《하나 주식전략》 이재만과 이경수
24.02.202523:54
23.02.202523:01
20.02.202523:14
19.02.202523:10
18.02.202523:22
16.02.202523:39
24.02.202523:31
23.02.202509:03
✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.2.23 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️중국 이익모멘텀 급증, 미국 역시 이익모멘텀 반등세
✅중국 이익모멘텀 글로벌 중 최상위(경기소비재, IT 섹터 위주)
✅샤오미 및 텐센트, 알리바바, CATL, BYD 등 실적 상향 기여도 최상위
✅특히 샤오미는 전기차 출시 후 흥행하며 전기자 판매 가이던스 크게 상향 조정(26년 BEP 도달), 스마트폰 판매 호조, 무엇보다 AI 기술 통합으로 사용자 경험 향상과 투자 확대 등
✅또한 알리바바 실적 상향폭 가장 큰 수준, AI 투자 증가 발표 및 시진핑과 마윈과 회동 등 기대감
✅미국 기업이익 역시 소폭 개선(에너지, 경기소비재 섹터 위주)
✅국제유가는 하락했지만 천연가스 가격 상승으로 가스 유틸리티 업종 실적 상향
✅미국 엔비디아 및 브로드컴 등 반도체 업종은 실적 상향폭 단기 소강 상태
😊상향 업종: 해운, 가스유틸, 건설기계, 유통, 은행, 보험, 카드, 전기장비, 항공, 에너지
🥲하향 업종: 담배, 금속광물, 통신서비스, 식료품유통, 자동차, 우주국방, 건자재
😊실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 메르카도리브레, 프로그레시브, BP, 하이네켄, 포드, 필립스66, 인텔, 폭스바겐, 팔란티어, 소니, 마라손페트리움, 엑슨모빌, 샤오미, 테슬라, TSMC, 엘리릴리, 텐센트, 노보노디스크, 알리바바, HSBC, 페트로차이나, 지멘스, AMD, CATL, 부킹홀딩스, 슈나이더전기, BYD 등
🥲실적 하향 주요 종목: 블랙락, BHP, 카터필러, 도어다쉬, 블록, 월마트, 에어버스, 메르세데스벤츠, 글렌코어, 소프트뱅크, 아람코, 도요타, 네슬레, 삼성전자, 골드만삭스, AT&T, 버라이존
⚡️코스피 실적 추정치 하향 추세 강화
✅1Q25F OP 추정치는 61.8조원으로 1개월전대비 6.0% 하향 조정(그야말로 급감!)
✅1Q25F OP 상향 업종: 비철금속, 증권, 방산, 기계, 해운, 방송엔터, 유틸리티, 유통
✅하향 업종: 화학, 정유, 화장품, 건자재, 반도체, 철강, 항공, 기술하드웨어, 제약바이오, 상호미디어, 전기장비, 자동차
✅1Q25F OP 상향 주요 종목은 롯데지주/한화에어로스페이스/한전기술/위메이드/이마트/DL이앤씨/현대로템/HMM/고영/한화오션/한화솔루션/산일전기/LS ELECTRIC/SK가스/클래시스/한미반도체/세방전지/파마리서치/KCC/삼양식품/동원산업/에스엠/LS에코에너지/효성중공업/HD현대중공업/휠라홀딩/금호타이어/에스엘/대한항공/현대모비스/더존비즈온 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 성장주 매수했던 외인, 지난주 성장주 및 코스닥 매도 전환
코스피 -3,200억원, 코스닥 -1,500억원
순매수 상위: 방산, 전기장비, 해운, 유통, 디스플레이
순매도 상위: 가전, 기술하드웨어, 조선, 기계, 화학
✅연기금: 3월 사이즈 변경 전에 중형주 매집, 그 외 다른 스타일 베팅 없음
코스피 +4,300억원, 코스닥 +740억원
순매수 상위: 화학, 비철금속, 철강, 유통, 기술하드웨어
순매도 상위: 방산, 기계, 해운, 은행, 가전
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 상위 10% 해당하는 안전선호 부각
*VIX +7.5%(18.3)
*엔/달러 -0.3%(149.3)
*달러인덱스 +0.23%(106.61)
*미국 10년물 국채금리 -7bp(4.43%)
*필라델피아반도체지수 -3.3%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
2.24(월) 없음 / 대만 리오토
25(화) 미국 CB 소비자신뢰지수 / 미국 홈디포
26(수) 미국 원유재고, 신규 주택판매 / 미국 엔비디아, 세일즈포스
27(목) 미국 GDP(4Q), 신규 실업수당청구건수
28(금) 미국 근원 개인소비지출 물가지수, 근원 소비지출물가지수
⚡️중국 이익모멘텀 급증, 미국 역시 이익모멘텀 반등세
✅중국 이익모멘텀 글로벌 중 최상위(경기소비재, IT 섹터 위주)
✅샤오미 및 텐센트, 알리바바, CATL, BYD 등 실적 상향 기여도 최상위
✅특히 샤오미는 전기차 출시 후 흥행하며 전기자 판매 가이던스 크게 상향 조정(26년 BEP 도달), 스마트폰 판매 호조, 무엇보다 AI 기술 통합으로 사용자 경험 향상과 투자 확대 등
✅또한 알리바바 실적 상향폭 가장 큰 수준, AI 투자 증가 발표 및 시진핑과 마윈과 회동 등 기대감
✅미국 기업이익 역시 소폭 개선(에너지, 경기소비재 섹터 위주)
✅국제유가는 하락했지만 천연가스 가격 상승으로 가스 유틸리티 업종 실적 상향
✅미국 엔비디아 및 브로드컴 등 반도체 업종은 실적 상향폭 단기 소강 상태
😊상향 업종: 해운, 가스유틸, 건설기계, 유통, 은행, 보험, 카드, 전기장비, 항공, 에너지
🥲하향 업종: 담배, 금속광물, 통신서비스, 식료품유통, 자동차, 우주국방, 건자재
😊실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 메르카도리브레, 프로그레시브, BP, 하이네켄, 포드, 필립스66, 인텔, 폭스바겐, 팔란티어, 소니, 마라손페트리움, 엑슨모빌, 샤오미, 테슬라, TSMC, 엘리릴리, 텐센트, 노보노디스크, 알리바바, HSBC, 페트로차이나, 지멘스, AMD, CATL, 부킹홀딩스, 슈나이더전기, BYD 등
🥲실적 하향 주요 종목: 블랙락, BHP, 카터필러, 도어다쉬, 블록, 월마트, 에어버스, 메르세데스벤츠, 글렌코어, 소프트뱅크, 아람코, 도요타, 네슬레, 삼성전자, 골드만삭스, AT&T, 버라이존
⚡️코스피 실적 추정치 하향 추세 강화
✅1Q25F OP 추정치는 61.8조원으로 1개월전대비 6.0% 하향 조정(그야말로 급감!)
