DS 인터넷/게임 최승호

Николаевский Ванёк

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DS 인터넷/게임 최승호

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03.05.202511:35

애플 앱스토어 외부 결제 허용

• 미국 법원 판결에 따라 애플이 앱스토어에서 외부 결제를 전면 허용하며 기존의 30% 수수료 정책에 큰 변화가 생겼다.

• 이번 결정은 에픽게임즈와의 소송 결과로, 개발자들에게 더 많은 자유와 선택권을 제공하고 스포티파이, 포트나이트 등이 외부 결제 시스템을 도입할 것으로 예상된다.

• 애플은 외부 결제에 대한 27% 수수료 유지 여부는 아직 밝히지 않았지만, 미국 디지털 결제 생태계에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

https://n.news.naver.com/article/138/0002195869?sid=105

02.05.202512:04

올해 인생의 낙이 하나 날라갔네요 🤣
TTWO는 -16% 저점 기록 후 -8~10%까지 살짝 반등했습니다만.. 그래도 신작 출시일을 26년 5/26으로 못 박아둔게 추가하락은 막은거 같은데요. 본장가면 어떻게 또 반응할지 모르니 좀 더 지켜봐야하겠습니다

트레일러영상이 아니라 뉴스 단신으로 출시일을 공개하는건 또 처음 보는 일이기도 합니다.. 그만큼 락스타도 절박한 상황에서 출시연기를 결정한 것은 아닐지 생각은 해보게 됩니다.

이렇게 되면 올해 게임 3대이슈 중 하나인 GTA6출시는 날라간 셈이고. 적어도 GTA로 인해 출시일연기한다는 핑계는 없겠네요.
미완성인 게임으로 출시하는 거보다야 제대로 준비해서 출시하는게 맞겠죠. 내년 5월을 기대해봅니다.

02.05.202511:38

GTA 6 2026년으로 연기

• 락스타 게임즈는 그랜드 테프트 오토 VI의 출시 연기를 발표하며 출시일을 2026년 5월 26일로 연기했다.

• 회사는 양질의 기대에 부응하기 위해 추가 시간이 필요하다고 언급하며 팬들의 인내심에 감사를 표했다.

Hi everyone,

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026.

We are very sorry that this is later than you expected. The interest and excitement surrounding a new Grand Theft Auto has been truly humbling for our entire team. We want to thank you for your support and your patience as we work to finish the game.

With every game we have released, the goal has always been to try and exceed your expectations, and Grand Theft Auto VI is no exception. We hope you understand that we need this extra time to deliver at the level of quality you expect and deserve.

We look forward to sharing more information with you soon.

Sincerely,
Rockstar Games

인내심테스트??

https://www.eurogamer.net/gta-6-delayed-to-2026

https://www.rockstargames.com/newswire/article/258aa538o412ok/grand-theft-auto-vi-is-now-coming-may-26-2026

02.05.202507:17

위믹스, 국내 거래소 재상장폐지

• 위메이드의 가상화폐 위믹스가 국내 5대 거래소에서 재상장폐지 되어 6월 2일부터 거래가 중단되고 7월 2일부터는 출금도 지원되지 않습니다.

• 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 위믹스 재단의 신뢰성 및 보안 문제 해소 실패와 불성실한 공시를 이유로 상장폐지를 결정했으며, 이는 지난 3월 발생한 90억원대 해킹 사건과 관련된 미흡한 대응 때문입니다.

• 위메이드는 해외 거래소 추가 상장을 추진하겠다고 밝혔으나, 위믹스 상장폐지로 인해 위믹스 기반 블록체인 게임 사업에도 큰 타격이 예상됩니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0015366621?sid=101

02.05.202505:29

3월 온라인쇼핑 거래액 2.6% 증가한 22.4조원…역대 최대

https://n.news.naver.com/article/421/0008226066?sid=101

02.05.202504:04

[단독] 크래프톤 김창한, 인도 방문…글로벌 '콘텐츠 거물' 만난다

김 대표는 인도 정부가 마련한 글로벌 CEO 라운드테이블에 현지를 찾은 주요 기업 관계자들과 참석했다. WAVES에는 나렌드라 모디 인도 총리를 비롯해 넷플릭스의 테드 사란도스, 유튜브의 닐 모한, 어도비의 샨타누 나라얀, 인스타그램의 아담 모세리 등 글로벌 주요 기업의 CEO가 총출동했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2GSN3K8MDQ

01.05.202522:36

넷마블 '몬길: 스타 다이브', 테스트로 완성도 ↑
https://n.news.naver.com/article/092/0002372883?sid=105

넷마블 'RF 온라인 넥스트', 첫 달 매출 300억원 육박
https://m.g-enews.com/view.php?ud=20250501164028524c5fa75ef86_1#_PA

카나나 CBT 앞두고 사내간담회 연 카카오...개발 모델 성능도 공개
https://n.news.naver.com/article/014/0005344279?sid=105

