 관세 면제 가능성 (CRN)
Nvidia가 멕시코에서 생산한 AI 서버 제품들이 미국의 관세 강화 조치에서 제외될 가능성이 크다는 분석. 북미 역내 생산 전략 효과 부각
https://www.crn.com/news/ai/2025/nvidia-s-mexico-made-ai-servers-likely-exempt-from-us-tariffs-analyst

中 정부, 희토류 수출 규제 글로벌 반도체 공급망 위협 (tom’s Hardware)
중국 정부의 희토류 수출 제한 조치가 강화되며, 반도체 소재 및 장비 공급망에 대한 글로벌 차원의 리스크 요인으로 부상
https://www.tomshardware.com/tech-industry/chinas-rare-earth-export-restrictions-threaten-global-chipmaking-supply-chains

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21.04.202503:41
2025. 4. 21(월)
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[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] avatar
[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]
14.04.202509:37
미래에셋증권 리서치센터에서는 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어 있습니다.

이번 발간 자료 Top Stories는 1)태양광(한화솔루션), 2)조선(HD현대중공업), 3)IT하드웨어(삼성전기) 입니다. 많은 관심 부탁드립니다.

▶ Mirae Asset Minutes(2025년 7호, 4/14)
https://han.gl/nZm4k

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.
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24.03.202502:54
2025. 3. 24(월)
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전 제품 상승
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22.04.202503:01
2025. 4. 22(화)
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09.04.202502:53
2025. 4. 9(수)
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23.04.202502:53
2025. 4. 23(수)
장중 DRAM 현물가격
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18.04.202502:58
2025. 4. 18(금)
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11.04.202503:43
2025. 4. 11(금)
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25.03.202503:11
2025. 3. 25(화)
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07.04.202503:00
2025. 4. 7(월)
장중 DRAM 현물가격
06.04.202523:27
2025년 4월 7일(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

Meta, 차세대 AI 모델 'Llama 4' 공개 (Reuters)
Meta가 자사 대형 언어 모델 Llama의 최신 버전인 ‘Llama 4’를 공개. 다양한 버전의 조기 액세스를 연구자들과 기업 고객에 제공하며 오픈소스 생태계 강화
https://www.reuters.com/technology/meta-releases-new-ai-model-llama-4-2025-04-05/

Meta, 위스콘신에 약 10억 달러 규모 데이터센터 설립 추진 (Reuters)
Meta가 미국 위스콘신주에 약 10억 달러 규모의 데이터센터 건립을 계획 중이라는 보도. AI 인프라 확대와 북미 내 거점 분산 전략 일환
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/meta-plans-nearly-1-billion-data-center-project-wisconsin-bloomberg-news-reports-2025-04-04/

Foxconn, 1분기 역대 최대 매출 기록 (Reuters)
Foxconn이 2025년 1분기 역대 최고 수준의 매출을 기록. AI 서버 및 부품 수요 확대, 계절적 요인 반영
https://www.reuters.com/technology/foxconn-reports-record-first-quarter-revenue-2025-04-05/

Rapidus, Apple/Google과 칩 양산 협의 중…美 공급망 전략과 연계 (Nikkei Asia)
Rapidus가 Apple, Google 등과 차세대 칩 생산 협상을 진행 중이며, 미국 내 반도체 공급망 강화 전략과의 연계를 노리고 있음
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Japan-s-Rapidus-in-talks-with-Apple-and-Google-to-mass-produce-chips-CEO

美 정부, ‘New CHIPS Deal’로 보조금 집행 방식 대전환 시사 (FierceElectronics)
기존 CHIPS Act에 비해 더 엄격한 성과 기반 지급 구조를 포함한 'New CHIPS Deal'이 논의 중. 투자금 집행의 유연성 및 회수성 강화가 핵심
https://www.fierceelectronics.com/electronics/old-chips-act-dead-meet-new-chips-deal

Loongson, 고성능 노트북∙산업용 칩 신규 라인업 발표 (tom’s Hardware)
중국 Loongson이 코어수 및 내장 GPU 성능을 강화한 노트북∙산업용 CPU 신제품을 공개. 국산 칩 독립화 기조 지속
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/chinese-chipmaker-loongsons-new-laptop-and-industrial-chips-have-higher-core-counts-better-gpu

트럼프 행정부, “반도체 관세 조만간 시작될 것” (eeNews)
트럼프 전 대통령이 미국 내 반도체 산업 보호를 위해 새로운 관세 정책을 조만간 시행할 것이라 발언. 아시아 생산거점 대상 가능성 시사
https://www.eenewseurope.com/en/president-trump-says-chip-tariffs-to-start-very-soon/

감사합니다.
20.04.202522:18
2025년 4월 21일(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

UAE, 1.4조 달러 AI 투자 공약 이후 칩 접근성 개선 진전 언급 (Bloomberg)
UAE가 AI 칩 접근성에서 의미 있는 진전을 언급. 트럼프 대통령과의 회동 이후 10년간 1.4조 달러 규모 투자 계획 발표한 바 있음
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-18/uae-sees-progress-on-ai-chips-access-after-1-4-trillion-pledge?srnd=phx-technology

Nvidia, 中 파트너사에 RTX 5090D 공급 중단 가능성 사전 통보 (Videocardz)
미국 수출 규제 가능성에 대비해 Nvidia가 중국 내 보드 파트너사에 RTX 5090D GPU 공급 중단 시나리오 공유한 것으로 보도
https://videocardz.com/newz/nvidia-preparing-chinese-board-partners-for-potential-geforce-rtx-5090d-gpu-supply-suspension