✅1Q25F OP 상향 업종: 비철금속, 증권, 방산, 기계, 해운, 방송엔터, 유틸리티, 유통
✅하향 업종: 화학, 정유, 화장품, 건자재, 반도체, 철강, 항공, 기술하드웨어, 제약바이오, 상호미디어, 전기장비, 자동차
✅1Q25F OP 상향 주요 종목은 롯데지주/한화에어로스페이스/한전기술/위메이드/이마트/DL이앤씨/현대로템/HMM/고영/한화오션/한화솔루션/산일전기/LS ELECTRIC/SK가스/클래시스/한미반도체/세방전지/파마리서치/KCC/삼양식품/동원산업/에스엠/LS에코에너지/효성중공업/HD현대중공업/휠라홀딩/금호타이어/에스엘/대한항공/현대모비스/더존비즈온 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 성장주 매수했던 외인, 지난주 성장주 및 코스닥 매도 전환
코스피 -3,200억원, 코스닥 -1,500억원
순매수 상위: 방산, 전기장비, 해운, 유통, 디스플레이
순매도 상위: 가전, 기술하드웨어, 조선, 기계, 화학
✅연기금: 3월 사이즈 변경 전에 중형주 매집, 그 외 다른 스타일 베팅 없음
코스피 +4,300억원, 코스닥 +740억원
순매수 상위: 화학, 비철금속, 철강, 유통, 기술하드웨어
순매도 상위: 방산, 기계, 해운, 은행, 가전
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 상위 10% 해당하는 안전선호 부각
*VIX +7.5%(18.3)
*엔/달러 -0.3%(149.3)
*달러인덱스 +0.23%(106.61)
*미국 10년물 국채금리 -7bp(4.43%)
*필라델피아반도체지수 -3.3%
⚡️금주 주요 일정 (경제지표 / 실적발표)
2.24(월) 없음 / 대만 리오토
25(화) 미국 CB 소비자신뢰지수 / 미국 홈디포
26(수) 미국 원유재고, 신규 주택판매 / 미국 엔비디아, 세일즈포스
27(목) 미국 GDP(4Q), 신규 실업수당청구건수
28(금) 미국 근원 개인소비지출 물가지수, 근원 소비지출물가지수
20.02.202523:14
19.02.202523:10
18.02.202511:26
[하나증권 퀀트 이경수] 공매도 재개 후 시장 및 스타일 영향 전망
▲ 과거 사례도 중요하지만 현재 외인(한국 펀더멘털) 추세가 더 중요하다
- 공매도 금지 해제 이후 코스피 1개월 수익률 평균은 +0.01%(최근 21년 사례는 +1.3%), 3개월 수익률 평균은 +6.7%(최근 21년 사례는 +3.4%)로 공매도 해제 이후 시장은 오히려 소폭 상승
- 코스피 거래대금은 공매도 재개 이후 1개월 및 3개월 후 각각 평균 -6.3%, -4.6%로 생각보다 신중한 모습 관찰(최근 21년 사례는 각각 +7.2%, +7.2%로 증가)
- 공매도 잔고 데이터는 21년 사례만 존재, 동 기간 코스피200 공매도 잔고는 각각 +52%, +82% 급증
- 다만, '단기적(3개월)'으로 시장에는 큰 영향없는 모습(대차잔고 +3.4%, +8.5% 증가)
- 외인은 단기적으로 순매도 집중, 공매도 금지 해제 이후 1, 3개월 각각 -3.1조원, +1.5조원(사모는 +0.0조원, -0.4조원으로 소극)
- 거래대금에서 공매도가 차지하는 비율은 1개월이 피크(1개월 후 2.5%, 3개월 후 +2.0%)
- 다만 현재 공매도 잔고는 금지된 날짜인 '23.11.6일 기준 12.4조원에서 3.5조원(코200 기준)까지 감소한 상황으로 평균 회귀가 불가피(공매도 급증 예상)
- 특히, 최근 '21년 5월 공매도 재개 사례가 중요한데, 당시 공매도 해제 직후 4.2조원이었던 공매도 잔고는 1년간 추세적으로 상승하여 12.3조원까지 상승(+8조원), 다만 같은 기간 외인의 시장 순매도 규모는 -35조원(사모펀드 -3.3조원, 코스피 -15%)으로 공매도증분/시장순매도 23% 수준
- 그러나, 당시 외인 순매도의 근원은 공매도 재개가 아닌 국내 기업이익의 Peak-Out 우려로 인한 시장 매도('21년 9월~'23년 3년 코스피 이익 하향 조정), 시장 매도 수급에 힘입은 공매도 급증
- 현재 한국은 글로벌대비 펀더멘털 측면에서 '우려' 수준(작년 9월부터 이익 하향조정 지속)
- 과거 공매도 재개 후 1개월 및 3개월 후 성과가 높았던 스타일은 고ROE와 목표주가 괴리 상위, 주가 낙폭과대, 외인 순매수상위, 실적 상향 팩터가 높은 성과
- 사실 가장 높은 성과를 보이는 스타일은 신용융자 상위 및 거래대금 상위, 고베타, 개인 순매수 상위 등 개별종목을 선호하는 개인 수급과 연관(종목 장세가 오히려 강해지는 모습)
- 최근 국내증시에서 개인의 거래비중이 높아지는 모습이 관찰되지만, 과거대비 현재는 개인의 수급이 글로벌로 이탈하는 상황을 감안할 필요
- 수익률 하위 스타일은 공매도증가, 저PBR, 기관 순매수 상위 등
- 결국 1) 퀄리티 및 실적의 중요성 부각될 수 있고, 2) 주가 과열 종목군에 대한 부담 작용, 주가 낙폭과대 종목 반등 가능성(다만 실적이 담보되어야 함), 3) 4월초 공매도 증가 종목군은 모니터링 필요(공매도 증가 종목 급락 가능성, 눈치 싸움), 4) 기관 순매도 상위 종목 우대(기관 빈집 시대 재도래), 5) 저평가 스타일의 중립 이상 스탠스를 가질 필요(목표주가괴리>저PER>저PBR 순서)
▲ 링크: https://bit.ly/4hY2IkW
▲ 과거 사례도 중요하지만 현재 외인(한국 펀더멘털) 추세가 더 중요하다
- 공매도 금지 해제 이후 코스피 1개월 수익률 평균은 +0.01%(최근 21년 사례는 +1.3%), 3개월 수익률 평균은 +6.7%(최근 21년 사례는 +3.4%)로 공매도 해제 이후 시장은 오히려 소폭 상승
- 코스피 거래대금은 공매도 재개 이후 1개월 및 3개월 후 각각 평균 -6.3%, -4.6%로 생각보다 신중한 모습 관찰(최근 21년 사례는 각각 +7.2%, +7.2%로 증가)
- 공매도 잔고 데이터는 21년 사례만 존재, 동 기간 코스피200 공매도 잔고는 각각 +52%, +82% 급증
- 다만, '단기적(3개월)'으로 시장에는 큰 영향없는 모습(대차잔고 +3.4%, +8.5% 증가)
- 외인은 단기적으로 순매도 집중, 공매도 금지 해제 이후 1, 3개월 각각 -3.1조원, +1.5조원(사모는 +0.0조원, -0.4조원으로 소극)
- 거래대금에서 공매도가 차지하는 비율은 1개월이 피크(1개월 후 2.5%, 3개월 후 +2.0%)
- 다만 현재 공매도 잔고는 금지된 날짜인 '23.11.6일 기준 12.4조원에서 3.5조원(코200 기준)까지 감소한 상황으로 평균 회귀가 불가피(공매도 급증 예상)