네이버 치지직 vs SOOP, 버추얼 주도권 경쟁 본격화
https://n.news.naver.com/article/138/0002195786?sid=004

Кайра бөлүшүлгөн:

29.04.202506:46

2025.04.29 15:44:44
기업명: 크래프톤(시가총액: 17조 7,271억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 8,742억(예상치 : 7,969억+/ 10%)
영업익 : 4,573억(예상치 : 3,879억/ +18%)
순이익 : 3,720억(예상치 : 3,277억+/ 14%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 8,742억/ 4,573억/ 3,720억
2024.4Q 6,176억/ 2,155억/ 4,912억
2024.3Q 7,193억/ 3,244억/ 1,214억
2024.2Q 7,070억/ 3,321억/ 3,414억
2024.1Q 6,659억/ 3,105억/ 3,486억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429800508
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=259960

29.04.202502:20

웹젠, 드래곤소드 CBT 참가자 모집 시작

• 웹젠은 5월 8일부터 자사의 신작 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드'의 비공개 베타테스트(CBT) 참가자 모집을 시작한다.

• 지스타 2024에서 호평받은 '드래곤소드'는 CBT를 통해 이용자 피드백을 반영하여 게임 완성도를 높이고 올해 출시를 목표로 하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/014/0005342854?sid=105

[단독]김병관 전 의원, 웹젠 고문직 맡아...경영 복귀 수순?

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042909553693095

25.04.202503:59

[단독]크래프톤 '다크앤다커 모바일', '어비스 오브 던전'으로 개명
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025042510494089497

25.04.202502:04

니케 중국 5/22 출시확정

탭탭 사전예약홈페이지: https://www.taptap.cn/poster/NGTgp0x9yqtz?utm_content=aid955

25.04.202501:32

크래프톤, '인조이'의 상승세에 심층 분석 나선 '심즈'

• EA의 심즈가 경쟁작인 크래프톤의 인조이에 대한 심층 분석을 시작했다.

• 심즈 랩스를 통해 70여 개의 질문으로 구성된 설문 조사를 진행, 인조이의 게임 이용 방식과 유저 경험을 분석 중이다.

• 설문 조사는 캐릭터 커스터마이징, 도시 구성 등 인조이의 세부 콘텐츠와 심즈와의 비교를 포함한다.

• 이번 분석 결과는 심즈의 후속작 개발 및 향후 콘텐츠 방향 설정에 활용될 것으로 예상된다.

• 인조이는 얼리 액세스 단계임에도 불구하고 꾸준한 업데이트와 100만 장 판매 돌파를 기록하며 긍정적인 반응을 얻고 있다.

https://m.gamevu.co.kr/news/articleView.html?idxno=40297

24.04.202522:53

SKT, 카카오 지분 전량 매각 4133억원 규모

• SK텔레콤이 보유하고 있던 카카오 지분 전량을 4133억원에 블록딜 방식으로 매각한다.

• 2019년 3000억원 규모의 지분 교환 및 전략적 파트너십 체결 이후 4년 만에 지분 전량 매각을 결정했다.

https://n.news.naver.com/article/215/0001207117?sid=101

24.04.202521:57

구글 1Q 실적발표

•Revenue: $90.23 billion vs. $89.12 billion, estimated
•Earnings per share: $2.81 vs. $2.01, estimated
•YouTube advertising revenue: $8.93 billion versus $8.97 billion, according to StreetAccount
•Google Cloud revenue: $12.26 billion versus $12.27 billion, according to StreetAccount
•Traffic acquisition costs (TAC): $13.75 billion versus $13.66 billion, according to StreetAccount

https://www.cnbc.com/2025/04/24/alphabet-googl-q1-earnings-report-2025.html

Кайра бөлүшүлгөн:

24.04.202503:22

2025.04.24 11:21:34
기업명: 삼성에스디에스(시가총액: 9조 1,306억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 34,898억(예상치 : 34,618억+/ 1%)
영업익 : 2,685억(예상치 : 2,262억/ +19%)
순이익 : 2,115억(예상치 : 2,008억+/ 5%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 34,898억/ 2,685억/ 2,115억
2024.4Q 36,423억/ 2,115억/ 1,963억
2024.3Q 35,697억/ 2,528억/ 1,858억
2024.2Q 33,690억/ 2,209억/ 1,905억
2024.1Q 32,473억/ 2,259억/ 2,169억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800250
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018260

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02.05.202512:04

25.04.202501:32

21.04.202509:18

네이버, 커머스 시장 공략 강화

• 네이버가 쇼핑앱 ‘네이버플러스 스토어’ 출시 한 달 만에 500만 다운로드를 돌파하며 이커머스 시장에 본격 진출했다.

• 신선식품 강자 컬리와 전략적 제휴를 통해 네이버플러스 스토어에 컬리 입점을 추진, 신선식품 경쟁력 강화에 나섰다.