Nvidia, 5월 18일 Computex 2025 기조연설 예고…젠슨 황 CEO 발표 (Videocardz)
Nvidia가 5월 18일 대만에서 열리는 Computex 2025에서 Jensen Huang CEO의 기조연설을 예고. 차세대 AI 가속기 공개 여부 주목
https://videocardz.com/newz/nvidia-announces-computex-2025-keynote-on-may-18-with-ceo-jensen-huang

Intel, Arc Battlemage G31∙C32 GPU 샘플 출하 포착 (Videocardz)
차세대 Arc Battlemage GPU 라인업 G31 및 C32 모델이 최근 선적 문서에서 확인됨. 게이밍 성능 개선 목표의 중보급형 제품군으로 추정
https://videocardz.com/newz/intel-arc-battlemage-g31-and-c32-skt-graphics-spotted-in-shipping-manifests

Intel, Lip-Bu Tan CEO 체제하 첫 CTO 포함 경영진 개편 (Reuters)
Intel이 Lip-Bu Tan 신임 CEO 체제 하에 CTO를 포함한 기술 리더십 재정비. 기술 집중도와 실행력 제고 위한 조직 정비
https://www.reuters.com/technology/intel-ceo-lip-bu-tan-streamlines-leadership-team-names-new-technology-chief-memo-2025-04-17/

삼성전자/ASML, 반도체 공동 R&D 계획 수정…새 장소 물색 (etnews)
당초 경기도 화성에 설립하기로 했던 공동 R&D 센터 계획 철회, 새로운 장소에서 공동연구 추진 방안 재검토 중. ASML은 화성 동탄 부지를 매각했으며, 양사는 협력 의지에는 변함이 없다고 설명
https://www.etnews.com/20250418000210

삼성전자, 美 테일러 공장 지연설 일축…2026년 양산 목표 유지 (Wccftech)
미국 텍사스주 테일러 공장 공사 지연설 부인, 26년 중 첨단 4nm 공정 기반 파운드리 양산 목표에는 변함이 없다고 발표. 최근 보고서와 달리 장비 반입 및 기반 설비 공정이 순조롭게 진행 중이라고 강조
https://wccftech.com/samsung-denies-any-delays-happening-at-its-taylor-plant-in-texas/

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01.04.202514:36
반도체 3월 수출액
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

대만향 MCP: $1,874M
YoY +481%, QoQ -8%, MoM +73%

미국향 SSD: $533M
YoY +131%, QoQ -37%, MoM +77%
15.04.202521:59
2025년 4월 16일(수) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

Nvidia, H20 中 수출 규제에 따라 최대 55억 달러 매출 타격 전망 (Reuters)
미국 정부가 Nvidia의 H20 칩에 대해 대중국 수출 시 별도 라이선스 요구 방침을 밝힘에 따라, Nvidia는 재고/구매 계약 관련으로 최대 55억 달러 손실 반영 예정
https://www.reuters.com/technology/nvidia-expects-up-55-billion-charge-first-quarter-2025-04-15/

Micron, HBM3E 제품 Nvidia 인증 획득…3사 경쟁 본격화 (Digitimes)
Micron이 자사 HBM3E 제품에 대해 Nvidia의 공식 인증을 획득하며 SK하이닉스, 삼성전자와의 차세대 고대역폭 메모리 경쟁 본격화. 하반기 본격 공급 전망
https://www.digitimes.com/news/a20250415PD221/micron-nvidia-hbm3e-certification.html

AMD, 첫 2nm 칩 생산 완료…EPYC ‘Venice’, TSMC N2 공정 적용 (tom’s Hardware)
AMD가 2nm 기반 서버용 프로세서 'EPYC Venice'의 초기 생산을 완료. TSMC의 N2 공정 기반으로, 향후 MI400 시리즈와의 연계 가능성 주목
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amds-first-2nm-chip-is-out-of-the-fab-epyc-venice-fabbed-on-tsmc-n2-node

中 정부, 희토류 수출 전면 중단…글로벌 반도체 공급망 경색 우려 (TechSpot)
중국 정부가 대미 무역 갈등 격화 속 희토류 원광 수출을 전면 중단. Nd, Dy 등 핵심 희토류 소재 확보에 어려움 예상, 공급망 충격 우려
https://www.techspot.com/news/107534-china-halts-exports-rare-earth-exports-sparking-fears.html

ASML, 관세 불확실성에 실적 가이던스 하향 조정 우려 (Reuters)
미국의 對중국 반도체 장비 수출 규제 및 글로벌 관세 정책 불확실성 속에서 ASML의 실적 가이던스에 대한 우려 제기. 향후 주문 흐름 둔화 가능성
https://www.reuters.com/technology/tariffs-uncertainty-clouds-outlook-asmls-earnings-2025-04-15/

韓 정부, 23조 원 규모 반도체 산업 지원 패키지 발표 (Reuters)
산업부는 미국 관세 리스크 확대에 대응해 23조 원 규모의 반도체 투자금융 및 R&D 세제지원 패키지를 발표. 대기업뿐 아니라 중소 협력사도 포함
https://www.reuters.com/technology/south-korea-unveils-23-billion-support-package-chips-amid-us-tariff-uncertainty-2025-04-14/

Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti 공식 발표…$429(16GB), $379(8GB) 구성 (Videocardz)
Nvidia가 RTX 5060 Ti 라인업을 공개. 16GB 모델은 $429, 8GB 모델은 $379에 출시 예정이며, RTX 5060 기본 모델은 $299로 5월 출시
https://videocardz.com/newz/nvidia-announces-geforce-rtx-5060-ti-at-429-16gb-and-379-8gb-299-rtx-5060-launches-next-month

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