- 특히, 최근 '21년 5월 공매도 재개 사례가 중요한데, 당시 공매도 해제 직후 4.2조원이었던 공매도 잔고는 1년간 추세적으로 상승하여 12.3조원까지 상승(+8조원), 다만 같은 기간 외인의 시장 순매도 규모는 -35조원(사모펀드 -3.3조원, 코스피 -15%)으로 공매도증분/시장순매도 23% 수준
- 그러나, 당시 외인 순매도의 근원은 공매도 재개가 아닌 국내 기업이익의 Peak-Out 우려로 인한 시장 매도('21년 9월~'23년 3년 코스피 이익 하향 조정), 시장 매도 수급에 힘입은 공매도 급증
- 현재 한국은 글로벌대비 펀더멘털 측면에서 '우려' 수준(작년 9월부터 이익 하향조정 지속)
- 과거 공매도 재개 후 1개월 및 3개월 후 성과가 높았던 스타일은 고ROE와 목표주가 괴리 상위, 주가 낙폭과대, 외인 순매수상위, 실적 상향 팩터가 높은 성과
- 사실 가장 높은 성과를 보이는 스타일은 신용융자 상위 및 거래대금 상위, 고베타, 개인 순매수 상위 등 개별종목을 선호하는 개인 수급과 연관(종목 장세가 오히려 강해지는 모습)
- 최근 국내증시에서 개인의 거래비중이 높아지는 모습이 관찰되지만, 과거대비 현재는 개인의 수급이 글로벌로 이탈하는 상황을 감안할 필요
- 수익률 하위 스타일은 공매도증가, 저PBR, 기관 순매수 상위 등
- 결국 1) 퀄리티 및 실적의 중요성 부각될 수 있고, 2) 주가 과열 종목군에 대한 부담 작용, 주가 낙폭과대 종목 반등 가능성(다만 실적이 담보되어야 함), 3) 4월초 공매도 증가 종목군은 모니터링 필요(공매도 증가 종목 급락 가능성, 눈치 싸움), 4) 기관 순매도 상위 종목 우대(기관 빈집 시대 재도래), 5) 저평가 스타일의 중립 이상 스탠스를 가질 필요(목표주가괴리>저PER>저PBR 순서)
▲ 링크: https://bit.ly/4hY2IkW
16.02.202523:05
24.02.202507:09
[2/24 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 미국 증시 급락에 비해 선방한 국내 증시
KOSPI 2,645.27(-0.35%), KOSDAQ 773.33(-0.17%)
> 뉴욕증시는 21일 경기 둔화와 인플레이션 고착화에 대한 투자자 우려 속에 다우존스 지수와 S&P500지수, 나스닥 지수가 각각 -1.69%, -1.71%, -2.20% 하락. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 하락 출발하였으나 낙폭을 키우지 않고 약보합 마감
> 미국이 자국 항구에 입항하는 중국 선박에 수수료를 부과한다는 소식에 HMM(+7.12%) 등 국내 선박 관련 주식들이 좋은 흐름을 보임
> 외국인 투자자들과 기관 투자자들 모두 코스피에서 순매도 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,043), 기관 (-907), 개인 (+1,916)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,061), 기관 (-1,277), 개인 (+2,426)
★ 원/달러 환율 1,427.4(▼6.9)
😊강세업종(KRX업종): 운송(+2.37%), 2차전지(+2.30%), 유틸리티(+0.93%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-2.10%), 인터넷(-1.67%), 필수소비재(-0.61%)
★ 금일 특징주
포스코인터내셔널 (+7.30%) : 북미산 LNG 수입 계약에 선제적 대응했다는 점 부각되며 강세
HMM (+7.12%) : SK해운의 일부 사업부 인수 가능성에 주가 상승
진단키트
중국 신종 코로나 발견 소식에 진단키트주 동반 상승
유투바이오 (+6.88%)/수젠텍 (+10.69%)/랩지노믹스 (+6.02%)/진매트릭스 (+4.68%)
코로나
중국 신종 코로나 발견 소식에 치료제주 동반 상승
메디콕스 (+29.63%)/진원생명과학 (+9.78%)/카이노스메드 (+3.25%)/셀리드 (+4.39%)
2차전지
2차전지주 과매도 국면 벗어났다는 분석에 강세
대주전자재료 (+6.46%)/삼성SDI (+6.70%)/에코프로머티 (+5.21%)/포스코퓨처엠 (+5.01%)
건설기계
LH, 올해 19조원 규모의 공사, 용역 발주 소식에 강세
동일금속 (+4.25%)/HD현대건설기계 (+4.44%)/전진건설로봇 (+3.34%)/프리엠스 (+2.86%)
기타
위너스 (+300.00%) : 배선시스템 전문 기업, 코스닥 입성 첫날 +300%대 강세
성우 (+28.12%) : 테슬라 납품 LG엔솔 4680모델 부품 단독 공급 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 미국 증시 급락에 비해 선방한 국내 증시
KOSPI 2,645.27(-0.35%), KOSDAQ 773.33(-0.17%)
> 뉴욕증시는 21일 경기 둔화와 인플레이션 고착화에 대한 투자자 우려 속에 다우존스 지수와 S&P500지수, 나스닥 지수가 각각 -1.69%, -1.71%, -2.20% 하락. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 하락 출발하였으나 낙폭을 키우지 않고 약보합 마감
> 미국이 자국 항구에 입항하는 중국 선박에 수수료를 부과한다는 소식에 HMM(+7.12%) 등 국내 선박 관련 주식들이 좋은 흐름을 보임
> 외국인 투자자들과 기관 투자자들 모두 코스피에서 순매도 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,043), 기관 (-907), 개인 (+1,916)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,061), 기관 (-1,277), 개인 (+2,426)
★ 원/달러 환율 1,427.4(▼6.9)
😊강세업종(KRX업종): 운송(+2.37%), 2차전지(+2.30%), 유틸리티(+0.93%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-2.10%), 인터넷(-1.67%), 필수소비재(-0.61%)
★ 금일 특징주
포스코인터내셔널 (+7.30%) : 북미산 LNG 수입 계약에 선제적 대응했다는 점 부각되며 강세
HMM (+7.12%) : SK해운의 일부 사업부 인수 가능성에 주가 상승
진단키트
중국 신종 코로나 발견 소식에 진단키트주 동반 상승
유투바이오 (+6.88%)/수젠텍 (+10.69%)/랩지노믹스 (+6.02%)/진매트릭스 (+4.68%)