• 외식업 디지털 솔루션 기업 야놀자F&B솔루션 인수를 통해 오프라인 커머스 확장 및 일본 시장 진출을 모색하고 있다.

• 크리에이터 마케팅 솔루션 ‘쇼핑 커넥트’를 통해 자체 커머스 마케팅 생태계를 구축하고 있으며, AI 기반의 초개인화 쇼핑 경험 제공에 집중하고 있다.

• 네이버는 AI, 물류, 데이터, 파트너십을 활용한 전방위적 시스템 구축을 통해 쿠팡 중심의 시장 구도에 도전장을 내밀었다.

https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2025042116372566936#_digitalcamp

15.04.202522:14

DS투자증권 인터넷/게임 최승호, RA 김대성

[인터넷/AI산업] 국내 AI 반격의 서막: AGENT로 승부
투자의견:비중확대(신규)

▶️국내 AI 기술: 기술격차는 더 깊어질 전망
-국내 AI 적절한 평가법으로 LMSYS(유저평가)을 제시
- 벤치마크를 세워 국내오픈소스 AI(카카오/LG)와 글로벌 오픈소스AI를 직접 사용해보며 비교함.
-국내AI: Llama3와는 비교할 수 있는 수준, DEEPSEEK와 비교는 무리.
-국내 AI 절대적 수준은 많이 올라왔으나, 자본투입 격차로 글로벌 AI와 격차 못 좁힐 것으로 전망

▶️국내 AI 서비스: 외부 LLM을 차용한 서비스화에 집중한다면 승산 있다
-그러나 서비스의 양태는 다를 수 있음
-원천기술인 LLM을 빌려오고, 서비스에 집중하는 우월전략 존재
-국내/글로벌 AI 기술격차는 LLM을 빌려오며 해결됨
-글로벌 TOP20 AI서비스, 외부모델 활용케이스가 60%
-AI 서비스 주도권은 플랫폼 과점하고 있는 국내에게 있음
-AI Agent에서는 데이터와 기존 버티컬 서비스의 유기적 연결이 더 중요할 것
-이미 국내 생성형 AI 서비스 국내사 점유율 30%를 상회
-28년까지 AI 챗봇/AGENT 시장 4.4조원까지 CAGR 110%성장 전망, 국내 과점 예상

▶️국내 AI 수익화: 비용감소/MCP, A2A/초개인화 광고커머스로 수익 본격화
-3가지 이유로 올해부터 AI 서비스 본격적인 수익화 전망
1)AI 서비스 비용 감소, 장기적으로 매출에서 API원가 10%하회 전망
2)MCP/A2A 확산으로 AI AGENT 상용화 시기 앞 당겨질 전망
3)초개인화된 AI 광고/커머스 등장으로 P/Q 동반 개선

▶️Top-pick: NAVER, 차선호주: 카카오
-AI 전략은 카카오가 네이버를 앞섬
-OPENAI와 협업선택, 하반기 AI AGENT 출시 등 전략 및 속도 우수
-그러나 세부정보 공개가 아직 없어 정밀평가 어려움
-반면 네이버는 온서비스 AI 전략을 통해 광고/커머스 성장 가시화
-퍼스트파티 데이터 풍부하고, 다목적형 플랫폼이기에 AI AGENT 서비스에 더 유리
-네이버 AI AGENT는 준비단계로 파악, 추후 구체화 시 가장 큰 시너지 발생 예상

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 인터넷/게임 텔레그램 링크 : https://t.me/ssi_game

AgADwhUAAhoe-Fc

8.55 MB

10.04.202522:25

카카오, AI 집중 위한 자회사 지분 매각 검토

• IT업계에 따르면, 카카오가 카카오엔터테인먼트, 카카오모빌리티, 카카오VX 등 주요 자회사 지분 매각을 검토 중이며, 이는 시장 불확실성과 사법리스크, 그리고 AI 사업 투자 확보를 위한 것으로 분석된다.

• 특히 카카오엔터테인먼트의 경우, 지분 66.03%를 보유한 카카오가 주요 주주들과 매각 논의를 진행 중이며, 실적 부진과 콘텐츠 산업 성장 둔화로 인해 기업가치 제고에 어려움을 겪고 있다.

• 카카오모빌리티 역시 사모펀드의 지분 인수 추진으로 지분 매각 가능성이 높아졌으며, 카카오게임즈는 카카오VX 매각 계획을 공식화했다.

• 이러한 지분 매각은 사법리스크 및 문어발식 확장 논란 해소와 조직 슬림화를 통한 AI 사업 집중을 위한 전략으로 해석된다.

• 카카오는 계열사 수를 147개에서 116개로 줄이는 등 조직 축소에 속도를 내고 있으며, 정신아 대표는 AI 중심 경영을 강조하며 속도감 있는 투자를 주문했다.

https://n.news.naver.com/article/119/0002943858?cds=news_my_20s

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