코로나
중국 신종 코로나 발견 소식에 치료제주 동반 상승
메디콕스 (+29.63%)/진원생명과학 (+9.78%)/카이노스메드 (+3.25%)/셀리드 (+4.39%)
2차전지
2차전지주 과매도 국면 벗어났다는 분석에 강세
대주전자재료 (+6.46%)/삼성SDI (+6.70%)/에코프로머티 (+5.21%)/포스코퓨처엠 (+5.01%)
건설기계
LH, 올해 19조원 규모의 공사, 용역 발주 소식에 강세
동일금속 (+4.25%)/HD현대건설기계 (+4.44%)/전진건설로봇 (+3.34%)/프리엠스 (+2.86%)
기타
위너스 (+300.00%) : 배선시스템 전문 기업, 코스닥 입성 첫날 +300%대 강세
성우 (+28.12%) : 테슬라 납품 LG엔솔 4680모델 부품 단독 공급 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
22.02.202523:24
하나증권 전략 이재만
2/24일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 밸류가 통할 수 있습니다
▶자료: https://bit.ly/4bbJTsh
*25년 2월 이후 나스닥과 M7은 각각 -0.5%와 -1.3% 하락, 항셍Tech 24.0% 급등
*미국 달러 강세의 배경은 경기가 좋았던 측면도 있지만, AI 산업의 주도권을 쥐고 있었기 때문. 23년 하반기 이후 S&P500지수 내 M7 시가총액 비중과 달러인덱스 추이가 유사한 흐름을 보인 점이 이를 증명
*항셍Tech지수 12개월 예상 EPS 증가율(YoY)은 2개월 연속 반등, 반면 미국 나스닥지수와 S&P500 Tech지수 4개월 연속 하락. 글로벌 Tech 섹터 내 주가 상승이 미국이 아닌 다른 국가들의 기업들로 확산될 가능성 보다 높아짐
*한편 미국과 중국의 10년물 국채금리 스프레드는 2022년 이후 플러스권에서 상승세. 이는 2022년~23년까지의 연준의 가파른 기준금리 인상과 2024년 4분기 이후 더딘 기준금리 인하 진행 그리고 2022년부터 확연히 낮아진 중국의 GDP 성장률 때문
*연초 이후 중국 10년물 국채금리가 꾸준히 상승. 향후 경기 개선과 경기 부양을 위해 재정지출을 늘릴 것이라는 기대 반영. 1월 CPI YoY 5개월만에 반등, 중국 시중 유동성을 측정할 수 있는 Credit Impulse도 저점 형성 후 2개월 연속 상승. 향후 제조업 체감경기 개선도 기대
*중국 10년물 국채금리 상승, 미-중 국채금리 스프레드가 플러스이긴 하지만 25년 1월 중순을 고점으로 하락 전환. 미국 달러강세가 진정될 수 있는 변화 중 하나
*달러강세 진정은 국내 증시로의 외국인 자금 유입으로 이어질 수 있다는 점, 국내 증시 공매도 금지 해제(3/31일 예정) 이후 외국인의 거래대금 비중이 상승할 수 있다는 점 감안 시 국내 증시에서 외국인의 역할이 커질 수 있는 환경이 조성될 것으로 판단
*전략적인 측면의 시사점은 2022년 이후 중국 10년물 국채금리가 상승하면서 미국과의 금리 스프레드가 축소됐던 22년 10월~23/3월과 23년 10~12월에 주가 수익률이 높았고, 외국인 보유 비율이 높아졌던 업종 관심. 반도체, 증권, 필수소비재, 철강, 미디어였고, 해당 업종들은 24년 8월 대비 현재 외국인 보유 비율이 축소된 업종
*22년 이후 외국인 보유 비율이 축소된 기업 중 ①PBR이 최저점에 있거나 ②ROE가 높아지거나 ③순이익 추정치가 상향 조정된, 즉 외국인이 다시 살만한 이유가 있는 기업들에 대한 비중 확대(본문 도표 17~19 참고)
(컴플라이언스 승인 득함)
2/24일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 밸류가 통할 수 있습니다
▶자료: https://bit.ly/4bbJTsh
*25년 2월 이후 나스닥과 M7은 각각 -0.5%와 -1.3% 하락, 항셍Tech 24.0% 급등
*미국 달러 강세의 배경은 경기가 좋았던 측면도 있지만, AI 산업의 주도권을 쥐고 있었기 때문. 23년 하반기 이후 S&P500지수 내 M7 시가총액 비중과 달러인덱스 추이가 유사한 흐름을 보인 점이 이를 증명
*항셍Tech지수 12개월 예상 EPS 증가율(YoY)은 2개월 연속 반등, 반면 미국 나스닥지수와 S&P500 Tech지수 4개월 연속 하락. 글로벌 Tech 섹터 내 주가 상승이 미국이 아닌 다른 국가들의 기업들로 확산될 가능성 보다 높아짐
*한편 미국과 중국의 10년물 국채금리 스프레드는 2022년 이후 플러스권에서 상승세. 이는 2022년~23년까지의 연준의 가파른 기준금리 인상과 2024년 4분기 이후 더딘 기준금리 인하 진행 그리고 2022년부터 확연히 낮아진 중국의 GDP 성장률 때문
*연초 이후 중국 10년물 국채금리가 꾸준히 상승. 향후 경기 개선과 경기 부양을 위해 재정지출을 늘릴 것이라는 기대 반영. 1월 CPI YoY 5개월만에 반등, 중국 시중 유동성을 측정할 수 있는 Credit Impulse도 저점 형성 후 2개월 연속 상승. 향후 제조업 체감경기 개선도 기대
*중국 10년물 국채금리 상승, 미-중 국채금리 스프레드가 플러스이긴 하지만 25년 1월 중순을 고점으로 하락 전환. 미국 달러강세가 진정될 수 있는 변화 중 하나
*달러강세 진정은 국내 증시로의 외국인 자금 유입으로 이어질 수 있다는 점, 국내 증시 공매도 금지 해제(3/31일 예정) 이후 외국인의 거래대금 비중이 상승할 수 있다는 점 감안 시 국내 증시에서 외국인의 역할이 커질 수 있는 환경이 조성될 것으로 판단
*전략적인 측면의 시사점은 2022년 이후 중국 10년물 국채금리가 상승하면서 미국과의 금리 스프레드가 축소됐던 22년 10월~23/3월과 23년 10~12월에 주가 수익률이 높았고, 외국인 보유 비율이 높아졌던 업종 관심. 반도체, 증권, 필수소비재, 철강, 미디어였고, 해당 업종들은 24년 8월 대비 현재 외국인 보유 비율이 축소된 업종
*22년 이후 외국인 보유 비율이 축소된 기업 중 ①PBR이 최저점에 있거나 ②ROE가 높아지거나 ③순이익 추정치가 상향 조정된, 즉 외국인이 다시 살만한 이유가 있는 기업들에 대한 비중 확대(본문 도표 17~19 참고)
(컴플라이언스 승인 득함)
20.02.202507:05
[2/20 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 8거래일만에 하락 전환
KOSPI 2,654.06(-0.65%), KOSDAQ 768.27(-1.28%)
> 7거래일 연속 상승세를 보이던 코스피는 20일 하락 마감.
> 작일 미국 증시가 강세를 보였던 것과 달리 국내 증시는 20일 차익실현 매물 출회에 하락 출발. 특히나 트럼프 정부의 관세 예고에 따라 전기전자주와 운송장비주 등을 중심으로 외국인과 기관의 동반 매도세가 이어지며 하락 마감. 시가총액 상위 종목들 중 LG에너지솔루션(+2.87%)를 제외하면 많은 종목들이 약세를 보임(삼성전자와 SK하이닉스 각각 -0.51%, -2.97% 하락)
> 20일 국내 증시에서는 외국인과 기관 투자자들 모두 순매도 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,714), 기관 (-1,216), 개인 (+2,977)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-2,210), 기관 (-1,231), 개인 (+3,521)
★ 원/달러 환율 1,437.9(▼0.6)
😊강세업종(KRX업종): 철강(+2.85%), 2차전지(+1.83%), 방송통신(+1.34%)
😟약세업종(KRX업종): 기계장비(-3.31%), 반도체(-1.98%), 보험(-1.80%)
★ 금일 특징주
LG생활건강 (+6.18%) : 중국이 이르면 5월 한한령 해제할 수 있다는 보도에 강세
메리츠금융지주 (+3.02%) : 지난해 순이익 2.3조원으로 역대 최대 이익 달성하며 상승
웹툰
한한령 해제 기대감에 K-콘텐츠 투심 개선되며 강세
와이랩 (+24.86%)/키다리스튜디오 (+7.62%)/핑거스토리 (+9.66%)/미스터블루 (+8.24%)
화장품
한한령 해제 기대감에 화장품주 투심 개선되며 강세
토니모리 (+16.85%)/한국화장품제조 (+9.10%)/LG생활건강 (+6.18%)/아모레퍼시픽 (+5.17%)
엔터
한한령 해제 기대감에 엔터주 투심 개선되며 강세
키이스트 (+29.78%)/와이지엔터테인먼트 (+13.16%)/큐브엔터 (+4.60%)/에스엠 (+5.08%)
2차전지
LG에너지솔루션, 북미 ESS LFP 생산 본격화 소식에 강세
동화기업 (+21.63%)/유일에너테크 (+10.45%)/레이크머티리얼즈 (+7.61%)/LG에너지솔루션 (+2.87%)
기타
에이스토리 (+30.00%) : 한한령 해제 기대감에 미디어, 콘텐츠 업종 투자심리 개선되며 동반 상승
콘텐트리중앙 (+24.72%) : 올해 기대작 대거 출시 기대감과 OTT 방영권 확보 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 8거래일만에 하락 전환
KOSPI 2,654.06(-0.65%), KOSDAQ 768.27(-1.28%)
> 7거래일 연속 상승세를 보이던 코스피는 20일 하락 마감.
> 작일 미국 증시가 강세를 보였던 것과 달리 국내 증시는 20일 차익실현 매물 출회에 하락 출발. 특히나 트럼프 정부의 관세 예고에 따라 전기전자주와 운송장비주 등을 중심으로 외국인과 기관의 동반 매도세가 이어지며 하락 마감. 시가총액 상위 종목들 중 LG에너지솔루션(+2.87%)를 제외하면 많은 종목들이 약세를 보임(삼성전자와 SK하이닉스 각각 -0.51%, -2.97% 하락)
> 20일 국내 증시에서는 외국인과 기관 투자자들 모두 순매도 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,714), 기관 (-1,216), 개인 (+2,977)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-2,210), 기관 (-1,231), 개인 (+3,521)
★ 원/달러 환율 1,437.9(▼0.6)
😊강세업종(KRX업종): 철강(+2.85%), 2차전지(+1.83%), 방송통신(+1.34%)
😟약세업종(KRX업종): 기계장비(-3.31%), 반도체(-1.98%), 보험(-1.80%)
★ 금일 특징주
LG생활건강 (+6.18%) : 중국이 이르면 5월 한한령 해제할 수 있다는 보도에 강세
메리츠금융지주 (+3.02%) : 지난해 순이익 2.3조원으로 역대 최대 이익 달성하며 상승
웹툰
한한령 해제 기대감에 K-콘텐츠 투심 개선되며 강세
와이랩 (+24.86%)/키다리스튜디오 (+7.62%)/핑거스토리 (+9.66%)/미스터블루 (+8.24%)
화장품
한한령 해제 기대감에 화장품주 투심 개선되며 강세
토니모리 (+16.85%)/한국화장품제조 (+9.10%)/LG생활건강 (+6.18%)/아모레퍼시픽 (+5.17%)
엔터
한한령 해제 기대감에 엔터주 투심 개선되며 강세
키이스트 (+29.78%)/와이지엔터테인먼트 (+13.16%)/큐브엔터 (+4.60%)/에스엠 (+5.08%)
2차전지
LG에너지솔루션, 북미 ESS LFP 생산 본격화 소식에 강세
동화기업 (+21.63%)/유일에너테크 (+10.45%)/레이크머티리얼즈 (+7.61%)/LG에너지솔루션 (+2.87%)
기타
에이스토리 (+30.00%) : 한한령 해제 기대감에 미디어, 콘텐츠 업종 투자심리 개선되며 동반 상승
콘텐트리중앙 (+24.72%) : 올해 기대작 대거 출시 기대감과 OTT 방영권 확보 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
19.02.202507:01
[2/19 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 국내 증시 금일 강한 상승세 속 7거래일 연속 상승
KOSPI 2,671.52(+1.70%), KOSDAQ 778.27(+0.60%)
> 상승출발한 국내 증시는 19일 대형주들의 강세에 힘입어 상승 마감(대형주 +2.0%)
> 19일 국내 증시에서는 2차전지와 반도체 기업들의 상승세가 두드러졌으며 특히나 시가총액이 큰 삼성전자와 SK하이닉스, LG에너지솔루션이 각각 +3.16%, +4.05%, +4.42% 상승하며 지수 상승에 기여함
> 외국인 투자자들과 기관 투자자들이 모두 코스피 시장에서 순매수 진행. 외국인 투자자들은 2거래일 연속 순매수를 이어가는 중
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+3,925), 기관 (+7,800), 개인 (-12,218)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-829), 기관 (+137), 개인 (+788)
★ 원/달러 환율 1,438.5(▼5.2)
😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+4.02%), 반도체(+3.49%), 게임(+2.57%)
😟약세업종(KRX업종): 바이오(-1.09%), 헬스케어(-1.08%), 보험(-0.83%)
★ 금일 특징주
한미반도체 (+8.74%) : 반도체 업종 전반적인 투심 개선 + JP모건 목표주가 상향에 강세
에코프로머티 (+13.83%) : 올해 실적 턴어라운드 기대감 반영되며 상승세
조선
조선, 중동지역 등에서의 수주 기대감 부각되며 동반 상승
삼성중공업 (+13.92%)/HD현대미포 (+4.20%)/HD현대중공업 (+4.68%)/HD한국조선해양 (+2.80%)
반도체
반도체기업 세액공제 확대 기대감에 동반 강세
원익머트리얼즈 (+12.81%)/피에스케이 (+11.84%)/유진테크 (+4.70%)/심텍 (+6.35%)
2차전지
K칩스법, 2차전지 산업 포함 소식에 2차전지 업종 동반 상승
유진테크놀로지 (+30.00%)/동화기업 (+29.89%)/에코프로머티 (+13.83%)/엘앤에프 (+10.33%)
포스코
포스코DX 상한가 도달에 포스코 그룹주 동반 상승
포스코DX (+25.44%)/포스코엠텍 (+15.72%)/포스코퓨처엠 (+7.16%)/포스코인터내셔널 (+5.67%)
기타
와이투솔루션 (+29.93%) : 건성 황반변성 치료제 미 FDA RMAT 지정. LO 기대감 상승
아이에스티이 (+18.13%) : 지난해 4분기 및 연간 영업이익 흑자전환. 삼성 차세대 장비 도입 기대
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 국내 증시 금일 강한 상승세 속 7거래일 연속 상승
KOSPI 2,671.52(+1.70%), KOSDAQ 778.27(+0.60%)
> 상승출발한 국내 증시는 19일 대형주들의 강세에 힘입어 상승 마감(대형주 +2.0%)
> 19일 국내 증시에서는 2차전지와 반도체 기업들의 상승세가 두드러졌으며 특히나 시가총액이 큰 삼성전자와 SK하이닉스, LG에너지솔루션이 각각 +3.16%, +4.05%, +4.42% 상승하며 지수 상승에 기여함
> 외국인 투자자들과 기관 투자자들이 모두 코스피 시장에서 순매수 진행. 외국인 투자자들은 2거래일 연속 순매수를 이어가는 중
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+3,925), 기관 (+7,800), 개인 (-12,218)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-829), 기관 (+137), 개인 (+788)
★ 원/달러 환율 1,438.5(▼5.2)
😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+4.02%), 반도체(+3.49%), 게임(+2.57%)
😟약세업종(KRX업종): 바이오(-1.09%), 헬스케어(-1.08%), 보험(-0.83%)
★ 금일 특징주
한미반도체 (+8.74%) : 반도체 업종 전반적인 투심 개선 + JP모건 목표주가 상향에 강세
에코프로머티 (+13.83%) : 올해 실적 턴어라운드 기대감 반영되며 상승세
조선
조선, 중동지역 등에서의 수주 기대감 부각되며 동반 상승
삼성중공업 (+13.92%)/HD현대미포 (+4.20%)/HD현대중공업 (+4.68%)/HD한국조선해양 (+2.80%)
반도체
반도체기업 세액공제 확대 기대감에 동반 강세
원익머트리얼즈 (+12.81%)/피에스케이 (+11.84%)/유진테크 (+4.70%)/심텍 (+6.35%)
2차전지
K칩스법, 2차전지 산업 포함 소식에 2차전지 업종 동반 상승
유진테크놀로지 (+30.00%)/동화기업 (+29.89%)/에코프로머티 (+13.83%)/엘앤에프 (+10.33%)
포스코
포스코DX 상한가 도달에 포스코 그룹주 동반 상승
포스코DX (+25.44%)/포스코엠텍 (+15.72%)/포스코퓨처엠 (+7.16%)/포스코인터내셔널 (+5.67%)
기타
와이투솔루션 (+29.93%) : 건성 황반변성 치료제 미 FDA RMAT 지정. LO 기대감 상승
아이에스티이 (+18.13%) : 지난해 4분기 및 연간 영업이익 흑자전환. 삼성 차세대 장비 도입 기대
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
18.02.202507:02
[2/18 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 6거래일 연속 상승에 성공하는 코스피
KOSPI 2,626.81(+0.63%), KOSDAQ 773.65(+0.67%)
> 코스피는 2/11일부터 18일까지 6거래일 연속 상승하며 이 기간동안 +4.2% 상승
> 18일 국내 증시 상승에 가장 크게 기여한 종목은 삼성전자(+1.61%)와 한화에어로스페이스(+11.44%). 삼성전자는 18일 3조 원 가량의 자사주 소각을 결정하며 강세를 보였으며, 나토의 방위비 지출이 확대될 것이라는 전망이 나오며 한화에어로스페이스를 비롯하여 현대로템(+7.04%), LIG넥스원(+9.09%) 등의 방산주들이 일제히 강세를 보이고 있음
> 18일 외국인과 기관 투자자들 모두 코스피에서 순매수 진행. 외국인 투자자들이 지난 3거래일간 순매도를 진행한 것과 대비되는 흐름을 보이며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+174), 기관 (+1,674), 개인 (-1,902)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-433), 기관 (+324), 개인 (+282)
★ 원/달러 환율 1,443.7(▲2.0)
😊강세업종(KRX업종): 건설(+2.91%), 기계장비(+2.65%), 유틸리티(+1.62%)
😟약세업종(KRX업종): 보험(-1.60%), 방송통신(-1.35%), 필수소비재(-1.16%)
★ 금일 특징주
LS ELECTRIC (+18.83%) : 지난해 매출 성장과 함께 수익성 개선 기대감. 3거래일 만에 상승
두산에너빌리티 (+7.45%) : 원전, 가스터빈 수혜 기대감에 52주 신고가 기록하며 강세
방산
IDEX 2025 진행되는 가운데 방산 업종 주목받으며 동반 상승
한화에어로스페이스 (+11.44%)/LIG넥스원 (+9.09%)/한국항공우주 (+7.37%)/SNT모티브 (+7.13%)
건설
러/우 종식 기대감에 재건 사업 기대감 부각되며 강세
현대건설 (+8.19%)/HDC현대산업개발 (+4.59%)/DL이앤씨 (+3.60%)/대우건설 (+4.05%)
로봇
유일로보틱스, 실적 확대 기대감에 상한가 기록하며 동반 상승
유일로보틱스 (+30.00%)/라온테크 (+11.22%)/휴림로봇 (+13.91%)/에스피시스템스 (+12.31%)
웹툰
와이랩, 넷플릭스와 콘텐츠 계약 소식에 강세에 동반 상승
와이랩 (+12.59%)/미스터블루 (+3.81%)/키다리스튜디오 (+2.74%)/NHN (+3.02%)
기타
동국생명과학 (+22.35%) : 조영제 전문 기업, 코스닥 상장 이튿날 25%대 상승하며 연일 강세
피앤에스미캐닉스 (+26.20%) : 상지 재활 로봇 전세계 15개국 인증 출격 준비 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 6거래일 연속 상승에 성공하는 코스피
KOSPI 2,626.81(+0.63%), KOSDAQ 773.65(+0.67%)
> 코스피는 2/11일부터 18일까지 6거래일 연속 상승하며 이 기간동안 +4.2% 상승
> 18일 국내 증시 상승에 가장 크게 기여한 종목은 삼성전자(+1.61%)와 한화에어로스페이스(+11.44%). 삼성전자는 18일 3조 원 가량의 자사주 소각을 결정하며 강세를 보였으며, 나토의 방위비 지출이 확대될 것이라는 전망이 나오며 한화에어로스페이스를 비롯하여 현대로템(+7.04%), LIG넥스원(+9.09%) 등의 방산주들이 일제히 강세를 보이고 있음
> 18일 외국인과 기관 투자자들 모두 코스피에서 순매수 진행. 외국인 투자자들이 지난 3거래일간 순매도를 진행한 것과 대비되는 흐름을 보이며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+174), 기관 (+1,674), 개인 (-1,902)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-433), 기관 (+324), 개인 (+282)
★ 원/달러 환율 1,443.7(▲2.0)
😊강세업종(KRX업종): 건설(+2.91%), 기계장비(+2.65%), 유틸리티(+1.62%)
😟약세업종(KRX업종): 보험(-1.60%), 방송통신(-1.35%), 필수소비재(-1.16%)
★ 금일 특징주
LS ELECTRIC (+18.83%) : 지난해 매출 성장과 함께 수익성 개선 기대감. 3거래일 만에 상승
두산에너빌리티 (+7.45%) : 원전, 가스터빈 수혜 기대감에 52주 신고가 기록하며 강세
방산
IDEX 2025 진행되는 가운데 방산 업종 주목받으며 동반 상승
한화에어로스페이스 (+11.44%)/LIG넥스원 (+9.09%)/한국항공우주 (+7.37%)/SNT모티브 (+7.13%)
건설
러/우 종식 기대감에 재건 사업 기대감 부각되며 강세
현대건설 (+8.19%)/HDC현대산업개발 (+4.59%)/DL이앤씨 (+3.60%)/대우건설 (+4.05%)
로봇
유일로보틱스, 실적 확대 기대감에 상한가 기록하며 동반 상승
유일로보틱스 (+30.00%)/라온테크 (+11.22%)/휴림로봇 (+13.91%)/에스피시스템스 (+12.31%)
웹툰
와이랩, 넷플릭스와 콘텐츠 계약 소식에 강세에 동반 상승
와이랩 (+12.59%)/미스터블루 (+3.81%)/키다리스튜디오 (+2.74%)/NHN (+3.02%)
기타
동국생명과학 (+22.35%) : 조영제 전문 기업, 코스닥 상장 이튿날 25%대 상승하며 연일 강세
피앤에스미캐닉스 (+26.20%) : 상지 재활 로봇 전세계 15개국 인증 출격 준비 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
13.02.202523:39
23.02.202523:05
21.02.202506:41
[2/21 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 강보합 마무리한 코스피
KOSPI 2,654.58(+0.02%), KOSDAQ 774.65(+0.83%)
> 작일 미국 증시는 월마트의 실적 가이던스에 대한 실망감과 미국 경기선행지수 둔화에 대한 우려로 하락 마감. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 21일 하락 출발. 다만 코스피는 오후 들어 하락폭을 줄이는데 성공하며 21일 강보합 마감
> 그동안 중국발 공급 과잉 우려와 글로벌 경기 둔화로 부진했던 철강 업종은 중국산 철강 후판에 대한 반덤핑 관세 부과 소식과 함께 턴어라운드에 성공하는 모습. POSCO홀딩스(+5.03%)와 현대제철(+3.52%) 등 주요 철강주들이 큰 폭으로 상승
> 21일 외국인 투자자들은 코스피 시장에서 순매도를, 기관 투자자들은 코스피 시장에서 순매수를 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,560), 기관 (+1,331), 개인 (+220)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+1,100), 기관 (-95), 개인 (-818)
★ 원/달러 환율 1,434.3(▼3.6)
😊강세업종(KRX업종): 철강(+2.67%), 2차전지(+2.39%), 에너지화학(+0.93%)
😟약세업종(KRX업종): 보험(-2.49%), 증권(-1.18%), 게임(-1.13%)
★ 금일 특징주
현대로템 (+4.60%) : 다목적 무인차량 기대감 높아지며 주가 강세
삼양식품 (+2.95%) : 올해 매출 성장세 지속 기대감에 투자심리 개선되며 상승
철강
중국산 후판 반덤핑 관세 수혜 기대감에 강세
포스코스틸리온 (+21.41%)/동국제강 (+12.22%)/POSCO홀딩스 (+5.03%)/현대제철 (+3.52%)
미용기기
미용/의료기기 수출 확대와 실적 성장 기대감 부각
동방메디컬 (+10.89%)/휴젤 (+7.30%)/클래시스 (+5.76%)/파마리서치 (+4.35%)
줄기세포
첨생법 개정안 시행 하루 앞두고 줄기세포 관련주 강세
바이젠셀 (+19.03%)/이엔셀 (+14.36%)/차바이오텍 (+6.49%)/지씨셀 (+1.05%)
제약바이오
이번주 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 반등
오스코텍 (+3.52%)/보로노이 (+0.94%)/리가켐바이오 (+3.99%)/알테오젠 (+3.70%)
기타
LB인베스트먼트 (+29.96%) : 아테코, 엔비디아 차세대 메모리 SOCAMM 공급사 선정에 상한가
모티브링크 (+19.25%) : 친환경 자동차 전력변환 솔루션 기업. 코스닥 상장 이튿날 25%대 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 강보합 마무리한 코스피
KOSPI 2,654.58(+0.02%), KOSDAQ 774.65(+0.83%)
> 작일 미국 증시는 월마트의 실적 가이던스에 대한 실망감과 미국 경기선행지수 둔화에 대한 우려로 하락 마감. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 21일 하락 출발. 다만 코스피는 오후 들어 하락폭을 줄이는데 성공하며 21일 강보합 마감
> 그동안 중국발 공급 과잉 우려와 글로벌 경기 둔화로 부진했던 철강 업종은 중국산 철강 후판에 대한 반덤핑 관세 부과 소식과 함께 턴어라운드에 성공하는 모습. POSCO홀딩스(+5.03%)와 현대제철(+3.52%) 등 주요 철강주들이 큰 폭으로 상승
> 21일 외국인 투자자들은 코스피 시장에서 순매도를, 기관 투자자들은 코스피 시장에서 순매수를 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,560), 기관 (+1,331), 개인 (+220)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+1,100), 기관 (-95), 개인 (-818)
★ 원/달러 환율 1,434.3(▼3.6)
😊강세업종(KRX업종): 철강(+2.67%), 2차전지(+2.39%), 에너지화학(+0.93%)
😟약세업종(KRX업종): 보험(-2.49%), 증권(-1.18%), 게임(-1.13%)
★ 금일 특징주
현대로템 (+4.60%) : 다목적 무인차량 기대감 높아지며 주가 강세
삼양식품 (+2.95%) : 올해 매출 성장세 지속 기대감에 투자심리 개선되며 상승
철강
중국산 후판 반덤핑 관세 수혜 기대감에 강세
포스코스틸리온 (+21.41%)/동국제강 (+12.22%)/POSCO홀딩스 (+5.03%)/현대제철 (+3.52%)
미용기기
미용/의료기기 수출 확대와 실적 성장 기대감 부각
동방메디컬 (+10.89%)/휴젤 (+7.30%)/클래시스 (+5.76%)/파마리서치 (+4.35%)
줄기세포
첨생법 개정안 시행 하루 앞두고 줄기세포 관련주 강세
바이젠셀 (+19.03%)/이엔셀 (+14.36%)/차바이오텍 (+6.49%)/지씨셀 (+1.05%)
제약바이오
이번주 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 반등
오스코텍 (+3.52%)/보로노이 (+0.94%)/리가켐바이오 (+3.99%)/알테오젠 (+3.70%)
기타
LB인베스트먼트 (+29.96%) : 아테코, 엔비디아 차세대 메모리 SOCAMM 공급사 선정에 상한가
모티브링크 (+19.25%) : 친환경 자동차 전력변환 솔루션 기업. 코스닥 상장 이튿날 25%대 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
20.02.202501:24
3월 동시만기일에 진행되는 코스피 규모별 지수 대중소 정기변경 예상입니다 (리뷰 공시는 3월초 예상)
정기변경일: 3월 14일
정기변경일: 3월 14일
19.02.202500:08
17.02.202506:51
[2/17 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 5영업일 연속 상승
KOSPI 2,610.42(+0.75%), KOSDAQ 768.48(+1.61%)
> 미국의 소매판매가 예상보다 더욱 부진한 모습을 보임. 미국 경기의 냉각 가능성에 미국 국채금리 하락. 미국의 국채금리 하락을 바탕으로 17일 코스피는 좋은 흐름을 보임
> 삼성생명이 금융위원회에 삼성화재의 자회사 편입을 신청하며 보험주들이 강세를 보임. 삼성화재와 삼성생명이 지난 14일에 각각 9%, 7%대 급등한데 이어 17일에도 +8.42%, +7.25% 상승하며 보험주들의 상승을 이끄는 모습
> 외국인 투자자들은 코스피 시장에서 3거래일 연속 순매도를 진행 중. 이에 반해 기관 투자자들은 3거래일 연속 순매수를 진행하며 지수 상승 견인
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,275), 기관 (+1,772), 개인 (+113)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+642), 기관 (-304), 개인 (-227)
★ 원/달러 환율 1,441.7(▼1.8)
😊강세업종(KRX업종): 보험(+4.69%), 에너지화학(+2.93%), 철강(+2.02%)
😟약세업종(KRX업종): 인터넷(-1.36%), 자동차(-0.86%), 운송(-0.35%)
★ 금일 특징주
에코프로머티 (+12.38%) : 올해 사업 환경 개선 기대감에 에코프로 그룹주 동반 상승
한화에어로스페이스(+8.26%) : 호실적 전망 + 한화오션 지분 추가 매입에 따른 시너지 기대감 반영
유리기판
삼성전자, 반도체 유리기판 사업 진출 소식에 관련주 강세
심텍 (+20.97%)/피아이이 (+20.21%)/켐트로닉스 (+5.47%)/필옵틱스 (+5.27%)
2차전지
인터배터리 2025 앞두고 차세대 배터리 주목받으며 상승
이수스페셜티케미컬 (+9.60%)/레이크머티리얼즈 (+13.41%)/롯데에너지머티리얼즈 (+9.18%)/대주전자재료 (+5.58%)
미용기기
호실적 발표 및 미용 의료기기 성장세 지속 기대감
클래시스 (+10.08%)/원텍 (+5.32%)/휴메딕스 (+5.70%)/에이피알 (+2.79%)
온디바이스 AI
MWC 2025 앞두고 온디바이스 AI 관련주 부각 받으며 강세
마음AI (+9.34%)/퀄리타스반도체 (+5.84%)/오픈엣지테크놀로지 (+7.56%)/대덕전자 (+3.99%)
기타
동국생명과학 (+39.22%) : 조영제 전문 기업, 코스닥 상장 첫날 40%대 상승
버넥트 (+29.91%) : 중국 최대 휴머노이드 로봇 기업인 유니트리와 협업 기대감에 상한가
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.me/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 5영업일 연속 상승
KOSPI 2,610.42(+0.75%), KOSDAQ 768.48(+1.61%)
> 미국의 소매판매가 예상보다 더욱 부진한 모습을 보임. 미국 경기의 냉각 가능성에 미국 국채금리 하락. 미국의 국채금리 하락을 바탕으로 17일 코스피는 좋은 흐름을 보임
> 삼성생명이 금융위원회에 삼성화재의 자회사 편입을 신청하며 보험주들이 강세를 보임. 삼성화재와 삼성생명이 지난 14일에 각각 9%, 7%대 급등한데 이어 17일에도 +8.42%, +7.25% 상승하며 보험주들의 상승을 이끄는 모습
> 외국인 투자자들은 코스피 시장에서 3거래일 연속 순매도를 진행 중. 이에 반해 기관 투자자들은 3거래일 연속 순매수를 진행하며 지수 상승 견인
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,275), 기관 (+1,772), 개인 (+113)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+642), 기관 (-304), 개인 (-227)
★ 원/달러 환율 1,441.7(▼1.8)
😊강세업종(KRX업종): 보험(+4.69%), 에너지화학(+2.93%), 철강(+2.02%)
😟약세업종(KRX업종): 인터넷(-1.36%), 자동차(-0.86%), 운송(-0.35%)
★ 금일 특징주
에코프로머티 (+12.38%) : 올해 사업 환경 개선 기대감에 에코프로 그룹주 동반 상승
한화에어로스페이스(+8.26%) : 호실적 전망 + 한화오션 지분 추가 매입에 따른 시너지 기대감 반영
유리기판
삼성전자, 반도체 유리기판 사업 진출 소식에 관련주 강세
심텍 (+20.97%)/피아이이 (+20.21%)/켐트로닉스 (+5.47%)/필옵틱스 (+5.27%)
2차전지
인터배터리 2025 앞두고 차세대 배터리 주목받으며 상승
이수스페셜티케미컬 (+9.60%)/레이크머티리얼즈 (+13.41%)/롯데에너지머티리얼즈 (+9.18%)/대주전자재료 (+5.58%)
미용기기
호실적 발표 및 미용 의료기기 성장세 지속 기대감
클래시스 (+10.08%)/원텍 (+5.32%)/휴메딕스 (+5.70%)/에이피알 (+2.79%)
온디바이스 AI
MWC 2025 앞두고 온디바이스 AI 관련주 부각 받으며 강세
마음AI (+9.34%)/퀄리타스반도체 (+5.84%)/오픈엣지테크놀로지 (+7.56%)/대덕전자 (+3.99%)
기타
동국생명과학 (+39.22%) : 조영제 전문 기업, 코스닥 상장 첫날 40%대 상승
버넥트 (+29.91%) : 중국 최대 휴머노이드 로봇 기업인 유니트리와 협업 기대감에 상한가
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
13.02.202523:16
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